第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人（会计主管人员）高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、资产负债表大幅变动项目及原因

１）货币资金较上年末减少７，６４９．２８万元，降低５２．９６％，主要原因：公司偿还债务支出增加所致。

２）应收票据较上年末减少１，８０２．７１万元，降低７３．３５％，主要原因：公司收到的应收票据已支付采购款所致。

３）长期股权投资较上年末减少１６，９８０．６３万元，降低９６．０４％，主要原因： 报告期对ＳＥＬＩ公司的投资全额计提减值准备所致。

４）长期待摊费用较上年末减少５３５．５６万元，降低３５．９７％，主要原因：本报告期摊销增加所致。

５）短期借款较上年末减少２８，２２２．２０万元，降低５１．０３％，主要原因：公司偿还到期借款所致。

６）应付票据较上年末减少８，０１９．１０万元，降低７８．９０％，主要原因：公司偿还到期应付票据所致。

７）应付职工薪酬较上年末增加９１５．１９万元，增长２５９．６０％，主要原因：本期工资迟延发放所致。

８）应交税费较上年末增加３，３３７．７５万元，增长１００．３４％，主要原因：公司本期进项税额减少、销项税额增加所致。

９）应付利息较上年末减少８４９．３１万元，降低９５．３７％，主要原因：公司本期借款付息周期缩短所致。

１０）其他应付款较上年末减少１，４０３．２３万元，降低３６．６６％，主要原因：公司应付的欠款减少所致。

１１）一年内到期的非流动负债较上年末增加４，１００．００万元，增长６８３．３３％，主要原因：公司长期借款中一年内到期的借款增加所致。

１２）长期借款较上年末减少４，７９９．４５万元，降低４８．０１％，主要原因：公司长期借款中一年内到期的借款增加所致。

２、利润表大幅变动项目及原因

１）营业收入较上年同期增加１８，８５４．３２万元，增长５１．０４％，主要原因：本期实现的销售增加所致。

２）营业成本较上年同期增加１８，１６５．５５万元，增长５６．２４％，主要原因：本期销售增加导致成本增加所致。

３）营业税金及附加较上年同期增加１６９．８０万元，增长１０６．５３％，主要原因：本期实现流转税增加所致。

４）财务费用较上年同期增加２，５７１．７８万元，增长１０６．２８％，主要原因：本期借款利息支出增加所致。

５）资产减值损失较上年同期增加１１，９７７．７９万元，增长７７２．８１％，主要原因：本期对ＳＥＬＩ公司的投资全额计提减值影响。

６）营业外收入较上年同期减少４２８．９１万元，降低４３．４２％，主要原因：本期收到的政府补助减少所致。

３、现金流量表大幅变动项目及原因

１） 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加９，４２０．７２万元，减少４９２．８０％，主要原因：本期公司收到的往来款增加所致。

２） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少２１，９６５．０２万元，降低３６．８９％，主要原因：本期公司材料备件采购减少所致。

３） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少２，２９０．０３万元，降低３４．７７％，主要原因：公司本期人员比去年同期减少所致。

４）支付的各项税费较上年同期减少６４０．９９万元，降低３７．９１％，主要原因：本期公司缴纳的增值税金减少所致。

５）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少２３，７１７．３９万元，降低９７．３４％，主要原因：公司本期控制固定资产投资所致。

６）取得借款收到的现金较上年同期减少４２，５０７．５１万元，降低５１．５７％，主要原因：受银行贷款规模压缩影响以及公司本期盘活库存、加大应收款回收力度减少资金占用影响所致。

７）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少４６．８２万元，降低８８．００％，主要原因：募集专用资金减少导致利息减少所致。

８）偿还债务所支付的现金较上年同期增加３２，３４２．６３万元，增长１１６．６９％，主要原因：本期偿还银行贷款所致。

９）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加２，２５０．５４万元，增长１１６．６９％，主要原因：本期融资成本增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、重大合同进展情况

２０１１年１０月２８日，本公司、北京华隧通掘进装备有限公司及ＳＥＬＩ－ＳＯＣＩＥＴＡ ＥＳＥＣＵＺＩＯＮＥ ＬＡＶＯＲＩ ＩＤＲＡＵＬＩＣＩ ＳｐＡ公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于签订了《埃塞俄比亚ＧＤ－３水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》，合同金额为ＵＳＤ２８，８１３，８２１．４２（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币１８２，３６２，６７５．７７元。

截至报告期末，设备现场验收完毕，公司已收到 ２２０６万美元的设备款。

２、关于参股子公司意大利ＳＥＬＩ情况

２０１３年９月２５日，公司获悉参股子公司意大利ＳＥＬＩ公司因不能支付到期债务，其公司董事会批准了按照意大利法律申请进入破产保护程序的动议。基于谨慎性原则，公司全额计提了对ＳＥＬＩ公司的长期股权投资减值准备１２７，３７３，９３９．６４元。

■

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

■

五、证券投资情况

■

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０４９

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于２０１３年１０月２４日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年１０月１２日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事８名，实到董事８名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《公司２０１３年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０５０

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１３年１０月２４日下午在公司会议室以现场书面表决方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年１０月１２日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事３名，实到监事３名，公司财务总监张宏友先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《公司２０１３年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司２０１３年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０５３

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于对

深圳证券交易所２０１２年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月１４日收到深圳证券交易所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函【２０１３】第２２３号），函中就公司２０１２年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。

公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现公告如下：

问题一、你公司报告期内营业收入为４９３，３１８，０４８．７６元。应收账款期末余额为４７２，５０２，３６７．４９元，占报告期内营业收入比例为９５．７８％。同时，你公司连续三年经营活动现金流量净额与净利润差异较大。

（１）请结合具体业务说明公司的收入确认模式、上市以来该会计政策是否作出重大变更；

（２）请结合具体业务说明公司信用政策及最近三年的变化情况；

（３）请结合公司及客户所在行业情况等说明应收账款坏账准备计提的合理性；

（４）近年来你公司应收账款周转率迅速下降，请说明拟采取的改善措施。

回复：（１）公司产品销售收入确认的模式为产品发往客户指定地点，现场安装调试完毕，并取得客户签发的验收报告时，确认销售收入实现，上市以来该会计政策一直未作变更。

（２）最近三年，公司除盾构机之外的其他主要产品的信用（销售回款）政策没有变化。详见下表：

■

（３）公司自２００７年１月１日起执行企业会计准则，采用备抵法核算应收款项坏账准备，由于公司主要产品为价值较高的大型机械设备，具有单笔应收账款金额较大的特点，但由于其收款对象主要为国有大型铁路建设施工企业，信誉较好，实力雄厚，发生坏帐的可能性相对较小。公司与类似行业上市公司坏账准备计提比例比较如下：

■

对于按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，公司已按较高比例单项计提坏账准备。

总体而言，公司确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，根据历史经验及应收账款单笔或者组合的实际情况确定计提比例，公司现行坏账准备计提政策与类似行业上市公司的坏账准备计提政策基本一致，公司坏账准备计提政策是合理的且符合企业会计准则的要求。

（４）应收账款周转率下降主要原因及改善措施有：

应收账款周转率下降的主要原因：

１）公司高铁产品受宏观环境的影响，回款难度较大。

２）盾构机的信用政策有所变化，受竞争加剧的影响，账期延长。

应收账款周转率下降的改善措施：

１）公司已成立专门的清欠小组，由公司高管分别担当，并对个别客户采取法律诉讼等手段加大回款力度。

２）随着公司产品的日渐成熟，加大催收力度及随着产品品牌影响力的显现，新合同的信用政策将有所改善。

３）加强客户信用额度管理，根据客户等级及客户信用评估内容建立客户信用等级制度，增加客户回访及对账频率。

４）加快生产进度及加速产品验收，提高周转速度。

问题二、你公司报告期内销售毛利率为４．１０％、销售净利率为－６７．１１％，相比上年下降较大、报告期内各季度表现不均衡，且与同行业（近似行业）公司差异较大。

（１）请结合公司报告期内各季度情况以及历年第四季度情况说明２０１２年第四季度销售毛利率为－２１．１４％的原因。

（２）请公司按照产品、业务结构选取同行业（近似行业）公司（如山河智能、三一重工、徐工科技、隧道股份、巨化股份、多氟多、三爱富等），结合产品价格、成本及产品构成分析毛利率差异的原因。

（３）请公司结合同行业（近似行业）公司毛利率、非经常性损益情况，说明公司销售净利率与同行业（近似行业）公司相差较大的原因、公司销售净利率下降的原因，并分析其合理性。

