基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会证监许可［２０１２］９１６号文核准，本基金的基金合同于２０１２年９月１１日生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。所载内容截止日为２０１３年９月１１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年６月３０日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

１、基金管理人概况

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

成立日期：２００４年１１月１５日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１４５号

组织形式：有限责任公司

注册资本：２．２亿元人民币

存续期限：５０年

联系人：沈增

联系电话：０２１－３８５５ ５５５５

股权结构：国海证券股份有限公司持有５１％股权，邓普顿国际股份有限公司持有４９％股权

２、主要人员情况

（一）董事会成员

董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长、代为履行总经理职责。

副董事长Ｗｉｌｌｉａｍ Ｙ． Ｙｕｎ先生，工商管理学硕士，历任Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ总裁、Ｆｒａｎｋｌｉｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ， ＬＬＣ总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事张雅锋女士，中共党员，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记、广西商业大厦副总经理、广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任、广西投资集团有限公司副总经理、广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记、国海良时期货有限公司董事、国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事齐国旗先生，中共党员，经济学硕士。历任河南大学党委组织部干部科科长，君安证券有限责任公司债券业务部总经理助理、副总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部、资本运作总部副总经理、收购兼并总部上海业务部负责人，民生证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总裁、总裁，国海良时期货有限公司董事，国海富兰克林基金管理有限公司董事。现任国海证券股份有限公司总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事，国海证券股份有限公司深圳分公司总经理。

董事胡德忠先生，中共党员，管理学博士，经济师。历任广西证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、副总经理，深圳深南中路证券营业部总经理，广西证券（２０１１年１０月增资扩股并更名为国海证券）有限责任公司公司总经理助理兼经纪业务部总经理，国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，上海凯石投资管理有限公司董事副总经理，国海证券有限责任公司经纪业务事业总部总经理、公司常务副总经理兼经纪业务事业总部总经理、国海证券股份有限公司经纪业务事业总部总经理。现任国海证券股份有限公司公司常务副总裁、国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事Ｇｒｅｇｏｒｙ Ｅ． ＭｃＧｏｗａｎ先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事。

独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长、广西五洲交通股份有限公司独立董事。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生，ＭＢＡ商学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、Ｈ＆Ｑ（Ｈａｍｂｒｅｃｈｔ ＆ Ｑｕｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ）汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

（二）监事会成员

监事余天丽女士，经济学学士。历任富达基金（香港）有限公司投资服务代表，Ａｓｉａｂｏｎｄｐｏｒｔａｌ．ｃｏｍ营销助理，富达基金（香港）有限公司亚洲区项目经理，英国保诚资产管理（新加坡）有限公司亚洲区战略及产品发展部副董事，瑞士信贷资产管理（新加坡）有限公司亚洲区产品发展部总监，工银瑞信基金管理有限公司专户投资部产品负责人。现任富兰克林邓普顿资本控股有限公司（富兰克林邓普顿投资集团全资子公司）亚洲区产品策略部董事。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理、总裁助理，国海证券股份有限公司总裁助理。现任国海证券股份有限公司合规总监、国海创新资本投资管理有限公司监事。

监事张志强先生，ＣＦＡ，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Ｅｎｒｅａｃｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｃ．软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深３００指数增强基金基金经理、职工监事。

监事戴刚先生，工商管理硕士、专业会计硕士， ＦＲＭ、ＣＦＡ。历任重庆工程建设总公司预算管理部助理工程师、韩国三星集团上海代表处建设项目投资经理、湘财证券有限责任公司资产管理部高级经理、浦银安盛基金管理有限公司筹备组成员、风险管理部总监、职工监事。现任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制部总经理、职工监事。

（三）经营管理层人员

副总经理张晓东先生，美国多米尼克学院国际经济政治分析硕士。历任中国企业管理无锡培训中心助教，中欧管理研究生项目（现改为中欧国际管理学院）助教／中方院长助理，无锡虹美电器集团销售／项目经理，美国纽堡太平洋投资管理公司高级投资经理， 阳光国际管理公司董事， 中信资本市场控股公司董事（非董事会成员），国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理，公募基金投资决策委员会主席，首席基金经理，管理国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金。

徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金和国富研究精选股票基金基金经理。

副总经理李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局证券期货市场监管处处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理、督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。

注：本报告期内，经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，自２０１３年９月９日起李雄厚先生不再担任本基金管理公司总经理职务（详情请参见２０１３ 年９ 月１０ 日刊登的《国海富兰克林基金管理有限公司高级管理人员变更公告》）。在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，吴显玲女士简历详见董事会成员介绍。

（四）督察长

督察长储丽莉女士，中共党员，英国伦敦大学亚非学院法律硕士。历任上海物资贸易中心股份有限公司法律顾问、投资经营部副总经理、李宁体育（上海）有限公司法律顾问。２００５年加入国海富兰克林基金管理有限公司，先后担任公司法律顾问、高级法律顾问、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。自２００６年起，还同时兼任公司董事会秘书。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、高级法律顾问。

（五）基金经理

刁晖宇先生，美国堪萨斯大学工商管理硕士、美国南方卫理公会大学工程学硕士。历任美国景顺基金管理公司基金经理，美国Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｂｅｎｅｆｉｔ Ｇｒｏｕｐ资深投资分析师，Ｆｅｄｅｒａｌ Ｈｏｍｅ Ｌｏａｎ Ｂａｎｋ资深金融风险及金融衍生产品分析师，湖南中期广州营业部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，ＱＤＩＩ投资总监，国富恒久信用债券基金的基金经理。

刘怡敏女士，ＣＦＡ，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金、国富强化收益债券基金和国富恒久信用债券基金的基金经理。

（六）投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：吴显玲女士（董事长、代为履行总经理职责）；张晓东先生（公司副总经理、公募基金投资决策委员会主席、首席基金经理）；徐荔蓉先生（公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、基金经理）；朱国庆先生（权益投资总监、基金经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼ＱＤＩＩ投资总监、基金经理）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监、基金经理、职工监事）；戴刚先生（风险控制部总经理、职工监事）；赵晓东先生（基金经理）。

储丽莉女士（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

（七）上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

１、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人：蒋超良

成立时间：２００９年１月１５日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【２００９】１３号

组织形式：股份有限公司

注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］２３号

联系电话：０１０－６３２０１５１０

传真：０１０－６３２０１８１６

联系人：李芳菲

发展概况：

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９ 年１ 月 １５ 日依法成立。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造 ？伴你成长 ？服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４ 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国 ＳＡＳ７０ 内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０ 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 ２０１０ 年首届“‘金牌理财’ＴＯＰ１０ 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。２０１０ 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４ 年 ９ 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

２、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 １４０余 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 １０ 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０ 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

３、基金托管业务经营情况

截止２０１３年９月１１日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共１７４只。

４、基金托管人的内部风险控制制度说明

（１）内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（２）内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

（３）内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

５、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

１、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

２、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

３、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

１、基金份额发售机构

（一）直销机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

联系人：白雨杉

联系电话：０２１－３８５５５６７８

（二）代销机构

（１）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

传真：０１０－８５１０９２１９

客户服务电话：９５５９９

公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（２）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街１号 

法定代表人：田国立

客户服务电话：９５５６６

公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（３）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：牛锡明

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：曹榕

客户服务电话：９５５５９

公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５１０９

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：杨成茜

客户服务电话：９５５６８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ  

（６）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：唐苑

客户服务电话：９５５２８

公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路２１号

法定代表人：廖玉林

电话：０７６９－２２１１９０６１

传真：０７６９－２２１１７７３０

联系人：陈幸

客户服务电话：４００１１９６２２８

公司网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

（８）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

传真：０２２－５８３１６５６９

客户服务电话：４００－８８８－８８１１

公司网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路１３号

办公地址：广西南宁市滨湖路４６号国海大厦

法定代表人：张雅锋

电话：０７５５－８３７０９３５０

传真：０７５５－８３７０４８５０

联系人：牛孟宇

客户服务电话：９５５６３

公司网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１１）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：万建华

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１２）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：李笑鸣

客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１３）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

