光大资本为光大证券股份有限公司的全资子公司，其控制关系如下：

■

４、下属企业

截至本预案签署日，光大资本无下属控股子公司。

（十五）南昌红土

１、基本信息

名称：南昌红土创新资本创业投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：南昌市红谷滩新区绿茵路６６９号１２１８室

办公地点：南昌市红谷滩新区绿茵路６６９号１２１８室

法定代表人：熊一江

注册资本：２亿元

税务登记证号码：３６０１０９６９６０５７３１１

营业执照注册号码：３６０１００１１９５１０１９１

组织机构代码证：６９６０５７３１－１

经营范围：创业企业投资（金融、期货、保险、证券除外）

２、主要业务发展状况和主要财务指标

南昌红土主要业务为对金融、期货、保险、证券以外的创业企业进行投资，其最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

■

注：２０１２、２０１１年度数据经江西惠普会计师事务所有限责任公司审计；２０１０年度数据经江西华夏会计师事务所有限公司审计。

３、产权及控制关系

南昌红土的控股股东为南昌市政公用投资控股有限责任公司，其控制关系如下：

■

４、下属企业

截至本预案签署日，南昌红土无下属控股子公司。

二、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况

交易对方中的文开福等１０名自然人承诺：本人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁。

交易对方中的深创投等５家法人承诺：本公司及本公司的主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁。

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）上市公司进入新兴行业，籍此实现多元化发展

目前，我国化工产品市场竞争的日趋激烈，加之化工市场原材料、能源价格波动、人力成本上升等不利因素，化工行业产品盈利能力呈现整体下降的趋势。受上述因素影响，联合化工２０１２年度亏损－１，１６６．１５万元，２０１３年上半年亏损－２，２５２．４８万元（未经审计），盈利能力相对较弱。上市公司积极采取各种措施通过进一步合理布局产品结构、调整营销策略、通过技改提升原料使用效率节能减排等方式提升盈利能力和降低成本费用，但受国内化工行业不景气的影响，短期内预计仍难以彻底摆脱盈利能力较弱的状况。

为了保护广大股东的利益，使上市公司能够保持健康持续的发展，公司决定进行本次重组，注入具有持续经营能力和较强盈利能力的优质资产，从而做大做强上市公司。上市公司本次重组完成后在维持原有化工业务的基础上增加触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组主营业务，进而实现多元化发展，将更好地维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

（二）触控及显示行业发展前景广阔

合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触显一体化模组、ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏及模组、ＴＦＴ液晶显示模组，以及配套的ＦＰＣ、盖板玻璃、背光等产品。合力泰所处细分行业为触摸屏和中小尺寸液晶显示屏行业，是电子器件产业的核心组成部分，为国家战略性新兴产业发展的主要产业。

２０１２年７月９日，国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》提出“到２０１５年力争使战略性新兴产业占国内生产总值（ＧＤＰ）的比重从２０１０年的不到４％提高到８％左右，到２０２０年这个比例争取达到１５％。同时，十二五期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长２０％以上”。这里的新一代信息技术包括：下一代信息技术网络产业、电子核心基础产业、高端软件和信息服务产业等。其中电子核心基础产业包含支持半导体与光电子器件新材料制备技术，以及新型电力电子器件关键技术的开发。《战略性新兴产业分类目录》中规定了详细产品目录，包括触摸屏（２１０６０６００）、３Ｄ显示（２１０６０４０２）、柔性显示（２１０６０５００）、显示模组（２１０６０４００）等。

合力泰作为触控显示产品一站式服务商，产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触显一体化模组，产品涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求。其研发技术团队多年从事触摸屏和液晶显示行业的开发与生产，对于触控和液晶显示领域的核心工艺技术有着深刻的理解和掌握。合力泰积累了丰富的触显一体化、单片式触摸屏、触摸屏、盖板玻璃、液晶显示类核心技术，并形成了整套的研发、设计、生产所需的工艺技术，取得６１项相关专利技术。２０１１年，合力泰被认定为“国家高新技术企业”。２０１３年，合力泰被认定为“省级企业技术中心”。合力泰凭借先进的技术、成熟的工艺、稳定的品质，为国内外客户提供优质的触控、显示产品，获得包括三星、富士康、松下、佳能、海尔、海信、中兴等国内外知名客户的充分认可。

二、本次交易的目的

本次交易中，上市公司拟以发行股份购买资产的方式收购合力泰１００％的股权，实现上市公司主营业务的多元化发展转型，从根本上改善上市公司的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报。

通过本次交易，一方面可提升上市公司整体资产质量。上市公司在保留化工业务的同时，将盈利能力较强的触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务和资产注入，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，解决可持续发展问题，切实保障广大股东特别是中小股东利益；另一方面，合力泰亦可籍此实现间接上市，通过资本市场获得快速发展急需资金。随着触摸屏和液晶显示屏市场的不断增长，合力泰的业务已进入高速增长的跨越式发展时期，合力泰可充分发挥其在触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组业务方面的竞争优势，借力资本市场加快业务发展，为上市公司全体股东带来丰厚回报。

三、本次交易遵循的基本原则

１、遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定；

２、提升上市公司综合竞争力和盈利能力；

３、保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益；

４、坚持“公开、公平、公正”原则；

５、诚实信用、协商一致原则。

第四章 本次交易的具体方案

一、本次交易的具体方案

本次交易的标的资产为合力泰１００％的股权。本次交易方案为联合化工发行股份购买上述股权，并募集配套资金，其中：

１、拟向文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等１０名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等５家法人发行不超过６７，６３２．８５万股股份购买其合计持有的标的公司合力泰１００％的股权，发行价格为４．１４元／股；

２、为提高整合绩效，拟向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行９，０００万股股份募集配套资金，发行价格为４．１４元／股，配套融资总额为３．７２６亿元，未超过本次交易总额的２５％。

本次交易完成后，按照发行上限计算文开福将直接持有本公司２８．２６％比例股份，成为本公司的控股股东和实际控制人。本次交易完成后，合力泰将成为联合化工的全资子公司。

（一）发行股份购买资产具体方案

１、标的资产的交易价格

本次交易的标的资产为合力泰１００％的股权。标的资产的交易价格将由本次交易各方在具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估值基础上协商确定。本次交易标的资产的价值采用收益现值法进行评估。２０１３年６月３０日未经审计的标的公司股东权益账面价值约为３．４０亿元，预估值为不超过２８亿元，预估值较账面价值增值约２４．６０亿元，评估增值率为７２３．５３％。

经交易各方确认，标的资产的交易价格协商确定为不高于２８亿元。

２、本次交易中的股票发行

本次重大资产重组中，联合化工拟购买资产应支付的对价由联合化工以向交易对方非公开发行股份的方式支付。具体发行股份的数量根据双方最终确认的交易价格计算确定。

（１）发行股份种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

（２）发行方式及发行对象本次发行采用非公开发行方式，发行对象为文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等１０名自然人及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等５家法人。

（３）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次交易涉及向文开福等１０名自然人以及深创投等５家法人发行股份购买资产，定价基准日为联合化工２０１３年１０月２２日召开的第三届第十七次董事会会议决议公告日。

根据《重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价。定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日公司股票交易总额／定价基准日前２０个交易日公司股票交易总量。最终发行价格需经本公司股东大会批准。

联合化工拟向文开福等１０名自然人以及深创投等５家法人发行股份购买资产的发行价格为４．１４元／股，不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价，最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

若联合化工在本次交易的定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，对价股份数也相应进行调整。

（４）发行数量

本次交易中，拟向文开福等１０名自然人以及深创投等５家法人发行股份数量计算公式为：

发行股份总数量＝向各交易对方发行股份数量之和

向各交易对方发行股份数量＝各交易对方所持标的资产的交易价格／本次发行的发行价格

若经上述公式计算所得的对价股份数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的本次发行的股份。最终的对价股份数以中国证监会核准的数额为准。

依据上述公式，根据本次拟购买资产合力泰１００％的股权预计交易价格２８亿元上限计算，本次交易拟向文开福等１０名自然人以及深创投等５家法人合计发行股份数不超过６７，６３２．８５万股，具体情况如下：

■

最终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

（５）上市地点

本次交易中发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

（６）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产完成日前的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有。

（７）本次发行股份的限售期

文开福、曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣、行健投资、易泰投资承诺其因本次发行取得的联合化工股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得以任何方式转让。

深创投、光大资本、南昌红土、张永明承诺其因本次发行取得联合化工股份自本次发行结束之日起十二个月内不得以任何方式转让。

锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（８）过渡期间的损益安排

标的资产自审计／评估基准日至交割日所产生的盈利由联合化工享有；交易双方在交割日后２０个工作日内聘请中介机构对标的资产的期间损益进行审计确认，如标的资产在过渡期内发生亏损（确认是否发生亏损时应扣除标的资产的非经常性损益），由交易对方按照其所持标的资产的股权比例以现金方式向联合化工一次性全额补足。

（９）本次发行股份购买资产决议的有效期限

本次发行股份购买资产的决议自联合化工股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次交易方案之日起十二个月止。

（二）发行股份配套融资具体方案

联合化工拟向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行９，０００万股股份进行配套融资，融资金额不超过本次交易总金额的２５％，主要用于标的资产在建项目建设，从而提高重组项目整合绩效。

