基金管理人：富国基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年０８月２９日

　§１ 重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

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　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标单位：人民币元

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　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。

　根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

　ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝ ８０％ ＊［中信标普３００指数ｔ／（中信标普３００指数ｔ－１）－１］ ＋１５％＊ ［中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－１）－１］＋ ５％ ＊ 同业存款利率 ／ ３６０ ；

　其中，ｔ＝１，２，３，……，Ｔ，Ｔ表示时间截至日；

　期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：

　ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝［∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）］－１

　其中，Ｔ＝２，３，４，……； ∏Ｔｔ＝１（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）表示ｔ日至Ｔ日的（１＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）数学连乘。

　３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：截止日期为２０１３年６月３０日。

　本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金三十七只证券投资基金。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现异常交易行为。

　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现８次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年沪深３００指数下跌１２．７７％。同期净值下跌８．４％，虽然好于基准，但比较同类基金，整体表现差强人意。

　总结上半年，我们的教训主要在于对经济复苏偏乐观，组合配置相对均衡，金融地产及相关产业链行业和个股的配置比例偏重。但“国五条”地产调控、政府换届以及市场对宏观政策取向解读不清晰等因素使得市场信心严重不足，指数出现大幅下跌，净值因此受损。针对市场新的变化，我们在二季度作出积极调整，增持了ＬＥＤ、通讯、传媒等行业，但配置力度明显不够。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．７３８８元，份额累计净值为２．６６７５元。报告期内，本基金份额净值增长率为－８．３９％，同期业绩比较基准收益率为－９．０８％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　我们认为政府对经济增速是有底线的，不会坐视快速下滑，而中国经济增长的潜力还在。转型必须建立在适度、稳定的经济增长速度基础上。中国经济的转型势必催生不少新的行业投资机会，政府引导和重点投资的领域正逐步成为市场投资热点。而市场的过度恐慌导致部分行业超跌严重，一旦发生预期改变，也将形成阶段性的投资机会。下半年我们将积极把握上述机会，为投资者带来更好的收益。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期未进行利润分配。

　本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§６ 半年度财务报表（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　报告截止日：２０１３年０６月３０日单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．７３８８元，基金份额总额７，２４０，２４４，３２３．０７份。

　６．２ 利润表

　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年０１月０１日至２０１３年０６月３０日单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署；

　陈敏 林志松 雷青松

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　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１基金基本情况

　富国天博创新主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由汉博证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）２００７年４月１６日证监基金字［２００７］１０８号文《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，汉博证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“富国天博创新主题股票型证券投资基金”。自２００７年４月２７日起，《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》生效，原《汉博证券投资基金基金合同》失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　根据上述证监基金字［２００７］１０８号文的核准，基金管理人于２００７年５月９日至２００７年５月１８日向社会开放集中申购，集中申购期结束经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具第５９７号验资报告。集中申购扣除申购费后的净申购金额为人民币４，７５４，９４５，５３８．６２元，在集中申购期间产生的利息为人民币２，４１０，４５２．０６元，以上实收基金合计为人民币４，７５７，３５５，９９０．６８元，折合４，７５７，３５５，９９０．６８份基金份额。另外，集中申购验资结束日同时为原汉博证券投资基金的拆分日。拆分日，基金管理人对原汉博证券投资基金通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为１．００元，再根据当日基金份额净值（１．００元）计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构根据基金管理人进行投资者集中申购份额的登记确认。

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数×８０％＋中信标普国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。

　６．４．２会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和净值变动情况。

　６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

　６．４．５会计差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　６．４．６税项

　１．印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　２．营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　３．个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　６．４．７关联方关系

　６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．２ 权证交易

　注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　６．４．８．１．３ 债券交易金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．４ 回购交易金额单位：人民币元

　■

　６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖））证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１基金管理费单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　注：本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

　６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

　６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

　■

　６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　６．４．８．７其他关联交易事项的说明

　本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

　６．４．９期末（２０１３年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

　注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

　６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

　■

　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

　■

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

　■

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

　本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

　７．１０投资组合报告附注

　７．１０．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　本期，本基金持有的贵州茅台于２０１３年２月２３日公告其于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》，因其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司限定销售茅台酒最低价格，违反《中华人民共和国反垄断法》而被行政处罚。

　本基金持有的科伦药业于２０１３年５月２１日公告其于２０１３年５月２０日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字１３１３９号），因其公司涉嫌信息披露违法违规，故中国证监会对其立案调查。

　基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

　７．１０．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　７．１０．３期末其他各项资产构成单位：人民币元

　■

　７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

　■

　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为０至１０万份。

　２、本基金的基金经理持有本基金份额总量为１００万份以上。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　本报告期本基金管理人于２０１３年６月７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告，窦玉明先生不再担任本公司总经理，由陈敏女士代行公司总经理职责。

　１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　１０．４基金投资策略的改变

　本报告期本基金投资策略无改变。

　１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

　１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

　１０．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：人民币元

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　注：１．我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

　２．本期内本基金租用的券商交易单元无变更。