黑龙江国中水务股份有限公司

一、重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人姓名朱勇军
主管会计工作负责人姓名蔡建文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名蔡建文

公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（％）
总资产３，５６０，４０７，１６１．６１２，０５７，２６２，３３０．４２７３．０７
归属于上市公司股东的净资产２，４２２，４８６，２６６．９３１，１５６，６７３，４９０．７７１０９．４４
年初至报告期末
（１－９月）
上年初至上年报告期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额１７，０２７，６５１．７８５５，５５４，１４３．０８－６９．３５
年初至报告期末
（１－９月）
上年初至上年报告期末
（１－９月）
比上年同期增减（％）
营业收入３０４，９６７，６７０．０８２３２，２４９，２４６．５６３１．３１
归属于上市公司股东的净利润５３，０４８，３９３．２６３７，０２６，１９９．７０４３．２７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润４４，７２５，４００．９０３５，４８２，６４０．６６２６．０５
加权平均净资产收益率（％）３．３４３．３７减少０．０３个百分点
基本每股收益（元／股）０．０４４３０．０３４７２７．６７
稀释每股收益（元／股）０．０４４３０．０３４７２７．６７

２．２截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数５２，６１４
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
国中（天津）水务有限公司境内非国有法人２０．５６１１９，７２５，００００质押１１０，７８５，０００
融通基金公司－工行－融通战略１号资产管理计划未知５．１５３０，０００，０００３０，０００，０００未知
长信基金公司－工行－中江国际信托－金狮２０７号证券投资集合资金信托未知４．８９２８，５００，０００２８，５００，０００未知
泰达宏利基金公司－工行－华融信托－得壹普泰３号权益投资集合资金信托计划未知３．３０１９，２００，０００１９，２００，０００未知
华夏基金公司－民生－华夏基金非公开发行股票分级２号资产管理计划未知２．７５１６，０００，０００１６，０００，０００未知
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富创赢一期２９号集合资金信托计划未知２．７５１６，０００，０００１６，０００，０００未知
西藏瑞华投资发展有限公司未知２．７５１６，０００，０００１６，０００，０００未知
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金未知２．６５１５，４０７，５５７６，４００，０００未知
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金未知２．２８１３，３０４，３００６，３００，０００未知
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金未知０．９１５，３０６，９５０２，３００，０００未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
国中（天津）水务有限公司１１９，７２５，０００人民币普通股１１９，７２５，０００
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金９，００７，５５７人民币普通股９，００７，５５７
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金７，００４，３００人民币普通股７，００４，３００
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金３，００６，９５０人民币普通股３，００６，９５０
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利２，０００，０００人民币普通股２，０００，０００
陈杰１，９１９，６００人民币普通股１，９１９，６００
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金１，６１９，９９０人民币普通股１，６１９，９９０
卢伟民１，６１６，５３０人民币普通股１，６１６，５３０
黄学文１，５８７，３００人民币普通股１，５８７，３００
湖南轻盐创业投资管理有限公司１，５１８，８５０人民币普通股１，５１８，８５０

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１资产类项目

单位：元

项目２０１３年９月３０日２０１２年１２月３１日变动额变动率
（１）货币资金８１２，６２５，２４７．９０１３０，８５９，３１７．８１６８１，７６５，９３０．０９５２０．９９％
（２）应收票据３００，０００．００４，２３５，０００．００－３，９３５，０００．００－９２．９２％
（３）应收账款２９４，３９８，２４３．１０１４０，９０１，１７９．７０１５３，４９７，０６３．４０１０８．９４％
（４）预付款项３４７，４８２，８７３．２５２６６，３９２，１０６．４２８１，０９０，７６６．８３３０．４４％
（５）其他应收款４８，１３２，４０１．９５２２，６５６，８９４．３５２５，４７５，５０７．６０１１２．４４％
（６）存货６３，３４７，３４９．１３６，２５５，８１９．８０５７，０９１，５２９．３３９１２．６１％
（７）长期股权投资９，９０３，６７９．７９５６，８８１，８０３．４８－４６，９７８，１２３．６９－８２．５９％
（８）在建工程３２４，５１２，９８６．１１１８６，９７４，０６８．９９１３７，５３８，９１７．１２７３．５６％
（９）商誉４２０，５６０，９７１．７３？２１，２８６，１３４．４７３９９，２７４，８３７．２６１８７５．７５％
（１０）递延所得税资产１，８２０，３７７．２９６７９，７５３．９７１，１４０，６２３．３２１６７．８０％

