１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	中信海直	股票代码		００００９９
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐树田		苏韶霞
电话	０７５５－２６７２３１４６		０７５５－２６９７１６３０
传真	０７５５－２６７２３１４６		０７５５－２６９７１６３０
电子信箱	ｘｕｓｔ＠ｃｈｉｎａ－ｃｏｈｃ．ｃｏｍ		ｓｕｓｘ＠ｃｈｉｎａ－ｃｏｈｃ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	５２１，２９２，５８４．６２	５０７，１４８，４９１．１２	２．７９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８１，０８９，９２１．６０	６８，１６６，０８６．１６	１８．９６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６８，４３６，１５５．４２	６５，７７４，２８６．７６	４．０５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７３，７４２，５３９．３６	６８，８６０，９５３．７６	７．０９％
基本每股收益（元／股）	０．１５７９	０．１３２７	１８．９９％
稀释每股收益（元／股）	０．１４９１	０．１３２７	１２．３６％
加权平均净资产收益率（％）	４．０６％	３．９４％	０．１２％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	３，６５６，２１５，３１７．５９	３，５３１，０２６，３７９．７３	３．５５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，０１８，３４１，４６３．５４	１，９６２，９１４，９８６．９３	２．８２％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		６４，３８８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	４６．６５％	２３９，５７２，０６４	０	冻结	５，０００，０００
中国北方航空公司	国有法人	０．５７％	２，９１３，０６７	０		０
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	０．３８％	１，９２９，４７８	０		０
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	０．２９％	１，５００，０００	０		０
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	０．２２％	１，１１８，８８８	０		０
中国农业银行－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	其他	０．１６％	８３９，０３４	０		０
周广政	境内自然人	０．１４％	７１０，０００	０		０
广东南油经济发展公司	国有法人	０．１３％	６４６，６４５	０		０
中信国安有限公司	境内非国有法人	０．１３％	６４６，６４５	０		０
张吉敏	境内自然人	０．１２％	６１６，０００	０		０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与中信国安有限公司为同一实际控制人的关联关系，中国中海直有限责任公司与广东南油经济发展公司之间存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３） 至报告期末海直转债（１２７００１）持有人情况

转债数量（张）		６，４９９，７８７
持有人数 （人）		１，７６０
前十名转债持有人情况如下：
序号	可转换公司债券持有人名称		期末持债数量（张）	持有比例（％）
１	中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金		３６９，３８９	５．６８
２	中国建设银行－华商收益增强债券型证券投资基金		３６５，５３３	５．６２
３	中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金		３０１，８９９	４．６４
４	上海银行股份有限公司－浦银安盛增利分级债券型证券投资基金		２５２，９００	３．８９
５	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金		２００，０００	３．０８
６	中国建设银行－长城久利保本混合型证券投资基金		１９２，７８５	２．９７
７	泰达宏利基金公司－光大－五矿国际信托有限公司		１７３，８８６	２．６８
８	天津民晟阵马投资合伙企业（有限合伙）		１７０，１５５	２．６２
９	中国工商银行－浦银安盛优化收益债券型证券投资基金		１３９，０００	２．１４
１０	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行		１３０，０００	２

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年是公司成立３０周年，也是公司战略规划实施的第３年，在这一重要的战略发展时期，公司董事会以国家产业政策和行业政策为指导，进一步推动公司战略规划的贯彻落实。上半年公司有效开展“强化安全基础，推动安全发展”的安全管理活动，不断提升服务水平，力促持续安全和科学发展。报告期公司飞行作业、安全运行和经营业绩情况如下：

通用航空飞行作业情况：２０１３年１－６月，公司与控股子公司中信通航合并飞行１３，６９１小时２３分，１７，１５０架次，同比分别增长９．８７％和１８．５０％。其中，母公司飞行１１，９１６小时３９分，１５，３１０架次，同比分别增长１０．３９％和１７．７３％；中信通航飞行１，７７４小时４４分，１，８４０架次，同比分别增长６．４９％和２５．２６％。

航空安全情况：公司无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原因事故征候万架次率为０。通用航空事故征候万架次率为０．６４５（通用航空事故征候万架次率不超过１为安全），航空安全运行得到有效保障。