回复：（１）公司近三年毛利率变化表

单位：万元

■

公司２０１２年第四季度的主要原因如下：

１）天业通联（天津）有限公司亏损影响毛利９５７万元，影响毛利率７．７２％。主要原因为：天业通联（天津）有限公司南昌项目部因地质条件与勘察设计差异较大，在施工过程中不确定因素较多，施工经验欠缺，导致成本及费用上升。

２）敖汉银亿矿业有限公司亏损影响毛利６６２万元，影响毛利率５．３４％。主要原因为：

①无水氟化氢市场价格低迷，第四季度平均单价为６，１７７元／吨，比第三季度平均单价６，３２１元／吨，下降１４４元／吨，影响毛利率０．２０％。

②自产萤石因矿山管理经验不足，导致萤石品位较低，单位成本增加１，３１９元，影响毛利率１．７６％。

③在第四季度集中补提公摊费用及资产评估公允价值增值共计４１９万元，影响毛利率３．３８％。

３）高铁产品中为中交第三航务工程局研发的隧内外通用架桥机研发成本较高，影响第四季度毛利１，４９２万元，影响毛利率１２．０４％。

（２）与同行业（近似行业）公司毛利率比较

■

公司毛利率与同行业相比差异较大，其原因如下：

１）因无法获取隧道股份盾构机的毛利率，所以无法比较；从隧道股份年报中显示，其主营业务以施工为主，盾构机的毛利率没有单独列示。

２）矿山车毛利率比北方股份少１３．７４％，主要原因：①公司５０Ｔ矿山车比北方股份售价低１６万元，影响单台毛利率６．４８％，１００Ｔ矿山车比北方股份售价低３０万元，影响单台毛利率４．５６％。②产品规格型号不同影响毛利率。公司以５０Ｔ、１００Ｔ矿山车为主，而北方股份以１００吨及以上大吨位矿车为主，因大吨位矿车技术门槛较高，市场竞争相对较弱，所以毛利率较高。

３）无水氟化氢比多氟多产品毛利率少２０．５４％，主要原因是：１）自产萤石因矿山管理经验不足，导致萤石品位较低，造成成本上升；２）因自产萤石品位低，导致精粉的质量不稳定，造成生产线开停机的次数增加、投料浪费、消耗增大。

（３）同行业净利率情况表

单位：万元

■

公司２０１２年销售净利率为－６７．１１％，扣除非经常性损益后净利率为－６９．１９％，与同行业相比净利率差异较大。主要原因如下：

１）２０１２年销售额较２０１１年销售额下降５１％，主要原因：①高铁产品合同额急剧下降；②公司面临产品结构调整、产品转型时期，新品处于拓展市场阶段；③无水氟化氢市场需求减缓，销售量仅２０１２年第四季度为１，６６１吨，比去年同期２６３４吨下降９７３吨，下降了３７％。

２）计提存货跌价准备３７，６７９，０４７．６０元，主要是由于高铁市场持续停滞，公司预投的相关产品库存增加，导致计提存货跌价准备。

３）本报告期管理费用和销售费用合计金额比２０１１年度增加５，３９１万元，增加了２９．８９％，其影响原因为：

①海外公司子公司的管理费用增加１，０４５．５０万元，主要是技术服务费３７６万元，研发投入６１６万元；海外子公司销售费用增加３３８．８０万元，主要是意大利子公司ＥＤＥＮ公司发生运费１０４万元，售后费用２０６万元。

②折旧费用增加４０７万，其中天业通联（天津）有限公司购置办公楼及办公资产增加折旧费４９万元，新购车辆及办公设施增加折旧１１９万元，敖汉银亿矿业有限公司因合并期间不同造成折旧费增加２３９万元。

③中介机构费用增加３３３万元；其中技术服务费增加１５８万元，第三方评估审计律师费增加１７５万元。

④售后费用增加１，６７９万元，原因为随着高铁市场的逐渐下滑，公司为保证完善产品质量争取更多的市场份额在售后服务上投入较大，包括设立现场办事处、现场备件库、现场联系车辆、无条件索赔方案等造成费用增加。

⑤运费增加５７７万元，一是敖汉银亿矿业有限公司产品销售运费同比增加３０２万元，增长９１５％，其原因为合并期间不同所致；二是公司产品２０１２年以盾构机、矿山车为主，产品结构与２０１１年不同，在产品发运距离、发运条件上的不同及运价上调造成运费增加。

⑥研发投入增加２８８万元系盾构机及矿山车产品研发投入。

问题三、你公司２０１１年溢价收购敖汉银亿矿业有限公司（以下简称银亿矿业）股权并增资时，采用收益法进行评估并以其作为定价参考，认为“整体资产的获利能力是可以被预期的”。公司投资该矿业权以来，银亿矿业均亏损，２０１３年４月相关商誉计提全额减值。

（１）请说明评估机构的独立性、评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、预期未来收入增长率和折现率等重要评估参数取值的合理性、预期收益的可实现性、评估定价的公允性等。

（２）请说明公司对投资矿业权的风险是否进行了及时、完整、充分的披露。

（３）银亿矿业原股东承诺：银亿矿业２０１１年税后利润金额不低于２，０００万元。经审计的报告显示实现净利润为７３５万元。你公司仅收取了３００万业绩补偿款。请予以说明。

回复：（１）公司收购银亿矿业时聘请的评估机构为上海众华资产评估有限公司，公司、公司股东及公司高管与其无关联关系，因此保证了评估机构在进行银亿矿业评估项目时的独立性。评估方法采用的是收益法，考虑到本次评估目的是为公司拟进行股权转让的经济行为提供价值参考依据，而收益法主要是对未来收益的预测折现，是公司未来盈利能力的反映，更能体现公司相对于潜在投资者所体现的价值，因此采用收益法进行评估是适当的，符合相关评估规范的要求。

评估报告所列示的评估假设前提主要包括：１）对公司未来持续经营能力、公司管理层管理水平的假定；２）公司保持现有经营能力及规模的假定；３）公司面临的宏观环境、税收政策不变的假定；４）收益期限的假定等方面。上述前提假设是计算评估结果所必须的假定，公司认为是合理且符合实际的。

关于企业的预期收益，评估机构在进行收益法评估时进行了充分的调查了解，对被评估企业的供应、生产、销售等部门进行了详细深入的访谈，并抽查了相关的销售合同等，了解了评估基准日及期后的销售情况，并结合企业的实际产能，确认被评估企业提交的预期收益在当时条件下是可行的。

在选取评估参数时，评估机构在参考被评估企业自身经营水平的同时，结合同行业可比公司的相关数据确定相关评估参数。对于未来收入增长率的选取是参照企业历史收入环比进行预测的。而折现率的选取也是参考了可比行业上市公司的平均β系数、上市公司２０１１年度平均净资产收益率等参数。

从目前情况看，评估依据的预测收益情况与企业目前实际经营情况存在着一定差异。差异的主要原因是公司主要产品氟化氢价格的变化。公司的氟化氢产品２０１１年上半年销售单价较２０１０年增幅达到２４％；同时也查询了氟化氢的市场价格走势，从２００６年１月当时的价格为５，４００元到２０１１年１月增长到９，８００元，平均增长率为１２．７％，特别是２０１０年下半年至２０１１年初氟化氢价格增长率达到４８％。在评估测算中，评估机构预计公司氟化氢的价格未来的年增长率在每年增长５％－８％之间，且氟化氢的生产将逐步达到其最大产能１０，０００吨／年。从评估基准日的市场情况来看，当时评估人员的预测是谨慎的。评估基准日后由于宏观市场变动，导致价格趋势出现拐点是公司及评估机构在当时所不能预见的。

基于上述评估假设及预测，采用现金流量折现方式计算得出的银亿矿业在２０１１年５月３１日的股权评估定价是公允的。

（２）公司于２０１１年９月９日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购敖汉银亿矿业有限公司股权并增资的议案》，并于２０１１年９月１４日披露了《矿业权投资公告》（公告编号：２０１１－０３４），公告中“特别提示：１、鉴于公司首次进入氟化工产业，且与公司主营业务关联度不高，存在一定的经营风险。２、矿业权价值和开发效益尚存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异、基础储量与实际可采储量可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。”

（３）经上海上会会计师事务所有限公司审计，银亿矿业２０１１年度实现净利润约为人民币７３５万元，与银亿矿业原股东承诺的人民币２，０００万元相差约１，２６５万元。

为确保公司利益，公司董事会根据收购协议，与银亿矿业原股东金献东、金晓泉和管桂林协商，双方于２０１２年６月６日签订了《赔偿协议》。由于２０１１年度公司持股７５％的银亿矿业仅１０－１２月份纳入公司合并期间，因此银亿矿业原股东赔偿公司经济损失人民币３００万元。

