§１ 重要提示

１．１ 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 本行第八届董事会第三十次会议审议了２０１３年第三季度报告。本次董事会会议应出席董事１８人，实到董事１５人，董事陈伟、王开国因事无法参加会议，委托董事长孙建一行使表决权；独立董事夏冬林因事无法参加会议，委托独立董事储一昀行使表决权。会议一致同意此报告。

１．３ 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证２０１３年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本行本季度财务报表未经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

１．５ 释义

释义项	指	释义内容
平安银行、本行、本公司	指	原深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。
深圳发展银行、深发展	指	成立于１９８７年１２月２２日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平安银行后更名为平安银行。
原平安银行	指	成立于１９９５年６月的跨区域经营的股份制商业银行，于２０１２年６月１２日注销登记。
中国平安、平安集团	指	中国平安保险（集团）股份有限公司。

§２ 主要财务数据及股东变化

２．１ 主要会计数据及财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（货币单位：人民币百万元）

项 目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		期末比上年末增减
总资产	１，８５５，６１９		１，６０６，５３７		１５．５０％
股东权益	９４，９１３		８４，７９９		１１．９３％
股本	８，１９７		５，１２３		６０．００％
每股净资产（元）	１１．５８		１０．３５		１１．９３％
项 目	２０１３年７－９月	同比增减		２０１３年１－９月	同比增减
营业收入	１３，９１９	４０．５２％		３７，３４５	２６．４６％
净利润	４，１６５	１９．８２％		１１，６９６	１３．０５％
归属于母公司股东的净利润	４，１６５	１９．８２％		１１，６９６	１４．２５％
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	４，１１５	１９．００％		１１，６３７	１４．２３％
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用		１００，８２３	２１．７９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	不适用	不适用		１２．３０	２１．７９％
基本每股收益（元）	０．５１	１９．８２％		１．４３	１４．２５％
稀释每股收益（元）	０．５１	１９．８２％		１．４３	１４．２５％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．５０	１９．０５％		１．４２	１４．５２％
平均总资产利润率（未年化）	０．２３％	－		０．６８％	－０．０７个百分点
平均总资产利润率（年化）	０．９０％	－０．０４个百分点		０．９０％	－０．１０个百分点
全面摊薄净资产收益率（未年化）	４．３９％	＋０．１４个百分点		１２．３２％	－０．２１个百分点
全面摊薄净资产收益率（年化）	１６．８２％	＋０．５０个百分点		１５．７８％	－０．２５个百分点
加权平均净资产收益率（未年化）	４．４５％	＋０．１９个百分点		１２．９６％	－０．０９个百分点
加权平均净资产收益率（年化）	１７．４１％	＋０．７２个百分点		１６．９３％	－０．１０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（未年化）	４．４０％	＋０．１６个百分点		１２．８９％	－０．１０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化）	１７．２０％	＋０．５９个百分点		１６．８５％	－０．１０个百分点

注：２０１２年１－９月和２０１２年７－９月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额、２０１２年１２月３１日的每股净资产，已经根据分红后总股本８，１９７百万股重新计算。

报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用（货币单位：人民币百万元）

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	４、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ＩＳＤＡ、ＣＳＡ、ＮＡＦＭＩＩ等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 ５、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，ＩＴ系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	２０１３年３季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政策没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品投资业务主要包括外汇远期／掉期、利率互换、贵金属延期／远期等。本行建立了有针对性的风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。

注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算。（货币单位：人民币百万元）

非经常性损益项目	年初至本期末金额
非流动性资产处置损益	１１
或有事项产生的损失	５２
除上述各项以外的其他营业外收入和支出	１５
以上调整对所得税的影响	（１９）
合计	５９

２．２ 补充财务比率（单位：％）

项 目	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	期末比上年末增减
一、存款总额	１，２５２，３６６	１，０２１，１０８	８５０，８４５	２２．６５％
其中：公司存款	１，０３９，８８４	８３９，９４９	６９８，５６５	２３．８０％
零售存款	２１２，４８２	１８１，１５９	１５２，２８０	１７．２９％
二、贷款总额	８３２，６３８	７２０，７８０	６２０，６４２	１５．５２％
其中：公司贷款	５０８，４１３	４９４，９４５	４３０，７０２	２．７２％
一般性公司贷款	５０２，６４２	４８４，５３５	４１３，０１９	３．７４％
贴现	５，７７１	１０，４１０	１７，６８３	（４４．５６％）
零售贷款	２３１，７１１	１７６，１１０	１６５，２２７	３１．５７％
信用卡应收账款	９２，５１４	４９，７２５	２４，７１３	８６．０５％
贷款减值准备	（１４，９４１）	（１２，５１８）	（１０，５６７）	１９．３６％
贷款及垫款净值	８１７，６９７	７０８，２６２	６１０，０７５	１５．４５％

