特别提示
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在铜陵精达特种电磁线股份有限公司拥有权益的股份。
三、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在铜陵精达特种电磁线股份有限公司拥有权益。
四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
五、本次权益变动基于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年非公开发行股票方案。根据发行方案及双方签订的《2013年非公开发行股票认购合同》,特华投资控股有限公司拟以现金人民币50,000万元按不低于3.73元/股的价格认购精达股份本次非公开发行的股票。特华投资控股有限公司与精达股份股东华安财产保险股份有限公司、广州市特华投资管理有限公司受同一实际控制人李光荣控制。本次非公开发行股票不会导致精达股份的控制权发生变化。本次权益变动尚须经铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准,因此,本次权益变动最终能否完成具有一定的不确定性。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
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第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人(一致行动人)的基本情况
1、特华投资控股有限公司
企业名称:特华投资控股有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街23号612单元
法定代表人:李光荣
注册资本:5,000万元
营业执照注册号:110000001423329
税务登记证号:110102722609766
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限:自2000年6月28日至2020年6月27日
经营范围:项目投资;接受委托对企业进行管理;投资策划及咨询服务。
通讯地址:北京市西城区金融大街23号612单元
联系电话: 010-66214046
2、华安财产保险股份有限公司(一致行动人)
企业名称:华安财产保险股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼
法定代表人:李光荣
注册资本:210,000万元
营业执照注册号:440301103297500
税务登记证号:44030027929528X
企业类型:股份有限公司
经营期限:永久存续
经营范围:各种财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财产损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜;经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。2006年6月9日,经中国保险监督管理委员会保监产险[2006]576号文件批准经营机动车交通事故责任强制保险业务。
通讯地址:深圳市宝安南路2001号华安保险大厦27-30楼
联系电话: 0755-82665866
3、广州市特华投资管理有限公司(一致行动人)
企业名称:广州市特华投资管理有限公司
注册地址: 广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心西塔2201室及2214室
法定代表人:侯伟英
注册资本:21,000万元
营业执照注册号:440101000086857
税务登记证号:440106708257581
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营期限:1998年1月22日至长期
经营范围:企业投资管理、投资策划、形象设计及其咨询服务。电子商务(国家专营专控商品除外)
通讯地址:广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心西塔2201室
联系电话:020-38870512
二、 信息披露义务人产权及控制关系结构图
截止本报告日,本次权益变动前信息披露义务人、精达股份之间股权控制关系如下:
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1、实际控制人基本情况
李光荣先生,1963年出生,中共党员,博士研究生,华安财产保险股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略和投资决策委员会委员,特华投资控股有限公司董事长,精达股份董事,中国博士后特华科研工作站理事长、世界生产力科学院院士、中国生产力学会副会长、中国保险学会副会长、中国城市经济学会副会长、北京特华财经研究所所长、北京创业投资协会副理事长。
李光荣先生持有特华投资86%股权,持有广州特华88%股权,特华投资为华安保险第一大股东。李光荣先生为精达股份、宝光股份的实际控制人。
2、特华投资控股有限公司
特华投资的控股股东为李光荣,特华投资实收资本为5,000万元,其股权结构如下:
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3、华安财产保险股份有限公司
特华投资为华安保险第一大股东,华安保险股本为210,000万元,华安保险共有11名法人股东,其股权结构如下:
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4、广州市特华投资管理有限公司
广州特华的控股股东为李光荣,广州特华实收资本为21,000万元,其股权结构如下:
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三、 信息披露义务人的主要业务及近三年财务状况的简要说明
