第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司７名董事全部参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司２０１３年第三季度财务报告未经审计。

第二节 主要财务数据及股东变化情况

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

项目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，７４６，０９９，４２０．６４		１１，３８３，８４４，３５５．７７		３．１８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，９７０，５７２，１８２．４８		２，７３９，５２７，３０８．７３		８．４３
项目	２０１３年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１３年１－９月	比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４９６，４７４，１２１．６３	５９．６３		１，３９４，２３３，９６０．０４	２６．８１
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０４，８４３，９６８．０６	９４５．４０		２８６，２８２，２５４．９１	７９．７７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０４，８３３，８００．０５	１０５８．１３		２８４，２０７，８２９．４７	８０．０２
经营活动产生的现金流量净额（元）	不适用	不适用		－４０９，７３９，０１８．０９	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	不适用	不适用		－０．２３	不适用
基本每股收益（元／股）	０．０６	５００．００		０．１６	７７．７８
稀释每股收益（元／股）	０．０６	５００．００		０．１６	７７．７８
加权平均净资产收益率（％）	３．５９	上升３．２３个百分点		１０．００	上升４．１８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．５９	上升３．２６个百分点		９．９３	上升４．１６个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	８４０，５５０．４５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，８３８，９００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４０３，５３５．４９
非经常性损益合计（影响利润总额）	３，０８２，９８５．９４
减：所得税影响数	７７０，７４６．４８
非经常性损益净额（影响净利润）	２，３１２，２３９．４６
其中：归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益	２，０７４，４２５．４４
归属于少数股东权益的非经常性损益	２３７，８１４．０２

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		８３，３００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押、冻结数量
广西投资集团有限公司	国有法人		２６．０４	４６６，６９８，２１６	４６６，６９８，２１６		０
广西梧州索芙特美容保健品有限公司	境内非国有法人		１１．８９	２１３，１２０，６８５	２１３，１２０，６８５		２１２，７２０，０００
广西桂东电力股份有限公司	国有法人		１１．０４	１９７，８９６，７１０	１９７，８９６，７１０		０
广西荣桂贸易公司	国有法人		７．８９	１４１，３７６，２２０	１４１，３７６，２２０		０
广西梧州中恒集团股份有限公司	境内非国有法人		５．５８	１００，００６，７６４	１００，００６，７６４		６７，０００，０００
湖南湘晖资产经营股份有限公司	境内非国有法人		４．９９	８９，３６１，０９３	８９，３６１，０９３		８９，３５３，００７
广西河池化工股份有限公司	国有法人		３．７２	６６，６７１，１７３	６６，６７１，１７３		０
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人		１．９２	３４，３５４，５４０	１１，３３８，６３５		２２，５００，０００
广州市靓本清超市有限公司	境内非国有法人		１．６１	２８，７６７，１４２	２８，７６７，１４２		２８，７６７，１００
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	——		０．６３	１１，２０４，３００	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份种类
						股份种类		数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司				２３，０１５，９０５		人民币普通股		２３，０１５，９０５
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户				１１，２０４，３００		人民币普通股		１１，２０４，３００
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金				６，２７８，１８２		人民币普通股		６，２７８，１８２
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金				５，０８８，８２７		人民币普通股		５，０８８，８２７
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金				４，４７９，３７６		人民币普通股		４，４７９，３７６
中国银行－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金				３，０６６，０３６		人民币普通股		３，０６６，０３６
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深				２，８３３，４２４		人民币普通股		２，８３３，４２４
八怡山国际贸易（上海）有限公司				２，７６１，２０１		人民币普通股		２，７６１，２０１
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金				２，５３１，３４８		人民币普通股		２，５３１，３４８
中国工商银行－华夏沪深３００交易型开放式指数证券投资基金				２，０５１，６００		人民币普通股		２，０５１，６００

注：１．上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。

２．截至本报告期末，公司前十名股东约定购回交易情况

关联方	２０１３年７－９月		２０１２年７－９月
	管理费金额	占同期管理费总额比例（％）	管理费金额	占同期管理费总额比例（％）
广西投资集团有限公司	７３，５３４．６５	０．８０	５９，４９２．５７	１．６０

