一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

贵州红阳机械（集团）公司	２００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１２．００
贵州红阳机械（集团）公司	２００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１２．００
贵州红阳机械（集团）公司	２５０．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１５．００
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	１２０．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	７．２０
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	２００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１２．００
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	３００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１８．００
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	３００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１８．００
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	２２７．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１３．６２
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	１５０．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	９．００
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	１００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	６．００
贵州贵航输送带有限公司	２００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１２．００
贵州贵航输送带有限公司	２４０．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１４．４０
贵州贵航输送带有限公司	５００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	３０．００
贵州贵航输送带有限公司	１００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	６．００

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
复合密封条生产线技术改造项目	否	１０，１３５	０	１０，０８８．５０	否	完成投资１００．４％。预计下半年完成验收。	项目的建设，新增密封条产能４０００万米／年，使公司达到年产６５００－７０００万米的综合生产能力，增加橡胶混炼能力，使公司年炼胶能力达到２万吨，公司的销售收入由２００７年的３４０１４万元提高至２０１２年的７０５２５万元。	是	四个项目原建设期为２年，由于２００８年出现金融危机市场发生重大变化，为了保证本次募投项目对主业投资的实效性，公司本着谨慎的原则，进一步加强项目建设论证，严格控制募集资金的使用，以减少风险，提高资金使用效果。虽然项目建设期延迟，但公司采取阶段性验收的方式保证了项目建设与市场能力需求的有效结合，适应了市场需求，企业能力得到了显著提升。２０１３年上半年完成“航空飞行控制系统生产线技术改造项目”和“汽车电子电器开关生产线技术改造项目”验收，预计下半年完成“复合密封条生产线技术改造项目”和“全铝散热器生产线技术改造项目”验收。
航空飞行控制系统生产线技术改造项目	否	５，８９５	５６３．６８	５，５５２．５１	否	完成投资１００．３８％。该项目已完成验收。	项目建设后新增的生产能力能够满足配套产品２００架份／年，公司的销售收入由２００７年的９２７１万元提高至２０１２年的１３９８０万元。	是
全铝散热器生产线技术改造项目	否	４，９１０	６２５．８	３，９６１．９７	否	完成投资８０．７２％。该项目已进入后期建设中，预计今年完工验收。	项目的建设，提高了公司的产能及收入，公司的产量由２００７年的５２．９３万套提升至２０１２年的７１．１１万套，公司的销售收入由２００７年的１１１１７万元提高至２０１２年的１７２９５万元。	是
汽车电子电器开关生产线技术改造项目	否	４，４９１．５０	－９８．１３	４，３７０．０５	否	完成投资９７．３％。目前，该项目已完成验收。	项目建设已完成， ７条专用流水线年产达到１０５万件电子电器开关的装配能力，２条通用流水线年产达到３１０万件电子电器开关的装配能力。	是
合计	／	２５，４３１．５０	１０９１．３５	２３，９７３．０３	／	／	／	／	／

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

股票简称	贵航股份	股票代码	６００５２３
股票上市交易所	上海证券交易所

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈秀
电话	０８５１－３８０２６７０
传真	０８５１－３８０３９３１
电子信箱	ｇｈｇｆ－ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	２，９３４，４７４，１４２．７９	２，８６９，８５８，５６０．５２	２．２５
归属于上市公司股东的净资产	１，６６５，２９７，３５２．７０	１，５６４，００４，７７４．８７	６．４８
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－５２，０９３，８０１．３６	７１，８６１，６９８．１１	－１７２．４９
营业收入	１，３３２，２７８，８７６．８８	１，４１４，５９９，３９０．３９	－５．８２
归属于上市公司股东的净利润	５２，３４２，３０６．７６	４５，３５９，１２５．２８	１５．４０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５１，７９１，３３５．６７	４２，９３９，２６５．２２	２０．６２
加权平均净资产收益率（％）	３．１１	２．８７	增加０．２４个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１６	１２．５
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１６	１２．５

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：ａ、因合并范围变化减少经营性现金净流量４１，６３６，３９６．１９元；ｂ、采购支出、支付的税费等增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期募投项目已近尾期，相应支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期发行中期票据。

２、其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本公司对子公司苏州华昌机电有限公司由控制转为重大影响，从２０１２年６月３０日起不再将其纳入合并范围，核算方法由成本法改为权益法。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集 方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２００８	非公开发行	３１，４００．６９	１，０９１．３５	２９，９４２．２２	３，１２６．１３	存在家业银行花溪支行专用募集资金帐户２３９８．２６万元，交通银行小河支行专用募集资金帐户７２７．８７万元。
合计	／	３１，４００．６９	１，０９１．３５	２９，９４２．２２	３，１２６．１３	／

