一、 重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３
| 公司负责人姓名 | 缪志强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 马学军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 马学军 |
公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）马学军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ６，９１３，３８４，５８１．０７ | ６，８３６，０６４，３１１．１８ | １．１３ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２，３０４，７３５，３９１．８０ | ２，１７３，６８６，６８３．１４ | ６．０３ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４３９，４４５，５８２．８０ | ３８７，３２２，８６３．１２ | １３．４６ |
| | 年初至报告期末
（１－９月） | 上年初至上年报告期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | ４，８０５，２９１，０８６．８５ | ４，０８５，０２３，６０９．２７ | １７．６３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３３４，１４４，３７６．３９ | １３７，３８３，８６５．４２ | １４３．２２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３２３，１５５，６９６．２８ | １３６，８７７，８９５．５９ | １３６．０９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １４．８５ | ６．５５ | 增加８．３０个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４１２５ | ０．１６９６ | １４３．２２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４１２５ | ０．１６９６ | １４３．２２ |
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ６３，１２８ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 双良集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３４．０２ | ２７５，５５６，８６５ | ０ | 无 |
| 江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | １５．３９ | １２４，６９６，０００ | ０ | 无 |
| ＳＴＡＲ ＢＯＡＲＤ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ９．２４ | ７４，８４１，１９９ | ０ | 无 |
| 江苏利创新能源有限公司 | 境内非国有法人 | １．２０ | ９，６９６，０００ | ０ | 无 |
| 江苏澄利投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６０ | ４，８４８，０００ | ０ | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 未知 | ０．３５ | ２，８６５，７７８ | | 未知 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 未知 | ０．３２ | ２，５６９，２８１ | | 未知 |
| 全国社保基金六零一组合 | 未知 | ０．３１ | ２，４８３，４００ | | 未知 |
| 罗才会 | 未知 | ０．２６ | ２，１４０，０００ | | 未知 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | ０．２２ | １，７９９，６２３ | | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 双良集团有限公司 | ２７５，５５６，８６５ | 人民币普通股 |
| 江苏双良科技有限公司 | １２４，６９６，０００ | 人民币普通股 |
| ＳＴＡＲ ＢＯＡＲＤ ＬＩＭＩＴＥＤ | ７４，８４１，１９９ | 人民币普通股 |
| 江苏利创新能源有限公司 | ９，６９６，０００ | 人民币普通股 |
| 江苏澄利投资咨询有限公司 | ４，８４８，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | ２，８６５，７７８ | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | ２，５６９，２８１ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | ２，４８３，４００ | 人民币普通股 |
| 罗才会 | ２，１４０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １，７９９，６２３ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
３．１．１报告期内，资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| １ | 应收票据 | １５０，６６６，２９８．３７ | ４３９，４１２，０４９．３２ | －６５．７％ | 主要系公司业务结算背书转让增加及到期收回所致。 |
| ２ | 存货 | １，１６７，２４９，３９５．４１ | ８９０，９６９，１１９．２１ | ３１．０％ | 主要系化工业务扩大，存货适当增加所致。 |
| ３ | 在建工程 | ３８９，１２２，１１０．２７ | ５３，７３６，９６６．０１ | ６２４．１％ | 主要系供暖项目投入增加所致。 |
| ４ | 工程物资 | ９８０，７１０．２６ | ２，２５９，６４０．０９ | －５６．６％ | 主要系工程物资领用减少所致。 |
| ５ | 应付票据 | ２２１，０００，０００．００ | ５４，８７７，６８３．６５ | ３０２．７％ | 主要系本期采用应付票据结算方式增加所致。 |
| ６ | 预收款项 | １，０２４，２４５，９０４．４８ | ６５２，５７８，３３１．６１ | ５７．０％ | 主要系化工业务订单增加，预收货款增加所致。 |
| ７ | 应交税费 | ２０，１２９，７９３．１０ | ９５，２４３，１１５．８５ | －７８．９％ | 主要系增值税减少所致。 |
| ８ | 应付利息 | ４７，４９４，８８６．８５ | １４，６２０，６６３．４６ | ２２４．８％ | 主要系公司债应计利息增加所致。 |
| ９ | 应付股利 | － | ８０３，９５０．６５ | －１００．０％ | 主要系股利支付所致。 |
| １０ | 其他应付款 | １２４，３１５，３８２．８６ | ２９７，１０９，１５９．４５ | －５８．２％ | 主要系工程款支付所致。 |
| １１ | 一年内到期的非流动负债 | ２５４，９００，０２６．７５ | ３６５，２７１，０７４．２９ | －３０．２％ | 主要系融资租赁分期支付所致。 |
| １２ | 未分配利润 | ４６８，９２０，７６７．６１ | ３３７，２９７，６６５．９２ | ３９．０％ | 主要系本期盈利增加所致。 |
３．１．２ 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元币种：人民币
