基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日（２００５年８月２５日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。截止到２０１３年６月３０日，公司管理证券投资基金规模逾６５０ 亿元，基金份额持有人户数近２００万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理３３只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）、深证３００交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财３０天债券型证券投资基金、汇添富理财６０天债券型证券投资基金、汇添富理财１４天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财２８天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财７天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽３０股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为２次，分别是由于基金流动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。

本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年国内经济增速逐季回落，经济内生性需求明显不足。三大需求动力中，出口由于全球经济增长乏力以及国际贸易环境恶化，至６月份已经转为负增长；消费受到政府反腐败的影响，社会消费品零售总额继续下一个台阶，上半年的增速仅为１２．７％；投资增速依然保持在２０％以上，但是制造业投资持续下滑，未来有可能将投资增速拉下一个台阶。面对经济的下滑，政府表现出推动坚强的结构转型决心以及对短期经济波动的容忍力，投资者因而预期在较长时期内国内经济难有明显起色，Ａ股市场上半年整体表现不佳。但由于外汇占款恢复高增长，国内的流动性状况非常宽松，不受宏观周期波动影响的成长股受到大力追捧，并走出了一轮独立的牛市行情。上半年沪深３００指数下跌了１２．７６％，中证５００指数下跌了１．２２％，而创业板指数则大幅上涨４１．７２％。分行业看，信息服务、电子元器件、医药生物、信息设备、家用电器、公用事业均录得上涨；而传统周期性行业继续大幅下跌，上游原材料如采掘、有色金属、黑色金属等行业的跌幅都超过了２０％，其他周期性行业如交通运输、建筑建材、金融服务、房地产等行业也大幅下跌。

本基金在上半年根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较年初小幅上升，从８６．２７％上升至８７．２５％。行业配置较年初发生比较大的变化，增持了化工、机械装备和医药生物等行业，减持了房地产、建筑建材、保险、商业等行业。个股投资上，加大了对盈利模式稳固、竞争优势突出、估值水平相对合理的优质成长股的投资力度，个股集中度有比较明显的上升。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年本基金的收益率为６．６５％，同期业绩比较基准率为－８．４３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，本基金的观点如下。第一，国内经济总体仍将在较长时间内保持弱势，不排除超预期下滑的可能性，宏观经济的波动很难成为主流投资者的关注焦点。新政府中长期以及短期的执政思路已经非常清晰：中长期通过改革推动经济结构转型，短期通过降低金融行业和地方政府杠杆来挤压需求泡沫。这意味着国内经济在较长时间内很难有明显起色。即使有，也仅仅是短期波动，很难带来明显的投资机会。第二，下半年的流动性环境可能会相对偏紧。首先，作为基础货币重要来源的外汇占款的变动趋势已经发生逆转。５月份新增外汇占款已经下降到６６９亿元，远低于今年以来近４０００亿元的平均水平。其次，６月份货币市场利率的飙升反映了央行偏紧缩的态度。第三，产业资本减持对市场估值水平的压制会逐渐体现。在上半年产业资本在二级市场的减持金额已经接近６００亿元，月均接近１００亿元，远超历史平均水平。随着流动性紧缩由货币市场向实体经济蔓延，下半年产业资本减持力度有进一步加大的可能性，并对市场的估值水平产生负面影响。综上所述我们认为，普遍的成长股行情在下半年可能难以再现，个股选择的准确度将成为业绩表现的核心要素。

本基金在下半年主要关注以下方面的投资机会。第一，对于医药、环保等长期成长性行业，精选个股、长期持有。第二、在大消费行业重点关注两类股票：有强大品牌优势、符合中低端消费升级方向的传统消费品；文化传媒、旅游等新兴消费领域。第三，在传统周期性行业中寻找可能受益于供给格局改善的子行业。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为６次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的８０％。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年，本基金托管人在对汇添富优势精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年，汇添富优势精选混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富优势精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富优势精选混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富优势精选混合型证券投资基金２０１３年上半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：汇添富优势精选混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值２．３２９４元，基金份额总额１，１５８，６５６，１６０．１０份。

６．２ 利润表

会计主体：汇添富优势精选混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富优势精选混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

汇添富优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１０５号文《关于同意汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００５年８月２５日正式生效，首次设立募集规模为１，０２５，１０６，８２７．４７份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是“持续竞争优势企业”。所谓持续竞争优势企业是指公司治理结构完善、管理层优秀，并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×３０％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 债券交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．３ 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

