本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次公开发行证券方式:本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
●公司控股股东厦门建发集团有限公司拟就本次配股事宜请示厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,公司将在取得相关批复后另行公告。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定,公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项审核,认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定,具备配股资格,符合实施配股的实质条件。
二、本次发行概况
(一)境内上市股票简称和代码、上市地;
股票简称:建发股份
股票代码:600153
上市地:上海
(二)本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值人民币1.00元。
2、证券种类
本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)
3、发行数量
本次配股拟以公司截至2013年6月30日的总股本2,237,750,741股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
(三)定价方式、预计募集资金量(含发行费用)
1、定价方式
以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。本次配股的定价原则为:
①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产;
②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;
③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况;
④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。
2、预计募集资金量(含发行费用)
本次配股拟募集资金不超过35亿元。
(四)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
2、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(五)本次发行证券的上市流通,包括各类投资者持有期的限制或承诺。
本次配股完成后,本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案经公司于2013年8月26日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需公司2013年第二次临时股东大会逐项审议表决,并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的合并资产负债表,以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下:
合并资产负债表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元
项目 | 2013年1-6月 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 108,493,743.80 | - | 579,224,519.85 | 12,260,659.20 | 7,089,178,243.57 | -5,675,216.30 | 2,934,488,667.84 | 12,955,721,358.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 108,493,743.80 | - | 579,224,519.85 | 12,260,659.20 | 7,089,178,243.57 | -5,675,216.30 | 2,934,488,667.84 | 12,955,721,358.96 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 147,294,887.16 | - | - | 2,880,000.00 | 1,060,194,977.45 | -4,645,971.61 | -55,349,151.92 | 1,150,374,741.08 |
(一)净利润 | | | | | | 1,060,194,977.45 | | 217,139,631.97 | 1,277,334,609.42 |
(二)其他综合收益 | | -9,990,890.04 | | | | | -4,645,971.61 | 8,136,025.22 | -6,500,836.43 |
上述(一)和(二)小计 | - | -9,990,890.04 | - | - | - | 1,060,194,977.45 | -4,645,971.61 | 225,275,657.19 | 1,270,833,772.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | 157,285,777.20 | - | - | - | - | - | 174,335,190.89 | 331,620,968.09 |
1.所有者投入资本 | - | 157,285,777.20 | - | - | - | - | - | 176,063,736.35 | 333,349,513.55 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | | - | | - | - | - | -1,728,545.46 | -1,728,545.46 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -454,960,000.00 | -454,960,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | | | - | | | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | | | - | | -454,960,000.00 | -454,960,000.00 |
3.其他 | - | - | - | | | | | | - |
(五)其他 | | | | | 2,880,000.00 | | | | 2,880,000.00 |
四、本年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 255,788,630.96 | - | 579,224,519.85 | 15,140,659.20 | 8,149,373,221.02 | -10,321,187.91 | 2,879,139,515.92 | 14,106,096,100.04 |
合并资产负债表(续)
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元
项目 | 2012年 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 82,371,027.29 | - | 519,464,384.94 | - | 5,235,338,446.92 | -7,742,675.82 | 2,030,247,016.20 | 10,097,428,940.53 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 82,371,027.29 | - | 519,464,384.94 | - | 5,235,338,446.92 | -7,742,675.82 | 2,030,247,016.20 | 10,097,428,940.53 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 26,122,716.51 | - | 59,760,134.91 | 12,260,659.20 | 1,853,839,796.65 | 2,067,459.52 | 904,241,651.64 | 2,858,292,418.43 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 2,156,036,970.07 | - | 513,898,971.49 | 2,669,935,941.56 |
(二)其他综合收益 | - | 7,658,472.21 | - | - | - | - | 2,067,459.52 | 124,973.48 | 9,850,905.21 |
上述(一)和(二)小计 | - | 7,658,472.21 | - | - | - | 2,156,036,970.07 | 2,067,459.52 | 514,023,944.97 | 2,679,786,846.77 |
(三)股东投入和减少资本 | - | 18,464,244.30 | - | -1,856,954.84 | - | -16,805,009.57 | - | 393,404,646.30 | 393,206,926.19 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | 384,541,100.70 | 384,541,100.70 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
3.其他 | - | 18,464,244.30 | - | -1,856,954.84 | - | -16,805,009.57 | - | 8,863,545.60 | 8,665,825.49 |
(四)利润分配 | - | - | - | 61,617,089.75 | - | -285,392,163.85 | - | -3,697,800.43 | -227,472,874.53 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 61,617,089.75 | - | -61,617,089.75 | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | -223,775,074.10 | - | -3,697,800.43 | -227,472,874.53 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)其他 | - | - | - | - | 12,260,659.20 | - | - | 510,860.80 | 12,771,520.00 |
四、本年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 108,493,743.80 | - | 579,224,519.85 | 12,260,659.20 | 7,089,178,243.57 | -5,675,216.30 | 2,934,488,667.84 | 12,955,721,358.96 |
合并利润表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位: 元
项目 | 2011年 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 91,176,818.99 | | 453,668,823.56 | | 3,274,784,547.93 | 1,374,295.36 | 1,498,739,326.56 | 7,557,494,553.40 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 91,176,818.99 | | 453,668,823.56 | | 3,274,784,547.93 | 1,374,295.36 | 1,498,739,326.56 | 7,557,494,553.40 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,805,791.70 | | 65,795,561.38 | | 1,960,553,898.99 | -9,116,971.18 | 531,507,689.64 | 2,539,934,387.13 |
(一)净利润 | | | | | | 2,250,203,156.28 | | 538,294,025.58 | 2,788,497,181.86 |
(二)其他综合收益 | | -9,089,968.44 | | | | | -9,116,971.18 | -2,923.32 | -18,209,862.94 |
上述(一)和(二)小计 | | -9,089,968.44 | | | | 2,250,203,156.28 | -9,116,971.18 | 538,291,102.26 | 2,770,287,318.92 |