问题四、你公司报告期内营业收入４９３，３１８，０４８．７６元，比去年同期减少５０．６４％。你公司报告期内销售费用、管理费用等未同方向变动。

（１）销售费用１１９，６８６，４２０．２２元，比去年同期增加４０．４４％。请说明营业收入大幅下降而销售费用大幅增长的原因。

（２）管理费用１１４，５７４，５７２．６７元，比去年同期增加２０．４４％。请说明营业收入大幅下降而管理费用增长的原因。

回复：（１）公司销售费用与去年相比费用增加３，４４６．５１万元，增长４０．４４％。 主要原因为：

１）运费比去年同期增加５７７．７９万元，增长１６％。主要是银亿矿业产品销售运费同比增加３０２万元，增长９１５％；原因为合并期间不同所致，公司产品２０１２年以盾构机、矿山车为主，产品发运距离的增加及产品的超长超宽都加大了运费支出，以及运价的上调造成了运费的增减与产品收入的增减不同步。

２）工资比去年同期增加４０８．８４万元，增长３５％。主要是新设ＴＢＭ销售团队增加工资９６万元；为快速开拓ＴＢＭ市场及ＴＢＭ签订首台销售合同，发生奖金２４６万元，天业通联（天津）有限公司因合并期间不同工资比２０１１年增加４５万元。

３）售后费用比去年同期增加１，６７８．９２万元，增长１３０％。主要是公司转型产品盾构机、矿山车在质保期内发生的维修材料费用，其中：矿山车发生维修材料费９０８万元，盾构机发生维修材料费７０５万元。售后费用的大幅增加一方面反映了公司产品结构与去年同期相双发生了较大变化，售后服务内容也随产品不同而有了较大区别；另一方面反映了公司产品质量方面还存在需要改进的地方。

４）其他费用比去年同期增加６６１．８２万元，增长９０％。主要为产品展会费用１４１万元，产品现场安装时发生的吊装费１３６万元，技术服务费１２５万元。海外子公司及敖汉银亿矿业有限公司、天业通联（天津）有限公司因合并期间差异造成其他费用增加５６万元。

（２）公司管理费用与去年相比费用增加１，９４４．５７万元，增长２０．４４％。 主要原因为：

１）与去年同期相比公司差旅费、招待费、办公费、工资及福利合计降低７７０．３０万元，下降２２．１２％。

２）２０１２年公司折旧费比去年同期增加４０７．２８万元，增长１１３％。其中主要为天业通联（天津）有限公司购置办公楼及办公资产增加折旧费４５万元，新购车辆及办公设施增加折旧１４９万元，银亿矿业因合并期不同造成折旧费增加２３９万元。

３）研发支出增加２８７万元，主要为公司增加盾构机、矿山车技术研发投入。

４）中介机构服务费增加２８０万元，其中：支付产品设计服务费１５８万元，律师费用１７５万元。

５）修理费增加３９４万元，维修费增加主要原因为用于租赁的矿山车及盾构机施工维修支出２４３万元。

６）其他费用中子公司发生管理费用与去年同期相比增加１，０４４万元，主要是通玛科国际有限公司发生海外市场开拓服务支出３２０万元，意大利ＥＤＥＮ公司发生研发投入支出６１６万元。

问题五、你公司报告期内筹资活动现金流出６７，３４６．２６万元，同比增加９９．５７％，公司称主要原因是公司支付的借款利息增加所致。请结合公司借款结构以及本报告期付息情况予以说明。

回复：公司２０１２年度与２０１１年度借款结构如下表所示：

单位：元

■

２０１２年筹资活动的现金流出为６７，３４６．２６万元，比２０１１年的３３，７４６．４６万元增加３３，５９９．８０万元，增比９９．５７％。其主要因素：

（１）本报告期偿还债务所支付的现金增加。２０１２年偿还债务支付的现金６２，３８８．３２万元比２０１１年的２５，７９２．５２万元增加３６，５９５．８０万元，增比１４１．８９％。主要是公司偿还银行借款增加所致。质押借款的形式主要以公司的应收账款和银行保证金做质押借入的。

（２）支付的借款利息增加。本报告期偿还利息支付的现金为３，６１７．１４万元，比去年同期８６８．３５万元，增加２，７４８．７９万元，增长３１６．５５％；分配股利支付的现金为１，３４０．８０万元比去年同期６，８４０万元，减少５，４９９．２０万元，下降８０．４０％。

问题六、你公司报告期末其他应收款４５，９４０，４９６．３１元，请详细说明其他应收款前五名单位的具体情况。

回复：其他应收款前五名单位情况如下：

■

问题七、公司在《招股说明书》中披露对主要产品采取“以销定产”模式。本报告期公司对在产品计提３７，６７９，０４７．６０元的跌价准备，较上年同期增幅较大。请说明计算依据以及是否与《招股说明书》中披露的相关方法一致。

回复：公司部分在产品项目成本高于其可变现净值，因此期末计提相关项目的存货跌价准备。

跌价准备计提主要有两部分：

（１）对预计能够形成销售但目前成本高于预期市场销售价格的产品，按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备，此类产品计提跌价 ２９，９６５，４７６．９７ 元，其跌价计算过程为：

跌价准备＝账面成本－可变现净值

可变现净值＝预计售价－预计／实际费用－账面成本

①预计售价：有合同的按合同价，没有合同的按市场售价或同类产品实际售价计算。

②销售费用：产品生产过程中已发生的产品费用及预计发生费用；预计发生费用按１２年预计售价乘以１２年销售费率（扣除与产品销售无直接关系的销售费用后计算销售费率）

③账面成本：为截止２０１２年１２月３１日产品账面价值。

（２）对预计未来期间无市场迹象不会形成销售的产品，按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。

公司对部分预投产品按照谨慎性原则计提存货跌价准备７，７５５，９６０．４７元。其可变现净值确定方法为，按产品账面成本中的材料成本可变卖价值确认可变现净值。

公司在《招股说明书》中披露对主要产品采取“以销定产”模式主要以高铁产品运架提为主。２０１１年初针对高铁产品供不应求的情况下，对高铁产品及相关产品进行了部分预投，由于动车事故的影响，高铁建设速度放缓，因此存在部分预投产品。但存货跌价准备的计提方法与招股说明书中的方法一致。

问题八、你公司报告期内固定资产４７６，２８６，０１９．９４元，较期初增加２６８，９５２，７６２．５４ 元，公司称主要系重工车辆二期工程竣工及天津公司盾构机结转固定资产所致。

（１）请结合重大在建工程等情况详细说明。

（２）请公司列表说明本期与上年固定资产的产能情况，并分析两年产能差异的原因。

回复：（１）公司报告期内重大在建工程明细如下：

单位：元

■

由上表可以看出：

１）在建工程转入固定资产金额为９，１１５．４１万元，主要是①重工车辆二期工程盾构机厂房和矿山车厂房竣工转入增加固定资产 ；②铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目后期增加投入所致。

２）天业通联（天津）有限公司本报告期末固定资产净值为１１，８７５．４０万元比去年同期２７９．９９万元增加１１，５９５．４１万元，主要是公司为了开展租赁业务购入三台盾构机用于经营，导致其固定资产增加。

（２）公司报告期与上年产能情况如下表所示：

■

由上表可以看出：公司固定资产增加，主要是公司为了扩大发展，增加了厂房及设备的投入，从而增加了产能。

由于受市场影响，铁路桥梁施工起重运输设备合同大幅减少，其产能达不到饱满状态，故公司的矿山车、盾构机等新品利用其车间进行生产，使产能损失有所减少。

问题九、关于应收账款中金额前五名单位。

（１）请列表说明其名称、注册地址、主要负责人、欠款原因、对应协议文号，与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员的关系。

（２）请说明第一名、第四名欠款年限在３年以内的原因。

回复：（１）应收账款中金额前五名单位情况如下：

■

上述五名单位与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（２）第一名、第四名欠款明细如下：

单位：元

■

从上表可以看出：欠款年限在２－３年的只占１８％，大部分欠款年限是在１－２年之间，主要原因是１）对方资金紧张，偿还的速度慢；２）合同比较多，有的合同欠款按合同规定还未全部到期。

问题十、请列表说明预付款项金额前五名单位的名称、注册地址、主要负责人、欠款原因、对应协议文号，与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员的关系。

回复：预付款项金额前五名单位情况如下：

■

上述五名单位与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

问题十一、你公司报告期内新增租赁业务。报告期内第一大客户为中投租赁有限责任公司。

（１）请说明你公司租赁业务的具体业务模式、收入确认时点。

（２）请说明你公司与中投租赁有限责任公司交易的主要内容。

回复：（１）公司２０１２年新增租赁业务，主要是天津公司以盾构机租赁业务为主，租赁模式为，购置设备出租给客户，２０１２年共购入３台盾构机并实施了租赁。收入方式为：按用户施工进度（掘进米数）计量。

