基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年８月２９日

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年４月２３日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 博时安盈债券Ａ：

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２． 博时安盈债券Ｃ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

１、博时安盈债券Ａ

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注：本基金合同于２０１３年４月２３日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于１９９８年７月１３日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本２．５亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

（１）根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年上半年，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

（２）固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

（３）海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、客户服务

２０１３年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾８４１场，参加人数超过２万人。

３、其他大事件

（１）２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

（２）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

（３）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

（４）２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２季度，国内经济继续维持“弱复苏”局面。社会融资总量创出近年新高，通胀压力不大。资金面在４－５月保持宽松，进入６月，资金面骤然紧张，货币市场利率不断高企，回购利率创出近１０年新高。各大类资产价格均出现明显下跌。

货币市场利率高企，可以为新增资金带来高额回报，而对存量资产则是不利影响。本基金４月末成立，当时货币市场利率处于较低水平，我们选择了保留现金的策略。该策略在６月的资金紧张之中，获取了大量的超额回报，同时，还避免了６月债券价格下跌带来的基金净值下跌。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，安盈债券Ａ基金份额净值为１．００６元，份额累计净值为１．００６元；安盈债券Ｃ基金份额净值为１．００５元，份额累计净值为１．００５元。报告期内，安盈债券Ａ基金份额净值增长率为０．６０％，安盈债券Ｃ基金份额净值增长率为０．５０％，业绩比较基准涨幅为０．５７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下个季度，政府对金融行业“降杠杆”态度明确，资金面较上半年会显紧张，货币市场利率中枢有望上升。对于该低风险基金而言，我们仍然会逐步缓慢建仓，把握好下半年货币市场利率波动带来的机遇。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对博时安盈债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，博时安盈债券型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时安盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时安盈债券型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时安盈债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：

１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额总额１，８４１，５２４，４０２．２０份。其中Ａ类基金份额净值１．００６元，基金份额总额７３９，６００，４６９．１５份；Ｃ类基金份额净值１．００５元，基金份额总额１，１０１，９２３，９３３．０５份。

２、本财务报表的实际编制期间为２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

６．２利润表

会计主体：博时安盈债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时安盈债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

博时安盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于核准博时安盈债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２０１３］２４４号）和２０１３年３月２５日《关于博时安盈债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函［２０１３］２０７号）的核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４，４６３，５５９，７２３．０６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１３）第２２３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年４月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４，４６４，５５４，９４８．８５份基金份额，其中认购资金利息折合９９５，２２５．７９份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值；本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的１年期定期存款利率（税后）。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

６．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

无。

６．４．８．１．２ 权证交易

无。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ约定年费率／当年天数

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ 约定年费率／当年天数

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。Ａ类基金份额不收取销售服务费。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值 Ｘ约定年费率／当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未持有股票。

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末本基金未持有股票。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

无。

７．４．２累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

无。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货交易。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。

７．１０．２ 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成 单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：

１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１）基金管理人于２０１３年６月１日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。

２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司第五届董事会２０１３年第三次会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】９６２号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

无。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

基金简称	博时安盈债券
基金主代码	００００８４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年４月２３日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，８４１，５２４，４０２．２０份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	博时安盈债券Ａ	博时安盈债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	００００８４	００００８５
报告期末下属分级基金的份额总额	７３９，６００，４６９．１５份	１，１０１，９２３，９３３．０５份

投资目标	通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括ＧＤＰ增长率、ＣＰＩ走势、Ｍ２的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。
业绩比较基准	中国人民银行公布的１年期定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８
注册地址		广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层	北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址		广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层	北京市西城区复兴门内大街５５号
邮政编码		５１８０４０	１００１４０
法定代表人		杨鶤	姜建清

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日）
	博时安盈债券Ａ	博时安盈债券Ｃ
本期已实现收益	６，０８１，５７０．８３	１６，６２４，１７０．８０
本期利润	５，７５９，０８２．５２	１５，２０３，４７２．１３
加权平均基金份额本期利润	０．００５９	０．００４８
本期基金份额净值增长率	０．６０％	０．５０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	博时安盈债券Ａ	博时安盈债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．００６１	０．００５３
期末基金资产净值	７４４，１４６，８４７．３３	１，１０７，７３９，８０１．７１
期末基金份额净值	１．００６	１．００５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３０％	０．０４％	０．２５％	０．０１％	０．０５％	０．０３％
自基金成立起至今	０．６０％	０．０３％	０．５７％	０．０１％	０．０３％	０．０２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３０％	０．０５％	０．２５％	０．０１％	０．０５％	０．０４％
自基金成立起至今	０．５０％	０．０４％	０．５７％	０．０１％	－０．０７％	０．０３％

项目	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，４６４，５５４，９４８．８５	－	４，４６４，５５４，９４８．８５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２０，９６２，５５４．６５	２０，９６２，５５４．６５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２，６２３，０３０，５４６．６５	－１０，６００，３０７．８１	－２，６３３，６３０，８５４．４６
其中：１．基金申购款	６，７４３，９４５．６９	２８，３２０．２２	６，７７２，２６５．９１
２．基金赎回款	－２，６２９，７７４，４９２．３４	－１０，６２８，６２８．０３	－２，６４０，４０３，１２０．３７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８４１，５２４，４０２．２０	１０，３６２，２４６．８４	１，８５１，８８６，６４９．０４