１、发行股份种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

２、发行对象

本次配套融资拟向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股票。发行对象的基本情况如下：

（１）尹江

①基本信息

姓名：尹江

性别：男

国籍：中国

身份证号码：１１０１０８１９６５０５０３＊＊＊＊

住所：河北省邯郸市复兴区建设大街５９号

通讯地址：北京海淀区志新东路５号

其他国家居留权：无

②最近三年任职情况

■

③控制的企业和关联企业基本情况

截至本预案签署日，尹江未控制或投资其他企业。

（２）星通投资

①基本信息

名称：上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙

注册地：上海市松江区文汇路１１２８号１１３０室

办公地点：上海市松江区文汇路１１２８号１１３０室

执行事务合伙人代表：吴晶晶

注册资本：７００万元

税务登记证号：３１０２２７５９８１７６４７２

营业执照注册号：３１０１１７００２９４２３２１

组织机构代码证：５９８１７６４７－２

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）

②主要业务发展情况和主要财务数据

星通投资成立于２０１２年６月，主要业务为对金融、期货、保险、证券以外的创业企业特别是农业行业企业进行投资，其最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

③出资情况

截至本预案签署日，星通投资出资情况如下：

■

④下属企业

截至本预案签署日，星通投资无下属控股子公司。

（３）李铁骥

①基本信息

姓名：李铁骥

性别：男

国籍：中国

身份证号码：３６０５２１１９７８０３１４＊＊＊＊

住所：上海市闸北区洛川中路７７７弄５号

通讯地址：上海市天目中路２９５号

其他国家居留权：无

②最近三年任职情况

■

③控制的企业和关联企业基本情况

截至本预案签署日，李铁骥持有上海戥同机械测试设备有限公司７０％股权，除此外未控制或投资其他企业。

上海戥同机械测试设备有限公司基本情况如下：

■

（４）王凯

①基本信息

姓名：王凯

性别：男

国籍：中国

身份证号码：５２２５０１１９７４０７２７＊＊＊＊

住所：上海市闸北区西藏北路２２５弄２号楼

通讯地址：上海市天目中路２６７号６楼

其他国家居留权：无

②最近三年任职情况

■

③控制的企业和关联企业基本情况

截至本预案签署日，王凯持有上海富爱其轴承有限公司３５．５１％股权，除此外未控制或投资其他企业。

上海富爱其轴承有限公司基本情况如下：

■

（５）蒋云飞

①基本信息

姓名：蒋云飞

性别：男

国籍：中国

身份证号码：３３０１２５１９６５１１２０＊＊＊＊

住所：杭州市下城区朝晖路２０５号深兰广场

通讯地址：杭州市下城区朝晖路２０５号深兰广场

其他国家居留权：无

②最近三年任职情况

■

③控制的企业和关联企业基本情况

截至本预案签署日，蒋云飞除持有上海中燃石油化工有限公司６３％股权外，未控制或投资其他企业。

上海中燃石油化工有限公司基本情况如下：

■

３、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

按照中国证监会《＜关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定＞的问题与解答》，对于采用锁价方式募集资金的重组项目，募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分一致，视为一次发行。

本次发行股份配套融资的定价基准日为本公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股份配套融资所发行股份的发行价格为４．１４元／股，不低于定价基准日前２０个交易日的公司股票交易均价。

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将按照深交所交易规则作出相应调整。

４、发行股份数量

本次配套融资非公开发行股份总数为９，０００万股，具体发行对象拟认购股数量如下：

■

如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量将作出相应调整。

５、上市地点

本次募集配套资金发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

６、本次发行股份锁定期

尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞为本公司第三届董事会第十七次会议决议通过的具体发行对象，本公司与上述具体发行对象签署了《非公开发行股份认购协议》，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

７、滚存利润的安排

本次配套融资完成日前本公司滚存未分配利润由公司新老股东共同享有。

８、本次发行股份配套融资决议的有效期限

本次配套融资的决议自联合化工股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次交易方案之日起十二个月止。

９、本次交易的独立财务顾问具有保荐人资格

本次交易拟募集不超过交易总金额２５％的配套资金，公司已按照《重组管理办法》等的要求聘请国泰君安为独立财务顾问，国泰君安具有保荐人资格。

１０、募集资金用途

本次交易募集的配套资金将用于投资无缝贴合触显一体化模组和触摸屏盖板玻璃两个生产项目。具体情况如下：

单位：万元

■

项目总投资额为４３，９１２．０３万元，本次募集资金不能满足上述项目资金需求部分由上市公司自筹解决。

（１）无缝贴合触显一体化模组项目

①项目必要性分析

合力泰于２０１１年开始进行触显一体化产品的研发和试生产，并于２０１１年底实现量产，成为最早进入该领域的厂商之一。

本项目采用全贴合的方式将触摸屏与液晶显示屏进行贴合，相比传统的框胶贴合方法具有以下优势：Ａ、更佳的显示效果；Ｂ、屏幕隔绝灰尘和水汽；Ｃ、减少噪声干扰；Ｄ、使边框更窄、机身更薄、更牢固；Ｅ、简化装配。鉴于以上优点，全贴合的触显一体化解决方案能够大幅提高消费者的体验，成为未来电子产品的发展趋势。目前，国内外高端手机、平板电脑产品开始采用全贴合的触显一体化产品，取得了很好的市场反响，其他手机、平板电脑厂商也开始踊跃跟进。

触显一体化解决方案除了满足消费的需求，也是对触控显示产业链的一次革新。对于下游的手机、平板电脑厂商来说，其可以实现一站式采购，不用再向不同的供应商分开采购触摸屏和显示屏等部件，减少了采购环节，降低了采购成本，可以享受一站式服务，降低原来多方协调的难度。因此，触显一体化解决方案也是触控显示产业链改进的重要方向。

②项目建设内容

本项目需要资金约２１，８４５．９９万元人民币，其中设备及软件购置（含税）１３，７８７．２３万元，占比６３．１１％，主要用于生产线设备及检测设备购买；土建工程２，５８０万元占比１１．８１％，主要用于配套建筑、生产厂房、物料仓库、辅助建筑物及构筑物的建设等；装修工程２，２９１万元占比１０．４９％，主要用于配套建筑、生产厂房、物料仓库、辅助建筑物及构筑物的装修等；铺底流动资金２，７７１．２９万元，占比１２．６９％。

③项目立项、环评等审批情况

合力泰于２０１３年４月１６日取得江西省泰和县发展和改革委员会出具的《关于江西合力泰科技股份有限公司新建年产１８００万片无缝贴合触显一体化模组项目备案的通知》（泰发改字［２０１３］４８号），２０１３年７月１日取得江西省泰和县环境保护局出具的《关于对江西合力泰科技股份有限公司无缝贴合触显一体化模组项目环境影响报告表的批复》（泰环督字［２０１３］２１号）。

本项目建设用地为出让形式取得，建设用地已取得“泰国用（２０１３）第０１５５号”土地使用权证，土地使用权面积为７１，７１４．３０平方米。

④项目经济效益分析

该项目建设期为１．５年，项目达产后平均年新增销售收入１６．２亿元，平均年新增净利润１．１４亿元，项目税后投资回收期为５．８４年（不含建设期），项目税后内部收益率为２８．６８％。

（２）触摸屏盖板玻璃项目

①项目必要性分析

合力泰于２０１２年开始进行触摸屏配套盖板玻璃的生产，目前已经形成大批量生产能力。合力泰经过不断积累和持续改良，已经全面掌握盖板玻璃的核心生产技术，并形成了一整套先进的生产工艺流程，产品良率为业内先进水平。

盖板玻璃对电子产品起着防划伤、防冲击、装饰等作用，是手机、平板电脑等产品必不可少的组成部分。在生产过程中，盖板玻璃是电容式触摸屏和触显一体化模组的主要组件。由于盖板玻璃是定制化组件，采购周期较长，尤其在市场供不应求时，甚至会对触摸屏产品的交期产生影响。在触摸屏行业，产品品质相似的情况下，产品的交期和服务水平将直接影响客户的选择。盖板玻璃自制可以减少外部订购、运输的时间，缩短触摸屏产品的交期。同时，盖板玻璃的自制可以保障产品的整体品质，并且可以为客户提供统一的、全面的售后服务，提高客户的体验水平。

随着电容式触摸屏在消费类电子产品中的推广，盖板玻璃的市场需求也随之不断增长。目前，合力泰在国内触摸屏市场占据一定的先发优势，技术水平、生产工艺、管理能力均处于行业先进水平。随着合力泰触摸屏和触显一体化产品的产能扩大，未来将受制于配套盖板玻璃自制比例不足，对未来发展形成制约。本项目的实施将有助于提高合力泰未来盖板玻璃的自制比例，保障原材料供应，降低外部采购风险，与主营业务形成合力，增强合力泰的综合竞争能力。

②项目建设内容

本项目需要资金约２２，０６６．０４万元人民币，其中设备及软件购置金额为１３，９８５．０２万元，占比６３．３８％，主要用于生产线设备及检测设备购买；土建工程３，０４５万元占比１３．８０％，主要用于生产厂房及配套建筑、物料仓库、辅助建筑物及构筑物的建设等；装修工程１，８９７万元占比８．６０％，主要用于生产厂房及配套建筑、物料仓库、辅助建筑物及构筑物的装修等；铺底流动资金２，７１６．４８万元，占比１２．３１％。