（２）公司与中投租赁有限责任公司签订的合同为矿山车产品销售合同。交易的主要内容为购销１５台ＴＴＭ１００Ａ矿用自卸车，合同总价为７，８００万元。付款方式为分二笔付清货款，第一笔付款５，４６０万元，在相关合同及协议生效后支付，第二笔付款２，３４０万元，在货物交付合格后支付，目前中投租赁有限责任公司已支付全部货款。

问题十二、你公司报告期内多家子公司、参股公司亏损。

（１）控股公司北京华隧通掘进装备有限公司、天业通联（天津）有限公司、通玛科重型车辆（上海）有限公司亏损较大。请说明各子公司亏损的原因。

（２）参股公司上海靖业工程咨询有限公司设立于２０１０年１２月２１日，报告期内尚未开始经营。请说明其设立以来一直未开始经营活动的原因。

回复：（１）公司各子公司亏损的原因：

１）北京华隧通掘进装备有限公司亏损原因如下：

①北京华隧通掘进装备有限公司本报告期收入１４，４３３．９７万元，比去年同期１８，８８５．７７万元减少４，４５１．８０万元，下降２３．５７％，本报告期成本１３，８６１．７５万元比去年同期１４，２１９．３８万元减少３５７．６３万元，下降２．５２％，本报告期毛利率３．９６％比去年同期２４．７１％下降２０．７５％，主要是本报告期有三台盾构系以成本价销售给集团内单位；而去年同期均系对外销售。

②本报告期销售费用１，７５２．６８万元比去年同期９６９．５２万元，增加７８３．１６万元，增加了８０．７８％，主要是盾构机发生维修及材料费７０５万元所致。

２）天业通联（天津）有限公司亏损原因：

天业通联（天津）有限公司南昌项目因地质条件与勘察设计差异较大，在施工过程中不确定因素较多，施工经验欠缺，导致成本及费用上升。

３）通玛科重型车辆（上海）有限公司亏损原因如下：

①本报告期毛利率１．６％比去年同期毛利率２１．１８％下降１９．５８％，主要是产品结构不同导致。本报告期主要以挂车、抱罐车等为主，毛利率仅为５％左右，而去年同期主要以动力平板车等为主，毛利率在１９％左右。

②本报告期资产减值损失计提８８９．２４万元比去年同期１２２．８５万元增加了７６６．３９万元，主要是公司在制品根据其预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值后计提的存货减值准备增加所致。

（２）上海靖业工程咨询有限公司设立以来一直未开始经营活动的原因：

公司于２０１０年１０月２６日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与上海卓然工程技术有限公司设立合资公司购买房产的议案》，公司于２０１０年１０月２８日披露了《关于公司与上海卓然工程技术有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：２０１０－０１７），在公告中已披露设立参股公司上海靖业工程咨询有限公司主要是购买房产，因此该公司从设立以来一直未开始经营活动。

问题十三、你公司报告期内营业外支出３，２９３，３３４．６７元，比去年同期增加９３．０２％，主要原因是公司本期违约金增加所致。请详细说明。

回复：公司报告期内营业处支出的明细如下：

单位：元

■

从上表可以看出，主要差异是罚款支出，比去年同期增长了６１２．２１％。主要是子公司北京华隧通掘进装备有限公司缴纳的工商罚款８０４，５０５．２４元，其原因为该公司与北京城建集团有限责任公司签订了一台盾构机购销合同，北京市工商行政管理局海淀分局的处罚理由是北京华隧通掘进装备有限公司违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款之规定，已构成经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售商品的不正当竞争行为。

问题十四、你公司报告期内罚款支出１，４８２，０６４．１１元。

（１）请说明罚款时间、处罚主体、政府文号、主要内容以及对公司的影响。

（２）请说明公司是否依据相关规则及时进行了披露。

（３）请说明公司是否建立并有效运行合法合规经营的机制。

回复：（１）公司报告期罚款支出明细如下：

单位：元

■

（２）公司报告期内受到的行政处罚最高金额为８０４，５０５．２４元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）第１１．１１．２条的规定，未达到相关披露标准，故公司未进行披露。

（３）公司已建立并有效运行合法合规经营的控制机制。公司治理结构基本合理有效，制定了有效的董事会、监事会议事规则，同时聘用法律顾问，规范公司的各项经营行为，以确保公司合法合规经营。虽然内控制度已建立，但在执行方面还有待进一步完善，内控测试系统不健全。特别是在子公司财务及业务管控方面还有待进一步改进。２０１２年度出现罚款支出主要原因为：一是北京华隧通发生工商处罚，是由于销售人员对客户接待原则未掌握好导致；二是子公司银亿矿业收购时间不长，对其业务及当地政府管控要求了解不透彻导致；其他滞纳金等罚款是由于公司当时资金紧张未及时缴纳所致。

问题十五、你公司２０１３年４月２５日披露的２０１３年第一季度报告正文及全文中披露，朱新生、胡志军为前两大股东，上述股东无一致行动关系。同日披露的２０１２年报显示朱新生、胡志军系一致行动人。

（１）请说明朱新生、胡志军是否已经解除一致行动关系。

（２）如已经解除，请说明公司是否已经及时披露；如未解除，请说明２０１３年一季报与２０１２年报表述不一致的原因。

回复：朱新生与胡志军未解除一致行动关系，２０１３年一季报与２０１２年报表述不一致的原因为：

２０１２年报中“上述股东关联关系或一致行动的说明”在“持股５％以上的股东持股情况”表格下方，朱新生与胡志军均在此名单之中，因此公司披露朱新生、胡志军系一致行动人；而２０１３年一季报中“上述股东关联关系或一致行动的说明”在“前１０名无限售条件股东持股情况”表格下方，公司误理解为在前１０名无限售条件股东中是否存在关联关系或一致行动，由于朱新生与胡志军不在此名单之中，故填写为“无”。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０５４

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于对深圳证券交易所２０１３半年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年９月５日收到深圳证券交易所《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１３年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【２０１３】第２８号），函中就公司２０１３年半年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。

公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现公告如下：

问题一、你公司报告期内营业收入为４５１，４７１，９９２．４３元，较上年同期增加９０％；经营活动产生的现金流量净额１０５，４８７，１７５．６６元，较上年同期增加１６０．２２％。请描述公司的购销信用政策、近三年的变化情况，并请量化分析公司报告期内经营活动产生现金流增幅大于营业收入增幅的具体原因。

答复：公司产品的主要采购信用政策如下：

■

公司产品的销售信用政策如下：

■

公司近三年各类产品营业收入及占比如下：

单位：万元

■

报告期内经营活动产生的现金流量大幅增长，与营业收入态势变化不匹配的主要原因为：１）本报告期销售商品提供劳务收到的现金３６，６０５．７０万元，其中原高铁产品及其他产品收到的现金占比为５３％，而本报告期营业收入主要以盾构机为主，导致出现差异。

２）由于本报告期营业收入主要为盾构机，占比６１．９１％；其中硬岩掘进机收入１７，６９２万，占比３９．１９％，生产周期在１０个月左右；６米土压平衡盾构机收入１０，２６０万元，占比２２．７２％，生产周期在７个月左右，根据公司的采购信用政策，其设备采购件在到厂验收后需要支付到货款的９０％，导致其购买商品支付的现金大部分发生在２０１２年度，经营活动产生的现金流出与流入不同期。

３）由于报告期内公司新增订单减少，导致其购买商品接受劳务支付的现金比上年同期减少９，４３３万元，导致本报告期经营活动现金流量净额增加。

问题二、你公司报告期内营业收入较上年同期增加９０％，销售费用较上年同期减少４１％，其中运费减少１９．２６％。请说明：

（１）公司营业收入大幅增加而销售费用减少的原因。

（２）公司销售模式是否发生调整。

回复：（１）公司营业收入产品结构如下表：

单位：元

■

销售费用明细下表：

单位：元

■

从以上列表中可以看出：

１）本报告期公司产品结构发生了变化，仅硬岩掘进机收入１７，６９１．５３万元，占比为３９．１９％，致使与上年同期相比营业收入增幅较大。

２）销售费用比上年同期减少４１％，主要原因为：ａ、因为订单减少，所以公司精简人员并严控费用开支；ｂ、公司市场中保有的施工设备在本报告期的施工减少，致使售后费用降低。

３）运费比上年同期下降１９．２６％，主要是产品结构变化所致，如下表所示：单位：万元

■

上年同期矿山车收入占比为２３．４３％，因其交货地点较远，主要分布在新疆、青海等地，导致上年运费较高，其矿山车运费共发生４４２．８４万元，运费率为７．９５％。本报告期硬岩掘进机的收入占比为３９．１９％，运输方式为海运，其运费为５２３．８０万元，运费率为２．９６％，比陆运低；高铁产品运费率比上年同期下降７．０６个百分点，主要是上年同期在施工中部分部件需要修复、补发，导致其运费发生较高。