(三)股东投入和减少资本 | | 284,176.74 | | | | -78,621.81 | | 3,392,166.28 | 3,597,721.21 |
1.股东投入资本 | | | | | | | | 15,284,658.20 | 15,284,658.20 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | 284,176.74 | | | | -78,621.81 | | -11,892,491.92 | -11,686,936.99 |
(四)利润分配 | | | | 65,795,561.38 | | -289,570,635.48 | | -10,175,578.90 | -233,950,653.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 65,795,561.38 | | -65,795,561.38 | | | |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | -223,775,074.10 | | -10,175,578.90 | -233,950,653.00 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 82,371,027.29 | | 519,464,384.94 | | 5,235,338,446.92 | -7,742,675.82 | 2,030,247,016.20 | 10,097,428,940.53 |
合并现金流量表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项目 | 2010年 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,116,748,398.84 | | 395,533,495.60 | | 1,889,202,474.20 | 2,305,727.98 | 1,087,473,084.58 | 5,734,458,037.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 1,116,748,398.84 | | 395,533,495.60 | | 1,889,202,474.20 | 2,305,727.98 | 1,087,473,084.58 | 5,734,458,037.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 994,555,885.00 | -1,025,571,579.85 | | 58,135,327.96 | | 1,385,582,073.73 | -931,432.62 | 411,266,241.98 | 1,823,036,516.20 |
(一)净利润 | | | | | | 1,754,516,115.69 | | 387,910,948.34 | 2,142,427,064.03 |
(二)其他综合收益 | | -30,827,299.62 | | | | | -931,432.62 | -1,672,106.33 | -33,430,838.57 |
上述(一)和(二)小计 | | -30,827,299.62 | | | | 1,754,516,115.69 | -931,432.62 | 386,238,842.01 | 2,108,996,225.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -188,395.23 | | | | | | 50,293,823.37 | 50,105,428.14 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 63,514,400.00 | 63,514,400.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | -188,395.23 | | | | | | -13,220,576.63 | -13,408,971.86 |
(四)利润分配 | | | | 58,135,327.96 | | -368,934,041.96 | | -25,266,423.40 | -336,065,137.40 |
1.提取盈余公积 | | | | 58,135,327.96 | | -58,135,327.96 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -310,798,714.00 | | -25,266,423.40 | -336,065,137.40 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 994,555,885.00 | -994,555,885.00 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 994,555,885.00 | -994,555,885.00 | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,237,750,741.00 | 91,176,818.99 | | 453,668,823.56 | | 3,274,784,547.93 | 1,374,295.36 | 1,498,739,326.56 | 7,557,494,553.40 |
合并所有者权益变动表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项目 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 4,628,973,491.20 | 6,271,230,189.99 | 3,812,705,088.80 | 2,654,434,762.30 |
交易性金融资产 | 135,522,681.13 | 132,258,480.49 | 111,882,428.18 | 123,713,685.36 |
应收票据 | 1,193,234,539.64 | 1,433,559,326.99 | 1,899,228,255.64 | 433,310,196.78 |
应收账款 | 3,076,143,977.16 | 1,780,308,143.69 | 1,825,282,413.85 | 1,565,033,059.12 |
预付款项 | 7,678,796,900.70 | 6,466,484,128.32 | 5,583,521,187.48 | 4,830,155,021.29 |
应收利息 | 2,385,855.33 | 4,353,633.10 | | |
应收股利 | | | | 4,200,000.00 |
其他应收款 | 3,932,494,523.29 | 1,801,802,703.08 | 1,452,337,185.38 | 1,455,096,908.65 |
存货 | 38,798,944,583.58 | 35,375,470,088.93 | 31,068,110,011.60 | 24,307,493,529.55 |
一年内到期的非流动资产 | 193,202,048.10 | 209,084,729.60 | 199,848,978.40 | 124,931,367.65 |
流动资产合计 | 59,639,698,600.13 | 53,474,551,424.19 | 45,952,915,549.33 | 35,498,368,530.70 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 54,005,995.12 | 67,675,139.04 | 75,119,482.10 | 90,949,644.84 |
长期应收款 | 2,098,247,106.40 | 1,846,579,454.57 | 1,162,806,307.27 | 997,533,243.74 |
长期股权投资 | 1,245,827,625.21 | 1,168,706,333.99 | 1,098,077,739.29 | 1,107,004,947.39 |
投资性房地产 | 2,549,980,652.84 | 2,566,120,033.72 | 2,399,836,168.39 | 1,478,396,916.59 |
固定资产 | 691,683,112.61 | 689,358,472.86 | 478,860,847.02 | 352,207,294.97 |
在建工程 | 482,341,844.79 | 419,221,406.54 | 322,382,633.68 | 1,159,009,252.76 |
无形资产 | 310,158,543.65 | 311,638,608.97 | 314,494,882.34 | 222,717,801.42 |
商誉 | 44,655,162.29 | 45,284,694.05 | 46,287,025.46 | 46,960,885.72 |
长期待摊费用 | 107,881,555.83 | 104,488,528.70 | 72,999,711.14 | 72,364,636.20 |
递延所得税资产 | 388,486,482.75 | 387,487,241.55 | 330,193,186.85 | 256,531,517.67 |
非流动资产合计 | 7,973,268,081.49 | 7,606,559,913.99 | 6,301,057,983.54 | 5,783,676,141.30 |
资产总计 | 67,612,966,681.62 | 61,081,111,338.18 | 52,253,973,532.87 | 41,282,044,672.00 |
项目 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
流动负债 | | | | |
短期借款 | 8,511,579,719.62 | 9,496,750,819.66 | 9,860,939,722.20 | 5,606,167,954.94 |
交易性金融负债 | 107,945.90 | 53,025,198.40 | 8,210,500.00 | 67,050,065.00 |
应付票据 | 5,328,388,359.39 | 4,426,951,640.49 | 2,431,451,313.18 | 3,298,916,718.40 |
应付账款 | 4,548,643,597.60 | 4,686,579,911.04 | 3,241,480,135.85 | 3,895,311,416.49 |
预收款项 | 15,979,359,167.03 | 12,386,124,432.60 | 10,459,526,841.29 | 7,589,323,230.78 |
应付职工薪酬 | 377,339,154.91 | 667,913,975.90 | 724,861,550.40 | 598,958,007.64 |
应交税费 | 95,807,055.00 | 347,175,963.52 | 340,017,000.93 | 501,322,866.16 |
应付利息 | 98,492,610.42 | 112,144,912.70 | 112,694,457.96 | 56,976,616.32 |
其他应付款 | 3,905,487,990.37 | 3,343,107,736.54 | 2,591,371,641.56 | 1,849,365,946.29 |
一年内到期的非流动负债 | 831,000,000.00 | 1,419,590,000.00 | 2,139,000,000.00 | 977,800,000.00 |
其他流动负债 | 42,394,169.74 | 41,974,649.74 | 44,008,204.70 | 23,949,808.28 |
流动负债合计 | 39,718,599,769.98 | 36,981,339,240.59 | 31,953,561,368.07 | 24,465,142,630.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 11,940,550,476.52 | 9,796,326,084.92 | 9,540,942,419.82 | 8,615,555,851.43 |
应付债券 | 1,815,600,034.96 | 1,318,844,525.39 | 623,010,812.85 | 621,600,384.89 |
长期应付款 | 7,725,918.13 | 7,070,751.04 | 6,824,962.31 | 5,465,827.82 |
递延所得税负债 | 10,084,381.99 | 7,499,377.28 | 21,895,029.29 | 7,985,424.16 |
其他非流动负债 | 14,310,000.00 | 14,310,000.00 | 10,310,000.00 | 8,800,000.00 |
非流动负债合计 | 13,788,270,811.60 | 11,144,050,738.63 | 10,202,983,224.27 | 9,259,407,488.30 |
