一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年,面对宏观经济增速下滑、公司包装业务下游饮料行业增速下滑、市场对产品结构需求的变化,以及较高的用工成本等不利因素的影响,公司始终坚持长期稳定发展为宗旨,积极应对。报告期内,围绕董事会年初制定的目标,一方面,大力推进和深化资产效率管理工作,提高生产效率,并通过改善能源的利用效率,提高能耗管理水平,降低了能耗;另一方面,继续强化风险意识,严格执行目标管理与预算管理,提高资金的运转效率,牢牢树立现金为王的理念,加强现金管理,公司的经营活动产生的现金净额快速上升,保证了生产经营的顺利开展,同时,通过发行短期融资券等多渠道方式积极降低财务费用。另外,公司在投资方面,遵循谨慎性原则,投资方向上偏向与大客户长期合作回报相对稳定的项目,而对于发展势头快速良好的商贸业务重点以稳固、消化、提高现有公司的市场份额为宗旨,加大品牌导入力度,提高市场份额。报告期内,公司安全生产、稳健经营,克服了种种不利因素的影响。
报告期内,公司实现营业总收入43.17亿元,比去年同期增加7.75%,营业总成本35.72亿元,比去年同期增加9.91%;实现营业利润2.17亿元,比去年同期减少10.24%;实现归属于上市公司股东的净利润16264.92万元,比去年同期减少3.65%;经营活动产生的现金流量净额为52671.18万元,比去年同期增加83.62%。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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上述科目中,变动超过30%的原因说明:
1、财务费用减少系公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额增加系报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致
3、投资活动产生的现金流量净额减少系报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因系报告期公司归还了部分银行贷款所致。
(1)资产负债情况分析
公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)
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变动原因:
1、应收票据减少的主要原因是公司报告期公司部分原先采用票据结算的客户改为现款结算。
2、预付账款增加的主要原因是公司报告期预付原材料采购款增加。
3、应付票据增加的主要原因是公司报告期采购原材料采用银行承兑汇票结算增加。
4、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
5、应交税费增加的主要原因是企业所得税按季汇缴,导致报告期末公司应交企业所得税比年初有所增加。
6、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和短期融资券都是按年付息而导致已计提未支付的利息较多。
7、应付股利增加的主要原因是公司报告期尚未支付的少数股东股利增加所致。
8、长期借款减少的主要原因是报告期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
(2)公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)
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变动原因:
1、营业税金及附加增加的主要原因是公司报告期和上年同期比,公司应交城建税等附加税增加所致。
2、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出减少以及汇兑收益大幅增加所致。
3、资产减值损失减少的主要原因是公司报告期应计提的坏账准备减少以及收回部分逾期应收款项所致。
4、投资收益减少的主要原因是上年同期公司控股子公司获得上海紫晨投资有限公司分红的1200万元收益而报告期没有。
5、营业外收入增加的主要原因是公司报告期处置非流动资产收益增加以及收到的政府补助比去年同期增加所致。
(3)公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:万元)?
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变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司应付原材料采购款等大幅增加所致。
2、收回投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。
3、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的1,200万元分红,而报告期没有。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置设备等比上年同期减少所致。
5、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上年同期增加所致。
6、投资支付的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用暂时闲置资金申购货币市场基金的现金流出增加幅度超过对外股权投资减少规模所致。
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是上年同期公司有对外购并子公司,而报告期没有。
8、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期对外股权投资支付的现金和购建固定资产等支付的现金都比上年同期有所减少所致。
9、?筹资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司利用提高资产周转效率产生的现金流归还和压缩贷款以及兑付短期融资券所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司归还了部分银行贷款所致。
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元升值较多所致。
12、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动净流出增加所致。
13、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是公司持有货币资金余额增加所致。
3.1.2经营计划进展说明
报告期内,公司按照年初制定的经营计划,有条不紊地开展生产管理工作,提升资产管理效率、谨慎投资、持续推动技术进步、完善和强化内控制度及执行力。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3核心竞争力分析
1、管理上:长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。
2、技术上:专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。
3、人才上:具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。
4、意识上:专注、简单、持久、执着的价值观。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
报告期内,公司长期股权投资额1,217,007,671.64元,与上年同期相比,增加188,031,114.30元,增加18.27%,主要被投资公司情况如下:
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3.4.1.1持有其他上市公司股权情况
单位:元
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3.4.1.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.4.1.2.1委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
3.4.1.2.2委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
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3.4.2募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.4.3主要子公司、参股公司分析
(1) 主要控股子公司经营情况(单位:万元)
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(2)主要参股子公司经营情况
本报告期,公司主要参股公司上海DIC油墨有限公司、上海利士包装有限公司、上海阳光大酒店、郑州紫太包装有限公司、杭州紫太包装有限公司等参股子公司为公司贡献投资收益1440.63万元。
3.4.4非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
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公司于2010年12月6日召开2010年第二次临时股东大会,审议通过了《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》,上海紫江创业投资有限公司以现金方式投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司,占该公司15%股权。
本报告期,上海紫江创业投资有限公司完成对中航民用航空电子有限公司的第四期出资1.35亿元,截止本报告期,完成出资6.75亿元。
3.5报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度利润分配预案经公司2013年5月30日召开的公司2012年度股东大会审议通过,报告期内尚未实施该利润分配方案。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。 4.2本半年报未经审计。
董事长:沈雯
上海紫江企业集团股份有限公司
2013年8月28日