一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	广电电气	股票代码	６０１６１６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马小丰	宗冬青
电话	０２１－６７１０１５１６	０２１－６７１０１６６１
传真	０２１－６７１０１８９０	０２１－６７１０１８９０
电子信箱	ｏｆｆｉｃｅ＠ｃｓｇｅ．ｃｏｍ	ｏｆｆｉｃｅ＠ｃｓｇｅ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	３，３２４，１３５，６５５．３９	３，２５３，３９１，４９２．６５	２．１７
归属于上市公司股东的净资产	２，５１６，５２５，４０９．０６	２，５６８，３７９，７９１．８４	－２．０２
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－３，１６５，５４６．９１	－５６，４４２，５８７．７１	不适用
营业收入	５０７，９９１，４５６．４１	４４０，８４６，０８７．５１	１５．２３
归属于上市公司股东的净利润	２６，７３３，４６５．４７	２１，５４８，２５５．８４	２４．０６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２１，７６４，７３９．０５	１０，８５９，７９７．６６	１００．４２
加权平均净资产收益率（％）	１．０５	０．８３	增加０．２２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０２８７	０．０３２８	－１２．５０
稀释每股收益（元／股）	０．０２８７	０．０３２８	－１２．５０

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					４８，００２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人		２７．９１	２６０，２５３，０００		２６０，２５３，０００	无
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人		４．３９	４０，８９６，９００			无
李忠琴	境内自然人		３．８６	３６，０００，０００		３６，０００，０００	无
严寒	境内自然人		３．８６	３６，０００，０００		３６，０００，０００	无
ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ	境外自然人		２．６９	２５，１００，８２０		２５，１００，８２０	无
马小丰	境内自然人		１．８４	１７，１５４，０５４			无
ＹＡＮ ＪＡＭＥＳ	境外自然人		１．２８	１１，８９７，２８０		１１，８９７，２８０	无
李建平	境内自然人		１．１３	１０，５５６，２８０			质押９，９００，０００
蔡仁贵	境内自然人		１．０８	１０，０３８，３３０			无
ＹＡＮ ＹＩ ＭＩＮ	境外自然人		１．０７	９，９７４，７００		９，９７４，７００	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ和ＹＡＮ ＪＡＭＥＳ、ＹＡＮ ＹＩ ＭＩＮ为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ＺＨＡＯ ＳＨＵ ＷＥＮ与ＹＡＮ ＪＡＭＥＳ、ＹＡＮ ＹＩ ＭＩＮ分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年中国经济增长放缓明显，制造业整体面临需求不振、产能过剩。输配电行业的整体情况也是类似，国网的投资进度放缓，工业项目减少，房地产的开工量明显不足， 对于配电产品、开关柜的整体竞争压力加大。发电行业在前两年压缩投资之后，今年则呈现增长态势，上半年新建电厂、＂上大压小＂的项目招投标比较活跃。

面对这样的宏观环境，上半年广电电气在客户维护、市场开拓、产品转型方面取得较好进展。２０１３年１－６月，广电电气实现营业收入５０，７９９．１万元，比上年同期上升１５．２％，成套设备订单增长５０％， 电力电子再次获得中石油西三线高压变频器订单，上半年同比增长１６％；元器件销售增长２４％；广电电气与ＧＥ主要合资公司ＥＪＶ和ＣＪＶ业务恢复良好，上半年投资收益增长近一倍。２０１３年上半年度归属于上市公司股东的净利润２，６７３．３万元，比上年同期上升２４．１％。

在销售增长的同时，产品毛利率出现了一定幅度的下降，主要原因是销售价格受市场压制，以及运营成本上升。预计这一毛利水平将延续较长一段时间。

报告期内，经营活动产生的现金净流量为－３１６．６万元，同比增加净额５，３２７万元，但是还有很大提升空间，需要进一步加强应收账款回收、提高存货周转率。

报告期末，公司持有现金及银行存款合计８．４亿元，流动比率３．２７，资产负债率２２．３９％，充裕的资金储备和持续的经营性现金流入是公司规避流动性风险和偿债风险的重要保障。