２．３ 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况表

（单位：股）

指标			标准值	２０１３年９月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
根据《商业银行资本管理办法（试行）》	资本充足率		≥８．５	８．９１	不适用	不适用
	一级资本充足率		≥６．５	７．４３	不适用	不适用
	核心一级资本充足率		≥５．５	７．４３	不适用	不适用
根据《商业银行资本充足率管理办法》等	资本充足率		≥８	９．９３	１１．３７	１１．５１
	核心资本充足率		≥４	８．０９	８．５９	８．４６
不良贷款率			≤５	０．９６	０．９５	０．５３
拨备覆盖率			不适用	１８６．０２	１８２．３２	３２０．６６
贷款拨备率			不适用	１．７９	１．７４	１．７０
成本收入比（不含营业税）			不适用	３９．５７	３９．４１	３９．９９
存贷差			不适用	４．３３	４．３３	４．２５
净利差			不适用	２．０７	２．１９	２．３９
净息差			不适用	２．２３	２．３７	２．５６
存贷款比例（含贴现）		本外币	≤７５	６６．５３	７０．６４	７２．８８
存贷款比例（不含贴现）		本外币	不适用	６６．０６	６９．６１	７０．７５
流动性比例		人民币	≥２５	４５．９７	５１．３１	５５．７２
		外币	≥２５	５７．８９	８８．９０	６２．８９
		本外币	≥２５	４６．４８	５１．９９	５５．４３
单一最大客户贷款占资本净额比率			≤１０	４．９５	２．９５	３．７１
最大十家客户贷款占资本净额比率			不适用	２４．２３	１５．６０	１９．２４
正常类贷款迁徙率			不适用	３．４８	２．０３	０．６７
关注类贷款迁徙率			不适用	３１．８８	５３．３８	９．３５
次级类贷款迁徙率			不适用	２２．１４	４３．２８	３９．４０
可疑类贷款迁徙率			不适用	５４．９８	７８．２２	１３．０１

前１０名股东、前１０名无限售条件股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

§３ 重要事项

３．１比较式会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的分析

√适用 □不适用

报告期末股东总数				２９１，０５４户
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	比例 （％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金		境内法人	４２．１６	３，４５５，６９２，０２５	２，６２１，３３８，６４６	－
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		境内法人	７．４１	６０７，３２８，０００	６０７，３２８，０００	－
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		境内法人	２．７５	２２５，５４１，６４５	－	－
葛卫东		境内自然人	１．８９	１５５，２６０，５１９	－	－
深圳中电投资股份有限公司		境内法人	１．８１	１４８，５８７，８１６	－	－
兴亚集团控股有限公司		境内法人	０．７７	６３，３５３，３４８	－	－
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金		境内法人	０．６５	５３，３４２，６７２	－	－
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		境内法人	０．５３	４３，０７０，６１３	－	－
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		境内法人	０．５２	４２，５６２，４３９	－	－
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ		境外法人	０．３８	３１，３１３，７３４	－	－
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
					股份种类	数量
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金				８３４，３５３，３７９	人民币普通股	８３４，３５３，３７９
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品				２２５，５４１，６４５	人民币普通股	２２５，５４１，６４５
葛卫东				１５５，２６０，５１９	人民币普通股	１５５，２６０，５１９
深圳中电投资股份有限公司				１４８，５８７，８１６	人民币普通股	１４８，５８７，８１６
兴亚集团控股有限公司				６３，３５３，３４８	人民币普通股	６３，３５３，３４８
中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金				５３，３４２，６７２	人民币普通股	５３，３４２，６７２
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金				４３，０７０，６１３	人民币普通股	４３，０７０，６１３
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金				４２，５６２，４３９	人民币普通股	４２，５６２，４３９
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国Ａ５０ＥＴＦ				３１，３１３，７３４	人民币普通股	３１，３１３，７３４
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金				３０，１７７，５４７	人民币普通股	３０，１７７，５４７
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 ２、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	１、公司股东葛卫东通过普通证券账户持有８０，５８０，８１７股外，通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有７４，６７９，７０２股，实际合计持有１５５，２６０，５１９股。 ２、公司股东兴亚集团控股有限公司通过普通证券账户持有０股，通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有６３，３５３，３４８股，实际合计持有６３，３５３，３４８股。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□适用 √不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用 √不适用

３．２．４ 其他重大事项

２０１３年９月６日，本行第八届董事会第二十九次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

２０１３年９月２４日，本行２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票方案尚需监管机构的核准。

有关具体内容请见本行于２０１３年９月９日、９月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

３．３公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

项目名称	变动比率	变动原因分析
贵金属	２４５．３７％	黄金业务规模增加
存放同业款项	（３５．４７％）	同业业务结构调整
拆出资金	（６５．１０％）	同业业务结构调整
交易性金融资产	２３９．１０％	投资规模扩大
衍生金融资产	４０．４３％	基期数小，外汇衍生工具业务规模增加
买入返售金融资产	３２．５４％	同业业务结构调整
应收账款	（４３．３２％）	应收保理款项减少
可供出售金融资产	（３５．２９％）	投资结构调整
持有至到期投资	３５．７８％	投资规模增加及结构调整
应收款项类投资	１０８．５４％	投资结构调整
向中央银行借款	（８４．７０％）	向中央银行卖出回购债券款项减少
拆入资金	（４７．９２％）	同业业务结构调整
交易性金融负债	１０９．０６％	黄金业务规模增加
衍生金融负债	７５．２１％	基期数小，外汇衍生工具业务规模增加
应交税费	５７．４６％	应税收入增加
应付账款	（５５．３４％）	应付保理款项减少
应付利息	３８．３８％	计息负债规模增加
应付债券	（４０．３１％）	６５亿元次级债到期赎回
预计负债	（４８．４４％）	未决诉讼预计负债减少
递延所得税负债	（１００．００％）	与递延所得税资产轧差列示
其他负债	８２．２４％	期末在途清算资金增加
股本	６０．００％	２０１２年度利润分配每１０股派送红股６股
手续费及佣金收入	７７．６８％	结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加
手续费及佣金支出	７１．２９％	银行卡等手续费支出增加
投资净收益	５０．４２％	票据转让、贵金属买卖收益增加
公允价值变动损益	１５０．００％	衍生金融工具与交易类债券公允价值增加
汇兑损益	（１７７．４６％）	外汇衍生金融工具公允价值减少
资产减值损失	９５．３０％	计提增加
营业外支出	（６１．９０％）	基期数小