６．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本公司分别于２０１２年４月０５日，２０１２年４月０９日分别赎回本基金１２，７７９，７０８．７５份和１２，７７９，７０８．００份，总计赎回２５，５５９，４１６．７５份。赎回费为０，符合招募说明书规定的赎回费率。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度可比期末未持有本基金份额。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期和上年度可比期间未参与在承销期内关联方承销证券。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限的证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本期末未持有暂时停牌的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

7．4 报告期内股票投资组合的重大变动

7．4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7．9 投资组合报告附注

7．9．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7．9．２

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7．9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7．9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

■

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、《汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金基金合同》于２０１３年１月２４日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

２、基金管理人２０１３年２月１日公告，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。

３、基金管理人２０１３年２月８日公告，增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

４、基金管理人２０１３年２月８日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。

５、基金管理人２０１３年２月８日公告，增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

６、基金管理人２０１３年３月３０日公告，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。

７、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于２０１３年５月３日正式生效，朱晓亮先生任该基金的基金经理。

８、基金管理人２０１３年５月１１日公告，汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独管理，王栩先生不再管理该基金。

９、基金管理人２０１３年５月１１日公告，汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独管理，苏竟先生不再管理该基金。

１０、《汇添富理财７天债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年５月２９日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

１１、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月１４日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。

１２、《汇添富美丽３０股票型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２５日正式生效，王栩先生任该基金的基金经理。

１３、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年６月２７日正式生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。

１４、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４基金投资策略的改变

■

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

（１）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期新增１家证券公司的１个交易单元，信达证券（深交所交易单元）。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金简称	汇添富优势精选混合
基金主代码	５１９００８
前端交易代码	５１９００８
后端交易代码	５１９００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年８月２５日
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１５８，６５６，１６０．１０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准	７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇添富基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李文	赵会军
	联系电话	０２１－２８９３２８８８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－９９１８	９５５８８
传真		０２１－２８９３２９９８	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市富城路９９号震旦国际大楼２１层汇添富基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２０３，２０３，６１４．２７
本期利润	１７８，２１０，０５３．２７
加权平均基金份额本期利润	０．１５００
本期基金份额净值增长率	６．６５％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．０８４３
期末基金资产净值	２，６９８，９９５，５３３．５６
期末基金份额净值	２．３２９４

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－９．０３％	１．７３％	－１０．７９％	１．３０％	１．７６％	０．４３％
过去三个月	－１．１８％	１．２８％	－８．０１％	１．０１％	６．８３％	０．２７％
过去六个月	６．６５％	１．２８％	－８．４３％	１．０５％	１５．０８％	０．２３％
过去一年	１１．２５％	１．１０％	－６．４４％	０．９６％	１７．６９％	０．１４％
过去三年	１２．４５％	１．１３％	－６．９３％	０．９６％	１９．３８％	０．１７％
自基金合同生效日起至今	４０９．２４％	１．４２％	１０４．０７％	１．３３％	３０５．１７％	０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王栩	汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，汇添富理财１４天债券型证券投资基金的基金经理，汇添富美丽３０股票型证券投资基金的基金经理。	２０１０年２月５日	－	１１年	国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。２００４年１１月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员，２００９年１１月３０日至２０１０年２月４日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２０１０年９月２１日至２０１３年５月１０日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，２０１２年７月１０日至今任汇添富理财１４天债券型证券投资基金的基金经理，２０１３年６月２５日至今任汇添富美丽３０股票型证券投资基金的基金经理。
苏竞	汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	２００７年１０月８日	２０１３年５月１０日	１０年	国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。２００６年９月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师，２００７年３月６日至２００７年１０月７日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２００７年１０月８日至２０１３年５月１０日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２００７年１２月１７日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，２００８年７月８日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１３９，０１０，０６３．０３	１８１，５１８，９８０．４４
结算备付金	３，３５５，５１３．９７	６，６５６，０２８．８７
存出保证金	８７６，０１０．７５	１，０３２，０６７．８０
交易性金融资产	２，３９５，５８６，６１８．６９	２，３０９，３２５，６８２．１２
其中：股票投资	２，３５５，６０６，６１８．６９	２，２６７，６１２，９８９．３２
基金投资	－	－
债券投资	３９，９８０，０００．００	４１，７１２，６９２．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１７０，０００，０００．００	１００，０００，３５０．００
应收证券清算款	３，３６６，２７４．９４	２８，９９０，２２０．１１
应收利息	１，３０４，７００．１３	６９８，５６５．０３
应收股利	７１２，４９１．４５	－
应收申购款	３５７，７３３．８１	２５１，８９３．１９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，７１４，５６９，４０６．７７	２，６２８，４７３，７８７．５６
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	６，４７３，３８５．０１	９２，５１３．７６
应付赎回款	８７６，５３８．１９	１，８２２，９６０．７９
应付管理人报酬	３，４４７，８０９．５５	３，０７１，１８８．０３
应付托管费	５７４，６３４．９２	５１１，８６４．６９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，４８６，６２３．８９	９８８，３６４．６０
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２，７１４，８８１．６５	２，７１１，５９８．３４
负债合计	１５，５７３，８７３．２１	９，１９８，４９０．２１
所有者权益：
实收基金	１，１５８，６５６，１６０．１０	１，１９９，２４７，９１２．７３
未分配利润	１，５４０，３３９，３７３．４６	１，４２０，０２７，３８４．６２
所有者权益合计	２，６９８，９９５，５３３．５６	２，６１９，２７５，２９７．３５
负债和所有者权益总计	２，７１４，５６９，４０６．７７	２，６２８，４７３，７８７．５６

