１重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所有限公司（简称“香港联合交易所”）网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）和中国石化网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ）的二零一三年半年度报告全文。

１．２中国石化及其附属公司（“本公司”）分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零一三年六月三十日止六个月之中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司简介

■

２ 主要财务数据及指标

２．１ 按中国企业会计准则编制的主要财务数据和指标

２．１．１主要财务数据和指标

■

■

注：中国石化２０１３年上半年因增发Ｈ股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增股本，以及Ａ股可转债持有人转股增加了总股本。２０１２年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。

２．１．２ 非经常性损益项目及涉及金额

■

２．２ 按国际财务报告准则编制的财务数据和指标

■

注：中国石化２０１３年上半年因增发Ｈ股、向全体股东送红股并进行资本公积金转增，以及Ａ股可转债持有人转股增加了总股本。２０１２年数据已按会计准则要求进行了追溯调整。

■

３主要股东持股情况

３．１ 前十名股东持股情况

于２０１３年６月３０日，中国石化的股东总数为７０６，４２２户，其中境内Ａ股６９９，８６８户，境外Ｈ股６，５５４户。中国石化最低公众持股数量已满足香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称《香港上市规则》）规定。

单位：股

■

注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有５５３，１５０，０００股Ｈ股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

上述股东关联关系或一致行动的说明：中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动。

３．２控股股东及实际控制人变化情况

本报告期内，中国石化控股股东及实际控制人无变化。

４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

由于已担任中国石化集团公司总经理，为了进一步规范公司治理，减少利益冲突，王天普先生于２０１３ 年５ 月２８ 日辞去公司总裁职务。２０１３年５月２９日，公司董事会提名并聘任李春光先生为中国石化总裁。

４．２ 董事、监事和高级管理人员股本权益情况

本报告期，除副总裁凌逸群先生持有１３，０００股中国石化Ａ股股份外，中国石化各董事、监事及高级管理人员及其各自的联系人概无持有根据香港《证券及期货条例》第十五部第７及８分部须通知中国石化及香港联合交易所，或根据《证券及期货条例》第３５２条须登记于该条例指定的登记册内的，或根据《香港上市规则》附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须知会中国石化及香港联合交易所的中国石化或其相联法团（见《证券及期货条例》第十五部分定义）的股份、债券或相关股份的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》有关条文被视为或当作拥有的权益及淡仓）。

５ 生产经营情况与管理层讨论与分析

５．１ 经营业绩回顾

２０１３年上半年，世界经济复苏乏力，中国经济稳步增长，国内生产总值（ＧＤＰ）与去年同期相比（以下简称“同比”）增长７．６％。境内成品油、化工产品需求保持增长，化工产品受进口产品冲击，价格同比下降。据统计，上半年境内成品油（包括汽油、柴油和煤油）表观消费量同比增长３．９５％，其中汽油、煤油大幅增长，柴油同比下降；乙烯当量消费量同比增长４．７％。国家进一步完善了成品油价格形成机制，推出了天然气价格调整方案。

５．１．１ 生产经营

（１）勘探及开采

２０１３年上半年，国际原油价格高位宽幅波动，整体呈前高后低走势。普氏布伦特原油现货均价为１０７．５０美元／桶，同比降低５．１５％。国内原油价格与国际市场原油价格走势基本一致。

本公司通过加大在境内五个重点区域的工作力度，油气勘探呈现高效态势，塔里木等新区勘探取得重大突破，“三新”领域勘探获得一批新发现，重点区带评价勘探取得新进展；油气开发保持高效上产，国内生产原油１５３．６６百万桶，同比增长１．１％，生产天然气３，２４１亿立方英尺，同比增长１１．８％。涪陵页岩气开发取得重大进展，延川南煤层气开发正式启动。上半年本公司实现海外权益油产量１１．７８百万桶，同比增长５．８％。

勘探及开采生产营运情况

■

注１：中国原油按１吨＝７．１桶，海外原油按１吨＝７．２７桶换算

注２：天然气按１立方米＝３５．３１立方英尺换算

（２）炼油

２０１３年上半年，本公司针对国内成品油市场需求结构变化及时调整产品结构，增产汽油、航煤等适销对路和高附加值产品，增加产品出口量；积极推进成品油质量升级，国ＩＶ以上汽柴油产量大幅增长；强化经营，发挥专业化优势，优化液化气、沥青、石蜡等产品营销。上半年，本公司原油加工量１．１５亿吨，同比增长５．１７％，成品油产量同比增长５．７６％。

炼油生产营运情况

■

注：原油加工量按１吨＝７．３５桶换算；合资企业的产量按１００％口径统计

（３）营销及分销

２０１３年上半年，本公司面对国内成品油市场供需变化和国家实施新的成品油价格机制带来的变化，灵活调整经营策略，开展差异化营销，努力实现效益最大化；在进一步做大经营总量的同时，以零售市场为重点，有针对性地实施特色服务，扩大零售规模；严格质量管理，保障油品质量；积极推进新兴业务和非油品业务，努力为客户提供一站式服务。上半年，成品油总经销量８，８０５万吨，同比增长６．５１％， 其中境内成品油总经销量８，０７５万吨，同比增长４．８３％，非油品营业额达６５．８亿元，同比增长２０．５％。

营销及分销营运情况

■

■

（４）化工

２０１３年上半年，本公司进一步优化原料结构，加大轻质原料比例，降低原料成本；加强市场分析，密切产销研结合，优化生产装置运行，合理安排装置负荷，推进产品结构调整，加大新产品的研发、生产和销售力度；优化营销策略，提升客户服务；强化供应链管理，落实低库存策略，努力实现全产全销。上半年生产乙烯４８４万吨，同比增长０．６４％，化工产品经营总量２，８０６万吨，同比增长７．３０％。

化工主要产品产量 单位：千吨

■

注：合资企业的产量按１００％口径统计。

５．１．２ 安全环保，绿色低碳

本公司严格落实ＨＳＥ责任制，推行ＯＳＨＡ标准管理，加强隐患排查治理，总体保持了安全生产态势。更加重视环境保护、节能减排和绿色低碳发展工作，成立专门部门加强统一规划和管理，推行合同能源管理和能源管理体系建设，提出“碧水蓝天”环保专项计划。上半年，本公司万元产值综合能耗同比下降３．２４％，外排废水ＣＯＤ同比减少４．１５％，二氧化硫排放量同比减少４．５４％。