电话：０１０－６６５６８４３０

联系人：田薇

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

客户服务电话： ９５５６２

业务联系电话：０２１－３８１６２２１２

业务联系人：黄英

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－５４０３３８８８

客户服务电话：９５５２３、４００８８９５５２３

联系人：邓寒冰

公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（１６）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５、４００－８８８８－１１１

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

客户服务电话：９５５５８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（１８）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９３５７

客户服务电话：９５５３８

公司网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：孙树明

电话：０２０－８７５５５８８８

客户服务电话：９５５７５

联系人：黄岚

公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：０４３１－８５０９６５１７

客户服务电话：４００－６００－０６８６

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（２１）财富证券有限责任公司

地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：孙智勇

电话：０７３１－４４０３３１９

传真：０７３１－４４０３４３９

联系人：郭磊

客户服务电话：０７３１－４４０３３４０

公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（２２）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

传真：０１０－６６０４５５２１

客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

联系电话：０１０－６６０４５６０８

公司网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

天相基金网网站：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

联系人：王霈霈

联系电话：０５７１－８７１１２５０７

传真：０５７１－８５７８３７７１

客户服务电话：９５５４８

公司网址： ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８３２９０９７９

传真：０２５－５１８６３３２３

联系人：万鸣

客户服务电话：９５５９７

公司网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

客户服务电话：４００－８００１－００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

通讯地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８、９５５２５

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２７）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

客户服务电话： ９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２９）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务热线：９５５４８

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）杭州联合农村商业银行股份有限公司

注册地址：杭州市建国中路９９号

法定代表人：张晨

联系人：胡莹

电话：０５７１－８７９２３３２４

传真：０５７１－８７９２３２１４

客服电话：９６５９２

公司网址：ｗｗｗ．ｕｒｃｂ．ｃｏｍ？

（３１） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：０２１－５８７８８６７８

传真：０２１—５８７８７６９８

客服电话：４００－０８９－１２８９

公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３２） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：０２１－５４５０９９９０

传真：０２１－６４３８５３０８

客户服务电话：４００－１８１８－１８８

公司网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３） 杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

电话：０５７１－２８８２９７９０

传真：０５７１－２６６９８５３３

客户服务电话：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（３４）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１６

客户服务电话：４００－７００－９６６５

公司网址： ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（３５） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：０２１－３８６０２３７７

传真：０２１－３８６０２３００

客户服务电话：４００－８２１－５３９９

公司网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３６） 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：邓爱萍

电话：０７５５－３３２２７９５０

传真：０７５５－８２０８０７９８

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（３７） 北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

客户服务电话：４００－８８８－６６６１

公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ及 ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（３８） 和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２ 号泛利大厦１００２ 室

法定代表人：王莉

客户服务电话：４００－９２０－００２２

和讯理财客网址： ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

（３９） 万银财富（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１

法定代表人：李招弟

客户服务电话：４００－８０８－００６９

公司网址：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２、注册登记机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区总部路１号中国－东盟科技企业孵化基地一期Ｃ－６栋二层

办公地址：上海浦东世纪大道８号上海国金中心二期９层

法定代表人：吴显玲

联系人：董卫军

电话：０２１－３８５５ ５６０１

传真：０２１－６８８８ ０９８１

３、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

负责人：廖海

联系人：廖海

经办律师：刘佳、孙文婷

联系电话：０２１－５１１５０２９８

传真：０２１－５１１５０３９８

４、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼

办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：薛竞 单峰

联系人：沈兆杰

电话：０２１－６１２３ ８８８８

传真：０２１－６１２３ ８８００

四、基金名称

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金

五、基金类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

在有效控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的８０％，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的２０％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

本基金因投资可转换债券转股所得的股票，及因投资分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易之日起的３０个工作日内卖出。

本基金所指信用债券指企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、短期融资券、中期票据、地方政府债、可转换公司债（含分离交易可转债）、资产支持证券，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类金融工具。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资产的预期收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。