经营业绩情况：２０１３年１－６月公司完成营业收入５２，１２９．２６万元（合并，下同），同比增长２．７９％；利润总额１１，２９３．８４万元，同比增长 ２２．８２％；归属于母公司所有者的净利润 ８，１０８．９９万元，同比增 １８．９６％。归属于母公司所有者权益为２０１，８３４．１５万元 ，较期初增长２．８２％。上半年公司经营形势平稳，基本达到预期目标。

（１）主营业务分析

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务。其中母公司负责海上石油直升机飞行服务业务，公司和控股子公司中信通航按合同执行其他通用航空飞行业务；通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。

海上石油直升机飞行服务：２０１３年１－６月海上石油飞行服务业务执行长期合同（合并）５个，短期合同３个，共投入直升机２７架，主要为中海油的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、ＣＡＣＴ作业公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务保障，服务领域为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域，同时向哈斯基公司、ＣＧＧＶ、新田（ＮＥＷＦＩＬＥＤ）等公司提供短期直升机飞行服务保障。执行海上石油作业飞行１２，５９５？架次，飞行时间１０，９３２小时１８分，同比分别增长１３．３８％和８．８６％。公司海上石油直升机飞行服务的市场份额无重大变化。

其他通用航空飞行业务：中信通航执行航拍、海上巡查、海上监测、海上搜救、极地作业、警务航空、电力巡线等作业飞行业务，报告期执行中央电视台、国家海洋局、极地中心、广东海事局、西南护林总站、北方航空护林中心、交通运输部救助打捞局、重庆公安局、南方电网等直升机执管和租赁合同，拓展了北方航空护林中心春季航空护林租机等业务。从韩国租赁的Ｋａ－３２Ａ１１ＢＣ直升机和自有的ＳＡ３６５Ｎ直升机共同参加我国第２９次南极科考作业任务；另执行公务机飞行５７架次、１７４小时２６分。中信通航飞行１，７７４小时４４分，１，８４０架次，同比分别增长６．４９％和２５．２６％。通用航空维修业务：２０１３年１－６月维修公司完成直升机整机大修４架，修理桨叶７片，Ｚ９型直升机主伺服、尾伺服修理２７件和起落架、收放作动筒故障修理３件，电子电器部附件修理９９件。

海上石油直升机飞行服务业务为公司主营业务的核心部分，其他通用航空业务和维修业务保持平稳发展。报告期公司利润构成及来源无重大变化。

（２）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（％）	变动原因
营业收入	５２１，２９２，５８４．６２	５０７，１４８，４９１．１２	２．７９％	飞行量增加，致营业收入增加。
营业成本	３７８，８０４，９５３．８８	３５８，６１７，４２８．９２	５．６３％	人工成本、航油消耗成本增加，致营业成本增加。
管理费用	４８，４７８，０２９．５９	３５，９７８，８８２．６８	３４．７４％	管理人员薪酬增加，致管理费用增加。
财务费用	－４，９０４，７９２．１５	９，４１３，４０５．９５	－１５２．１０％	汇兑收益比上年同期大幅增加，致财务费用大幅下降。
所得税费用	３０，８７０，４０８．３０	２３，０７４，６１７．８５	３３．７９％	利润总额比上年同期大幅增加，另报告期冲回前期计提坏账准备调增对应所得税，致所得税费用大幅上升。
经营活动产生的现金流量净额	７３，７４２，５３９．３６	６８，８６０，９５３．７６	７．０９％	报告期收回飞行收入款比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	－４４１，６５１，１４８．７７	－２０，８９８，６５６．３２	－２０１３．３０％	报告期支付２架ＥＣ－２２５ＬＰ和２架Ｓ－９２直升机部分购机款，致投资活动现金净流出大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	－２９，８３１，７７８．６９	－８６，４３６，３０７．９７	６５．４９％	报告期向银行借款比上年同期大幅增加，致筹资活动现金净流出大幅减少。
现金及现金等价物净增加额	－３９７，８７５，３２２．１１	－３８，４７４，０１０．５３	－９３４．１４％	报告期支付２架ＥＣ－２２５ＬＰ和２架Ｓ－９２直升机部分购机款，致报告期现金及现金等价物净增加额大幅减少。