５．１．３ 资本支出

本公司紧紧围绕提高发展质量和效益，优化项目和投资，一批重点工程建设有序推进。上半年资本支出约人民币５１９．７５亿元，其中勘探及开采板块资本支出人民币２４９．９６亿元，主要用于鄂南致密油、胜利西部浅层稠油、塔河油田新区、元坝及大牛地气田等重点项目以及山东ＬＮＧ等项目建设。炼油板块资本支出人民币７７．１０亿元，主要用于成品油质量升级和劣质原油加工配套改造项目。化工板块资本支出人民币５２．８３亿元，主要用于武汉 ８０万吨／年乙烯、湖北合成气制乙二醇以及海南芳烃等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币１１６．１２亿元，主要用于高速公路、中心城市加油（气）站建设和收购，以及成品油管道及油库建设，发展加油（气）站５０１座，其中加气站１００座。总部科研信息及其他资本支出人民币２３．７４亿元，重点用于科研装置及信息化项目建设。

５．２ 主营业务分行业情况表

摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表。

■

注：毛利率＝（营业收入－营业成本、税金及附加）／营业收入

５．３ 主营业务分地区情况

不适用

５．４ 管理层讨论与分析

以下涉及财务数据如无特别说明均摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。

２０１３年上半年本公司的营业额及其他经营收入为人民币１４，１５２亿元，同比增长５．０％；经营收益为人民币４６７亿元，同比增长１６．６％。

５．４．１ 营业额及其他经营收入

２０１３年上半年，本公司营业额人民币１３，９５９亿元，同比增长５．２％。

下表列示了本公司２０１３年上半年和２０１２年同期的主要外销产品销售量、平均实现价格以及各自的变化率。

■

本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务，其余外销给予其他客户。２０１３年上半年，外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币２８０亿元，同比增长７．８％，占本公司营业额及其他经营收入的２．０％，主要归因于原油销量增幅大于价格降幅以及天然气销量和价格同比增长。

本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品（主要包括成品油及其他精炼石油产品）实现的对外销售收入为人民币８，２０１亿元，同比增长２．８％，占本公司营业额及其他经营收入的５８．８％，主要归因于成品油等产品销量同比增长。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币６，４９２亿元，同比增长２．８％，占石油产品销售收入的７９．２％；其他精炼石油产品销售收入人民币１，７０９亿元，同比增长２．８％，占石油产品销售收入的２０．８％。

本公司化工产品对外销售收入为人民币１，８０３亿元，同比增长３．９％，占本公司营业额及其他经营收入的１２．９％。主要归因于主要化工产品销量，特别是基础化工原料销量同比增长。

５．４．２经营费用

２０１３年上半年，本公司经营费用为人民币１３，６８５亿元，同比增长４．６％。经营费用主要包括以下部分：

采购原油、产品及经营供应品及费用 为人民币１１，７０９亿元，同比增长４．６％，占总经营费用的８５．６％。其中：

●采购原油费用为人民币７，５５２亿元，同比增长２．１％。上半年外购原油加工量为８，８００万吨（未包括来料加工原油量），同比增长３．８％；外购原油平均单位加工成本人民币４，９６２元／吨，同比下降８．３％。

●其他采购费用为人民币４，１５７亿元，同比增长９．４％，主要归因于公司原油、成品油贸易规模扩大的影响。

销售、一般及管理费用 为人民币３２０亿元，同比增长１１．７％，主要归因于土地租金以及社区服务等费用同比增加人民币３４亿元。

折旧、耗减及摊销 为人民币３９０亿元，同比增长１２．８％，主要归因于公司对固定资产持续投入增加。

勘探费用 为人民币７６亿元，同比增长１１．１％，主要归因于公司加大对鄂尔多斯、四川盆地的勘探力度。

职工费用 为人民币２４８亿元，同比增长３．４％，主要归因于社会保险等缴纳基数变化的影响。

所得税以外的税金 为人民币９４５亿元，同比下降０．９％，主要归因于油价下降，特别收益金同比减少３５亿元以及成品油销量增加，增加消费税人民币２０亿元。

５．４．３ 经营收益

２０１３年上半年本公司经营收益为人民币４６７亿元，同比增长１６．６％。

５．４．４融资成本净额

２０１３年上半年本公司融资成本净额为人民币２５亿元，同比下降４９．７％，其中：上半年增加低成本美元借款，利息支出人民币５２亿元，同比减少人民币７亿元；汇兑收益为人民币１３亿元，同比增加人民币１５亿元；公司已发行的可转换债券期末公允价值变动收益同比增加人民币３亿元。

５．４．５ 除税前利润

２０１３年上半年本公司除税前利润为人民币４５１亿元，同比增长２７．３％。

５．４．６ 所得税

２０１３年上半年本公司所得税为人民币１２７亿元，同比增长３２．０％，主要归因于公司盈利增加以及境外上游业务应纳税所得额增加。

５．４．７ 非控股股东应占利润

２０１３年上半年归属于非控股股东的利润为人民币２１亿元，同比增长６４．０％，主要归因于部分下属控股子公司盈利增加。

５．４．８ 本公司股东应占利润

２０１３年上半年归属于本公司股东的利润为人民币３０３亿元，同比增长２３．６％。

５．４．９ 资产、负债、权益及现金流量

（１） 资产、负债及权益情况 单位：人民币百万元

■

于２０１３年６月３０日本公司总资产为人民币１２，７３７亿元，比２０１２年末增加人民币１５７亿元。其中：

● 流动资产为人民币３，６５１亿元，比２０１２年末增加人民币１亿元。

● 非流动资产为人民币９，０８６亿元，比２０１２年末增加人民币１５６亿元，主要归因于按计划实施各项投资，其中在建工程、物业、厂房及设备等净额增加人民币６８亿元；联营、合营公司的权益增加人民币４２亿元；预付加油站土地、经营权租赁费用增加人民币４５亿元。

于２０１３年６月３０日本公司总负债为人民币６，８９１亿元，比２０１２年末减少人民币２０８亿元。其中：

● 流动负债为人民币５，１０４亿元，比２０１２年末减少人民币３０亿元，主要归因于公司应付账款等债务合计比年初减少人民币５３６亿元及短期债务、中国石化集团公司及其附属公司借款比年初增加人民币５１６亿元，其中一年内到期的长期债务转入人民币４３４亿元。

● 非流动负债为人民币１，７８７亿元，比２０１２年末减少１７８亿元，主要归因于公司发行的债券转出至一年内到期的短期债务，使非流动负债比年初减少人民币４３４亿元；公司发行３５亿元美元债券，使非流动负债比年初增加人民币２１４亿元。

于２０１３年６月３０日本公司股东应占权益为人民币５，４３７亿元，比２０１２年末增加人民币３２８亿元，主要归因于本公司本期实现的收益、增发Ｈ股和分配２０１２年末期股利。