（二）固定收益类资产投资策略

本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略，构建以信用债券为主的固定收益类资产组合。

１、利率预期策略

利率变化是影响债券价格的最重要的因素之一，利率风险是债券投资最主要的风险来源之一，衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金将综合考虑宏观经济运行指标、货币市场运行情况、国家财政货币政策动向等因素，对未来利率变化的趋势进行判断，结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期，以降低利率波动给资产组合带来的损失。例如当预期利率期限结构更加陡峭化时，未来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。

本基金根据所确定的目标久期配置策略，基于对债券市场收益率曲线的形态特征及其预期变化的分析和判断，灵活运用哑铃形策略、纺锤形策略和梯形策略等，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

２、信用债券投资策略

本基金通过对宏观经济形势、资金面供需状况、基准利率走势、发债公司所处行业的发展趋势、公司基本面及个券信用状况的分析，深入挖掘价值低估的信用类债券品种，把握因市场波动带来的信用价差投资机会，努力获取超额收益。本基金信用债投资在操作上主要采取信用利差投资策略和基于信用债本身信用质量变化的投资策略。

（１）信用利差投资策略

本基金通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券总体的投资比例。

（２）基于信用质量变化的投资策略

债券发行人自身质量的变化，包括公司所处行业的发展前景、公司治理结构、经营状况、偿债能力等的变化将对信用级别产生影响。本基金通过对公司所处行业的发展前景和公司基本面进行深入分析，结合内外部信用评级，分析违约风险及合理信用利差，对信用债券的投资价值进行评估。通过动态跟踪信用债券的信用质量变化，确定信用债券的合理信用利差水平，挖掘价值被低估的品种。

３、套利交易策略

本基金积极挖掘市场上存在的各种套利机会，灵活运用回购套利、息差套利、利差套利等交易策略，努力获取低风险的超额收益。

４、相对价值判断

本基金根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估的个券，减持相对高估的个券。

５、附权债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御价格下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性，买入并持有转换溢价率低的债券，力争获得超额收益。针对在日常交易过程中可能出现的可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会，本基金将密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，选择恰当的时机进行套利。

九、基金的投资决策流程

本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立了完善的投资决策运作体系：

１、投资决策委员会会议：投资决策委员会为基金管理人的最高投资决策机构，由投资决策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资计划、投资策略重大调整、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

２、基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究支持下，根据市场情况，进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须严格遵守有关法律法规、基金合同的投资限制及其他要求。

３、中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

４、风险控制部按照有关法律法规、基金合同和公司制度流程，对基金的投资行为和投资组合进行持续监控，并定期进行风险分析和报告，确保基金投资承担的风险在适当的范围内。

５、风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，投资总监、研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

６、基金经理根据风险管理和业绩分析会议的决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：６０％×中债企业债总全价指数收益率＋ ４０％×中债国债总全价指数收益率

中债企业债总全价指数、中债国债总全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债公司”）编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场整体价格和投资回报情况的指数。其中，中债国债总全价指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债；中债企业债总全价指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。

若上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，按有关规定及时公告。上述变更业绩比较基准不需要基金份额持有人大会通过。

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

十二、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１３年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截止２０１３年６月３０日，本报告财务资料未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	２４８，９６５，８０５．５３	９４．６３
	其中：债券	２４８，９６５，８０５．５３	９４．６３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２，９２１，９９６．０９	１．１１
６	其他各项资产	１１，２１８，２４８．１９	４．２６
７	合计	２６３，１０６，０４９．８１	１００．００

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

４、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１２，４４８，５００．００	５．８０
２	央行票据	９，９８９，０００．００	４．６５
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１５１，７２８，５２８．１３	７０．７１
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	３１，５１８，０００．００	１４．６９
７	可转债	４３，２８１，７７７．４０	２０．１７
８	其他	－	－
９	合计	２４８，９６５，８０５．５３	１１６．０２

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１８２２６３	１１科伦ＭＴＮ１	２００，０００	２１，３９６，０００．００	９．９７
２	１１３００２	工行转债	１６２，３８０	１７，７６１，１２４．４０	８．２８
３	１１２１２４	１１徐工０２	１６３，６９０	１６，４８３，７４６．６９	７．６８
４	１１２１１１	１２深机０１	１５９，９８０	１６，１４１，９８２．００	７．５２
５	１１２０８０	１２万向债	１３０，４１３	１３，４４５，５８０．３０	６．２７