公司２０１３年经营计划是力争实现经营收入１１１，０００万元以上，经营成本控制在９１，０００万元以下。根据上述计划，报告期公司实现经营收入５２，１２９．２５万元，完成年度经营计划的４６．９６％；经营成本４０，９０３．５９万元，占年度经营计划的４４．９５％，基本符合经营计划目标。预计下半年公司经营状态将继续向好，年度经营计划有望完成。

（３）主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
通用航空运输服务	４９９，１９０，３８１．５８	３５９，９３６，９３４．４４	２７．８３％	０．６９％	４．１％	－２．３６％
航空维修	２２，１０２，２０３．０４	１８，８６８，０１９．４４	１４．６３％	９４．２５％	４６．７８％	２７．６％
合计	５２１，２９２，５８４．６２	３７８，８０４，９５３．８８	２７．３３％	２．７９％	５．６３％	－１．９５％
分产品
通用航空运输服务	４９９，１９０，３８１．５８	３５９，９３６，９３４．４４	２７．８３％	０．６９％	４．１％	－２．３６％
航空维修	２２，１０２，２０３．０４	１８，８６８，０１９．４４	１４．６３％	９４．２５％	４６．７８％	２７．６％
合计	５２１，２９２，５８４．６２	３７８，８０４，９５３．８８	２７．３３％	２．７９％	５．６３％	－１．９５％
分地区
深圳	２５９，７８９，１６３．７２	１９０，３４７，９６７．５２	２６．７３％	３．７３％	－１．８％	４．１３％
湛江	６３，２９８，７１９．９５	４３，９２２，０１２．０８	３０．６１％	２０．６１％	３５．６２％	－７．６８％
上海	７２，３２５，０９０．００	３３，８２１，１６８．６９	５３．２４％	６．４９％	１５．９５％	－３．８１％
北京	８４，８１４，２５２．０４	６９，９０４，３７６．１２	１７．５８％	－１０．５２％	－４．０１％	－５．５９％
天津	４１，０６５，３５８．９１	４０，８０９，４２９．４７	０．６２％	－１．０９％	３４．２２％	－２６．１４％
合计	５２１，２９２，５８４．６２	３７８，８０４，９５３．８８	２７．３３％	２．７９％	５．６３％	－１．９５％

（４）重大投资

Ａ、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	６３，５８３．９６
报告期投入募集资金总额	３２，９４３．０３
已累计投入募集资金总额	３６，２６９．４３
报告期内变更用途的募集资金总额	０
累计变更用途的募集资金总额	０
累计变更用途的募集资金总额比例（％）	０％
募集资金总体使用情况说明
公司于２０１２年１２月１９日公开发行的可转债募集资金投资项目为购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机，项目总投资８，１２０万欧元（按照欧元对人民币汇率１：８．６３２８折算约合人民币７０，１００万元）。根据公司发行可转债《募集说明书》，若实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。根据发行可转债《募集说明书》的承诺安排和相关购机合同， 报告期公司支付４架ＥＣ２２５ＬＰ直升机购机款４，４６６ 万欧元，折合人民币３２，９４３．０３ 万元。募投项目中有２架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机分别于２０１３年１月和５月先后交付并投入运营，报告期实现营业收入２，２３３．４９万元，营业成本１，６００．６０万元，毛利 ６３２．８９万元。 截至２０１３年６月３０日公司累计使用募集资金３６，２６９．４３万元 ，由于本次募集资金投资项目第３架ＥＣ２２５ＬＰ直升机已于２０１３年７月３０日到达公司，公司于２０１３年８月５日支付购机款１，８２７万欧元（折合人民币１４，８６０．０９万元），至本公告日前公司累计使用募集资金５１，１２９．５１万元。

