一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 中海集运 | 股票代码 | 601866 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 中海集运 | 股票代码 | 02866 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 叶宇芒 | 张月明 |
电话 | 021-65966105 | 021-65966512 |
传真 | 021-65966498 | 021-65966813 |
电子信箱 | ir@cnshipping.com | ymzhang@cnshipping.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 50,176,494,102.13 | 51,205,262,886.92 | -2.01 |
归属于上市公司股东的净资产 | 25,133,192,344.58 | 26,528,576,586.37 | -5.26 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -390,133,772.93 | -1,423,096,392.41 | 72.59 |
营业收入 | 15,857,264,940.40 | 15,319,999,547.73 | 3.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,265,650,465.86 | -1,280,985,365.80 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,296,946,673.01 | -1,393,339,335.14 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.90 | -5.04 | 增加0.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1083 | -0.1096 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1083 | -0.1096 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 405,626 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国海运(集团)总公司 | 国有法人 | 45.89 | 5,361,837,500 | 0 | 无 |
HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 31.91 | 3,728,120,741 | 0 | 未知 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.00 | 233,662,500 | 233,662,500 | 未知 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 20,000,000 | 0 | 未知 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.12 | 14,446,170 | 0 | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 11,543,330 | 0 | 未知 |
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.09 | 10,312,953 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 其他 | 0.09 | 10,029,293 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 9,920,700 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 8,475,164 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国海运集团通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司的全资附属公司OceanFortuneInvestmentLimited于2012年9月11日增持了本公司49,889,000股H股,约占本公司已发行总股份的0.43%。该部分股份计入在HKSCCNOMINEESLIMITED名下股份中。
(4)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
经营环境
二零一三年上半年,国际经济贸易复苏乏力,回暖迟缓,航运市场受供需失衡加剧影响持续低迷,航线运价低位波动,货量需求萎靡不振。面对严峻的市场形势,本集团理性应对,积极奋战,始终坚持以效益为中心,灵活调整经营策略,切实采取有效措施,尽最大努力提高经营水平。
业绩分析
于本期间,本集团完成重箱量为3,897,282TEU,与二零一二年同期相 比减少1.6%,营业收入为人民币15,857,265,000元,较二零一二年同期增加人民币537,265,000元,增幅为3.5%。剔除今年因境内所属代理延伸服务模式的改变导致的收入确认口径变动的影响因素,公司营运收入同比下降3.6%。
分航线完成箱量列表
| 2013年上半年(TEU) | 2012年上半年 (TEU) | 变动幅度 |
太平洋航线 | 640,131 | 637,226 | 0.5% |
欧洲 /地中海航线 | 722,023 | 678,979 | 6.3% |
亚太航线 | 878,629 | 766,754 | 14.6% |
中国国内航线 | 1,623,499 | 1,841,693 | -11.8% |