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

１） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	０．００
股指期货投资本期收益（元）	０．００
股指期货投资本期公允价值变动（元）	０．００

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

２） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。

９． 投资组合报告附注

１） 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。

２） 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３） 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	５３，１９２．１５
２	应收证券清算款	５，５４２，１４６．４２
３	应收股利	－
４	应收利息	５，６２２，２２３．５９
５	应收申购款	６８６．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，２１８，２４８．１９

４） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１７，７６１，１２４．４０	８．２８
２	１１００１５	石化转债	９，９８８，９８７．４０	４．６５
３	１１００１８	国电转债	８，４７９，０９７．２０	３．９５
４	１１００１９	恒丰转债	３，９５７，１６８．４０	１．８４
５	１１３００１	中行转债	２，００２，２００．００	０．９３
６	１１３００３	重工转债	１，０９３，２００．００	０．５１

５） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十三、 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

截止到２０１３年６月３０日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

（一）富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金［Ａ 类］

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
２０１２年９月１１日－ ２０１２年１２月３１日	１．７０％	０．０６％	－０．４９％	０．０５％	２．１９％	０．０１％
２０１３年１月１日－ ２０１３年６月３０日	０．８８％	０．２３％	１．０３％	０．０９％	－０．１５％	０．１４％
２０１２年９月１１日－ ２０１３年６月３０日	２．６０％	０．１８％	０．５４％	０．０８％	２．０６％	０．１０％

（二）富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金［Ｃ 类］

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
２０１２年９月１１日－ ２０１２年１２月３１日	１．６０％	０．０５％	－０．４９％	０．０５％	２．０９％	０．００％
２０１３年１月１日－ ２０１３年６月３０日	０．７９％	０．２３％	１．０３％	０．０９％	－０．２４％	０．１４％
２０１２年９月１１日－ ２０１３年６月３０日	２．４０％	０．１８％	０．５４％	０．０８％	１．８６％	０．１０％

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、销售服务费：本基金从Ｃ类基金份额的基金资产中计提销售服务费；

４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

５、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金的证券交易费用；

８、基金的银行汇划费用；

９、证券账户开户费用和银行账户维护费；

１０、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为０．７％

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

２、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２％

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

３、销售服务费

本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．３％。

本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．３％年费率计提。

计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．３％÷当年天数

Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日支付。

销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

４、上述一、基金费用的种类中第４－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、基金合同生效前的相关费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率和收费方式。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

１、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（２０１３年第２号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

２、“释义”一章中更新了《基金法》、《销售办法》及《运作办法》释义内容。

３、“基金管理人”一章相关内容更新如下：

（一）基金管理人

１、基金管理人概况

更新了注册地址和联系电话。

２、主要人员情况

（一）董事会成员

（１）更新了董事长吴显玲女士的信息；

（２）新增了董事齐国旗先生、胡德忠先生的信息；

（３）更新了董事张雅锋女士的信息；

（４）更新了独立董事张忠国先生的信息；

（５）删除了董事温昌伟先生、梁国坚先生的信息。

（二）监事会成员

（１）新增了监事余天丽女士、监事戴刚先生的信息；

（２）更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息；

（３）删除了原监事会主席何雅玲女士的信息。

（三）经营管理层人员

（１）新增了副总经理张晓东先生、副总经理徐荔蓉先生、副总经理李彪先生的信息；

（２）删除了总经理李雄厚先生的信息。

（四）督察长

（１）新增了督察长储丽莉女士的信息；

（２）删除了原督察长李彪先生的信息。

（五）基金经理

更新了基金经理刁晖宇先生、刘怡敏的信息。

（六）更新了投资决策委员会成员信息。

４、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

５、“相关服务机构”一章更新如下：

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

更新了直销机构的注册地址。

（二）代销机构

更新了中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司这些代销机构的相关信息。

二、更新了注册登记机构的注册地址。

６、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到２０１３年６月３０日。

７、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至２０１３年６月３０日的本基金投资业绩。

８、“托管协议摘要”一章中更新了基金管理人的注册地址。

９、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日