一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	宁波富邦	股票代码	６００７６８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏会兵	陆恒
电话	０５７４－８７４１０５００	０５７４－８７４１０５０１
传真	０５７４－８７４１０５０１	０５７４－８７４１０５０１
电子信箱	ｆｂｊｙ＠６００７６８．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｈ＠６００７６８．ｃｏｍ．ｃｎ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６６２，８６８，３７５．９９	６９４，６０３，０４３．５１	－４．５７
归属于上市公司股东的净资产	１２５，５４５，４６０．０８	１３９，５７４，０４０．１２	－１０．０５
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２９，６１０，０５５．１４	－２２，０３７，４１５．５９	不适用
营业收入	４１７，３６４，９８０．４８	５０３，２１３，４９５．７７	－１７．０６
归属于上市公司股东的净利润？？？？	－１２，７２３，５８０．０４	－６，８４４，００４．３８	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－１３，０１９，７４７．０７	－６，８５５，７９０．７０	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－９．６０	－５．１０	减少４．５０个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．０９５	－０．０５１	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．０９５	－０．０５１	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１９，４１３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波富邦控股集团有限公司	其他		３５．２６	４７，１６２，１６０		０	无
上海城开（集团）有限公司	国有法人		４．８２	６，４４８，８０７		０	未知
上海雄龙科技有限公司	其他		３．６４	４，８７４，４８０		０	未知
天津腾飞投资有限公司	未知		１．１５	１，５４４，１１７		０	未知
李国宏	境内自然人		０．４９	６５３，９４０		０	未知
王正	境内自然人		０．４０	５３４，０３２		０	未知
唐飒	境内自然人		０．３７	５００，０００		０	未知
高元和	境内自然人		０．３５	４７２，０００		０	未知
张健民	境内自然人		０．３４	４５８，６００		０	未知
吴蓉蓉	境内自然人		０．２９	３９３，１００		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前３名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，后７名股东公司未知其关联及一致行动情况。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济依然延续弱复苏、低增长的态势，铝加工行业生产能力过剩、市场需求低迷的市场现实依然没有改观。为此，公司将发展的重心放在企业内部，优化结构、加强管理、技术升级已成为企业提升核心竞争力的主要手段。

报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划，立足稳生产、拓市场、抓技改，全力为企业转型升级工作不断夯实基础。上半年公司完成产品产量１．５８万吨，同比下降了１８．１３％；实现营业收入４１７３６．５０万元，同比下降了１７．０６％；其中主营业务收入４１４８１．７７万元，同比减少１７．０６％。铝材销售业务本期实现主营业务收入４１３４７．９９万元，同比减少１７．１３％。但由于需求持续不振、综合成本上升、市场价格下行等影响，致使公司盈利出现亏损。当期实现净利润为－１２７２．３６万元，每股收益－０．０９５元，净资产收益率－９．８２％。

经营环境恶化、行业结构失衡已成为当前铝加工行业的积弊。公司管理层正视现实，力求突破现状，一是调整组织结构和完善岗位考核机制，对现有车间科室职能部门重新梳理定编，充分挖掘“人”作为第一生产力的潜能。二是质量兴企，通过深入车间班组，加强现场监控，不断优化设备运行状态，加强质量管理与质量监控，及时了解客户的反馈信息，并严格考核机制，确保产成品合格率，不断巩固市场占有率。三是加快新增年产１．５万吨冷轧生产线及配套技改项目建设。新冷轧生产线建设已在６月底全面进入到设备安装调试的冲刺阶段，随之而来的生产安排、工艺操作规程制定、安全环保、人员调配等诸方面配套工作，已经在紧张有序地展开。公司管理层认为项目在经过试生产的磨合后，新冷轧生产线将成为企业产质量方面的生力军，无论是在生产能力，还是在生产效率等方面都将对企业的发展产生积极地作用，从而不断降低生产成本，提高企业的获利能力。

针对企业用工年龄老化问题日渐突出以及技改项目需要大量专业人员的实际，管理层想方设法为企业的发展提供人员储备。在积极拓展渠道充实一线员工的同时，还加大了对年富力强，年轻有为的中层管理队伍建设力度。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４１７，３６４，９８０．４８	５０３，２１３，４９５．７７	－１７．０６
营业成本	４０７，２７４，６３３．６５	４８５，１９７，５６０．８９	－１６．０６
销售费用	２，４９７，０１８．４６	２，９６８，８３８．１６	－１５．８９
管理费用	１１，３３８，１５７．９４	１２，６３６，６４４．３１	－１０．２８
财务费用	９，９６９，３７１．８２	１０，９９９，６０６．９４	－９．３７
经营活动产生的现金流量净额	－２９，６１０，０５５．１４	－２２，０３７，４１５．５９	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－９，９６０，３９６．２９	６２１，０７４．３９	－１，７０３．７４
筹资活动产生的现金流量净额	－６，１５８，５７９．５６	－２３，１８０，５０４．２３	不适用

