基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：沪深３００ 指数×９５％ ＋上证国债指数×５％。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（０）＝１０００

Ｒｅｔｕｒｎ（ｔ）＝９５％×（沪深３００指数 （ｔ）／沪深３００指数（ｔ－１）－１）＋５％×（上证国债指数（ｔ）／上证国债指数（ｔ－１）－１）

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ）＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ （ｔ））×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

其中ｔ＝１，２，３，…。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００７年１２月８日至２０１３年６月３０日）

注１：本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成，自２００７年１２月８日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。

注２：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（１）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；（３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（４）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

注３：２０１３年６月７日，本基金管理人发布《关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告》，刘天君先生不再担任本基金基金经理；聘请邵健先生担任本基金基金经理职务。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

截止２０１３年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、４７只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（１）基金经理刘天君的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理邵健的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，在巨量流动性投放情况下，中国经济增长并未出现明显回升，显示传统经济效率降低，高投入、低收益的经济增长模式难以为继。同时政策对于经济的下滑并未采取粗放式刺激方式，而是着重控风险与调结构，在经济增长不触及底线的情况下逐步转变经济增长方式。在此情况下，Ａ股市场整体下跌，同时呈现大幅分化的局面，代表新经济、未来转型方向的电子、传媒、信息服务、医药、食品等行业指数表现均较好，而传统周期类行业煤炭、有色、钢铁、机械、交运、金融等行业表现较差。

本组合基于对经济结构性变化的判断，上半年进一步增加转型受益、长期空间相对较大的电子、传媒、医药等行业和个股的配置，同时降低了有色金属、工程机械、地产、金融等传统周期类行业的配置，取得了良好的效果。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为０．９８５元；本报告期基金份额净值增长率为９．２０％，业绩比较基准收益率为－１２．０５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们判断中长期中国经济面临债务危机积累和产能过剩问题，经济转型较为缓慢；政策稳增长，但不会出台整体性的较强的刺激政策，短期经济增速将逐步稳定在合理区间；国内流动性处于紧平衡状态，而美国的量化宽松也将逐步收紧。因此，Ａ股市场指数的整体空间有限。转型仍将是股票市场的主要方向，资本市场的分化行情可能继续。我们总体仍将保持在电子、食品、医药、传媒、天然气等行业的超配，在其中优选质地优秀、长期空间较大、动态估值偏低的公司进行配置，力争为投资人取得良好的回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（１）报告期内本基金未实施利润分配；

（２）根据本报告３．１．１“本期利润”为８４８，９８９，１０１．５９元、３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．０７４２元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．９８５元，以及本基金基金合同（二十三（三）收益分配原则）“２、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；４、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实优质企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９８５元，基金份额总额６，８８６，１６４，１４８．３３份。

６．２ 利润表

会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实优质企业股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（２０１３年６月３０日）及上年度末（２０１２年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按适用利率计息。

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

６．４．５ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本期末（２０１３年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本期末（２０１３年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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７．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末，本基金仅持有上述４只债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．４ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．５ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

８．５．１ 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

８．５．２ 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

■

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．４ 基金份额持有人大会决议

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１０．５ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．６ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．７ 基金投资策略的改变

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１０．８ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．９ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．１０ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．１０．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注２：交易单元的选择标准和程序

（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（２）公司财务状况良好；

（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

１０．１０．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金名称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金简称	嘉实优质企业股票
基金主代码	０７００９９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年１２月８日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，８８６，１６４，１４８．３３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略	在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。
业绩比较基准	沪深３００ 指数×９５％ ＋ 上证国债指数×５％
风险收益特征	较高风险，较高收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	周倩芝
	联系电话	（０１０）６５２１５５８８	（０２１）６１６１８８８８
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ	ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－６００－８８００	９５５２８
传真		（０１０）６５１８２２６６	（０２１）６３６０２５４０

