第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人易茂中、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国航空器材集团公司	２９，７３０，４５９	人民币普通股	２９，７３０，４５９
广州科技创业投资有限公司	８，００４，３５４	人民币普通股	８，００４，３５４
浏阳市信用投资有限公司	４，１５６，８５０	人民币普通股	４，１５６，８５０
熊翔	３，７０８，０００	人民币普通股	３，７０８，０００
高永清	２，８９６，３４９	人民币普通股	２，８９６，３４９
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２，３１４，８２１	人民币普通股	２，３１４，８２１
湖南湘投高科技创业投资有限公司	２，１２９，７０３	人民币普通股	２，１２９，７０３
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	１，８９９，５５０	人民币普通股	１，８９９，５５０
丰和价值证券投资基金	１，８２８，８７５	人民币普通股	１，８２８，８７５
中融国际信托有限公司－融金８号资金信托合同	１，２１７，６７９	人民币普通股	１，２１７，６７９
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高永清通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票２，８９６，３４９股。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	１，４４４，３１８，５３９．３１	１，１５２，６５１，８７６．２１	１，１５２，６５１，８７６．２１	２５．３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６０６，８７３，０５９．２２	６００，９６８，４６７．３０	６００，９６８，４６７．３０	０．９８％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８０，３１９，４１０．９８	３５．２１％	２８７，２２４，６１６．７３	２５．４３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－４，８８６，３７４．２１	－２０４．１１％	１２，９６６，５９１．９１	－４８．６８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－６，８９９，１８９．２８	－１，３８８．０６％	６，７１０，２５３．１７	－６０．４８％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－	１８，７７５，７４１．１４	１５７．７４％
基本每股收益（元／股）	－０．０１５２	－２０４．１１％	０．０４０４	－４８．６７％
稀释每股收益（元／股）	－０．０１５２	－２０４．１１％	０．０４０４	－４８．６７％
加权平均净资产收益率（％）	－０．８１％	－２２３．３２％	２．１４％	－３９．２２％

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东	本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	２００９年０９月１６日	上市后六十个月	正切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人、控股股东、高创投及中航材	实际控制人、控股股东、高创投及中航材就避免同业竞争于２００７年１月１８日分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。	２００７年０１月１８日	长期有效	正切实履行
	公司高级管理人员	本公司高级管理人员易茂中、石伟、张红波、郭超贤、姚萍屏承诺：本人自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期，自２０１２年１０月１１日至２０１３年１０月１１日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在锁定期间本人若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。	２０１２年１０月１１日	２０１２年１０月１１日至２０１３年１０月１１日	正切实履行
承诺是否及时履行	是

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１０８，５９６．３５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，７８９，２２１．１２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，２２５，９１８．４８
减：所得税影响额	７６５，１２５．３７
少数股东权益影响额（税后）	１０２，２７１．８４
合计	６，２５６，３３８．７４	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、货币资金较年初增长５８．３８％，主要为营运资金回笼及贷款增加所致。

２、应收账款较年初增长１６．２１％，主要为销售增长应收货款增加。

３、预付款项较年初增长１１．９９％，主要为增加的预付工程款。

４、在建工程较年初增长１６．６９％，主要为增加的设备。

５、开发支出较年初增长７９．３０％，为增加的研发投入。

６、短期借款较年初增长１３０．３２％，主要为公司本期新增流动资金贷款所致。

７、应付票据较年初增长１０６．２５％，主要为公司本期新开银行承兑汇票所致。

８、应交税费较年初下降２８．４３％，主要为公司增值税留抵导致缴纳下降和利润下降所得税减少。

９、营业收入较上年同期增长４８．３８％，主要为出口增长所致。

１０、营业成本较上年同期增长４３．１％，主要为收入增长及产品结构发生变动所致。

１１、营业税金及附加下降４９．０７％，主要是有留抵增值税所致。

１２、财务费用较上年同期增长２２９．０９％，主要是贷款增加所致。

１３、投资亏损较上年同期增加，为按投资比例计算的合资公司亏损（在建）。

１４、资产减值损失较上年同期下降４０．０４％，主要为本期计提的坏账准备减少。

１５、营业外收入较上年同期下降２９．４２％，主要为本期收到的税费返还较上年同期减少。

１６、所得税费用较上年同期下降３６．４２％，主要为公司本期利润下降所致。

１７、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１５７．７４％，主要是销售增加，资金回笼加快。

１８、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长２６１．０６％，主要是支付合资公司的投资款。

１９、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长３６０．３％，主要是短期借款增加。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数		２７，８９９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司	国有法人	１７．７３％	５６，９０７，９２７	５５，８１９，０７７
湖南湘投高科技创业投资有限公司	国有法人	１４．０９％	４５，２１６，０００	４３，０８６，２９７
中国航空器材集团公司	国有法人	９．２６％	２９，７３０，４５９	０
广州科技创业投资有限公司	国有法人	２．６２％	８，４００，０００	３９５，６４６
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	１．４２％	４，５７０，９８０	４，５７０，９８０
浏阳市信用投资有限公司	国有法人	１．２９％	４，１５６，８５０	０
熊翔	境内自然人	１．１６％	３，７０８，０００	０
高永清	境内自然人	０．９％	２，８９６，３４９	０
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	０．７２％	２，３１４，８２１	０
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	０．５９％	１，８９９，５５０	０

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－４５％	至	－３０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１，１６８．７８	至	１，４８７．５４
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	２，１２５．０６
业绩变动的原因说明	１、受市场环境变化影响，公司部分毛利率较高的产品销售收入下降，导致营业利润下降；２、公司贷款增加，导致财务费用大幅增长；