广电电气正在进入恢复增长、转型升级的良性轨道。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数		本期数		上年同期数		变动比例（％）
营业收入	５０７，９９１，４５６．４１		４４０，８４６，０８７．５１		１５．２３
营业成本	３８７，４６２，８１１．４２		３１６，４７５，１４５．２３		２２．４３
销售费用	５２，０１６，５２１．０２		６１，３０５，０６４．２７		－１５．１５
管理费用	６６，６０５，８５５．５４		５９，４５３，６１８．６２		１２．０３
财务费用	－８，２１４，４７３．２５		－５，２８９，６８７．６４
经营活动产生的现金流量净额	－３，１６５，５４６．９１		－５６，４４２，５８７．７１
投资活动产生的现金流量净额	－２６，６６７，９６６．１５		－７５，４８９，９２４．０５
筹资活动产生的现金流量净额	－９５，０４０，５２４．９２		－１５５，７７１，０５５．０８
研发支出	７，５６０，８４６．６７		９，７０１，４８５．２２		－２２．０７

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

１）资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	报告期初	变动率％	变动原因说明
应收账款	９３１，１３０，５００．６６	８２５，０８１，０００．２６	１２．９％	销售收入增加，期末部分款项尚未收回
应收利息	１０，０１８，４６７．６９	７，３７１，３３３．９０	３５．９％	计提利息收入增加
在建工程	２９５，３１２，７２４．４８	２４６，２９４，７０９．６２	１９．９％	募集资金项目投入增加
短期借款	４５，０００，０００．００	６０，０００，０００．００	－２５．０％	到期贷款归还
应付账款	４６２，１８０，５４４．５６	３８１，９５８，０７５．３６	２１．０％	供应商货款增加
预收款项	７９，１９３，２１２．３５	４１，３１７，６２８．６３	９１．７％	销售项目预收款增加
未分配利润	１５２，９６９，９２２．２７	２１９，４９４，４５６．８０	－３０．３％	分配股利

２）费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动率％	变动原因说明
营业收入	５０７，９９１，４５６．４１	４４０，８４６，０８７．５１	１５．２％	本期产品销售增加
财务费用	－８，２１４，４７３．２５	－５，２８９，６８７．６４	５５．３％	应计利息支出减少
投资收益	１５，８０８，８２０．０９	７，５０２，８４０．６６	１１０．７％	参股子公司本期利润上升
营业外收入	６，４２６，９７６．９０	１２，７２７，５６９．４５	－４９．５％	财政补贴减少
净利润	２８，６３７，５５８．６８	２４，５０８，８６９．４３	１６．８％	营业收入和投资收益增加

（２） 经营计划进展说明

２０１３年度预计实现营业收入１０５，０００－１１１，５７０万元，净利润６，３２０－７，３００万元，净利润增长３０－５０％。

２０１３年上半年实际完成营业收入５０，７９９．１５万元，净利润２，８６３．７６万元，净利润完成年度预算４５．３１％。

单位：万元 币种：人民币

项目	２０１３年预算	２０１３年１－６累计	完成进度
营业收入	１０５，０００－１１１，５７０	５０，７９９．１５	４８．３８％
运营利润	３９０－９７０	１０７．２８	２７．５１％
投资收益	４，５００－５，０００	１，５８０．８８	３５．１３％
净利润	６，３２０－７，３００	２，８６３．７６	４５．３１％

注：完成进度按预算指标的下限计算。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
输配电及控制设备制造业	４９６，６６４，００１．２０	３８４，８１３，３９２．６１	２２．５２	１６．１４	２４．８８	减少５．４２个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
成套	３４５，８５５，１４２．８８	２７９，３２９，８７６．４９	１９．２４	１９．６３	２７．８４	减少５．１９个百分点
元件	１０１，９７７，３３０．１７	７７，３６６，０３３．７２	２４．１３	２３．５７	３０．７９	减少４．１９个百分点
电力电子	４８，８３１，５２８．１５	２８，１１７，４８２．４０	４２．４２	－１２．８０	－７．８４	减少３．１０个百分点
合计	４９６，６６４，００１．２０	３８４，８１３，３９２．６１	２２．５２	１６．１４	２４．８８	减少５．４２个百分点