负债合计 | 53,506,870,581.58 | 48,125,389,979.22 | 42,156,544,592.34 | 33,724,550,118,60 |
所有者权益 | | | | |
实收资本(或股本) | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 |
资本公积 | 255,788,630.96 | 108,493,743.80 | 82,371,027.29 | 91,176,818.99 |
盈余公积 | 579,224,519.85 | 579,224,519.85 | 519,464,384.94 | 453,668,823.56 |
一般风险准备 | 15,140,659.20 | 12,260,659.20 | | |
未分配利润 | 8,149,373,221.02 | 7,089,178,243.57 | 5,235,338,446.92 | 3,274,784,547.93 |
外币报表折算差额 | -10,321,187.91 | -5,675,216.30 | -7,742,675.82 | 1,374,295.36 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 11,226,956,584.12 | 10,021,232,691.12 | 8,067,181,924.33 | 6,058,755,226.84 |
少数股东权益 | 2,879,139,515.92 | 2,934,488,667.84 | 2,030,247,016.20 | 1,498,739,326.56 |
所有者权益合计 | 14,106,096,100.04 | 12,955,721,358.96 | 10,097,428,940.53 | 7,557,494,553.40 |
负债和所有者权益总计 | 67,612,966,681.62 | 61,081,111,338.18 | 52,253,973,532.87 | 41,282,044,672.00 |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业总收入 | 49,022,369,491.04 | 91,166,970,131.66 | 80,254,135,993.11 | 66,095,527,055.36 |
其中:营业收入 | 49,022,369,491.04 | 91,166,970,131.66 | 80,254,135,993.11 | 66,095,527,055.36 |
二、营业总成本 | 47,475,666,909.20 | 87,652,780,405.33 | 77,298,620,574.60 | 63,300,783,638.65 |
其中:营业成本 | 45,361,109,591.11 | 83,185,640,447.97 | 73,060,723,260.75 | 60,147,377,048.00 |
营业税金及附加 | 634,288,924.31 | 1,392,789,653.16 | 1,126,354,902.00 | 786,780,465.63 |
销售费用 | 1,272,804,748.13 | 2,450,941,332.30 | 2,435,487,903.83 | 1,944,705,943.46 |
管理费用 | 72,909,315.49 | 196,358,496.14 | 258,365,227.99 | 241,974,149.14 |
财务费用 | 69,046,890.32 | 390,688,037.05 | 231,969,438.54 | 111,288,565.83 |
资产减值损失 | 65,507,439.84 | 36,362,438.71 | 185,719,841.49 | 68,657,466.59 |
公允价值变动收益 | 56,181,453.14 | -24,438,646.09 | 47,522,407.82 | -43,509,497.52 |
投资收益 | 97,416,973.85 | 64,686,098.97 | 613,827,210.28 | 86,252,025.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,517,116.22 | 76,480,458.48 | 88,261,220.97 | 74,910,324.18 |
三、营业利润 | 1,700,301,008.83 | 3,554,437,179.21 | 3,616,865,036.61 | 2,837,485,945.05 |
加:营业外收入 | 62,697,899.76 | 55,281,383.93 | 36,951,550.14 | 10,933,583.63 |
减:营业外支出 | 2,660,909.44 | 11,062,435.40 | 6,785,162.55 | 11,940,671.71 |
其中:非流动资产处置损失 | 918,614.73 | 2,917,257.01 | 4,008,478.12 | 702,210.42 |
四、利润总额 | 1,760,337,999.15 | 3,598,656,127.74 | 3,647,031,424.20 | 2,836,478,856.97 |
减:所得税费用 | 483,003,389.73 | 928,720,186.18 | 858,534,242.34 | 694,051,792.94 |
五、净利润 | 1,277,334,609.42 | 2,669,935,941.56 | 2,788,497,181.86 | 2,142,427,064.03 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,060,194,977.45 | 2,156,036,970.07 | 2,250,203,156.28 | 1,754,516,115.69 |
少数股东损益 | 217,139,631.97 | 513,898,971.49 | 538,294,025.58 | 387,910,948.34 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.47 | 0.96 | 1.01 | 0.78 |
(二)稀释每股收益 | 0.47 | 0.96 | 1.01 | 0.78 |
七、其他综合收益 | -14,899,035.22 | 9,850,905.21 | -18,209,862.94 | -33,430,838.57 |
八、综合收益总额 | 1,262,435,574.20 | 2,679,786,846.77 | 2,770,287,318.92 | 2,108,996,225.46 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,045,558,115.81 | 2,165,762,901.80 | 2,231,996,216.66 | 1,722,757,383.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 216,877,458.39 | 514,023,944.97 | 538,291,102.26 | 386,238,842.01 |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,104,809,723.61 | 102,298,972,216.22 | 85,085,502,099.69 | 75,016,156,873.50 |
收到的税费返还 | 541,686,926.20 | 1,176,604,382.40 | 925,454,358.83 | 658,114,985.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 883,596,414.52 | 2,118,980,073.09 | 3,269,712,926.41 | 1,318,626,609.43 |
经营活动现金流入小计 | 57,530,093,064.33 | 105,594,556,671.71 | 89,280,669,384.93 | 76,992,898,468.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,438,991,889.54 | 92,959,492,594.94 | 86,431,536,964.93 | 76,610,943,028.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 946,064,932.18 | 1,345,839,170.60 | 1,136,500,052.73 | 695,120,520.14 |
支付的各项税费 | 1,876,466,063.82 | 2,688,782,318.85 | 2,204,959,863.06 | 1,363,008,482.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,261,175,190.06 | 3,846,176,836.57 | 4,466,682,344.91 | 2,927,758,256.95 |
经营活动现金流出小计 | 59,522,698,075.60 | 100,840,290,920.96 | 94,239,679,225.63 | 81,596,830,287.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,992,605,011.27 | 4,754,265,750.75 | -4,959,009,840.70 | -4,603,931,819.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 141,273,131.45 | 1,102,348,170.37 | 699,910,304.04 |
取得投资收益收到的现金 | 17,608,843.31 | 58,580,710.16 | 65,039,871.51 | 32,293,125.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,351,862.86 | 64,346,898.66 | 125,103,601.45 | 1,683,279.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 9,228,327.88 | 448,647,231.57 | 4,935,452.06 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 20,951,344.25 | 77,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 45,960,706.17 | 273,429,068.15 | 1,762,090,219.15 | 815,822,160.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,532,651.08 | 696,852,534.75 | 853,836,971.21 | 746,307,451.65 |
投资支付的现金 | 244,998,009.96 | 221,758,667.33 | 715,588,190.00 | 649,493,225.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 22,193,511.95 | | 40,487,370.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | | 40,765,556.86 |
投资活动现金流出小计 | 482,530,661.04 | 940,804,714.03 | 1,569,425,161.21 | 1,477,053,604.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -436,569,954.87 | -667,375,645.88 | 192,665,057.94 | -661,231,443.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 789,060,000.00 | 420,486,909.45 | 15,135,000.00 | 67,864,400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 789,060,000.00 | 420,486,909.45 | 15,135,000.00 | 67,864,400.00 |
取得借款收到的现金 | 16,789,572,842.43 | 20,888,263,207.68 | 19,868,748,588.92 | 13,763,488,105.66 |
发行债券收到的现金 | 500,000,000.00 | 693,700,000.00 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 18,078,632,842.43 | 22,002,450,117.13 | 19,883,883,588.92 | 13,831,352,505.66 |