（２）公司产品主要为盾构机、矿山车等大型专用设备，单体价值高、专用性强，行业内销售主要采用招投标模式，截至目前销售模式未发生调整。

问题三、你公司报告期内氟化工业毛利率为－１６．９４％。请说明：

（１）结合同行业上市公司情况，说明氟化工业毛利率为－１６．９４％的原因。

（２）该业务的生产经营情况、外部条件或生产环境是否发生重大变化。

回复：（１）与同行业（近似行业）公司毛利率比较：

■

注：公司氟化工行业毛利率只是氟化氢产品的毛利率，从公开资料中查不到同行业（近似行业）氟化氢产品的毛利率，因此只列示了相关产品的毛利率。

公司氟化工行业毛利率与同行业上市公司相比较低，主要原因为：

１）由于公司首次进入氟化工产业，且与公司主营业务关联度不高，管理经验相对缺乏；再加上敖汉银亿矿业有限公司地理位置较为偏远，招聘不到优秀的管理人才，因此导致采矿成本高，萤石品位较低，致使氟化氢成本上升。

２）因自产萤石品位低，导致精粉的质量不稳定，造成生产线开停机的次数增加、投料浪费、消耗增大。

３）敖汉银亿矿业有限公司营业成本中含有评估增值影响的折旧的公允价值增加５２．７３万元，影响毛利率２．２６％。

（２）该公司的生产经营目前正常，但受国家经济下行影响，外部市场需求发生了较大变化，销售价格由收购时的１１，０００元／吨下降到现在的７，６００元／吨，降幅为３１％。

问题四、你公司报告期内多家子公司亏损，请说明原因。

回复：本报告期内子公司亏损情况如下表：单位：元

■

（１）秦皇岛通联重工有限公司亏损主要原因是公司的业务全部由母公司承揽，其业务虽已暂停，但折旧费、土地费仍需计提、摊销。

（２）上海通联重型车辆有限公司亏损主要原因是公司业务已暂停，无合同，本报告期补提了应收账款的资产减值损失１２．４８万元。

（３）通玛科重型车辆（上海）有限公司本报告期确认收入２，７７２．６１万元，毛利率为４％，费用发生１２５．５０万元，并补提了应收账款及其他应收款的资产减值损失１０．３５万元。

（４）秦皇岛天业港通电气有限公司由于本报告期未实现收入，而固定费用发生５４万元，补提其他应收款的资产减值损失１０３．６７万元。

（５）天业通联（天津）有限公司亏损主要是本报告期营业收入为５６４．７４万元，毛利仅为１５２．２０万元，不能覆盖较高的管理费用。

（６）天津天业建设工程有限公司亏损主要是公司刚成立，属于开办期间。

（７）敖汉银亿矿业有限公司亏损一是公司管理粗放，导致采矿成本高，品位低，致使氟化氢的单位成本上升；二是销售价格下降；三是评估增值影响折旧。

问题五、你公司应收账款金额前五名单位情况中，应收关联方ＳｏｃｉｅｔａＥｓｅｃｕｚｉｏｎｅＬａｖｏｒｉｌｄｒａｕｌｉｃｉ Ｓ．Ｐ．Ａ（Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．）金额为３９，２６８，５３０．８１元。请说明：

（１）本报告期内与Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．发生关联交易的实际发生情况。

（２）本报告期内与Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．的资金往来与结算情况。

回复：（１）本报告期内形成的对Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．应收账款３９，２６８，５３０．８１元，主要是公司与Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．公司签订了一台６．３Ｍ土压平衡盾构机的销售合同，金额为５，４１２，８０３．０３欧元（折合人民币约 ４，３７７．４８万元），公司于２０１３年１月确认了该产品的收入。

（２）本报告期内公司与Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ．的资金往来与结算情况如下表：

单位：元

■

问题六、你公司在建工程中敖汉银亿二期工程及矿井建设期末账面余额７０，９６０，２８０．８９元。请说明：

（１）工程建设进展、是否陷入停顿。

（２）预定转固时间、尚需投入的金额。

回复：敖汉银亿在建工程情况如下：

单位：万元

■

由于公司资金紧张，项目建设缓慢。

（２）预定转固时间、尚需投入的金额如下表：

单位：万元

■

注：３，３４０万元系竣工需支付的全部款项，如考虑账期及质保期，那么达到竣工条件尚需约２，０００万元。

问题七、你公司报告期内来自第一名客户营业收入为３９．１９％。请说明：

（１）该客户的详细情况，包括但不限于注册地址、注册资本、股权结构等，并说明与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系。

（２）该客户与公司业务往来的具体情况。

（３）该客户是否同时为公司的供应商。

（４）截至本报告期末应收该客户账款情况以及截至本问询函回复日的回收情况。

（５）公司前五大客户与２０１２年度的相比变动情况以及原因。

回复：（１）公司报告期内第一大客户为中国葛洲坝集团股份有限公司，证券代码：６０００６８，股票简称：葛洲坝，其详细情况如下：

注册地址：湖北省武汉市解放大道５５８号葛洲坝大酒店

法定代表人：聂凯

注册资本：３４８，７４５．８９７７万元

行业种类：土木工程建筑业

股权结构：

■

公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与中国葛洲坝集团股份有限公司不存在关联关系。

（２）公司、北京华隧通掘进装备有限公司及ＳＥＬＩ－ＳＯＣＩＥＴＡ ＥＳＥＣＵＺＩＯＮＥ ＬＡＶＯＲＩ ＩＤＲＡＵＬＩＣＩ ＳｐＡ公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于２０１１年１０月２８日签订了《埃塞俄比亚ＧＤ－３水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》，合同金额为ＵＳＤ２８，８１３，８２１．４２（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币１８２，３６２，６７５．７７元。

２０１２年５月１８日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了一台２００Ｔ门吊，合同金额为３，４３０，６００．００元。

２０１２年８月２２日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了一台土压平衡盾构机，此设备用于北京市南水北调配套工程东干渠工程施工第三标段工程，合同金额为人民币３２，２００，０００．００元。

（３）该客户不是公司的供应商。

（４）截至本报告期末应收该客户账款情况以及截至本问询函回复日的回收情况如下表所示：单位：元

■

（５）公司本报告期前五大客户与２０１２年度前五大客户列示如下：单位：元

■

由于本报告期确认的收入主要以盾构机为主，占比为６１．９１％，而２０１２年度盾构机收入只占１２．４４％，导致本报告期客户与上年相比有所变化，主要原因是公司产品结构不同所致。

问题八、你公司本报告期坏账损失为－１２，２２８，８１８．８９元。请说明本报告期转回或收回的应收账款情况，包括但不限于应收账款内容、客户名称、转回或收回原因、确定原坏账准备的依据、转回或收回前累计已计提坏账准备金额、转回或收回金额等。

回复：《公司２０１３半年度报告全文》第八节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 ６、应收账款 （２）本报告期转回或收回的应收账款情况

补充说明如下：单位：元

■

因公司确定坏账准备的依据为应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法，确定的坏账准备计提比例为：

■

从上表中可以看出，应收账款欠款时间越长，其计提的坏账准备就大，由于本报告期公司加大回款力度，以前年度形成的应收账款欠款在本期收回，使得收回的坏账准备金额较大。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０５１

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２４日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司在资产负债表日对公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉等进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资，计提减值准备金额为１３８，２９０，３１６．３４元，计入２０１３年三季度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司２０１３年１－９月净利润１３６，５１３，５５７．６２元，合并报表归属于母公司所有者权益减少１３５，６１６，０６１．５６元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备总额为１３８，２９０，３１６．３４元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过３０％，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

单位：元

■

四、审计委员意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至２０１３年９月３０日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

１、第二届董事会第二十七次会议决议

２、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

３、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２４日

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，８０７，８４４，９８６．５３		２，３５２，７３４，５９５．９１		－２３．１６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６７８，８３５，４５２．９０		９２７，０６７，７８５．２２		－２６．７８％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１０９，５４８，４７９．８１	－１６．８７％		５６１，０２０，４７２．２４		５１．８７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１８９，１６８，８５０．１９	－３７７％		－２４７，９５１，５１０．２５		－９９．２８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－１９０，４４８，１３７．７９	－３６２．３４％		－２５１，１８２，１３０．５１		－９２．３７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		２４４，６７７，９４５．５０		５６０．０１％
基本每股收益（元／股）	－０．８５	－３７２．２２％		－１．１２		－１００％
稀释每股收益（元／股）	－０．８５	－３７２．２２％		－１．１２		－１００％
加权平均净资产收益率（％）	－２３．９４％	－２０．５７％		－３０．８９％		－２０．３３％

