本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年９月２日下午１４：３０时。

　（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年９月２日上午９：３０－ １１：３０，下午１３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１３年９月１日下午１５：００至２０１３年９月２日１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：河北省石家庄市建华南大街１６１号公司会议室

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长安建国先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　三、会议出席的情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计４１２人，代表股份数 １５０４０９２１６股，占公司股份总数的 ５０．２２％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人７人，共代理７５人，持有股份 １１６３７４３３６股，占公司总股本的３８．８５％。通过网络投票的股东 ３３７人，代表股份３４，０３４，８８０股，占公司总股份的１１．３６４５％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）

　表总决情况：赞成票１１６７２２２９８股，占出席会议有表决权股份的７７．６０ ％；反对票０股，弃权票３３６８６９１８股，占出席会议有表决权股份的２２．４％。

　本议案获得通过。

　２、《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）

　总表决情况：赞成票１０３１２３１００股，占出席会议有表决权股份的６８．５６ ％；反对票０股，弃权票４７２８６１１６股，占占出席会议有表决权股份的３１．４４。

　本议案获得通过。

　３、《关于民生银行８，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：赞成票４１７４２３９５股，占出席会议有表决权股份的８７．６３ ％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，６２５，５１０股，占出席会议有表决权股份的５．５１％。

　本议案获得通过。

　４、《关于中信银行石家庄分行９，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：赞成票４１８３０９９５股，占出席会议有表决权股份的８７．８１％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，５３６，９１０股，占出席会议有表决权股份的５．３３％。

　本议案获得通过。

　５、《关于交通银行河北省分行６，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４１８２８５９５股，占出席会议有表决权股份的８７．８１％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，５３９，３１０股，占出席会议有表决权股份的５．３３％。

　本议案获得通过。

　６、《关于农业银行西城支行９，６４０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４１７８６９９５股，占出席会议有表决权股份的８７．７２％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，５８１，０１０股，占出席会议有表决权股份的５．３３％。

　本议案获得通过。

　７、《关于中国银行裕东支行５，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４１８１１５９５股，占出席会议有表决权股份的８７．７８％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，５５６，４１０股，占出席会议有表决权股份的５．３１％。

　本议案获得通过。

　８、《关于建设银行金泉支行２１，８７７．２０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４３１５２５９２股，占出席会议有表决权股份的８７．２９％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．６０％；弃权３，０１５，４１３股，占出席会议有表决权股份的６．１０％。

　本议案获得通过。

　９、《关于工商银行建南支行２５，７５０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４３５９３６９５股，占出席会议有表决权股份的８８．１９％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．６０％；弃权２，５７４，３１０股，占出席会议有表决权股份的５．２１％。

　本议案获得通过。

　１０、《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行４，８２５．１６万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意４１８３４６９５股，占出席会议有表决权股份的８７．８３％；反对３，２６５，８９９股，占出席会议有表决权股份的６．８６％；弃权２，５３３，３１０股，占出席会议有表决权股份的５．３３％。

　本议案获得通过。

　１１、《前次募集资金使用情况报告》

　总表决情况：

　同意１４１８９１６３６股，占出席会议有表决权股份的９４．３３％；反对５，１１１，０７９股，占出席会议有表决权股份的３．４０％；弃权３，４０６，５０１股，占出席会议有表决权股份的２．２６％。

　本议案获得通过。

　１２、《关于审议公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３０９６９２８５股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３３７８８６６股，占出席会议有表决权股份的２９．０４％；弃权１，７１３，９５４股，占出席会议有表决权股份的３．７２％。

　本议案获得通过。

　１３、《公司非公开发行股票方案》（关联股东回避表决，逐项表决）

　（１）、发行股票的种类及面值

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（２）、发行数量

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（３）、发行方式和发行时间

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（４）、发行对象和认购方式

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（５）、定价原则

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（６）、募集资金用途

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１３５０２００７股，占出席会议有表决权股份的２９．３１％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４６％。

　本议案获得通过。

　（７）、锁定期

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２７％；反对１３４６８４０７股，占出席会议有表决权股份的２９．２６％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４７％。

