一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	强生控股	股票代码	６００６６２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞慧彬	靳岩
电话	０２１－６１３５３１８７	０２１－６１３５３１８５
传真	０２１－６１３５３１３５	０２１－６１３５３１３５
电子信箱	ｈｕｉｂｉｎｙｕ＠１６３．ｃｏｍ	ｑｓｋｇ１８１０＠１６３．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６，２８４，８１４，９５４．１４	６，１２０，０７７，６８４．０７	２．６９
归属于上市公司股东的净资产	２，８８６，８９７，０５２．５２	２，９３７，９１８，７１６．７２	－１．７４
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	４６４，０７１，１４０．７７	１０５，２９５，０１６．９７	３４０．７３
营业收入	１，８８４，７５１，４１８．７０	１，７７８，４６８，９５７．１１	５．９８
归属于上市公司股东的净利润	５５，９７３，７４９．６９	７６，７５８，２３５．７７	－２７．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５９，４４２，３３７．４４	７２，４８４，１７９．９２	－１７．９９
加权平均净资产收益率（％）	１．８９	２．６４	减少０．７５个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０５３１	０．０７２９	－２７．１６
稀释每股收益（元／股）	０．０５３１	０．０７２９	－２７．１６

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						１１３，１１８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结的股份数量
上海久事公司	国有法人	４７．８８	５０４，３１８，９７３		５０４，３１８，９７３		无
王慷	未知	０．２９８５	３，１４３，８８０				未知
粟舸	未知	０．１８９９	２，０００，０００				未知
中国农业银行股份有限公司－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	未知	０．１５７９	１，６６３，６６２				未知
李亮	未知	０．１２４５	１，３１１，０００				未知
魏劼	未知	０．１１２０	１，１８０，０００				未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．１０６５	１，１２１，５９３				未知
徐秀芳	未知	０．１０５７	１，１１３，３００				未知
戴隆金	未知	０．０９６８	１，０１９，４８７				未知
张云台	未知	０．０９４９	１，０００，００６				未知
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，以创新驱动转型发展为抓手，努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，增强企业核心竞争力；对内狠抓生产管理，降本增效，完善内部控制管理制度，建立风险评估体系，继续推进结构调整和资源整合；对外不断拓展汽车服务、汽车租赁市场，进一步优化服务结构，巩固了在行业的地位，进一步提升了企业的竞争力。报告期内公司实现营业收入１８８，４７５．１４万元、营业利润１０，１８０．１０万元、归属于母公司所有者的净利润５，５９７．３７万元，分别比去年同期上升５．９８％、下降１８．５３％和２７．０８％。

一、出租汽车服务继续保持行业领先。公司出租汽车服务坚持以乘客满意为标准，持续改进服务质量，上半年在出租汽车行业乘客满意度指数测评中继续保持行业领先；业调中心积极发挥科技领先优势，在不断改进传统电话叫车、网上订车的基础上，连续推出了手机叫车、微信叫车、一键通叫车等适应移动互联网时代的新型叫车方式，确保了强生电调市场的龙头地位。上半年业务调派总量达到约４３４．８万车次，占整个行业电调市场６０％以上。

二、租赁汽车业进一步巩固区域龙头地位。公司租赁汽车业以＂十年专注、三年转型＂为目标，进一步优化流程管理，调整内部架构，实现了公司管理向系统化、信息化、专业化的转变。报告期内，租赁车辆总数已达４９２６辆。

三、汽车服务业努力塑造行业卓越品牌。公司上半年完成车辆销售４２６４辆，其中社会车辆销售２８４８辆。实现二手车交易１６８６辆。强生汽修网上旗舰店的＂网上订单＋实体服务＂的模式吸引了大量有车族，目前实体店已达七家；强生科技公司自主研发的北斗卫星与ＧＰＳ双模式可切换车辆定位与导航终端经试运行合格率稳定在９５％，达到了最终验收各项技术要求，目前正在开展北斗终端国家交通部的认证工作；强生智能导航公司自主研发的＂强生路况＂系统，用户数量也已初具规模，逐步形成了广告发布的商业渠道。

四、旅游服务业在激烈的竞争中保持稳定。报告期内，强生国旅和巴士国旅共接待中外游客超过８．２８万人次，其中出境游客达到２．４５万人次，均比去年有所上升。强生水上旅游公司加大自主经营＂翡翠公主号＂游船的业务拓展，报告期内＂翡翠公主号＂游船接待游客６．１８万人次，比去年同期上升１７．１％。

五、房产销售取得突破。强生置业公司开发的徐泾商品房项目，自去年开盘销售以来，克服房产市场不景气、限购政策等不利因素，销售工作总体达到预期目标。基本完成了曹安路商办楼销售任务。

