基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年８月２９日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 博时安心收益定期开放债券Ａ：

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２． 博时安心收益定期开放债券Ｃ：

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注：本基金的业绩比较基准为１年期定期存款利率（税后）×１５０％。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

１、博时安心收益定期开放债券Ａ：

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注：本基金的基金合同于２０１２年１２月６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条“（二）投资范围”、“（六）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于１９９８年７月１３日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本２．５亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、基金业绩

１） 根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年上半年，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

２） 固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

３） 海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、客户服务

１） ２０１３年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾８４１场，参加人数超过２万人。

３、其他大事件

１） ２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。

２） ２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

３） ２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

４） ２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年？卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

５） ２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

６） ２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年经济基本面较差，货币市场资金面前松后紧，５月下旬以来流动性持续大幅趋紧，回购利率波幅加大，７天回购加权平均利率区间２．４９％～１１．６２％。债券市场在基本面和资金面的博弈下，伴随着监管政策的出台，前牛后熊，收益率曲线前低后高。整体来看，截止季末，短端利率维持高位，而长端债券较年初时价格仍有所上涨。

上半年，本基金秉承的匹配为主要策略，灵活进行杠杠操作，把握好波段机会，获取票息收益的同时，不断实现价差收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金Ａ类基金份额净值为１．０２４元，份额累计净值为１．０２４元；Ｃ类基金份额净值为１．０２２元，份额累计净值为１．０２２元。报告期内，本基金Ａ类基金份额净值增长率为２．３０％，Ｃ类基金份额净值增长率为２．１０％，同期业绩基准增长率２．２３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增长偏弱限制了长期收益率上行的空间，但资金面中性偏紧也对收益率下行形成障碍。考虑到央行货币政策的中性态度，下半年资金面将有一定恢复，收益率曲线可能呈现陡峭化的态势，短端或有交易性机会。接下来央行货币政策变动、金融市场监管转变及海外市场风险情绪调整将是诱发利率产品收益率波幅增加的主要原因，我们会重点予以关注。

本基金下半年将维持低杠杆比例，以持有匹配为主要操作策略，维持较短久期，保证组合收益的稳定性。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额总额２，３２２，７０５，５９０．４４。其中Ａ类基金份额净值１．０２４元，基金份额总额１，２１０，８８５，４２８．９６份；Ｃ类基金份额净值１．０２２元，基金份额总额１，１１１，８２０，１６１．４８份。

６．２利润表

会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１２年１２月６日生效，无上年度可比期间。

６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时安心收益定期开放债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金合同于２０１２年１２月６日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：吴姚东 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

博时回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２０１１］１２１１号《关于核准博时回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６０６，１７５，１０２．３６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第５９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２０１１年１１月０８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６０６，２６２，０１５．３７份基金份额，其中认购资金利息折合８６，９１３．０１份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时回报灵活配置混合型证券投资基金》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的３０％—８０％，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的３％；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的２０％，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计

６．４．４．１会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３金融资产和金融负债的分类

（１）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

６．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１１基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

６．４．４．１３其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３差错更正的说明

无。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

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注：支付基金销售机构的销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。Ａ类基金份额不收取销售服务费。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

■

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截止本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３１７，５９９，００３．６０元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１，３１４，２２１，０００．００元，分别于２０１３年７月１日和７月５到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

根据基金合同规定，本基金不投资股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

根据基金合同规定，本基金不投资股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

根据基金合同规定，本基金不投资股票。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

金额单位：人民币元

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）基金管理人于２０１３年６月１日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。

（２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司第五届董事会２０１３年第三次会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】９６２号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

博时基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

基金名称	博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	博时安心收益定期开放债券
基金主代码	０５００２８
基金运作方式	契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日	２０１２年１２月６日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，３２２，７０５，５９０．４４份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	博时安心收益定期开放债券Ａ	博时安心收益定期开放债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	０５００２８	０５０１２８
报告期末下属分级基金的份额总额	１，２１０，８８５，４２８．９６份	１，１１１，８２０，１６１．４８份

投资目标	在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略	２、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准	１年期定期存款利率（税后）×１５０％
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险／收益的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	田青
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６２７５８５３