偿还债务支付的现金 | 15,722,354,041.30 | 22,265,772,335.16 | 12,911,193,971.55 | 7,027,892,302.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,564,090,201.75 | 1,822,068,068.52 | 1,354,627,224.65 | 974,789,431.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 906,920,000.00 | 3,716,459.54 | 10,175,578.90 | 25,266,423.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 2,469,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,286,444,243.05 | 24,087,840,403.68 | 14,268,290,196.20 | 8,002,681,733.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 792,188,599.38 | -2,085,390,286.55 | 5,615,593,392.72 | 5,828,670,772.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,452,786.80 | 32,139,067.43 | 178,878,509.04 | 127,609,982.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,545,533,579.96 | 2,033,638,885.75 | 1,028,127,119.00 | 691,117,492.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,129,803,962.78 | 3,096,165,077.03 | 2,068,037,958.03 | 1,376,920,465.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,584,270,382.82 | 5,129,803,962.78 | 3,096,165,077.03 | 2,068,037,958.03 |
(一)母公司财务报表
本公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的母公司资产负债表,以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表如下:
母公司资产负债表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,645,483,441.70 | 17,521,012,170.13 | 19,680,823,420.91 | 24,268,266,998.51 |
收到的税费返还 | 30,693,781.38 | 88,743,723.42 | 171,064,742.37 | 202,643,581.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,302,821,763.15 | 6,726,520,135.56 | 9,192,102,888.69 | 2,634,548,903.52 |
经营活动现金流入小计 | 10,978,998,986.23 | 24,336,276,029.11 | 29,043,991,051.97 | 27,105,459,483.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,817,107,377.81 | 16,654,635,377.08 | 20,502,949,191.63 | 24,831,140,562.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,714,182.08 | 158,973,206.02 | 200,890,880.50 | 170,514,787.11 |
支付的各项税费 | 126,390,749.99 | 255,758,419.73 | 154,960,353.40 | 83,832,039.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,608,657,971.64 | 5,909,132,329.72 | 9,066,457,199.19 | 1,907,552,644.12 |
经营活动现金流出小计 | 10,635,870,281.52 | 22,978,499,332.55 | 29,925,257,624.72 | 26,993,040,033.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,128,704.71 | 1,357,776,696.56 | -881,266,572.75 | 112,419,449.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 220,325,774.25 | 415,431,106.00 | 663,442,482.23 |
取得投资收益收到的现金 | 1,211,655,456.54 | 439,040,857.28 | 548,027,973.28 | 393,776,875.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,300.00 | 132,113.00 | 706,470.50 | 366,344.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 196,981,000.00 | 2,276,595.91 |
投资活动现金流入小计 | 1,711,790,756.54 | 659,498,744.53 | 1,161,146,549.78 | 1,059,862,298.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,957,574.60 | 5,784,819.34 | 8,513,505.85 | 24,367,608.71 |
投资支付的现金 | 853,840,100.00 | 597,190,000.00 | 622,602,270.00 | 2,058,022,981.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 25,500,000.00 | | 10,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 856,797,674.60 | 628,474,819.34 | 631,115,775.85 | 2,092,390,590.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 854,993,081.94 | 31,023,925.19 | 530,030,773.93 | -1,032,528,292.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | - | - | | |
取得借款收到的现金 | 2,604,737,833.71 | 6,612,779,084.14 | 9,053,978,321.16 | 5,560,992,242.08 |
发行债券收到的现金 | - | 693,700,000.00 | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,604,737,833.71 | 7,306,479,084.14 | 9,053,978,321.16 | 5,560,992,242.08 |
偿还债务支付的现金 | 4,015,965,261.57 | 7,500,578,920.58 | 8,319,392,824.30 | 4,180,458,810.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,829,232.83 | 476,230,805.54 | 483,646,732.90 | 423,433,386.08 |
筹资活动现金流出小计 | 4,096,794,494.40 | 7,976,809,726.12 | 8,803,039,557.20 | 4,603,892,196.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,492,056,660.69 | -670,330,641.98 | 250,938,763.96 | 957,100,045.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,694,851.82 | 12,439,663.49 | 70,669,403.98 | 66,622,374.36 |
母公司资产负债表(续)
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项目 | 2013年1-6月 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 147,398,941.53 | - | 493,172,256.98 | 1,511,237,286.99 | 4,389,559,226.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
其他 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 147,398,941.53 | - | 493,172,256.98 | 1,511,237,286.99 | 4,389,559,226.50 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -5,032,500.00 | - | - | 1,312,664,778.27 | 1,307,632,278.27 |
(一)净利润 | | | | | 1,312,664,778.27 | 1,312,664,778.27 |
(二)其他综合收益 | | -5,032,500.00 | | | | -5,032,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | - | -5,032,500.00 | - | - | 1,312,664,778.27 | 1,307,632,278.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - |
1.提取盈余公积 | | | | | | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | - |
四、本年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 142,366,441.53 | - | 493,172,256.98 | 2,823,902,065.26 | 5,697,191,504.77 |
项 目 | 2012年 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 142,087,185.31 | - | 431,555,167.23 | 1,180,458,553.39 | 3,991,851,646.93 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 142,087,185.31 | - | 431,555,167.23 | 1,180,458,553.39 | 3,991,851,646.93 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 5,311,756.22 | - | 61,617,089.75 | 330,778,733.60 | 397,707,579.57 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 616,170,897.45 | 616,170,897.45 |
(二)其他综合收益 | - | 5,311,756.22 | - | - | - | 5,311,756.22 |
上述(一)和(二)小计 | - | 5,311,756.22 | - | - | 616,170,897.45 | 621,482,653.67 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | 61,617,089.75 | -285,392,163.85 | -223,775,074.10 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 61,617,089.75 | -61,617,089.75 | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | -223,775,074.10 | -223,775,074.10 |
