基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２６日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 境外资产托管人
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２．５ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的＠历史走势对比图（２００７年１０月１２日至２０１３年６月３０日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（１）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的２０％，在托管账户的存款可以不受上述限制；（２）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％；（３）本公司管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（４）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的１０％；（５）相对于基金资产净值，股票投资比例为６０－１００％。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。
截止２０１３年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、４７只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：（１）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
在年度初期，１月份创纪录的２．５万亿人民币的社会融资总量超预期， 同时国家统计局一月份公布的ＣＰＩ 和ＰＰＩ 比较温和，在海外资金良好流动性的推动下，市场指数在一月份维持高位。 在二月中， 香港市场出现了回调，首先中国经济由于受不利的季节性因素影响而表现疲弱，１－２ 月份经济数据中的同步指标显得令人失望，工业增加值和社会消费品零售额增速均低于预期，分别只有９．９％和１２．３％。同时在春季期间的抑制“三公消费”的措施也使得高端餐饮业的消费放缓。央行通过公开市场操作持续回笼资金，同时宣布Ｍ２ 增长目标下调至１３％。 央行的领导也表示２０１３年货币政策中性，政策的连续性和稳定性要继续保持；信贷和社会融资总量都要保持平稳，政策的方向并非市场所寄望的宽松。同时央行和银监会对于影子银行监管力度加强等。意大利的大选陷入僵局，欧盟救助计划对于塞浦路斯银行业的拯救带来不确定性。在全国人大会议前后，政府宣布了房地产调控新措施引致房地产股票下跌。美国联储最新公布了ＦＯＭＣ会议记录，会后的政策声明中，联储认可了美国经济从去年四季度的“近乎停滞”回到“温和复苏的轨迹上”，且提到了居民消费和企业投资的改善和房地产市场的稳步提升。但在经济展望中，ＦＯＭＣ１９名成员将２０１３年美国ＧＤＰ的增长目标从之前的２．３－３％下调到２．３－２．８％。我们在年初时预计美国联储的量化宽松政策将会在相当长一段时间内维持， 短期内不会减少资产的购买规模。我们注意到美国的股市连创新高，新兴市场的资金流入减缓。在市场进入三月后，在地产新国五条、银监会新规严管非标类理财业务、弱于预期的３月采购经理人指数５０．９，显示旺季不旺，以及市场对于Ａ股ＩＰＯ提前恢复的预期等利空消息打压下，香港和国内Ａ股市场指数进入弱势整理。从目前影响市场的几大利空因素看，地方对地产调控的落实并未有明显严于预期的地方，这有助于房地产相关板块的企稳。对于Ａ股ＩＰＯ重启的和银监会新规对于影子银行监管的流动性影响的担忧， 短期难以消除。 四月份中下旬，在企业公布符合预期的２０１２年报后，由于全球股市走强而且中国经济改革有所进展，Ｈ 股市场走出一轮强劲反弹行情。但５ 月中旬以来，市场再次下跌，虽然社会融资总量增长强劲，但是中国经济数据再度低于预期，导致市场普遍下调ＧＤＰ 增长预测，同时美国经济前景改善令市场担心美联储可能会缩减量化宽松政策力度，联储主席的讲话也透露出端倪，美元因此走强，美国国债收益率也大幅上扬，整体新兴市场资产价格受到拖累。五月份的中国消费物价指数是２．１％，低于市场预期，而固定资产的投资增速保持在２０％以上，但５月份的ＰＰＩ的数字收缩了２．９％。 由于市场担心６月末出现的信贷紧缩和隔夜的上海同业拆借利率大幅上升， 海外的投资者认为中国经济周期性的复苏弱于预期，而长期的经济结构性改革有挑战，预计中国的经济增长在２季度有下行的风险。 海外市场担心美联储的宽松政策在减少债券购买后，利率存在上行风险，因此新兴市场的流动性趋紧张，同时美元走强，出现了部分资金回流发达市场。同时在日本，首相安倍晋三利用政府支出措施、宽松货币政策以及针对该国保守型经济的大规模改革计划，希望引领日本经济走出通缩和衰退。 但激进的举措引发股市大涨，但同时也孕育着通胀的风险。 新兴市场和发达市场的资金也有部分流入日本股市。恒生国企指数在２季度的表现落后于全球多数国家股市。虽然经济结构面临挑战，但中国的高层领导也表示，政府不愿意通过宽松的货币和财政政策立场来应对经济增长的放缓，同时政府也积极承诺推进相关改革，在六月底推出了天然气城市门站价格的上调，实现部分资源品的市场化改革。 国务院指出，严禁对产能严重过剩行业违规建设项目提供任何形式的新增授信和直接投资。
在报告期内，基于宏观的经济走势判断和自下而上的公司基本面研究，我们对组合进行了调整。基于良好的用户数增长和智能手机的普及率提升，我们提升了互联网和科技板块的配置；增加移动互联网，汽车和教育类板块配置，增持了部分估值变得吸引成长的地产股，增持了受益于美国经济复苏和房地产投资增加的出口工业股板块，并布局于参与能源板块上游的页岩气和海上石油勘探的设备服务公司。对于游客增长良好的预期和博彩收入增长的判断，我们增值了澳门的博彩板块。考虑到４Ｇ的投资超预期和竞争仍非常激烈，我们减持了通讯运营商行业。同时由于监管政策的不确定性和Ａ股资本市场走弱，我们减持了保险板块。全球的经济增速仍处于弱复苏阶段，对资源类行业，由于工业的增速下行超预期，能源的需求也随之减弱，我们减少了该板块配置。同时出于盈利稳定性的考虑，我们也有选择性的投资了部分高股息率的公司。我们也获利了结了一些高估值的必选食品饮料公司。而地产板块，随着交易量在上半年的逐月回升，我们对于政策面保持谨慎判断的前提下，在个股选择上做的较为成功，增加了收益。由于对于固定资产投资增速放缓的担忧，我们降低了部分原材料和资本品的配置。从个股的选择中，我们增加了业绩较为确定电力板块的配置。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为０．５５３元；本报告期基金份额净值增长率为－９．９３％，业绩比较基准收益率为－１３．１３％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对于下半年的市场走势表示谨慎乐观。５月底发改委公布了２０１３ 年深化经济体制改革重点工作意见，我们认为未来几个月将有更多市场化改革举措出台。另外，短期资金价格上行，金融机构去杠杆，抑制表外融资的“钱荒”现象随着流动性的改善会逐渐缓解。 我们期待在秋季举行的十八届三中全会上，领导层有望展示中国改革的长期蓝图。我们认为，在目前市场预期普遍较低的情况下，这些举措可能会带来些许惊喜，有望小幅缓解市场对中国经济长期增长可持续性的忧虑。新型城镇化方案的推出也会带来投资的需求增长。政府同时对于增长的底线也有了明确的表示，我们认为宏观的下行风险将在政府各相关部门的密切关注中，如一旦出现经济的快速下行，货币和财政政策的“定向宽松”将会给经济增长带来活力。