③项目立项、环评等审批情况

合力泰于２０１３年４月１６日取得江西省泰和县发展和改革委员会出具的《关于江西合力泰科技股份有限公司新建年产７５００万片触摸屏盖板玻璃项目备案的通知》（泰发改字［２０１３］４７号），２０１３年８月５日取得江西省吉安市环境保护局出具的《关于江西合力泰科技股份有限公司触摸屏盖板玻璃项目环境影响报告书的批复》（吉市环评字［２０１３］１０５号）。

本项目建设用地为出让形式取得，建设用地已取得“泰国用（２０１３）第０１５５号”土地使用权证，土地使用权面积为７１，７１４．３０平方米。

④项目经济效益分析

该项目建设期为１．５年，项目达产后平均年新增销售收入６６，１５３．８５万元，平均年新增净利润７，３３９．６７万元，项目税后投资回收期为５．２９年（不含建设期），项目税后内部收益率为２９．７９％。

二、本次交易构成关联交易

本次交易完成前，王宜明先生为公司实际控制人，本次交易完成后，文开福先生将获得上市公司控股权，为上市公司潜在控股股东。根据《上市规则》的相关规定，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产为合力泰１００％的股权。合力泰２０１２年实现营业收入８．６８亿元，联合化工２０１２年经审计合并财务报告营业收入为１１．８３亿元，本次交易购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到７３．３７％，达到《重组管理办法》的相关标准。本次交易构成重大资产重组，需经本公司股东大会表决通过后，提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易的整体方案符合《重组管理办法》第十二条的要求

根据《框架协议》，本次交易方案完成后，联合化工的控股股东、实际控制人将变更为文开福先生，且本次交易中上市公司拟购买标的资产的交易价格预估值不超过２８亿元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到１００％以上，本次交易属于《重组管理办法》第十二条规定的借壳重组。现就本次交易是否符合《重组管理办法》第十二条的要求分析如下：

（一）上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在３年以上

本次交易的标的资产为合力泰１００％的股权。合力泰为依法设立且合法存续的股份有限公司，其前身合力泰有限成立于２００４年８月２６日，并于２０１２年１２月１３日整体变更为股份公司，标的资产对应的经营实体持续经营时间在３年以上，且自成立以来一直处于文开福先生的实际控制之下。

（二）上市公司购买的资产对应的经营实体最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币２，０００万元

合力泰最近两个会计年度２０１２年、２０１１年未经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为８，２９９．１１万元、３，４１０．９５万元，累计金额为１１，７１０．０６亿元，符合累计净利润超过２，０００万元的规定。

（三）上市公司购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定

合力泰不属于金融、创业投资等特定行业。

（四）公司治理方面的相关要求

文开福及其一致行动人已出具关于避免同业竞争的承诺函、关于规范关联交易的承诺函和关于保证上市公司独立性的承诺函。在相关各方切实履行有关承诺的情况下，本次重大资产重组完成后，上市公司符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（五）合力泰董事、监事、高级管理人员证券市场规范化运作知识培训、辅导情况

截至本预案签署日，本次交易拟置入资产的董事、监事及高级管理人员的情况如下：

■

上述合力泰董事、监事、高级管理人员均具备管理公司所必需的知识和经验。截至本预案签署日，上述合力泰董事、监事、高级管理人员已接受独立财务顾问关于证券市场规范化运作的知识辅导和培训。知识辅导和培训的内容基于中国证监会、深交所相关法律、法规的规定，主要包括上市公司信息披露、上市公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员的职责以及上市公司资本运作方式等专题。

第五章 交易标的基本情况

本次重大资产重组的交易标的为江西合力泰科技股份有限公司的１００％的股权。在标的资产的审计、评估及盈利预测等工作完成后，本公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易方案及其它相关事项。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

一、基本情况

（一）基本信息

公司名称：江西合力泰科技股份有限公司

英文名称：Ｊｉａｎｇｘｉ Ｈｏｌｉｔｅｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， ＬＴＤ

法定代表人：文开福

公司类型：股份有限公司

注册资本：１５，６００万元

实收资本：１５，６００万元

成立日期：２００４年８月２６日

股改日期：２０１２年１２月１３日

注册地址：泰和县工业园区

企业营业执照注册号：３６０８２６２１００００６２７

组织机构代码：７６３３９４１４－０

税务登记号码：３６０８２６７６３３９４１４０

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品（含模块、背光源、电子元器件等相关材料）的生产、经营、研发；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）。

（二）股权结构

截至本预案签署日，合力泰的股权结构情况如下：

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（三）组织结构

截至本预案签署日，合力泰的组织结构情况如下：

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截至本预案签署日，合力泰无下属子公司。

二、历史沿革

（一）合力泰有限成立

合力泰前身为江西合力泰微电子有限公司，由文开福、汤际瑜、余达三位自然人共同以货币出资设立，注册资本５０万元。江西吉泰会计师事务所有限公司出具了赣吉泰验字［２００４］第０４１号《验资报告》，对股东出资进行验证。合力泰有限于２００４年８月２６日在泰和县工商行政管理局依法注册登记，领取了注册号为３６２４２６２１８０２３２的《企业法人营业执照》。

合力泰有限成立时的股权结构如下：

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合力泰有限成立时，存在文开福、余达二位股东代其他股东持股的情形。其中，文开福分别代曾力、陈运、周振清、王贡献、李三君等五人持有出资５．７１万元、５．２３万元、３．６５万元、３．３３万元和０．８９万元，前述出资分别由曾力等五人实际缴纳，委托文开福持有；余达分别代钟亮华、包能进、李三君、唐美姣、曾小利、尹宪章、汤际瑜等七人持有出资１．４３万元、０．７９万元、０．５３万元、０．４８万元、０．４８万元、０．２４万元和０．１１万元，前述出资分别由钟亮华等七人实际缴纳，委托余达持有。

因此，合力泰有限成立时，实际股权结构如下：

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（二）合力泰有限第一次增资

为满足快速发展的需要，２００７年２月２８日，合力泰有限股东会召开会议，全体股东一致同意由原股东同比例增资，将注册资本由５０万元增加到１，０００万元。其中，文开福以现金认缴新增注册资本１８７．５万元，以设备认缴新增出资５２５万元，共计７１２．５万元；汤际瑜以现金认缴新增注册资本３７．５万元，以设备认缴新增出资１０５万元，共计１４２．５万元；余达以现金认缴新增注册资本２５万元，以设备认缴新增出资７０万元，共计９５万元。

江西吉泰会计师事务所有限公司出具了赣吉泰验字［２００７］第０２４号《验资报告》，对本次增资进行验证。２００７年３月３０日，合力泰有限办理完毕相应工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，合力泰有限的股权结构如下：

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此次增资过程中，仍存在文开福、余达二位股东代其他股东持股的情形。其中，文开福分别代曾力、陈运、周振清、王贡献、李三君等五人持有新增出资１０８．４０万元、９９．３７万元、６９．２６万元、６３．２３万元和１６．９４万元，前述出资分别由曾力等五人实际缴纳，委托文开福持有；余达分别代钟亮华、包能进、李三君、唐美姣、曾小利、尹宪章、汤际瑜等七人持有新增出资２７．１０万元、１５．０５万元、１０．１６万元、９．０３万元、９．０３万元、４．５１万元和２．０４万元，前述出资分别由钟亮华等七人实际缴纳，委托余达持有。

此次增资完成后，合力泰有限的实际股权结构如下：

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（三）解除股权代持

２００８年８月２１日，合力泰有限股东会通过决议，同意解除现有股东与实际出资人之间的股权代持关系，并按照全体股东实际出资额确认合力泰的股权比例。

２００８年８月２１日，文开福、汤际瑜、余达、王贡献、曾力、周振清、陈运、李三君、钟亮华、包能进、曾小利、唐美姣、尹宪章等十三名股东共同签署《股权代持确认书》，对股权代持的事实及期间各方的权利和义务进行确认，并一致同意解除股权代持关系，按各位股东实际持股比例进行工商登记。２００８年１０月６日，合力泰有限办理完毕本次工商变更登记。

股权代持关系解除后，合力泰有限的股权结构如下：

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除上述股权代持外，合力泰有限自成立至今，不存在其他股份代持或委托持股的情况。

（四）合力泰有限第二次增资

２０１０年１２月１０日，合力泰有限股东会召开会议，全体股东一致同意将企业注册资本由１，０００万元增加到２，５００万元，由原股东同比例增资，认购方式为现金。天健会计师事务所有限公司深圳分所出具了天健深验（２０１０）７８号《验资报告》，对本次增资进行验证。２０１０年１２月２７日，合力泰有限办理完毕相应工商变更登记手续，并取得变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，合力泰有限的股权结构如下：

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（五）合力泰有限第一次股权转让

２０１０年１２月２８日，合力泰有限召开股东会会议，审议通过吸收马娟娥为新股东，同意原股东王贡献将其持有的合力泰有限１６６．４０万元出资额全部转让给马娟娥，其他股东放弃优先受让权；钟亮华将其持有的合力泰有限的７１．３２万元出资额全部转让给尹宪章；包能进将其持有的合力泰有限的３９．６２万元出资额全部转让给文开福；周振清将其持有的合力泰有限的１８２．２５出资额全部转让给文开福。２０１０年１２月２９日，上述转让各方分别签订《江西合力泰微电子有限公司股权转让协议》，转让价格均为１元／元注册资本。２０１０年１２月３０日，合力泰有限办理完毕本次工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，合力泰有限的股权结构如下：