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街８号华润大厦８层嘉实基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	３４０，５７０，９７２．４８
本期利润	８４８，９８９，１０１．５９
加权平均基金份额本期利润	０．０９５８
本期加权平均净值利润率	９．９２％
本期基金份额净值增长率	９．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－５１０，７３３，８６５．０６
期末可供分配基金份额利润	－０．０７４２
期末基金资产净值	６，７８６，０２９，２１６．７１
期末基金份额净值	０．９８５
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	－１．５０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．４６％	１．５８％	－１４．８２％	１．７７％	１０．３６％	－０．１９％
过去三个月	２．１８％	１．２６％	－１１．１８％	１．３８％	１３．３６％	－０．１２％
过去六个月	９．２０％	１．２４％	－１２．０５％	１．４２％	２１．２５％	－０．１８％
过去一年	１０．４３％	１．１４％	－９．８６％	１．３０％	２０．２９％	－０．１６％
过去三年	３２．９３％	１．１８％	－１２．７９％	１．３０％	４５．７２％	－０．１２％
自基金合同生效起至今	－１．５０％	１．４９％	－５３．４１％	１．８４％	５１．９１％	－０．３５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵健	本基金、嘉实增长混合基金经理，公司总经理助理	２０１３年６月７日	－	１５年	曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。２００３年７月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
刘天君	本基金基金经理，嘉实成长收益混合基金经理，公司股票投资部总监	２００７年１２月８日	２０１３年６月７日	１１年	曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员，２００３年４月加入嘉实基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭、嘉实成长收益混合基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士，具有基金从业资格、中国国籍。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１０４，００７，５０９．１８	１８９，７９２，３３４．９１
结算备付金		２６，９１０，１１６．３５	２７，７４１，９７５．７１
存出保证金		４，０９８，１６６．６３	１，０００，０００．００
交易性金融资产	６．４．７．２	６，７０２，９６６，５２１．９０	７，９９３，６００，９９６．１７
其中：股票投资		６，３８４，４６３，５２１．９０	７，３２０，５６６，１５３．５７
基金投资		－	－
债券投资		３１８，５０３，０００．００	６７３，０３４，８４２．６０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	６６０，０００，０００．００
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	６，６６２，０１１．３３	３，９３１，３４３．８３
应收股利		４２７，５００．００	－
应收申购款		１３，７４７，８８６．０３	３２，５８４，９２８．０６
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		６，８５８，８１９，７１１．４２	８，９０８，６５１，５７８．６８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		４５，７４２，４７６．２３	１３８，４３０，４６４．１１
应付赎回款		１０，９６１，６０１．６０	１６，７２６，３３２．１１
应付管理人报酬		８，５６７，７３７．８１	１０，３１４，２１３．９５
应付托管费		１，４２７，９５６．３０	１，７１９，０３５．６６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	５，１１７，０５４．９３	３，３１４，９４２．４４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	９７３，６６７．８４	１，３４５，９８１．９２
负债合计		７２，７９０，４９４．７１	１７１，８５０，９７０．１９
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	６，８７５，３６５，７７７．９３	９，６７３，０９４，８３２．４７