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	２４，１５５，１５７．２５	２９．２８
海外	３９，２９３，８２９．３１	５６．５３
华北	３２，９５６，４１０．１７	－１７．５８
华东	２４１，２１８，４８４．７５	８．９５
华南	１４，２４８，８４１．５５	１５９．９２
华中	５２，１７２，１２０．３７	４４９．７１
西北	５５，０８３，２４９．６５	－１３．２８
西南	３７，５３５，９０８．１５	－１４．６４
合计	４９６，６６４，００１．２０	１６．１４

（三） 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设而展开。

除了传统的成套开关柜业务，公司在高端元器件、大容量变频器的技术达到了国际领先水平。以精益生产理念为核心的广电电气制造系统通过全信息化流程管理，把供应商、客户与广电电气自身的体系结合到一起，能够以最优化的成本和速度，为客户提供优良的服务。

同时通过与国际领先公司的合作，公司在专业市场和业务拥有包括ＧＥ、ＡＥＧ、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ这样的优秀品牌。

广电电气努力在长期积累的客户之外开发新的市场。通过直销、发展代理渠道，合作伙伴等方式，覆盖更加广泛的区域和行业，拓展产品通路。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况：（万元 人民币）

报告期内投资额	１８，００５．６２
投资额增减变动数	－２，５８８．２５
上年期末投资额	２０，５９３．８７
投资额增减幅度（％）	－１２．５７

注：表中长期股权投资是对联营公司投资，本期投资变动数中收到ＥＪＶ、ＣＪＶ分红款减少投资２０８４万元。被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例，详见“主要子公司、参股公司分析”。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

募集资金的使用情况已在《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见２０１３年８月２９日上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报相关公告。

４、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况：（万元：人民币、ＵＳＤ美元）

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（％）	备注
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	１３，６００	１００	全资子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	２，０００	１００	全资子公司
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	５００	１００	全资子公司
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	ＵＳＤ７２０	７５
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	ＵＳＤ９５０	７５
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关柜输配电设备的销售	ＵＳＤ４００	７５	注（１）
美国太阳门电气有限公司	境外企业	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务	ＵＳＤ８５	８２．３５	全资子公司＂上海通用广电工程有限公司＂对外投资，注（２）
上海澳通韦尔电力电子有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	ＵＳＤ１００	５６．８２
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	３００	５１	２０１２年２月新设立
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等节能产品	３，０００	４１	全资子公司＂上海广电电气集团投资管理有限公司＂对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	ＵＳＤ２７５０	４０
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	ＵＳＤ１１１０	４０
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	２００	３５
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	１５０	２０	全资子公司＂上海通用广电工程有限公司＂对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路、低压电力元件、环网柜等生产、销售	１０００	２５	全资子公司＂上海安奕极智能控制系统有限公司＂对外投资， 注（３）

注：

（１）因广电电气产业结构及产能调整、优化成本费用，山东广电电气有限公司２０１３年继续停止生产。山东广电电气有限公司的经营范围变更为：中低压电气开关柜等输配电设备的批发，相关的技术服务与咨询，自有房屋租赁。山东广电于２０１３年７月１８日已取得了换发的工商营业执照。

（２）上海通用广电工程有限公司于２０１２年１２月１８日，取得了商境外投资证第３１００２０１２００３１０号《企业境外投资证书》，同意对美国太阳门电气有限公司增资，投资总额由８５万美元变更为１００万美元，外方投资金额由１５万美元变更为３０万美元，中方投资总额７０万美元不变。外方实际投资额的变更目前正办理中。