| 序号 | 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| １ | 营业税金及附加 | １８，４１０，０５６．４４ | １２，４２５，５７８．７０ | ４８．２％ | 主要本期流转税增加导致附加税增加所致。 |
| ２ | 财务费用 | １０２，３４８，２５４．４１ | ７０，１１２，４７６．８６ | ４６．０％ | 主要系公司债券及融资租赁利息支出增加所致。 |
| ３ | 投资收益 | －１，９５７，５３５．４９ | １，７５８，２６５．９１ | －２１１．３％ | 主要系去年同期资产处置盈利增加所致。 |
| ４ | 营业外收入 | ７１，５９１，６２０．５２ | ２，１４７，４２０．７９ | ３２３３．８％ | 主要系本期供暖补贴增加所致。 |
| ５ | 营业外支出 | ２，６４８，６１６．１７ | ４，１４２，８９８．３７ | －３６．１％ | 主要系本期计提的综合基金减少所致。 |
| ６ | 所得税费用 | １０４，０７１，４５６．２８ | ３７，０３７，２４６．０４ | １８１．０％ | 主要系本期利润增加所致。 |
３．１．３ 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元币种：人民币
| 序号 | 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| １ | 筹资活动产生的现金流量净额 | －７２９，６９６，９４３．１８ | －９５，００６，２９５．９３ | －６６８．１％ | 主要系本期股利支付，偿还贷款及融资租赁款所致。 |
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司于２０１３年８月３日与Ｇｏｈａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｉｒｊａｎ Ｃｏ．签署了《伊朗班达巴斯７×１２，５００吨／日低温多效海水淡化系统设备供应及服务合同》。截至目前，该项目进展如下：该项目已获得中国驻伊朗使馆经商处项目独家支持函，并已向中国机电商会申报相关手续，后续进展以公司公告为准。
３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
双良节能系统股份有限公司
法定代表人：缪志强
２０１３年１０月２８日
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－５８
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
转股代码：１９０００９ 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
五届董事会２０１３年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于２０１３年１０月１６日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会２０１３年第二次临时会议的通知，会议于２０１３年１０月２５日以通讯方式召开，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
１、《审议并披露公司２０１３年第三季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票
２、审议《修订公司章程》的议案。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票
原公司章程第十三条为：
经依法登记， 公司的经营范围为： 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。
现修改为：
经依法登记， 公司的经营范围为： 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
３、审议《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意：９票，反对：０票，弃权：０票
以上议案２需提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－５９
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
转股代码：１９０００９ 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于召开２０１３ 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司五届董事会２０１３年第二次临时会议审议通过《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会议案》，现将有关会议事项通知下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：２０１３年１１月１５日上午９：００
会议地点：江阴市澄江西路２９９号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
１、审议《修订公司章程》的议案。
（三）、出席会议对象
１、 截止２０１３年１１月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
２、 公司董事、监事及高级管理人员
３、 因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
２、登记时间：２０１３年１１月１３日８：００ —１６：３０
３、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
１、 会议会期半天，费用自理。
２、 联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系电话：０５１０－８６６３２３５８
传 真：０５１０－８６６３０１９１－４８１
邮 编：２１４４４４
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日
附件、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 投赞成票的提案编号 | 投反对票的提案编号 | 投弃权票的提案编号 |
| | | |
如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－６０
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
转股代码：１９０００９ 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会２０１３年第二次临时会议经全体董事一致表决通过了关于修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过方可实施。公司拟对《公司章程》中部分条款修改如下：
原公司章程第十三条为：
经依法登记， 公司的经营范围为： 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。
现修改为：
经依法登记， 公司的经营范围为： 研究、开发、生产空调、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、能源综合回收节能系统及其零部件并提供相关产品服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
上述内容最终以登记机关核准登记为准。
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一三年十月二十八日
上一期 下一期