第三节 重要事项

一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	报告期已付利息	期末未付利息	说明
广西投资集团有限公司	５０，０００万元	２０１０年４月１２日	２０１６年４月１１日	９，００６，２５０．００	７，９４０，９９４．６２	公司２０１０年向广西投资集团有限公司借入６年期５亿元人民币次级债务。
广西投资集团有限公司	４５，０００万元	２０１３年１月１０日	２０１９年１月１０日	８，１０５，６２５．００	７，２３４，０５２．４２	公司２０１３年向广西投资集团有限公司借入６年期４．５亿元人民币次级债务。
合计	９５，０００万元			１７，１１１，８７５．００	１５，１７５，０４７．０４

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（三）日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他

√ 适用 □ 不适用

１．报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

２．报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

３．重大关联交易事项

（１）与日常经营相关的关联交易

①参与国海集合资产管理计划情况

Ｉ． 关联方参与国海内需增长集合资产管理计划的情况

单位：万份

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺 时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	国海证券相关股东及南宁市荣高投资有限公司	原持有国海证券５％以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司、中恒集团及河池化工承诺：持有的本公司股份限售期为３６个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为３６个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公司股份限售期为４８个月，其余持有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售期为１２个月。	２０１１年８月９日	本次重大资产重组实施完成后１２－４８个月。	１．截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。 ２．株洲国投、武汉香溢、玉林华龙、梧州冰泉、金亚龙投资等股东所持本公司股份总数的７５％已解除限售，剩余２５％的股份将限售至减值测试承诺履行完毕为止。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	原国海证券股东	约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年），每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的作价值２０．６９亿元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。	２０１１年８月９日	本次重大资产重组实施完成后三年。	公司聘请中通诚资产评估有限公司分别对本公司２０１１、２０１２年末整体价值进行了减值测试，截至２０１１年和２０１２年末，公司股东全部权益的市场价值分别为６４．６３亿元和１５６．２６亿元，未出现减值。
	原国海证券主要股东	为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四大股东广西投资集团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要股东承担连带赔偿或补偿责任。	２０１１年８月９日	本次重大资产重组实施完成后三年。	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西投资集团有限公司	１．作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有５０％股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 ２．对于承诺方及其关联方将来与存续公司发生的关联交易，承诺方将严格履行桂林集琦关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。	２０１１年８月９日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西投资集团有限公司	承诺保证与桂林集琦做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	２０１１年８月９日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	国海证券及全体高级管理人员	国海证券及全体高级管理人员承诺，除需满足一般上市公司的信息披露要求外，上市后将针对国海证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管理等信息，强化对投资者的风险揭示；充分披露证券公司可能因违反证券法律法规，被证券监管机构采取限制业务等监管措施、甚至被撤销全部证券业务许可的风险。同时将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	２０１１年８月９日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	２．桂林集琦将其持有的控股、参股子公司股权转让给索美公司时，如不能取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的书面文件，索美公司同意，如有其他股东行使对该等公司股权的优先购买权的，索美公司同意将受让该等公司股权改为收取该等股权转让的现金。 ３．因桂林集琦的部分资产被抵押、查封、冻结，如该等资产于本次资产置换及吸收合并生效后不能及时、顺利向索美公司转移的，由此产生的损失由索美公司承担。	２０１１年８月９日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
	广西梧州索芙特美容保健品有限公司	索美公司承诺：索美公司及关联方不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（２００３）５６号规定的占用上市公司资金的情况，不存在侵害上市公司利益的其他情形，也不存在上市公司为索美公司及其关联方提供担保的情况。	２０１１年８月９日	长期	截至本报告出具之日，上述相关承诺人未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	是
未完成承诺的具体原因及下一步计划	不适用

