第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
烟台张裕集团有限公司	３４５，４７３，８５６	人民币普通股	３４５，４７３，８５６
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．	２４，１７６，９９７	境内上市外资股	２４，１７６，９９７
ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂	１８，５６９，０１６	境内上市外资股	１８，５６９，０１６
ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ	１６，１０６，３２６	境内上市外资股	１６，１０６，３２６
ＨＴＨＫ／ＣＭＧ ＦＳＧＵＦＰ－ＣＭＧ ＦＩＲＳＴ ＳＴＡＴＥ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ ＦＤ	１２，５９９，９２９	境内上市外资股	１２，５９９，９２９
ＧＳＩＣ Ａ／Ｃ ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ	５，９５７，１５９	境内上市外资股	５，９５７，１５９
ＨＴＨＫ－ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ	５，２７２，２７７	境内上市外资股	５，２７２，２７７
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ	４，９３４，５６６	境内上市外资股	４，９３４，５６６
ＵＢＳ ＣＵＳＴＯＤＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ． ＬＴＤ．	４，４３１，６３２	境内上市外资股	４，４３１，６３２
ＵＢＳ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ） Ｓ．Ａ．	３，９２３，１８０	境内上市外资股	３，９２３，１８０
上述股东关联关系或一致行动的说明	前１０名无限售流通股股东中，烟台张裕集团有限公司与９位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	７，９３８，８４３，７５３．００		８，１２３，１３４，５８０．００	－２．２７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	６，０２７，８７９，７０３．００		５，９１３，１０４，１７８．００	１．９４％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８０９，１２８，０６４．００	－２７．１９％	３，３４８，５０６，２９８．００	－１８．８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１２８，２１１，７０４．００	－４６．９４％	８６８，７８５，９２５．００	－２５．２８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１２５，１９０，１８２．００	－４７．４３％	８６１，９０４，６０５．００	－２５．３２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－	６５７，１９８，３４３．００	５．７７％
基本每股收益（元／股）	０．１９	－４５．７１％	１．２７	－２５．２９％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	－４５．７１％	１．２７	－２５．２９％
加权平均净资产收益率（％）	２．０２％	－２．５８％	１３．７３％	－８．０９％

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	２００６年３月１１日	３年	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	根据《商标许可使用合同》，每年由本公司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。	１９９７年５月１８日	无限期	处于履行过程中
	烟台张裕集团有限公司	非同业竞争	１９９７年５月１８日	无限期	一直在履行
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－３８９，４１９．００	－１，８２２，２４２
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	０．００	４，４９８，２１９
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７，４０４，７００．００	６，３７２，６４６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，３０９，４５５．００	１，６４４，８４７
减：所得税影响额	１，４４３，４１６．００	２，１１２，６６８
合计	６，８８１，３２０．００	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报告期末较年初，公司应收利息增长５０．８８％，主要是应收银行存款利息增加所致；在建工程增长４９．９４％，主要是报告期内加大了投资项目投入所致；生产性生物资产增长１１１．９５％，主要是公司扩大自营葡萄基地规模所致；预收款项下降５０．１５％，主要是预收客户货款下降所致。

２０１３年１－９月，公司收到其他与经营活动有关的现金同比上升７２．２０％， 主要是收到政府补助增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金同比下降３３．４８％，主要是原材料采购支出下降所致；支付其他与经营活动有关的现金同比下降３３．０６％，主要是营销费用支出下降所致。

２０１３年７－９月，受国家相关政策影响，公司酒庄酒等高档产品销量下滑较大，使公司营业收入同比下降２７．１９％；公司为此加强了成本费用控制，使销售费用同比下降了３０．８１％，而归属于母公司股东的净利润下降了４６．９４％。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数	４９，４２２名，其中Ａ股股东３６，４８２名，Ｂ股股东１２，９４０名。
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
烟台张裕集团有限公司		境内非国有法人	５０．４０％	３４５，４７３，８５６	０	—	—
ＧＡＯＬＩＮＧ ＦＵＮＤ，Ｌ．Ｐ．		境外法人	３．５３％	２４，１７６，９９７	０	—	—
ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶ． ＣＯＲＰ．－ Ａ／Ｃ ＂Ｃ＂		境外法人	２．７１％	１８，５６９，０１６	０	—	—
ＢＢＨ ＢＯＳ Ｓ／Ａ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＦＤ － ＣＨＩＮＡ ＦＯＣＵＳ ＦＤ		境外法人	２．３５％	１６，１０６，３２６	０	—	—
ＨＴＨＫ／ＣＭＧ ＦＳＧＵＦＰ－ＣＭＧ ＦＩＲＳＴ ＳＴＡＴＥ ＣＨＩＮＡ ＧＲＯＷＴＨ ＦＤ		境外法人	１．８４％	１２，５９９，９２９	０	—	—
ＧＳＩＣ Ａ／Ｃ ＭＯＮＥＴＡＲＹ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ		境外法人	０．８７％	５，９５７，１５９	０	—	—
ＨＴＨＫ－ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＣＨＩＮＡ ＶＡＬＵＥ ＦＵＮＤ		境外法人	０．７７％	５，２７２，２７７	０	—	—
ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ		境外法人	０．７２％	４，９３４，５６６	０	—	—
ＵＢＳ ＣＵＳＴＯＤＹ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ． ＬＴＤ．		境外法人	０．６５％	４，４３１，６３２	０	—	—
ＵＢＳ （ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ） Ｓ．Ａ．		境外法人	０．５７％	３，９２３，１８０	０	—	—

三、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０９月１７日	公司会议室	实地调研	机构	广州长金投资管理有限公司郑幼锋、景林资产管理有限公司高翔、光大保德信基金管理有限公司是星涛、安邦资产管理有限责任公司李林伟	公司近期经营情况及其他问题

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

　　　 二○一三年十月二十二日