报告期末股东总数					２８，６７２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人		４６．２８	１３３，６５６，６７４		０	无
贵阳市工业投资（集团）有限公司	国有法人		６．２２	１７，９５０，５６６		０	无
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知		３．６４	１０，５００，０００		０	未知
中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	未知		０．５８	１，６６０，６００		０	未知
于喜林	未知		０．５１	１，４７７，７９４		０	未知
中国建设银行股份有限公司－信诚中证５００指数分级证券投资基金	未知		０．３２	９３０，７０３		０	未知
邹福强	未知		０．２１	６０７，５００		０	未知
中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部	未知		０．２０	５７６，６３０		０	未知
魏赏武	未知		０．１９	５５１，１２０		０	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．１９	５４４，８４１		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，３３２，２７８，８７６．８８	１，４１４，５９９，３９０．３９	－５．８２
营业成本	１，０８５，９９３，６６４．２３	１，１３７，０７２，４０５．５９	－４．４９
销售费用	５６，０２３，７１３．６８	６２，４０４，８０７．９１	－１０．２３
管理费用	１３０，５６３，８３４．４４	１３０，９７４，７５４．２４	－０．３１
财务费用	７，８６４，５６２．８６	９，９６３，７７９．８６	－２１．０７
经营活动产生的现金流量净额	－５２，０９３，８０１．３６	７１，８６１，６９８．１１	－１７２．４９
投资活动产生的现金流量净额	－３５，３９５，６７１．４５	－９６，９７６，４２８．５９	－
筹资活动产生的现金流量净额	－３３，９９１，４６２．５９	４３，６２２，８７８．３１	－１７７．９２
研发支出	２７，７９９，２２８．０２	３５，４２１，５７５．７３	－２１．５２

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

（１）持有金融企业股权情况

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
汽车行业	１，０８９，３１７，２８４．７１	９０９，２２７，４７４．２９	１６．５３	－１２．５８	－１０．５８	减少１．８６个百分点
航空产品	１３７，３２５，８７６．５８	９３，３９９，１９８．９７	３１．９９	４１．０８	４６．５８	减少２．５５个百分点

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
密封条	５３７，１４７，９７１．２２	４４７，２７２，０７７．６３	１６．７３	１０．４７	７．１０	增加２．６２个百分点
车锁	７７，８８６，６２３．２１	７０，３１２，３１１．６６	９．７２	－６７．６４	－６２．２６	减少１２．８６个百分点
汽车刮水器	１１６，０５５，４３５．１０	９２，１１７，１４６．６６	２０．６３	－１．９０	－２．９５	增加０．８６个百分点
航空产品	１３７，３２５，８７６．５８	９３，３９９，１９８．９７	３１．９９	４１．６７	４７．５２	减少２．７０个百分点
散热器	８５，９９３，８９５．４５	６９，９７０，０７３．４０	１８．６３	－２．６６	－１１．４７	增加８．１０个百分点
空气滤清器	９５，６９４，１９１．８９	８７，５５０，８１４．９６	８．５１	６０．７４	７２．６６	减少６．３２个百分点
汽车电器开关	１００，１８７，０１２．４６	７９，７０４，６３６．８５	２０．４４	－５３．５４	－４９．０９	减少６．９６个百分点
汽车升降器	７０，９６６，２１５．７３	５６，３６８，７７７．７３	２０．５７	５５．１７	４５．００	增加５．５７个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	２０１，５５０，０１３．０５	１６．６９
华北	１４７，３８８，０８８．９２	－４６．３
华东	３７４，５９９，１７９．３４	－２２．４４
西北	７３，８５３，５１４．９５	４０．３
西南	１３８，３９６，７３１．０６	３１．５７
华中	１０８，０３７，６１７．２３	２４．５４
华南	１９６，２８８，７３１．１７	９．２７
亚洲	１，４３８，４０４．２０	－７６．０２
欧洲	３，６００，１８２．０４	－３７．４
美洲	１，３６６，９６２．５２	４１．２７

３、募集资金使用情况

（１）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目
中航工业集团财务有限责任公司	５２，３０５，０００	５２，３０５，０００	２．６２	５２，３０５，０００	０	０	长期股权投资
合计	５２，３０５，０００	／	／	５２，３０５，０００	０	０	／

