第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴湘峰、董事总经理宗文峰、主管会计工作负责人佟众恒及会计机构负责人(会计主管人员)王小霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 860,001,517.49 | 891,495,289.21 | -3.53% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 724,281,450.75 | 761,507,015.31 | -4.89% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 80,801,698.42 | -14.07% | 199,340,212.86 | -15.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -482,272.94 | -101.51% | -14,358,761.24 | -128.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -12,902,670.53 | -262.8% | -59,810,318.71 | -95.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -82,244,441.76 | -418.37% |
基本每股收益(元/股) | -0.0015 | -101.5% | -0.0449 | -128.38% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0015 | -101.5% | -0.0449 | -128.38% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.07% | -4.38% | -1.93% | -8.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 7,067.48 | 固定资产处置 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 43,352,200.00 | 政府补贴 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,960,989.83 | 违约赔偿收入等 |
减:所得税影响额 | 699,538.93 | |
少数股东权益影响额(税后) | 169,160.91 | |
合计 | 45,451,557.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 24,549 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国农业发展集团有限公司 | 国有法人 | 25.36% | 81,003,133 | | | |
中国水产舟山海洋渔业公司 | 国有法人 | 20.36% | 65,032,154 | | 质押 | 30,000,000 |
中国华农资产经营公司 | 国有法人 | 13.46% | 43,009,713 | | | |
胡光剑 | 其他 | 0.55% | 1,761,740 | | | |
中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同 | 其他 | 0.4% | 1,288,429 | | | |
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 1,006,852 | | | |
中信信托有限责任公司-支支打03信托产品 | 境内自然人 | 0.29% | 921,699 | | | |
耿汝明 | 境内自然人 | 0.28% | 901,784 | | | |
张治杰 | 境内自然人 | 0.22% | 710,500 | | | |
倪宝根 | 境内自然人 | 0.2% | 650,180 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
中国农业发展集团有限公司 | 81,003,133 | 人民币普通股 | 81,003,133 |
中国水产舟山海洋渔业公司 | 65,032,154 | 人民币普通股 | 65,032,154 |
中国华农资产经营公司 | 43,009,713 | 人民币普通股 | 43,009,713 |
胡光剑 | 1,761,740 | 人民币普通股 | 1,761,740 |
中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同 | 1,288,429 | 人民币普通股 | 1,288,429 |
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,006,852 | 人民币普通股 | 1,006,852 |
中信信托有限责任公司-支支打03信托产品 | 921,699 | 人民币普通股 | 921,699 |
耿汝明 | 901,784 | 人民币普通股 | 901,784 |
张治杰 | 710,500 | 人民币普通股 | 710,500 |
倪宝根 | 650,180 | 人民币普通股 | 650,180 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司,三家法人股东在报告期所持有本公司的股权均未发生变动。公司未知其他股东之间的关联关系。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前十大股东中自然人股东胡光剑,其普通证券帐户报告期末持有本公司股东681,740股,通过光大证券股份有限公司约定购回专用帐户持有本公司股份1,080,000股,合计持有本公司股份1,761,740股。其他投资者通过约定购回交易和融资融券业务持有本公司股份的比例均低于5%,均非公司前十名股东。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例% |
货币资金 | 134,596,828.22 | 236,049,064.17 | -101,452,235.95 | -42.98 |
预付账款 | 16,518,178.71 | 2,613,340.40 | 13,904,838.31 | 532.07 |
应收利息 | - | 955,258.80 | -955,258.80 | -100.00 |
在建工程 | 10,652,152.11 | 32,900.00 | 10,619,252.11 | 32277.36 |
长期待摊费用 | 27,720.00 | 45,540.00 | -17,820.00 | -39.13 |
预收账款 | 36,341,738.55 | 18,183,536.66 | 18,158,201.89 | 99.86 |
应付职工薪酬 | 13,396,593.63 | 33,016,140.35 | -19,619,546.72 | -59.42 |
应交税费 | 49,030.49 | 10,450,810.71 | -10,401,780.22 | -99.53 |
其他应付款 | 34,140,463.94 | 23,731,366.13 | 10,409,097.81 | 43.86 |
项 目 | 本期金额 (1-9月) | 上年同期金额 (1-9月) | 增减金额 | 增减比例% |