资产重组时所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司、本行	３、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第２项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和 ４、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。	２０１１年７月２０日	—	正在履行之中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国平安人寿保险股份有限公司	平安寿险就认购本行非公开发行３７９，５８０，０００股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（２０１０年９月１７日）起３６个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。	２０１０年９月１７日	三年内	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

３．４ 对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 本行证券投资情况

√适用 □不适用

报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为１，６５３亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：（货币单位：人民币百万元）

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国平安保险（集团）股份有限公司	中国平安于２０１１年６月３０日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺： 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。	２０１１年６月３０日	三年内	正在履行之中

３．５．２ 本行持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用（货币单位：人民币百万元）

类型	面值	票面年利率（％）	到期日
１１金融债	３５，８７０	３．５５～４．９７	２０１４／１／１８～２０２１／１０／２６
１０金融债	３２，１７０	２．９５～４．７４	２０１３／１０／２６～２０２０／１１／４
１３国债	２５，７２７	０～５．４１	２０１４／１／１３～２０６３／５／２０
０９金融债	１４，８００	１．９５～４．９６	２０１４／１／１６～２０１９／９／２３
１２金融债	８，８１２	１～４．８３	２０１３／１１／２７～２０２２／９／１７
０８金融债	８，４００	２．０４～５．５	２０１３／１０／１３～２０１８／１２／１６
１０国债	６，９０４	２．３８～４．６	２０１３／１０／１５～２０４０／６／２１
１１国债	５，７５５	３．０３～６．１５	２０１４／３／１０～２０４１／６／２３
０７金融债	４，１００	３．４８～５．１４	２０１４／４／３～２０１７／１１／２９
１２国债	３，８２１	２．７４～６．１５	２０１５／４／１０～２０６２／１１／１５

３．５．３ 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

√适用 □不适用（货币单位：人民币百万元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期投资损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００１５０	宜华地产	６	１．３６％	２３	－	２	可供出售	抵债股权
６０００９４	大名城	４	０．０７％	６	－	（２）	可供出售	抵债股权
００００３４	深信泰丰	６	０．１８％	３	－	－	可供出售	抵债股权
００００３０	富奥股份	３	０．０３％	２	－	（１）	可供出售	抵债股权
	Ｖｉｓａ Ｉｎｃ．	－	０．０１％	３	－	１	可供出售	历史投资
００００３５	ＳＴ科健	３５	１．６６％	３２	－	（３）	可供出售	抵债股权
合计		５４	－	６９	－	（３）

３．５．４ 本行报告期末衍生品投资及持仓情况

√适用 □不适用

（１）衍生品投资情况表

被投资单位名称	投资金额	减值准备	期末净值
中国银联股份有限公司	７４	－	７４
ＳＷＩＦＴ会员股份	１	－	１
城市商业银行资金清算中心	１	－	１
合计	７６	－	７６

（２）报告期末衍生品投资的持仓情况表

（货币单位：人民币百万元）

合约种类	期初合约金额 （名义金额）	期末合约金额 （名义金额）	报告期公允价值变动情况	期末合约（名义）金额占报告期末净资产比例
外汇远期合约	１５３，１９３	２８０，０７７	（３５４）	２９５．０９％
利率掉期合约	２５，８３２	２９，２２８	（２５）	３０．７９％
其他	２	８，８４３	５７	９．３２％
合计	１７９，０２７	３１８，１４８	（３２２）	３３５．２０％

注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。

３．５．５ 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

报告期内，本行按照《风险与控制自我评估工作计划》有序推进内控评价相关工作的开展。截至报告期末，已按计划对已识别的流程风险及控制活动有效性展开测评工作，并针对自评结果发现的问题及时制定并落实整改措施，完善内控管理，总体进度符合计划要求。

为了进一步推动内控评价系统化管理的目标，结合操作风险管理的要求，本行初步搭建了操作风险与内部控制自我评估系统，持续优化并按计划逐步在全行推广使用。同时，项目实施期间本行持续就内控评价方法论在全行范围内开展各类培训宣导，培养专门人才，进一步提升全行内控管理水平。

３．５．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

报告期内本行接待投资者的主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３／０８／２３	深圳	实地调研、电话沟通	机构	券商、基金等各类投资者	公司２０１３年中期报告业绩发布
２０１３／０９／０２	北京、上海、广州、深圳	路演	机构	券商、基金等各类投资者	公司２０１３年中期报告路演
２０１３／０９／１３	深圳	网上路演	个人	中小投资者	公司经营情况和发展战略