Ｂ、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
以前年度延续到报告期的投资项目－购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机	７４，３６８．２	０	６７，６３３．１２	９０．９４％	截止报告期末１０架ＥＣ－１５５Ｂ１型直升机已交付９架，报告期实现毛利３，０２７．２８万元。
以前年度延续至报告期的投资项目－购置７架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机的后３架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机项目	５２，５３２．３	５０５．０７	３，１５３．６６	６％	７架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机的后３架ＥＣ２５５ＬＰ型直升机尚未交付，报告期没有产生收益。
购置２架Ｓ９２型直升机项目	３７，６３５．４８	１２，４２６．４２	１２，４２６．４２	３３．０２％	２架Ｓ９２型直升机预计２０１５年交付，报告期没产生效益。
合计	１６４，５３５．９８	１２，９３１．４９	８３，２１３．２	－－	－－

（５）其他重大事项

公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通航９３．９７％股权，并与民生云天签订《产权交易合同》，中信通航９３．９７％股权的转让价为８，４５７．３０万元。截至报告期末公司收到股权转让首期款２，５３７．１９万元，同时民生云天已将第二期款项（余款）以金融机构保函方式提供担保。产权转让过户的手续在办理中。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变动。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期增加合并新设成立的控股子公司－－海直通用航空有限责任公司，注册资本为人民币５０００万元，本公司持股比例９３．９７％。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司２０１３年半年度财务报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直 公告编号：２０１３—０３６

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债

中信海洋直升机股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，于２０１３年８月２３日（星期五）上午在北京现场召开，本次会议通知及材料已于２０１２年８月１５日发送各位董事。

会议应到董事１５名，实际出席的董事１４名，副董事长徐念沙因公出国授权委托董事长毕为出席并行使表决权。公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、审议通过公司２０１３年半年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２０１３年修订）、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１３年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，遵循真实、准确、完整的原则，公司编制了２０１３年半年度报告及摘要。公司２０１３年半年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露；公司２０１３年半年度报告全文同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。公司５名独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况的独立意见见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

二、审议通过公司董事会关于２０１３年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

《公司董事会关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

公司５名独立董事对《公司董事会关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

（同意１５票，反对０票，弃权０票）

三、审议通过公司关于调整１名董事人选的议案

同意提名赵祉胜先生为公司第四届董事会董事候选人，徐念沙先生因工作变动不再担任公司董事职务。

同意将本议案提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

公司５位独立董事对提名赵祉胜先生为董事候选人的独立意见见同日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

赵祉胜先生基本情况如下：

赵祉胜，男，５３岁，研究生学历，教授级高级工程师。中国国籍，无国外永久居留权。现任中国海洋航空集团公司董事、总经理、党委书记；中海工程建设总局董事长、法定代表人；中国中海直有限责任公司董事。曾任海军后勤部政治部转业干部工作办公室主任；海军后勤部生产管理部政治部副主任、华海房地产开发公司总经理助理；中国海洋航空集团公司副董事长、党委副书记、纪委书记；中海工程建设总局党委书记、副董事长、管委会主任。

赵祉胜先生未持有公司股份，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，亦不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

四、审议通过公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案

决定于２０１３年９月１１日（星期三）上午９：００正召开公司２０１３年第二次临时股东大会，会期半天。《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

（同意１５票，反对０票 ，弃权０票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二О一三年八月二十七日

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直 公告编号：２０１３—０３８

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十九次会议审议通过并作出决议）。

３、会议召开的合法、合规性：公司２０１３年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年９月１１日（星期三）上午９：００正，会期半天。

５、会议的召开方式：现场表决。

６、出席对象：

（１）２０１３年９月４日（星期三）深圳证券交易所下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（股东委托的代理人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司第一会议室。

二、会议审议事项

审议公司关于调整１名董事人选的议案。

以上议案事项见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

１、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持委托人亲自签名的授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或身份证复印件（需委托人签字）、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：２０１３年９月１０日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００；２０１３年９月１１日（星期三）开会前半小时。