　本议案获得通过。

　（８）、上市地点

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２７％；反对１３４６８４０７股，占出席会议有表决权股份的２９．２６％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４７％。

　本议案获得通过。

　（９）、本次发行股票决议的有效期

　总表决情况：

　同意３０９６４９８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２７％；反对１３４６８４０７股，占出席会议有表决权股份的２９．２６％；弃权１，５９５，１１４股，占出席会议有表决权股份的３．４７％。

　本议案获得通过。

　１４、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３１００５０８４股，占出席会议有表决权股份的６７．３１％；反对１３０３０１０８股，占出席会议有表决权股份的２８．２９％；弃权２，０２６，９１３股，占出席会议有表决权股份的４．４０％。

　本议案获得通过。

　１５、《非公开发行股票预案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３０９７０２８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２４％；反对１３０１８３０８股，占出席会议有表决权股份的２８．２６％；弃权２，０７３，５１３股，占出席会议有表决权股份的４．５％。

　本议案获得通过。

　１６、《关于与中国电力投资集团公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３０９７０２８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２４％；反对１２９８１６０８股，占出席会议有表决权股份的２８．１８％；弃权２，１１０，２１３股，占出席会议有表决权股份的４．５８％。

　本议案获得通过。

　１７、《关于与北京丰实联合投资基金（有限合伙）签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》

　总表决情况：

　同意３０９６９０８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１２９０６６０８股，占出席会议有表决权股份的２８．０２％；弃权２，１８６，４１３股（其中，因未投票默认弃权１，３２６，２６２股），占出席会议有表决权股份的４．７５％。

　本议案获得通过。

　１８、《关于与上海指点投资管理有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》

　总表决情况：

　同意３０９６９０８４股，占出席会议有表决权股份的６７．２３％；反对１２９０６６０８股，占出席会议有表决权股份的２８．０２％；弃权２，１８６，４１３股（其中，因未投票默认弃权１，３２６，２６２股），占出席会议有表决权股份的４．７５％。

　本议案获得通过。

　１９、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３０８６９０８４股，占出席会议有表决权股份的６７．０２％；反对１２９１８１０８股，占出席会议有表决权股份的２８．０４％；弃权２，２７４，９１３股，占出席会议有表决权股份的４．９４％。

　本议案获得通过。

　２０、《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３０９３６５８４股，占出席会议有表决权股份的６７．１６％；反对１２８２４００８股，占出席会议有表决权股份的２７．８４％；弃权２，３０１，５１３股，占出席会议有表决权股份的５．００％。

　本议案获得通过。

　２１、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意３０８６９０８４股，占出席会议有表决权股份的６７．０２％；反对１２７７２００８股，占出席会议有表决权股份的２７．７３％；弃权２，４２１，０１３股，占出席会议有表决权股份的５．２６％。

　本议案获得通过。

　２２、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

　总表决情况：

　同意３９０３８５１５股，占出席会议有表决权股份的８１．９６％；反对４，５６２，２８９股，占出席会议有表决权股份的９．５８％；弃权４，０３３，０００股，占出席会议有表决权股份的８．４７％。

　本议案获得通过。

　２３、《日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３９１６３５１５股，占出席会议有表决权股份的８２．２２％；反对４，０７７，９８９股，占出席会议有表决权股份的８．５７％；弃权４，３９２，３００股，占出席会议有表决权股份的９．２２％。

　本议案获得通过。

　２４、《向中电投财务有限公司借款的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３９２５９３０３股，占出席会议有表决权股份的８２．４２％；反对４，０３０，８８９股，占出席会议有表决权股份的８．４７％；弃权４，３４３，６１２股，占出席会议有表决权股份的９．１２％。

　本议案获得通过。

　２５、《关于增补２０１３年日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　总表决情况：

　同意３９２１４２１５股，占出席会议有表决权股份的８２．３２％；反对４，０２８，８８９股，占出席会议有表决权股份的８．４６％；弃权４，３９０，７００股，占出席会议有表决权股份的９．２２％。

　本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　２、律师姓名：贾向明、王伟。

　３、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京中咨律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司

　董事会

　２０１３年９月２日