未分配利润	６．４．７．１０	－８９，３３６，５６１．２２	－９３６，２９４，２２３．９８
所有者权益合计		６，７８６，０２９，２１６．７１	８，７３６，８００，６０８．４９
负债和所有者权益总计		６，８５８，８１９，７１１．４２	８，９０８，６５１，５７８．６８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		９４２，２８０，１７９．７６	８５７，３７９，７０５．８４
１．利息收入		１２，３６２，７１９．６３	１６，６５０，４４４．５２
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	２，７００，１７３．６２	３，１４５，３２８．９２
债券利息收入		７，６７２，６５３．９９	１０，０１１，３５６．１３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，９８９，８９２．０２	３，４９３，７５９．４７
其他利息收入		－	－
２．投资收益		４１８，６５０，０５０．５４	－１８９，５７２，９００．０７
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	３５２，２７６，４５４．１４	－２３９，９３９，１８８．５１
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	６，５５４，３１９．７６	６１３，７９０．３１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	５９，８１９，２７６．６４	４９，７５２，４９８．１３
３．公允价值变动收益	６．４．７．１６	５０８，４１８，１２９．１１	１，０２９，６２４，７１４．４５
４．汇兑收益		－	－
５．其他收入	６．４．７．１７	２，８４９，２８０．４８	６７７，４４６．９４
减：二、费用		９３，２９１，０７８．１７	７８，２２８，１６９．０５
１．管理人报酬		６３，７１２，４３０．６５	５６，６４９，３４１．３９
２．托管费		１０，６１８，７３８．４３	９，４４１，５５６．８４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	１８，７３０，１０６．６８	１１，９１７，３５１．９４
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．１９	２２９，８０２．４１	２１９，９１８．８８
三、利润总额		８４８，９８９，１０１．５９	７７９，１５１，５３６．７９
减：所得税费用		－	－
四、净利润		８４８，９８９，１０１．５９	７７９，１５１，５３６．７９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９，６７３，０９４，８３２．４７	－９３６，２９４，２２３．９８	８，７３６，８００，６０８．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８４８，９８９，１０１．５９	８４８，９８９，１０１．５９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－２，７９７，７２９，０５４．５４	－２，０３１，４３８．８３	－２，７９９，７６０，４９３．３７
其中：１．基金申购款	１，３６７，３５７，１７６．４７	－４７，９６２，５１４．５４	１，３１９，３９４，６６１．９３
２．基金赎回款	－４，１６５，０８６，２３１．０１	４５，９３１，０７５．７１	－４，１１９，１５５，１５５．３０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，８７５，３６５，７７７．９３	－８９，３３６，５６１．２２	６，７８６，０２９，２１６．７１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，７１８，７７６，４１０．５７	－１，６９９，１９２，９７５．０４	７，０１９，５８３，４３５．５３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７７９，１５１，５３６．７９	７７９，１５１，５３６．７９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	３６８，９８７，２７０．３９	－４９，６９７，２６８．２１	３１９，２９０，００２．１８
其中：１．基金申购款	１，２１６，０２５，１６８．０１	－１６７，３６８，０８４．２６	１，０４８，６５７，０８３．７５
２．基金赎回款	－８４７，０３７，８９７．６２	１１７，６７０，８１６．０５	－７２９，３６７，０８１．５７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９，０８７，７６３，６８０．９６	－９６９，７３８，７０６．４６	８，１１８，０２４，９７４．５０