报告期末股东总数		１６，６７５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
朱新生	境内自然人	１４．２７％	３１，７１８，２１８	２４，７１８，２１８
华建兴业投资有限公司	境内非国有法人	１４．１２％	３１，３９８，７２３	０	质押		２５，０００，０００
胡志军	境内自然人	７．４１％	１６，４７８，８１２	１６，４７８，８１２
何昌珍	境内自然人	３．４４％	７，６３９，８００	０	质押		７，２９９，６００
陈伟	境内自然人	１．８６％	４，１４３，７００	０
中融国际信托有限公司－０８融新８３号	境内非国有法人	１．４９％	３，３０６，６００	０
王金祥	境内自然人	１．２４％	２，７５２，０３２	２，７５２，０３２
黄雁举	境内自然人	１．１２％	２，５００，８００	０
杨芝宝	境内自然人	０．７％	１，５６０，７２９	１，５６０，７２９
王可方	境内自然人	０．６７％	１，５００，０００	０
郭品洁	境内自然人	０．６７％	１，５００，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
华建兴业投资有限公司		３１，３９８，７２３			人民币普通股	３１，３９８，７２３
何昌珍		７，６３９，８００			人民币普通股	７，６３９，８００
朱新生		７，０００，０００			人民币普通股	７，０００，０００
陈伟		４，１４３，７００			人民币普通股	４，１４３，７００
中融国际信托有限公司－０８融新８３号		３，３０６，６００			人民币普通股	３，３０６，６００
黄雁举		２，５００，８００			人民币普通股	２，５００，８００
王可方		１，５００，０００			人民币普通股	１，５００，０００
郭品洁		１，５００，０００			人民币普通股	１，５００，０００
张明铎		１，１９８，２４７			人民币普通股	１，１９８，２４７
刘晴		８９５，０００			人民币普通股	８９５，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０名股东中，朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联２１．６８％股权。除上述关系外，公司未知上述１０名股东以及前１０名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司前１０名股东及前１０名无限售条件股东中，黄雁举参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为２，３６５，０００股。

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	２７９，０５２．５９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，９５９，５４３．７７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５７７，６８１．９６
减：所得税影响额	２，９１３．３６
少数股东权益影响额（税后）	４２７，３８０．７８
合计	３，２３０，６２０．２６	－－

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	２０１１年１１月０１日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于参股子公司意大利ＳＥＬＩ公司决定申请破产保护等事项的提示性公告	２０１３年０９月２７日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于计提长期股权投资减值准备的提示性公告	２０１３年０９月２８日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由秦皇岛天业通联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。	２０１０年０８月１０日	３年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

２０１３年度净利润亏损（万元）	２８，０００	至	３４，０００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	－３１，７９９．６７
业绩变动的原因说明	１、公司由于订单减少，严格控制费用开支、精简人员，其销售及管理费用有所下降。２、由于各银行提高了融资门槛，致使公司融资成本大幅增加。３、公司基于谨慎性原则，对ＳＥＬＩ公司的投资全额计提了减值准备。４、公司为了加强管理、盘活资产，对部分存货计提了存货跌价准备。

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			０．００	０	－－	０	－－	０．００	０．００	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期

产品	预付款	发货款	验收款	质保金
高铁产品	３０％	３０％	３０％	１０％
矿山车	１０％	－	８０％	１０％
盾构机２０１１年	３０％	３０％	３０％	１０％
盾构机２０１２年	２０％	按月、季度或进度分期付款

账龄	天业通联	新筑股份	浙富股份	三一重工	中联重科
１年以内（含１年）	３％	５％	５％	５％	１％
１－２年（含２年）	１０％	１０％	１０％	１０％	６％
２－３年（含３年）	２０％	２０％	３０％	３０％	１５％
３－４年（含４年）	５０％	５０％	５０％	５０％	４０％
４－５年（含５年）		８０％	８０％	５０％	７０％
５年以上	１００％	１００％	１００％	５０％	１００％
其他计提方法	－	－	对保证金、押金及未超过合同收款期的应收款项按５％计提坏账准备。	对未到合同收款期的应收款项按２％计提坏账准备。	对应收出口退税、代收代付款项等无显著回收风险的款项不计提坏账准备

项目	２０１２年				２０１１年	２０１０年
	一季度	二季度	三季度	四季度	四季度	四季度
收入	１５，３４３．８７	８，４１７．５０	１３，１７８．３０	１２，３９２．１４	３１，７６８．７４	３９，４０４．９５
成本	１１，６４５．２０	８，８１４．８３	１１，８３９．５６	１５，０１２．０１	２７，４６８．１９	２７，８６７．７６
毛利	３，６９８．６７	－３９７．３３	１，３３８．７４	－２，６１９．８７	４，３００．５６	１１，５３７．１９
毛利率	２４．１１％	－４．７２％	１０．１６％	－２１．１４％	１３．５４％	２９．２８％

产品	天业通联	隧道股份	北方股份	多氟多
盾构机	８．７９％	１３．００％	－	－
矿山车	７．２６％	－	２１．００％	－
无水氟化氢	－１３．６０％	－	－	６．９４％

产品	天业通联	隧道股份	徐工机械	北方股份	多氟多
毛利率	４．１０％	１３％	２２％	２１％	１８％
销售净利率	－６７．１１％	５．２４％	７．６８％	６．６１％	２．９１％
销售费率	２４．２６％	０．１％	５．３９％	４．２１％	４．２９
管理费率	２３．２３％	６％	５．５３％	６．６８％	８％
非经常性损益情况	１，０２７．４１	３３，５５６．８７	３０，９４９．９７	５，０１６．４１	１，４０９．０４
扣除非常损益后净利润	－３２，８２７．０９	８１，５４６．８９	２１５，６８０．５５	１１，８６０．３８	２，７９６．２６
扣除非常损益后净利率	－６９．１９％	３．７１％	６．７１％	４．６４％	１．９４％

借款类别	２０１２年偿还债务支付的现金	２０１１年偿还债务支付的现金
抵押借款	３０，０００，０００．００	２５，０００，０００．００
质押借款	４７９，１１２，１１９．８４	１７２，９２５，２００．００
保证借款	２５，６６３，０００．００	－
信用借款	８９，１０８，１０６．８０	６０，０００，０００．００
合计	６２３，８８３，２２６．６４	２５７，９２５，２００．００

序号	单位名称	注册地址	主要负责人	欠款原因
１	北京视易科士达科技有限公司	北京市海淀区黄庄大泥湾１５号１号楼４层４０２．４０４室	刘东	用于推广福州市城市轨道交通地铁１号线、２号线等市场营销业务周转
２	北京恒信通达投资有限公司	北京市朝阳区光华路４号东方梅地亚中心Ｃ座２６１２室	朱守都	ＴＴＭ１００Ａ矿用自卸车设备交付保证金
３	巴彦淖尔市寰宇金桥贸易有限公司	乌拉特中旗海流图镇一完小街坊５７幢２０６号	李杨	借款
４	中国庆华能源集团有限公司北京招标代理分公司	北京市韩阳区建国门外大街光华东里中海广场中楼３５层	张乐	矿用自卸车投标保证金
５	中行天津滨海海关支行	天津市滨海新区第三大街与新城西路东８０米海关大厦	－	海关进口关税、增值税保证金

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	７，１６０，１２２．００	２０，７７６．００	７，１８０，８９８．００	－	－
敖汉银亿二期工程及矿井建设	２，８０２，５６５．６８	６６，５１４，７３５．３８	３７２，６４７．６３	９２１，３６６．５３	６８，０２３，２８６．９０
重工车辆二期工程	４２，７４４，１０６．５３	４４，６９３，９４０．２２	８３，６００，５５０．１３	－	３，８３７，４９６．６２
合计	５２，７０６，７９４．２１	１１１，２２９，４５１．６０	９１，１５４，０９５．７６	９２１，３６６．５３	７１，８６０，７８３．５２

项 目	产品	产能（辆或台）
		２０１２年	２０１１年
铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	运梁车	２４	２４
	轮胎提梁机	１２	１２
	架桥机	２４	２４
重工车辆二期盾构厂房	１２ｍ盾构机	３	１
	６ｍ左右盾构机	１２	３
重工车辆二期矿山车厂房	５０吨矿用车	２００	２８
	１００吨及以上级矿用车	１００	１５
合计		３７５	１０７