资产	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		５，３７６，１２５．１８	５，２９４，３５２．０９
结算备付金		１４７，５６１，０７７．３３	－
存出保证金		１９３，９２５．９５	－
交易性金融资产		３，７４３，３１８，４８５．００	２，８５４，９１４，９４５．２０
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		３，７４３，３１８，４８５．００	２，８５４，９１４，９４５．２０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		３２，０９９，４２１．９３	－
应收利息		８５，３４５，０７４．５１	２４，７０６，３２８．２１
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		４，０１３，８９４，１０９．９０	２，８８４，９１５，６２５．５０
负债和所有者权益		本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		１，６３１，８２０，００３．６０	５５６，２００，０００．００
应付证券清算款		２，６１６，１９１．９３	２，２１５，２７９．０８
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		１，１７９，１１３．９５	９５２，１６５．７７
应付托管费		３９３，０３７．９８	３１７，３８８．５７
应付销售服务费		３７５，８６５．４３	３０３，８３０．９０
应付交易费用		－１６，３７１．４７	１０，７８７．０８
应交税费		６９０，４６７．２０	－
应付利息		８４４，４１３．５６	２９，６２１．７５
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１９８，３５４．２８	－
负债合计		１，６３８，１０１，０７６．４６	５６０，０２９，０７３．１５
所有者权益：
实收基金		２，３２２，７０５，５９０．４４	２，３２２，７０５，５９０．４４
未分配利润		５３，０８７，４４３．００	２，１８０，９６１．９１
所有者权益合计		２，３７５，７９３，０３３．４４	２，３２４，８８６，５５２．３５
负债和所有者权益总计		４，０１３，８９４，１０９．９０	２，８８４，９１５，６２５．５０

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	博时安心收益定期开放债券Ａ	博时安心收益定期开放债券Ｃ
本期已实现收益	２６，２１７，４７８．１０	２１，７９５，７１３．０３
本期利润	２７，７１８，０９８．１８	２３，１８８，３８２．９１
加权平均基金份额本期利润	０．０２２９	０．０２０９
本期基金份额净值增长率	２．３０％	２．１０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	博时安心收益定期开放债券Ａ	博时安心收益定期开放债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０２３３	０．０２１０
期末基金资产净值	１，２３９，８９９，０２６．１４	１，１３５，８９４，００７．３０
期末基金份额净值	１．０２４	１．０２２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．０６％	０．１４％	０．３７％	０．０２％	－１．４３％	０．１２％
过去三个月	０．３９％	０．１１％	１．１２％	０．０１％	－０．７３％	０．１０％
过去六个月	２．３０％	０．０９％	２．２３％	０．０２％	０．０７％	０．０７％
自基金合同生效起至今	２．４０％	０．０８％	２．５５％	０．０２％	－０．１５％	０．０６％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１．０６％	０．１６％	０．３７％	０．０２％	－１．４３％	０．１４％
过去三个月	０．２９％	０．１１％	１．１２％	０．０１％	－０．８３％	０．１０％
过去六个月	２．１０％	０．０９％	２．２３％	０．０２％	－０．１３％	０．０７％
自基金合同生效起至今	２．２０％	０．０９％	２．５５％	０．０２％	－０．３５％	０．０７％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
一、收入	９２，６８８，３３７．９５
１．利息收入	７７，９２８，９８８．７７
其中：存款利息收入	９７８，０７８．６６
债券利息收入	７６，９５０，９１０．１１
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	－
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１１，８６６，０５９．２２
其中：股票投资收益	０．００
基金投资收益	－
债券投资收益	１１，８６６，０５９．２２
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	２，８９３，２８９．９６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－
减：二、费用	４１，７８１，８５６．８６
１．管理人报酬	７，０４８，９９９．２１
２．托管费	２，３４９，６６６．３４
３．销售服务费	２，２４７，９６８．３３
４．交易费用	２３，４００．００
５．利息支出	２９，８６８，８７１．９５
其中：卖出回购金融资产支出	２９，８６８，８７１．９５
６．其他费用	２４２，９５１．０３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５０，９０６，４８１．０９
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	５０，９０６，４８１．０９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３２２，７０５，５９０．４４	２，１８０，９６１．９１	２，３２４，８８６，５５２．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５０，９０６，４８１．０９	５０，９０６，４８１．０９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，３２２，７０５，５９０．４４	５３，０８７，４４３．００	２，３７５，７９３，０３３．４４

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期
陈凯杨	基金经理	２０１２－１２－６	－	７	２００３年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。２００９年１月再次加入博时基金，历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任博时安心收益定期开放债券基金、博时理财３０天债券基金和博时岁岁增利一年定期开放债券基金基金经理。