行业偏好方面，我们关注增长确定性较高和受益于改革的板块，如移动互联网、房地产、证券、建筑、软件服务、汽车和环境保护。 对于银行、保险、水泥和金属煤炭采掘业，我们保持谨慎。我们对政府改革的红利持续释放持正面态度。适当介入可选消费品以及资本品、收益于金融市场改革的券商板块；关注政府改革和深度城镇化的投资主题，超配穿越周期的稳定成长行业，包括消费和医疗及相关板块，同时积极挖掘和把握各行业内结构性和阶段性投资机会。我们依然坚持自下而上的选股策略，在医药、券商、ＩＴ服务业，环保、清洁能源、建筑、地产板块积极布局。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（１）报告期内本基金未实施利润分配；
（２）根据本报告３．１．１“本期利润”为－１，０３９，３２２，４８５．４８ 元、３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．４４７２ 元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．５５３元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则“４、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；５、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；６、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体： 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
报告截止日：２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．５５３元，基金份额总额１６，７８０，６９８，０５９．５８份。
６．２ 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．２ 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
６．４．３ 关联方关系
６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．４．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．４．１．２ 债券交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
６．４．４．１．３ 债券回购交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
６．４．４．１．４ 基金交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
６．４．４．１．５ 权证交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
６．４．４．１．６ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
６．４．４．２ 关联方报酬
６．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．８％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．３％ ／ 当年天数。
６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人于本基金２００７年发售期内通过代销机构认购本基金基金份额总额２０，３９１，２１７．００份，认购费为１０００元。
６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（２０１３年６月３０日）及上年度末（２０１２年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。
６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率计息。
６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
６．４．５ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
？金额单位：人民币元
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６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购本期末（２０１３年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。
６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
本期末（２０１３年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
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注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。
７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
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注１：本表所使用的证券代码为彭博代码。
注２：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。
７．５ 报告期内权益投资组合的重大变动
７．５．１ 累计买入金额前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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７．５．２ 累计卖出金额前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
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７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
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注：７．５．１项“买入金额”、７．５．２项“卖出金额”及７．５．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
７．１１ 投资组合报告附注
７．１１．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