ＩＩ． 向关联方收取集合资产管理费

单位：元

序号	批复日期	批复标题及文号
１	２０１３－０７－３１	财政部关于变更国海证券股份有限公司记账式国债承销团成员资格的通知
２	２０１３－０８－１４	中国人民银行上海总部关于国海证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复（银总部函［２０１３］５５号）
３	２０１３－０９－１６	关于参与转融券业务试点的通知（中证金函［２０１３］２２７号）
４	２０１３－０９－１６	关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知（深证会［２０１３］１０２号）
５	２０１３－０９－１７	关于核准黄青锋证券公司分支机构负责人任职资格的批复（广东证监许可［２０１３］１２０号）

②向关联方支付次级债务利息

单位：元

重要事项概述	披露日期
获深圳证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务	２０１３－０８－０１
获上海证券交易所批准开展股票质押式回购交易业务	２０１３－０８－０３
温昌伟先生辞去公司第六届董事会董事及第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会薪酬与提名委员会委员职务	２０１３－０８－０７
配股申请获中国证监会发行审核委员会审核通过	２０１３－０９－１４

（２）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。

（３）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

②报告期内，公司不存在任何担保事项。

４．重大合同

（１）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（２）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

（３）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

（４）报告期内，公司无其他重大合同。

５．公司再融资工作进展情况

公司于２０１３年６月１４日召开２０１３ 年第二次临时股东大会，决定终止公司非公开发行股票工作，并同意通过配股方式募集资金不超过３５ 亿元。２０１３年９月１３日，公司本次配股申请获中国证监会主板发行审核委员会审核通过。 ２０１３年１０月１０日，中国证监会以《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１３］１２８４号）核准公司本次配股申请。以上事项详见公司分别登载于２０１３ 年６月１５日、９月１４日和１０月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国海证券股份有限公司２０１３ 年第二次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》和《国海证券股份有限公司关于配股申请获中国证监会核准的公告》。

６．报告期内监管部门的行政许可决定

项目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	增减百分比（％）	主要原因
交易性金融资产	１，３８７，８２６，５９３．５０	２，２７５，５７２，５１５．６５	－３９．０１	期末交易性金融资产债券投资规模减少所致。
买入返售金融资产	１９２，１７１，１００．００	４８，７００，０００．００	２９４．６０	因开展约定购回式证券业务及股票质押式回购业务导致期末持有买入返售金融资产增加。
存出保证金	１，０３２，９５５，８２０．７８	８１５，３３３，９６４．８１	２６．６９	期末转融通担保资金以及期货保证金增加所致。
可供出售金融资产	３９９，３９２，８８８．３７	７２８，３２４，６９６．７４	－４５．１６	期末可供出售金额资产债券投资规模减少所致。
长期股权投资	１６０，１１７，３３４．７３	３０，０００，０００．００	４３３．７２	子公司国海创新资本投资管理有限公司新增对外长期股权投资。
递延所得税资产	３，３４５，３８８．１９	４，５６７，２９８．３９	－２６．７５	因处置可供出售金融资产将已计提的减值准备转销。
其他资产	１，９７７，２３１，４０７．１９	６３０，５５５，４５０．４９	２１３．５７	融资融券业务规模增加导致融出资金增加。
拆入资金	６２０，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	５２０．００	转融通融入资金增加。
卖出回购金融资产款	３２２，７００，０００．００	１，１８３，７９２，２４６．５７	－７２．７４	期末银行间市场回购业务持有卖出回购金融资产减少。
应付职工薪酬	８２，３３９，２５１．４８	５６，０７５，４０５．２０	４６．８４	计提的应付职工薪酬增加。
应交税费	６７，７９１，６３３．４８	１９，９３６，７３４．１９	２４０．０３	公司利润总额同比增长，应交企业所得税增加。
应付利息	１７，１９９，６１５．８７	１２，１１０，５６１．１１	４２．０２	２０１３年度借入次级债４．５亿元，应付利息相应增加。
递延所得税负债	９，６０９，５２９．８８	１６，６６２，６５８．１０	－４２．３３	期末交易性金融资产公允价值变动所致。
其他负债	１，０４５，９１９，７５９．９９	５８１，１８８，５２３．０２	７９．９６	新增借入次级债４．５亿元。
未分配利润	４７３，４４３，９２３．０３	２４０，９２０，２１５．２７	９６．５１	净利润增加所致。
项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	增减百分比（％）	主要原因
代理买卖证券业务净收入	７００，７８０，１５６．６０	５１８，２１５，２７９．０２	３５．２３	因证券市场交易量上升及公司融资融券业务规模增长，证券经纪业务收入增加。
证券承销业务净收入	２１６，４１７，１５９．９４	１０８，３３６，５７４．１４	９９．７６	公司股票承销业务规模增长，承销收入增加。
受托客户资产管理业务净收入	２３，８２０，４２７．３７	１１，９５２，００８．４７	９９．３０	公司资产管理业务规模增长，收入增加。
利息净收入	９３，４８８，８２５．９１	２６，６８１，４０２．２７	２５０．３９	公司融资融券业务利息收入增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”填列）	－２０，００５，１８３．３０	９９，４６６，５９４．８３	－１２０．１１	期末交易性金融资产公允价值下降所致。
营业税金及附加	８２，８５９，１７６．５９	５８，３８２，８２４．８０	４１．９２	营业收入增加导致营业税金及附加增加。
营业外收入	３，８６４，３６８．２２	２，８５６，９４４．８７	３５．２６	非流动资产处置利得增加。
所得税费用	１０６，０３４，６４３．９４	５９，９８０，４２４．７０	７６．７８	利润总额增加导致所得税费用增加。

