一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	华鲁恒升	股票代码	６００４２６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高景宏	高文军
电话	０５３４－２４６５４２６	０５３４－２４６５４２６
传真	０５３４－２４６５０１７	０５３４－２４６５０１７
电子信箱	ＨＬ６００４２６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ＨＬ６００４２６＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１２，２６３，１７０，１３７．９４	１２，０２９，１７４，０１１．０２	１．９５
归属于上市公司股东的净资产	５，７１４，１４８，２１６．５５	５，５２２，１７９，９０２．６２	３．４８
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	７１０，００２，１７６．０４	１５４，８１８，１４２．９０	３５８．６０
营业收入	３，６４４，１５６，８９５．１９	３，０５４，２５２，６６９．１９	１９．３１
归属于上市公司股东的净利润	１９０，０００，１６７．４２	２１８，５９２，７３６．９７	－１３．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８６，６１６，３５３．４９	２１７，７３１，０００．５６	－１４．２９
加权平均净资产收益率（％）	３．３８	４．２２	减少０．８４个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１９９	０．２２９	－１３．１０
稀释每股收益（元／股）	０．１９９	０．２２９	－１３．１０

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				６０，５５５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
山东华鲁恒升集团有限公司	国有法人	３２．２３	３０７，３３５，０３８		０	无
中财明远投资管理有限公司	未知	４．７２	４５，０００，０００		０	未知
江西育科投资有限责任公司	未知	４．６１	４３，９５０，０００		０	未知
光大证券股份有限公司	未知	２．９０	２７，６７２，０１１		０	未知
江西省出版集团公司	未知	２．３３	２２，２００，０００		０	未知
全国社保基金一零六组合	未知	１．５６	１４，８９４，０１６		０	未知
华夏收入股票型证券投资基金	未知	０．６８	６，５０４，８９２		０	未知
张希雷	未知	０．６３	６，００９，５４６		０	未知
兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	０．５１	４，８４７，８００		０	未知
易方达策略成长证券投资基金	未知	０．５０	４，８１２，６６１		０	未知

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 概述

报告期内，公司采取积极措施应对复杂严峻的市场环境，通过优化生产模式、调整产品结构、及时调整营销策略等方式，实现了产销衔接有序，通过统筹安排，在建项目进度受控，经营发展平稳推进。

报告期内，公司以市场需求为导向优化产品结构，重点抓好生产平台的协同和优化、完善运行分析制度、提高预判和应急处理能力，实现了生产系统效能最大化。公司根据市场变化，及时调整营销策略，加强市场网络建设，积极开发新客户，保证了主要产品的市场占有率提高。

报告期内，公司统筹力量抓好新项目建设工作。按照“技术先进、装备可靠、设计合理、建设高效”的要求，集合内外部资源，在进度控制上提前筹划、积极协调、统筹安排，项目建设有序推进。

报告期内，公司进一步提高对节能减排和环保管控的认识高度，按照新的外排水排放标准，抓好预防性综合和专业检查，成功通过了ＥＳＥＱ＂四合一＂体系外审，被中国石油和化学工业联合会评为能效领跑者标杆企业（合成氨）。

报告期内，公司实现营业收入３６．４４亿元、利润总额２．２４亿元、净利润１．９０亿元，同比分别增长１９．３１％、－１３．２６％、－１３．０８％。

３．２ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
化肥	１，４６８，８５０，５９５．２１	１，０９７，６８０，１４０．９７	２５．２７	７．７０	１１．４７	减少２．５３个百分点
化工	２，０６１，４８３，３２７．６８	１，９５３，６２４，５３４．００	５．２３	３０．６	３０．４２	增加０．１３个百分点
热电	９３，０４０，２２３．５３	９５，４７７，８４０．３７	－２．６２	－４．０８	－６．５５	增加２．７２个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
尿素	１，４５８，４２２，１７３．２８	１，０８６，７３０，９５０．３０	２５．４９	８．３１	１１．７３	减少２．２８个百分点
ＤＭＦ	５２７，２８４，８４１．１７	４４７，３６６，８３１．１０	１５．１６	－３．３２	－６．７３	增加３．１１个百分点
三甲胺	１９０，６４２，９２９．６５	１６３，９４９，２４６．５６	１４．００	－１．８６	－１０．５６	增加８．３７个百分点
醋酸	４５２，２６８，４１２．６８	４５９，７６７，４６６．０７	－１．６６	１３．１９	６．６７	增加６．２１个百分点
己二酸	３７５，７５０，２２６．３３	４０５，５１５，３０５．５１	－７．９２	９０．３１	１２２．２７	减少１５．５２个百分点
其他产品	６１９，００５，５６３．３１	５８３，４５２，７１５．８０	５．７４	７３．８０	７３．７５	增加０．０３个百分点

３．３ 核心竞争力分析

？１、技术优势

？公司拥有较强的自主研发能力，在多年的发展过程中，研发、吸收并全面掌握了一批关键技术。公司率先掌握了洁净煤气化核心技术，为企业搭建了一个可持续发展的技术、管理和产业平台，使华鲁恒升跨入国内氮肥和煤化工行业领跑者的行列。公司首创了大型煤化工装置＂一头多线＂多联产模式，实现了柔性生产，提高了抵御市场风险的能力。