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	６３，７１２，４３０．６５	５６，６４９，３４１．３９
其中：支付销售机构的客户维护费	８，０３９，８２２．２５	７，６６１，５９２．６７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１０，６１８，７３８．４３	９，４４１，５５６．８４

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	１０４，００７，５０９．１８	２，４２９，７８０．４９	１８７，３７３，６５１．７３	２，９５４，８４４．７１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３年６月３日	重大事项停牌	２９．６０	２０１３年８月１９日	２６．５１	３，５００，０００	７６，４１９，３０８．１６	１０３，６００，０００．００	－
３００１３３	华策影视	２０１３年５月２８日	重大事项停牌	２４．４３	２０１３年７月３０日	２６．８７	６，７６０，５０３	７５，１２２，７３２．９４	１６５，１５９，０８８．２９	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，３８４，４６３，５２１．９０	９３．０８
	其中：股票	６，３８４，４６３，５２１．９０	９３．０８
２	固定收益投资	３１８，５０３，０００．００	４．６４
	其中：债券	３１８，５０３，０００．００	４．６４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３０，９１７，６２５．５３	１．９１
６	其他各项资产	２４，９３５，５６３．９９	０．３６
	合计	６，８５８，８１９，７１１．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	４，７５５，９２０，１４１．５７	７０．０８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１５２，２４３，６０９．７０	２．２４
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１２５，０２８，２３０．８８	１．８４
Ｊ	金融业	２７６，７３２，６４５．１６	４．０８
Ｋ	房地产业	２９８，１７１，８８７．６０	４．３９
Ｌ	租赁和商务服务业	１４，１４０，１４２．７０	０．２１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２５５，９１２，８１５．９７	３．７７
Ｓ	综合	５０６，３１４，０４８．３２	７．４６
	合计	６，３８４，４６３，５２１．９０	９４．０８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇能源	３９，０６７，４４２	５０６，３１４，０４８．３２	７．４６
２	６０１６３３	长城汽车	１４，１２１，３７７	５００，１７９，１７３．３４	７．３７
３	０００５３８	云南白药	５，３６４，０９２	４５０，６３７，３６８．９２	６．６４
４	００２２４１	歌尔声学	１２，１１９，１８７	４３９，８０５，２９６．２３	６．４８
５	６００８８７	伊利股份	１３，６３７，９３９	４２６，５９４，７３１．９２	６．２９
６	０００６５１	格力电器	１６，６５７，７６９	４１７，４４３，６９１．１４	６．１５
７	６００５１８	康美药业	２１，３７３，４２１	４１１，０１０，８８５．８３	６．０６
８	００２４５０	康得新	１４，３９７，８０５	４０２，８５０，５８３．９０	５．９４
９	００２２３６	大华股份	８，０１２，１４３	３０６，３０４，２２６．８９	４．５１
１０	６００３１５	上海家化	５，７６８，６６５	２５９，５３２，２３８．３５	３．８２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	５９５，２１２，５２１．６３	６．８１
２	６００２５６	广汇能源	５１９，７１１，５１０．９９	５．９５
３	６００５１８	康美药业	３９５，９１５，６５５．２６	４．５３
４	００２４５０	康得新	３８４，８５４，５４０．３８	４．４０
５	６００３１５	上海家化	２４６，１４４，６９４．６０	２．８２
６	００００２４	招商地产	１９０，５４１，４３９．７３	２．１８
７	６００３０９	万华化学	１８５，８５８，５７９．１７	２．１３
８	０００５３８	云南白药	１７４，８２５，２８１．２１	２．００
９	６０１１６６	兴业银行	１５３，２４３，８０５．７３	１．７５
１０	６０００４８	保利地产	１５３，０１２，４１０．１１	１．７５
１１	６００５３５	天士力	１２２，９５８，３２８．９３	１．４１
１２	００２０８１	金 螳 螂	１１９，８９４，５０８．９３	１．３７
１３	６００１０４	上汽集团	１１８，０２９，９４４．９０	１．３５
１４	００２２９４	信立泰	１１０，８６７，１９５．４７	１．２７
１５	００２２４４	滨江集团	１０５，４６５，００７．７１	１．２１
１６	６００４１８	江淮汽车	９６，４０９，９９９．２３	１．１０
１７	６０００３６	招商银行	９４，９７６，４２５．４２	１．０９
１８	６０１３９０	中国中铁	８８，１８０，８７４．４８	１．０１
１９	００２４１５	海康威视	８６，８８９，４５５．４８	０．９９
２０	６０１６６８	中国建筑	７２，９２８，１６８．９７	０．８３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	３６２，０４３，７０７．８６	４．１４
２	００２２４１	歌尔声学	３４４，７９７，２４２．３８	３．９５
３	６０００４８	保利地产	３２４，８０５，１１１．９４	３．７２
４	０００４２３	东阿阿胶	３１８，９４９，６３８．６１	３．６５
５	０００５６８	泸州老窖	３１８，３３８，７５１．３１	３．６４
６	６００５１９	贵州茅台	３０４，０２７，４５２．４６	３．４８
７	００２２９４	信立泰	２９１，２３０，２１２．７３	３．３３
８	０００００２	万 科Ａ	２８８，８０６，５２４．５８	３．３１
９	６００１０４	上汽集团	２８０，１２４，７６２．００	３．２１
１０	０００５３８	云南白药	２５２，６８９，９２９．００	２．８９
１１	０００１５７	中联重科	２０２，１８８，０５７．３６	２．３１
１２	６０００１６	民生银行	１８６，７７１，５３７．５７	２．１４
１３	００００２４	招商地产	１７３，６２７，２８２．３３	１．９９
１４	００２３０４	洋河股份	１７２，５８２，５３０．８５	１．９８
１５	６０１５６６	九牧王	１６５，６５１，７８５．２５	１．９０
１６	６０１０８８	中国神华	１６４，５９４，４３５．７５	１．８８
１７	００２２３６	大华股份	１６１，３６７，７４０．４０	１．８５
１８	６００１９９	金种子酒	１５３，２３７，１２８．２７	１．７５
１９	６０００３６	招商银行	１４７，９６１，９７１．０９	１．６９
２０	６０１６３３	长城汽车	１４６，９５４，０５７．６５	１．６８