3.其他 | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 147,398,941.53 | - | 493,172,256.98 | 1,511,237,286.99 | 4,389,559,226.50 |
母公司利润表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,240,022.22 | 730,909,643.26 | -29,627,630.88 | 103,613,577.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215,711,267.28 | 484,801,624.02 | 514,429,254.90 | 410,815,677.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 936,471,245.06 | 1,215,711,267.28 | 484,801,624.02 | 514,429,254.90 |
母公司现金流量表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项 目 | 2011年 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,237,750,741.00 | 147,591,304.48 | | 365,759,605.85 | 812,073,575.12 | 3,563,175,226.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 2,237,750,741.00 | 147,591,304.48 | | 365,759,605.85 | 812,073,575.12 | 3,563,175,226.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -5,504,119.17 | | 65,795,561.38 | 368,384,978.27 | 428,676,420.48 |
(一)净利润 | | | | | 657,955,613.75 | 657,955,613.75 |
(二)其他综合收益 | | -6,276,094.66 | | | | -6,276,094.66 |
上述(一)和(二)小计 | | -6,276,094.66 | | | 657,955,613.75 | 651,679,519.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 771,975.49 | | | | 771,975.49 |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | 771,975.49 | | | | 771,975.49 |
(四)利润分配 | | | | 65,795,561.38 | -289,570,635.48 | -223,775,074.10 |
1.提取盈余公积 | | | | 65,795,561.38 | -65,795,561.38 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -223,775,074.10 | -223,775,074.10 |
3.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,237,750,741.00 | 142,087,185.31 | | 431,555,167.23 | 1,180,458,553.39 | 3,991,851,646.93 |
项 目 | 2010年 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,243,194,856.00 | 1,154,868,713.09 | | 307,624,277.89 | 599,654,337.45 | 3,305,342,184.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,243,194,856.00 | 1,154,868,713.09 | | 307,624,277.89 | 599,654,337.45 | 3,305,342,184.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 994,555,885.00 | -1,007,277,408.61 | | 58,135,327.96 | 212,419,237.67 | 257,833,042.02 |
(一)净利润 | | | | | 581,353,279.63 | 581,353,279.63 |
(二)其他综合收益 | | -12,721,523.61 | | | | -12,721,523.61 |
上述(一)和(二)小计 | | -12,721,523.61 | | | 581,353,279.63 | 568,631,756.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 58,135,327.96 | -368,934,041.96 | -310,798,714.00 |
1.提取盈余公积 | | | | 58,135,327.96 | -58,135,327.96 | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -310,798,714.00 | -310,798,714.00 |
3.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 994,555,885.00 | -994,555,885.00 | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 994,555,885.00 | -994,555,885.00 | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,237,750,741.00 | 147,591,304.48 | | 365,759,605.85 | 812,073,575.12 | 3,563,175,226.45 |
母公司股东权益变动表
编制单位: 厦门建发股份有限公司 单位:元
项目 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 936,471,245.06 | 1,215,711,267.28 | 495,201,624.02 | 520,429,254.90 |
交易性金融资产 | 1,060,678.32 | 1,060,678.32 | 18,194,039.03 | 947,280.93 |
应收票据 | 315,268,950.61 | 297,927,346.02 | 224,578,849.58 | 62,913,393.31 |
应收账款 | 691,052,118.36 | 703,971,418.06 | 383,760,509.87 | 638,986,855.56 |
预付款项 | 1,001,742,926.40 | 589,983,973.70 | 638,146,648.35 | 919,251,029.46 |
应收股利 | | | 0.00 | 8,659,565.61 |
其他应付款 | 4,662,133,368.33 | 3,989,602,231.02 | 4,719,231,430.79 | 3,419,850,977.06 |
存货 | 1,507,771,918.57 | 715,411,156.90 | 1,297,118,607.91 | 1,745,268,199.02 |
流动资产合计 | 9,115,501,205.65 | 7,513,668,071.30 | 7,776,231,709.55 | 7,316,306,555.85 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 21,450,000.00 | 28,160,000.00 | 28,900,000.00 | 41,100,000.00 |
持有至到期投资 | 350,000,000.00 | 851,905,555.45 | 601,516,666.61 | 601,516,666.66 |
长期股权投资 | 6,504,619,475.08 | 5,645,797,711.30 | 5,470,577,000.37 | 5,129,229,190.54 |
投资性房地产 | 270,111,619.63 | 276,158,410.01 | 303,371,151.51 | 273,212,121.09 |
固定资产 | 28,985,322.57 | 28,934,473.65 | 28,777,595.88 | 28,026,478.54 |
在建工程 | 596,285.05 | 228,785.05 | 0.00 | 3,609,443.70 |
无形资产 | 148,586,022.20 | 150,480,438.16 | 154,269,270.08 | 158,058,102.00 |
长期待摊费用 | -1,153,328.34 | 602,758.09 | 499,446.97 | 1,136,049.01 |
递延所得税资产 | 59,247,925.46 | 63,101,336.29 | 104,133,548.17 | 77,367,424.63 |
非流动资产合计 | 7,382,443,321.65 | 7,045,369,468.00 | 6,692,044,679.59 | 6,313,255,476.17 |
资产总计 | 16,497,944,527.30 | 14,559,037,539.30 | 14,468,276,389.14 | 13,629,562,032.02 |
项目 | 2013-6-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,170,893,717.59 | 3,696,621,145.45 | 4,779,289,870.58 | 4,051,330,434.29 |
交易性金融负债 | | 16,059,452.50 | | 56,248,740.00 |
应付票据 | 338,829,286.96 | 258,353,357.88 | 301,184,092.42 | 564,359,089.58 |
应付账款 | 2,560,446,000.82 | 1,244,014,896.21 | 1,621,080,768.09 | 603,117,880.13 |
预收款项 | 3,282,094,102.43 | 2,077,022,354.43 | 1,128,520,851.03 | 2,786,275,422.83 |
应付职工薪酬 | 139,935,334.29 | 179,697,219.27 | 270,327,592.55 | 151,645,095.92 |
应交税费 | 70,196,920.39 | 36,927,332.56 | 81,933,881.85 | 90,386,952.22 |
应付利息 | 31,656,656.05 | 20,235,102.10 | 13,855,992.90 | 7,131,980.56 |
| | - | | |
其他应付款 | 1,112,751,519.35 | 1,662,147,967.75 | 2,266,883,183.04 | 1,745,925,666.62 |
一年内到期的非流动负债 | | 600,000.00 | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 9,706,803,537.88 | 9,191,678,828.15 | 10,463,076,232.46 | 10,056,421,262.15 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 389,500,000.00 | 274,400,000.00 | | |
应付债券 | 695,384,315.07 | 694,334,315.07 | | |
递延所得税负债 | 265,169.58 | 265,169.58 | 4,548,509.75 | 1,165,543.42 |
其他非流动负债 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
非流动负债合计 | 1,093,949,484.65 | 977,799,484.65 | 13,348,509.75 | 9,965,543.42 |
负债合计 | 10,800,753,022.53 | 10,169,478,312.80 | 10,476,424,742.21 | 10,066,386,805.57 |