营业税金及附加 | 3,603,878.00 | 382,420.19 | 3,221,457.81 | 842.39 |
资产减值损失 | -947,649.29 | 244,425.50 | -1,192,074.79 | -487.70 |
公允价值变动收益 | - | -2,165,681.60 | 2,165,681.60 | -100.00 |
投资收益 | 4,510,174.41 | 1,073,311.59 | 3,436,862.82 | 320.21 |
营业外收入 | 46,477,842.36 | 81,126,568.00 | -34,648,725.64 | -42.71 |
营业外支出 | 157,585.05 | 29,717.73 | 127,867.32 | 430.27 |
所得税费用 | 888,647.87 | 227,585.91 | 661,061.96 | 290.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | -14,358,761.24 | 50,533,702.42 | -64,892,463.65 | -128.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,244,441.76 | 25,833,226.29 | -108,077,668.05 | -418.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,022,941.61 | -97,543,200.13 | 102,566,141.74 | 105.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,554,262.59 | -14,938,806.51 | 5,384,543.92 | 36.04 |
基本每股收益(元/股) | -0.0449 | 0.1582 | -0.2031 | -128.38 |
说明:
1、货币资金期末较期初金额减少42.98%,主要是由于本期韶关兴盛投资置业有限公司支付一期工程尾款和二期工程款以及金枪鱼船队支付油费、运费和劳务费所致;
2、预付账款期末较期初金额增加532.07%,主要是由于公司所属控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司预付二期基础桩工程款及总承包工程款所致;
3、应收利息期末较期初金额减少100%,主要是由于期末定期存款到期结息所致;
4、在建工程期末较期初金额增加1062万,主要是由于公司金枪鱼船中水601、中水603、中水604、中水605、中水608、中水609、中水611大修理改造所致;
5、长期待摊费用期末较期初金额减少39.13%,主要是由于公司总部装修费正常摊销所致;
6、预收账款期末较期初金额增加99.86%,主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司收到客户购房定金及购房款所致;
7、应付职工薪酬期末较期初金额减少59.42%,主要是由于期内完成支付船员劳务工资所致;
8、应交税费期末较期初金额减少99.53%,主要是由于本期支付2012年度企业所得税所致;
9、其他应付款期末较期初金额增加43.86%,主要是由于公司控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司向深圳华盛公司借款所致。
10、营业税金及附加本期较上年同期金额增加842.39%,主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期确认房地产收入,故土地增值税、营业税及附加税较上年增加所致;
11、资产减值损失本期较上年同期金额减少487.70%,主要是由于汇率变动调整坏帐准备所致;
12、公允价值变动收益本期较上年同期金额减少100%,主要是由于上年同期公司出售持有的保本基金所致;
13、投资收益本期较上年同期金额增加320.21%,主要是由于华农财产保险股份有限公司本期净利润较上年同期有较大幅度增加,我公司对其进行权益法核算所致;
14、营业外收入本期较上年同期金额减少42.71%,主要是由于本期收到的政府补贴少于上年同期所致;
15、营业外支出本期较上年同期金额增加430.27%,主要是由于本期固定资产处置损失及赔偿金等增加所致;
16、所得税费用本期较上年同期金额增加290.47%,主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期缴纳企业所得税所致;
17、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期金额减少128.41%,主要是由于捕捞业金枪鱼售价大幅下降、鱿鱼资源继续走低,同时本期收到的政府补贴少于上年同期所致;
18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额减少418.37%,主要是由于韶关房地产项目二期投入开发、主业成本居高不下,同时本期收到的政府补贴少于上年同期所致;
19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额增加105.15%,主要是由于公司本期购买的理财产品较上年同期减少所致;
20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期金额增加36.04%,主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司本期借款增加所致;
21、基本每股收益(元/股)本期较上年同期金额减少128.38%,主要是由于归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | 公司 | 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组,重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿,其中:第一年支付150万元,以后每年支付100万元,10年支付补偿金额共计1,050万元。 | 2003年01月01日 | 10年 | 截至报告期末已支付450万,根据企业会计准则的要求,本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 截至报告期末已支付450万,根据企业会计准则的要求,本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
证券投资审批董事会公告披露日期 | |
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位:万元
证券品种 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
衍生品投资资金来源 | 无 |
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | |
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 湖南股东 | 询问公司生产经营状况 |
2013年08月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 福建股东 | 生产销售及公司发展状况 |
2013年09月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 浙江股东 | 询问公司生产经营情况及公司发展 |