1、特华投资控股有限公司
特华投资主要业务为:项目投资和咨询服务,目前特华投资持有华安保险20%的股权及安徽特华投资有限公司100%的股权。
特华投资最近三年经审计的财务状况如下:
单位:元
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2、华安财产保险股份有限公司
华安保险主要业务为:各种财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财产损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等;机动车交通事故责任强制保险业务;根据国家有关规定开办法定保险;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜;经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
华安保险最近三年经审计的合并财务状况如下:
单位:元
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3、广州市特华投资管理有限公司
广州特华主要业务为:企业投资管理、投资策划、形象设计及其咨询服务。
广州特华最近三年未经审计的财务状况如下:
单位:元
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四、信息披露义务人最近五年受到处罚和涉及诉讼和仲裁的情况
信息披露义务人特华投资、华安保险、广州特华自2008年1月1日至今未受到任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况
1、特华投资董事、监事、高级管理人员基本情况
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2、华安保险董事、监事、高级管理人员基本情况
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3、广州特华董事、监事、高级管理人员基本情况
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截至本报告书签署日,特华投资、华安保险、广州特华上述董事、监事、高级管理人员在最近五年内没有受过任何行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
六、 信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截止本报告书签署之日,华安保险持有陕西宝光真空电器股份有限公司(股票代码:600379,简称:宝光股份)45,100,000股股票,占该公司总股本的19.12%;特华投资100%控股子公司安徽特华投资有限公司持有宝光股份2,100,374股股票,占该公司总股本的0.89%;华安保险和安徽特华合计持有宝光股份47,200,374股股票,占宝光股份总股本的20.01%,为宝光股份第一大股东。
除上述情况外,特华投资、华安保险、广州特华不存在持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况。
七、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署日,特华投资持有华安保险20%的股权,华安保险持有深圳市同益保险公估有限公司10%的股权。
除上述情况外,截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在直接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。
第三节 本次权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
精达股份是国内第一、全球前三的专业电磁线龙头厂商。主要产品包括漆包圆铜线(主要用于家用冰箱、空调及洗衣机)、漆包圆铝线(主要用于微波炉)、汽车用铜圆电子线、工程线及铜杆。公司2012年漆包线产量为12.69万吨,销售量为12.61万吨,产销率为99.37%;2012年汽车电子线产量为1.85万吨,销售量为1.83万吨,产销率为98.92%。精达股份目前在电磁线市场占有率达35%左右,稳居国内电磁线市场龙头地位。
近年来,受益于国家经济的增长,电磁线行业内众多企业得到快速发展的机会。但2008年下半年爆发的全球金融危机使电动工具和家用电器等行业的出口出现了不同程度的下滑,随着市场格局的变化,市场竞争日趋加剧。主要表现为:市场经济优胜劣汰,市场竞争主体有所减少;中低档产品同质化现象十分严重,价格几乎作为唯一的竞争手段;内资企业占据绝对优势,大部分集中在珠三角、长三角和环渤海
精达股份、公司、
上市公司 | 指 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司,股票代码:600577 |
特华投资 | 指 | 特华投资控股有限公司 |
华安保险 | 指 | 华安财产保险股份有限公司 |
广州特华 | 指 | 广州市特华投资管理有限公司 |
安徽特华 | 指 | 安徽特华投资有限公司 |
宝光股份 | 指 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 |
本次权益变动 | 指 | 特华投资控股有限公司拟以现金人民币50,000万元按不低于3.73元/股的价格认购精达股份本次非公开发行股票的行为 |
本报告书 | 指 | 特华投资、华安保险与广州特华签署的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司详式权益变动报告书》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
李光荣 | 4,300.00 | 86% |
王力 | 500.00 | 10% |
方胜平 | 200.00 | 4% |
合计 | 5,000.00 | 100% |