所有者权益 | | | | |
实收资本 | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 | 2,237,750,741.00 |
资本公积 | 142,366,441.53 | 147,398,941.53 | 142,087,185.31 | 147,591,304.48 |
盈余公积 | 493,172,256.98 | 493,172,256.98 | 431,555,167.23 | 365,759,605.85 |
未分配利润 | 2,823,902,065.26 | 1,511,237,286.99 | 1,180,458,553.39 | 812,073,575.12 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,697,191,504.77 | 4,389,559,226.50 | 3,991,851,646.93 | 3,563,175,226.45 |
股东权益合计 | 5,697,191,504.77 | 4,389,559,226.50 | 3,991,851,646.93 | 3,563,175,226.45 |
负债和所有者权益总计 | 16,497,944,527.30 | 14,559,037,539.30 | 14,468,276,389.14 | 13,629,562,032.02 |
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业收入 | 7,503,251,439.63 | 16,210,175,370.80 | 19,132,135,001.77 | 21,522,314,300.80 |
减:营业成本 | 7,200,141,783.39 | 15,546,142,926.39 | 18,317,447,104.81 | 20,573,557,416.19 |
营业税金及附加 | 50,221,860.36 | 39,082,847.72 | 81,015,373.42 | 47,173,559.74 |
销售费用 | 125,128,237.55 | 214,908,431.68 | 542,028,339.90 | 568,353,758.57 |
管理费用 | 23,543,674.78 | 67,571,697.31 | 80,511,751.74 | 74,402,669.24 |
财务费用 | 17,653,096.51 | 70,210,529.82 | 156,986,092.12 | 28,168,307.51 |
资产减值损失 | 2,832,921.65 | -4,209,507.44 | 75,477,750.82 | 8,877,563.15 |
公允价值变动收益 | 16,059,452.50 | -33,192,813.21 | 73,586,348.10 | -42,258,384.07 |
投资收益 | 1,208,489,349.46 | 428,266,829.32 | 731,963,095.93 | 421,122,476.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,981,663.78 | 12,104,554.71 | 25,135,811.51 | 19,437,421.01 |
二、营业利润 | 1,308,278,667.35 | 671,542,461.43 | 684,218,032.99 | 600,645,118.72 |
加:营业外收入 | 30,218,381.49 | 10,485,138.59 | 1,018,500.92 | 326,903.00 |
减:营业外支出 | 25,882.40 | 88,270.10 | 283,284.28 | 58,129.10 |
其中:非流动资产处置损失 | 6,182.40 | 15,000.00 | 188,294.28 | 45,129.10 |
三、利润总额 | 1,338,471,166.44 | 681,939,329.92 | 684,953,249.63 | 600,913,892.62 |
减:所得税费用 | 25,806,388.17 | 65,768,432.47 | 26,997,635.88 | 19,560,612.99 |
四、净利润 | 1,312,664,778.27 | 616,170,897.45 | 657,955,613.75 | 581,353,279.63 |
(三)合并报表范围及变化情况
1、2013年1-6月合并报表范围及变化情况如下:
(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
流动资产: | | | | | | | | |
货币资金 | 462,897.35 | 6.85% | 627,123.02 | 10.27% | 381,270.51 | 7.30% | 265,443.48 | 6.43% |
交易性金融资产 | 13,552.27 | 0.20% | 13,225.85 | 0.22% | 11,188.24 | 0.21% | 12,371.37 | 0.30% |
应收票据 | 119,323.45 | 1.76% | 143,355.93 | 2.35% | 189,922.83 | 3.63% | 43,331.02 | 1.05% |
应收账款 | 307,614.40 | 4.55% | 178,030.81 | 2.91% | 182,528.24 | 3.49% | 156,503.31 | 3.79% |
预付款项 | 767,879.69 | 11.36% | 646,648.41 | 10.59% | 558,352.12 | 10.69% | 483,015.50 | 11.70% |
应收利息 | 238.59 | 0.00% | 435.36 | 0.01% | 0 | 0.00% | - | 0.00% |
应收股利 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 420 | 0.01% |
其他应收款 | 393,249.45 | 5.82% | 180,180.27 | 2.95% | 145,233.72 | 2.78% | 145,509.69 | 3.52% |
存货 | 3,879,894.46 | 57.38% | 3,537,547.01 | 57.92% | 3,106,811.00 | 59.46% | 2,430,749.35 | 58.88% |
一年内到期的非流动资产 | 19,320.20 | 0.29% | 20,908.47 | 0.34% | 19,984.90 | 0.38% | 12,493.14 | 0.30% |
流动资产合计 | 5,963,969.86 | 88.21% | 5,347,455.14 | 87.55% | 4,595,291.55 | 87.94% | 3,549,836.85 | 85.99% |
非流动资产: | | | | | | | | |
可供出售金融资产 | 5,400.60 | 0.08% | 6,767.51 | 0.11% | 7,511.95 | 0.14% | 9,094.96 | 0.22% |
长期应收款 | 209,824.71 | 3.10% | 184,657.95 | 3.02% | 116,280.63 | 2.23% | 99,753.32 | 2.42% |
长期股权投资 | 124,582.76 | 1.84% | 116,870.63 | 1.91% | 109,807.77 | 2.10% | 110,700.49 | 2.68% |
投资性房地产 | 254,998.07 | 3.77% | 256,612.00 | 4.20% | 239,983.62 | 4.59% | 147,839.69 | 3.58% |
固定资产 | 69,168.31 | 1.02% | 68,935.85 | 1.13% | 47,886.08 | 0.92% | 35,220.73 | 0.85% |
在建工程 | 48,234.18 | 0.71% | 41,922.14 | 0.69% | 32,238.26 | 0.62% | 115,900.93 | 2.81% |
无形资产 | 31,015.85 | 0.46% | 31,163.86 | 0.51% | 31,449.49 | 0.60% | 22,271.78 | 0.54% |
商誉 | 4,465.52 | 0.07% | 4,528.47 | 0.07% | 4,628.70 | 0.09% | 4,696.09 | 0.11% |
长期待摊费用 | 10,788.16 | 0.16% | 10,448.85 | 0.17% | 7,299.97 | 0.14% | 7,236.46 | 0.18% |
递延所得税资产 | 38,848.65 | 0.57% | 38,748.72 | 0.63% | 33,019.32 | 0.63% | 25,653.15 | 0.62% |
非流动资产合计 | 797,326.81 | 11.79% | 760,655.99 | 12.45% | 630,105.80 | 12.06% | 578,367.61 | 14.01% |
资产总计 | 6,761,296.67 | 100.00% | 6,108,111.13 | 100.00% | 5,225,397.35 | 100.00% | 4,128,204.47 | 100.00% |
(2)本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
2、2012年度合并报表范围及变化情况如下:
(1)本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元
项目 | 2013年1-6月 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
流动负债 | | | | | | | | |
短期借款 | 851,157.97 | 15.91% | 949,675.08 | 19.73% | 986,093.97 | 23.39% | 560,616.80 | 16.62% |
交易性金融负债 | 10.79 | 0.00% | 5,302.52 | 0.11% | 821.05 | 0.02% | 6,705.01 | 0.20% |
应付票据 | 532,838.84 | 9.96% | 442,695.16 | 9.20% | 243,145.13 | 5.77% | 329,891.67 | 9.78% |
应付账款 | 454,864.36 | 8.50% | 468,657.99 | 9.74% | 324,148.01 | 7.69% | 389,531.14 | 11.55% |
预收款项 | 1,597,935.92 | 29.86% | 1,238,612.44 | 25.74% | 1,045,952.68 | 24.81% | 758,932.32 | 22.50% |
应付职工薪酬 | 37,733.92 | 0.71% | 66,791.40 | 1.39% | 72,486.16 | 1.72% | 59,895.80 | 1.78% |
应交税费 | 9,580.71 | 0.18% | 34,717.60 | 0.72% | 34,001.70 | 0.81% | 50,132.29 | 1.49% |
应付利息 | 9,849.26 | 0.18% | 11,214.49 | 0.23% | 11,269.45 | 0.27% | 5,697.66 | 0.17% |
其他应付款 | 390,548.80 | 7.30% | 334,310.77 | 6.95% | 259,137.16 | 6.15% | 184,936.59 | 5.48% |
一年内到期的非流动负债 | 83,100.00 | 1.55% | 141,959.00 | 2.95% | 213,900.00 | 5.07% | 97,780.00 | 2.90% |
其他流动负债 | 4,239.42 | 0.08% | 4,197.46 | 0.09% | 4,400.82 | 0.10% | 2,394.98 | 0.07% |
流动负债合计 | 3,971,859.98 | 74.23% | 3,698,133.92 | 76.84% | 3,195,356.14 | 75.80% | 2,446,514.26 | 72.54% |
非流动负债: | | | | | | | | |
长期借款 | 1,194,055.05 | 22.32% | 979,632.61 | 20.36% | 954,094.24 | 22.63% | 861,555.59 | 25.55% |
应付债券 | 181,560.00 | 3.39% | 131,884.45 | 2.74% | 62,301.08 | 1.48% | 62,160.04 | 1.84% |
长期应付款 | 772.59 | 0.01% | 707.08 | 0.01% | 682.50 | 0.02% | 546.58 | 0.02% |
递延所得税负债 | 1,008.44 | 0.02% | 749.94 | 0.02% | 2,189.50 | 0.05% | 798.54 | 0.02% |