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张勇	基金经理／固定收益部副总经理	２０１３－４－２３	－	９	２００１年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。２００３年１２月加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益部副总经理，兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日
资 产：
银行存款	３６９，７８２，９８５．４０
结算备付金	６５，２７２，７２７．２７
存出保证金	－
交易性金融资产	３７８，５５５，０００．００
其中：股票投资	－
基金投资	－
债券投资	３７８，５５５，０００．００
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	１，３９８，５０１，７０７．７５
应收证券清算款	－
应收利息	２，１５２，５８１．５７
应收股利	－
应收申购款	３４３，２８８．５９
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	２，２１４，６０８，２９０．５８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	３６０，０００，０００．００
应付赎回款	－
应付管理人报酬	１，２６９，９０５．９７
应付托管费	４１２，７１９．４３
应付销售服务费	９５７，９２０．８４
应付交易费用	１６，６５９．５０
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	６４，４３５．８０
负债合计	３６２，７２１，６４１．５４
所有者权益：
实收基金	１，８４１，５２４，４０２．２０
未分配利润	１０，３６２，２４６．８４
所有者权益合计	１，８５１，８８６，６４９．０４
负债和所有者权益总计	２，２１４，６０８，２９０．５８

项目	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
一、收入		２７，５９３，２０３．３６
１．利息收入		２９，２６９，９５３．７１
其中：存款利息收入		９４３，５０４．０１
债券利息收入		８１６，７９３．９６
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		２７，５０９，６５５．７４
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－
其中：股票投资收益		－
基金投资收益		－
债券投资收益		－
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－
股利收益		－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１，７４３，１８６．９８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		６６，４３６．６３
减：二、费用		６，６３０，６４８．７１
１．管理人报酬		３，１３１，２４３．４３
２．托管费		１，０１７，６５４．１１
３．销售服务费		２，４０２，２８７．６８
４．交易费用		９５０．００
５．利息支出		３，９９８．０１
其中：卖出回购金融资产支出		３，９９８．０１
６．其他费用		７４，５１５．４８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２０，９６２，５５４．６５
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２０，９６２，５５４．６５

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	博时安盈债券Ａ	博时安盈债券Ｃ	合计
博时基金	－	１，５８２．６３	１，５８２．６３
中国工商银行	－	２，３２０，３２８．４２	２，３２０，３２８．４２
招商证券	－	０．０６	０．０６
合计	－	２，３２１，９１１．１１	２，３２１，９１１．１１

关联方名称	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	３６９，７８２，９８５．４０	８２１，７９７．６７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	３７８，５５５，０００．００	１７．０９
	其中：债券	３７８，５５５，０００．００	１７．０９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１，３９８，５０１，７０７．７５	６３．１５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４３５，０５５，７１２．６７	１９．６４
６	其他各项资产	２，４９５，８７０．１６	０．１１
７	合计	２，２１４，６０８，２９０．５８	１００．００

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０２３４	１１国开３４	１，０００，０００	９９，９４０，０００．００	５．４０
２	１３０２１８	１３国开１８	５００，０００	４９，７１５，０００．００	２．６８
３	０１１３１５００２	１３中铝业ＳＣＰ００２	５００，０００	４９，６１０，０００．００	２．６８
４	０７１３０５００２	１３证金ＣＰ００２	４００，０００	３９，９４８，０００．００	２．１６
５	０４１３６１０３３	１３萧国资ＣＰ００１	４００，０００	３９，８４８，０００．００	２．１５

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，１５２，５８１．５７
５	应收申购款	３４３，２８８．５９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，４９５，８７０．１６

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时安盈债券Ａ	４，６２１	１６０，０５２．０４	５４，９９５，６７１．６７	７．４４％	６８４，６０４，７９７．４８	９２．５６％
博时安盈债券Ｃ	７，５５３	１４５，８９２．２２	４，０００，１０２．７８	０．３６％	１，０９７，９２３，８３０．２７	９９．６４％
合计	１２，１７４	１５１，２６７．００	５８，９９５，７７４．４５	３．２０％	１，７８２，５２８，６２７．７５	９６．８０％

项目	份额级别		持有份额总数（份）		占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金		博时安盈债券Ａ	２０，６４９．４７	０．００％
		博时安盈债券Ｃ	８９，７３２．２３	０．０１％
		合计	１１０，３８１．７０	０．０１％

项目	博时安盈债券Ａ	博时安盈债券Ｃ
基金合同生效日（２０１３年４月２３日）基金份额总额	９９９，９７７，２５８．８７	３，４６４，５７７，６８９．９８
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	４，１３５，３３４．４８	２，６０８，６１１．２１
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	２６４，５１２，１２４．２０	２，３６５，２６２，３６８．１４
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	７３９，６００，４６９．１５	１，１０１，９２３，９３３．０５

项目	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３，１３１，２４３．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	２，０９９，１７５．０４

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	成交金额
华泰证券	－	－	２８，５１７，０００，０００．００	１００％
中信建投	－	－	－	－

项目	本期 ２０１３年４月２３日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１，０１７，６５４．１１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
１	国家债券	－		－
２	央行票据	－		－
３	金融债券	１４９，６５５，０００．００		８．０８
	其中：政策性金融债	１４９，６５５，０００．００		８．０８
４	企业债券	－		－
５	企业短期融资券	２２８，９００，０００．００		１２．３６
６	中期票据	－		－
７	可转债	－		－
８	其他	－		－
９	合计	３７８，５５５，０００．００		２０．４４