（３）全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司出资人民币２５０万元（２５％）与宁波盛道电力设备实业有限公司（７５％），在宁波市北仑区设立＂宁波安奕极智能控制系统有限公司＂，注册资本人民币１０００万元，于２０１３年１月５日取得了宁波工商营业执照，经营中压真空断路器、低压电力元件、环网柜等生产、销售。

（４）控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司受让上海艾帕电力电子有限公司（注册资本７０万美元）６７．５％的股权。上海艾帕电力电子有限公司于２０１３年５月２２日已取得了换发的工商营业执照，其他相关手续在办理中。

５、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司２０１２年度利润分配方案经２０１３年４月２６日召开的２０１２年度股东大会审议通过，公司２０１２年度利润分配实施公告，刊登于２０１３年５月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次利润分配以公司总股本９３，２５８万股为基数，每股派发现金０．１０元（含税），共计派发现金９，３２５．８０万元。股权登记日：２０１３年５月２３日；除权（除息）日：２０１３年５月２４日；现金红利发放日：２０１３年５月３０日。

至本报告期末，公司２０１２年度利润分配已实施完毕。

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０３３

上海广电电气（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会”）于２０１３年８月２７日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号五楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名（其中：１名董事以通讯表决方式出席）。本次董事会已于２０１３年８月１７日提前１０天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》。

本议案获得全体董事一致通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体董事一致通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

详见同日公司公告的２０１３－０３５，《上海广电电气（集团）股份有限公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权的议案》。

同意公司以不高于评估值的定价原则确定的价格，出资４，１０２．１万元人民币收购外籍自然人ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普电力电子有限公司及上海标崎实业有限公司持有的控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司共计４３．１８％的股权。本次收购完成后，公司将持有上海澳通韦尔电力电子有限公司１００％的股权。同时，同意授权董事长签署与本次交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜。

独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

本议案获得全体董事一致通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

详见同日公司公告的２０１３－０３６，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》。

四、审议通过《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。

独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

本议案获得全体董事一致通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

详见同日公司公告的２０１３－０３７，《上海广电电气（集团）股份有限公司委托理财公告》。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０３４

上海广电电气（集团）股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会”）于２０１３年８月２７日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号五楼会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次监事会已于２０１３年８月１７日提前１０天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席蔡仁贵先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》。

经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０３５

上海广电电气（集团）股份有限公司

２０１３年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ６７号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于２０１１年１月２５日向社会公众发行人民币普通股１０，５００万股，每股面值１．００元，每股发行价１９．００元，募集资金总额人民币１，９９５，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１４１，９６６，８２０．００元，实际募集资金净额为人民币１，８５３，０３３，１８０．００元。

该项募集资金已于２０１１年１月２８日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字［２０１１］第５号《验资报告》。