项目	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）		基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）		基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）		基金管理人的股东、基金代销机构

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时基金	４４，９８６．４４
中国建设银行	１，１４９，６１９．１２
招商证券	５４．６５
合计	？１，１９４，６６０．２１

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	１０１，４２１，４９９．８６	－	－	－	－	－

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
招商证券	２０，００４，２００．００	０．８６％	２０，００４，２００．００	０．８６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５，３７６，１２５．１８	１１４，７９３．４９

关联方名称	债券名称		回购 到期日	期末估值单价		数量（张）	期末估值总额
１１８２０９９	１１亚泰ＭＴＮ１	２０１３－７－２		１００．３２	７００，０００		７０，２２４，０００．００
１２８０４０４	１２宝丰能源债	２０１３－７－２		１０３．４７	３００，０００		３１，０４１，０００．００
１２８２２９５	１２肥城矿ＭＴＮ１	２０１３－７－２		１０２．３１	２００，０００		２０，４６２，０００．００
０９８２０５２	０９中远ＭＴＮ１	２０１３－７－２		９８．８４	２，０００，０００		１９７，６８０，０００．００
０９８２１１６	０９甘国投ＭＴＮ１	２０１３－７－２		９９．９０	２００，０００		１９，９８０，０００．００
合计					３，４００，０００		３３９，３８７，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	３，７４３，３１８，４８５．００	９３．２６
	其中：债券	３，７４３，３１８，４８５．００	９３．２６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５２，９３７，２０２．５１	３．８１
６	其他各项资产	１１７，６３８，４２２．３９	２．９３
７	合计	４，０１３，８９４，１０９．９０	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１，７５９，２３４，４８５．００	７４．０５
５	企业短期融资券	１，４２２，４６４，０００．００	５９．８７
６	中期票据	５６１，６２０，０００．００	２３．６４
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３，７４３，３１８，４８５．００	１５７．５６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０９８２０５２	０９中远ＭＴＮ１	２，０００，０００	１９７，６８０，０００．００	８．３２
２	１２２２１３	１２松建化	１，５００，０００	１５３，０００，０００．００	６．４４
３	１１２０９０	１２中兴０１	１，３２５，０３０	１３０，８８６，４６３．４０	５．５１
４	０４１２５１０４１	１２沙钢ＣＰ００２	１，３００，０００	１３０，２８６，０００．００	５．４８
５	１２２０７９	１１上港０２	１，１４８，１５０	１１５，４４６，４８２．５０	４．８６

序号	名称	金额
１	存出保证金	１９３，９２５．９５
２	应收证券清算款	３２，０９９，４２１．９３
３	应收股利	－
４	应收利息	８５，３４５，０７４．５１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１７，６３８，４２２．３９

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
博时安心收益定期开放债券Ａ	６，７４２	１７９，６０３．３０	２４４，９９８，５００．１８	２０．２３％	９６５，８８６，９２８．７８	７９．７７％
博时安心收益定期开放债券Ｃ	７，８４０	１４１，８１３．８０	２０，４００，０４８．００	１．８３％	１，０９１，４２０，１１３．４８	９８．１７％
合计	１４，５８２	１５９，２８５．８０	２６５，３９８，５４８．１８	１１．４３％	２，０５７，３０７，０４２．２６	８８．５７％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	安心收益定期开放债券Ｃ	１６２，０００．４８	０．０１％
	合计	１６２，０００．４８	０．０１％

项目	博时安心收益定期开放债券Ａ	博时安心收益定期开放债券Ｃ
基金合同生效日（２０１２年１２月６日）基金份额总额	１，２１０，８８５，４２８．９６	１，１１１，８２０，１６１．４８
本报告期期初基金份额总额	１，２１０，８８５，４２８．９６	１，１１１，８２０，１６１．４８
本报告期基金总申购份额	－	－
减：本报告期基金总赎回份额	－	－
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１，２１０，８８５，４２８．９６	１，１１１，８２０，１６１．４８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	７，０４８，９９９．２１
其中：支付销售机构的客户维护费	３，６２４，０８２．９９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，３４９，６６６．３４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安	３	－	－	－５３，９１７．８３	１００％	－

券商名称	债券交易			回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例		成交金额	占当期回购成交总额的比例
国泰君安	２，１０２，４６５，５８４．９５		１００．００％	１３７，２１１，４２９，０００．００	１００．００％