７．１１．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
８．２．５ 本公司基金从业人员持有本基金情况
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８．２．６ 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况
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§９ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１０．４ 基金投资策略的改变
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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
嘉实基金管理有限公司
２０１３年８月２６日
| 基金名称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ） |
| 基金主代码 | ０７００１２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００７年１０月１２日 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １６，７８０，６９８，０５９．５８份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 分散投资风险，获取中长期稳定收益。 |
| 投资策略 | 基于对宏观经济形势、财政／货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。 |
| 业绩比较基准 | ＭＳＣＩ中国指数 |
| 风险收益特征 | 高风险、高收益 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 唐州徽 |
| 联系电话 | （０１０）６５２１５５８８ | ９５５６６ |
| 电子邮箱 | ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ | ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００－６００－８８００ | ９５５６６ |
| 传真 | （０１０）６５１８２２６６ | （０１０）６６５９４９４２ |
| 项目 | 境外资产托管人 |
| 名称 | 英文 | Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ |
| 中文 | 中国银行（香港）有限公司 |
| 注册地址 | 香港花园道１号中银大厦 |
| 办公地址 | 香港花园道１号中银大厦 |
| 邮政编码 | － |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街８号华润大厦８层
嘉实基金管理有限公司 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ２８１，４４３，６８６．２４ |
| 本期利润 | －１，０３９，３２２，４８５．４８ |
| 加权平均基金份额本期利润 | －０．０６０１ |
| 本期加权平均净值利润率 | －９．９９％ |
| 本期基金份额净值增长率 | －９．９３％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末可供分配利润 | －７，５０３，７０１，０６６．７７ |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．４４７２ |
| 期末基金资产净值 | ９，２７６，９９６，９９２．８１ |
| 期末基金份额净值 | ０．５５３ |
| ３．１．３ 累计期末指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 基金份额累计净值增长率 | －４４．７０％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －６．５９％ | １．７７％ | －８．９４％ | １．８４％ | ２．３５％ | －０．０７％ |
| 过去三个月 | －６．９０％ | １．３４％ | －９．１３％ | １．３９％ | ２．２３％ | －０．０５％ |
| 过去六个月 | －９．９３％ | １．２２％ | －１３．１３％ | １．２７％ | ３．２０％ | －０．０５％ |
| 过去一年 | ３．５６％ | １．０７％ | １．８４％ | １．１４％ | １．７２％ | －０．０７％ |
| 过去三年 | －１２．９１％ | １．２６％ | －９．１６％ | １．３９％ | －３．７５％ | －０．１３％ |
| 自基金合同生效起至今 | －４４．７０％ | １．７９％ | －４３．４９％ | ２．１９％ | －１．２１％ | －０．４０％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 钟山 | 本基金基金经理 | ２０１１年９月２１日 | － | １１年 | 曾任亚能咨询（上海）有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理（香港）高级投资经理。２０１１年６月加盟嘉实基金管理有限公司。伦敦经济学院金融与会计硕士，ＣＦＡ，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | ６．４．７．１ | ６４４，１５０，４９２．９８ | ７７３，４７２，８２１．６３ |
| 结算备付金 | | － | － |
| 存出保证金 | | － | － |
| 交易性金融资产 | ６．４．７．２ | ８，６５４，６３６，３７０．１８ | １０，１９２，６９８，０７０．９２ |
| 其中：股票投资 | | ８，６５４，６３６，３７０．１８ | １０，１９２，６９８，０７０．９２ |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | － | － |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | ６．４．７．３ | － | － |
| 买入返售金融资产 | ６．４．７．４ | － | － |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | ６．４．７．５ | ７，２６７．８９ | ４８，２０６．５７ |
| 应收股利 | | １３３，６８４，６０２．５０ | － |
| 应收申购款 | | ３４８，２１２．０６ | ４１９，２９３．５４ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | ６．４．７．６ | － | － |
| 资产总计 | | ９，４３２，８２６，９４５．６１ | １０，９６６，６３８，３９２．６６ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | ６．４．７．３ | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | － | － |
| 应付证券清算款 | | １２５，４６４，０７７．６８ | １６，９７５，１６４．０８ |
| 应付赎回款 | | １３，８４２，４７２．９４ | １０，８５９，７６５．８０ |
| 应付管理人报酬 | | １３，９５４，５８２．４０ | １６，４１８，６８８．８０ |
| 应付托管费 | | ２，３２５，７６３．７１ | ２，７３６，４４８．１２ |
| 应付销售服务费 | | － | － |
| 应付交易费用 | ６．４．７．７ | － | － |
| 应交税费 | | － | － |
| 应付利息 | | － | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | ６．４．７．８ | ２４３，０５６．０７ | ３８８，８８１．４３ |
| 负债合计 | | １５５，８２９，９５２．８０ | ４７，３７８，９４８．２３ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | ６．４．７．９ | １６，７８０，６９８，０５９．５８ | １７，７７９，９８９，７８８．６１ |
| 未分配利润 | ６．４．７．１０ | －７，５０３，７０１，０６６．７７ | －６，８６０，７３０，３４４．１８ |
| 所有者权益合计 | | ９，２７６，９９６，９９２．８１ | １０，９１９，２５９，４４４．４３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ９，４３２，８２６，９４５．６１ | １０，９６６，６３８，３９２．６６ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | －９０５，２８４，６３７．１２ | ５４７，４２８，６４０．０９ |
| １．利息收入 | | ５１４，７２６．４５ | ６３３，９５４．００ |
| 其中：存款利息收入 | ６．４．７．１１ | ５１４，７２６．４５ | ６３３，９５４．００ |
| 债券利息收入 | | － | － |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | － | － |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益 | | ４２９，２９６，４６２．９８ | ８２，４１４，７０６．６２ |
| 其中：股票投资收益 | ６．４．７．１２ | ２３１，５４５，８４０．２３ | －１０９，５４３，３３１．０３ |
| 基金投资收益 | ６．４．７．１３ | － | － |
| 债券投资收益 | ６．４．７．１４ | － | － |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | ６．４．７．１５ | － | － |
| 股利收益 | ６．４．７．１６ | １９７，７５０，６２２．７５ | １９１，９５８，０３７．６５ |
| ３．公允价值变动收益 | ６．４．７．１７ | －１，３２０，７６６，１７１．７２ | ４５８，７４４，１２６．３３ |
| ４．汇兑收益 | ６．４．７．２１ | －１４，３５１，８４８．７９ | ５，６０８，６６５．２５ |
| ５．其他收入 | ６．４．７．１８ | ２２，１９３．９６ | ２７，１８７．８９ |
| 减：二、费用 | | １３４，０３７，８４８．３６ | １３７，９２４，２４２．６４ |
| １．管理人报酬 | | ９２，９８９，６９５．１８ | ９３，５２２，４０９．６１ |
| ２．托管费 | | １５，４９８，２８２．５０ | １５，５８７，０６８．２２ |
| ３．销售服务费 | | － | － |
| ４．交易费用 | ６．４．７．１９ | ２５，２９５，０３０．４３ | ２８，５６３，０７５．４３ |
| ５．利息支出 | | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | － | － |
| ６．其他费用 | ６．４．７．２０ | ２５４，８４０．２５ | ２５１，６８９．３８ |
| 三、利润总额 | | －１，０３９，３２２，４８５．４８ | ４０９，５０４，３９７．４５ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润 | | －１，０３９，３２２，４８５．４８ | ４０９，５０４，３９７．４５ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １７，７７９，９８９，７８８．６１ | －６，８６０，７３０，３４４．１８ | １０，９１９，２５９，４４４．４３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －１，０３９，３２２，４８５．４８ | －１，０３９，３２２，４８５．４８ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －９９９，２９１，７２９．０３ | ３９６，３５１，７６２．８９ | －６０２，９３９，９６６．１４ |
| 其中：１．基金申购款 | ３５，２２１，３０７．４６ | －１４，１０１，８１６．８８ | ２１，１１９，４９０．５８ |
| ２．基金赎回款 | －１，０３４，５１３，０３６．４９ | ４１０，４５３，５７９．７７ | －６２４，０５９，４５６．７２ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １６，７８０，６９８，０５９．５８ | －７，５０３，７０１，０６６．７７ | ９，２７６，９９６，９９２．８１ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １９，０９１，９５９，８８６．１０ | －９，２８５，０５９，１８５．７９ | ９，８０６，９００，７００．３１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４０９，５０４，３９７．４５ | ４０９，５０４，３９７．４５ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －６０４，１９４，４５２．４７ | ２６８，６９５，８３８．９０ | －３３５，４９８，６１３．５７ |
| 其中：１．基金申购款 | ６６，９１７，３２２．０９ | －２９，８１１，８３７．９５ | ３７，１０５，４８４．１４ |
| ２．基金赎回款 | －６７１，１１１，７７４．５６ | ２９８，５０７，６７６．８５ | －３７２，６０４，０９７．７１ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １８，４８７，７６５，４３３．６３ | －８，６０６，８５８，９４９．４４ | ９，８８０，９０６，４８４．１９ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（中国银行） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国银行（香港）有限公司（中银香港） | 基金托管人的子公司、境外资产托管人 |
| 德意志证券亚洲有限公司 | 与基金管理人股东处于同一控股集团 |