２、以前年度已使用金额、本期使用金额及期末余额

单位：万元

项目

金额或比例

项目

金额

募集资金总额

净额：185,303.32

本期投入募集资金总额

３，０５６．１９

变更用途的募集资金总额

１５，８４１．００

已累计投入募集资金总额

５０，１０７．４６

变更用途的募集资金总额比例

8.55%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺的投资总额

调整后的投资总额

（1）

本期投入金额

（2）

(3)＝(2)-(1)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态的日期

本期募集资金实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

年产 ２．５ 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目

否

１５，０４９．００

１５，０４９．００

６，７４９．００

２１８．９５

６，５０５．０５

－２４３．９５

９６．３９

２０１３年２月

否

新型无谐波高压变频器高技术产业化项目

否

２１，８００．００

２１，８００．００

２１，８００．００

２１，８００．００

１００．００

２０１１年７月

５１０．３８

否

电力智能化系统集成项目

否

８，５１４．００

８，５１４．００

８，５１４．００

１，８３２．００

４，２６７．１５

－４，２４６．８５

５０．１２

２０１２年８月

否

高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目

智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ 开关设备、１０ｋＶ 环网设备生产线建设项目

１５，８４１．００

１７，４９４．００

１７，４９４．００

９３３．７７

１３，２８０．２１

－４，２１３．７９

７５．９１

２０１２年８月

否

技术中心扩建项目

否

５，０１５．００

５，０１５．００

５，０１５．００

７１．４７

４，２５５．０５

－７５９．９５

８４．８５

２０１３年２月

否

合计

６６，２１９．００

６７，８７２．００

５９，５７２．００

３，０５６．１９

５０，１０７．４６

－９，４６４．５４

５１０．３８

未达到计划进度原因

电力智能化系统集成项目和智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ 开关设备、１０ｋＶ 环网设备生产线建设项目未达到计划进度，主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用超募集资金永久补充流动资金情况

本公司于２０１３年２月补充流动资金５，０００万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行支付，系２０１２年剩余未补足数。本公司于２０１３年７月４日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计３５，０８４．３１８万元永久补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

无

注１：本公司于２０１１年２月２４日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金１９，３００万元。

本公司于２０１１年２月２４日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计４４，０００万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金，其中２０，５００万元用于归还银行借款，２３，５００万元用于永久补充流动资金。

本公司于２０１１年９月１９日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 １２，０００万元永久补充流动资金。

本公司２０１１年度直接投入募集资金项目金额为１４，５９２．１９万元。

本公司于２０１２年５月２９日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用２．５亿元超募资金永久性补充流动资金。截至２０１２年１２月３１日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已支付１．５亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已支付５，０００万元，尚余５，０００万元未补充流动资金，待２０１３年再补充。

截至２０１２年１２月３１日止，本公司累计使用超募资金７６，０００万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为４７，０５１．２７万元。

注２：本公司于２０１３年２月补充流动资金５，０００万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行支付，系２０１２年剩余未补足数。

本公司于２０１３年７月４日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计３５，０８４．３１８万元永久补充流动资金。

截至２０１３年６月３０日止，本公司累计使用超募资金８１，０００万元永久补充流动资金，累计直接投入募集资金项目金额为５０，１０７．４６万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），经本公司２０１１年５月１２日召开的２０１０年度股东大会会议审议通过。本公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行、中国银行上海市奉贤支行、上海浦东发展银行奉贤支行分别设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）在上海浦东发展银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于２０１１年２月１８日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１３年６月３０日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至２０１３年６月３０日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额	其中：定期存单
本公司	中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行	３１００１９３０６０００５００４７７１０	３０，０００．００	５，９０５．６０	５，０００．００
本公司	中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行	３８０３９０００４０２３２２９１	８９，０８４．３２	３３，９７９．３０	２８，０００．００
本公司	中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	８９８００４９５５６０８０９４００１	１５，８４１．００	４，４７３．７８	２，０００．００
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	９８７４０１５８００００００２０３	４１，８６４．００	９，６１１．０５	７，０００．００
工程公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海市奉贤支行	９８７４０１５８００００００２８７	８，５１４．００	５，２８０．３９	５，０７４．９０
	合计：		１８５，３０３．３２	５９，２５０．１２	４７，０７４．９０

三、２０１３年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

实际募集资金金额	以前年度使用金额（注１）		本期使用金额			累计利息 收入净额
			直接投入募集资金项目		永久补充流动资金（注２）
１８５，３０３．３２	１２３，０５１．２７	３，０５６．１９		５，０００．００		５，０５４．２６		５９，２５０．１２

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	本期实际投入金额	实际累计投入金额（２）	投资 进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ 开关设备、１０ｋＶ 环网设备生产线建设项目	高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	１７，４９４．００	１７，４９４．００	９３３．７７	１３，２８０．２１	７５．９１	２０１２年８月			否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司将“关于变更部分募集资金投资项目的议案”提交２０１１年第二次临时股东大会审议并通过。 该项目详细变更原因及具体情况已于二○一一年十月二十六日公告，公告编号：临 ２０１１－０３６。
未达到计划进度的情况和原因		主要原因为由于市场及外部客观经济影响，故放缓募集资金项目投入进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０３６