序号	单位名称	注册地址	主要负责人	欠款原因	对应协议文号
１	中铁十三局集团第一工程有限公司	辽宁省大连市沙河口区沙跃街９号	王涛	９００Ｔ运梁车、架桥机、提梁机设备款	Ｃｒ１３ｇ１ｃ１００８２５０１
２	中铁三局集团第二工程有限公司	河北省石家庄市翟营南大街９号	吴哲喜	土压平衡盾构机设备款	ＺＴＳＪＥＧＳ２０１１０７１８
３	锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	内蒙古自治区锡林浩特市南郊	管效国	ＴＴＭ１００Ａ矿用自卸车设备款	２０１１０７０５
４	中铁三局集团有限公司	山西省太原市迎泽大街２６９号	李彪	土压平衡盾构机设备款	ＺＴＳＪＳＢＣＧ２００８１００１
５	泰安市泰和信商贸有限公司	山东省泰安市东岳大街１５９号（海关院内）	韩文梅	土压平衡盾构机设备款	ＨＳＴ１１－０２－０１

客户	合同额	欠款金额	一年以内	占比	１－２年	占比	２－３年	占比
中铁十三局集团第一工程有限公司	１６，３００，０００．００	５，１７８，０００．００					５，１７８，０００．００	１００％
中铁十三局集团第一工程有限公司	３，５６０，０００．００	５３４，０００．００			３５６，０００．００	６７％	１７８，０００．００	３３％
中铁十三局集团第一工程有限公司	５，５６０，０００．００	３５８，０００．００			３５８，０００．００	１００％
中铁十三局集团第一工程有限公司	１，０８０，０００．００	１０８，０００．００					１０８，０００．００	１００％
中铁十三局集团第一工程有限公司	８６，９００，０００．００	３１，７００，０００．００			３１，７００，０００．００	１００％
中铁三局集团有限公司	２，６８０，０００．００	５２６，０００．００			２６８，０００．００	５１％	２５８，０００．００	４９％
中铁三局集团有限公司	１，８８０，０００．００	７５２，０００．００			１８８，０００．００	２５％	５６４，０００．００	７５％
中铁三局集团有限公司	９１０，０００．００	３６４，０００．００			９１，０００．００	２５％	２７３，０００．００	７５％
中铁三局集团有限公司	１２，９００，０００．００	６，０００，０００．００			６，０００，０００．００	１００％
中铁三局集团有限公司	１４，６００，０００．００	５，５００，０００．００			５，５００，０００．００	１００％
中铁三局集团有限公司	３３，９６９，０００．００	１１，９６９，０００．００	６，７９３，８００．００	５７％	２５７，７００．００	２％	４，９１７，５００．００	４１％
中铁三局集团有限公司	４１０，２３７．００	４１０，２３７．００	４１０，２３７．００	１００％
合计	１８０，７４９，２３７．００	６３，３９９，２３７．００	７，２０４，０３７．００	１１％	４４，７１８，７００．００	７１％	１１，４７６，５００．００	１８％

序号	单位名称	注册地址	主要负责人	欠款原因	对应协议文号
１	秦皇岛北戴河信投高科发展有限公司	秦皇岛市北戴河区联峰北路１１４号园林局后配楼２楼？	刘雷震	购买的房屋未交付使用	２０１０（招商）０２５号、０２６号、０２７号
２	Ｍａｒｔｉ Ｔｅｃｈｎｉｋ ＡＧ	Ｌｏｃｈａｃｋｅｒｗｅｇ ２ ＣＨ－３３０２ Ｍｏｏｓｓｅｅｄｏｌｆ．Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ		预付设备外购件	ＴＹＴＬＨ０２２／２０１２０４２０－２０９１
３	秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司	秦皇岛市北戴河区海宁路２３２号	宋文江	预付钢结构加工费
４	秦皇岛市第三建筑工程公司第一分公司	河北大街３９２号	赵玉琢	预付工程款	２０１１０２１８
５	法信国际有限公司	香港湾仔杜老志道６号群策大厦２１字楼	潘琦	预付机加设备款	ＴＯＬＩＡＮ－ＥＭＣＯ－１１１０

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置损失	６２０，５６５．７３	３６９，２１０．７０
对外捐赠	１４，７００．００	３，１５０．００
罚款支出	１，４８２，０６４．１１	２０８，０９３．９９
违约金支出	８０７，０００．００	８０２，２８５．０５
其他	３６９，００４．８３	３２３，４７５．３８
合计	３，２９３，３３４．６７	１，７０６，２１５．１２

序号	罚款金额	罚款时间	处罚主体	政府文号	主要内容	对公司的影响
１	８０４，５０５．２４	２０１２．０８．２２	北京市工商行政管理局海淀分局	京工商海处字（２０１２）第２７６６号	公司违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款之规定，已构成经营者采用财物或者其他手段进行贿赂以销售商品的不正当竞争行为。	不构成重大影响
２	８０，０００．００	２０１２．０６．２５	保定市质量技术监督局	（冀保）质技监罚字［２０１２］第１００３号	公司违反了《特种设备安全监察条例》第二十一条的规定，根据第七十九条之规定，给予的行政处罚。	不构成重大影响
３	５０，０００．００	２０１２．０９．１１	国家外汇管理局秦皇岛市中心支局	２０１２００２	公司违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四条：违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额３０％以下的罚款。	不构成重大影响
４	５０，０００．００	２０１２．０４．２６	敖汉旗环境保护局	敖环罚字［２０１２］００６号	违反了《中华人民共和国水污染防治法》七十五条第二款：违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口或者私设暗管的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款。	不构成重大影响
５	３３，５００．００	２０１２．０９．１４	敖汉旗国土资源局		其他一般罚没收入	不构成重大影响
６	２３，５２０．００	２０１２．１２．２１	敖汉旗林业局		擅自改变林地用途	不构成重大影响
７	２０，０００．００	２０１２．０９．０３	赤峰市安全生产监督管理局		其他一般罚没收入	不构成重大影响
８	８，３００．００				车辆违章罚款	不构成重大影响
９	２８，３９５．２７				税收滞纳金	不构成重大影响
１０	３８３，８４３．６０				其他	不构成重大影响

产品	预付款	发货款	验收款	质保金
采购的商品	３０％	３０％	３０％	１０％

产品	预付款	发货款	验收款	质保金
高铁产品	３０％	３０％	３０％	１０％
矿山车	１０％		８０％	１０％
盾构机	３０％	３０％	３０％	１０％

产品	２０１１年		２０１２年		２０１３年上半年
	收入	占比％	收入	占比％	收入	占比％
高铁	４２，９８８．０４	４３．０１	１２，４８１．４３	２５．３０	４００．００	０．８９
矿山车	１２，８１１．８３	１２．８２	６，１０２．５６	１２．３７	２１０．４６	０．４７
盾构机	１８，７４０．８０	１８．７５	６，１３６．７５	１２．４４	２７，９５１．９５	６１．９１
氟化氢	２，１４６．６４	２．１５	５，４６３．２９	１１．０７	２，３１１．４９	５．１２
动力平板车	２，８３３．７３	２．８４	５４５．４７	１．１１	２４２．７３	０．５４
正面吊	５８１．２０	０．５８	１，０１１．５３	２．０５	２２０．５１	０．４９
模具	１，６３２．８２	１．６３	１，１２２．１９	２．２７	２，０７０．９４	４．５９
其他领域起重运输设备	１１，７１９．６９	１１．７３	１２，９９４．８６	２６．３４	２，７２２．５８	６．０３
其他	６，４８４．２６	６．４９	３，４７３．７２	７．０５	９，０１６．５４	１９．９６
合计	９９，９３９．０１	１００．００	４９，３３１．８０	１００．００	４５，１４７．２０	１００．００

资产名称	账面价值	资产可回收金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本期计提额	本期转销额	计提原因
应收账款	４０２，８２６，１１２．１３	３５９，９５４，４０８．３０	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	－２６，４４８，７９３．９２	２６９，０００．００	按账龄分析法计提坏账准备
其他应收款	４２，２６３，７６２．５３	３９，７１１，４７８．３９	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	－５１７，３０３．０８		按账龄分析法计提坏账准备
存货	５８３，５８１，４１８．４８	５１０，４３８，９３７．３１	以其预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值	按单个存货项目（或存货类别）计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备	３７，８８２，４７３．７０	８，６０２，４２７．３４	部分在产品项目成本高于其可变现净值
长期股权投资	１３４，３６８，５９３．３６	６，９９４，６５３．７２	参股子公司意大利ＳＥＬＩ公司申请破产，预计无法收回。	按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量	１２７，３７３，９３９．６４		可收回金额低于账面价值
小计	１，１６３，０３９，８８６．５０	９１７，０９９，４７７．７２			１３８，２９０，３１６．３４	８，８７１，４２７．３４

