第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人（会计主管人员）周森水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，５０６，７７５，３８０．２４ | ２，２６３，４６９，５２６．１２ | １０．７５％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，３３９，０３３，６４８．１８ | １，３１１，５８３，９４５．９９ | ２．０９％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ６１８，７０３，７３４．３１ | １０．０５％ | １，７７９，４３１，３４０．３２ | １１．１２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７，９１７，０５６．７４ | ２０．７９％ | ２７，４９９，２６９．７４ | －２５．１１％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ７，６８８，１８８．１５ | ３８．３６％ | ２６，３９６，５８１．７９ | －２５．０９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | １４３，１１５，８８３．６４ | ６５．７８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | ５０％ | ０．１ | －２３．０８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３ | ５０％ | ０．１ | －２３．０８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．５９％ | ０．０９％ | ２．０７％ | －１．０３％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ５９，８２３．２５ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，４６２，２５０．０３ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －７７，２９０．４２ | |
| 减：所得税影响额 | ２２９，７８５．８４ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １１２，３０９．０７ | |
| 合计 | １，１０２，６８７．９５ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 上海东临投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ３９．８３％ | １１１，５１０，０００ | １１１，５１０，０００ | | |
| 金安国际科技集团有限公司 | 境外法人 | ２５．６５％ | ７１，８２０，０００ | ７１，８２０，０００ | | |
| 上海致安电子有限公司 | 境内非国有法人 | ２．０３％ | ５，６７０，０００ | ５，６７０，０００ | | |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．４２％ | ３，９８０，３２７ | ０ | | |
| 上海东临实业有限公司 | 境内非国有法人 | ０．９９％ | ２，７６８，３１０ | ０ | | |
| 韩涛 | 境内自然人 | ０．９％ | ２，５０９，１１７ | １，８８１，８３８ | | |
| 李云平 | 境内自然人 | ０．７１％ | １，９８８，０００ | ０ | | |
| 刘行 | 境内自然人 | ０．３８％ | １，０５０，０００ | ０ | | |
| 彭剑彪 | 境内自然人 | ０．２１％ | ５９５，４００ | ０ | | |
| 韩丛艾 | 境内自然人 | ０．１７％ | ４６８，１００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 宁波杉杉创业投资有限公司 | ３，９８０，３２７ | 人民币普通股 | ３，９８０，３２７ |
| 上海东临实业有限公司 | ２，７６８，３１０ | 人民币普通股 | ２，７６８，３１０ |
| 李云平 | １，９８８，０００ | 人民币普通股 | １，９８８，０００ |
| 刘行 | １，０５０，０００ | 人民币普通股 | １，０５０，０００ |
| 韩涛 | ６２７，２７９ | 人民币普通股 | ６２７，２７９ |
| 彭剑彪 | ５９５，４００ | 人民币普通股 | ５９５，４００ |
| 韩丛艾 | ４６８，１００ | 人民币普通股 | ４６８，１００ |
| 杨滨 | ３３５，３００ | 人民币普通股 | ３３５，３００ |
| 上海云灏广告有限公司 | ３２８，０００ | 人民币普通股 | ３２８，０００ |
| 贾黎斌 | ２５２，０００ | 人民币普通股 | ２５２，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛和上海东临投资发展有限公司、金安国际科技集团有限公司以及上海致安电子有限公司为一致行动人。除此以外，上述股东与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 彭剑彪通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票４４１，３００股，通过普通账户持有公司股票１５４，１００股；韩丛艾通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票４６８，１００股；贾黎斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票２５２，０００股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 序号 | 项目 | ２０１３年９月３０日 | ２０１２年１２月３１日 | 变动幅度 | 原因 |