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２０９，０５０，３５６．８６	２４３，５９７，８２７．８３
１．利息收入	１，９２０，３２５．０７	４，４２４，３０３．８９
其中：存款利息收入	７３２，９１６．３８	１，４４３，５５３．４６
债券利息收入	５８１，４３７．２０	２，２９１，０７０．７３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	６０５，９７１．４９	６８９，６７９．７０
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２３２，０４９，７３６．８７	－２００，２１２，９０３．９９
其中：股票投资收益	２０３，８９１，４３８．１１	－２２７，１６３，６１１．６９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３７０，１２１．８９	６，０８９，３７７．５３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２７，７８８，１７６．８７	２０，８６１，３３０．１７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２４，９９３，５６１．００	４３９，２６５，６６８．５４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７３，８５５．９２	１２０，７５９．３９
减：二、费用	３０，８４０，３０３．５９	２９，０８１，８５２．９５
１．管理人报酬	２０，７７６，２０８．９３	２０，８７２，８３６．１４
２．托管费	３，４６２，７０１．４１	３，４７８，８０６．０５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	６，３７７，３６７．９６	４，５０５，９４１．７４
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２２４，０２５．２９	２２４，２６９．０２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１７８，２１０，０５３．２７	２１４，５１５，９７４．８８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１９９，２４７，９１２．７３	１，４２０，０２７，３８４．６２	２，６１９，２７５，２９７．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７８，２１０，０５３．２７	１７８，２１０，０５３．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４０，５９１，７５２．６３	－５７，８９８，０６４．４３	－９８，４８９，８１７．０６
其中：１．基金申购款	６９，６３５，３４１．４１	９２，５８８，２３９．７７	１６２，２２３，５８１．１８
２．基金赎回款	－１１０，２２７，０９４．０４	－１５０，４８６，３０４．２０	－２６０，７１３，３９８．２４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１５８，６５６，１６０．１０	１，５４０，３３９，３７３．４６	２，６９８，９９５，５３３．５６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４６０，８４３，１０４．９３	１，３７４，９４１，４１２．８６	２，８３５，７８４，５１７．７９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１４，５１５，９７４．８８	２１４，５１５，９７４．８８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２３６，２８６，３４３．１０	－２４９，９７１，７０５．３３	－４８６，２５８，０４８．４３
其中：１．基金申购款	３６，７７９，９６３．０７	３６，６５８，２４１．１２	７３，４３８，２０４．１９
２．基金赎回款	－２７３，０６６，３０６．１７	－２８６，６２９，９４６．４５	－５５９，６９６，２５２．６２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，２２４，５５６，７６１．８３	１，３３９，４８５，６８２．４１	２，５６４，０４２，４４４．２４

关联方名称	与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司	基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团	基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司	基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会	与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	４６２，４８７，４３７．５７	１１．０６％	５２２，２０９，３８７．２５	１８．３０％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	－	－	３，６００，０２５．００	１．７４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
东方证券股份有限公司	－	－	１５０，０００，０００．００	５０．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	４１４，３９２．９７	１１．０１％	１４１，１４５．９１	９．５０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司	４３１，２２８．６６	１７．９８％	２７２，４１２．９８	１８．２９％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２０，７７６，２０８．９３	２０，８７２，８３６．１４
其中：支付销售机构的客户维护费	２，５４１，１３９．９８	２，３１５，６１６．７０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，４６２，７０１．４１	３，４７８，８０６．０５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
基金合同生效日（ ２００５年８月２５日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	２５，５５９，４１６．７６	５１，１１８，８３３．５１
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	２５，５５９，４１６．７５
期末持有的基金份额	２５，５５９，４１６．７６	２５，５５９，４１６．７６
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	２．２１％	２．０９％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１３９，０１０，０６３．０３	６９１，００２．５７	１８６，３８３，０２５．１５	１，４２７，４１３．１５