（三）登记地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司董事会事务部。

四、其他事项

（一）参加会议人员的交通、食宿等费用自理。

（二）咨询联系方式

咨询部门：公司董事会事务部

联系地址：深圳市南山区南海大道深圳直升机场

联 系 人：徐树田 苏韶霞

电 话：（０７５５） ２６７２３１４６ ２６９７１６３０

传 真：（０７５５） ２６９７１６３０ ２６７２６４３１

邮 编：５１８０５２

五、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二О一三年八月二十七日

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

对审议事项的委托指示

序号	存储方式	帐号	金额 （至２０１３年６月３０日	金额 （至本公告日前）	期限	年利率	存款日	到期日
１	定期存款	７４４２５１０１８４０００００９５２６	１１，０００．００	１１，０００．００	３个月	２．８６％	２０１３年４月２日	２０１３年７月２日
２	七天通知存款	７４４２５１０１９２６０００３４２９５	１５，５５１．６２	１，３５１．６２		１．４８％	２０１３年４月２日
３	募集资金专户	７４４２５１０１８２６００１２３４７７	８５２．０５	２６５．７７		活期利率

注：１、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选的，则视为无效委托。

２、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人名称： 委托人身份证号码：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人（签字或盖章）：

证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直 公告编号：２０１３—０３９

转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债

中信海洋直升机股份有限公司董事会关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６４１号《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１９日向社会公开发行总额为人民币６５，０００．００万元，期限为６ 年的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行可转债扣除保荐及承销佣金、审计验证费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币６３，５８３．９６万元于２０１２年１２月２５日到位，上述募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京永拓”）进行验证并出具京永验字（２０１２）第２１０１４号《中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。

报告期公司无其他募集资金。

２、以前年度使用募集资金情况

本次可转债募集资金投资项目为购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机，项目总投资８，１２０万欧元（按照欧元对人民币汇率１：８．６３２８折算约合人民币７０，１００万元）。根据可转债《募集说明书》的安排，截至２０１２年度末，公司可转债募集资金偿还向招商银行深圳南油支行借款用于购置前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机预付款的先期投入４０６万欧元，折合人民币３，３２６．９８万元，募集资金余额为６０，２２７．９２万元。

３、报告期募集资金使用及余额

根据可转债《募集说明书》和相关购机合同， 报告期公司支付４架ＥＣ２２５ＬＰ直升机购机款４，４６６ 万欧元，折合人民币３２，９４３．０３ 万元。截至２０１３年６月３０日公司累计使用募集资金３６，２６９．４３万元，募集资金余额２７，４０３．６８万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入８９．１４万元）。由于本次募集资金投资项目第３架ＥＣ２２５ＬＰ直升机已于２０１３年７月３０日到达公司，公司于２０１３年８月 ５日支付购机款１，８２７万欧元（折合人民币１４，８６０．０９万元），至本公告日前公司累计使用募集资金５１，１２９．５１万元。剩余募集资金１２，６１７．３２万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入１６２．９５ 万元）。

募投项目的前２架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机分别于２０１３年１月和５月先后交付并投入运营，报告期实现营业收入２，２３３．４９万元，营业成本１，６００．６０万元，毛利 ６３２．８９万元。

二、募集资金存放和管理情况

１、《募集资金管理制度》的修订和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关的法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十六次会议及公司２０１２年度股东大会审议通过，报告期公司董事会修订了《公司募集资金管理制度》，公司募集资金使用管理机制进一步完善。报告期公司与专户存储银行和保荐机构及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，募集资金以专户存储。按照《募集说明书》承诺的投资计划使用募集资金，资金支出严格按照公司资金管理制度和项目计划进度履行资金使用审批手续。公司财务部设立了募集资金使用台账，及时反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司风险管理和审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次并通报公司董事会及全体董事、监事。公司《募集资金管理制度》执行有效。

２、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的有关情况

公司与中信银行股份有限公司深圳分行和保荐机构信达证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 在中信银行深圳分行指定的深圳泰然支行开设募集资金专项账户，账号为７４４２５１０１８２６００１２３４７７。为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，根据有关法律法规和《募集资金专户存储三方监管协议》第九条有关规定，结合公司募集资金使用进度安排，２０１３年４月２日公司与中信银行深圳分行和信达证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），三方协商同意将公司可转债募集资金存款余额在不影响募集资金使用的情况下以协定存款、通知存款和定期存款的方式存放。有关事项于２０１３年４月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》及执行等与三方监管协议范本不存在重大差异，保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，保荐代表人可以随时到中信银行专户查询、复印公司专户的资料，公司和中信银行专户积极配合；三方监管协议的履行情况正常。公司保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权得到有效保障。