３．６ 管理层讨论与分析

３．６．１ 总体情况

报告期内，面对复杂的国内外经济金融形势和竞争日益激烈的市场环境，本行稳步推进战略转型，致力于打造专业化、集约化经营的全功能现代化商业银行：确立了“变革、创新、发展”的指导思想，进一步整合资源，优化组织架构和运行机制，提高管理效率；秉承“对外以客户为中心，对内以人为本”的理念，打造“不一样”的事业部经营模式，强化业务创新、推动业务跨越式发展，增强“五个意识”（责任意识、全局意识、创新意识、协作意识、服务意识），全面提升团队战斗力，为客户提供更加专业的服务；发挥综合金融优势，坚持外延式扩张和内涵式增长并举，实现公司、零售、同业、投行“四轮”驱动；持续推进差异化的资产负债经营模式，加大存款的吸收力度，增强流动性管理；加强组合管理和成本控制，提高资金使用效率，促进资产负债的协调发展；搭建全流程的风控体系，提升全面风险管理能力，取得良好的经营业绩。

１、 资产负债协调发展，结构趋于优化，战略转型初显成效

报告期末，本行总资产１８，５５６．１９亿元，较年初增长１５．５０％；总贷款（含贴现）８，３２６．３８亿元，

较年初增长１５．５２％；总存款１２，５２３．６６亿元，较年初增长２２．６５％，在总负债中占比较年初提升４个百分点。存款增速居同业领先地位，报告期实际增量为２０１２年全年增量的１．３６倍，为业务发展奠定良好基础。

同时，本行深化战略转型，持续推动投行、零售、小微、信用卡、汽融、贸易融资等业务的发展，成效显著。截至报告期末，零售贷款（含信用卡应收账款）余额３，２４２．２５亿元、较年初增长４３．５７％，在总贷款中占比提升７．６１个百分点。其中：小微贷款余额８１４．４２亿元，较年初增长４５．８６％；汽融车贷市场份额继续保持全国第一；信用卡业务健康发展，贷款余额较年初增幅８６．０５％，期末流通卡量达１，３３０万张，１－９月新发卡４３４万张、同比增长４３％。公司业务渠道建设取得重大进展：充分发挥贸易融资业务的获客优势，深化创新导向的营销开发路径，保证贸易融资业务的健康平稳增长；建设网络金融综合服务平台，推动传统业务的电子化、网络化；发挥离岸业务牌照优势，构建新型的产品组合，将供应链金融末端延伸到境外，实现全供应链的结算、融资一条龙服务。资金同业机构间合作与品牌建设进一步加深，“行Ｅ通”银银平台发展迅速、覆盖网点增加，平安金品牌市场影响力显著提升。投行业务发展迅速：打造“金橙”投行业务品牌，“金橙管家”为高端机构客户提供全方位定制化外包式金融服务，“金橙财富”凝聚高净值投资者，“金橙俱乐部”汇聚基金、证券、信托、中小商业银行和私募等合作者与业务资源网络。

２、盈利能力稳步提升，成本有效控制，收入结构持续优化

报告期内，本行深化客户结构和业务结构调整，加大风险定价管理力度，提高资产收益率并控制同业资产规模，存贷差、净利差、净息差环比明显提升。第三季度存贷差环比提升０．２６个百分点，净利差和净息差均环比均上升０．１０个百分点；营业收入中，投行业务、信用卡业务带来的中间业务收入大幅增长，使前三季度非利息净收入同比增长６６．７１％，在营业收入中的占比同比提升５．３７个百分点至２２．２０％，收入结构持续改善；前三季度成本收入比３９．５７％，在支持经营转型和网点扩张等战略投入的同时保持了成本的合理增长。

１－９月，本行实现营业收入３７３．４５亿元，同比增长２６．４６％；实现归属于母公司的净利润１１６．９６亿元，同比增长１４．２５％；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为１６．９３％和０．９０％。

３、强化风险管控，改进风险管理机制，资产质量保持稳定

报告期内，本行优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，资产质量保持稳定。

报告期末，本行不良贷款率０．９６％，较年初上升０．０１个百分点、较２０１３年６月末下降０．０１个百分点。拨备覆盖率为１８６．０２％，贷款拨备率为１．７９％，分别较年初提升３．７０个百分点和０．０５个百分点。受长三角等地区部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降的影响，本行华东地区不良贷款率略有上升，但其他区域（南区、西区、北区）信贷资产质量保持相对稳定。

４、各项财务指标符合监管要求，但资本充足存在较大压力

报告期内，本行各项流动性管理、信用风险管理指标表现良好，余额存贷比和日均存贷比均远

低于监管限额。

报告期末，根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率８．９１％、一级资本充足率７．４３％、核心一级资本充足率７．４３％，根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算资本充足率９．９３％、核心资本充足率８．０９％。本行积极推动资本补充计划，于２０１３年９月６日董事会和２０１３年９月２４日临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，相关非公开发行股票方案正在监管报批中。

３．６．２ 资产负债项目

报告期末，本行资产总额１８，５５６．１９亿元，较年初增长１５．５０％；负债总额１７，６０７．０６亿元，较年初增长１５．７０％。

资产构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年７－９月			２０１３年４－６月
	平均余额	利息收入	平均收益率	平均余额	利息收入	平均收益率
公司贷款类 （不含贴现）	４８８，０８０	７，８０４	６．３４％	４７１，５３４	７，３３８	６．２４％
个人贷款	３１４，１１４	６，２２８	７．８７％	２７８，２９２	５，１６３	７．４４％
客户贷款及垫款 （不含贴现）	８０２，１９４	１４，０３２	６．９４％	７４９，８２６	１２，５０１	６．６９％