尚未使用募集资金总额含募集资金存款利息收入１６６７．６６万元。

（２）募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益
贵州华阳电工有限公司	６００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	３６．００
贵州华阳电工有限公司	３００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１８．００
贵州华阳电工有限公司	５００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	３０．００
贵州红阳机械（集团）公司	２００．００	１年	６	否	是	否	否	否	全资子公司	１２．００

４、主要子公司、参股公司分析

单位：万元；币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
贵阳万江航空机电有限公司	航空产品、汽车玻璃升降器、刮水器	１２，１５６．９８	４２，６１８	３４，７６８	１，３４６
贵州华阳电工有限公司	航空用电器开关、操控装置	７，８２３．６１	４４，１７１	２５，３２８	１，２３２
贵州华昌汽车电器有限公司	汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品	２，５５０	１４，１１６	６，５２５	２４８
上海红阳密封件有限责任公司	汽车密封条产品	７，７００	２０，３３１	１１，９０７	７３１
上海永红汽车零部件有限公司	轿车空气滤清器，滤芯	５，０００	１２，５３０	５，２４１	１８９
天津贵航红阳密封件有限公司	生产、销售汽车密封条及其他密封件、橡胶制品、胶料	４，０００	５，５２６	４，０８２	７２
贵州红阳机械（集团）公司	生产、销售航空密封件、汽（轿）车密封件等	５，０４７．２４	１１，９６１	５，４１２	４４
贵阳华科电镀有限公司	铁、铜、锌、铅等产品的电镀等	１６２．９７	１，０８５	９７８	１７３
贵州贵航输送带有限公司	输送带、传动带、胶管等胶制品的生产及销售	２，８４０	４，４８３	２，６４９	－１１０
徐州贵航林得动力机械制造有限公司	液压和气压动力机械及元件的制造销售	４，０００	６，２８５	３，７６９	－３７
重庆红阳汽车密封件有限公司	生产、销售：密封条、密封件；销售：橡胶制品、塑料制品	３００	２，１１７	４６６	６５
贵州橡六申一橡胶有限责任公司	输送带、传送带、胶管等橡胶制品的生产及销售	６００	２，０９５	－１，６１９	－１５１

５、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、备查文件目录

１、第四届董事会第十二次会议决议

董事长：张晓军

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

２０１３年８月２７日

证券简称：贵航股份 证券代码：６００５２３ 编号：临２０１３－０２３

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于２０１３年８月２３日在贵阳市小河区珠江路１６６号公司会议室以通讯方式召开了第十二次会议，会议应出席８人，实际出席８人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

１、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２０１３年半年度报告及摘要》；

２、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《董事会专门委员会成员调整的议案》；

由于董事会成员的变化，同意对董事会专门委员会成员进行调整，各专门委员会调整后情况的如下：

（１）董事会战略委员会：张晓军（主任委员）、陈军（副主任委员）、沙长安、周军、宋蓉、饶玉；

（２）董事会审计委员会：饶玉（主任委员）、宋蓉、蒋涛；

（３）董事会提名及薪酬考核委员会：毛卫民（主任委员）、宋蓉、周军；

（４）董事会预算委员会：张晓军（ 主任委员）、陈军、蒋涛、饶玉。

３、以８票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于子公司贵阳万江航空机电有限公司厂房改造建设方案》

同意公司全资子公司贵阳万江航空机电有限公司自筹资金进行厂房改造，预计总投资６，１９０．８万元，建设周期３６个月。

贵阳万江航空机电有限公司注册资本：１２，１５６．９８万元，主要产品有航空电动机构、电动活门、航空电机；汽车玻璃升降器、刮水器等。公司地址：贵州省贵阳市新添大道北段１７０号。截止２０１２年１２月３１日，经审计的总资产４２，８４０万元，净资产３３，３９１万元，实现净利润３，２６６万元。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

２０１３年８月２７日

证券简称：贵航股份 证券代码：６００５２３ 编号：临２０１３－０２４

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于２０１３年８月２３日在贵阳市小河区珠江路１６６号公司会议室以通讯方式召开了第七次会议，会议应到６人，实到６人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、以６票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《２０１３年半年度报告及摘要》；

监事会认为：公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１３年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以６票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《增补梅瑜女士任公司监事的议案》。此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会

２０１３年８月２３日

附：简历

梅瑜：女，汉族，１９７７年９月出生，中共党员，ＥＭＢＡ。历任洪都航空工业集团财务部会计室总账会计；中航科工Ｈ股香港上市筹备组；洪都航空工业集团公司财务部会计室主任、财务部副部长、部长；中航通用飞机有限责任公司财务部副部长、部长。