（２） 现金流量情况

下表列示了本公司２０１３年上半年及２０１２年同期合并现金流量表主要项目。

单位：人民币百万元

■

２０１３年上半年公司经营活动现金净流入为人民币３２９亿元，同比增加现金流入人民币１２６亿元，主要归因于本公司本期实现净利润同比增加人民币７５亿元，折旧、折耗及摊销同比增加人民币４４亿元。

２０１３年上半年公司投资活动现金净流出人民币６７０亿元，同比减少现金流出人民币１２６亿元，主要归因于本公司从紧控制投资资金支付。

２０１３年上半年公司融资活动现金净流入人民币３４７亿元，同比减少现金流入人民币１２６亿元。

２０１３年６月３０日，公司现金及现金等价物人民币１１２亿元，比年初增加人民币７亿元。

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

Ａ股可转债募集资金使用情况表 单位：人民币亿元

■

５．５．２变更项目情况

不适用

５．６ 下半年的业务展望及经营计划

展望下半年，世界经济复苏依然艰难。中国政府将积极推进结构调整和转型升级，保持经济的平稳增长。预计下半年影响国际油价走势的供需基本面相对宽松，境内成品油和化工产品需求将保持平稳增长。

面对当前形势，本公司将紧紧围绕提高发展质量和效益，以市场为导向，以效益为中心，以安全环保为保障，大力开拓市场，精心优化运行，深化开源节流、挖潜增效，增强持续发展能力，努力实现较好的经营业绩。

勘探及开采方面：在勘探上本公司将注重油气商业发现，抓好重点区带油气勘探。在原油开发上，抓好老区精细开发和致密油有效开发，加快推进重点产能建设；加强开发潜力区块的地质研究与产能评价，做好产能建设区块接替工作。在天然气开发上，加快推进元坝、川西中浅层和大牛地气田产能建设。在非常规资源上将加强四川盆地及周缘地区海相页岩气整体评价；加快涪陵海相页岩气示范区和延川南煤层气产能建设。下半年计划生产原油２，３２９万吨，生产天然气９２亿立方米。

在炼油方面，本公司将坚持效益优先，优化原油采购和配置，降低原油采购成本；积极推进成品油质量升级，为市场供应清洁油品；加强产销衔接，及时调整产品结构和生产负荷，增产境内市场需求旺盛的汽油和航煤以及高附加值产品产量，同时扩大出口。下半年计划加工原油１．２亿吨。

在营销及分销方面，本公司将坚持以市场为导向，加强资源统筹，努力做大经营总量，扩大零售和直销规模，提高经营质量和效益；注重客户服务，积极推广为消费者提供一站式服务和特色商品，加快非油业务发展。下半年计划境内成品油总经销量８，４２５万吨。

在化工方面，本公司将继续根据需求变化，适时调整装置负荷和生产方案；密切产销研结合，推进产品结构调整；推进原料结构优化，降低原料成本；坚持低库存运作，实施差别化营销；积极开发新产品和专用料，增加高附加值产品产量。下半年计划生产乙烯５０５万吨。

６ 利润分配

６．１ ２０１２年度末期利润分派

经中国石化２０１２年股东年会批准，２０１２年末期股利按每１０股派发现金股利人民币２．００元（含税）；通过累计盈余分配红股２股，及以股本溢价转增股本的方式分配红股１股。２０１２年末期股利已于２０１３年６月２５日向２０１３年６月１８日当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。２０１２年度全年派发现金股利每股人民币０．３０元（含税）。

６．２ 截至２０１３年６月３０日止半年度股利分派方案

经中国石化第五届董事会第九次会议批准，截至２０１３年６月３０日止半年度的股利分派方案为按２０１３年９月１１日（登记日）总股数计算，每股派息人民币０．０９元（含税）进行现金股利分派。

中国石化２０１３年半年度利润分配方案符合《公司章程》和审议程序，独立董事已发表独立意见。

半年度股利将于２０１３年９月１７日（星期二）或之前向２０１３年９月１１日（星期三）当日登记在中国石化股东名册上的全体股东发放。欲获得半年度股利之Ｈ股股东最迟应于２０１３年９月６日（星期五）下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１７１６香港证券登记有限公司办理过户登记手续。中国石化Ｈ股股东的登记过户手续将自２０１３年９月７日（星期六）至２０１３年９月１１日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理。

所派股利将以人民币计值和宣布，以人民币向内资股股东发放，以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算之汇率以宣派股利日２０１３年８月２３日（星期五）之前一周的中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。

７ 财务报告及相关事项

７．１ 审计意见

■

７．２ 财务报表

７．２．１按中国企业会计准则编制的财务报表

合并及母公司资产负债表

单位：人民币百万元

■

■

合并及母公司利润表

单位：人民币百万元

■

合并及母公司现金流量表

单位：人民币百万元

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

７．２．３按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异

（１）就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下：

■

（２） 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析如下：

■

＊以上节录自按遵从国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表数字，截至２０１２年１２月３１日止期间和２０１３年６月３０日止期间的数字已分别经毕马威会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所审计。

７．３ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

□适用 √不适用

７．４ 本报告期无重大会计差错更正。

７．５ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，提供具体说明

□适用 √不适用

７．６ 按照国际财务报告准则编制之财务报表附注

７．６．１ 营业额

营业额是指原油、天然气、石油及化工产品销售收入。

７．６．２ 所得税费用

合并利润表内的所得税费用包含：

■

按适用法定税率计算的预期所得税与实际税务支出的调节如下:

■

注：

本集团根据中国有关所得税税法按应纳税所得的２５％税率计算所得税准备，设立在中国西部的部分企业适用１５％的所得税优惠税率计算所得税准备，并延续至２０２０年。在安哥拉共和国经营的海外子公司根据安哥拉共和国有关所得税税务法规按应课税所得的５０％法定税率计算所得税准备。

７．６．３ 每股基本及稀释净利润

截至２０１３年６月３０日止６个月期间，每股基本净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币３０２．８１亿元（２０１２年：人民币２４５．０３亿元）及本期间股份的加权平均数１１５，６３９，８８６，５０５股（２０１２年：１１２，８４０，８７１，５１４ 股）计算。截至２０１２年６月３０日止６个月期间股份的加权平均数因派发股票股利及储备转增股本进行了相应的调整，每股基本及稀释净利润以调整后的股数重新计算列报。

截至２０１３年６月３０日止６个月期间，每股稀释净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币２９８．５１亿元（２０１２年：人民币２４７．３１亿元）及股份的加权平均数１２１，３２１，４０６，１８９股（２０１２年：１１８，２５２，２１４，４３１股）计算，其计算如下：