负债构成及变动情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年１－９月			２０１２年１－９月
	平均余额	利息支出	平均成本率	平均余额	利息支出	平均成本率
公司存款	７１２，４２２	１３，０３８	２．４５％	５２７，９９８	１０，０９７	２．５５％
其中：活期	２６９，９１１	１，３１３	０．６５％	１９８，４０８	１，１１３	０．７５％
定期	４４２，５１１	１１，７２５	３．５４％	３２９，５９０	８，９８４	３．６４％
其中：国库及协议存款	９１，６３０	３，６２５	５．２９％	５５，５４５	２，２４４	５．４０％
保证金存款	２０８，９４８	３，３６５	２．１５％	２１２，８４０	４，０４９	２．５４％
零售存款	１８９，３７１	３，４２５	２．４２％	１６２，４２５	３，１３７	２．５８％
其中：活期	６９，０８５	１８４	０．３６％	５５，６９８	１９７	０．４７％
定期	１２０，２８６	３，２４１	３．６０％	１０６，７２７	２，９４０	３．６８％
存款总额	１，１１０，７４１	１９，８２８	２．３９％	９０３，２６３	１７，２８３	２．５６％

注：其他负债含报表项目“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。

３．６．３ 资产质量

报告期末，本行不良贷款余额８０．３２亿元，较年初增加１１．６６亿元，增幅１６．９８％；不良率０．９６％，较年初微升０．０１个百分点。贷款拨备率１．７９％，较年初上升０．０５个百分点；贷款拨备覆盖率１８６．０２％，较年初上升３．７０个百分点。

受长三角等地区部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降的影响，本行华东地区不良贷款率略有上升，但本行其他区域（南区、西区、北区）信贷资产质量仍保持相对稳定。

贷款五级分类情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		期末比上年末增减
	余额	占比	余额	占比
贷款及垫款	８３２，６３８	４４．８７％	７２０，７８０	４４．８７％	１５．５２％
贷款减值准备	（１４，９４１）	（０．８０％）	（１２，５１８）	（０．７８％）	１９．３６％
贷款及垫款净值	８１７，６９７	４４．０７％	７０８，２６２	４４．０９％	１５．４５％
投资和其他金融资产	４０３，８６３	２１．７６％	２８９，５８５	１８．０３％	３９．４６％
现金及存放中央银行款项	２５６，８４５	１３．８４％	２１９，３４７	１３．６５％	１７．１０％
贵金属	８，３９６	０．４５％	２，４３１	０．１５％	２４５．３７％
存放同业和其他金融机构款项	６０，８４９	３．２８％	９４，２９５	５．８７％	（３５．４７％）
拆出资金及买入返售金融资产	２６９，９８７	１４．５５％	２５１，８９９	１５．６８％	７．１８％
应收账款	４，７４１	０．２６％	８，３６４	０．５２％	（４３．３２％）
应收利息	９，７９８	０．５３％	８，７５７	０．５５％	１１．８９％
固定资产	３，３１２	０．１８％	３，５３６	０．２２％	（６．３３％）
无形资产	５，５１０	０．３０％	５，８７８	０．３７％	（６．２６％）
商誉	７，５６８	０．４１％	７，５６８	０．４７％	－
投资性房地产	１８４	０．０１％	１９６	０．０１％	（６．１２％）
递延所得税资产	３，２８８	０．１８％	３，４５０	０．２１％	（４．７０％）
其他资产	３，５８１	０．１８％	２，９６９	０．１８％	２０．６１％
资产总额	１，８５５，６１９	１００．００％	１，６０６，５３７	１００．００％	１５．５０％

报告期内，受钢贸行业影响，本行关注类贷款增长较快，但钢贸行业贷款占本行贷款比重较小，整体风险可控。

贷款按行业划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年７－９月			２０１３年４－６月
	日均余额	利息支出	平均成本率	日均余额	利息支出	平均成本率
公司存款	７８７，１８６	４，７８８	２．４１％	７２１，２６５	４，３９３	２．４４％
其中：活期	２９２，８０１	４５３	０．６１％	２８０，８０３	４５３	０．６５％
定期	４９４，３８５	４，３３５	３．４８％	４４０，４６２	３，９４０	３．５９％
其中：国库及协议存款	１００，３９０	１，３１４	５．１９％	８９，７９７	１，１８７	５．３０％
保证金存款	２２２，０８７	１，１６４	２．０８％	２０５，６１１	１，１１７	２．１８％
零售存款	２０３，５５１	１，３００	２．５３％	１９１，９１２	１，１２２	２．３４％
其中：活期	７２，６９７	６２	０．３４％	７２，３９１	６２	０．３４％
定期	１３０，８５４	１，２３８	３．７５％	１１９，５２１	１，０６０	３．５６％
存款总额	１，２１２，８２４	７，２５２	２．３７％	１，１１８，７８８	６，６３２	２．３８％

报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，农牧渔业新增不良主要受个别涉农企业资金紧张、贷款出现逾期影响，其余行业不良率均低于１％。