| 中银国际证券有限公司 | 与境外资产托管人处于同一控股集团 |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
| 中银国际证券有限公司 | ２３９，６２９，５９７．５３ | ２．３０％ | ５０６，８７２，３３０．７１ | ４．０５％ |
| 德意志证券亚洲有限公司 | ３６７，０６５，７４３．０５ | ３．５２％ | ９７７，０８１，４３９．３８ | ７．８０％ |
| 关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 中银国际证券有限公司 | ２８７，５５５．５１ | １．９４％ | － | － |
| 德意志证券亚洲有限公司 | ３６７，０６５．７７ | ２．４８％ | － | － |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
| 中银国际证券有限公司 | ６０８，２４６．７５ | ４．０１％ | － | － |
| 德意志证券亚洲有限公司 | ９７７，０８１．５５ | ６．４３％ | － | － |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ９２，９８９，６９５．１８ | ９３，５２２，４０９．６１ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １３，５２７，５３３．０５ | １３，５８３，０２７．０９ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １５，４９８，２８２．５０ | １５，５８７，０６８．２２ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 基金合同生效日（ ２００７年１０月１２日 ）持有的基金份额 | － | － |
| 期初持有的基金份额 | ２０，３９１，２１７．００ | ２０，３９１，２１７．００ |
| 期间申购／买入总份额 | － | － |
| 期间因拆分变动份额 | － | － |
| 减：期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | ２０，３９１，２１７．００ | ２０，３９１，２１７．００ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | ０．１２％ | ０．１１％ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国银行 | ２６，８４７，４６８．６５ | ５１４，６３８．１６ | １２３，７７５，３４４．９２ | ６３３，８１２．７７ |
| 中国银行（香港）有限公司 | ６１７，３０３，０２４．３３ | － | １，０８６，８２６，５６６．５１ | － |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ２９９ ＨＫ | ＳＩＮＯＣＯＭ ＳＯＦＴＷＡＲＥ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ | ２０１３年４月２日 | 重大事项停牌 | ０．８７（港元） | － | － | ２３，２４０，０００ | １７，１５０，０８３．５０ | １６，１０５，２８５．１４ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ８，６５４，６３６，３７０．１８ | ９１．７５ |
| | 其中：普通股 | ８，２４６，９８５，７３０．３８ | ８７．４３ |
| | 存托凭证 | ２６９，６８０，１８２．４４ | ２．８６ |
| | 优先股 | － | － |
| | 房地产信托凭证 | １３７，９７０，４５７．３６ | １．４６ |
| ２ | 基金投资 | － | － |
| ３ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| | 其中：远期 | － | － |
| | 期货 | － | － |
| | 期权 | － | － |
| | 权证 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ６ | 货币市场工具 | － | － |
| ７ | 银行存款和结算备付金合计 | ６４４，１５０，４９２．９８ | ６．８３ |
| ８ | 其他各项资产 | １３４，０４０，０８２．４５ | １．４２ |
| | 合计 | ９，４３２，８２６，９４５．６１ | １００．００ |
| 国家（地区） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 香港 | ８，２７４，７３６，８０２．９２ | ８９．２０ |
| 美国 | ３７９，８９９，５６７．２６ | ４．１０ |
| 合计 | ８，６５４，６３６，３７０．１８ | ９３．２９ |
| 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 非必需消费品 | ８１０，６０６，６４９．５２ | ８．７４ |
| 必需消费品 | ２１１，６７５，４６７．８３ | ２．２８ |
| 能源 | １，１１３，９４６，８７８．３６ | １２．０１ |
| 金融 | ３，４６３，４６７，９０３．５１ | ３７．３３ |
| 医疗保健 | １２１，０５０，９０６．９５ | １．３０ |
| 工业 | ７４５，８６３，７４０．８２ | ８．０４ |
| 信息技术 | ９４７，９７１，７９３．８４ | １０．２２ |
| 原材料 | １１６，５５５，８１５．９９ | １．２６ |
| 电信服务 | ７４８，３４１，１２１．２５ | ８．０７ |
| 公用事业 | ３７５，１５６，０９２．１１ | ４．０４ |
| 合计 | ８，６５４，６３６，３７０．１８ | ９３．２９ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 公司名称（中文） | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | 工商银行 | １３９８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １９４，８６４，０００ | ７５９，０２０，５１４．８９ | ８．１８ |
| ２ | Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | 腾讯控股 | ７００ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ２，９８９，２００ | ７２４，３１４，５７６．４９ | ７．８１ |
| ３ | Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｔｄ． | 中国移动 | ９４１ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １０，１７５，５００ | ６５６，５２８，８５６．５３ | ７．０８ |
| ４ | Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | 建设银行 | ９３９ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １３９，９２１，０００ | ６１１，８８２，８５８．３０ | ６．６０ |