（ｉ）本公司普通股股东应占利润 （稀释）

■

根据本公司章程及于２０１３年８月２３日举行的董事会之决议，董事会批准派发截至２０１３年１２月３１日止年度的中期股利，每股人民币０．０９元（２０１２年：人民币０．１０元），共人民币１０４．９１亿元（２０１２年：人民币８６．８２亿元）。于资产负债表日后派发的中期股利并未于资产负债表日确认为负债。

期间内批准予本公司股东的以前年度股利如下：

■

根据２０１３年５月２９日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１２年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．２０元，另外，每１０股送红股２股。截至２０１３年６月３０日止６个月期间已支付股利人民币１２５．５２亿元（２０１２年：人民币１７３．６４亿元）。

根据２０１２年５月１１日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１１年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．２０元，共计人民币１７３．６４亿元。

７．６．５ 应收账款及应收票据

■

销售主要通过现金方式进行。赊销只会提供给交易记录较好的主要客户。应收中国石化集团公司及其附属公司的款项也按相同的条款偿付。

应收账款及应收票据（已扣除呆坏账减值亏损）主要为未到期且无减值的应收款项。这些应收款项来自于广泛的客户，且这些客户近期并无拖欠记录。

７．６．６ 应付账款及票据

■

■

■

■

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产，下同）的信息见下表。在列示本集团地区信息时，分部收入是按客户的所在地进行划分，分部资产是按照资产实物所在地进行划分。■

８ 股份购回、出售及赎回

除上所述之外，本报告期内，中国石化或任何附属公司概无购回、出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份。

９ 标准守则应用

本公司编制了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》与《公司雇员证券交易守则》（合称为“《规定与守则》”）以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动，上述《规定与守则》不低于《香港上市规则》附录十所载《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准。中国石化在向所有董事作出特定查询后，所有董事均确认本报告期内已遵守《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》及《规定与守则》中所规定的标准。

１０ 企业管治守则

基于实际情况，中国石化未根据《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》（“《企业管治守则》”）Ａ．５条设立董事会提名委员会，公司认为由全体董事会成员推举董事候选人可以更好地服务公司运作需求，《企业管治守则》内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行。本报告期内，中国石化遵守《企业管治守则》内的守则条文。

１１ 财务业绩审阅

截至二零一三年六月三十日止的六个月财务业绩已经由中国石化的审计委员会作出审阅，而委员会对财务业绩并无不同意见。

１２ 载有《香港上市规则》附录十六第４６（１）至第４６（６）段规定的所有资料的详细业绩公告将在香港联合交易所网址上刊登。

本公告以中英文两种语言登载，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命

傅成玉

董事长

中国北京，二零一三年八月二十三日

证券代码：６０００２８ 证券简称：中国石化 编号：临２０１３－４０

中国石油化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

副董事长王天普先生、董事刘运先生、独立非执行董事蒋小明先生因公务不能出席会议，分别授权委托非执行董事张耀仓先生、曹耀峰先生和独立非执行董事阎焱先生代为出席并表决。

本次会议所有议案均无反对票或弃权票。

中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公司」）第五届董事会（以下简称「董事会」）第九次会议（以下简称「会议」）于２０１３年８月１３日以书面形式发出通知和会议材料，于２０１３年８月２３日以现场和视频会议方式召开。

应到会董事１５人，实际到会１２人。副董事长王天普先生、董事刘运先生、独立非执行董事蒋小明先生因公务不能出席会议，分别授权委托非执行董事张耀仓先生、曹耀峰先生和独立非执行董事阎焱先生代为出席并表决。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由傅成玉董事长召集、主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、关于２０１３年上半年主要目标任务完成情况和下半年重点工作安排的报告。

二、２０１３年半年度股息分派方案。

同意派发２０１３年上半年现金股利每股人民币０．０９元（含税），以２０１３年９月１１日的总股数为基准派发。

公司全体独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。

三、关于２０１３年半年度审计费用的议案。

２０１３年上半年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币２，４１９万元。

四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的２０１３年半年度财务报告。

五、公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露）

六、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告。

有关内容见中国石化２０１３年半年度报告。

七、关于修订《中国石油化工股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

（于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露）

八、中国石化２０１３年半年度报告。

（于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露）

九、关于聘任王永健先生为公司副总裁的议案。

公司全体独立董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

十、关于调整第五届董事会部分专门委员会组成人员的议案。具体名单如下：

１．战略委员会：主任委员傅成玉先生，副主任委员王天普、李春光、马蔚华先生，委员章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良、蒋小明和阎焱先生。

２．薪酬与考核委员会：主任委员陈小津先生，委员王天普先生和鲍国明女士。

３．社会责任管理委员会：主任委员傅成玉先生，委员王天普、李春光、陈小津和马蔚华先生。

上述议案同意票数均为１５票，所有议案均无反对票或弃权票。

附件：１．副总裁王永健先生简历

２．独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

３．独立董事关于２０１３年半年度利润分配预案的独立意见

承董事会命

董事会秘书

黄文生

二零一三年八月二十三日

附件１

中国石油化工股份有限公司

副总裁王永健先生简历

王永健，５３岁，王先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。２０００年２月起任北京燕山石油化工有限公司副总经理、中国石化北京燕山分公司副经理；２００２年４月起任北京燕山石油化工有限公司总经理、董事；２００２年１２月起兼任北京东方石油化工有限公司董事长；２００４年７月起任北京燕山石油化工有限公司董事长、总经理、北京燕化石油化工股份有限公司董事长；２００６年１月起任中国石化北京燕山分公司总经理；２０１０年１１月起任北京燕山石油化工有限公司董事长、党委书记；２０１０年７月至２０１３年７月兼任中国石化集团公司总经理助理。

附件２

中国石油化工股份有限公司独立董事

关于聘任王永健为公司副总裁的独立意见

中国石油化工股份有限公司总裁提名王永健先生为公司副总裁，并拟提交第五届董事会第九次会议审议批准。

根据公司提供的相关资料，我们认为王永健先生具备任职资格，同意聘任王永健先生为公司副总裁。

独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明

附件３

中国石油化工股份有限公司独立董事关于公司

２０１３年半年度利润分配预案的独立意见

中国石油化工股份公司（以下简称“中国石化”）独立董事就提呈第五届董事会第九次会议审议的２０１３年半年度利润分配预案进行了审议，认为：

中国石化重视对投资者的合理投资回报，２０１３年半年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配预案。

独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明

股票代码：６０００２８ 股票简称：中国石化 编号：临２０１３－４１

转债代码：１１００１５ 转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司２０１３年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重要内容提示：

