基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一三年八月二十九日

　１ 重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

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　３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２００５年３月８日至２０１３年６月３０日）

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　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１３年６月３０日。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年年初，市场在对经济强复苏的憧憬中延续了去年１２月以来的反弹走势，但陆续出台的经济数据弱于年初的乐观预期，对政策的预期又非常混乱，市场在冲高之后持续下跌。进入第二季度，市场总体调整的同时，将结构性行情演绎到极致，在复苏乏力、经济转型的旗帜下，代表着新经济的传媒、电子信息、医药、环保等持续强势，以煤炭、有色、航运等为代表的传统的周期股，以金融、地产为代表的低估值蓝筹股则不断创出新低。在去年年度报告中我们提到，对今年策略的基调是谨慎乐观，随中小盘股和大盘股估值差距逐步拉大，本基金在配置中更加偏向调整时间较长、相对估值优势比较明显的大盘蓝筹股。由于配置重点和市场热点相差较远，上半年表现虽跑赢基金的比较基准，但和同类基金相比明显落后。年初判断的依据是，今年我国的宏观经济不会太好，但也不会太坏，决策层仍会维持相对中性的货币政策，对融资结构的重视高于对总量的关注；经济将弱于年初时的乐观预期，但并不悲观。ＩＰＯ在暂停近一年之后，不会在市场低迷的情况下重启。上半年陆续出台的经济数据虽然低于年初市场的乐观预期，但仍在正常的范围之内，但６月央行在商业银行资金紧张的情况下对流动性的意外收紧，仍出乎市场预期，被市场解读为流动性拐点的出现，和ＩＰＯ重启一起，成为市场跌破去年低点的直接原因。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金的份额净值为０．３８００元。本报告期内本基金的份额净值增长率为－４．０６％，业绩比较基准收益率为－９．９７％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　目前我们关注的重点，一是如果市场继续下跌，还会有多大的空间，二是目前的结构性行情还会在多大程度上继续演绎。对于第一个问题，我们维持对今年宏观经济不会太好，也不会太坏的判断，目前要强调的应该是不会太坏；从市场估值水平来看，构成指数的主要指标股大都处于Ａ股有史以来的最低点，很多都低于香港市场可比公司的估值水平；关于流动性，我们认为目前流动性的总量是足够的，只不过实体经济，尤其是制造业的投资需求不足，证券市场由于缺乏赚钱效应又难以吸引资金，过于充裕的流动性就会流向房地产以及其他资本市场，并有可能推高物价水平。但货币政策是总量政策，并无助于解决结构问题，资金不进入实体经济主要原因还是实体经济利润率低，经营风险高，资金充裕时尚无法流到实体经济，怎么能期望资金紧张时候反而会流入实体经济呢？我们相信，监管部门以后将陆续推出一些有利于实体经济的融资举措，包括产业政策、减税、降息等，鼓励真正创造财富、接纳就业的产业的发展。

　关于新兴产业和传统产业冰火两重天的结构性行情，我们认为总会走到一个尽头。目前市场流行的观点，是拿美国市场某些新兴行业的产值比例以及公司市值和中国当前的数据进行比较，说明这些行业未来还有非常大的空间，所以应该不管估值水平买入这些行业的股票。对此，我们同意从行业发展来看，新兴产业的增速和空间都好于传统产业，但很多新兴产业是国际分工的，每个国家都有自己的比较优势，并且，目前市场追捧的许多新兴产业很多大的龙头公司或者在境外上市了，或者还没有上市，简单拿市值占比来说明股价空间是有很大问题的。事实上，新兴产业和传统产业是相互补充、共同发展的关系，而不是相互取代的关系，尤其是在现阶段的中国，传统产业依然贡献了绝大部分的产值，吸纳了绝大部分的就业人口，在相当长时间内仍可实现利润的稳定增长；而新兴产业也面临着技术变化快、竞争格局不稳定等诸多问题，何况我国很多所谓新兴产业的公司也是重资本、或者劳动密集型的企业，技术含量甚至不如传统的钢铁公司，大多数公司的前景并不像行业那么乐观。这种情况下，市场在及其乐观的盈利预测基础上又给予很高的估值溢价，其中隐含的风险也是非常大的。

　综合以上因素，我们对下半年的市场总体不悲观，但对结构性行情之后形成的结构性风险较为关注。在组合方面，仍强调组合的相对均衡，强调对医药、消费、商业零售等长期稳定增长行业的配置，同时也坚持配置一定比例的金融、地产、汽车、等低估值蓝筹品种以及化工、航空航运等强周期品种。对于新兴产业，坚持更为严格的标准，综合考虑其核心竞争力、技术门槛、业绩成长的确定性以及估值水平，自下而上进行精选。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

　本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　２０１３年上半年，本基金托管人在对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　２０１３年上半年，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金未进行利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．３８００元，基金份额总额５，７０９，５６８，２４８．１２份。

　６．２ 利润表

　会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监基金字［２００４］第２１８号《关于同意宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集４０１，９４０，８８９．８１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第１８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》于２００５年３月８日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４０２，０５０，２２４．７４份基金份额，其中认购资金利息折合１０９，３３４．９３份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　根据《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金更新招募说明书》和《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于２００７年６月１１日进行了基金份额拆分，拆分比例为１：１．７３３６４２０６０（保留到小数点后９位），并于２００７年６月１２日进行了变更登记。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金财产中股票资产比例为６０％－９５％，债券资产比例为０％－３５％，现金或持有期限为１年以内政府债券的投资比例不低于５％。本基金的业绩比较基准为：中上证Ａ股指数Ｘ８０％＋上证国债指数Ｘ２０％。当市场出现合适的全市场统一指数时，本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

　（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

　６．４．８．７其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7．3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：１．买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

　２．”买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：１．卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

　２．“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。

　7．5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　７．１０投资组合报告附注

　７．１０．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到行政处罚，但中国平安控股子公司平安证券有限责任公司受到中国证监会行政处罚。

　中国平安２０１３年５月２１日公告，其控股子公司平安证券有限责任公司因万福生科发行上市项目受到中国证监会行政处罚，没收项目收入２５５５万元，罚款５１１０万元，暂停其保荐机构资格３个月。

　７．１０．２ 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　７．１０．３期末其他各项资产构成

　■

　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　8 基金份额持有人信息

　8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：１００万份以上；

　２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：１００万份以上。

　9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10 重大事件揭示

　10．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10．４ 基金投资策略的改变

　本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

　10．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：

　（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　（４） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

　２、席位变更情况

　（１）租用交易单元情况

　本基金本报告期内租用东吴证券深圳交易单元１个、宏源证券上海交易单元１个。

　（２）退租交易单元情况

　本基金本报告期内无退租交易单元情况。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　宝盈基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十九日