３、募集资金的存储情况

根据募集资金的使用安排，截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金３６，２６９．４３万元，所余募集资金以七天存款方式存储１５，５５１．６２万元，以三个月定期存款方式存储１１，０００万元，募集资金专户余额为８５２．０５万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入８９．１４万元）。至本公告日前公司累计使用募集资金５１，１２９．５１万元 ，所余募集资金以七天存款方式存储１，３５１．６２万元，以三个月定期存款方式存储１１，０００万元，募集资金专户余额为２６５．７７万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入１６２．９５ 万元）。

截止２０１３年６月３０日和本公告日前公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

募集资金总额			６３，５８３．９６			本年度投入募集资金总额	３２，９４３．０３
报告期内变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	３６，２６９．４３
累计变更用途的募集资金总额			０
累计变更用途的募集资金总额比例			０
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	本次募集资金投资项目为购置４架ＥＣ ２２５ＬＰ型直升机
购置４架ＥＣ ２２５ＬＰ型直升机	否	６３，５８３．９６	７０１００	３２，９４３．０３	３６，２６９．４３	５１．７４	２０１３年１２月３１日	６３２．８９	是	否
承诺投资项目小计	否	６３，５８３．９６	７０１００	３２，９４３．０３	３６，２６９．４３	５１．７４		６３２．８９	是	否
超募资金投向	无
归还银行贷款（如有）	无	－	－	－	－	－	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	无	－	－	－	－	－	－	－	－	－
超募资金投向小计	０	－	－	－	－	－
合计		６３，５８３．９６	７０，１００	３２，９４３．０３	３６，２６９．４３	５１．７４	２０１３年１２月３１日	６３２．８９	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本次公开发行可转债《募集说明书》，在募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换先期自筹资金投入。本次发行可转债募集资金到位后，公司以募集资金偿还先期向招商银行深圳南油支行借款用于购置前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机预付款的先期投入４０６万欧元，折合人民币３３，２６３，９８６．００元。有关事项已在定期报告和临时报告中披露，报告期无以募集资金置换先期资金投入情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据有关的法律法规，《公司募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定，为了提高募集资金使用效率，增加存储收益， ２０１３年４月２日，公司与中信银行深圳分行和信达证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，同意将公司本次发行可转债募集资金存款余额在不影响募集资金使用的情况下以协定存款、通知存款和定期存款的方式存放，并实行严格的管理。根据募集资金的使用安排，截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金３６，２６９．４３万元，所余募集资金以七天存款方式存储１５，５５１．６２万元，以三个月定期存款方式存储１１，０００万元，募集资金专户余额为８５２．０５万元（含募集资金专户及以三个月定期存款和七天通知存款等方式获得的利息收入８９．１４万元）。至本公告日前公司累计使用募集资金５１，１２９．５１万元 ，所余募集资金以七天存款方式存储１，３５１．６２万元，以三个月定期存款方式存储１１，０００万元，募集资金专户余额为２６５．７７万元（含募集资金专户及三个月定期存款和七天通知存款等方式存储的利息收入１６２．９５ 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	２０１２年末公司在募集资金置换投资项目前期投入自筹资金事项上存在先置换后公告的情况已作整改，有关事项在定期报告和临时报告进行信息披露。报告期公司募集资金使用及披露不存在新的问题。

三、２０１３年半年度募集资金的实际使用情况

报告期募集资金投资项目使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１２年末公司在募集资金置换投资项目前期投入自筹资金事项上存在先置换后公告的情况已作整改，有关事项在定期报告和临时报告已进行信息披露。报告期公司募集资金使用及披露不存在问题。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表： 募集资金使用情况对照表（２０１３年半年度） 单位：万元

议案 序号	议 案	授权意见			备注
		同意	反对	弃权
１	关于调整１名董事人选的议案

　证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直 公告编号：２０１３—０３７

　转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债