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2013年10月22日 星期二 上一期  下一期
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■ 大行研报

 高盛上调金沙中国目标价

 高盛21日发表研究报告之处,金沙中国(01928.HK)第三季度税息折旧及摊销前利润(EBITDA)增长20%,利润率提升至33.6%。该行将金沙今年至2017年的EBITDA预测调高4%-6%,目标股价由48.2港元上调至53.1港元,维持“买入”的投资评级。

 报告指出,金沙中国母公司金沙集团将其明年经常性股息增加43%,与该行对金沙中国股息增加36%的预期一致。

 瑞银称分拆屈臣氏

 将推动和黄股价上涨

 和记黄埔(00013.HK)日前发布公告指出,会扩大策略性评估范围至屈臣氏所有零售业务,可能会考虑将所有或部分业务公开招股,但不会放弃控制权。对此瑞银21日发布报告称,将屈臣氏分拆上市能释放和黄业务价值,成股价正面催化剂。

 瑞银假设和黄出售屈臣氏25%或50%持股,将会令其净债务对总资本比率由21%降至11%或2%,并为重整欧洲电讯业务提供空间。该行给予和黄“买入”评级,目标价115港元。

 美银美林予以友邦买入评级

 美银美林21日发布报告表示,友邦保险(01299.HK)第三季度新业务价值创季度新高,同比增长26.3%至约3.79亿美元,好于市场预期。鉴于期内友邦在各地市场的新业务价值均有双位数增长,该行估计其增长势头可持续至第四季度,并顺利完成全年的增长目标。美银美林将友邦目标价由36.75港元上调至41.24港元,予以“买入”评级。(杨博 整理)

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