| ５ | Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ | 中国建筑国际 | ３３１１ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ４２，８９８，０００ | ４１２，７７８，４５４．９５ | ４．４５ |
| ６ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | 中国石油化工股份 | ３８６ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ９２，３６７，６００ | ４０１，７２１，７４８．３２ | ４．３３ |
| ７ | ＣＮＯＯＣ Ｌｔｄ． | 中国海洋石油 | ８８３ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ２６，３６９，０００ | ２７６，４１５，６２６．６６ | ２．９８ |
| ８ | Ｃｈｉｎａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌａｎｄ Ｌｔｄ． | 华润置地 | １１０９ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | １５，８９８，０００ | ２６８，４６７，３００．２８ | ２．８９ |
| ９ | ＳＵＮＡＣ ＣＨＩＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 融创中国 | １９１８ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ６１，８４５，０００ | ２５０，２５４，１８４．５３ | ２．７０ |
| １０ | Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｍｏｔｏｒ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | 长城汽车 | ２３３３ ＨＫ | 香港证券交易所 | 中国香港 | ８，５２２，５００ | ２２７，０７８，５８２．１９ | ２．４５ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | ７００ ＨＫ | ３３０，４５２，１８０．６９ | ３．０３ |
| ２ | Ｓｕｎａｃ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | １９１８ ＨＫ | ３０３，７１９，０８０．６５ | ２．７８ |
| ３ | Ｇｒｅａｔ Ｗａｌｌ Ｍｏｔｏｒ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２３３３ ＨＫ | １９８，２８９，３７３．３９ | １．８２ |
| ４ | ＡＩＡ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ． | １２９９ ＨＫ | １８１，１０９，３４９．４８ | １．６６ |
| ５ | Ｍｅｌｃｏ Ｃｒｏｗｎ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ． Ｌｔｄ． | ＭＰＥＬ ＵＷ | １６９，７５１，６６６．４５ | １．５５ |
| ６ | Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １３９８ ＨＫ | １６２，３０１，０５７．７０ | １．４９ |
| ７ | ＮＥＷ ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＧＲＯＵＰ | ＥＤＵ ＵＮ | １５３，３１５，００３．４１ | １．４０ |
| ８ | Ｓｈｉｍａｏ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | ８１３ ＨＫ | １４７，０４０，６２３．７４ | １．３５ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ２６０１ ＨＫ | １４１，１９５，０４１．８４ | １．２９ |
| １０ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １２８８ ＨＫ | １３９，１０４，３３３．９８ | １．２７ |
| １１ | Ｃｈｉｎａ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｐｏｗｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ８３６ ＨＫ | １３３，３６０，９６８．０８ | １．２２ |
| １２ | Ｓｕｎ Ｈｕｎｇ Ｋａｉ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｌｔｄ． | １６ ＨＫ | １３２，５３５，５１６．５０ | １．２１ |
| １３ | Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | ３８６ ＨＫ | １２９，８０９，０５１．２８ | １．１９ |
| １４ | Ｔｅｃｈｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ６６９ ＨＫ | １１７，９８１，５８２．９２ | １．０８ |
| １５ | Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ | ３３１１ ＨＫ | １１３，５８７，４４８．０５ | １．０４ |
| １６ | Ｈａｉｔｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ６８３７ ＨＫ | １１２，５７７，６８９．３１ | １．０３ |
| １７ | Ｇｅｅｌｙ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | １７５ ＨＫ | １１２，１０７，２５５．１１ | １．０３ |
| １８ | Ｃｉｔｉｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．Ｌｔｄ | ６０３０ ＨＫ | １０１，８４０，３９６．２６ | ０．９３ |
| １９ | Ｓｉｎｏｐｅｃ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ３３８ ＨＫ | ９８，５４１，０５０．６２ | ０．９０ |
| ２０ | Ｈｏｎｇｈｕａ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ． | １９６ ＨＫ | ９７，８３９，９４３．１２ | ０．９０ |
| 序号 | 公司名称（英文） | 证券代码 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ２６２８ ＨＫ | ４１４，５１９，７５８．４８ | ３．８０ |
| ２ | ＣＮＯＯＣ Ｌｔｄ． | ８８３ ＨＫ | ３０４，９３７，７５５．５７ | ２．７９ |
