本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１５日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行保障房非公开定向发行债务融资工具的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过１７亿元的非公开定向发行债务融资工具，专项用于上海市浦东新区宣桥镇０４－０２地块共有产权保障住房项目建设（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的２０１３年第一次临时股东大会会议资料和股东大会决议公告）。

截至２０１３年１０月１８日，公司已完成了“２０１３年度第一期非公开定向债务融资工具”的发行，募集资金１２亿元已于２０１３年１０月１８日全额到账。现将发行结果公告如下：

债券名称	上海建工集团股份有限公司２０１３年度第一期非公开定向债务融资工具	债券简称	１３沪建工ＰＰＮ００１
代码	０３１３９０３３７	期限	３年
计息方式	附息固定	发行招标日	２０１３年１０月１７日
实际发行总额	１２亿元	计划发行总额	１２亿元
初始投资人数量	２	定向投资人数量	１８
票面价格	１００元／百元	年收益率	５．８５％
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司

上海建工集团股份有限公司

董事会

２０１３年１０月２２日