六、内控工作不断加强。公司制定了所属企业负责人任期经济责任审计计划，并已组织实施。报告期内公司共完成各项审计２９项，其中经营者年度经营效益审计２７项，专项审计２项。

下半年，公司总体工作措施：

（一）认真贯彻 ＂抓重点、抓营收、降成本、拓市场＂的要求，全面加强公司预算管理，确保公司董事会下达的各项经营指标全面完成。

（二）大力推进集约化、专业化管理，加快资产优化和业务整合。

（三）进一步巩固强生出租汽车全国标杆企业龙头地位，加快汽车租赁、汽车服务和旅游业的三大品牌建设，积极开展诚信体系建设，不断提升企业品牌形象。

（四）不断加强各级经营管理人员的任期目标考核，优化薪酬绩效管理，探索市场化激励机制建设，激发企业市场主体活力。

（五）围绕资金运行、物资采购、资产处置等企业经营管理的重点环节，认真查找关键风险点，同时加大资金集中管理力度，不断健全与完善企业风险防范机制。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，８８４，７５１，４１８．７０	１，７７８，４６８，９５７．１１	５．９８
营业成本	１，５６６，１２６，７４１．５０	１，４２９，８６９，５２０．７７	９．５３
销售费用	３７，０６７，７９７．７１	２６，６１７，４５１．４７	３９．２６
管理费用	１５８，６５４，０３３．７３	１６５，３３３，０７２．２３	－４．０４
财务费用	１９，７７０，７２６．２６	２７，３８０，７８８．５１	－２７．７９
经营活动产生的现金流量净额	４６４，０７１，１４０．７７	１０５，２９５，０１６．９７	３４０．７３
投资活动产生的现金流量净额	－２３５，５７５，１１８．１５	－１３４，３３３，４７７．９１	－７５．３７
筹资活动产生的现金流量净额	－２４９，６９１，５９１．４８	－５７，６５５，４９０．１１	－３３３．０８
研发支出	２１６，４１０．４８	４９４，８２４．９３	－５６．２７

销售费用变动原因说明：房产开始预售相应增加销售费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房产开始预售。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：租赁车购置增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还银行贷款。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，８８４，７５１，４１８．７０	１，７７８，４６８，９５７．１１	５．９８
营业成本	１，５６６，１２６，７４１．５０	１，４２９，８６９，５２０．７７	９．５３
销售费用	３７，０６７，７９７．７１	２６，６１７，４５１．４７	３９．２６
资产减值损失	－３，９８０，８６１．１９	５，８２６，８２５．２３	－１６８．３２
投资收益	１５，３９１，１１１．９７	２２，５１１，９２５．５６	－３１．６３
营业外收入	２７，５８８，２８０．６９	１２，５３７，２６７．６２	１２０．０５
营业外支出	３０，１９４，２８７．１４	２２，２４７，０４６．２３	３５．７２
所得税	４０，６６４，１０２．０８	２７，００４，２６２．００	５０．５８

报告期内营业收入上升５．９８％，营业成本上升９．５３％，主要原因是：用工成本的刚性上涨、材料价格及成本性支出的上涨超过收入增长的速度。

销售费用上升的原因是：房产开始预售相应增加销售费用。

资产减值损失下降的原因是：收回舒乐出租股权处置款，冲回相应坏账准备。

投资收益下降的原因是：上年同期有部分股权处置收益。

营业外收入上升的原因：公司下属出租企业房产处置收入。

营业外支出上升的原因是：旧车处置数量较同期有所增加、旧车价格下跌。

所得税上升的原因是：缴纳动迁补偿款所得税。

（２）经营计划进展说明

报告期内，公司通过努力提高经营管理水平，提升营运服务质量，完善内部控制管理制度，抓重点、抓营收、降成本、拓市场，积极应对劳动力成本的刚性增长，年初确定的各项目标得以稳步推进，为完成全年计划奠定了良好的基础。报告期内共实现营业收入１８．８５亿元，完成年度计划的４５．８６％；报告期内营业总成本１７．９８亿元，为年度控制目标的４６．３５％。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
出租汽车业	５８７，３６４，８０７．５８	４５９，３３３，７７７．６２	２１．８０	－１３．９６	－１２．９３	减少０．９２个百分点
旅游服务业	４２６，０２３，６０１．１５	４０３，３７１，２７５．３８	５．３２	１０．９０	１１．９１	减少０．８６个百分点
汽车服务业	４３２，１１０，０６９．９３	３６１，１０６，４０７．３１	１６．４３	１９．４０	２１．７３	减少１．６０个百分点
汽车租赁业	３５７，０４７，７８３．０７	２７８，７８５，９８７．８０	２１．９２	２１．２６	３０．６７	减少５．６２个百分点