| ３ | Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | ７００ ＨＫ | ２７０，１３３，０７５．３８ | ２．４７ |
| ４ | Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｔｄ． | ９４１ ＨＫ | ２２７，７８５，１０５．５８ | ２．０９ |
| ５ | Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． | １２８８ ＨＫ | ２１８，３９１，４１９．４２ | ２．００ |
| ６ | ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ８５７ ＨＫ | ２１５，３４９，８８０．４３ | １．９７ |
| ７ | Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ | ９３９ ＨＫ | １６０，７１６，７２６．６７ | １．４７ |
| ８ | Ｗａｎｔ Ｗａｎｔ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｔｄ． | １５１ ＨＫ | １５２，５３８，７０７．８９ | １．４０ |
| ９ | Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | １０８８ ＨＫ | １１８，７０８，２１０．９３ | １．０９ |
| １０ | Ｓｕｎ Ｈｕｎｇ Ｋａｉ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ Ｌｔｄ． | １６ ＨＫ | １１８，３５１，８６６．５１ | １．０８ |
| １１ | Ｍｅｌｃｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | ２００ ＨＫ | １１８，２６５，４７２．４１ | １．０８ |
| １２ | Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． | ７２８ ＨＫ | １１７，９７４，１７３．４７ | １．０８ |
| １３ | Ｃｈｉｎａ Ｍｉｎｓｈｅｎｇ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ． | １９８８ ＨＫ | １１４，３００，３６６．７３ | １．０５ |
| １４ | ＮＥＴＥＡＳＥ．ＣＯＭ ＩＮＣ | ＮＴＥＳ ＵＱ | １１２，８３０，４６２．３７ | １．０３ |
| １５ | Ｃｈｉｎａ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｌａｎｄ ＆ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | ６８８ ＨＫ | １１０，０６８，８１５．７１ | １．０１ |
| １６ | Ｍｅｌｃｏ Ｃｒｏｗｎ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ． Ｌｔｄ． | ＭＰＥＬ ＵＷ | １０８，７３６，３１０．７０ | １．００ |
| １７ | Ｚｈｕｚｈｏｕ ＣＳＲ Ｔｉｍｅｓ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ３８９８ ＨＫ | １０３，１６１，７２５．８７ | ０．９４ |
| １８ | Ｔｅｃｈｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | ６６９ ＨＫ | ９０，６２３，４４４．０４ | ０．８３ |
| １９ | Ｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | ２６０１ ＨＫ | ８８，９７０，８２５．９１ | ０．８１ |
| ２０ | ＡＡＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ． | ２０１８ ＨＫ | ８７，８６１，４４８．３６ | ０．８０ |
| 买入成本（成交）总额 | ４，９８８，０６６，８０２．１３ |
| 卖出收入（成交）总额 | ５，４３６，９０８，１７１．３８ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | ０．００ |
| ３ | 应收股利 | １３３，６８４，６０２．５０ |
| ４ | 应收利息 | ７，２６７．８９ |
| ５ | 应收申购款 | ３４８，２１２．０６ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| | 合计 | １３４，０４０，０８２．４５ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| １，１５１，３２６ | １４，５７５．１１ | １３２，８１８，６０４．８２ | ０．７９％ | １６，６４７，８７９，４５４．７６ | ９９．２１％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | ９７３，３３８．７５ | ０．０１％ |
| 项目 | 持有基金份额总量的数量区间（万份） |
| 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | １０万份至５０万份（含） |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | ０ |
| 基金合同生效日（２００７年１０月１２日）基金份额总额 | ２９，７５０，３３０，２８２．５１ |
| 本报告期期初基金份额总额 | １７，７７９，９８９，７８８．６１ |
| 本报告期基金总申购份额 | ３５，２２１，３０７．４６ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | １，０３４，５１３，０３６．４９ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １６，７８０，６９８，０５９．５８ |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 瑞士银行有限公司 ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | １，７１８，６７８，５７０．４７ | １６．４９％ | ２，０３２，９０３．８５ | １３．７２％ | － |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | １，２０７，０９１，７３０．２７ | １１．５８％ | １，７３８，２０６．６７ | １１．７３％ | － |
| 中国国际金融香港证券有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | １，１６２，５３９，２３８．０９ | １１．１５％ | １，４５３，１７４．０２ | ９．８０％ | － |
| 工银国际证券有限公司 ＩＣＢＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ９７０，８６６，２５５．８２ | ９．３１％ | １，４５６，２９９．３９ | ９．８３％ | － |
