一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 金山股份 | 股票代码 | 600396 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 薛滨 | 黄宾 |
电话 | 024-83996005 | 024-83996041 |
传真 | 024-83996039 | 024-83996039 |
电子信箱 | syjsrd@online.ln.cn | huangqi@mail.sy.ln.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 14,949,376,114.71 | 14,781,156,177.37 | 1.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,250,864,585.22 | 1,136,863,531.72 | 10.03 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 815,230,247.13 | 585,201,578.27 | 39.31 |
营业收入 | 2,051,009,591.49 | 1,635,397,887.61 | 25.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 112,134,453.50 | 51,299,101.09 | 118.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,171,085.68 | 48,998,654.65 | 114.64 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.4 | 4.82 | 增加4.58个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3292 | 0.1506 | 118.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3292 | 0.1506 | 118.59 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
| 40,829 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
丹东东方新能源有限公司 | 国有法人 | 16.91 | 57,608,533 | 0 | 无 |
丹东东辰经贸有限公司 | 国有法人 | 12.89 | 43,887,298 | 0 | 无 |
深圳市联信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.08 | 30,917,069 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.62 | 5,506,599 | 0 | 未知 |
裕阳证券投资基金 | 其他 | 1.47 | 5,000,000 | 0 | 未知 |
尚飞 | 境内自然人 | 0.63 | 2,143,562 | 0 | 未知 |
覃晓 | 境内自然人 | 0.51 | 1,729,587 | 0 | 未知 |
罗建明 | 境内自然人 | 0.38 | 1,289,700 | 0 | 未知 |
王志力 | 境内自然人 | 0.36 | 1,214,300 | 0 | 未知 |
中信信托有限责任公司-中信·融赢银河3号伞形结构化证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.26 | 886,900 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司,具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内,煤炭价格持续走低,为公司盈利创造了积极的条件,但由于经济增长呈低速态势,辽宁省全社会用电量增速放缓及省内新机投产,公司面临的竞争也日益加剧。
面对机组利用小时数下降、负荷率偏低等影响机组经济运行等不利因素,公司深入贯彻党的十八大精神,倡导科学发展、价值导向、创先争优的思想方法;坚持预算指导、强化营销、精细对标、安全保障、制度管控的管理理念;企业的管理水平不断得到替提升,经营业绩成效明显。2013年上半年完成发电量606,954.00万千瓦时,同比增长22.65%;完成上网电量549,567.50万千瓦时,同比增长22.44%;供热量完成420.88万吉焦,同比增长32.74%;实现营业收入 205,100.96万元,同比增长25.41%;实现营业利润 20,371.33万元,同比增长315.98%;实现归属于上市公司股东的净利润11,213.45万元,同比增长118.59%。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,051,009,591.49 | 1,635,397,887.61 | 25.41 |
营业成本 | 1,452,334,251.87 | 1,293,703,288.92 | 12.26 |
管理费用 | 91,678,115.10 | 66,419,776.06 | 38.03 |
财务费用 | 342,803,050.18 | 272,887,186.69 | 25.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 815,230,247.13 | 585,201,578.27 | 39.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,464,467.16 | -469,538,101.13 | -3.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179,735,371.82 | 90,725,379.95 | -298.11 |
营业收入变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投产并网发电致使电力销售收入及供热收入较同期增幅较大。
营业成本变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投入商业运营致使成本增加。
管理费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投入商业运营致使管理费用增加。
财务费用变动原因说明:子公司丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投入商业运营,停止利息资本化致使财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明::一是本年实现的净利润增加致使经营性现金净流量增加;二是本公司及所属子公司强化资金管理,加大资金回收力度,合理控制资金支付额度。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司收到沈阳华润热电有限公司分红款致使投资活动现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司及子公司丹东金山公司银行贷款较上年同期减少致使现金流入减少。
3.1.2 其他
利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 金额(元) | 占利润总额的比例(%) | 金额(元) | 占利润总额的比例(%) |
主营业务利润 | 579,982,831.48 | 270.37% | 333,053,241.60 | 570.07% |
其他业务利润 | 6,961,005.94 | 3.25% | 884,138.26 | 1.51% |
期间费用 | 434,481,165.28 | 202.54% | 339,306,962.75 | 580.77% |
投资收益 | 55,156,837.23 | 25.71% | 58,216,991.84 | 99.65% |
营业外收支净额 | 10,801,066.44 | 5.04% | 9,450,951.12 | 16.18% |
利润总额 | 214,514,342.20 | 100% | 58,423,416.95 | 100% |
报告期与上年同期相比,利润构成变化不大,主营业务利润占利润总额的比重增加、投资收益及期间费用占利润总额的比重有所下降。
(1)主营业务利润占利润总额比重增加,主要原因:由于煤炭价格较上年同期下降及公司加强管理,降低煤耗指标,使公司盈利能力增强,利润总额较同期大幅度增加,主营业务利润占的比重有所增加。
(2)期间费用占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总额较同期增加,期间费用占的比重有所下降。