７．重要事项披露情况

股东名称	报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例		报告期内购回交易所涉股份数量及比例		截止报告期末持股数量及比例
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	股份数量	比例	股份数量	比例	股份数量	比例
	０	０％	０	０％	１１，０００，０００	０．６１％

注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

关联方	２０１３年７－９月				２０１２年７－９月
	期初份额	报告期增加	报告期减少	期末份额	期初份额	报告期增加	报告期减少	期末份额
广西投资集团有限公司	４，９５０．６０	－	４，９５０．６０	－	４，９５０．６０	－	－	４，９５０．６０

注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面值（元）	年初至报告期末损益（元）
１	可转债	１１３００１	中行转债	２２９，８５３，２３１．１０	２，２５７，６００．００	２２５，７４４，１９１．０３	－３，７８６，９２４．５１
２	企业债	１０８０００３	１０乌城投债	１８５，４３２，９７０．００	１，９００，０００．００	１９２，６０２，６２０．００	９，８２９，１９９．０３
３	企业债	１１８００８８	１１宝丰能源债	１５０，１００，６７４．１０	１，５００，０００．００	１５０，８５３，２００．００	６，３６２，８４１．１０
４	企业债	０９８０１４８	０９吉安城投债	１３３，６６９，３１０．００	１，２８８，６１０．００	１３５，０７５，３４６．４０	８，４０３，２２４．９２
５	企业债	１１８００８７	１１彬煤债	１０２，３５２，１０８．２５	１，０００，０００．００	９９，６１９，０００．００	８，６７２，３７６．７０
６	企业债	０９８０１４５	０９邕水务	９２，０５０，９２０．００	９００，０００．００	９２，２０５，９００．００	４，７５９，９１０．１３
７	企业债	０９８０１５９	０９衡城投债	８１，８９７，１２０．００	８００，０００．００	８１，９１０，３２０．００	４，７４１，５９４．５２
８	企业债	１２８００４７	１２郑新债	７４，１０１，６５０．００	７００，０００．００	７２，３５９，１４０．００	９２９，３８０．４１
９	企业债	０９８０１６３	０９益阳城投债	５１，３１１，０５０．００	５００，０００．００	５１，３１２，３５０．００	２，５５０，０２５．３４
１０	企业债	０９８０１７４	０９榕建总债	５０，０５２，０００．００	５００，０００．００	５０，２４６，１５０．００	２，２９２，１９２．４６
期末持有的其他证券投资				２３１，５２４，９２３．８４	－	２３５，８９８，３７６．０７	６，０２０，６２９．７６
年初至报告期末已出售证券投资损益				－	－	－	３０，３３２，９８５．５９
合计				１，３８２，３４５，９５７．２９	－	１，３８７，８２６，５９３．５０	８１，１０７，４３５．４５