其他 | 33,000 | 34,675 | -4.8% |
合计 | 3,897,282 | 3,959,327 | -1.6% |
收入明细列表
| 2013年上半年(人民币千元) | 2012年上半年 (人民币千元) | 变动幅度 |
太平洋航线 | 4,738,630 | 4,719,399 | 0.4% |
欧洲 /地中海航线 | 3,795,945 | 4,045,087 | -6.2% |
亚太航线 | 2,827,457 | 2,755,314 | 2.6% |
中国国内航线 | 2,769,707 | 2,891,669 | -4.2% |
其他 | 1,718,937 | 898,366 | 91.3% |
其中:码头业 | 195,355 | 198,032 | -1.4% |
合计 | 15,850,676 | 15,309,835 | 3.5% |
本期间,本集团在巩固内贸市场份额基础上,缩减内贸运力投放,致内贸运量同比减少11.8%;同时,本集团根据市场需求灵活调整外贸航线运力投放,致外贸运量同比增长7.4%;综合影响致本集团于本期间完成重箱量为3,897,282TEU,与二零一二年同期相比减少1.6%。
虽然今年二季度起公司积极推动运价增长,但由于本期间国际航运市场供需失衡依然严重,运价推涨缺乏货量支撑,外贸运价在涨跌交错走势中走低,与去年同期运价不断走高形势正好相反,致外贸平均单箱运费同比下降;内贸航线平均运费每TEU人民币1,706元,同比增长8.7%,主要由于公司优化内贸航线设计,提升内贸运价所致。
中海码头业合计完成集装箱吞吐量1,070万TEU,同比增长5.2%;实现营业收入人民币195,355,000元,与二零一二年同期相比减少1.4%。
成本分析
本集团本期间的营运总成本共计人民币16,618,645,000元,比二零一二年同期增加人民币462,265,000元,同比增幅为2.9%。剔除今年因境内所属代理延伸服务模式的改变导致的成本确认口径变动的影响因素,公司营运总成本同比下降3.9%。营运总成本增加是由于以下原因:
集装箱及货物成本于本期间为人民 币5,639,466,000元,同比增幅为5.2%,其中港口使费支出人民币948,974,000 元,同比上涨1.6%。重空箱装卸费支出人民币3,377,227,000元,同比增幅为1.6%。箱管及理货费用支出人民币1,313,265,000元,同比增幅为19%,主要由于集装箱租金成本的上涨所致。
船舶及航程成本于本期间为人民币6,827,592,000元,同比降幅为12.4%,主要是由于燃料支出减少所致。本期间燃油支出为人民币4,396,813,000元,同比降幅为17%。主要由于2013年上半年国际油价同比略有降低致公司燃耗单价同比降低13.5%,加之公司优化运力投放,燃料消耗同比减少4%。
支线及其他成本于本期间为人民币4,142,256,000元,剔除今年因境内所属代理延伸服务模式的改变导致的成本确认口径变动的影响因素,成本同比增加为1.5%,主要由于延伸服务增加所致。
经营回顾
二零一三年上半年,面对市场弱需求、低运价、高成本的多重压力,本集团沉着应对,以市场为导向,制定清晰的企业发展战略,多管齐下地采取全方位的措施抓效益、稳增长。
截至二零一三年六月三十日,本集团船队总运力为620,000TEU,较今年年初增长4.2%。二零一三年上半年,本集团共有3艘4,700TEU新船交付使用。同时,本集团顺应航运市场“大船、低碳”的发展趋势,抓住造船价格处于市场低谷的时机,于二零一三年上半年订造了5艘18,400TEU型集装箱船舶,进一步优化升级船队结构,降低单箱成本,提升竞争能力。
二零一三年上半年,本集团深挖成本控制潜力。燃油成本方面通过超低航速运营、适时锁油、低价港口补油等措施降低燃油费支出。面对码头费率上涨的压力,本集团在港口装卸成本方面利用大船经营、航线升级及箱量稳定等优势加大商务谈判力度,使码头费率维持在一个具备市场竞争力的合理水平。同时,本集团在箱管成本、中转成本及管理费用等方面采取有效措施,梳理和完善操作流程及规章制度,严控各项成本支出。
本期间,本集团注重强化市场营销,稳定航线运价,提升航线效益。二零一三年上半年市场运价波动较大,公司密切关注市场变化,适时推动航线运价稳定及恢复计划。同时,公司加大了回程货物以及特种箱市场的开发力度,并着力建立起一线市场反馈机制,提高市场预判及航线运价的决策能力。
此外,本集团在二零一三年上半年在开发新兴市场、完善全球网络;灵活调配运力投放、突出航线效益;加大市场开拓力度、推进“大客户、大合作”战略以及加强延伸服务、为客户提供增值服务等方面多措并举,均取得显著成效。
未来展望
二零一三年第三季度,主干航线货量呈现季节性复苏态势,航线装载率保持在较高水平,市场运价自七月开始触底反弹,班轮公司的经营压力有所缓解。而二零一三年下半年的经济形势仍较为复杂多变,全球宏观经济基本面有所改善,但仍存在较多不确定、不稳定因素。
面对航运市场供需失衡持续、服务同质化竞争加剧、经营成本居高不下等多重挑战,本集团将会认真研判市场,积极探索提升效益、控制成本、加强航线经营的有效措施,增强企业竞争力,实现可持续发展。二零一三年下半年,公司将重点推行及落实好以下几项措施:扩大对外合作规模,有效推动航线升级,丰富航线产品;创新服务理念,为客户创造价值,提高客户满意度;以航线效益为导向,适时调整航线及运力布局,提升航线经营效益;完善货源结构,提升特种箱、冷箱等高附加值货物以及回程货物比重;关注中国政府“营改增”政策实施及上海自贸区成立对于现代物流业的影响,拓展延伸服务,提升综合物流服务能力;调整优化船队结构,加大老旧船舶处置力度;加快信息化建设,助力公司未来发展。
此外,本集团坚持企业效益与社会效益平衡发展,注重实现企业、客户、社会价值的一体化,履行企业社会责任。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 15,857,264,940.40 | 15,319,999,547.73 | 3.51 |
营业成本 | 16,618,644,949.59 | 16,156,379,863.42 | 2.86 |
管理费用 | 407,186,896.72 | 389,272,293.39 | 4.60 |