产品	本期金额	上期金额	增减比率
提梁机	４，０００，０００．００	４，１０２，５６４．１０	－２．５０％
矿山车	２，１０４，６３２．４８	５５，６８３，７６０．７４	－９６．２２％
硬岩掘进机	１７６，９１５，３０４．００		１００．００％
６米土压平衡盾构机	１０２，６０４，１７１．５２	２９，７４３，５８９．７０	２４４．９６％
运架一体机		４０，６８３，７６０．６８	－１００．００％
动力平板车	２，４２７，３５０．４３	１，００８，５４７．００	１４０．６８％
氟化氢	２３，１１４，９２１．８７	３０，４５６，６６３．４９	－２４．１１％
正面吊	２，２０５，１２８．２１	５，７０５，０４８．６２	－６１．３５％
模具	２０，７０９，４０１．６５	５，００８，５４６．９９	３１３．４８％
其他领域起重运输设备	２７，２２５，８４７．６０	３６，１８２，３３１．９９	－２４．７５％
其他	９０，１６５，２３４．６７	２９，０３８，９０５．２７	２１０．５０％
合计	４５１，４７１，９９２．４３	２３７，６１３，７１８．５８	９０．００％

项目	本期金额	上期金额	变动比例
差旅费	３，４７９，６７４．３８	４，２３４，２１２．８６	－１７．８２％
招待费	１，８７８，５５１．６６	２，９８５，５０７．１７	－３７．０８％
运费	１１，７００，０６２．０１	１４，４９０，７５６．０８	－１９．２６％
广告费	７４，５３１．００	７８０，９０５．８７	－９０．４６％
工资及社保金	５，９３６，８２０．１８	９，２７２，８９６．１２	－３５．９８％
售后费用	１，２９６，７５３．７５	１１，８７７，３７５．４４	－８９．０８％
其他	３，９４１，３６２．５５	４，３４０，０６７．４９	－９．１９％
合计	２８，３０７，７５５．５３	４７，９８１，７２１．０３	－４１．００％

产品类别	本 期			上 期			运费率 增减
	收入占比	运费金额	运费率	收入占比	运费金额	运费率
矿山车	０．４６％	１５．６２	７．４２％	２３．４３％	４４２．８４	７．９５％	－０．５３％
盾构机	２２．７３％	１５８．５９	１．５５％	１２．５２％	１０６．９３	３．５９％	－２．０４％
硬岩掘进机	３９．１９％	５２３．８０	２．９６％
高铁产品	０．８９％	２２．１９	５．５５％	１８．８５％	５６４．８８	１２．６１％	－７．０６％
模具	４．５９％	８４．４９	４．０８％	２．１１％	２４．１４	４．８２％	－０．７４％
氟化氢	５．１２％	１３３．２８	５．７７％	１２．８２％	１３１．６２	４．３２％	１．４５％
其他产品	２７．０２％	２３２．０３	１．９０％	３０．２７％	１７８．６７	２．４８％	－０．５８％
合计	１００．００％	１，１７０．００	２．５９％	１００．００％	１，４４９．０８	６．１０％	－３．５１％

产品	天业通联	巨化股份	三爱富
氟化氢	－１６．９４％	－	－
氟产品	－	８．１６％	－
含氟聚合物	－	－	１２．１７％

序号	亏损子公司名称	净利润
１	秦皇岛通联重工有限公司	－１，５９３，４９４．６６
２	上海通联重型车辆有限公司	－１３１，７７０．２８
３	通玛科重型车辆（上海）有限公司	－２６１，６７６．１４
４	秦皇岛天业港通电气有限公司	－１，３１８，１４８．７３
５	天业通联（天津）有限公司	－２，５２７，１０５．５０
６	天津天业建设工程有限公司	－４３２，３５８．３８
７	敖汉银亿矿业有限公司	－１４，９２７，１８５．０２
	合 计	－２１，１９１，７３８．７０

日期	内容	币种	金额
	期初欠ＳＥＬＩ公司采购款	人民币	５６，４０２，０３２．０４
２０１３－１－１６	收到ＳＥＬＩ公司货款	欧元	１４９，５３９．９１
２０１３－１－１８	付ＳＥＬＩ公司采购款	欧元	１４２，３７３．８７
２０１３－０１－３１	销售给ＳＥＬＩ公司一台盾构机，形成应收款	欧元	５，４１２，８０３．０３
２０１３－１－３１	收到ＳＥＬＩ公司货款	欧元	１４２，３２３．８７
２０１３－５－８	付ＳＥＬＩ公司采购款	美元	４，００２，２１０．３９
	期末应收ＳＥＬＩ公司货款	人民币	１０，７１５，０４３．８４

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例（％）	工程进度	期末数
２万吨／年无水氟化氢生产装置工程	４，３５８	３，５５４	９２	－	－	８３．６６	生产装置主体工程全部完工，进入装饰装修阶段，工程进度为８５％。	３，６４６
６００Ｔ／Ｄ萤石矿浮选厂生产装置工程	２，１８７	１，８１２	－	－	－	８２．８５	基本完工，具备试生产条件，未进行竣工验收。	１，８１２
３万吨／年氟化铝生产装置工程	３，４４２	１，１７３	１６	－	－	３４．５４	完成总进度的６０％，主体工程未完工。	１，１８９
其他矿井建设	－	２６４	１８６	－	－	－	－	４５０
合计	９，９８７	６，８０３	２９４	－	－	７１．０６	－	７，０９７

工程项目名称	尚需投入的金额	预计转固时间
６００Ｔ／Ｄ萤石矿浮选厂生产装置工程	３７５	２０１３．１０
２万吨／年无水氟化氢生产装置工程	７１２	２０１３．１２
３万吨／年氟化铝生产装置工程	２，２５３	２０１３．１２
合计	３，３４０

客户	签订日期	产品	合同额	截止２０１３年６月底欠款金额	截止回复日回款金额
中国葛洲坝集团股份有限公司	２０１１．１０．２８	硬岩掘进机	１８２，３６２，６７５．７７	５９，２８３，６６７．７３	１２３，０７９，００８．０４
中国葛洲坝集团股份有限公司	２０１２．０５．１８	门吊	３，４３０，６００．００	１，３７２，２４０．００	２，０５８，３６０．００
中国葛洲坝集团股份有限公司	２０１２．０８．２２	土压平衡盾构机	３２，２００，０００．００	６，４４０，０００．００	３０，５９０，０００．００
合计			２１７，９９３，２７５．７７	６７，０９５，９０７．７３	１５５，７２７，３６８．０４

本报告期前五大客户			２０１２年度前五大客户
客户名称	本报告期收入	占公司营业收入的比例	客户名称	２０１２年收入	占公司营业收入的比例
中国葛洲坝集团股份有限公司（埃塞俄比亚工程）	１７６，９１５，３０４．００	３９．１９％	中投租赁有限责任公司	４４，４４４，４４４．４４	９．０１％
ＳＯＣＩＥＴＡ ＥＳＥＣＵＺＩＯＮＥ ＬＡＶＯＲＩ ＩＤＲＡＵＬＩＣＩ ＳｐＡ	４３，７７４，７５１．０３	９．７０％	中铁三局集团第二工程有限公司	２７，３５０，４２７．３５	５．５４％
中国葛洲坝集团股份有限公司（南水北调配套工程）	２７，５２１，３６７．５０	６．１０％	中交第三航务工程局有限公司	２３，９２１，９１８．８０	４．８５％
江苏沙钢集团有限公司	１０，９１４，５２９．９３	２．４２％	中铁十八局集团有限公司	２３，３１９，７２６．５０	４．７３％
北京航天发射技术研究所	６，０６８，３７６．０６	１．３４％	泰安市泰和信商贸有限公司	２２，５０８，５４７．０１	４．５６％
合计	２６５，１９４，３２８．５２	５８．７５％	合计	１４１，５４５，０６４．１０	２８．６９％

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
中铁十三局集团第一工程有限公司	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	５，８６６，０００．００	１２，６９２，０００．００
中铁十三局集团第四工程有限公司	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	２，６３８，０００．００	９，７４０，０００．００
青海太龙湾建设工程有限公司	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	２４７，８００．００	７，９６５，９４５．９６
中交一公局第一工程有限公司	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	１，８３０，０００．００	７，５１９，８５９．０５
中交一公局桥隧工程有限公司	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	９７０，１００．００	７，２００，０００．００
其他单位	应收款收回	应收款项的账龄为信用风险特征划分	４８，６６２，７５１．７１	１４４，２６８，０５２．４４
合计			６０，２１４，６５１．７１	１８９，３８５，８５７．４５

账龄	计提比例
１年以内（含１年）	３．００％
１－２年（含２年）	１０．００％
２－３年（含３年）	２０．００％
３－５年（含５年）	５０．００％
５年以上	１００．００％