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，３５５，６０６，６１８．６９	８６．７８
	其中：股票	２，３５５，６０６，６１８．６９	８６．７８
２	固定收益投资	３９，９８０，０００．００	１．４７
	其中：债券	３９，９８０，０００．００	１．４７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１７０，０００，０００．００	６．２６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４２，３６５，５７７．００	５．２４
６	其他各项资产	６，６１７，２１１．０８	０．２４
７	合计	２，７１４，５６９，４０６．７７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，４９１，１５０，８５５．２３	５５．２５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６８，５０７，０９３．８１	２．５４
Ｆ	批发和零售业	１１５，３９６，２４４．９５	４．２８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１３６，３９３，３５８．４６	５．０５
Ｊ	金融业	３０１，２１４，４８５．８０	１１．１６
Ｋ	房地产业	１０６，０２２，６５６．４０	３．９３
Ｌ	租赁和商务服务业	１４，８４４，７６２．６６	０．５５
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	５８，２９０，４５４．６０	２．１６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	６３，７８６，７０６．７８	２．３６
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，３５５，６０６，６１８．６９	８７．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００３１５	上海家化	４，８２３，８５５	２１７，０２５，２３６．４５	８．０４
２	６００３５２	浙江龙盛	１９，５３６，６９０	１８３，２５４，１５２．２０	６．７９
３	６００５３５	天士力	４，０５１，５１８	１５８，６１６，９２９．７０	５．８８
４	６０００３６	招商银行	９，０００，０００	１０４，４００，０００．００	３．８７
５	６０１１６６	兴业银行	６，５００，０００	９６，００５，０００．００	３．５６
６	６００８６７	通化东宝	６，１１３，１０２	９１，０２４，０８８．７８	３．３７
７	６００２８０	南京中商	４，０００，０００	９０，５２０，０００．００	３．３５
８	６００１９９	金种子酒	６，０００，０００	８１，０６０，０００．００	３．００
９	６００４０６	国电南瑞	５，０３１，８２２	７５，１２５，１０２．４６	２．７８
１０	６０００７９	人福医药	２，８７１，０１７	７４，８７６，１２３．３６	２．７７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３５２	浙江龙盛	１５８，１９４，１９１．８１	６．０４
２	６０１１６６	兴业银行	１４３，５３６，７６８．４９	５．４８
３	６００３１５	上海家化	１０７，２７７，５６７．６４	４．１０
４	６００５９６	新安股份	７６，１６３，３７５．２６	２．９１
５	６００５２１	华海药业	７４，６３３，６７９．４７	２．８５
６	０００８４８	承德露露	７２，９７８，３４７．５７	２．７９
７	０００６５１	格力电器	７２，９３４，４９６．０９	２．７８
８	６００４０６	国电南瑞	７２，３２６，０８８．７８	２．７６
９	６００２５６	广汇能源	７１，１６６，８４５．０１	２．７２
１０	６００４９９	科达机电	７０，９４０，９７０．４５	２．７１
１１	０００９３７	冀中能源	７０，１４５，４２３．６４	２．６８
１２	６００８６７	通化东宝	６５，１８２，３３７．６９	２．４９
１３	０００８６０	顺鑫农业	６４，５６６，６２０．８３	２．４７
１４	６０００３０	中信证券	６０，２９８，５０８．５０	２．３０
１５	００２２９９	圣农发展	５５，０１４，３３２．５３	２．１０
１６	６０００１６	民生银行	５３，９８８，４２９．２１	２．０６
１７	０００４２６	兴业矿业	４９，９３７，３６２．００	１．９１
１８	００２５０８	老板电器	３１，４１３，８９７．９７	１．２０
１９	６００１５７	永泰能源	３０，６４３，７４０．３３	１．１７
２０	６０１６９９	潞安环能	３０，５４５，５２８．３８	１．１７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０８１	金 螳 螂	１３１，９５０，４７１．５８	５．０４
２	０００６５１	格力电器	１１９，３８９，１８７．９８	４．５６
３	６００２５６	广汇能源	７１，８６８，０９８．９７	２．７４
４	６００５９６	新安股份	６６，７４１，７９９．００	２．５５
５	０００９３７	冀中能源	６４，３４３，９４０．３５	２．４６
６	６０００３０	中信证券	６１，４９６，３９４．３６	２．３５
７	００２６７２	东江环保	５８，２６９，７７８．７４	２．２２
８	６０１６２８	中国人寿	５６，９５６，８２３．１５	２．１７
９	００２１４０	东华科技	５５，３６３，４８８．５３	２．１１
１０	６００６９４	大商股份	５１，９７６，５８８．６３	１．９８
１１	００２２９９	圣农发展	５１，６２８，８７３．８５	１．９７
１２	０００４２６	兴业矿业	４８，１６６，７３７．８７	１．８４
１３	３００２２８	富瑞特装	４７，４１９，６７９．３９	１．８１
１４	０００４２３	东阿阿胶	４６，８２４，５２７．６６	１．７９
１５	６００１５７	永泰能源	４３，７８１，９０７．２０	１．６７
１６	６０００７９	人福医药	３９，６１６，２９４．９８	１．５１
１７	６００８４４	丹化科技	３９，０３０，３７９．６９	１．４９
１８	６００５１９	贵州茅台	３８，１６９，４２０．２４	１．４６
１９	６００６３７	百视通	３７，９０６，４７９．２６	１．４５
２０	６０００８５	同仁堂	３６，４０９，２５６．０２	１．３９