贷款按地区划分的质量情况（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减
结算手续费收入	９０３	６７８	３３．１９％
理财业务手续费收入	９７６	４９８	９５．９８％
代理及委托手续费收入	４５６	６９２	（３４．１０％）
银行卡业务手续费收入	３，５５１	１，６４９	１１５．３４％
咨询顾问费收入	１，２４７	２４２	４１５．２９％
账户管理费收入	１４２	３２６	（５６．４４％）
其他	１，００５	５７５	７４．７８％
手续费收入小计	８，２８０	４，６６０	７７．６８％
代理业务手续费支出	１５０	８０	８７．５０％
银行卡业务手续费支出	６４６	３４８	８５．６３％
其他	６９	７７	（１０．３９％）
手续费支出小计	８６５	５０５	７１．２９％
手续费及佣金净收入	７，４１５	４，１５５	７８．４６％

报告期末，本行东区不良贷款率１．３２％，比年初上升０．２６个百分点，其余区域（南区、西区、北区）不良率均比年初有所下降。

贷款按产品划分的结构分布及质量情况

（货币单位：人民币百万元）

项 目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		期末比上年末增减
	余额	占比	余额	占比
吸收存款	１，２５２，３６６	７１．１３％	１，０２１，１０８	６７．１０％	２２．６５％
同业及其他金融机构存放款项	３９６，４２２	２２．５０％	３５４，２２３	２３．２８％	１１．９１％
拆入资金	２０，３４６	１．１６％	３９，０６８	２．５７％	（４７．９２％）
交易性金融负债	３，６００	０．２０％	１，７２２	０．１１％	１０９．０６％
衍生金融负债	１，６６８	０．０９％	９５２	０．０６％	７５．２１％
卖出回购金融资产款	４２，２９８	２．４０％	４６，１４８	３．０３％	（８．３４％）
应付职工薪酬	５，２３３	０．３０％	４，８６３	０．３２％	７．６１％
应交税费	３，６２０	０．２１％	２，２９９	０．１５％	５７．４６％
应付利息	１５，９５０	０．９１％	１１，５２６	０．７６％	３８．３８％
应付债券	９，５９７	０．５５％	１６，０７９	１．０６％	（４０．３１％）
递延所得税负债	－	－	１，２７２	０．０８％	（１００．００％）
其他负债（注）	９，６０６	０．５５％	２２，４７８	１．４８％	（５７．２６％）
负债总额	１，７６０，７０６	１００．００％	１，５２１，７３８	１００．００％	１５．７０％

注：其他贷款包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款。

报告期末，本行住房按揭贷款不良率上升主要是：（１）资产质量分类规则调整；（２）前三季度房贷（含住房按揭贷款）发放量减少致使贷款余额下降等。

贷款减值准备的计提和核销情况（货币单位：人民币百万元）

五级分类	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		期末比上年末 增减
	余额	占比	余额	占比
正常贷款	８０８，０４２	９７．０５％	７０６，７３７	９８．０５％	１４．３３％
关注贷款	１６，５６４	１．９９％	７，１７７	１．００％	１３０．７９％
不良贷款	８，０３２	０．９６％	６，８６６	０．９５％	１６．９８％
其中：次级	５，３４９	０．６４％	５，０３０	０．７０％	６．３４％
可疑	１，４６５	０．１８％	９６２	０．１３％	５２．２９％
损失	１，２１８	０．１４％	８７４	０．１２％	３９．３６％
贷款合计	８３２，６３８	１００．００％	７２０，７８０	１００．００％	１５．５２％
贷款减值准备余额	（１４，９４１）		（１２，５１８）		１９．３６％
不良贷款率	０．９６％		０．９５％		＋０．０１个百分点
拨备覆盖率	１８６．０２％		１８２．３２％		＋３．７０个百分点

重组、逾期及非应计贷款情况（货币单位：人民币百万元）

行业	２０１３年９月３０日			２０１２年１２月３１日
	余额	占比	不良率	余额	占比	不良率
农牧业、渔业	２，５８０	０．３１％	１．２８％	１，７９２	０．２５％	－
采掘业（重工业）	２７，３６６	３．２９％	０．０１％	１１，６２０	１．６１％	－
制造业（轻工业）	１３０，７９８	１５．７１％	２．２０％	１５９，６２０	２２．１５％	１．８３％
能源业	９，１５３	１．１０％	－	１３，４７２	１．８７％	－
交通运输、邮电	２７，２８８	３．２８％	０．１５％	３０，３０８	４．２０％	０．２８％
商业	１２４，９７３	１５．０１％	２．１４％	１３８，８１０	１９．２５％	１．６３％
房地产业	７６，９５９	９．２４％	０．０１％	４２，２７３	５．８６％	０．０２％
社会服务、科技、文化、卫生业	４７，７９０	５．７４％	０．１０％	４６，２４７	６．４２％	０．２８％
建筑业	３４，２６６	４．１２％	０．５３％	３４，４５２	４．７８％	０．３７％
其他（主要为个贷）	３４５，６９４	４１．５１％	０．６３％	２３１，７７６	３２．１７％	０．５８％
贴现	５，７７１	０．６９％	－	１０，４１０	１．４４％	－
贷款和垫款总额	８３２，６３８	１００．００％	０．９６％	７２０，７８０	１００．００％	０．９５％

（１）截至报告期末，本行重组贷款余额１２．６８亿元，较年初增加５．５１亿元、增幅７６．８５％。新增重组贷款客户主要是上海地区钢贸企业。为应对今年以来不断暴露的钢贸行业风险，本行成立问题授信管理专职小组，加大对钢贸企业的重组化解力度，逐步调整钢贸行业结构，最终实现缓释和化解钢贸授信风险。