募集资金存放符合本公司规定

募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２１４号文批准，２０１１年２月２３日中国石油化工股份有限公司（“本公司”）按债券面值公开发行了总额为人民币２３，０００，０００，０００．００元可转换公司债券。２０１１年３月１日，扣除人民币１０４，８２０，０００．００元承销商佣金后，人民币２２，８９５，１８０，０００．００元募集资金净额全部进入本公司在中国工商银行北京和平里支行（“开户银行”）的募集资金专用账户（账号：０２００００４２２９２００１０４２８０）。毕马威华振会计师事务所于２０１１年３月１日对此出具了募集资金验证报告（报告号：ＫＰＭＧ－ＡＨ（２０１１）ＣＲ Ｎｏ．０００１）。

截至２０１３年６月３０日，本公司募集资金已使用人民币２２９．６２亿元（含募集资金累计利息收入０．７３亿元）。

二、募集资金管理情况

本公司与开户银行及高盛高华证券有限责任公司（“保荐机构”）于２０１１年３月１１日及２０１１年５月１９日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议补充协议》（“监管协议及补充协议”）。上述监管协议及补充协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

根据监管协议及补充协议，为提高募集资金存款收益，本公司在开户银行开立７天通知存款及定期存款专用账户，专门存放募集资金，不作其他用途，且其利息仅能划转至募集资金专用账户。于２０１３年６月３０日，本公司募集资金的存放情况如下：

■

截至２０１３年６月３０日，本公司、开户银行及保荐机构均按照监管协议及补充协议的规定履行了相关职责。

三、 截至２０１３年６月３０日止６个月期间募集资金的实际使用情况

本公司截至２０１３年６月３０日止６个月期间募集资金的使用情况见附表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金实际投资项目变更或募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

此募集资金存放与实际使用情况的专项报告已于２０１３年８月２３日获董事会批准。

特此公告

承董事会命

黄文生

董事会秘书

二零一三年八月二十三日

附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币 亿元

■

募集资金使用情况对照表（续）

■

注１：募集资金总额为发行总额人民币２３０亿元扣除发行费用（包括承销商佣金以及其他中介机构费用）合计人民币１．１０６２亿元，加募集资金在募集资金专户产生的利息人民币０．７３亿元后的金额。

注２：石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目募集前承诺投资金额为人民币３２亿元，本公司在２０１３年下拨募集资金时，将募集资金专户中募集资金累计利息收入人民币０．７３亿元，全部投入该项目。该项目募集后承诺投资金额调整为人民币３２．７３亿元。

注３：本公司的承诺效益为税后财务内部收益率，榆林－济南输气管道工程项目的使用期为２０年，项目从２０１２年上半年开始投入运营，截止目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定榆林－济南管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量达到了项目概算书中本期间的预期净现金流量。

注４：本公司的承诺效益为税后财务内部收益率，日照－仪征原油管道及配套工程项目的试用期为２０年，项目从２０１１年底开始投入运营，截止目前运营时间较短，因此难以在目前阶段确定日照－仪征管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量达到了项目概算书中本期间的预期净现金流量。

股票简称	中国石化	ＳＩＮＯＰＥＣ ＣＯＲＰ	ＳＩＮＯＰＥＣ ＣＯＲＰ	中国石化
股票代码	０３８６	ＳＮＰ	ＳＮＰ	６０００２８
股票上市 证券交易所	香港联合交易所	纽约证券交易所	伦敦证券交易所	上海证券交易所
	公司授权代表		董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春光	黄文生	黄文生	郑保民
联系地址	中国北京市朝阳区朝阳门北大街２２号
电话	８６－１０－５９９６００２８	８６－１０－５９９６００２８	８６－１０－５９９６００２８	８６－１０－５９９６００２８
传真	８６－１０－５９９６０３８６	８６－１０－５９９６０３８６	８６－１０－５９９６０３８６	８６－１０－５９９６０３８６
电子邮箱	ｉｒ＠ｓｉｎｏｐｅｃ．ｃｏｍ

项目	截至６月３０日止６个月期间		上年同期增减 （％）
	２０１３年 人民币百万元	２０１２年 人民币百万元
经营活动产生的现金流量净额	３２，９０３	２０，５５４	６０．１
营业收入	１，４１５，２４４	１，３４８，０７２	５．０
归属于母公司股东的净利润	２９，４１７	２３，６９７	２４．１
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	２９，１９６	２３，２５９	２５．５
加权平均净资产收益率（％）	５．４９	４．８９	０．６０个百分点
基本每股收益（人民币元）	０．２５４	０．２１０	２１．０
稀释每股收益（人民币元）	０．２３９	０．２０２	１８．３

项目	于２０１３年６月３０日 人民币百万元	于２０１２年１２月３１日 人民币百万元	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产	１，２７４，２３３	１，２３８，５２２	２．９
归属于母公司股东权益	５４６，３８６	５１３，３７４	６．４

项目	截至２０１３年６月３０日止６个月期间 （收入）／支出
人民币百万元
处置非流动资产损失	９５
捐赠支出	１０３
持有和处置各项投资的收益	（２４）
其他各项非经常性收入和支出净额	（４７３）
小计	（２９９）
相应税项调整	７５
合计	（２２４）
其中：
影响母公司股东净利润的非经常性损益	（２２１）
影响少数股东净利润的非经常性损益	（３）

项目	截至６月３０日止６个月期间		本报告期比 上年同期增减
	人民币百万元	人民币百万元	（％）
经营收益	４６，７４１	４０，０８３	１６．６
本公司股东应占利润	３０，２８１	２４，５０３	２３．６
基本每股收益（人民币元）	０．２６２	０．２１７	２０．７
稀释每股收益（人民币元）	０．２４６	０．２０９	１７．７
经营活动产生的现金流量净额	３２，９０３	２０，３２２	６１．９

股东名称	股东 性质	持股 比例％	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国石油化工集团公司	Ａ股	７３．３８	８５，５３６，２６６，０００	０	０
香港（中央结算）代理人有限公司	Ｈ股	２１．７７	２５，３７１，４９０，３８５	０	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	Ａ股	０．１３	１５４，８７８，４８４	０	０
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	Ａ股	０．０７	７７，２６２，０８８	０	０
全国社保基金一零六组合	Ａ股	０．０６	７４，６１４，５４８	０	０
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金	Ａ股	０．０６	７１，２７７，５２１	０	０
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	Ａ股	０．０６	６９，０２９，４７２	０	０
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	Ａ股	０．０６	６７，７５９，１５０	０	０
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	Ａ股	０．０６	６５，０６９，０６８	０	０
卡塔尔控股有限责任公司－自有资金	Ａ股	０．０５	６３，０９６，１８５	０	０