买入股票成本（成交）总额	４，９７８，６０５，２１５．８０
卖出股票收入（成交）总额	６，７７１，０６０，０１５．７４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１９，９７８，０００．００	０．２９
３	金融债券	２９８，５２５，０００．００	４．４０
	其中：政策性金融债	２９８，５２５，０００．００	４．４０
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
	合计	３１８，５０３，０００．００	４．６９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	１，５００，０００	１４９，２０５，０００．００	２．２０
２	１２０３１８	１２进出１８	１，０００，０００	９９，５６０，０００．００	１．４７
３	１２０４１９	１２农发１９	５００，０００	４９，７６０，０００．００	０．７３
４	１００１０６０	１０央行票据６０	２００，０００	１９，９７８，０００．００	０．２９

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，０９８，１６６．６３
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	４２７，５００．００
４	应收利息	６，６６２，０１１．３３
５	应收申购款	１３，７４７，８８６．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
	合计	２４，９３５，５６３．９９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２０８，７１２	３２，９９３．６２	１，５２６，５９７，５２９．９８	２２．１７％	５，３５９，５６６，６１８．３５	７７．８３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３，３３５，０２１．９０	０．０５％

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	１００万份以上
本基金基金经理持有本开放式基金	０

基金合同生效日（ ２００７年１２月８日 ）基金份额总额	３２０，３７８，３３６．９７
本报告期期初基金份额总额	９，６８８，３０７，０５３．３０
本报告期基金总申购份额	１，３６９，５４５，０６４．５０
减：本报告期基金总赎回份额	４，１７１，６８７，９６９．４７
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，８８６，１６４，１４８．３３

报告期内未召开基金份额持有人大会。

（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中国银河证券股份有限公司	２	５，８６９，４８４，９７５．６３	４９．９５％	５，２８５，０８０．２０	４９．７７％	－
广发证券股份有限公司	１	１，６８６，５６５，７１３．５９	１４．３５％	１，５３５，４４９．０１	１４．４６％	－
招商证券股份有限公司	１	１，２３７，９７５，９２８．０２	１０．５４％	１，１２７，０４８．０２	１０．６１％	－
长江证券股份有限公司	１	１，１１５，６３６，０８８．４２	９．５０％	１，０１５，６７４．６９	９．５６％	－
华泰证券股份有限公司	１	７２５，１８９，３８０．０６	６．１７％	６４１，７２０．５４	６．０４％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	５８６，８１０，４２７．９９	４．９９％	５３４，２３１．３２	５．０３％	－
申银万国证券股份有限公司	１	３５３，０５９，４３４．１０	３．００％	３２１，４２５．８６	３．０３％	－
中信证券股份有限公司	１	１７４，９４３，２８３．７３	１．４９％	１５９，２６６．６７	１．５０％	－
中国国际金融有限公司	１	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
广州证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	１	－	－	－	－	－
山西证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司	１４４，４０６，４４４．２０	２１．７４％	８０９，０００，０００．００	５．３６％	－	－
广发证券股份有限公司	１２，５０６，３８９．２０	１．８８％	３，３９８，０００，０００．００	２２．５１％	－	－
招商证券股份有限公司	３７１，３９３，９３８．１０	５５．９２％	６，１２３，０００，０００．００	４０．５６％	－	－
长江证券股份有限公司	７４，５６４，４４２．８０	１１．２３％	１，６２６，０００，０００．００	１０．７７％	－	－
国泰君安证券股份有限公司	１２，０２５，６９７．７０	１．８１％	２０８，０００，０００．００	１．３８％	－	－
申银万国证券股份有限公司	－	－	２１７，０００，０００．００	１．４４％	－	－
中信证券股份有限公司	４９，３０５，２１２．２０	７．４２％	２，７１７，０００，０００．００	１８．００％	－	－