| １ | 应收票据 | ３３６，５９９，９５２．１４ | ２３０，１９７，８７９．６５ | ４６．２２％ | 主要系本年收到客户汇票注重到期兑现，背书转让额减少使期末余额增加所致。 |
| ２ | 其它应收款 | ２，８１４，３４４．４３ | ４，４０１，２４０．８２ | －３６．０６％ | 主要系减少了短期往来业务所致。 |
| ３ | 预付账款 | １０６，９６６，５７２．１０ | ４１，１２６，０１４．９４ | １６０．０９％ | 主要系增加了预付紧缺材料款及工程设备款所致。 |
| ４ | 工程物资 | ０．００ | ３１，７０７．７０ | －１００．００％ | 本期末没有工程物资储备。 |
| ５ | 在建工程 | ８０，９３７，２９６．２４ | ４０，８１７，１８６．５５ | ９８．２９％ | 主要系增加在建工程及在安装设备的投入所致。 |
| ６ | 无形资产 | ４８，４０１，３２１．７３ | １６，００６，２３２．７９ | ２０２．３９％ | 主要系控股子公司增加土地使用权所致。 |
| ７ | 长期待摊费用 | ８３５，７９８．９２ | ２８４，７４１．２６ | １９３．５３％ | 主要系本年增加了控股子公司房屋租赁费所致。 |
| ８ | 应付票据 | ４３６，４１８，２０８．６８ | ２９３，３７０，８７１．２２ | ４８．７６％ | 主要系本年调整材料支付结构，向供应商开具银行承兑汇票总额增加所致。 |
| ９ | 预收账款 | ２７，００５，１１２．８１ | １８，５１２，１４７．６５ | ４５．８８％ | 主要系增加了预收业务量所致。 |
| １０ | 应付职工薪酬 | ４，６３３，５１５．９２ | １２，５０４，９０１．４９ | －６２．９５％ | 主要系按规定支付了员工薪酬所致。 |
| １１ | 应交税费 | ２，７５７，４１３．０１ | ８，２４８，７３２．４４ | －６６．５７％ | 主要系期末应交增值税额比期初减少所致。 |
| １２ | 应付股利 | ３２，１８８，５６３．９３ | ０．００ | － | 系子公司进行利润分配中应付少数股东利润额。 |
| １３ | 其他应付款 | ３６，８４５，６６５．７９ | ２２，０８６，６５１．３９ | ６６．８２％ | 主要系控股子公司增加应付设备款所致。 |
| １４ | 其他非流动负债 | ５，１３３，３７５．００ | ０．００ | － | 主要系控股子公司增加了科技扶持发展资金所致。 |
| | 项目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 变动幅度 | 原因 |
| １６ | 结转业务收入 | ０．００ | ５，５３２，６８４．９８ | －１００．００％ | 本期无结转业务所致。 |
| １７ | 营业税金及附加 | １，４４０，６８５．２６ | ２，５１４，１９７．８２ | －４２．７０％ | 主要系本期税基中“应缴增值税”额减少使本税项减少所致。 |
| １８ | 财务费用（收益以＂－＂号填列） | －２，７３２，３８５．３７ | －１，３２９，５７６．６０ | －１０５．５１％ | 主要系本期利息收入增加所致。 |
| １９ | 资产减值损失 | ６，８４４，０２８．７９ | １，６５５，０６０．９５ | ３１３．５２％ | 本期增加计提坏账准备额所致。 |
| ２０ | 投资净收益（净损失以＂－＂号填列） | １，０６３，０６０．２９ | ０．００ | － | 本期增加理财产品收益所致。 |
| ２１ | 营业外支出 | ３６０，３３３．４８ | ２５６，７４０．９６ | ４０．３５％ | 主要系本期增加了水利建设基金支出等所致。 |
| ２２ | 所得税 | ４，２１７，０２１．５４ | ６，４４８，０７２．３０ | －３４．６０％ | 主要系本期应纳税所得额减少所致。 |
| ２３ | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９０，００１，９９８．７６ | ６８，７２８，８３９．７６ | ３０．９５％ | 主要系产量扩大、社会用工成本增加所致。 |
| ２４ | 收回投资所收到的现金 | ２１４，０００，０００．００ | ０．００ | － | 本期收回了交易性金融资产所致。 |
| ２５ | 取得投资收益所收到的现金 | １，０６３，０６０．２９ | ０．００ | － | 本期增加了交易性金融资产的收益所致。 |
| ２６ | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９８，５００．００ | ３３３，８３７．２４ | －７０．４９％ | 本期减少了固定资产处置收益所致。 |
| ２７ | 收到的其他与投资活动有关的现金 | ５，３３６，３７５．００ | ０．００ | － | 本期增加控股子公司科技扶持发展资金所致。 |
| ２８ | 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | １８９，９４４，７１９．３４ | ２０，３４３，３３８．１８ | ８３３．６９％ | 主要系本期增加了固定资产支出所致。 |
| ２９ | 投资所支付的现金 | ３１１，０００，０００．００ | ０．００ | － | 主要系本期增加了交易性金融资产投资所致。 |
| ３０ | 吸收投资所收到的现金 | ３，０００，０００．００ | ０．００ | － | 主要系本期增加了控股子公司金联科技的投资所致。 |
| ３１ | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | １，５７０，０００．００ | ０．００ | － | 主要系本期增加了控股子公司金联科技的往来款所致。 |
| ３２ | 偿还债务所支付的现金 | － | １７５，９００，０００．００ | －１００．００％ | 主要系本期无短期借款支出所致。 |
| ３３ | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | － | １０，０００，０００．００ | －１００．００％ | 主要系本期无其他筹资活动支出所致。 |