财务费用 | 215,208,128.99 | 212,545,921.42 | 1.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -390,133,772.93 | -1,423,096,392.41 | 72.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,415,715,827.23 | -1,636,478,835.45 | 13.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,113,180.14 | 9,679,160,499.25 | -98.71 |
相关科目大幅变动的原因:
(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司本报告期内,经营活动产生的现金净额人民币-390,134,000元,比二零一二年同期增加人民币1,032,963,000元,主要由于本年营业收入较上年同期增加,此外本期实际收到出口退税和增值税返还较上年同期增加。
(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司本报告期内,投资活动产生的现金净额人民币-1,415,716,000元,比二零一二年同期增加人民币220,763,000元,主要由于随着原在建船舶的陆续转固,本期支付的船舶工程款较上年同期减少。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司本报告期内,筹资活动产生的现金净额人民币125,113,000元,比二零一二年同期减少人民币9,554,047,000元,主要由于二零一二年上半年经营亏损且原在建船舶集中于二零一二年至二零一三年上半年间交付,预计需支付大量工程结算款,公司为补充营运资金加大向银行的筹资力度,本期新增借款较少。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
运输 | 15,655,320,838 | 16,475,757,505 | -5.2 | 3.6 | 2.7 | 增加0.9个百分点 |
码头 | 195,355,477 | 133,557,326 | 31.6 | -1.4 | 24.4 | 减少14.2个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
外贸 | 11,610,923,727 | -1.8 |
内贸 | 2,769,707,289 | -4.2 |
(三)核心竞争力分析
1、航线优势:形成了覆盖欧美等主要贸易区的全球航线网络,建立了一系列内贸精品航线和国际精品航线。其中,内贸市场份额达45%以上。
2、规模优势:具有竞争力的船队,总舱位约62万TEU,位居全球前十,船队平均年龄约9年,4000TEU以上船舶占87.5%。
3、成本优势:合理的船队结构和对经营成本的严格管控。
4、人才优势:专业、高效的人才队伍和具有丰富管理经验的高级管理层。
5、决策优势:扁平化管理带来的快速反应能力,决策以及执行的快速高效。
6、服务优势:大客户战略的不断推进。服务差异化、个性化不断进步。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
根据《企业会计准则第4号--固定资产》的规定,从2007年1月1日起,本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率4%调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末,本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2012年度本公司自有船舶的净残值计算标准为每轻吨470美元。经复核,自2013年1月1日本公司根据市场变化将自有船舶的净残值计算标准调整为每轻吨420美元。该项会计估计变更减少本期税前利润21,552,651.79元。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
董事长:李绍德
中海集装箱运输股份有限公司
2013 年8 月28 日
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2013-018
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二次会议于2013年8月28日在上海以现场方式召开。会议收到公司副董事长黄小文先生的授权委托书,委托公司董事长李绍德先生对会议所审议的议案进行表决;收到公司董事苏敏女士的授权委托书,委托副董事长许立荣先生对会议所审议的议案进行表决;收到董事张荣标先生的授权委托书,委托董事总经理赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决;分别收到独立董事张松声先生和陈立身先生的授权委托书,委托独立董事张楠女士对会议所审议的议案进行表决;本公司其余董事均亲自出席了本次董事会会议,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事审议和表决,会议通过如下决议:
一、关于本公司二○一三年上半年总经理工作报告的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、关于本公司二○一三年上半年财务报告的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
三、关于本公司二○一三年半年度报告(及摘要)的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
四、关于为中海集装箱运输(香港)有限公司提供15000万美元内保外贷流动资金借款担保的议案(对外担保公告另发)
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