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（六）合力泰有限第二次股权转让

２０１１年１２月１２日，汤际瑜与文开福签订《江西合力泰微电子有限公司股权转让协议》，将其持有的合力泰有限３８０．３５万元出资额全部转让给文开福，转让价格为１，３０５万元。２０１１年１２月２０日，合力泰有限办理完毕本次工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，合力泰有限的股权结构如下：

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（七）合力泰有限第三次增资２０１１年１２月２３日，合力泰有限股东会召开会议，通过如下决议：吸收易泰投资和行健投资为合力泰有限的新股东，新股东以货币方式对合力泰有限进行增资，将注册资本由２，５００万元增至２，８４０．９１万元，价格为３．４３２元／元注册资本，原股东放弃此次增资的优先认购权。其中，易泰投资以货币资金４８７．５万元认缴新增注册资本１４２．０５万元，其余３４５．４５万元计入资本公积；行健投资以货币资金６８２．５万元认缴新增注册资本１９８．８６万元，其余４８３．６４万元计入资本公积。

２０１１年１２月２３日，瑞华出具了中瑞岳华验字［２０１１］第３４３号《验资报告》，对此次增资进行验证。２０１１年１２月２６日，合力泰有限办理完毕本次工商变更登记手续。本次增资完成后，合力泰有限股权结构如下：

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行健投资和易泰投资系由合力泰主要管理人员及业务骨干出资设立的公司。本次增资的目的在于使主要管理人员及业务骨干通过间接持有合力泰有限的股权，将其个人利益与企业利益有机结合，有利于合力泰有限的持续稳定发展。本次增资价格为３．４３２元／元注册资本，系参考２０１１年１１月３０日合力泰有限的每元注册资本的净资产值确定。行健投资和易泰投资的基本情况请见本预案“第二章 交易对方基本情况”部分内容。

（八）合力泰有限第四次增资

２０１２年７月１８日，合力泰有限召开股东会会议，通过如下决议：吸收深创投、南昌红土、张永明和光大资本为新股东，新股东以货币资金方式对合力泰有限进行增资，将注册资本由２，８４０．９１万元增至３，３４２．２５万元，增资价格为２３．９４元／元注册资本，原股东放弃此次增资的优先认购权。其中深创投以货币资金５，４００万元认缴新增注册资本２２５．６０万元，其余５，１７４．４０万元计入资本公积；南昌红土以货币资金１，０００万元认缴新增注册资本４１．７８万元，其余９５８．２２万元计入注册资本；张永明以货币资金３，２００万元认缴新增注册资本１３３．６９万元，其余３，０６６．３１万元计入资本公积；光大资本以货币资金２，４００万元认缴新增注册资本１００．２７万元，其余２，２９９．７３万元计入资本公积。

２０１２年８月９日，瑞华出具了中瑞岳华验字［２０１２］第０２２８号《验资报告》对此次增资进行验证。２０１２年９月１２日，合力泰有限办理完毕本次增资的工商变更登记，并取得换发的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后，合力泰有限的股权结构如下：

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此次增资的原因为引入外部股东和资金，以满足企业业务发展和规模扩张的需求。此次增资价格为２３．９４元／元注册资本，系根据市场价格协商确定。

本次增资股东深创投、南昌红土、张永明、光大资本的基本情况请见本预案“第二章 交易对方基本情况”部分内容。

（九）股份公司成立

２０１２年１１月２８日，合力泰有限召开临时股东会，审议通过整体变更为江西合力泰科技股份有限公司的议案。全体股东一致同意以截至２０１２年９月３０日经审计的净资产２６１，０９９，４７５．７４元作为出资，按照每１元净资产折为０．５９７４７３股的比例，折为股份公司总股本１５６，０００，０００股，每股面值１元，由各股东按原各自持股比例持有，其余净资产１０５，０９９，４７５．７４元计入资本公积。２０１２年１１月２８日，瑞华出具了中瑞岳华验字［２０１２］第０３２４号验资报告，对本次净资产出资进行验证。２０１２年１２月１３日，合力泰在吉安市工商行政管理局领取了注册号为３６０８２６２１００００６２７的《企业法人营业执照》。

股份公司成立时，各股东的持股情况如下：

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三、主要资产情况

合力泰拥有生产经营所需的完整资产，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权，主要资产权属清晰，不存在权属纠纷，不存在资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形。

主要资产具体情况如下：

（一）房屋使用权

截至本预案签署日，合力泰共取得《房屋所有权证》的房产１１处，总面积４７，２８６．６平方米，具体情况如下：

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（二）土地使用权

截至本预案签署日，合力泰共拥有的土地使用权５宗，总面积２５４，７６３平方米，使用权类型均为出让，土地用途为工业用地，具体情况如下：

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（三）主要生产设备

截至２０１３年６月３０日，合力泰的主要生产设备为触摸屏和液晶显示屏及模组等生产设备以及配套的盖板玻璃、ＦＰＣ生产线等，具体情况如下：

单位：万元

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（四）专利及商标

１、专利

截至本预案签署日，合力泰现有发明专利１项，实用型新专利６０项，具体如下：

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２、商标

截至本预案签署日，合力泰现有商标４项，具体如下：

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３、域名

截至本预案签署日，合力泰现有域名２项，具体如下：

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（五）标的资产涉及的立项备案、环保等事项

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合力泰主要从触摸屏和中小尺寸液晶显示屏产品的生产与销售，产品属于高科技电子产品，产品生产环境为无尘车间，生产过程不存在高危险、重污染情况。报告期内，合力泰未因安全和环保违法违规受到行政处罚。泰和县环境保护局于２０１３年８月６日出具了“江西合力泰科技股份有限公司及其前身江西合力泰微电子有限公司自２０１０年１月１日以来，自觉遵守国家有关环境保护法律、行政法规和地方性规章，环保设施较齐备且运行正常，主要污染物排放基本达到国家规定的污染物排放标准，未发生环保污染事故，其生产经营活动及本次发行募集资金投资项目符合国家有关环境保护的法律、法规和规范性文件的要求，不存在违反环境保护有关法律、法规或规范性文件的情形，亦不存在因违反环境保护有关法律、法规或规范性文件而受到行政处罚的情形”。

２０１３年９月３０日，江西省环境保护厅出具的《关于江西合力泰科技股份有限公司上市环保核查情况的函》（赣环防函［２０１３］２０６号）确认“原则同意江西合力泰科技股份有限公司通过上市环保核查”。

四、主营业务情况

（一）主营业务

合力泰是触控显示产品一站式服务商，长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触显一体化模组、ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏及模组、ＴＦＴ液晶显示模组，以及配套的ＦＰＣ、盖板玻璃、背光等产品，广泛应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、仪器仪表、智能穿戴等诸多领域。

自设立以来，合力泰专注于触摸屏及中小尺寸液晶显示屏及模组产品的研发、生产及销售，主营业务没有发生变化。

（二）主要产品

合力泰主营产品包括电阻式触摸屏、电容式触摸屏、触显一体化模组、中小尺寸液晶显示屏及其模组，配套生产ＦＰＣ、盖板玻璃、背光等产品。

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（三）发展历程

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２００４－２００６年为合力泰建立初期，专注于ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏及其模组的研发、生产与销售，逐渐确立合力泰在ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示行业内的地位。

２００７－２００９年为合力泰快速成长的阶段。电阻式触摸屏和液晶显示屏具有相似的技术原理和生产工艺，并且使用相似的原材料。合力泰依托在液晶显示领域多年的技术积累和工艺沉淀，凭借优秀的研发攻关能力，成功研发出电阻式触摸屏产品。期间，合力泰为提升在触摸屏行业的竞争能力，加快触摸屏产业链整合步伐，新建了主要原材料ＦＰＣ和ＴＦＴ液晶显示模组生产线。

２０１０－２０１２年是合力泰的快速发展期。合力泰以液晶显示屏技术为依托成功完成３Ｄ眼镜显示屏产品的研发，并实现量产，成为三星、松下等国际知名客户的指定供应商。合力泰凭借在电阻屏方面多年的技术积累和持续研发，成功实现电容屏产品的研发，于２０１０年成功量产，并成为富士康的合格供应商。为满足触控和显示产品轻薄化要求，合力泰于２０１１年成功研发了触显一体化模组（ＴＬＩ）产品，并很快实现量产，合力泰成为该产品国内最早量产的厂商之一。

２０１３年，随着触摸屏技术日新月异，合力泰建立单片式触摸屏（ＯＧＳ）生产线，并成功量产，同时新增一条黄光制程的卷对卷电容式触摸屏生产线，丰富了合力泰产品结构，满足了不同客户对不同类型电容屏的需求。为了完善产业链，合力泰新建了背光生产线及保护膜、双面胶等模切生产线。

经过多年的技术研发和集成创新，合力泰全面掌握了生产触摸屏、液晶显示产品、触显一体化产品的核心技术，并形成了整套的研发、设计、生产所需的工艺技术，取得６１项专利技术。２０１１年，合力泰被认定为“国家高新技术企业”。２０１３年，合力泰被认定为“省级企业技术中心”。合力泰凭借先进的技术、成熟的工艺、稳定的品质，为国内外客户提供优质的触控、显示产品，获得包括三星、富士康、松下、佳能、海尔、海信、中兴等国内外知名客户的充分认可。