项目	于２０１３年 ６月３０日	于２０１２年 １２月３１日	本报告期末比 上年度期末增减
	人民币百万元	人民币百万元	（％）
总资产	１，２７３，６８８	１，２５７，９４４	１．３
本公司股东应占权益	５４３，７１７	５１０，９１４	６．４

项目	截至６月３０日止６个月期间
	２０１３年				２０１２年
	合并	母公司	合并		母公司
营业收入	１，４１５，２４４	７８３，５９４		１，３４８，０７２	７７８，７８８
减：营业成本	１，２１３，５５０	６３０，５９５		１，１５２，４３１	６２０，５０３
营业税金及附加	９４，４５１	７３，９６７		９５，２６７	７６，９５４
销售费用	２０，８１１	１６，２２３		１８，９２２	１６，０６１
管理费用	３３，３７５	２７，４３４		２９，２２３	２４，６５２
财务费用	３，２９２	３，９６２		５，５３３	４，８９８
勘探费用（包括干井成本）	７，６４４	７，６２４		６，８８２	６，８８２
资产减值损失	７３	－２３		７，０４８	５，９６７
加：公允价值变动损益	７３７	７７８		５１０	５６８
投资收益	９０８	５，７２３		２３２	６，０５８
营业利润	４３，６９３	３０，３１３		３３，５０８	２９，４９７
加：营业外收入	１，１５７	９６９		１，３６２	１，１４８
减：营业外支出	８７８	７７１		５８７	５３６
利润总额	４３，９７２	３０，５１１		３４，２８３	３０，１０９
减：所得税费用	１２，４６８	５，５８５		９，３３７	５，９１２
净利润	３１，５０４	２４，９２６		２４，９４６	２４，１９７
	２９，４１７	２４，９２６		２３，６９７	２４，１９７
归属于：
母公司股东的净利润
少数股东损益	２，０８７	－		１，２４９	－
基本每股收益	０．２５４	不适用		０．２１	不适用
稀释每股收益	０．２３９	不适用		０．２０２	不适用
净利润	３１，５０４	２４，９２６		２４，９４６	２４，１９７
其他综合收益
现金流量套期	８２	－		１	－
可供出售金融资产公允价值变动	８９０	８９０		１	－
应占联营公司的其他综合收益	－２４１	－２４１		２６	２６
外币财务报表折算差额	－３８８	－		８９	－
其他综合收益总额	３４３	６４９		１１７	２６
综合收益总额	３１，８４７	２５，５７５		２５，０６３	２４，２２３
归属于：	２９，８６１	２５，５７５		２３，７８４	２４，２２３
母公司股东的综合收益
少数股东的综合收益	１，９８６	－		１，２７９	－

项目	截至６月３０日止６个月期间
	２０１３年			２０１２年
	合并	母公司	合并		母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	１，５５８，６４１	８９６，９６８	１，５４２，９０４		９０２，６７４
收到的税费返还	８６０	６１８	４６０		１６６
收到的其他与经营活动有关的现金	９，１５３	１１，４７２	６，６６２		２７，４４３
现金流入小计	１，５６８，６５４	９０９，０５８	１，５５０，０２６		９３０，２８３
购买商品、接受劳务支付的现金	－１，３３３，７８０	－６８８，９０８	－１，３３５，７９７		－７２３，７６５
支付给职工以及为职工支付的现金	－２３，９９６	－１８，７７７	－１９，８３０		－１６，２９５
支付的各项税费	－１５３，３４３	－１２０，５９９	－１５９，１２２		－１２７，９２４
支付的其他与经营活动有关的现金	－２４，６３２	－２７，７３１	－１４，７２３		－１２，７４８
现金流出小计	－１，５３５，７５１	－８５６，０１５	－１，５２９，４７２		－８８０，７３２
经营活动产生的现金流量净额	３２，９０３	５３，０４３	２０，５５４		４９，５５１
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	１５６	１，５０３	１，３１５		３０７
取得投资收益所收到的现金	４４７	５，６６１	１，２５０		５，３２４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９０２	１，２６５	１６６		１５２
收到的其他与投资活动有关的现金	２，３４３	４６	２，４７８		１，４８４
现金流入小计	３，８４８	８，４７５	５，２０９		７，２６７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－６２，８７０	－４６，１４１	－７７，１２６		－６３，１６５
投资支付的现金	－６，４５０	－９，０８２	－４，８２５		－６，９５５
支付的其他与投资活动有关的现金	－１，５５０	－	－３，１４９		－
现金流出小计	－７０，８７０	－５５，２２３	－８５，１００		－７０，１２０
投资活动产生的现金流量净额	－６７，０２２	－４６，７４８	－７９，８９１		－６２，８５３

	截至６月３０日止６个月期间		同比变动
	２０１３年	２０１２年	％
油气当量产量（百万桶油当量）	２１９．４６	２１１．４２	３．８１
原油产量（百万桶）注１	１６５．４４	１６３．０９	１．４４
其中： 中国	１５３．６６	１５１．９６	１．１２
海外	１１．７８	１１．１３	５．８４
天然气产量（十亿立方英尺）注２	３２４．１４	２８９．９３	１１．８

	截至６月３０日止６个月期间		同比变动
	２０１３年	２０１２年	（％）
原油加工量（百万吨）	１１５．４４	１０９．７６	５．１７
汽、柴、煤油产量（百万吨）	６９．７５	６５．９５	５．７６
其中：汽油（百万吨）	２２．７５	１９．６１	１６．０１
柴油（百万吨）	３８．６４	３９．１０	（１．１８）
煤油（百万吨）	８．３６	７．２５	１５．３１
化工轻油产量（百万吨）	１８．８２	１８．５３	１．５７
轻油收率（％）	７６．２０	７７．２０	降低１．０个百分点
综合商品率（％）	９４．６１	９５．４１	降低０．８个百分点

	截至６月３０日止６个月期间		同比变动
	２０１３年	２０１２年	％
成品油总经销量（百万吨）	８８．０５	８２．６７	６．５１
境内成品油总经销量（百万吨）	８０．７５	７７．０３	４．８３
其中：零售量（百万吨）	５５．５２	５３．１５	４．４６
直销量（百万吨）	１６．０７	１５．６８	２．４９
批发量（百万吨）	９．１６	８．２０	１１．７１
单站年均加油量（吨／站）	３，６２０	３，４８７	３．８１

	于２０１３年６月３０日	于２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
中国石化品牌加油站总数（座）	３０，６８２	３０，８３６	（０．５０）
其中：自营加油站数（座）	３０，６６９	３０，８２３	（０．５０）