| 中国光大证券（香港）有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ８０５，９２０，８５９．６８ | ７．７３％ | １，２０８，８７８．３２ | ８．１６％ | － |
| 高盛（亚洲）有限责任公司 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ） Ｌ．Ｌ．Ｃ | － | ７９０，４６６，５８５．３９ | ７．５８％ | １，１８５，６９９．９２ | ８．００％ | － |
| 花旗环球金融亚洲有限公司 Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ７７０，５３７，０２１．３８ | ７．３９％ | １，０９５，２０９．５９ | ７．３９％ | － |
| 麦格理资本证券股份有限公司 Ｍａｃｑｕａｒｉｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ | － | ４６３，５０７，３５１．３５ | ４．４５％ | ９２０，６２４．５６ | ６．２１％ | － |
| 美林（亚太）有限公司 Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ４４３，２１４，２５３．２３ | ４．２５％ | ５７６，１７８．４９ | ３．８９％ | － |
| 摩根士丹利亚洲有限公司 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ４３６，３０１，６９３．２６ | ４．１９％ | ８４１，４８９．５３ | ５．６８％ | － |
| 香港上海汇丰银行有限公司 Ｔｈｅ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ ａｎｄ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ３７８，５６０，１００．６６ | ３．６３％ | ５６７，８４０．１３ | ３．８３％ | － |
| 德意志证券亚洲有限公司 Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ３６７，０６５，７４３．０５ | ３．５２％ | ３６７，０６５．７７ | ２．４８％ | － |
| 里昂证券有限公司 ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ３２７，１６９，０９９．６５ | ３．１４％ | ４２５，３１９．８３ | ２．８７％ | － |
| 国泰君安证券股份有限公司 Ｇｕｏｔａｉ Ｊｕｎａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ． Ｌｔｄ． | － | ２５４，９１２，３３４．４７ | ２．４５％ | ５１３，６３８．８７ | ３．４７％ | － |
| 中银国际证券有限公司 ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ２３９，６２９，５９７．５３ | ２．３０％ | ２８７，５５５．５１ | １．９４％ | － |
| 海通国际证券有限公司Ｈａｉｔｏｎｇ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ． | － | ３６，５５１，９７５．９０ | ０．３５％ | ２９，２４１．５８ | ０．２０％ | － |
| 联昌证券有限公司ＣＩＭＢ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ． | － | ２８，８９５，６５５．９０ | ０．２８％ | ４３，３４３．４９ | ０．２９％ | 新增 |
| 建银国际证券有限公司 ＣＣＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | ２３，０６６，９０７．４１ | ０．２２％ | ７８，３２８．４４ | ０．５３％ | － |
| 摩根大通证券（亚太）有限公司 Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 群益证券（香港）有限公司 ＣＳＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ａｓｉａ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 星展唯高达香港有限公司 ＤＢＳ Ｖｉｃｋｅｒｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券国际有限公司 ＣＩＴＩＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 东航国际金融有限公司 ＣＥＳ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | － | － | － | － | － | － |
| 招商证券（香港）有限公司 Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | － | － | － | － | － | － |
| 农银证券有限公司 ＣＡＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 野村国际（香港）有限公司 Ｎｏｍｕｒａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 东盛证券（经纪）有限公司 Ｔｕｎｇ Ｓｈｉｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｂｒｏｋｅｒｓ） | － | － | － | － | － | － |
| 派杰亚洲证券有限公司 Ｐｉｐｅｒ Ｊａｆｆｒａｙ Ａｓｉａ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 申银万国证券（香港）有限公司 Ｓｈｅｎｙｉｎ Ｗａｎｇｕｏ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｈ．Ｋ．） Ｌｔｄ． | － | － | － | － | － | － |
| 大和资本市场香港有限公司 Ｄａｉｗａ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
| 富瑞金融集团 Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ | － | － | － | － | － | － |
２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。
２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 |
| 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 |
| 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 |
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