五、主要财务数据

（一）报告期内主要财务数据

单位：万元

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（二）非经常性损益及税收优惠情况

２０１３年１－６月、２０１２年度、２０１１年度合力泰的非经常性损益及税收优惠占净利润比例较小，不存在经营业绩严重依赖税收返还、税收优惠的情形。

具体情况如下：

单位：万元

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＊注：２０１１年合力泰被认定为国家高新技术企业，根据相关规定合力泰２０１１年度、２０１２年度和２０１３年度适用１５％的所得税优惠税率。

（二）合力泰业绩快速增长的原因

１、报告期内营业收入快速增长

报告期内，伴随着触摸屏行业井喷的市场需求，合力泰业务迅速发展，资产规模、营业收入保持了快速的增长势头。２０１１年度、２０１２年度和２０１３年１－６月，合力泰的资产总额分别为２８，２４７．６３万元、５７，３１９．３７万元和７５，３９１．９６万元，实现的营业收入分别为４０，１８２．１３万元、８６，８１８．０９万元和４０，５３８．８６万元。其中，２０１２年营业收入比２０１１年增长１１６．０６％。

近年来，合力泰营业收入快速增长主要有以下几个原因：

①触摸屏产品需求井喷

从２００７年苹果的ｉＰｈｏｎｅ产品开始掀起触摸屏革命以来，触摸屏产品逐步通过手机、平板电脑的形式为消费者所熟知。随着移动互联的发展，触摸屏产品作为便捷的人机交互媒介，其市场需求出现井喷。围绕着触摸屏行业逐渐形成了规模庞大的上下游产业链。

②触摸屏产业链出现向大陆转移的趋势

早期的触摸屏生产主要在技术相对先进的日韩和台湾地区，随着大陆市场需求的迅速增长，加上大陆宽广的产业腹地和相对低廉的技术工人成本优势，技术和劳动力密集的触摸屏装配行业出现向大陆转移的整体趋势，并随着大陆产业链布局的完善在不断地强化。

③合力泰技术路径发展顺应了市场需求发展和产业链向大陆转移的机遇

从技术发展路径来看，合力泰的发展经历了“中小尺寸液晶显示屏、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、触显一体化产品”的几个重要阶段。

合力泰成立之初主要经营显示类产品，具体为以ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏及其模组为代表的中小尺寸液晶屏产品，下游主要应用通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、仪器仪表、智能穿戴等领域。

２００７年开始，合力泰依托中小尺寸液晶屏的技术，伴随着触摸屏行业发展的东风，跨界进入触摸屏行业。合力泰早期的触摸屏产品主要是电阻式触摸屏。

报告期内，合力泰抓住智能手机普及带来的电容式触摸屏产品需求快速井喷的机遇，依托在ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏和电阻式触摸屏方面的技术积累于２０１０年１２月成功量产第一条电容式触摸屏生产线，并在接下来的几年通过电容式触摸屏的产能扩张实现了营业收入的快速增长。凭借在显示和触控两方面的技术积累，完善产业链布局，合力泰推出市场需求前沿的触显一体化模组和ＯＧＳ单片电容屏并成功量产，未来将能实现销售收入的可持续增长。

２、报告期内主要产品毛利率水平相对稳定

①主要产品的毛利率情况

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报告期内，合力泰显示类产品中，ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏及其模组的毛利率稳定在１５％～１７％；ＴＦＴ液晶显示模组毛利率约在２０％左右。触控类产品中，电阻式触摸屏的毛利率最高接近３０％；电容式触摸屏在２０１２年放量后，毛利率稳定在２５％左右；触显一体化模组毛利率在１８％～２０％之间。

②毛利率变动原因分析

报告期内，合力泰的综合毛利率稳定在２０％左右，且稳步攀升，主要有以下几个原因：

Ａ、产品结构调整，高毛利触控产品逐渐成为合力泰主要收入和利润来源

报告期初，合力泰的主要收入来源为显示类产品，２０１１年显示类产品占营业收入的比例为５９．５１％。从２０１１年开始，电容式触摸屏产品开始逐渐放量后，触控类产品成为合力泰营业收入的主要部分，２０１２年触控类产品占营业收入的比例增至６５．２３％。由于报告期内触控类产品的毛利率为２５％左右，比显示类产品的平均毛利率１５％高出１０个百分点，触控类产品的放量带动合力泰毛利率的上升。

Ｂ、产业链配套逐渐齐全，垂直一体化降低生产成本

合力泰具有垂直整合的产业链，在电容式触摸屏产能放大的同时，还逐步配套了ＴＦＴ模组、盖板玻璃、ＦＰＣ和背光等生产线，可以充分压缩成本，享受相关环节的利润，从而获取较高的综合毛利率。

Ｃ、逐步改进各产品关键工序环节操作要领，持续提高产品良率

液晶显示和触摸屏生产行业是精细加工行业，生产车间为无尘净化车间，操作产品为精细电子元器件，各道工序相对复杂，需要由大量训练有素的员工协作完成，对大规模工厂管理有较大考验。合力泰致力于改进各产品关键工序操作要领，报告期内各类产品的良品率总体呈现提升的趋势，较高的良率使合力泰的毛利率保持在较高水平。

Ｄ、成本控制锁定高毛利

合力泰的生产管理主要采取订单生产模式，以销定产。为了严格控制材料成本，合力泰实行订单成本控制。

业务部门根据订单的ＢＯＭ成本以及每类产品的良率对接到客户的订单进行报价，在考虑到良率、制造费用、人工、材料成本的前提下，充分保证每份订单的利润空间。订单评审通过后，每个订单的物料需求均由ＢＯＭ表自动生成物料需求计划，并根据库存情况自动生成生产领料单，每张订单的领料均不能超出物料定额。

合力泰从订单评审，到订单生产出货，均围绕着成本控制进行。因此，在合力泰生产之前就已经根据订单和材料情况锁定了产品的毛利率。近年来，经过严格的生产流程事前评估、事中控制和事后检测，合力泰的毛利率基本能够稳定在较为合理的水平。

六、合力泰最近三年利润分配情况

最近三年，合力泰未进行现金分红。

七、标的资产的预估值及定价依据

（一）标的资产的预估值及定价

本次交易的标的资产为合力泰１００％的股权，标的资产的预估值为不超过２８亿元。

本次拟购买资产拟以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中的净资产评估值作为定价依据，经各方协商确定，并经本公司股东大会决议通过。目前，相关评估工作正在进行中，本预案披露的预估值与最终经具有证券业务资格的评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异，最终资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

（二）评估方法

整体企业价值资产评估基本方法包括市场法、收益法和资产基础法，具体评估时需根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。市场法是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。收益法是指通过将产权持有者预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。

本次采用资产基础法和收益法进行评估。

收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的评估结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。资产基础法是从资产重置的角度评价资产的公平市场价值，它是从企业的资产现值的角度来确认企业整体价值。收益法在评估过程中不仅考虑了企业账面资产的价值，同时也考虑了企业账面上不存在但对企业未来收益有重大影响的资产或因素，如企业拥有的专利、专有技术、稳定的客户资源、科学的生产经营管理水平、雄厚的产品生产和研发队伍等，在收益法评估过程中，综合考虑了企业各盈利因素，全面反映了整体企业的价值。因此本次评估决定使用收益法评估结果作为交易标的资产的最终评估结果。

收益法具体评估思路如下：

对纳入报表范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型估算预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价值；将纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）估算中未予考虑的诸如基准日存在的货币资金，应收保证金等现金类资产（负债）定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产（负债），单独估算其价值；由上述各项资产和负债价值的加和，得出被评估单位的企业价值，经扣减付息债务价值后，得到被评估单位的权益资本（股东全部权益）价值。

股东全部权益价值＝企业整体价值－有息负债

企业整体价值＝营业性资产价值＋溢余资产价值＋非经营性资产价值＋长期

股权投资价值

有息负债是指评估基准日被评估企业账面上需要付息的债务，包括短期借款、长期借款和长期借款等。

１、企业自由现金流评估模型

本次评估的基本模型为：

E=B-D

项目	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
资产总额	１７，８５９．２７	１８，３３８．９９	１０，４１９．１１
流动资产	１，９０４．５３	５，２８１．０９	１，６００．１１
非流动资产	１５，９５４．７４	１３，０５７．９０	８，８１９．００
负债总额	２５３．９６	４８４．０７	５４７．５４
流动负债	２５３．９６	４８４．０７	５４７．５４
非流动负债	－	－	－
股东权益	１７，６０５．３１	１７，８５４．９２	９，８７１．５７
项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	－	－	－
营业成本	－	－	－
营业利润	－４４２．２９	－４６．６５	－１００．２１
利润总额	－４４２．２９	－１６．６５	－１００．２１
净利润	－２４９．６１	－１６．６５	－１００．２１