（２）截至报告期末，本行逾期９０天以内贷款余额５１．４８亿元，较年初增加１．２１亿元、增幅２．４１％；本行逾期９０天以上贷款余额１７８．６９亿元，较年初增加８３．２３亿元，增幅８７．１９％。本行新增逾期贷款主要集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解工作，截至目前整体风险可控。

政府融资平台贷款

截至报告期末，本行政府融资平台贷款（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）余额 ４０７．０７亿元，比年初增加１５．６０亿元，增幅３．９８％，占各项贷款余额的比例为４．８９％。

其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额２４５．８８亿元，占各项贷款余额比例为２．９５％；仍按平台管理的贷款余额１６１．１８亿元，占各项贷款余额的比例为１．９４％。

从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。

不良资产清收情况

报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额１９．８０亿元，其中信贷资产（贷款本金）１８．０４

亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款２．４７亿元，未核销不良贷款１５．５７亿元；收回额中９２％为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

３．６．４ 收入与利润

利息收支情况

主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年９月３０日	占比	２０１２年１２月３１日	占比	期末比上年末 增减
贸易融资余额	３３７，３１３	１００．００％	２８７，２８２	１００．００％	１７．４２％
地区： 东区	９３，０７２	２７．５９％	６８，５４３	２３．８６％	３５．７９％
南区	１２７，６３４	３７．８４％	１１１，２４０	３８．７２％	１４．７４％
西区	２８，７４３	８．５２％	２９，１９７	１０．１６％	（１．５５％）
北区	８７，８６４	２６．０５％	７８，３０２	２７．２６％	１２．２１％
国内／国际：国内	２７０，８１６	８０．２９％	２４７，１４１	８６．０３％	９．５８％
国际（含离岸）	６６，４９７	１９．７１％	４０，１４１	１３．９７％	６５．６６％
出口	４，８２７	１．４３％	６，１４５	２．１４％	（２１．４５％）
进口	６１，６７０	１８．２８％	３３，９９６	１１．８３％	８１．４０％

从同比情况看，２０１２年６月和７月央行两次降息，并扩大了存贷款利率浮动区间，基准利率和利差均有所收窄，这些影响体现在２０１２年下半年及以后，因此表中２０１３年１－９月各项资产负债收益率和成本率低于２０１２年同期（发行债券成本率上升，是因为本行６５亿元次级债于２０１３年第一季度到期赎回，该部分次级债利率低于已发行债券的平均利率）。同时，本行同业业务同比快速发展，规模占比、利润贡献均较去年同期大幅提升，但由于同业业务利差低于基础银行业务，同业业务的增长对整体净利差和净息差有所稀释。

地区	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	不良率	余额	不良率
东区	２６０，８３８	１．３２％	２４８，６８８	１．０６％
南区	２２３，９４５	０．３９％	２１６，６７２	０．４７％
西区	８０，６２８	０．２１％	６０，１２２	０．３５％
北区	１５１，１１６	０．４５％	１３７，１６７	０．５３％
总行	１１６，１１１	２．４８％	５８，１３１	３．８９％
合计	８３２，６３８	０．９６％	７２０，７８０	０．９５％

从环比情况看，本行加大结构调整和风险定价管理，提高资产收益率并压缩同业资产规模，存贷差、净利差、净息差环比明显提升。

客户贷款及垫款收益率情况（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日		不良率增减
	余额	不良率	余额	不良率
公司贷款（不含信用卡）	５０８，４１３	１．１５％	４９４，９４５	１．１２％	＋０．０３个百分点
其中：一般贷款	５０２，６４２	１．１７％	４８４，５３５	１．１４％	＋０．０３个百分点
贴现	５，７７１	－	１０，４１０	－	－
零售贷款（不含信用卡）	２３１，７１１	０．４９％	１７６，１１０	０．４８％	＋０．０１个百分点
其中：住房按揭贷款	６７，４０３	０．４４％	７０，４０６	０．２４％	＋０．２０个百分点
经营性贷款	８４，３３３	０．５９％	５５，１８７	０．８３％	－０．２４个百分点
汽车贷款	４３，０６９	０．１８％	２１，１２５	０．１８％	－
其他	３６，９０６	０．７０％	２９，３９２	０．６２％	＋０．０８个百分点
信用卡应收账款	９２，５１４	１．１１％	４９，７２５	０．９８％	＋０．１３个百分点
贷款总额	８３２，６３８	０．９６％	７２０，７８０	０．９５％	＋０．０１个百分点

项目	２０１３年１－９月
年初数	１２，５１８
加：本期提取（含非信贷减值准备）	４，３２６
减：已减值贷款利息冲减	２９２
减：非信贷减值准备	１６４
本期净计提	３，８７０
加：本期收回	２４７
加：汇率及其他变动	（１０）
减：本期核销	１，６８４
期末数	１４，９４１

贷款结构有所改善，小微、新一贷等高收益业务快速增长，占比提升，带动贷款收益率持续提升。

客户存款成本率情况（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年９月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占贷款总额比	余额	占贷款总额比
重组贷款	１，２６８	０．１５％	７１７	０．１０％
本金或利息逾期９０天以内贷款	５，１４８	０．６２％	５，０２７	０．７０％
本金或利息逾期９０天以上贷款	１７，８６９	２．１５％	９，５４６	１．３２％

