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§１ 重要提示

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§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：过去三个月指２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日

３．２．２ 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为２０１３年９月３０日。

本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现３次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在６月探底后，三季度市场逐步回升。沪深３００指数上涨９．４７％。同期净值上涨７．８６％。

三季度基金表现不如市场，重仓个股表现一般，地产行业配置较多是主要原因。从操作来看，我们组合变化不大，只是降低了机械行业的配置。

我们认为，房地产股价走势未能反应行业基本面，市场过度纠结于可能的政策变化。而政府更可能采取的是市场化调控措施。四季度随着行业推盘量增加，房价将趋于理性。而市场化调控一旦得到认可，将明显提升行业估值。对于阶段性表现不佳的重仓个股，我们认为行业调整并不影响个股的长期投资价值，我们将紧密跟踪行业的变化，继续持有。

四季度，我们在坚持既定策略同时，将重点关注经济转型期新的行业机会，力争为投资者带来更好回报。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率为７．８６％，业绩比较基准收益率为８．６５％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期，本基金持有的贵州茅台于２０１３年２月２３日公告其于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，因其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司限定销售茅台酒最低价格，违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

５．１０．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立汉博证券投资基金的文件

２、汉博证券投资基金基金合同

３、汉博证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、中国证监会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》

６、富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同

７、富国天博创新主题股票型证券投资基金托管协议

８、汉博证券投资基金财务报表及报表附注

９、富国天博创新主题股票型证券投资基金财务报表及报表附注

１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

８．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

８．３ 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：	２０１３年１０月２３日

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１３年７月１日起至２０１３年９月３０日。

基金简称	富国天博创新股票
基金主代码	５１９０３５
交易代码	前端交易代码：５１９０３５ 后端交易代码：５１９０３６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年０４月２７日
报告期末基金份额总额（单位：份）	７，００６，７４５，０４１．３５
投资目标	本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略	本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准	中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年０７月０１日－２０１３年０９月３０日）
１．本期已实现收益	－４８，３９２，３８８．９８
２．本期利润	４１９，３５６，００４．６２
３．加权平均基金份额本期利润	０．０５８６
４．期末基金资产净值	５，５８３，３５５，６１６．２７
５．期末基金份额净值	０．７９６９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．８６％	１．４２％	８．６５％	１．１１％	－０．７９％	０．３１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
毕天宇	本基金基金经理兼任权益投资副总监	２００５－１１－２６	－	１４年	硕士，曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理；中国北方工业上海公司经理助理；兴业证券股份有限公司研究员；２００２年３月任富国基金管理有限公司行业研究员，２００５年１１月至今任富国天博基金经理，兼任权益投资副总监。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５，２５０，１７３，２３２．３５	９３．６２
	其中：股票	５，２５０，１７３，２３２．３５	９３．６２
２	固定收益投资	３３２，１１７，０００．００	５．９２
	其中：债券	３３２，１１７，０００．００	５．９２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９，４１３，２４９．７０	０．１７
６	其他资产	１６，３７６，０９９．２８	０．２９
７	合计	５，６０８，０７９，５８１．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２１，４６０，３５６．００	０．３８
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	３，０６２，７８６，６８１．６０	５４．８６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	８２，４９５，３６９．２４	１．４８
Ｅ	建筑业	８３，９９９，００８．７５	１．５０
Ｆ	批发和零售业	３９，３４２，５３９．９２	０．７０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	４３，７５１，６５７．０４	０．７８
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４５２，９５６，０７３．２１	８．１１
Ｊ	金融业	５１９，９９８，４３７．１２	９．３１
Ｋ	房地产业	９４１，８５３，６１９．４７	１６．８７
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１，４８９，０００．００	０．０３
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	４０，４９０．００	０．００
Ｓ	综合	－	－
	合计	５，２５０，１７３，２３２．３５	９４．０３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００５８１	威孚高科	２２，８００，０００	５３７，８５２，０００．００	９．６３
２	６０１１６６	兴业银行	４３，９８５，５３６	４９１，３１８，４３７．１２	８．８０
３	６００５１９	贵州茅台	３，０００，０００	４０７，８２０，０００．００	７．３０
４	０００７１８	苏宁环球	６１，８０７，０００	３７３，９３２，３５０．００	６．７０
５	００２２７１	东方雨虹	１４，７８７，１５７	３５５，１８７，５１１．１４	６．３６
６	６００７０３	三安光电	１４，８０７，２３４	３００，４３８，７７７．８６	５．３８
７	００００２４	招商地产	１１，００６，０９５	２６４，１４６，２８０．００	４．７３
８	６００６３７	百视通	５，００２，１１４	２６１，８６０，６６７．９０	４．６９
９	００００６３	中兴通讯	１０，８１５，１０２	１７９，５３０，６９３．２０	３．２２
１０	６００５７０	恒生电子	７，５００，０００	１６１，７００，０００．００	２．９０

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	５９，９１０，０００．００	１．０７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２１９，３０２，０００．００	３．９３
	其中：政策性金融债	２１９，３０２，０００．００	３．９３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５２，９０５，０００．００	０．９５
８	其他	－	－
９	合计	３３２，１１７，０００．００	５．９５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	９００，０００	８９，７７５，０００．００	１．６１
２	１３０２１８	１３国开１８	６００，０００	５９，５９８，０００．００	１．０７
３	１１００２３	民生转债	５００，０００	５２，９０５，０００．００	０．９５
４	１３０４１８	１３农发１８	５００，０００	４９，９５５，０００．００	０．８９
５	１３０００２	１３附息国债０２	４００，０００	３９，９１６，０００．００	０．７１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７７３，６９４．７２
２	应收证券清算款	１０，６３７，４７５．１１
３	应收股利	－
４	应收利息	４，８２８，２７３．４０
５	应收申购款	１３６，６５６．０５
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１６，３７６，０９９．２８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２３	民生转债	５２，９０５，０００．００	０．９５

报告期期初基金份额总额	７，２４０，２４４，３２３．０７
报告期期间基金总申购份额	１２，７５５，７３７．９０
减：报告期期间基金总赎回份额	２４６，２５５，０１９．６２
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	７，００６，７４５，０４１．３５