变动比例较大科目的情况说明：

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系铝材厂技改项目投入增加所致。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（％）	变动原因说明
营业税金及附加	２７７，６４３．６８	４４４，１７７．２０	－３７．４９	主要系应交城市维护建设税减少所致。
投资收益	１，５０５，８０３．３７	２，９０３，０６９．５９	－４８．１３	主要系收中华纸业分红减少所致。
利润总额	－１２，２７４，０１５．０６	－６，４０５，２４０．９７	－９１．６２	主要系本期销量及毛利率下降所致。
净利润	－１２，７２３，５８０．０４	－６，８４４，００４．３８	－８５．９１	主要系本期销量及毛利率下降所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铝材销售业务	４１３，４７９，９２２．８８	４０６，７０７，８５６．０４	１．６４	－１７．１３	－１６．０６	减少１．２５个百分点
仓储及其他业务	１，３３７，７７０．５７	１１５，０６５．５２	９１．４０	１２．９５	－９．７３	增加２．１６个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
铝材销售业务	４１３，４７９，９２２．８８	４０６，７０７，８５６．０４	１．６４	－１７．１３	－１６．０６	减少１．２５个百分点
仓储及其他业务	１，３３７，７７０．５７	１１５，０６５．５２	９１．４０	１２．９５	－９．７３	增加２．１６个百分点

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
浙江	３８７，０２７，５３１．３６	－２２．６１
其他	２７，７９０，１６２．０９

（三）核心竞争力分析

１、公司地处长三角经济发达地区，市场信息反应灵敏，坚持＂以销定产＂的生产模式，积累形成了一种快速应对产品需求变化、具备快速供货能力的市场经营优势。

２、公司生产经营特色为多品种、小批量、短周期，产品结构以高端包装用铝板为主导，较好地满足了江浙地区民营经济的市场格局，拥有许多长期稳定的中小客户群。

３、公司新增年产１．５万吨铝板带材技改项目的顺利推进，将极大地优化现有产品结构， 增强公司产品的竞争能力，推动企业技术、装备和综合竞争能力的不断提升。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

（１）持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	２，８４５，３４１．７６	０．００２７	０．００２７	８，１４０，０００．００		－１，７４０，０００．００	可供出售金融资产	购买
合计		２，８４５，３４１．７６	／	／	８，１４０，０００．００		－１，７４０，０００．００	／	／

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

主要子公司基本情况如下：

（单位：万元）

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波富邦精业贸易有限公司	金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售	批发零售	１０００	８７４９．３７	１７３９．０２	１２４．９５
宁波富邦精业铝型材有限公司	铝型材制造加工	工业铝型材	５００	６９７．２５	６０５．２０	１５．２４
宁波江北富邦精业仓储有限公司	货运、装卸、仓储	仓储运输	５０	１３０．２９	６２．０１	－５．４８

公司的三家主要子公司生产经营情况稳定，整体经营规模偏小。宁波富邦精业贸易有限公司２０１３年上半年实现净利润１２４．９５万元，比上年同期减少－５．０７％，主要系报告期内收到税费返还及政府扶持基金比上年同期减少所致。其余两家子公司无论是生产规模还是综合效益，对公司整体运营影响不大。

本公司参股宁波中华纸业有限公司２．５０％的股权。２０１３年上半年收到该公司分红款１５０．５８万元，计入本公司的投资收益。

５、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
铝材厂铝板带材生产线技改项目	９１，８００，０００．００	在建	１０，３４４，３２１．８５	５９，７１０，１４７．７２
合计	９１，８００，０００．００	／	１０，３４４，３２１．８５	５９，７１０，１４７．７２	／

二） 利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

由于公司年末未分配利润为负数，２０１２年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。此议案已报公司２０１２年年度股东大会审议通过。

三） 其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计公司２０１３年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是２０１３年中期已累计亏损１２７２万元且市场低迷不振的环境一时难以扭转，导致产销量持续下降以及单位成本增加。

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所为本公司２０１２年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见，公司对强调事项进展情况说明如下：

上海文盛投资管理有限公司与信联讯通讯设备有限公司借款合同纠纷一案，北京市高级人民法院对本公司提起的上诉已于２０１２年５月２２日开庭审理（详见公司２０１２－０１７号公告）。公司于２０１２年７月３０日收到北京市高级人民法院（２０１２）高民终字第１０１７号民事裁定书，裁定本案中止诉讼（详见公司２０１２－０２４号公告）。目前该案仍处于诉讼中止状态。对该项事项公司董事会将继续督促专门的工作小组，全力以赴，积极配合相关部门，继续抓紧开展工作，力争将损失减少到最低。

董事长：郑锦浩

宁波富邦精业集团股份有限公司

２０１３年８月２８日