	截至６月３０日止６个月期间		同比变动
	２０１３年	２０１２年	（％）
乙烯	４，８４１	４，８１０	０．６４
合成树脂	６，７３０	６，７０１	０．４３
合成纤维单体及聚合物	４，５３９	４，５８０	（０．９０）
合成纤维	６９９	６７４	３．７１
合成橡胶	４５７	４７５	（３．７９）

分行业	营业收入（人民币百万元）	营业成本（人民币百万元）	毛利率（％）注	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减 （百分点）
勘探及开采	１１７，２４２	５１，７８３	４０．５	（７．０）	３．９	（２．４）
炼油	６４４，２４６	５６０，０３０	１．４	０．９	（２．０）	２．１
营销及分销	７３２，７５２	６９１，６４７	５．５	３．２	３．６	（０．４）
化工	２１１，５２１	２０３，４５６	３．６	５．４	５．０	０．３
其他	６８１，９１１	６７９，２１２	０．４	４．２	４．３	（０．１）
抵销分部间销售	（９７２，４２８）	（９７２，５７８）	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	１，４１５，２４４	１，２１３，５５０	７．６	５．０	５．３	０．２

	销售量 （千吨）			平均实现价格（不含增值税） （人民币元／吨、人民币元／千立方米）
	截至６月３０日止６个月期间		变化率 （％）	截至６月３０日止６个月期间		变化率 （％）
	２０１３年	２０１２年		２０１３年	２０１２年
原油	３，３８４	２，８７３	１７．８	４，３３３	４，８６７	（１１．０）
天然气（百万立方米）	７，６４５	６，８８１	１１．１	１，２８９	１，２８２	０．５
汽油	２９，１８８	２５，５４０	１４．３	８，４５０	８，７４０	（３．３）
柴油	４８，６９８	４７，６８９	２．１	７，０３１	７，３３４	（４．１）
煤油	９，７０７	８，９１４	８．９	６，１９５	６，５５０	（５．４）
基础化工原料	１２，２６１	１１，１３４	１０．１	６，９８１	６，７９２	２．８
合纤单体及聚合物	３，３６８	３，２９８	２．１	８，３５９	８，３７７	（０．２）
合成树脂	５，１０６	５，２３７	（２．５）	９，３１９	９，０５８	２．９
合成纤维	７３０	７１０	２．８	１０，５９２	１１，１０２	（４．６）
合成橡胶	６４２	６３１	１．７	１３，６２６	１９，０３４	（２８．４）
化肥	５１４	５０６	１．６	１，８２６	２，２０４	（１７．２）

	于２０１３年６月３０日	于２０１２年１２月３１日	变化金额
总资产	１，２７３，６８８	１，２５７，９４４	１５，７４４
流动资产	３６５，１３０	３６５，０１５	１１５
非流动资产	９０８，５５８	８９２，９２９	１５，６２９
总负债	６８９，０７９	７０９，９０８	（２０，８２９）
流动负债	５１０，３５４	５１３，３７３	（３，０１９）
非流动负债	１７８，７２５	１９６，５３５	（１７，８１０）
本公司股东应占权益	５４３，７１７	５１０，９１４	３２，８０３
股本	１１６，５６５	８６，８２０	２９，７４５
储备	４２７，１５２	４２４，０９４	３，０５８
非控股股东权益	４０，８９２	３７，１２２	３，７７０
权益合计	５８４，６０９	５４８，０３６	３６，５７３

募集资金总额	２２９．６２３８注１		本报告期已使用募集资金总额			３．５９０２
			已累计使用募集资金总额			２２９．６２３８
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益金额		是否符合计划进度	是否符合预计收益
武汉８０ 万吨／年乙烯工程项目	１１２．８９３８	否		１１２．８９３８	无		是	不适用
安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目	３０	否		３０	无		是	不适用
石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目	３２	否		３２．７３注２	无		是	不适用
榆林－济南输气管道工程项目	３３	否		３３	注３		是	注３
日照－仪征原油管道及配套工程项目	２１	否		２１	注４		是	注４
合计	２２８．８９３８	－		２２９．６２３８	－		－	－
未达到计划进度和预计收益的说明	无
变更原因及变更程序说明	无
注３：本公司的承诺效益为税后财务内部收益率，榆林－济南输气管道工程项目的使用期为２０年，项目从２０１２年上半年开始投入运营，截止目前营运时间较短，难以在目前阶段确定榆林－济南输气管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量达到了项目概算书中本期间的预期净现金流量。 注４：本公司的承诺效益为税后财务内部收益率，日照－仪征原油管道及配套工程项目的使用期为２０年，项目从２０１１年底开始投入运营，截止目前运营时间较短，因此难以在目前阶段确定日照－仪征管道工程项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。本期间实现的净现金流量未达到项目概算书中本期间的预期净现金流量。

现金流量主要项目	截至６月３０日止		变化金额
经营活动产生的现金流量净额	３２，９０３	２０，３２２	１２，５８１
投资活动产生的现金流量净额	（６７，０２２）	（７９，６５９）	１２，６３７
融资活动产生的现金流量净额	３４，６５４	４７，２４２	（１２，５８８）
现金及现金等价物净（减少） ／增加	５３５	（１２，０９５）	１２，６３０

项目	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	１１，３８５	５，２９９	１０，８６４	５，４６８
应收票据	１９，００８	２，０３０	２０，０４５	１，３３３
应收账款	８７，３８６	２８，７５２	８１，３９５	２１，０４１
其他应收款	１１，４７９	５５，１８１	８，８０７	４２，０５５
预付款项	４，６６７	５，８５１	４，３７０	５，００３
存货	２１６，０２８	１３８，９１２	２１８，２６２	１４８，８４４
其他流动资产	１５，１７７	１３，８３６	１，００８	７０７
流动资产合计	３６５，１３０	２４９，８６１	３４４，７５１	２２４，４５１
非流动资产：
长期股权投资	５６，１３８	１４４，０２７	５２，０６１	１１１，４６７
固定资产	５９７，７４５	４７２，０２８	５８８，９６９	４７５，４１７
在建工程	１６６，９５６	１３７，９５９	１６８，９７７	１５２，１９９
无形资产	５３，０１６	４２，５４０	４９，８３４	４３，１１４
商誉	６，２５７	－	６，２５７	－
长期待摊费用	１０，３２２	８，１５７	１０，２４６	８，６１７
递延所得税资产	５，０８９	３７１	６，３８１	１，３９７
其他非流动资产	１３，５８０	６，５７６	１１，０４６	５，２９０
非流动资产合计	９０９，１０３	８１１，６５８	８９３，７７１	７９７，５０１
资产总计	１，２７４，２３３	１，０６１，５１９	１，２３８，５２２	１，０２１，９５２