股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
特华投资控股有限公司 | 42,000.00 | 20.000% |
广州市泽达棉麻纺织品有限公司 | 31,020.00 | 14.771% |
海航资本控股有限公司 | 26,250.00 | 12.500% |
湖南湘晖资产经营股份有限公司 | 25,500.00 | 12.143% |
北京国华荣网络科技有限公司 | 18,000.00 | 8.571% |
上海圣展投资开发有限公司 | 18,000.00 | 8.571% |
广州市鑫中业投资有限公司 | 15,600.00 | 7.429% |
海航酒店控股集团有限公司 | 15,000.00 | 7.143% |
广州市百泽实业有限公司 | 8,880.00 | 4.229% |
深圳市深信创业投资有限公司 | 7,500.00 | 3.572% |
广州利迪经贸有限公司 | 2,250.00 | 1.071% |
合计 | 210,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
李光荣 | 18,480.00 | 88% |
侯伟英 | 2,520.00 | 12% |
合计 | 21,000.00 | 100% |
财务指标 | 2012年末/2012年度 | 2011年末/2011年度 | 2010年末/2010年度 |
资产总额 | 1,024,246,329.28 | 911,411,740.51 | 381,024,770.84 |
所有者权益 | 316,908,127.10 | 298,608,445.40 | 298,138,458.87 |
资产负债率 | 69.06% | 67.24% | 21.75% |
营业收入 | 3,500,000.00 | 6,300,000.00 | 12,850,000.00 |
净利润 | 18,299,681.70 | 469,986.53 | 2,214,721.69 |
全面摊薄净资产收益率 | 5.77% | 0.16% | 0.74% |
财务指标 | 2012年末/2012年度 | 2011年末/2011年度 | 2010年末/2010年度 |
资产总额 | 11,146,728,327.61 | 11,323,471,155.67 | 19,204,754,152.89 |
归属于母公司所有者权益 | 4,134,892,434.65 | 4,064,184,478.12 | 1,450,393,765.57 |
资产负债率 | 62.90% | 64.14% | 92.46% |
营业收入 | 6,040,546,412.83 | 4,789,986,829.00 | 5,068,019,742.93 |
归属于母公司所有者净利润 | 151,984,975.19 | 268,649,014.64 | 418,259,783.26 |
全面摊薄净资产收益率 | 3.68% | 6.61% | 28.84% |
财务指标 | 2012年末/2012年度 | 2011年末/2011年度 | 2010年末/2010年度 |
资产总额 | 217,849,473.26 | 218,507,005.94 | 219,675,972.79 |
所有者权益 | 217,754,409.26 | 218,411,941.94 | 219,580,908.79 |
资产负债率 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
营业收入 | - | - | - |
净利润 | -657,532.68 | -1,168,966.85 | 4,796,034.80 |
全面摊薄净资产收益率 | -0.30% | -0.54% | 2.18% |
姓名 | 职务 | 国籍及长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
李光荣 | 董事长 | 中国 | 无 |
陈爱民 | 副董事长 | 中国 | 无 |
闻安民 | 副董事长 | 中国 | 无 |
童清 | 董事、总裁 | 中国 | 无 |
金平 | 董事 | 中国 | 无 |
袁长安 | 董事 | 中国 | 无 |
李晓 | 董事 | 中国 | 无 |
汪军 | 董事 | 中国 | 无 |
侯建明 | 董事 | 中国 | 无 |
何盛明 | 董事 | 中国 | 无 |
晋保平 | 独立董事 | 中国 | 无 |
李茂生 | 独立董事 | 中国 | 无 |
余云辉 | 独立董事 | 中国 | 无 |
赵治纲 | 独立董事 | 中国 | 无 |
蒋光辉 | 独立董事 | 中国 | 无 |
柯文进 | 独立董事 | 中国 | 无 |
张鸿清 | 监事 | 中国 | 无 |
于林伟 | 监事 | 中国 | 无 |
汪小芬 | 监事 | 中国 | 无 |
刘培桂 | 常务副总裁兼任风险管理责任人 | 中国 | 无 |
林华有 | 副总裁 | 中国 | 无 |
李军 | 副总裁 | 中国 | 无 |
张雷 | 副总裁、合规负责人 | 中国 | 无 |
秦亚峰 | 副总裁 | 中国 | 无 |
饶雪刚 | 财务总监 | 中国 | 无 |
封智君 | 副总裁 | 中国 | 无 |
王建伟 | 副总裁 | 中国 | 无 |
范丹涛 | 副总裁 | 中国 | 无 |
熊焰 | 总裁助理 | 中国 | 无 |
笪恺 | 董事会秘书 | 中国 | 无 |
王新荣 | 审计责任人 | 中国 | 无 |
肖婕 | 精算责任人 | 中国 | 无 |
姓名 | 职务 | 国籍及长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
李光荣 | 执行董事、总经理 | 中国 | 无 |
王力 | 监事 | 中国 | 无 |
姓名 | 职务 | 国籍及长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
侯伟英 | 执行董事、总经理 | 中国 | 无 |
王力 | 监事 | 中国 | 无 |