证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０５６

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

关于更换保荐机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度公开发行可转换公司债券已于 ２０１２年６月完成。根据公司与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）签署的《保荐协议》，聘请中金公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 ２０１３ 年１２月３１日止。

公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１０月１８日审议通过非公开发行股票方案。公司已决定聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并签订了《保荐协议》。海通证券已指派保荐代表人张建军先生、岑平一先生负责持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条之规定，中金公司未完成的对公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作，将由海通证券完成。

此外，根据公司与海通证券签订的《保荐协议》，海通证券担任公司非公开发行Ａ股股票之保荐机构，持续督导期间为公司非公开发行 Ａ 股股票当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十三日

证券代码：６０１９８９ 证券简称：中国重工 公告编号：临２０１３－０５７

证券代码：１１３００３ 证券简称：重工转债

中国船舶重工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 转股情况：截至２０１３年９月３０日，累计已有２，４６３，３０５，０００元“重工转债”转成公司Ａ股股票，累计转股数为５０５，８０９，９３６股，占可转债转股前公司已发行股份总额的３．４５％。

？ 未转股可转债情况：截至２０１３年９月３０日，尚未转股的“重工转债”金额为人民币５，５８６，８４５，０００元，占可转债发行总量的６９．４０％。

一、 可转债发行上市情况

经中国证监会证监许可［２０１２］７２７号文核准，公司于２０１２年６月４日公开发行了８，０５０．１５万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额８０５，０１５万元。

经上海证券交易所上证发字［２０１２］１９号文同意，公司８０５，０１５万元可转债于２０１２年６月１８日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“１１３００３”，转债期限６年，转股期为２０１２年１２月５日至２０１８年６月４日。初始转股价格为６．０５元／股，当前转股价格为４．８７元／股。

二、可转债本次转股情况

截至２０１３年９月３０日，累计已有２，４６３，３０５，０００元“重工转债”已转成公司Ａ股股票，累计转股股数为５０５，８０９，９３６股，占可转债转股前公司已发行股份总额的３．４５％。其中，自２０１３年７月１日至２０１３年９月３０日共有２，４６３，２３７，０００元“重工转债”转为公司Ａ股股票，转股股数为５０５，７９６，１５３股。

截至２０１３年９月３０日，尚有５，５８６，８４５，０００元的“重工转债”未转股，占可转债发行总量的６９．４０％。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自２０１３年７月１日至２０１３年９月３０日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 （２０１３年６月３０日）	可转债转股	变动后 （２０１３年９月３０日）
有限售条件流通股份	３，３５９，７６２，７９４	０	３，３５９，７６２，７９４
无限售条件流通股份	１１，３０７，９５７，４８５	５０５，７９６，１５３	１１，８１３，７５３，６３８
总股本	１４，６６７，７２０，２７９	５０５，７９６，１５３	１５，１７３，５１６，４３２

四、其他

咨询电话：０１０－８８５０８５９６

联 系 人：王善君、马凯

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

２０１３年１０月２３日