四、对２０１３年年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（ ２０１０ 年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

（一）证券投资情况

序号	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持股数量（股）	期末账面值（元）	年初至报告期末损益（元）	年初至报告期末所有者权益变动（元）
１	６００５８５	海螺水泥	１，５７５，２０７．１７	１００，０００．００	１，４９４，０００．００	２５，０００．００	－３５１，０００．００
２	６０００４８	保利地产	１，５１６，９０３．６４	１４５，０００．００	１，４３２，６００．００	３３，６４０．００	－５３９，４００．００
３	０００７７６	广发证券	１，６３５，６６６．０４	１２０，０００．００	１，４２２，０００．００	－１４７，５７７．９７	－５８８，９８９．８１
４	０００５６２	宏源证券	１，４４４，１６６．２１	１４４，０００．００	１，１９５，２００．００	４３，２００．００	－２８５，０５７．５５
５	６０１７６６	中国南车	１，４５２，２２０．１０	３００，０００．００	１，１７３，０００．００	２７，００１．５３	－３１５，０００．００
６	６００５４９	厦门钨业	１，５４１，８８５．１４	４０，０００．００	１，１６３，６００．００	１０，０００．００	－３７６，０６１．０７
７	６０００３６	招商银行	１，０１８，０６６．０４	１００，６４８．００	１，０９９，０７６．１６	５４，００８．６４	－２１８，２９０．６４
８	００２４１５	海康威视	７３３，４３４．４１	４０，０００．００	１，０５６，０００．００	６，０００．００	３２２，５６５．５９
９	６０００００	浦发银行	８３０，１０４．３７	１００，０００．００	１，００９，０００．００	５５，０００．００	１７，０００．００
１０	０００００２	万 科Ａ	７８９，５３５．６０	９６，５００．００	８８１，０４５．００	２２，４３９．６７	－１０２，３１８．９９
期末持有的其他上市公司股权			９，０６０，４３２．８８	５７９，５７３．００	７，３９５，１９０．７４	１００，４５５．３９	－１，８１７，２０２．７６
合计			２１，５９７，６２１．６０	１，７６５，７２１．００	１９，３２０，７１１．９０	２２９，１６７．２６	－４，２５３，７５５．２３

注：１．本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

２．本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资；

３．其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

４．本表“年初至报告期末损益”包括２０１３年１－９月公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

（二）持有其他上市公司股权情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年７月２３日	公司	电话沟通	媒体	上海大智慧记者	询问公司业务开展有关情况。公司未提供资料。
２０１３年７月２９日	公司	电话沟通	媒体	每日经济新闻记者	公司创新业务开展的相关情况。公司未提供资料。
２０１３年８月１日	公司	电话沟通	媒体	华夏时报记者	询问公司配股相关情况。公司未提供资料。
２０１３年７月１日至２０１３年９月３０日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	询问公司经营情况、中期利润分配情况以及配股相关情况等。公司未提供资料。

注：１．本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有的上市公司股权情况。

２．本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的上市公司股权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展融资融券业务持有的其他上市公司股权。

３．本表中“年初至报告期末损益”是指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在２０１３年１－９月产生的投资收益；此外，年初至报告期末，公司因开展融资融券业务实现的利息净收入为７８，７８７，３３２．０５元。

４．年初至报告期末，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为２７，１０２，５８３．７２元。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

√适用 □不适用

公司简称	公司全称
广西投资集团	广西投资集团有限公司
索美公司	广西梧州索芙特美容保健品有限公司
桂东电力	广西桂东电力股份有限公司
荣桂贸易	广西荣桂贸易公司
中恒集团	广西梧州中恒集团股份有限公司
湖南湘晖	湖南湘晖资产经营股份有限公司
河池化工	广西河池化工股份有限公司
靓本清超市	广州市靓本清超市有限公司
荣高投资	南宁市荣高投资有限公司