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于收购控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）拟出资４，１０２．１万元人民币收购外籍自然人ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普电力电子有限公司（以下简称“上海温普”）及上海标崎实业有限公司（以下简称“上海标崎”）持有的控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）共计４３．１８％的股权。本次收购完成后，公司将持有澳通韦尔１００％的股权。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经董事会批准，无需公司股东大会审批，但尚需与股权转让方达成股权转让协议，并报政府有关部门审批。

一、交易概述

公司于２０１３年８月２７日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权的议案》，同意公司以不高于评估值的定价原则确定的价格，出资４，１０２．１万元人民币收购外籍自然人ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普及上海标崎持有的控股子公司澳通韦尔共计４３．１８％的股权。本次收购完成后，公司将持有澳通韦尔１００％的股权。同时，同意授权董事长签署与本次交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表了明确同意的独立意见。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不需征得债权人同意，无需公司股东大会审批，但尚需与股权转让方达成股权转让协议，并报政府有关部门审批。

二、交易对方情况介绍

１、ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ，男，加拿大国籍，现居地为５１１５ Ｈｏｌｂｏｒｎ Ｗａｙ， Ｓａｎ Ｒａｍｏｎ， ＣＡ９４５８２，ＵＳＡ。最近三年，任ＳＡＰ的全球ＯＥＭ业务总监。

２、上海温普电力电子有限公司

住所：上海市张江高科技园区毕升路２８９弄３号３２０室

法定代表人：竺伟

注册资本： １０万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电力电子、新能源技术的研发，电力电子产品的研发、生产、销售，软件产品的开发、设计、制作、销售（除计算机信息安全专用产品），并提供相关的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，实业投资（除股权投资和股权投资管理）。

３、上海标崎实业有限公司

住所：上海市金山区山阳镇向阳２０６６号

法定代表人：孙祥旗

注册资本：２６０万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：被子生产加工，机械零配件，机电产品，五金交电，汽车配件，金属材料，建材，装潢材料，日用百货，通信设备，办公用品，消防器材，摩托车及配件，床上用品，服装鞋帽，电脑及配件销售，瓶装酒零售，商务咨询服务，商品信息咨询服务（除经纪），国内道路货运代理。

三、交易标的基本情况

１、交易标的：澳通韦尔４３．１８％的股权。

２、澳通韦尔基本情况

营业执照注册号：３１００００４００３１７１４７（奉贤）

成立日期：２００２年９月２４日

住所：上海市奉贤区环城东路１２３弄１号２幢一层Ａ１区

法定代表人：赵淑文

注册资本： １００万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：电力电子产品的设计、开发、生产，销售公司自产产品并提供产品的售后服务。

目前，公司持有澳通韦尔５６．８２％的股权，其余股东及持股比例分别为：ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ持股２５％、上海温普持股１５．１８％，上海标崎持股３％。

澳通韦尔的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

３、有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

４、澳通韦尔最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度
总资产	１１，２３０．２１	１２，５７３．８０
总负债	５，７１５．７４	７，５８８．８７
净资产	５，５１４．４７	４，９８４．９３
营业收入	４，８９３．１２	１３，８４７．３４
净利润	５２９．５４	２，８６３．５１
扣除非经常性损益后的净利润	５２９．４１	２，８６１．２９
是否经过审计	否	是

澳通韦尔２０１２年度财务会计报告经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

四、交易主要内容及价格确定依据

１、交易内容

公司将分别与ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普及上海标崎签订股权转让协议，以２，３７５万元收购ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ持有的澳通韦尔２５％的股权，以１，４４２．１万元收购上海温普持有的澳通韦尔１５．１８％的股权，以２８５万元收购上海标崎持有的澳通韦尔３％的股权。股权转让协议自各方或者授权代表签字盖章并交原审批机关登记批准之日起生效。相关股权转让协议生效后六个月内，公司向ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普及上海标崎支付对应的股权转让款。股权转让协议正式签署后，任何一方不履行或不完全履行协议约定的条款即构成违约，违约金为本次股权转让金额的２倍。若违约金不足以补偿履约方的所有经济损失，违约方应当负责赔偿因其违约行为给履约方造成的一切经济损失。如截至约定的付款时间内，公司尚未支付全部股权转让款的，ＷＡＮＧ ＸＵＥＪＵＮ ＪＡＭＥＳ、上海温普及上海标崎有权终止股权转让协议及所签订的相关协议，公司应承担协议约定的违约责任。