（１）货币资金：截至２０１３年９月３０日，公司货币资金为８１２，６２５，２４７．９０元，较上年度期末增加６８１，７６５，９３０．０９元，增幅５２０．９９％。增加的主要原因系：公司今年上半年完成非公开发行，获得募集资金约１２亿元；同时，公司收购北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）、宁阳磁窑中环水务有限公司（以下简称“宁阳磁窑”）、沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司支付股权收购款约４．３亿元，扩建涿州东厂以及建设河口、湘潭项目支付款项约１．５亿元。

（２）应收票据：截至２０１３年９月３０日，公司应收票据为３００，０００．００元，较上年度期末减少３，９３５，０００．００元，降幅９２．９２％。减少的主要原因系：子公司北京中科国益环保工程有限公司（以下简称“中科国益”）应收票据到期承兑所致。

（３）应收账款：截至２０１３年９月３０日，公司应收账款为２９４，３９８，２４３．１０元，较上年度期末增加１５３，４９７，０６３．４０元，增幅１０８．９４％。增加的主要原因系：本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人业务多为市政工程，付款周期较长导致应收账款金额较高，约１．４亿元，使得公司应收账款大幅增加。

（４）预付账款：截至２０１３年９月３０日，公司预付账款为３４７，４８２，８７３．２５元，较上年度期末增加８１，０９０，７６６．８３元，增幅３０．４４％。增加的主要原因系：①子公司中科国益本期承建项目较多，使得预付的分包工程款增加约２，５００万元；②本期公司扩建涿州东厂项目、升级改造东营自来水项目和建设东营环保及湘潭项目，使得预付工程款增加约１，５００万元；③本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人因采购及分包业务较多使得预付账款金额较高，约４，１００万元。

（５）其他应收款：截至２０１３年９月３０日，公司其他应收款为４８，１３２，４０１．９５元，较上年度增加２５，４７５，５０７．６０元，增幅１１２．４４％。增加的主要原因系：本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人业务中工程业务较多，导致存在大额的投标保证和履约保证金，约２，２００万元，纳入合并范围后使得公司其他应收款大幅增加。

（６）存货：截至２０１３年９月３０日，公司存货为６３，３４７，３４９．１３元，较上年度末增加５７，０９１，５２９．３３元，增幅９１２．６１％。增加的主要原因系：①本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于天地人主要业务为工程服务和设备销售，因此存货金额较高，约４，４００万元；②子公司中科国益本期在建的项目较多，且部分工程尚未达到收入成本结转条件，使得工程施工类存货增加１，４００万元。

（７）长期股权投资：截至２０１３年９月３０日，公司长期股权投资为９，９０３，６７９．７９元，较上年度期末减少４６，９７８，１２３．６９元，降幅８２．５９％。减少的主要原因系：本期公司完成对天地人１００％的股权收购，并将其纳入合并范围，因此对天地人的长期股权投资全额抵消；而去年同期因持股比例较低，未纳入合并范围，对其的长期股权投资未抵消。

（８）在建工程：截至２０１３年９月３０日，公司在建工程为３２４，５１２，９８６．１１元，较上年期末增加１３７，５３８，９１７．１２元，增幅７３．５６％。增加的主要原因系：本期公司扩建涿州东厂项目、升级改造东营自来水项目和建设东营环保及湘潭项目，随着工程的进展，相应确认的在建工程增加。

（９）商誉：截至２０１３年９月３０日，公司商誉为４２０，５６０，９７１．７３元，较上年期末增加３９９，２７４，８３７．２６元，增幅１８７５．７５％。增加的主要原因系：本期将天地人及宁阳磁窑纳入合并报表编制范围，合并过程中形成约３．９９亿元的商誉。