其他非流动负债 | 1,431.00 | 0.03% | 1,431.00 | 0.03% | 1,031.00 | 0.02% | 880.00 | 0.03% |
非流动负债合计 | 1,378,827.08 | 25.77% | 1,114,405.07 | 23.16% | 1,020,298.32 | 24.20% | 925,940.75 | 27.46% |
负债合计 | 5,350,687.06 | 100.00% | 4,812,539.00 | 100.00% | 4,215,654.46 | 100.00% | 3,372,455.01 | 100.00% |
(2)本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
厦门建发凯迪汽车有限公司 | 10,002,082.48 | 2,082.48 |
西安捷众汽车销售服务有限公司 | 9,988,065.38 | -11,934.62 |
联发集团天津联盛房地产开发有限公司 | 28,311,280.45 | -1,688,719.55 |
南宁联泰房地产开发有限公司 | 100,019,041.65 | 19,041.65 |
3、2011年度合并报表范围及变化情况如下
(1)本年新纳入合并范围的子公司
单位:元
名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
福建省船舶工业贸易有限公司 | 50,459,458.61 | 1,001,976.98 |
福建兆福房地产有限公司 | 19,738,236.72 | -261,763.28 |
福建龙城时代广场经营管理有限公司 | 4,838,839.08 | -161,160.92 |
龙岩利泓房地产开发有限公司 | 349,072,784.17 | -927,215.83 |
厦门云都城市综合体股权投资合伙企业(有限合伙) | 130,129,965.39 | -1,737,723.05 |
厦门稳泓股权投资合伙企业(有限合伙) | 103,251,781.51 | -272,479.97 |
上海兆御投资发展有限公司 | 99,982,509.19 | -17,490.81 |
建阳嘉盛房地产有限公司 | 48,148,059.38 | -1,851,940.62 |
建阳兆阳房地产有限公司 | 19,974,343.00 | -25,657.00 |
建发(成都)有限公司 | 49,839,533.14 | -160,466.86 |
福州捷众汽车有限公司 | 11,808,149.29 | -705,647.71 |
福州众驰汽车销售有限公司 | 9,999,602.42 | -397.58 |
泉州捷众汽车有限公司 | 12,011,748.11 | -521,564.34 |
泉州众骋汽车有限公司 | 9,979,086.39 | -20,913.61 |
联发集团桂林联盛置业有限公司 | 29,977,794.87 | -22,205.13 |
联发集团南昌联宏房地产开发有限公司 | 19,939,680.91 | -60,319.09 |
(2)本年不再纳入合并范围的子公司
单位:元
序号 | 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
1 | 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 新设成立 | 20,007,302.69 | 7,302.69 |
2 | 香港建发海事有限公司 | 新设成立 | -608.03 | -8,868.75 |
3 | 汕头市众成汽车销售服务有限公司 | 新设成立 | 9,435,355.98 | -564,644.02 |
4 | 郑州宾驰汽车销售服务有限公司 | 新设成立 | 5,485,313.08 | -4,514,686.92 |
5 | 厦门中准机动车评估有限公司 | 新设成立 | 198,307.72 | -1,692.28 |
6 | 沈阳建发纸业有限公司 | 新设成立 | 9,983,221.88 | -16,778.12 |
7 | 厦门建发矿业有限公司 | 新设成立 | 59,043,283.28 | 9,043,283.28 |
8 | 福建兆翔房地产有限公司 | 新设成立 | 59,333,696.77 | -666,303.23 |
9 | 联发集团扬州房地产开发有限公司 | 新设成立 | 19,322,156.86 | -677,843.14 |
10 | 厦门建发农产品有限公司 | 新设成立 | 9,951,775.35 | -48,224.65 |
11 | 天津建发物资有限公司 | 新设成立 | 10,206,413.82 | 206,413.82 |
12 | 上海建发物资有限公司 | 新设成立 | 10,458,982.52 | 458,982.52 |
13 | 广州建发物资有限公司 | 新设成立 | 10,102,055.37 | 102,055.37 |
14 | 上海建发金属有限公司 | 新设成立 | 10,359,893.71 | 359,893.71 |
15 | 厦门建发物产有限公司 | 新设成立 | 20,004,341.58 | 4,341.58 |
16 | 厦门建发通商有限公司 | 新设成立 | 10,005,277.77 | 5,277.77 |
17 | 大连建发原材料贸易有限公司 | 新设成立 | 10,001,894.93 | 1,894.93 |
18 | 香港恒驰国际有限公司 | 新设成立 | 15,793,392.00 | - |
19 | 联发集团武汉投资建设有限公司 | 新设成立 | 19,866,170.18 | -133,829.82 |
20 | 北京建发酒业有限公司 | 新设成立 | 1,740,211.70 | 740,211.70 |
21 | 福州醇铭酒业有限公司 | 新设成立 | 2,158,838.90 | 158,838.90 |
22 | 利盈股权投资基金管理(厦门)有限公司 | 新设成立 | 9,992,397.58 | -7,602.42 |
23 | 青岛骏发实业有限公司 | 新设成立 | 9,993,893.34 | -6,106.66 |
24 | 香港纸源有限公司 | 新设成立 | -441.14 | -441.14 |
25 | 郑州国通纸业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 14,437,745.13 | 509,271.93 |
4、2010年度合并报表范围及变化情况如下
(1)本年新纳入合并范围的子公司
单位:元
名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
龙岩永达丰汽车销售有限公司 | 5,075,086.66 | -15,853.71 |
上海瑞凌游艇管理有限公司 | 4,505,525.16 | -122,163.50 |
汕头永达丰汽车销售有限公司 | - | - |
天津建发创业国际贸易有限公司 | - | - |
(2)本年不再纳入合并范围的子公司
单位:元
序号 | 名称 | 变更原因 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
1 | 石狮深国投商用置业有限公司 | 股权转让 | -4,977,751.11 | -5,219,631.71 |
2 | 石狮市狮城商业广场经营管理有限公司 | 股权转让 | 4,653,142.56 | 1,791,204.21 |
3 | 上海长进置业有限公司 | 处置 | 10,153,340.67 | -59,668.25 |
4 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 股权转让持股比例降低 | 47,717,476.24 | - |
5 | 厦门建发艺术陶瓷有限公司 | 处置 | 8,746,486.57 | - |
注:出售上海兆景投资咨询有限公司损益确认方法为将处置净对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产。
(四)管理层讨论与分析
1、最近三年及一期主要财务指标
(1)主要财务指标
序号 | 名称 | 变更原因 | 年末净资产 | 本年净利润 |
1 | 厦门建发原材料贸易有限公司 | 新设成立 | 50,022,056.03 | 22,056.03 |
2 | 厦门建宸实业有限公司 | 新设成立 | 9,961,964.70 | -38,035.30 |
3 | 厦门裕合实业有限公司 | 新设成立 | 10,184,086.37 | 184,086.37 |
4 | 深圳瑞益成科技有限公司 | 新设成立 | 9,996,103.82 | -3,896.18 |
5 | 青岛建发物资有限公司 | 新设成立 | 10,574,283.95 | 574,283.95 |
6 | 建发物流(上海)有限公司 | 新设成立 | 19,982,098.40 | -17,901.60 |
7 | 厦门联发电子广场管理有限公司 | 新设成立 | 2,739,098.72 | -260,901.28 |
8 | 联发集团天津房地产开发有限公司 | 新设成立 | 18,064,773.36 | -1,935,226.64 |
9 | 沈阳宾驰汽车销售服务有限公司 | 新设成立 | 9,073,709.57 | -926,290.43 |
10 | 厦门宾捷汽车有限公司 | 新设成立 | 9,953,037.71 | -46,962.29 |
11 | 厦门捷众汽车有限公司 | 新设成立 | 2,638,915.25 | -2,361,084.75 |
12 | 汕头市众驰汽车有限公司 | 新设成立 | 24,911,448.52 | -88,551.48 |
13 | 武汉建发纸业有限公司 | 新设成立 | 4,998,249.04 | -1,750.96 |
14 | 上海建发酒业销售有限公司 | 新设成立 | 9,992,963.81 | -7,036.19 |
15 | 杭州醇酩酒业有限公司 | 新设成立 | 994,275.70 | -5,724.30 |
16 | 晋江建发酒业有限公司 | 新设成立 | 1,543,442.57 | 1,043,442.57 |
17 | 泉州醇酩酒业有限公司 | 新设成立 | 709,278.57 | 209,278.57 |
18 | 福州兆兴房地产有限公司 | 新设成立 | 60,018,182.85 | 18,182.85 |
19 | 厦门嘉御房地产开发有限公司 | 新设成立 | 14,774,868.87 | -225,131.13 |
20 | 厦门兆裕房地产开发有限公司 | 新设成立 | 49,302,985.25 | -697,014.75 |
21 | 成都怡家园物业管理有限公司 | 新设成立 | 1,120,868.41 | -379,131.59 |
22 | 香港建荣航运有限公司 | 新设成立 | 89.41 | 89.41 |
23 | 天津金晨房地产开发有限责任公司 | 非同一控制下企业合并 | 10,060,441.59 | 79,686.30 |
24 | 汕头永达丰汽车销售有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 4,972,948.74 | -27,051.26 |
25 | 福州大邦通商汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 4,978,918.15 | -21,081.85 |
26 | 泉州现代汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 9,936,080.91 | -63,919.09 |
27 | 厦门现代通商汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 13,369,757.14 | 3,369,757.14 |
28 | 上海瑞凌游艇管理有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 5,140,351.04 | 140,351.04 |
29 | 满洲里金发贸易有限公司 | 非同一控制下企业合并 | -144,006.49 | -461,503.77 |
30 | 中冠(泉州)科技实业发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 17,103,298.02 | -516,252.45 |
31 | 联亚(中国)投资有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 3,428,242.61 | -6,807.20 |
(2)其他主要财务指标
序号 | 名称 | 变更原因 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
1 | 厦门裕发房地产开发有限公司 | 清算注销 | 1,619.10 | -612.06 |
2 | 厦门达真电机有限公司 | 被投资单位增资,持股比例下降,失去控制权 | 99,499,336.23 | - |
3 | 上海兆景投资咨询有限公司 | 出售股权 | 3,401,706.05 | - |