序号	姓名	职务	性别	国籍	简历
１	文开福	董事长、总裁	男	中国	１９６６年生，硕士学历。文开福先生１９８５年７月至１９９４年７月任教于泰和县沙村中学和三都中学；１９９４年８月至１９９８年１１月任信利半导体有限公司品质部经理；１９９８年１２月至２００１年９月任美国（深圳）ＩＤＷ公司品质部经理；２００１年１０月至２００４年２月任深圳晶浩达电子有限公司生产厂长；２００４年自合力泰成立起，担任合力泰总裁职务，现任合力泰董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。
２	陈贵生	董事、副总裁、财务总监	男	中国	１９６８年生，本科学历。陈贵生先生１９９１年９月至１９９８年８月任职于安徽潜山机械工业有限公司，历任主办会计、财务科长、企业管理办公室主任、财务处长等职；１９９８年１０月至２００３年８月任深圳市北成会计师事务所项目经理；２００３年９月至２００８年１１月任深圳富达金实业有限公司财务总监；２００９年２月至２０１０年５月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；２０１０年６月至２０１１年５月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；２０１１年６月加入合力泰，现任合力泰董事、副总裁、财务总监。
３	金波	董事、副总裁、董事会秘书	男	中国	１９７７年生，博士学历。金波先生２００５年５月至２００７年１０月任宝盈基金管理有限公司研究院；２００７年１０月至２０１１年１２月任太平资产便利（香港）有限公司基金经理；２０１１年１２月加入合力泰，现任合力泰董事、副总裁、董事会秘书。
４	邹树平	董事	男	中国	１９７１年生，博士学历。邹树平先生１９９４年６月至１９９８年５月任东风汽车有限公司干事；１９９８年５月至２０００年９月任深圳意太尔实业有限公司副总经理；２００３年７月至２００５年９月任深圳发展银行大客户经理；２００５年９月至２００７年１２月任深圳市爱施德实业有限公司财务经理；２００８年１月至今任深创投江西湖南大区副总经理；２０１２年８月至今任合力泰董事。同时兼任中科电气股份有限公司监事、平安电气股份有限公司监事会主席、湖南金联星特种材料股份有公司监事会主席。
５	陆延青	独立董事	男	中国	１９７１年生，博士学历。陆延青先生１９９６年至２０００年任教于南京大学，历任讲师、副教授；２０００年至２００１年为美国Ａｒｋａｎｓａｓ大学访问学者；２００１年至２００３年任职于美国Ｃｈｏｒｕｍ Ｔｅｃｈ公司，历任工程师、研发主管等职；２００３年至２００５年为美国Ｃｅｎｔｒａｌ Ｆｌｏｒｉｄａ大学演讲科学家；２００５年至２００６年任职于中国台湾光红建圣公司，历任资深工程师、ＣＴＯ等职；２００６年至今任南京大学教授；２０１２年１１月至今任合力泰独立董事。
６	谢岭	独立董事	男	中国	１９７１年生，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生１９９４年至１９９８年任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师；１９９８年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；２０１２年１１月至今任合力泰独立董事。同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员。
７	吴育辉	独立董事	男	中国	１９７８年生，博士学历，注册会计师。吴育辉先生２００４年７月至２００７年８月任中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；２００７年９月至２０１０年９月任厦门大学中国资本市场研究中心研究员；２０１０年至今任职于厦门大学管理学院，历任助理教授、副教授等职；２０１２年１１月至今任合力泰独立董事。同时兼任梅花伞业股份有限公司、福建东亚水产股份有限公司独立董事。
８	尹宪章	监事会主席	男	中国	１９６５年生，本科学历。尹宪章先生１９９０年７月至２００３年１２月任江西红声电子有限公司财务部长；２００４年自公司设立起加入合力泰，历任财务总监、总裁办主任、监事会主席等职。
９	唐美姣	监事	女	中国	１９７９年生，大专学历。２００４年加入合力泰，历任采购经理、市场管理部经理、利润管理中心副总经理等职。
１０	王令红	监事	女	中国	１９６６年生，本科学历。王令红女士１９８５年９月至１９９５年７月任教于小龙钨矿碧洲分厂子弟小学和泰和糖厂子弟小学；１９９５年８月至２００３年５月任泰和糖厂财务出纳；２００３年６月至２００４年１２月任泰和县欣欣工艺品厂会计；２００５年１月至２００６年４月任江西利锋玻璃机械有限公司会计；２００６年５月加入合力泰，任会计职务。
１１	李正国	常务副总裁	男	中国	１９６４年生，本科学历。李正国先生１９８４年７月至１９８８年１２月任职于湖南电器研究所，历任助理工程师、工程师等职；１９８９年１月至１９９４年１１月任职于深圳南亚技术有限公司，历任生产部主管、生产部经理等职；１９９４年１２月至１９９７年１１月任深圳科传导电玻璃有限公司副总经理；１９９７年１２月至２００９年５月任职于江门亿都半导体有限公司，历任生产经理、副总经理、副总裁等职；２００９年６月加入合力泰，历任总经理、常务副总裁等职。
１２	郑国清	副总裁	男	中国	１９８１年生，大专学历。郑国清先生２０００年３月至２００４年７月任职于深圳晶浩达电子有限公司，历任生产班长、主管等职；２００４年自公司设立起加入合力泰，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。
１３	曾小利	副总裁	女	中国	１９７８年生，大专学历。曾小利女士１９９６年３月至２００１年１１月任职于美国（深圳）ＩＤＷ公司，历任品质部组长、线长等职；２００１年１２月至２００４年２月任深圳晶浩达电子有限公司品质部主管；２００４年加入合力泰，历任品质经理、采购经理、董事长特别助理、深圳分公司总经理等职。

序号	交易对方	拟发行股份数量（万股）
１	文开福	３１，１０７．２６
２	曾力	５，７７２．４８
３	陈运	５，２９１．４４
４	深创投	４，５６５．２２
５	行健投资	４，０２４．１５
６	马娟娥	３，３６７．２８
７	易泰投资	２，８７４．４０
８	张永明	２，７０５．３１
９	光大资本	２，０２８．９９
１０	尹宪章	１，６８３．６４
１１	李三君	１，４４３．１２
１２	余达	９６２．０８
１３	南昌红土	８４５．４１
１４	曾小利	４８１．０４
１５	唐美姣	４８１．０４
合计		６７，６３２．８５

任职公司	职务	任职日期	持股比例
北京英泰世纪环境科技有限公司	销售总监	２０１０．２至今	无

项目	２０１２．１２．３１
资产总额	７０１．４６
流动资产	１．４６
非流动资产	７００．００
负债总额	１．５０
流动负债	１．５０
非流动负债	－
股东权益	６９９．９６
项目	２０１２年度
营业收入	－
营业成本	－
营业利润	－０．０４
利润总额	－０．０４
净利润	－０．０４

姓名／名称	出资额（万元）	合伙类型
上海星通创业投资管理中心（有限合伙）	１００	普通合伙人
周小平	６００	有限合伙人

任职公司	职务	任职日期	持股比例
上海恩斯凯轴承有限公司	业务经理	２０００．７至今	－

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
上海戥同机械测试设备有限公司	５００	７０％	机械设备、配件的贸易

任职公司	职务	任职日期	持股比例
上海恩斯凯轴承有限公司	经理	１９９７．１至今	无

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
上海富爱其轴承有限公司	９，３６８．６	３５．５１％	轴承、机电产品销售

任职公司	职务	任职日期	持股比例
上海中燃石油化工有限公司	法人代表、董事长	１９９９．７至今	６３％

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
上海中燃石油化工有限公司	５，０００	６３％	各类国产、进口燃料油销售

序号	发行对象名称	认购股份数量（万股）
１	尹江	３，０００
２	星通投资	１，５００
３	李铁骥	１，５００
４	王凯	１，５００
５	蒋云飞	１，５００
合计		９，０００

序号	项目名称	项目总投资	建设周期	募集资金运用计划
				第一年	第二年
１	无缝贴合触显一体化模组项目	２１，８４５．９９	１８个月	２，６４３．７４	１９，２０２．２６
２	触摸屏盖板玻璃项目	２２，０６６．０４	１８个月	２，６８２．２７	１９，３８３．７７