２、定价原则

根据具有从事证券、期货相关业务资格的上海申威资产评估有限公司出具的以２０１２年１２月３１日为评估基准日的《上海广电电气（集团）股份有限公司了解股权资产价值涉及的上海澳通韦尔电力电子有限公司股东全部权益价值评估报告》：经采用两种方法评估，收益法的评估结果为９，５０７万元，评估增值４，５２２．０６万元，增值率 ９０．７１％；资产基础法评估结果为５，７７２．２３万元，评估增值７８７．３０万元，增值率１５．７９％；两种方法的评估结果差异３，７３４．７７万元，收益法的评估结果高于资产基础法的评估结果６４．７０％，主要原因是收益法评估是从资产的未来盈利能力的角度对企业价值的评价，是被评估单位的客户资源、内控管理、核心技术、管理团队、管理经验和实体资产共同作用下的结果，是从资产未来盈利能力的角度对企业价值的评价；从基准日前三年报表可以看出， 被评估单位主营业务利润率高于行业水平，三年平均净资产收益率在５０％以上，主营业务收入年复合增长率２０．１２％，其中高压变频器销售收入年复合增长率１１．０６％，有源滤波器年复合增长率２３４．８０％，被评估单位预计经营前景较好，具有一定的盈利能力，资产组合能够发挥相应效用，因而使得收益法结果高于成本法评估值。本次评估采用收益法的评估结果作为最终评估结论，上海澳通韦尔电子电子有限公司股东全部权益价值评估值为９，５０７万元。本次收购价格以不高于上述评估值的定价原则确定，以９，５００万元乘以各自转让股权比例计算得出。

五、交易的目的和对公司的影响

电力电子业务是公司主要并重点发展的业务之一，澳通韦尔的电力电子产品具有良好的市场空间和较大的增长潜力，公司全资收购澳通韦尔可以进一步提升对澳通韦尔的控制力，增加公司的盈利点，进一步提升公司的盈利能力。

六、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：电力电子产品有良好的市场发展前景，公司控股子公司澳通韦尔呈现较好的业务增长趋势，全资收购澳通韦尔有助于进一步强化公司对其控制力，提升公司的盈利能力。本次收购聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行了评估，评估机构与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见；评估方法的选取符合相关法律法规的规定且符合本次评估对象的实际情况，具有合理性。本次收购价格以不高于评估值的定价原则确定，公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意公司收购澳通韦尔４３．１８％的股权。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第二十一次会议决议

２、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见

３、澳通韦尔最近一年又一期财务报表

４、上海广电电气（集团）股份有限公司了解股权资产价值涉及的上海澳通韦尔电力电子有限公司股东全部权益价值评估报告

５、评估机构的证券从业资格证书

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１３－０３７

上海广电电气（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

●委托理财期限：不超过一年

一、委托理财概述

公司于２０１３年８月２７日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

本委托理财的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

本委托理财的资金来源为公司自有资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。

（二）产品说明

本委托理财购买的是风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品。

（三）理财产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营、募集资金投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币１０，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的３．８９％。具体情况如下：

序号	委托方	理财产品名称及类型	委托金额（万元）	年化收益率（％）	是否到期
１	农业银行奉贤支行	本利丰２２５期保本型	１，０００	４．００	否
２	浦发银行奉贤支行	利多多２９６期保本型	２，０００	４．９０	否
３	建设银行奉贤支行	利得盈对公尊享保本型	７，０００	５．０５	否

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日