（１０）递延所得税资产：截至２０１３年９月３０日，公司递延所得税资产为１，８２０，３７７．２９元，较上年期末增加１，１４０，６２３．３２元，增幅１６７．８０％。增加的主要原因系：本期将天地人纳入合并报表编制范围，因天地人存在约１１０万元的递延所得税资产，使得公司该科目大幅增长。

３．１．２负债类项目

单位：元

项目２０１３年９月３０日２０１２年１２月３１日变动额变动率
（１）应付账款８９，４７３，７５４．１５４２，７２６，７５３．０５４６，７４７，００１．１０１０９．４１％
（２）预收款项４５，５８４，４１４．９４５，６６３，００８．１１３９，９２１，４０６．８３７０４．９５％
（３）应付利息１，２５３，９５７．１３９５８，４５９．４７２９５，４９７．６６３０．８３％
（４）其他应付款７３，０４７，３５０．０９３６，８２８，７０８．６４３６，２１８，６４１．４５９８．３４％
（５）长期借款５５４，５２９，２３５．００４０３，５２９，２３５．００１５１，０００，０００．００３７．４２％
（６）实收资本（或股本）５８２，２４９，６９１．００４２７，２２５，０００．００１５５，０２４，６９１．００３６．２９％
（７）资本公积２，２１１，２９４，９８２．４２１，１５３，５５５，２９０．５２１，０５７，７３９，６９１．９０９１．６９％

（１）应付账款：截至２０１３年９月３０日，公司应付账款为８９，４７３，７５４．１５元，较上年期末数增加４６，７４７，００１．１０元，增幅１０９．４１％。增加的主要原因系：①本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人应付账款期末余额约２，９００万元；②本期子公司太原豪峰污水处理有限公司（以下简称“太原豪峰”）竣工结算导致应付工程款增加约１，８００万元。

（２）预收账款：截至２０１３年９月３０日，公司预收账款为４５，５８４，４１４．９４元，较上年期末数增加３９，９２１，４０６．８３元，增幅７０４．９５％。增加原因系：①本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人预收账款期末余额约２，３００万元；②本期公司旗下的工程类公司承接项目较多，使得预收工程款增加约１，７００万元。

（３）应付利息：截至２０１３年９月３０日，公司应付利息为１，２５３，９５７．１３元，较上年期末数增加２９５，４９７．６６元，增幅３０．８３％。增加的主要原因系：本期长期借款增加使得应付利息增加。

（４）其他应付款：截至２０１３年９月３０日，公司其他应付款为７３，０４７，３５０．０９元，较上年期末数增加３６，２１８，６４１．４５元，增幅９８．３４％。增加的主要原因系：根据天地人股权收购协议规定，出售方预留了４，０００万元股权款作为天地人业绩保证金，这使得公司其他应付款大幅增加。

（５）长期借款：截至２０１３年９月３０日，公司长期借款为５５４，５２９，２３５．００元，较上年期末数增加１５１，０００，０００．００元，增幅３７．４２％。增加的主要原因系：本期公司新增并购贷款及固定资产贷款。

（６）实收资本（股本）和资本公积：截至２０１３年９月３０日，公司实收资本（股本）和资本公积分别为５８２，２４９，６９１．００元、２，２１１，２９４，９８２．４２元，较上年期末分别增加１５５，０２４，６９１．００元、１，０５７，７３９，６９１．９０元，增幅分别为３６．２９％、９１．６９％。增加的主要原因系：公司今年上半年完成非公开发行，获得募集资金约１２亿元，使得股本和资本公积大幅增加。

３．１．３损益类项目

单位：元

项目２０１３年１－９月２０１２年１－９月变动额变动率
（１）营业收入３０４，９６７，６７０．０８２３２，２４９，２４６．５６７２，７１８，４２３．５２３１．３１％
（２）营业成本１５５，６７１，５６７．０２１１０，３４５，７２６．０６４５，３２５，８４０．９６４１．０８％
（３）销售费用１５，５６８，６１４．０３６，６４７，７２９．４６８，９２０，８８４．５７１３４．１９％
（４）营业外收入１３，３２１，９２６．９９３，９４６，９５３．３１９，３７４，９７３．６８２３７．５２％
（５）营业外支出６５，２４２．２２１４４，２９１．５９－７９，０４９．３７－５４．７８％
（６）所得税费用１１，０２０，３７５．１９４，９１２，４９２．４３６，１０７，８８２．７６１２４．３３％