注：上述业务为公司的日常业务，公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规从事相关业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	年初至报告期末损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
股指期货	－	４３，３５１，２００．００	４，３７１，２５９．２８	１．３３％
合计	－	４３，３５１，２００．００	４，３７１，２５９．２８	１．３３％

董事长：张雅锋

国海证券股份有限公司

二〇一三年十月二十四日

证券代码：０００７５０ 证券简称：国海证券 公告编号：２０１３－５９

国海证券股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于２０１３年１０月２１日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年１０月２４日以现场表决方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司２０１３年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

根据广西桂东电力股份有限公司的提名，同意秦春楠先生为公司第六届董事会董事候选人。

秦春楠先生简历详见附件。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

本议案须提交股东大会审议。

三、《关于开展资产托管业务的议案》

同意公司依照相关规定申请资产托管业务资格（包括私募基金托管、定向资产管理业务托管、公募基金托管资格），在业务资格获批后依照监管规定开展相关业务，并授权公司经营管理层组织实施。在下次授权前，上述授权一直有效。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、《关于设立风险管理部暨合规部更名为法律合规部的议案》

同意设立风险管理部，作为公司集中风险管理平台和风险管理的专业部门，原有合规部更名为法律合规部。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、《关于召开国海证券股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１３年１１月１２日上午９ ：３０，在南宁市滨湖路４６号国海大厦１楼会议室，以现场方式召开国海证券股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会。

会议审议如下提案：

（一）《关于修改公司章程的议案》

（二）《关于修订＜国海证券股份有限公司独立董事制度＞的议案》

（三）《关于修订＜国海证券股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》

（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

上述第（一）项议案需经股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附件：秦春楠先生简历

国海证券股份有限公司董事会

二○一三年十月二十八日

秦春楠先生简历

秦春楠，男，１９６５年２月生，研究生学历。２０００年１０月至２００２年９月，历任广西贺州地委组织部办公室主任、调研科科长、地委组织员；２００２年１１月至２００６年６月，历任广西贺州市委组织部组织员、办公室主任、部务委员、副部长；２００６年６月至２００９年６月，任广西贺州市八步区委副书记；２００９年６月至２００９年１２月，任广西贺州市水电局党组书记、广西贺州市八步区委副书记；２００９年１２月至２０１１年７月，任广西贺州市水电局局长、党组书记；２０１１年７月至今任广西贺州投资集团副董事长、党委副书记、总经理及广西桂东电力股份有限公司党委书记、董事长。秦春楠先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司第三大股东广西桂东电力股份有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

证券代码：０００７５０ 证券简称：国海证券 公告编号：２０１３－６１

国海证券股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是２０１３年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

２０１３年１０月２４日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：２０１３年１１月１２日上午 ９：３０

（五）会议召开的方式：现场会议。

（六）会议地点：南宁市滨湖路４６号国海大厦１楼会议室。

（七）会议出席对象：

１．截至２０１３年１１月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司章程的议案》

本议案需以特别决议审议通过。

（二）关于修订＜国海证券股份有限公司独立董事制度＞的议案》

（三）《关于修订＜国海证券股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司登载于２０１３年９月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》及相关附件。

（四）《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意冯柳江先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详见公司登载于２０１３年７月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。

（五）《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意秦春楠先生为公司第六届董事会董事候选人，具体内容详见公司登载于２０１３年１０月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：

２０１３年１１月５日至２０１３年１１月１１日，上午９：３０ －－１１：３０，下午１４：００－－１７：００ （休息日除外）

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

１．委托人的股东账户卡复印件。

２．委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

３．委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

４．受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：０７７１－５５３９０３８ ０７７１－５５６９５９２

传 真：０７７１－５５３０９０３

联 系 人：刘峻、马雨飞

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二○一三年十月二十八日

附件

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：０００７５０，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

表决事项	赞成	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》
《关于修订＜国海证券股份有限公司独立董事制度＞的议案》
《关于修订＜国海证券股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》
《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》
《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名、盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。