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	３７．５０	７５．００
２	汤际瑜	７．５０	１５．００
３	余达	５．００	１０．００
合计		５０．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	１８．７０	３７．４０
２	汤际瑜	７．６１	１５．２１
３	曾力	５．７１	１１．４１
４	陈运	５．２３	１０．４６
５	周振清	３．６５	７．２９
６	王贡献	３．３３	６．６６
７	钟亮华	１．４３	２．８５
８	李三君	１．４３	２．８５
９	余达	０．９５	１．９０
１０	包能进	０．８０	１．５８
１１	唐美姣	０．４８	０．９５
１２	曾小利	０．４８	０．９５
１３	尹宪章	０．２４	０．４８
合计		５０．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	７５０．００	７５．００
２	汤际瑜	１５０．００	１５．００
３	余达	１００．００	１０．００
合计		１，０００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	３７４．０１	３７．４０
２	汤际瑜	１５２．１４	１５．２１
３	曾力	１１４．１０	１１．４１
４	陈运	１０４．６０	１０．４６
５	周振清	７２．９０	７．２９
６	王贡献	６６．５６	６．６６
７	钟亮华	２８．５３	２．８５
８	李三君	２８．５３	２．８５
９	余达	１９．０２	１．９０
１０	包能进	１５．８５	１．５８
１１	唐美姣	９．５１	０．９５
１２	曾小利	９．５１	０．９５
１３	尹宪章	４．７５	０．４８
合计		１０００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	３７４．０１	３７．４０
２	汤际瑜	１５２．１４	１５．２１
３	曾力	１１４．１０	１１．４１
４	陈运	１０４．５９	１０．４６
５	周振清	７２．９０	７．２９
６	王贡献	６６．５６	６．６６
７	钟亮华	２８．５３	２．８５
８	李三君	２８．５３	２．８５
９	余达	１９．０２	１．９０
１０	包能进	１５．８５	１．５８
１１	唐美姣	９．５１	０．９５
１２	曾小利	９．５１	０．９５
１３	尹宪章	４．７５	０．４８
合计		１，０００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	９３５．０２	３７．４０
２	汤际瑜	３８０．３５	１５．２１
３	曾力	２８５．２６	１１．４１
４	陈运	２６１．４９	１０．４６
５	周振清	１８２．２５	７．２９
６	王贡献	１６６．４０	６．６６
７	钟亮华	７１．３２	２．８５
８	李三君	７１．３２	２．８５
９	余达	４７．５４	１．９０
１０	包能进	３９．６２	１．５８
１１	唐美姣	２３．７７	０．９５
１２	曾小利	２３．７７	０．９５
１３	尹宪章	１１．８９	０．４８
合计		２，５００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	１，１５６．８９	４６．２８
２	汤际瑜	３８０．３５	１５．２１
３	曾力	２８５．２６	１１．４１
４	陈运	２６１．４９	１０．４６
５	马娟娥	１６６．４０	６．６６
６	尹宪章	８３．２０	３．３３
７	李三君	７１．３２	２．８５
８	余达	４７．５４	１．９０
９	曾小利	２３．７７	０．９５
１０	唐美姣	２３．７７	０．９５
合计		２，５００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	１，５３７．２４	６１．４９
２	曾力	２８５．２６	１１．４１
３	陈运	２６１．４９	１０．４６
４	马娟娥	１６６．４０	６．６６
５	尹宪章	８３．２０	３．３３
６	李三君	７１．３２	２．８５
７	余达	４７．５４	１．９０
８	曾小利	２３．７７	０．９５
９	唐美姣	２３．７７	０．９５
合计		２，５００．００	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	１，５３７．２４	５４．１１
２	曾力	２８５．２６	１０．０４
３	陈运	２６１．４９	９．２０
４	行健投资	１９８．８６	７．００
５	马娟娥	１６６．４０	５．８６
６	易泰投资	１４２．０５	５．００
７	尹宪章	８３．２０	２．９３
８	李三君	７１．３２	２．５１
９	余达	４７．５４	１．６７
１０	曾小利	２３．７７	０．８４
１１	唐美姣	２３．７７	０．８４
合计		２，８４０．９１	１００．００

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（％）
１	文开福	１，５３７．２４	４５．９９
２	曾力	２８５．２６	８．５４
３	陈运	２６１．４９	７．８２
４	深创投	２２５．６０	６．７５
５	行健投资	１９８．８６	５．９５
６	马娟娥	１６６．４０	４．９８
７	易泰投资	１４２．０５	４．２５
８	张永明	１３３．６９	４．００
９	光大资本	１００．２７	３．００
１０	尹宪章	８３．２０	２．４９
１１	李三君	７１．３２	２．１３
１２	余达	４７．５４	１．４２
１３	南昌红土	４１．７８	１．２５
１４	曾小利	２３．７７	０．７１
１５	唐美姣	２３．７７	０．７１
合计		３，３４２．２５	１００．００

序号	股东姓名／名称	持股数量（万股）	持股比例（％）
１	文开福	７，１７５．１１	４５．９９
２	曾力	１，３３１．４６	８．５４
３	陈运	１，２２０．５１	７．８２
４	深创投	１，０５３．００	６．７５
５	行健投资	９２８．２０	５．９５
６	马娟娥	７７６．６９	４．９８
７	易泰投资	６６３．００	４．２５
８	张永明	６２４．００	４．００
９	光大资本	４６８．００	３．００
１０	尹宪章	３８８．３４	２．４９
１１	李三君	３３２．８７	２．１３
１２	余达	２２１．９１	１．４２
１３	南昌红土	１９５．００	１．２５
１４	曾小利	１１０．９６	０．７１
１５	唐美姣	１１０．９６	０．７１
合计		１５，６００．００	１００．００

序号	产权证号	座落	建筑面积（㎡）	用途	登记时间	他项权利
１	泰房字第０８－３２３－Ａ号	泰和县垦殖场	９，０８１．９７	厂房	２０１３．０１．２３	抵押
２	泰房字第０７－０７３－Ａ号	泰和县文田工业园	２，８７５．５１	宿舍	２０１３．０１．２３	抵押
３	泰房字第０６－０６１－Ａ号	泰和工业园	５，６８１．２１	商住	２０１３．０１．２３	抵押
４	泰房字第２０１１－１１６－Ａ号	泰和工业园	７，８１２．９１	车间	２０１３．０１．２３	抵押
５	泰房字第２０１１－１１７－Ａ号	泰和工业园	７，８１２．９１	车间	２０１３．０１．２３	抵押
６	泰房字第２０１１－１１８－Ａ号	泰和工业园	７，８１２．９１	车间	２０１３．０１．２３	抵押
７	泰房字第２０１１－１２０－Ａ号	泰和工业园	２，０３７．４６	宿舍	２０１３．０１．２３	抵押
８	泰房字第２０１１－１１９－Ａ号	泰和工业园	２，０３７．４６	宿舍	２０１３．０１．２３	抵押
９	泰房字第２０１３－０４０号	泰和工业园	３０８．５１	危化品仓库	２０１３．０４．０８	无
１０	泰房字第２０１３－０３８号	泰和工业园	１，９０１．２９	仓库	２０１３．０４．０８	无
１１	泰房字第２０１３－０３９号	泰和工业园	１２４．４６	门卫室	２０１３．０４．０８	无

序 号	土地证号	座落	面积（㎡）	使用权 类型	用途	终止日期	他项权利
１	泰国用（２０１３）第００５４号	泰和县文田工业园	２５，７０１	出让	工业用地	２０５６．０４．１０	抵押
２	泰国用（２０１３）第００５５号	泰和工业园	４５，１５３．３	出让	工业用地	２０６１．０５．２３	抵押
３	泰国用（２０１３）第００５６号	泰和垦殖场	４８，８８３．９	出让	工业用地	２０５６．１２．０４	抵押
４	泰国用（２０１３）第０１５５号	泰和县文田	７１，７１４．３	出让	工业用地	２０６３．０３．３０	抵押
５	泰国用（２０１３）第０１５６号	泰和县文田	６３，３１０．４	出让	工业用地	２０６３．０３．３０	抵押

产线	固定资产原值	固定资产净值	成新率
ＬＣＤ生产线	２，６３１．５６	１，３７１．１８	５２．１１％
ＬＣＭ生产线	９７１．０９	５１９．６８	５３．５２％
ＣＴＰ生产线	２，２０７．０２	１，８８７．１７	８５．５１％
ＲＴＰ生产线	１，５９１．６７	９１７．１９	５７．６２％
ＴＬＩ生产线	１，３０６．７２	１，１７２．１６	８９．７０％
ＴＦＴ生产线	５２３．８６	４３４．４３	８２．９３％
ＦＰＣ生产线	５５３．８８	４６８．４６	８４．５８％
ＣＧ生产线	２，１４３．３３	１，９８３．０９	９２．５２％
ＯＧＳ生产线	２，０００．８５	１，９３１．８４	９６．５５％
运输设备	４７０．０９	３５７．９３	７６．１４％
办公设备	５１２．４３	２７２．０７	５３．０９％
总计	１４，９１２．５１	１１，３１５．２０	７５．８８％

序号	专利名称	专利（申请）号	类型	申请日	状态
１	自动调光变色眼镜	２０１０１０１０５２０８．１	发明	２０１０．０２．０３	授权
２	塑料液晶显示屏	２００９２０１８９３４４．６	实用新型	２００９．０９．２９	授权
３	带有增亮膜和反射纸的液晶显示屏	２００９２０２４１６１３．９	实用新型	２００９．１２．０７	授权
４	一种彩色背景的半透型液晶显示屏	２００９２０２４１６１２．４	实用新型	２００９．１２．０７	授权
５	采用塑料液晶显示屏的液晶眼镜	２００９２０２４１５８８．４	实用新型	２００９．１２．０２	授权
６	带有塑料液晶显示屏的电子手表	２００９２０２４１５８７．Ｘ	实用新型	２００９．１２．０２	授权
７	一种带有塑料液晶显示屏的ＩＣ卡	２００９２０２４１５８６．６	实用新型	２００９．１２．０２	授权
８	防眩头盔	２０１０２０６４５８２３．７	实用新型	２０１０．１２．０７	授权