（１）营业收入：２０１３年１－９月，公司实现营业收入３０４，９６７，６７０．０８元，较去年同期增加７２，７１８，４２３．５２元，增幅３１．３１％。增加的主要原因系：自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围，天地人２０１３年８－９月合计实现营业收入约７，７００万元。

（２）营业成本：２０１３年１－９月，公司营业成本为１５５，６７１，５６７．０２元，较去年同期增加４５，３２５，８４０．９６元，增幅４１．０８％。增加的主要原因系：自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围，天地人２０１３年８－９月营业成本合计约４，２００万元。

（３）销售费用：２０１３年１－９月，公司销售费用为１５，５６８，６１４．０３元，较去年同期增加８，９２０，８８４．５７元，增幅１３４．１９％。增加的主要原因系：①自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围，天地人２０１３年８－９月销售费用合计约６２０万元；②本期公司销售人员增加，同时工资调增。

（４）营业外收入：２０１３年１－９月，公司营业外收入为１３，３２１，９２６．９９元，较去年同期增加９，３７４，９７３．６８元，增幅２３７．５２％。增加的主要原因系：子公司所获政府补贴增加。

（５）营业外支出：２０１３年１－９月，公司营业外支出为６５，２４２．２２元，较去年同期减少７９，０４９．３７元，降幅５４．７８％。减少的主要原因系：去年同期，子公司汉中自来水对外捐赠１５万元，支付了“千企千村”帮扶款。

（６）所得税费用：２０１３年１－９月，公司所得税费用为１１，０２０，３７５．１９元，较去年同期增加６，１０７，８８２．７６元，增幅１２４．３３％。增加的主要原因系：①部分子公司享受的税收优惠政策改变，同时去年同期子公司太原豪峰及涿州中科国益水务有限公司冲减了以前年度多计提的约１９０万元的所得税费用；②自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围，天地人２０１３年８－９月所得税费用合计约２９０万元。

３．１．４现金流项目

单位：元

项目２０１３年１－９月２０１２年１－９月变动额变动率
（１）收到的其他与经营活动有关的现金２３５，８０７，６１９．３５１７３，７７７，０９１．９０６２，０３０，５２７．４５３５．７０％
（２）购买商品、接受劳务支付的现金１２５，２６９，７６６．９０７０，９５９，２０５．９９５４，３１０，５６０．９１７６．５４％
（３）支付的各项税费２６，８９０，３８３．２２１８，３２７，５６１．１６８，５６２，８２２．０６４６．７２％
（４）支付其他与经营活动有关的现金２７３，１６８，８１７．３３１９５，８４０，４０６．７９７７，３２８，４１０．５４３９．４９％
（５）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２，１４２，６３９．００１０，１７４，５９６．１２－８，０３１，９５７．１２－７８．９４％
（６）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额４５７，６４５，０８３．６３５５，０００，０００．００４０２，６４５，０８３．６３？７３２．０８％
（７）吸收投资收到的现金１，２２０，５４０，３９７．１０１１，６１０，０００．００１，２０８，９３０，３９７．１０１０４１２．８４％
（８）取得借款收到的现金２０８，０００，０００．００１１７，７５０，０００．００９０，２５０，０００．００７６．６５％
（９）偿还债务支付的现金１１６，７１４，０２６．００５６，０２９，８２６．００６０，６８４，２００．００１０８．３１％
（１０）支付其他与筹资活动有关的现金１２，５５３，５１６．３７１，８６８，０００．００１０，６８５，５１６．３７５７２．０３％

（１）收到的其他与经营活动有关的现金：２０１３年１－９月，公司收到的其他与经营活动有关的现金为２３５，８０７，６１９．３５元，较去年同期增加约６２，０３０，５２７．４５元，增幅３５．７０％。增加的主要原因系：①自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围；②本期公司收到较多的投资保证金退回。