项目	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债
短期借款	１０１，５０７	１３，５１２	７０，２２８	１，６９２
应付票据	５，７００	２，５８０	６，６５６	４，０００
应付账款	１８７，１７６	１３９，９０６	２１５，６２８	１２１，１８４
预收款项	６２，３６７	５８，７０１	６９，２９９	５８，５７０
应付职工薪酬	３，０５９	２，４２４	１，８３８	１，３１５
应交税费	２９，８２９	２４，０７３	２１，９８５	１７，８５４
其他应付款	５４，６７６	１０７，０４７	６１，７２１	１１８，３１１
短期应付债券	１０，０００	１０，０００	３０，０００	３０，０００
一年内到期的非流动负债	５６，０４０	５５，１８８	１５，７５４	１５，６４４
流动负债合计	５１０，３５４	４１３，４３１	４９３，１０９	３６８，５７０
非流动负债
长期借款	４１，４３３	３８，４７４	４０，２６７	３８，５６０
应付债券	１００，２３４	７８，７８９	１２１，８４９	１２１，８４９
预计负债	２３，３７９	２０，４８７	２１，５９１	１９，５９８
递延所得税负债	７，０６９	－	７，２９４	－
其他非流动负债	４，３８７	２，５１６	３，８１１	１，６８８
非流动负债合计	１７６，５０２	１４０，２６６	１９４，８１２	１８１，６９５
负债合计	６８６，８５６	５５３，６９７	６８７，９２１	５５０，２６５
股东权益
股本	１１６，５６５	１１６，５６５	８６，８２０	８６，８２０
资本公积	３９，５０４	４７，８６５	３０，５７４	３９，１４６
专项储备	４，６２３	３，７７１	３，５５０	３，０１７
盈余公积	１８７，０９６	１８７，０９６	１８４，６０３	１８４，６０３
未分配利润	２００，５０４	１５２，５２５	２０９，４４６	１５８，１０１
外币财务报表折算差额	（１，９０６）	－	（１，６１９）	－
归属于母公司股东权益合计	５４６，３８６	５０７，８２２	５１３，３７４	４７１，６８７
少数股东权益	４０，９９１	－	３７，２２７	－
股东权益合计	５８７，３７７	５０７，８２２	５５０，６０１	４７１，６８７
负债和股东权益总计	１，２７４，２３３	１，０６１，５１９	１，２３８，５２２	１，０２１，９５２

财务报告	□未经审计 √审计
审计报告	√标准审计报告 □非标准审计报告

项目	截至６月３０日止６个月期间
	２０１３年		２０１２年
	合并	母公司	合并	母公司
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	５５０，９５８	１１３，４７１	４３８，２３０	１２８，１５１
吸收投资收到的现金	２２，２５９	１９，４０６	９３６	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２，８５３	－	９３６	－
现金流入小计	５７３，２１７	１３２，８７７	４３９，１６６	１２８，１５１
偿还债务支付的现金	（５１９，９８５）	（１２２，７９０）	（３６９，４２１）	（１０９，５２８）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	（１８，５５６）	（１６，５５１）	（２２，４３２）	（２１，１７７）
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	（７８５）	－	（５７８）	－
支付的其他与筹资活动有关的现金	（２２）	－	（７１）	－
现金流出小计	（５３８，５６３）	（１３９，３４１）	（３９１，９２４）	（１３０，７０５）
筹资活动产生的现金流量净额	３４，６５４	（６，４６４）	４７，２４２	（２，５５４）
汇率变动对现金及现金等价物的影响	１９９	－	７	－
现金及现金等价物净增加／（减少）额	７３４	（１６９）	（１２，０８８）	（１５，８５６）

项目	截止６月３０日止６个月期间
	２０１３年	２０１２年
	人民币百万元	人民币百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润	３１，５０４	２４，９４６
调整：
政府补助	５６	５１
安全生产费	８４７	８０２
按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润＊	３２，４０７	２５，７９９

项目	于２０１３年	于２０１２年
	６月３０日	１２月３１日
	人民币百万元	人民币百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益	５８７，３７７	５５０，６０１
调整：
政府补助	（１，６６７）	（１，７２３）
安全生产费	（１，１０１）	（８４２）
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益＊	５８４，６０９	５４８，０３６

募集资金总额

２２９．６２３８（注１）

截至２０１３年６月３０日止６个月期间（“本期间”）投入募集资金总额

３．５９０２

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

２２９．６２３８

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本期间投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本期间实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

武汉８０万吨／年乙烯工程项目

不适用

１１４．００

１１２．８９３８

１１２．８９３８

０．００

１１２．８９３８

０．００

１００％

２０１３年

无

不适用

否

安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目

不适用

３０．００

３０．００

３０．００

０．００２７

３０．００

０．００

１００％

２０１３年

无

不适用

否

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目

不适用

３２．００

３２．７３（注２）

３２．７３

３．５８７５

３２．７３

０．００

１００％

２０１３年

无

不适用

否

榆林－济南输气管道工程项目

不适用

３３．００

３３．００

３３．００

０．００

３３．００

０．００

１００％

２０１２年上半年

注３

注３

否

日照－仪征原油管道及配套工程项目

不适用

２１．００

２１．００

２１．００

０．００

２１．００

０．００

１００％

２０１１年

注４

注４

否

合计

２３０．００

２２９．６２３８

２２９．６２３８

３．５９０２

２２９．６２３８

０．００

１００％

存款方式	开户行	账号	余额（人民币亿元）
活期存款	中国工商银行和平里支行	０２００００４２２９２００１０４２８０	０．００００９
７天通知存款	中国工商银行和平里支行	０２００００４２１４２００００９２４２
定期存款	中国工商银行和平里支行	０２００３３７５１４００００００２２７
合计			０．００００９

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于２０１１年３月２５日召开第四届董事会第十二次会议，批准置换本公司于２０１１年２月２８日前预先已投入募集资金投资项目（“募投项目”）的自筹资金人民币９１．４１亿元。毕马威华振会计师事务所于２０１１年３月２１日对预先已投入募投项目的自筹资金截至２０１１年２月２８日止的使用情况出具了审核报告（报告号：ＫＰＭＧ－ＡＨ（２０１１）ＯＲ Ｎｏ．０００１）。本公司于２０１１年３月２５日利用募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金人民币９１．４１亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于２０１１年３月２５日召开第四届董事会第十二次会议，批准对募投项目闲置募集资金按规定在不超过募集资金金额１０％的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过６个月。本公司于２０１１年３月２５日将募集资金人民币２２．８８７５亿元暂时用于补充流动资金，并于２０１１年９月２３日将上述资金全部归还至本公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用