项目	２０１３年１－９月			２０１２年１－９月
	平均余额	利息收入／ 支出	平均收益／ 成本率	平均余额	利息收入／ 支出	平均收益／ 成本率
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	７５８，１９２	３８，１２９	６．７２％	６３１，７６０	３２，９００	６．９６％
债券投资	２０４，３２５	６，０２４	３．９４％	１９４，６８０	５，７７５	３．９６％
存放央行	２２２，３１７	２，４３１	１．４６％	１７５，２３８	１，９９５	１．５２％
票据贴现及同业业务	５５０，６３４	２０，７２９	５．０３％	２３８，３８２	８，９９０	５．０４％
其他	４，２７６	１７４	５．４４％	１４０，５２５	６，５１４	６．１９％
生息资产总计	１，７３９，７４４	６７，４８７	５．１９％	１，３８０，５８５	５６，１７４	５．４４％
负债
客户存款	１，１１０，７４１	１９，８２８	２．３９％	９０３，２６３	１７，２８３	２．５６％
发行债券	１１，４７０	５３６	６．２５％	１６，１１７	７５０	６．２２％
同业业务	５２５，３１７	１８，０６７	４．６０％	３４１，９２２	１１，５２９	４．５０％
其他	－	－	－	４１，５８７	２，０５２	６．５９％
计息负债总计	１，６４７，５２８	３８，４３１	３．１２％	１，３０２，８８９	３１，６１４	３．２４％
净利息收入		２９，０５６			２４，５６０
存贷差			４．３３％			４．４０％
净利差ＮＩＳ			２．０７％			２．２０％
净息差 ＮＩＭ			２．２３％			２．３８％

负债结构明显优化，客户存款快速增长的同时，资金成本得到很好的控制。

手续费收支情况（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年７－９月			２０１３年４－６月
	平均余额	利息收入／ 支出	平均收益／ 成本率	平均余额	利息收入／ 支出	平均收益／ 成本率
资产
客户贷款及垫款 （不含贴现）	８０２，１９４	１４，０３２	６．９４％	７４９，８２６	１２，５０１	６．６９％
债券投资	２１３，４１７	２，１２８	３．９６％	２０３，４９１	２，０３１	４．００％
存放央行	２４１，７４７	８７０	１．４３％	２２０，６８５	８２４	１．５０％
票据贴现及同业业务	５４７，０２４	７，１８５	５．２１％	６０７，６７３	７，５６５	４．９９％
其他	３，５６２	４６	５．１２％	４，５４４	５９	５． ２１％
生息资产总计	１，８０７，９４４	２４，２６１	５．３２％	１，７８６，２１９	２２，９８０	５．１６％
负债
客户存款	１，２１２，８２４	７，２５２	２．３７％	１，１１８，７８８	６，６３２	２．３８％
发行债券	９，５９５	１５０	６．２０％	９，５８９	１５０	６．２７％
同业业务	４８９，７００	６，３３１	５．１３％	５６５，０７０	６，３７７	４．５３％
其他	－	－	－	－	－	－
计息负债总计	１，７１２，１１９	１３，７３３	３．１８％	１，６９３，４４７	１３，１５９	３．１２％
净利息收入		１０，５２８			９，８２１
存贷差			４．５７％			４．３１％
净利差ＮＩＳ			２．１４％			２．０４％
净息差 ＮＩＭ			２．３１％			２．２１％

报告期内，本行投行、托管和信用卡业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财与结算业务规模及收益表现良好。

其他营业净收入

其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。报告期内，本行其他营业净收入８．７４亿元，同比增幅７．１１％，主要是票据转让、贵金属买卖收益增加，外汇衍生金融工具公允价值减少。

营业费用

报告期内，本行营业费用１４７．７６亿元，同比增长２９．７６％，成本收入比（不含营业税）３９．５７％，较上年的３９．４１％上升０．１６个百分点。营业费用的增长主要是人员、网点及业务规模增长，以及为优化管理流程和改善ＩＴ系统进行的持续投入所致。本行２０１２年至今网点和机构建设取得重大进展，其中：２０１２年新增１家一级分行、５家二级分行、４９家支行，这些机构和网点大多在２０１２年下半年开业；２０１３年前三季度新增１家一级分行、４４家支行，机构的增加对营业费用带来刚性增长。营业费用中，人工费用支出７７．５０亿元，同比增长２７．６７％；业务费用支出４９．４９亿元，同比增长３６．７１％；折旧、摊销和租金支出为２０．７７亿元，同比增长２２．４１％。

资产减值损失（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年１－９月			２０１２年１－９月
	平均余额	利息收入	平均收益率	平均余额	利息收入	平均收益率
公司贷款类 （不含贴现）	４７７，５５４	２２，１９２	６．２１％	４２８，３３６	２１，９３３	６．８４％
个人贷款	２８０，６３８	１５，９３７	７．５９％	２０３，４２４	１０，９６７	７．２０％
客户贷款及垫款 （不含贴现）	７５８，１９２	３８，１２９	６．７２％	６３１，７６０	３２，９００	６．９６％

所得税费用

报告期内，本行实际所得税赋２３．９８％，同比上升１．１２个百分点。

（货币单位：人民币百万元）

项目	２０１３年１－９月	２０１２年１－９月	同比增减
存放同业款项	９	－	－
发放贷款和垫款	４，１６２	２，１４２	９４．３０％
持有至到期投资	（５）	－	－
抵债资产	７	２	２５０．００％
其他资产	１５３	７１	１１５．４９％
合计	４，３２６	２，２１５	９５．３０％