| ３４ | 筹资活动产生的现金流量净额 | ３，５４７，６３０．８７ | －１８６，７３５，８６４．８９ | １０１．９０％ | 主要系上年同期归还了大额借款所致。 |
| ３５ | 汇率变动对现金的影响额 | －４１０，４２１．３３ | ３１８，８３９．４７ | －２２８．７２％ | 主要系汇率变动所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司对子公司杭州国纪“年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米项目”追加投资４５０万元用于购买土地，为杭州国纪未来的扩产打下基础。截至报告期末，该地块处于招拍挂阶段。
报告期内，控股子公司珠海国纪对位于珠海募投项目厂房北侧的两块工业用地进行竞拍，可以和原募投项目厂房连成一片，可以新建车间用地，为公司未来发展整体布局和管理提供必要的保障。截至报告期末，该地块处于招拍挂阶段。
报告期内，公司通过全资子公司金安国际控股有限公司在英属维尔京群岛注册设立ＢＶＩ公司，实施对东方金德收购的事项，以实现对三家子公司上海国纪、珠海国纪、国际层压板材的全面控制。截至报告期末，该事项已经董事会审议通过并签署了《转让协议》，目前尚待政府相关部门核准。
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东上海东临投资发展有限公司、持股５％以上股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。 | １、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。实际控制人韩涛先生同时承诺，遵守《公司章程》：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售和无限售条件的股份）不超５０％。２、公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》，不与公司发生同业竞争的行为；出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。 | ２０１１年１１月２５日 | １、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内；２、长期有效。 | 严格履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 在使用超募资金永久补充流动资金时承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | ２０１２年０７月０６日 | ２０１２年７月６日－２０１３年７月６日 | 已履行完毕。 |
| 控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生 | 控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生通过二级市场增持公司股票，计划自首次增持之日起算不超过１２个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，含本次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的２％、不低于公司总股本的１．５％。承诺“增持实施期间及法定期间，不减持其持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。 | ２０１２年１２月２９日 | 自首次增持之日起算不超过１２个月 | 严格履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 对全资子公司杭州国纪“年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米项目”追加投资的事项 | ２０１３年０６月１５日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对全资子公司杭州国纪“年产１，０２０万张中高等级覆铜板和出售半固化片６００万米项目”追加投资的公告》，公告编号：２０１３－０４２ |
| 控股子公司珠海国纪购买土地使用权的事项 | ２０１３年０７月１９日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的公告》，公告编号：２０１３－０４５ |
| 通过全资子公司金安国际控股有限公司在英属维尔京群岛注册设立ＢＶＩ公司，实施对东方金德收购的事项 | ２０１３年０８月１０日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于设立ＢＶＩ公司的公告》，公告编号：２０１３－０５５ |
| ２０１３年１０月０８日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于收购东方金德投资有限公司股份的公告》，公告编号：２０１３－０６５ |
| ２０１３年１０月０８日 | 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对全资子公司金安国际控股有限公司追加投资的公告》，公告编号：２０１３－０６６ |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －４０％ | 至 | －１０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２，７６３．６４ | 至 | ４，１４５．４６ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ４，６０６．０７ |
| 业绩变动的原因说明 | 今年以来，国内外经济形势依然严峻，其基础材料覆铜板也受其影响，市场继续低迷，预计市场不会大幅好转，估计２０１３年度归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。 |
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