五、关于修订本公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年8月28日
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2013-019
中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第二次会议于二○一三年八月二十八日在上海以现场方式召开。会议收到监事会主席徐文荣先生的委托,委托监事屠士明先生对会议所审议的议案进行表决,本公司其余监事均出席本次监事会。会议符合《公司法》及本公司《章程》规定的召开监事会会议的法定人数。会议作出了如下决议:
决议1 同意公司二○一三年上半年度财务报告。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
决议2 通过公司二○一三年半年度报告全文及摘要
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
监事会对二○一三年半年度报告出具如下审核意见:
1、公司二○一三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定;
2、公司二○一三年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;
3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司二○一三年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会
二○一三年八月二十八日
股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2013-020
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.被担保人名称:中海集装箱运输(香港)有限公司(以下简称“集运香港”)
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本公司将通过内保外贷为被担保人向银行借款1.5亿美元(约等于人民币9.268亿元)提供担保;截止本公告日,本公司为被担保人担保余额合计为11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元,不含本次的9.268亿元),连同本次的9.268亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为29.23%。
3.本次是否有反担保:无。
4.对外担保累计数量:截止本公告日,本公司对外担保余额为11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元,不含本次的9.268亿元)。
5.对外担保逾期的累计数量:零。
一、担保情况概述
集运香港拟向星展银行海外分行申请1亿美元一年期流动资金借款、拟向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元三年期流动资金借款,本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。
本担保事项已经本公司第四届董事会第二次会议审议通过。
二、被担保方情况介绍
名称:集运香港,为本公司的全资子公司
注册地点:香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼
法定代表人:赵宏舟
注册资本:16.276亿美元及100万港元
经营范围: 集装箱国际运输
财务状况:截至2012年12月31日止(已经审计),该公司资产总额为36.42亿美元,净资产13.07亿美元,流动负债总额5.97亿美元,负债总额为23.35亿美元,银行贷款总额19.23亿美元;2012年度营业收入为25.81亿美元,净利润为1.49亿美元。
截至2013年7月31日止(未经审计),该公司资产总额为36.60亿美元,净资产11.43亿美元,流动负债总额6.29亿美元,负债总额为25.17亿美元,银行贷款总额19.81亿美元;2013年1-7月份营业收入为14.13亿美元,净利润为-1.63亿美元。
三、担保协议的主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向星展银行海外分行申请1亿美元一年期流动资金借款,该贷款以内保外贷形式由星展银行(中国)有限公司为星展银行海外分行提供保函,再由本公司为星展银行(中国)有限公司提供同期限、一般保证担保;拟向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元三年期流动资金借款,该贷款由上海浦东发展银行上海分行为上海浦东发展银行离岸业务部提供保函,再由本公司为上海浦东发展银行上海分行提供同期限、一般保证担保。
四、董事会意见
董事会认为该借款可以为集运香港及时补充营运资金,保证其平稳发展;考虑到集运香港的良好资信状况以及后续发展,该项担保不会损害公司及股东利益;同意由本公司为集运香港向星展银行海外分行申请1亿美元(约为人民币6.179亿元)一年期流动资金借款事宜向星展银行(中国)有限公司提供担保;同意由本公司为集运香港向上海浦东发展银行离岸业务部申请0.5亿美元(约为人民币3.089亿元)三年期流动资金借款事宜向上海浦东发展银行上海分行提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元,不含本次的9.268亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为29.23%;本公司累计对控股子公司担保余额11.499亿美元(约等于人民币71.050亿元,不含本次的9.268亿元),占本公司最近一期经审计净资产比例为29.23%;逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年8月28日