（２）购买商品、接受劳务支付的现金：２０１３年１－９月，公司购买商品、接受劳务支付的现金为１２５，２６９，７６６．９０元，较去年同期增加约５４，３１０，５６０．９１元，增幅７６．５４％。增加的主要原因系：①子公司中科国益本期承接项目较多，使得外购商品及分包业务支付的款项增加约２，５００万元；②自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围，天地人２０１３年８－９月购买商品、接受劳务支付的现金合计约２，９００万元。

（３）支付的各项税费：２０１３年１－９月，公司支付的各项税费为２６，８９０，３８３．２２元，较去年同期增加约８，５６２，８２２．０６元，增幅４６．７２％。增加的主要原因系：部分子公司享受的税收优惠改变，同时子公司业绩的增加使得公司支付的各项税费有所增长。

（４）支付其他与经营活动有关的现金：２０１３年１－９月，公司支付其他与经营活动有关的现金为２７３，１６８，８１７．３３元，较去年同期增加约７７，３２８，４１０．５４元，增幅３９．４９％。增加的主要原因系：①自２０１３年８月起，将天地人纳入合并报表编制范围；②本期公司投标项目较多，故支付了较多的投标及履约保证金。

（５）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：２０１３年１－９月，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为２，１４２，６３９．００元，较去年同期减少８，０３１，９５７．１２元，降幅７８．９４％。减少的主要原因系：子公司汉中自来水去年同期处置部分高压线路及水井，使得本期较去年同期大幅下降。

（６）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：２０１３年１－９月，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为４５７，６４５，０８３．６３元，较去年同期增加约４０２，６４５，０８３．６３元，增幅７３２．０８％。增加的主要原因系：本期公司完成了对天地人１００％的股权收购，并按转让协议支付了股权收购款，使得本期该科目大幅增长。

（７）吸收投资收到的现金：２０１３年１－９月，公司吸收投资收到的现金为１，２２０，５４０，３９７．１０元，较去年同期增加１，２０８，９３０，３９７．１０元，增幅１０４１２．８４％。增加的主要原因为：公司今年上半年完成非公开发行，获得募集资金约１２亿元。

（８）取得借款收到的现金：２０１３年１－９月，公司取得借款收到的现金为２０８，０００，０００．００元，较去年同期增加９０，２５０，０００．００元，增幅７６．６５％。增加的主要原因为：本期公司新增短期借款、并购贷款及固定资产贷款。

（９）偿还债务支付的现金：２０１３年１－９月，公司偿还债务支付的现金为１１６，７１４，０２６．００元，较去年同期增加６０，６８４，２００．００元，增幅１０８．３１％。增加的主要原因为：本期公司到期应偿还的贷款金额较去年同期有所增加。

（１０）支付其他与筹资活动有关的现金：２０１３年１－９月，公司支付其他与筹资活动有关的现金为１２，５５３，５１６．３７元，较去年同期增加１０，６８５，５１６．３７元，增幅５７２．０３％。增加的主要原因为：①公司今年上半年完成非公开发行，陆续支付了约３５０万元的非公开发行相关费用；②去年１０月，子公司国水（昌黎）污水处理有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订了融资租赁业务，本期发生了约８９０万元的融资租赁相关支出。

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

黑龙江国中水务股份有限公司

法定代表人：朱勇军

２０１３年１０月２３日

证券代码：６００１８７证券简称：国中水务编号：临２０１３－０６３

黑龙江国中水务股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知和资料于２０１３年１０月１７日（星期四）以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出。会议于２０１３年１０月２２日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过公司《２０１３年第三季度报告》

具体内容详见公司于２０１３年１０月２３日在上海证券交易所网站披露的《２０１３年第三季度报告》。

表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票

二、审议通过《关于为太原豪峰污水处理有限公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司太原豪峰污水处理有限公司在平安银行东莞分行营业部申请１年期２，０００万元的流动资金贷款提供连带责任担保。公司独立董事对此发表了独立意见。