2、公司财务状况简要分析
(1)资产构成情况分析
最近三年及一期各期末,公司资产构成情况如下表:
单位:万元
项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.96 | 1.01 | 0.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.96 | 1.01 | 0.78 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.97 | 0.84 | 0.81 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.98 | 23.78 | 31.78 | 32.78 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.80 | 23.97 | 26.51 | 33.84 |
最近三年及一期内,公司的资产总额从2010年12月31日的4,128,204.47万元增加至2013年6月30日的6,761,296.67万元。公司2011年末、2012年末的总资产分别较年初增长26.58%和16.89%,资产规模的增长率与2011年、2012年营业收入较年初的增长率21.42%、13.60%基本匹配。
最近三年及一期内,公司的资产结构没有发生重大变化,流动资产占总资产比例较高,最近三年及一期均超过85%。流动资产主要由存货、预付款项和货币资金组成。公司流动资产占总资产比例较高的特点,符合公司供应链运营及房地产开发的业务特点。
最近三年及一期内,公司流动资产规模呈上升趋势,从2010年12月31日的3,549,836.85万元增加至2013年6月30日的5,963,969.86万元。流动资产增长主要由于公司经营规模不断扩大,存货、预付款项和货币资金逐年增加所致。公司的非流动资产从2010年12月31日的578,367.61万元增加至2013年6月30日797,326.81万元,主要由于公司的长期应收款和投资性房地产的余额稳步增长所致。
(2)负债构成情况分析
最近三年及一期各期末,公司负债构成情况如下:
单位:万元
项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
流动比率 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.45 |
速动比率 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
资产负债率(合并) | 79.14% | 78.79% | 80.68% | 78.67% |
资产负债率(母公司) | 65.47% | 69.85% | 72.41% | 73.86% |
经营性现金流量净额(万元) | -199,260.50 | 475,426.58 | -495,900.98 | -460,393.18 |
最近三年及一期内,随着公司资产规模的不断扩张,公司负债规模也相应增长。截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日,公司负债总额分别为3,372,455.01万元、4,215,654.46万元、4,812,539.00万元和5,350,687.06万元;2010年至2012年的复合增长率为16.63%,在此期间,资产规模复合增长率为13.95%。负债规模增长率与资产规模增长率基本匹配。
由于公司供应链运营业务和房地产开发业务的行业特点,公司的主要负债由预收账款、短期借款、应付票据、应付账款等流动负债构成。最近三年及一期内,流动负债占负债总额的比例基本保持在75%左右,负债构成基本保持稳定,流动负债的增加主要由于预收款项、应付票据、应付账款增长所致。
截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日,公司非流动负债分别占负债总额的比例分别为27.46%、24.20%、23.16%和25.77%。非流动负债主要由长期借款、应付债券构成。
(3)偿债能力分析
最近三年及一期内,公司各期主要偿债能力指标如下表:
项目 | 2013年1-6月 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
流动比率 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.45 |
速动比率 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
资产负债率(合并) | 79.14% | 78.79% | 80.68% | 78.67% |
资产负债率(母公司) | 65.47% | 69.85% | 72.41% | 73.86% |
扣除预收款项后资产负债率(合并) | 55.50% | 58.51% | 60.66% | 63.31% |
公司的供应链运营业务和房地产开发业务均对资金投入有较高的需求,近三年来公司主要以债务融资来筹集外部资金。公司历来注重资金使用的效率和财务风险的防范,在保证财务安全的前提下充分利用财务杠杆,最近三年及一期内公司的资产负债率保持在较高的水平。
从短期偿债指标来看,公司流动比率基本保持在1.5左右,流动资产对流动负债覆盖率较高。公司速动比率较低,主要原因系:第一,供应链运营业务、房地产开发业务的存货较高,最近三年及一期内公司存货占资产总额的55%以上,公司速动比率较低是行业特点决定的;第二,公司目前房地产在售项目预售情况良好,预收账款规模较大,导致流动负债较大。
从长期偿债指标来看,截至2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日,公司资产负债率(合并)分别为78.67%、80.68%、78.79%和79.14%,资产负债率水平保持相对平稳。但扣除预收款项后资产负债率一直保持在65%以下,并且保持持续下降趋势。
通过本次配股募集资金,可充分发挥上市公司的资本市场融资功能,有效地改善公司的资本结构,降低公司财务风险,同时增强公司的偿债能力。
(4)营运能力分析
最近三年内,公司主要营运能力指标如下:
项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
存货周转率(次) | 2.50 | 2.64 | 3.18 |
应收账款周转率(次) | 50.57 | 47.34 | 55.71 |
总资产周转率(次) | 1.61 | 1.72 | 1.94 |
2010年度、2011年度、2012年度,公司应收帐款周转率分别为55.71、47.34、50.57,2011年度应收账款周转率较2010年度下降主要系应收账款大幅度增加所致,2012年度应收账款周转率较2011年度上升主要系公司销售收入同比增长较高并且应收账款同比下降所致。应收账款主要由公司供应链运营业务产生,公司一直重视应收账款管理,根据不同贸易品种分别采取月结货款、款到发货等方式减少应收账款规模。
最近三年,受国内外宏观经济影响,公司的存货周转率、总资产周转率虽然有所降低,但是仍处于合理水平。
(5)盈利能力分析
最近三年及一期内,公司利润表主要项目如下表:
单位:万元
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业总收入 | 4,902,236.95 | 9,116,697.01 | 8,025,413.60 | 6,609,552.71 |
其中:营业收入 | 4,902,236.95 | 9,116,697.01 | 8,025,413.60 | 6,609,552.71 |
二、营业总成本 | 4,747,566.69 | 8,765,278.04 | 7,729,862.06 | 6,330,078.36 |
其中:营业成本 | 4,536,110.96 | 8,318,564.05 | 7,306,072.33 | 6,014,737.71 |
营业税金及附加 | 63,428.89 | 139,278.97 | 112,635.49 | 78,678.05 |
销售费用 | 127,280.48 | 245,094.13 | 243,548.79 | 194,470.59 |
管理费用 | 7,290.93 | 19,635.85 | 25,836.52 | 24,197.42 |
财务费用 | 6,904.69 | 39,068.80 | 23,196.94 | 11,128.86 |
资产减值损失 | 6,550.74 | 3,636.24 | 18,571.98 | 6,865.75 |
公允价值变动收益 | 5,618.15 | -2,443.87 | 4,752.24 | -4,350.95 |
投资收益 | 9,741.70 | 6,468.61 | 61,382.72 | 8,625.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,151.71 | 7,648.05 | 8,826.12 | 7,491.03 |
三、营业利润 | 170,030.10 | 355,443.72 | 361,686.50 | 283,748.60 |
加:营业外收入 | 6,269.79 | 5,528.14 | 3,695.16 | 1,093.36 |
减:营业外支出 | 266.09 | 1,106.24 | 678.52 | 1,194.07 |
其中:非流动资产处置损失 | 91.861 | 291.726 | 400.848 | 70.221 |
四、利润总额 | 176,033.80 | 359,865.61 | 364,703.14 | 283,647.89 |
减:所得税费用 | 48,300.34 | 92,872.02 | 85,853.42 | 69,405.18 |
五、净利润 | 127,733.46 | 266,993.59 | 278,849.72 | 214,242.71 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | 106,019.50 | 215,603.70 | 225,020.32 | 175,451.61 |
少数股东损益 | 21,713.96 | 51,389.90 | 53,829.40 | 38,791.10 |
公司2011年度实现主营业务收入801.37亿元,同比增加140.41亿元,增幅为21.24%,主要是由于供应链运营业务收入增长20.25%和房地产开发业务收入增加58.64%所致。
公司2012年度实现主营业务收入908.98亿元,同比增加107.61亿元,增幅为13.43%,主要是由于供应链运营业务收入增长10.17%和房地产开发业务收入增长43.75%所致。
2013年上半年,公司实现营业收入490.22亿元,同比增长20.96%;实现税后净利润12.77亿元,其中归属于母公司所有者的净利润10.60亿元,同比增长17.96%。
最近三年及一期内,公司营业收入主要来源于供应链运营业务和房地产开发业务,其中供应链运营业务营业收入占总营业收入的85%以上。公司的供应链运营业务2010年至2012年营业收入的年复合增长率达11.32%,主要系该业务稳步扩大规模,行业地位不断提高;公司的房地产开发业务发展迅速,已成为公司的主要利润来源之一,2010年至2012年房地产业务收入规模大幅提升,年复合增长率达32.00%。2010年至2012年,公司的综合毛利率分别为9.00%、8.96%和8.75%,基本保持稳定。
最近三年及一期内,公司的净利润呈稳步上升趋势,主要系公司充分发挥供应链、房地产业务双引擎作用,逐步实现从传统的贸易商向供应链运营商与优质地产商的战略转型,盈利能力进一步提升。
(四)未来业务目标及盈利能力的可持续性
公司未来将继续坚持实施“供应链运营+房地产”的双主业战略。公司拥有规模、渠道、品牌和管理等诸多优势,将坚持按照公司之前确定的《2011-2015年五年发展规划》的指引,在供应链运营方面,依托原有平台提供更为全面的供应链运营服务,提升综合竞争力;在房地产开发业务方面,充分发挥地方性行业龙头和品牌优势,牢牢掌握市场主动权。公司未来的持续盈利能力将得到进一步提升。
四、本次公开发行的募集资金用途
近年来,公司供应链运营业务发展情况良好,营业收入稳步增长。公司供应链运营业务的快速增长带来了较大的资金需求,为保证公司可持续发展,公司拟以配股方式进行再融资,预计募集资金总额不超过35亿元,扣除发行费用后,将全部用于公司的供应链运营业务,其中15亿元计划用于补充供应链运营业务的营运资金,不超过20亿元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。在募集资金到位后,根据募集资金的到位时间,公司届时将按尚未到期的银行借款合同的到期日依次进行偿还。
本次募集资金到位后,公司的资金实力将大大加强,公司有能力加大供应链运营业务的投入,建立更有效率的营运体系,为中小企业提供一站式解决方案,扩大公司在供应链运营业务上规模、管理以及资金的优势,进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。
本次募集资金到位后,公司资产负债率将得到降低,财务结构也将相应改善,增强了公司防范财务风险和经营规模扩张的能力。偿还银行贷款及补充营运资金有效地降低了公司的财务费用支出,将提升公司的盈利水平。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日