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海市	１，８４５，３７４，５５９．６５	６．１６
苏州市	１８，９２７，１６３．２３	１５．３６
嘉兴市	１，１１７，７９８．６８	０．４８
大丰市	５，４２５，８８２．３８	－２．３１

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司在核心竞争力方面未发生重大变化。继续在行业内保持品牌和规模优势，在技术优势方面公司继续依托智能调度平台，不断完善和提高服务，并积极参与智能交通和智慧城市建设。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

报告期内，公司全资子公司强生出租公司收购舒海出租股权；公司对强生人力资源公司进行增资；公司控股子公司巴士租赁收购巴士广利股权。

单位：万元

报告期内投资额	１，０８１．９６
投资额增减变动数	－２７，４１４．２８
上年同期投资额	２８，４９６．２４

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海强生出租汽车有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	６０，０００．００	１１９，８４９．６６	７６，６４３．０６	２，２０６．８８
上海新淮海汽车服务有限公司	城市交通	出租汽车客运服务	１，５０７．００	１７，５５０．１４	１３，３８８．４６	６５１．０５
上海强生置业有限公司	房产	房地产开发	５，０００．００	１５３，４０６．９３	－４，９１８．１５	－１，８５３．４０
上海巴士汽车租赁服务有限公司	城市交通	汽车租赁	３４，３８５．００	１４０，０３４．３０	４９，１８４．４２	２，２８３．１６

４、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据公司２０１３年１月３０日第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，为使公司所属汽车租赁企业的车辆牌照（属于公司无形资产）更加客观公正的反映公司财务状况，公司自２０１３年１月１日起将其计价方式由原采用直线法按１０年摊销变更为采用对比市值进行减值测试的方法进行计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。

经测算上述会计估计变更对公司２０１３年１－６月的影响为增加归属于母公司净利润约３６４．４３万元（预计增加２０１３年度归母净利润７２９．７２万元）。

４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司本年度与上年度相比增加合并单位１家，系子公司强生出租购入上海舒海出租汽车管理服务有限公司１００％股权，相关股权转让等手续已办理完毕，故本年将其纳入合并范围。

董事长：洪任初

上海强生控股股份有限公司

２０１３年８月２９日

证券代码：６００６６２ 证券简称：强生控股 公告编号：临２０１３－０２０

上海强生控股股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十三次会议于２０１３年８月２７日下午在上海市南京西路９２０号１８楼公司会议室召开，出席会议的董事应到９人，实到８人，其中鲁国锋董事因外出学习无法亲自出席会议，鲁国峰董事书面委托江发根董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

经与会董事审议和表决，通过如下议案：

１、《公司２０１３年上半年工作总结及下半年工作计划》。

同意９票；反对０票；弃权０票。

２、《公司２０１３年半年报全文和摘要》。

同意９票；反对０票；弃权０票。

３、《关于收购上海巴士汽车租赁服务有限公司部分股权的议案》。

同意９票；反对０票；弃权０票。

上海巴士汽车租赁服务有限公司（以下简称“巴士租赁”）是本公司下属的一家专业汽车租赁公司，注册资金３４，３８５万元，股权结构如下表：

股东名称	股份（万股）	持股比例
上海强生控股股份有限公司	２９２１０	８４．９４９８％
上海鼎鹤投资有限公司	３４５０	１０．０３３４％
梁东等８名自然人	１７２５	５．０１６８％
合计	３４３８５	１００％

因公司汽车租赁板块业务发展所面临的内外部环境的变化，巴士租赁现有的股权结构不再适应未来发展的需要，董事会同意公司收购上海鼎鹤投资有限公司、梁东等８名自然人所持有的巴士租赁的股权。

公司拟通过上海联合产权交易所以协议转让的方式收购上海鼎鹤投资有限公司所持有的巴士租赁３４５０万股（约占注册资本的１０．０３３４％）及梁东等８名自然人所持有的巴士租赁１７２５万股（约占注册资本的５．０１６８％），收购价格分别为６５，１４６，３５０元及３２，５７３，１７５元，合计收购价格为９７，７１９，５２５元。本次收购的收购价格以公司委托的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【２０１３】第０２９１１６６号评估报告为依据确定。评估基准日为２０１３年２月２８日，评估基准日至产权交割日的期间损益由原股东按原出资比例享受或承担，本次转让不涉及职工安置及其他债权、债务问题。

本次股权收购完成后，公司将持有巴士租赁１００％股权，巴士租赁将成为公司的全资子公司。公司将进一步做强做大租赁板块，为公司的可持续健康发展奠定基础。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司

２０１３年８月２９日