９	防眩滑雪镜	２０１０２０６４５８２４．１	实用新型	２０１０．１２．０７	授权
１０	一种用于智能电表上的液晶模组	２０１０２０６４５８２５．６	实用新型	２０１０．１２．０７	授权
１１	一种用于智能电表上的带背光液晶模组	２０１０２０６４５８２７．５	实用新型	２０１０．１２．０７	授权
１２	一种用于智能电表上的背光板	２０１０２０６５０５３４．６	实用新型	２０１０．１２．０７	授权
１３	自动变色汽车防眩镜	２０１０２０１０７５３５．６	实用新型	２０１０．０２．０３	授权
１４	自动调光变色眼镜	２０１０２０１０７５５４．９	实用新型	２０１０．０２．０３	授权
１５	提高触摸屏ＰＥＴ薄膜平整度的装置	２０１１２００６７９２４．５	实用新型	２０１１．０３．１６	授权
１６	带有放大字符功能的屏幕	２０１１２００６７９１３．７	实用新型	２０１１．０３．１６	授权
１７	具有光栅效果的ＰＥＴ薄膜	２０１１２００６７９２１．１	实用新型	２０１１．０３．１６	授权
１８	视窗保护膜	２０１１２００６７９２２．６	实用新型	２０１１．０３．１６	授权
１９	一种超薄触摸屏	２０１１２０３９４９１０．４	实用新型	２０１１．１０．１７	授权
２０	一种数字电表显示模组	２０１１２０４２８５１１．５	实用新型	２０１１．１１．０２	授权
２１	电容式触摸屏的ＦＰＣ排线绑定	２０１１２０５１１９７９．０	实用新型	２０１１．１２．０９	授权
２２	表面式触控电容屏	２０１２２０００３４６３．Ｘ	实用新型	２０１２．０１．０６	授权
２３	一种电容式触摸显示屏的模组	２０１２２０１３９７９２．７	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
２４	内嵌式触控电容屏	２０１２２００３９３０８．３	实用新型	２０１２．０２．０８	授权
２５	内嵌式触控电容屏	２０１２２０１４０３９９．Ｘ	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
２６	投射式触控电容屏	２０１２２０１４０４１３．６	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
２７	投射式触控电容屏	２０１２２０１４０４５０．７	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
２８	ＦＰＣ插接头	２０１２２０１４０４９１．６	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
２９	电容屏ＦＰＣ绑定接口	２０１２２０１４０４４９．４	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
３０	触控电容屏	２０１２２０１４０３３０．７	实用新型	２０１２．０４．０６	授权
３１	一种Ｐ＋Ｇ结构触摸屏固态光学胶全贴合模组	２０１３２０１２１１１６．１	实用新型	２０１３．０３．１８	授权
３２	一种Ｐ＋Ｇ结构触摸屏液态光学胶全贴合模组	２０１３２０１２１１０８．７	实用新型	２０１３．０３．１８	授权
３３	一种液态光学胶贴合的Ｇ＋Ｆ电容式触摸屏	２０１３２０１２１０８８．３	实用新型	２０１３．０３．１８	授权
３４	一种带触控功能的液晶显示器	２０１３２０１２１１０６．８	实用新型	２０１３．０３．１８	授权
３５	一种液晶显示的立体眼镜镜片	２０１３２０１３１６６５．７	实用新型	２０１３．０３．２１	授权
３６	一种防止电阻屏短路的ＦＰＣ	２０１３２０１３１７３６．３	实用新型	２０１３．０３．２１	授权
３７	一种低操作压力的电阻屏	２０１３２０１３１６９４．３	实用新型	２０１３．０３．２１	授权
３８	一种防止出现牛顿环的电阻屏	２０１３２０１３１２４３．Ｘ	实用新型	２０１３．０３．２１	授权
３９	一体成型触摸屏	２０１３２０１６５５０６．９	实用新型	２０１３－４－１	授权
４０	一种柔性可弯曲的电容触摸屏	２０１３２０１６５４８７．Ｘ	实用新型	２０１３－４－１	授权
４１	一种ＯＰＳ全贴合电容屏	２０１３２０１６５４５６．４	实用新型	２０１３－４－１	授权
４２	一种Ｐ＋Ｐ结构的电容触摸屏	２０１３２０１９４６６９．Ｘ	实用新型	２０１３．４．１５	授权
４３	一种无缝贴合的电阻触摸屏	２０１３２０１９４６９５．２	实用新型	２０１３．４．１５	授权
４４	一种用黑色背胶替代黑色丝印的电阻触摸屏	２０１３２０１９４６９２．９	实用新型	２０１３．４．１５	授权
４５	一种低温工作的液晶显示模组	２０１３２０２１３１３７．６	实用新型	２０１３．４．２３	授权
４６	一种光学镜片研磨机的研磨盘	２０１３２０２１３１２６．８	实用新型	２０１３．４．２３	授权
４７	一种新型研磨皮	２０１３２０２１３１０９．４	实用新型	２０１３．４．２３	授权
４８	一种光学镜片防刮伤底座	２０１３２０２１３１０３．７	实用新型	２０１３．４．２３	授权
４９	一种带触控功能的液晶显示模组	２０１３２０２４５０３３．３	实用新型	２０１３．５．６	授权
５０	一种触摸屏防爆膜	２０１３２０２４５０５８．３	实用新型	２０１３．５．６	授权
５１	一种工厂安全门门禁报警系统	２０１３２０３１８７５３．８	实用新型	２０１３．５．３１	授权
５２	单片玻璃式触摸屏固态光学胶全贴合模组	２０１３２０３１８７６８．４	实用新型	２０１３．５．３１	授权
５３	一种防静电电阻触摸屏	２０１３２０３１８７６２．７	实用新型	２０１３．５．３１	授权
５４	一种无边框单点触控ＯＧＳ触摸屏	２０１３２０３１８７８８．１	实用新型	２０１３．５．３１	授权
５５	一种无边框多点触控ＯＧＳ触摸屏	２０１３２０３１８７９０．９	实用新型	２０１３．５．３１	授权
５６	一种用于贴合触摸屏和背胶膜的模具	２０１３２０３４２０６５．５	实用新型	２０１３．６．７	授权
５７	一种免蚀刻电阻触摸屏	２０１３２０３４２０７１．０	实用新型	２０１３．６．７	授权
５８	一种Ｐ＋Ｆ结构触摸屏式固态光学胶全贴合模组	２０１３２０３３５３９３．２	实用新型	２０１３．６．５	授权
５９	一种Ｐ＋Ｆ结构触摸屏式口字胶贴合模组	２０１３２０３３５４５４．５	实用新型	２０１３．６．５	授权
６０	一种Ｐ＋Ｆ结构触摸屏式液态光学胶全贴合模组	２０１３２０３３５３２８．ｘ	实用新型	２０１３．６．５	授权
６１	一种Ｐ＋Ｇ结构触摸屏式口字胶贴合模组	２０１３２０３３５４５１．１	实用新型	２０１３．６．５	授权

序号	项目名称	备案号	环评批复
１	江西合力泰微电子有限公司液晶显示屏和３Ｄ眼镜生产项目	泰发改字［２０１１］１００号	吉市环评字［２０１２］１４９号
２	江西合力泰微电子有限公司生产ＬＣＭ、ＴＰ、ＣＴＰ等项目	泰发改字［２０１１］１０１号	吉市环评字［２０１２］１４８号
３	江西合力泰微电子有限公司生产ＣＴＰ、ＴＬＩ、ＣＧ、ＴＦＴ、液晶３Ｄ眼镜等项目	泰发改字［２０１１］１５６号	吉市环评字［２０１３］５号
４	生产ＯＧＳ、ＣＴＰ、ＢＬ等项目	井开经科备字［２０１２］３４号	井开规建环字［２０１３］６９号
５	江西合力泰科技股份有限公司吉州分公司ＭＤＳ显示器件项目	吉区发改企备字［２０１３］４号	吉区环评字［２０１３］３２号
６	江西合力泰科技股份有限公司万安分公司ＦＰＣ生产项目	万发改投资字［２０１３］６４号	吉市环评字［２０１３］１２１号
７	江西合力泰科技股份有限公司新建年产１８００万片无缝贴合触显一体化模组项目	泰发改字［２０１３］４８号	泰环督［２０１３］２１号
８	江西合力泰科技股份有限公司新建年产７５００万片触摸屏盖板玻璃项目	泰发改字［２０１３］４７号	吉市环评字［２０１３］１０５号

序号	注册人	域名	注册时间	到期时间
１	合力泰	ｓｚｌｃｄ．ｃｏｍ	２００４．０２．２３	２０１６．０２．２３
２	合力泰	ｈｏｌｉｔｅｃｈ．ｎｅｔ	——	２０１６．０１．０９

项 目	２０１３．０６．３０	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１
资产总额	７５，３９１．９６	５７，３１９．３７	２８，２４７．６３
负债总额	４１，４３１．４６	２７，４８０．４７	１９，２９４．０６
净资产	３３，９６０．５０	２９，８３８．９０	８，９５３．５７
项 目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度
营业收入	４０，５３８．８６	８６，８１８．０９	４０，１８２．１３
营业成本	３１，７６３．８４	６７，３９２．０５	３１，９４１．９２
利润总额	４，８１３．５６	１０，２２２．８２	４，８１８．２０
净利润	４，１２１．６０	８，８８５．３３	４，１１７．８１

项目	２０１３年１－６月		２０１２年度		２０１１年度
净利润	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例	金额	占净利润比例
非经常性损益	４９８．６７	１２．１０％	５８６．２２	６．６０％	７０６．８７	１７．１７％
所得税优惠影响额＊	４６１．３１	１１．１９％	８９１．６６	１０．０４％	４６６．９２	１１．３４％

项目	２０１３年１－６月	２０１２年	２０１１年
显示类
ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示屏（ＴＮ／ＳＴＮ－ＬＣＤ）	１６．２７％	１６．６８％	１５．９２％
ＴＮ／ＳＴＮ液晶显示模组（ＴＮ／ＳＴＮ－ＬＣＭ）	１５．７４％	１６．２６％	１４．９４％
ＴＦＴ液晶显示模组（ＴＦＴ－ＬＣＭ）	２０．００％	２２．１１％	２０．９６％
触控类
电阻式触摸屏（ＲＴＰ）	２８．３３％	２９．１７％	３０．４１％
电容式触摸屏（ＣＴＰ）	２４．６９％	２５．２０％	１５．９４％
触显一体化模组（ＴＬＩ）	１８．２２％	１９．６７％	１８．５２％