２、管理优势

在多年的化工生产实践中，公司先后通过ＩＳＯ９００１质量体系、ＩＳＯ１４００１环境体系、ＯＨＳＡＳ１８００１职业健康与安全管理体系、ＧＢ／Ｔ２３３３１－２０１２能源管理体系、ＥＳＥＱ＂四合一＂体系认证，在人、财、物、产、供、销诸方面，不断夯实管理基础，形成了自己的管理模式和理念，构筑了系统完善的管理体系。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

４．３与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

４．４董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

董事长：杨振峰

山东华鲁恒升化工股份有限公司

２０１３年８月２９日

证券代码：６００４２６ 证券简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０１４

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

同意１１票，反对０ 票，弃权０票

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

同意１１ 票，反对０ 票，弃权０票

三、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

同意１１ 票，反对０ 票，弃权０票

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

？证券代码：６００４２６ 证券简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０１５

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１３年８月２７日以通讯方式召开，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：

１、公司２０１３年半年度报告及摘要客观真实地反映了报告期内的经营情况；

２、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求。

３、公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

４、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

５、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码： ６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０１６

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１３年度１－６月存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７１６号文件核准，公司于２０１０年１２月１５日至１２月２０日以非公开发行的方式向９家特定投资者发行人民币普通股１４，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币１３．２２元，募集资金１，８５０，８００，０００．００元，扣除非公开发行股票发生的相关费用４０，７１６，０００．００元后，实际募集资金净额１，８１０，０８４，０００．００元，上述资金于２０１０年１２月２１日到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第４－１５号《验资报告》进行了验证。

上述募集资金已汇至公司在中国建设银行股份有限公司德州分行营业部开立的专户（账号为３７００１８４９００１０５０１５３３６１）。

（二） 募集资金以前年度使用情况

截止２０１２年１２月３１日，公司已累计使用募集资金为人民币１，４２７，２２６，４８８．９４元，尚未使用的募集资金为人民币３８２，８５７，５１１．０６ 元，加上利息收入４９，９６０，３２８．２２元，合计募集资金专用账户结余４３２，８１７，８３９．２８元。

（三） 本年度募集资金使用及当前余额情况

２０１３年１－６月累计使用募集资金为人民币１０８，５６９，９５５．５２ 元。

截止２０１３年６月３０日，公司已累计使用募集资金为人民币１，５３５，７９６，４４４．４６元，尚未使用的募集资金为人民币２７４，２８７，５５５．５４元，加上累计利息收入５７，３５１，０５４．２２ 元，合计募集资金专用账户结余３３１，６３８，６０９．７６元。

截至２０１３年６月３０日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金总额

１，８１０，０８４，０００．００

本年度投入募集资金总额

１０８，５６９，９５５．５２

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１，５３５，７９６，４４４．４６

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

醋酸装置节能新工艺改造项目

否

１，８１０，０８４，０００．００

１，８１０，０８４，０００．００

未作承诺

１０８，５６９，９５５．５２

１，５３５，７９６，４４４．４６

０

２０１２年

建设期尚未全部投产

建设期尚未全部投产

否

合计

—

１，８１０，０８４，０００．００

１，８１０，０８４，０００．００

１０８，５６９，９５５．５２

１，５３５，７９６，４４４．４６

０

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《 山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法》，对该募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。并于２０１１年１月与安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目使用情况见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

２、募集资金项目先期投入置换情况

截止２０１３年６月３０日，公司未发生募集资金项目先期投入置换情况。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

截止２０１３年６月３０日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１３年６月３０日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止２０１３ 年６月３０日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

附表：募集资金使用情况对照表 单位：元 币种：人民币

序号	专户银行	专户账号	金额（人民币元）
１	中国建设银行股份有限公司德州分行营业部	３７００１８４９００１０５０１５３３６１	３１，６３８，６０９．７６
		定期存款	３００，０００，０００．００

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０１７

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１３年５月３１日召开的２０１２年度股东大会审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１３ 年度审计机构的议案》，同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计服务机构。

近日，公司收到山东汇德会计师事务所有限公司的通知，根据财政部、证监会财会【２０１２】２号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在２０１３年１２月３１日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信会计师事务所有限公司济宁分所、济南分所，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）［以下简称：“和信会计师事务所”］。

山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的执业团队，整体参与了和信会计师事务所的转制，成为和信会计师事务所的组成部分。

和信会计师事务所于２０１３年４月２３日取得济南市工商行政管理局颁发的合伙企业营业执照，注册号为３７０１００３０００３３６８８，并于２０１３年５月１６日取得财政部、中国证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。

鉴于上述事项，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会建议改聘和信会计师事务所为公司２０１３年度审计机构。

一、董事会审议情况

公司于２０１３年８月２７日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司将２０１３年度审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为和信会计师事务所。本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

公司独立董事就此次更换会计师事务所发表了独立意见，认为：因山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的审计团队整体参与了和信会计师事务所的转制。为确保公司２０１３年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意公司不再聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司２０１３年度审计机构，同意聘请和信会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至２０１３年度审计工作结束。

　三、备查文件

　１、公司第五届董事会第七次会议决议；

　２、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

　特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日