买入股票成本（成交）总额	２，０４８，１２２，１８１．０５
卖出股票收入（成交）总额	２，１５５，８６４，８７１．５９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３９，９８０，０００．００	１．４８
	其中：政策性金融债	３９，９８０，０００．００	１．４８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	３９，９８０，０００．００	１．４８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	４００，０００	３９，９８０，０００．００	１．４８

序号	名称	金额
１	存出保证金	８７６，０１０．７５
２	应收证券清算款	３，３６６，２７４．９４
３	应收股利	７１２，４９１．４５
４	应收利息	１，３０４，７００．１３
５	应收申购款	３５７，７３３．８１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６，６１７，２１１．０８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１４１，１０２	８，２１１．４８	５９，９５２，８５２．８８	５．１７％	１，０９８，７０３，３０７．２２	９４．８３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	２８９，４８３．２９	０．０２％

基金合同生效日（ ２００５年８月２５日 ）基金份额总额	１，０２５，１０６，８２７．４７
本报告期期初基金份额总额	１，１９９，２４７，９１２．７３
本报告期基金总申购份额	６９，６３５，３４１．４１
减：本报告期基金总赎回份额	１１０，２２７，０９４．０４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１５８，６５６，１６０．１０

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长城证券	１	１，００３，５５６，６５９．３７	２３．９９％	９１３，６３３．０３	２４．２７％	－
东北证券	２	８２６，５３９，８４２．８１	１９．７６％	７４２，９２６．８２	１９．７４％	－
东方证券	３	４６２，４８７，４３７．５７	１１．０６％	４１４，３９２．９７	１１．０１％	－
平安证券	１	４３５，５０４，３７３．５４	１０．４１％	３８５，３７７．８２	１０．２４％	－
国海证券	２	４２７，１８８，３９９．２８	１０．２１％	３７９，５８３．９１	１０．０８％	－
东吴证券	１	２４３，２１３，６１０．５１	５．８１％	２２１，４２０．０２	５．８８％	－
海通证券	１	１９６，５３５，７７４．３３	４．７０％	１７８，９２５．８５	４．７５％	－
恒泰证券	１	１５８，０６３，９５６．１４	３．７８％	１３９，８７０．５８	３．７２％	－
长江证券	１	１３０，５３１，１３４．３２	３．１２％	１１８，８３５．５７	３．１６％	－
申银万国	１	１０９，２６０，５６５．１６	２．６１％	９９，４７０．６８	２．６４％	－
中信证券	１	９６，６８４，０００．１６	２．３１％	８５，５５５．７０	２．２７％	－
国金证券	２	３９，９７３，９０６．６８	０．９６％	３５，６２４．０１	０．９５％	－
兴业证券	１	３７，６４６，１０６．２７	０．９０％	３４，２７３．００	０．９１％	－
江海证券	１	１５，９８７，５３６．５０	０．３８％	１４，１４７．３６	０．３８％	－
中金公司	２	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
东海证券	２	－	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
联合证券	２	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
信达证券	１	－	－	－	－	－
国信证券	２	－	－	－	－	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
银河证券	２	－	－	－	－	－
湘财证券	２	－	－	－	－	－

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略未发生改变。

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长城证券	１，９１３，８４９．００	１００．００％	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	３９０，０００，０００．００	５６．５２％	－	－
恒泰证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	２００，０００，０００．００	２８．９９％	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	１００，０００，０００．００	１４．４９％	－	－
江海证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
东海证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
联合证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
国泰君安	－	－	－	－	－	－
信达证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
湘财证券	－	－	－	－	－	－