(3)投资收益占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总额较同期增加,投资收益占的比重有所下降。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电力行业 | 2,044,044,269.48 | 1,452,329,935.80 | 28.95 | 25.06 | 12.26 | 增加8.1个百分点 |
合计 | 2,044,044,269.48 | 1,452,329,935.80 | 28.95 | 25.06 | 12.26 | 增加8.1个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电力销售 | 1,844,144,032.77 | 1,269,286,937.23 | 31.17 | 24.11 | 10.50 | 增加8.48个百分点 |
供热销售 | 191,509,952.36 | 183,042,998.57 | 4.42 | 46.95 | 26.21 | 增加15.7个百分点 |
挂网费 | 2,880,540.76 | | 100.00 | -70.66 | | |
转移电量 | 5,509,743.59 | | 100.00 | -35.18 | | |
合计 | 2,044,044,269.48 | 1,452,329,935.80 | 28.95 | 25.06 | 12.26 | 增加8.1个百分点 |
报告期内,本公司主营业务收入及成本较上年同期增加25.06%、12.26%,主要原因是:
(1)电力收入及成本同比增加24.11%、10.50%,原因是丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投入商业运营。
(2)供热收入及成本同比增加46.95%、26.21%,原因是丹东金山热电有限公司2×30万千瓦新建机组投入商业运营。
(3)电力毛利率同比增加8.48个百分点,原因一是煤炭价格较上年同期有所下降;二是公司细化生产经营管理,煤耗指标进一步优化,较上年同期进一步下降。
(4)供热收入毛利率同比增加15.7个百分点,主要原因是煤炭价格较上年同期有所下降。
(5)挂网费收入比上年同期减少70.66%,主要原因是2012年8月份出售子公司桓仁金山热电有限公司。
3.2.2 主营业务分地区情况
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
辽宁地区 | 1,486,851,404.52 | 37.18 |
内蒙古地区 | 557,192,864.96 | 1.18 |
合计 | 2,044,044,269.48 | 25.06 |
(1)内蒙古地区的营业收入全部是本公司子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。该公司售电量较同期增加导致电力收入同比增加。
(2)辽宁省营业收入较同期增加主要原因是丹东金山热电有限公司2×30万新建机组投入商业运营。
四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年6月28日,公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配议案》。本次分配以34060万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发股利3406万元。上述分配方案的股权登记日为2013年7月24日,除权除息日为2013年7月25日,现金红利发放日为2013年7月31日,已实施完毕。
4.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:无
五、其他披露事项
5.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
5.2其他披露事项
于2013年7月10日,公司非公开发行A股股票的申请经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核获得有条件通过。
董事长:彭兴宇
沈阳金山能源股份有限公司
二O一三年八月二十二日
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-026号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司于2013年8月12日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第九次会议的书面通知,并于2013年8月22日以通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议。公司实有董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、2013年中期报告及报告摘要
同意,9票;反对,0票;弃权0票。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
2、关于修订《信息披露管理办法》的议案
同意,9票;反对,0票;弃权0票。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
3、关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的日常关联交易议案
同意,4票;反对,0票;弃权0票。
关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李丙信先生、薛滨先生回避了表决。
(详见临2013-027号关联交易公告)
4、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案
同意,9票;反对,0票;弃权0票。
(详见临2013-028号股东大会通知)
三、备查文件
第五届第九次董事会决议。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-027号
沈阳金山能源股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容:
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)煤业分公司拟于2013年9月开始按市场价格、公平交易的原则向受托管理的辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)提供部分煤炭供应。
●交易金额:
预计2013年9-12月份供应褐煤约84万吨,总金额约2.6亿元。
●交易目的:
为了加强受托管理企业的燃料采购管理,扩大集中采购规模,降低采购成本,提高企业经济效益。
●交易影响:公司董事会认为,上述关联交易事项符合公司的实际情况,是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。
●关联人回避事宜:上述关联交易经公司于2013年8月22 日召开的五届董事会九次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李丙信先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。
一、关联交易概述
公司接受实际控制人中国华电集团委托管理其持有的铁岭公司51%股权,为了加强受托管理企业的燃料采购管理,扩大集中采购规模,降低采购成本,提高企业经济效益,公司煤业分公司采取集中采购的办法,进一步控制燃料成本,拟于2013年9月开始按市场价格、公平交易的原则向铁岭公司提供部分煤炭供应,预计9-12月份供应褐煤约84万吨,总金额约2.6亿元。
根据上海证券交易所《股票上市规则》,上述交易为关联交易,尚需经过公司股东大会审议通过。本议案如获股东大会通过,将授权公司总经理签署相关销售协议或合同。
上述关联交易经公司于2013年8月22 日召开的五届董事会九次会议批准,公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李丙信先生、薛滨先生已对该项议案的表决进行了回避,包括独立董事在内的非关联董事对上述关联交易进行了表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。
二、关联方介绍
辽宁华电铁岭发电有限公司基本情况
注册资本: | 145,580.36万元 |
法定代表人: | 金玉军 |
注册地址: | 铁岭市镇西堡三台子 |
设立日期: | 2005年6月16日 |
经营范围: | 电力项目的开发、投资,建设和经营;电(热)能的生产和销售;电力废弃物的综合利用及经营;电力技术咨询、服务;电力物资、设备采购。 |
经中瑞岳华会计师事务所审计,截至2012年12月31日,总资产为543,497.19亿元人民币,净资产为36,438.57亿元人民币。2012年度净利润9622.59万元人民币。
三、关联交易标的基本情况
公司煤业分公司采取集中采购的办法,进一步控制燃料成本,拟于2013年9月开始按市场价格、公平交易的原则向铁岭公司提供部分煤炭供应,预计9-12月份供应褐煤约84万吨,总金额约2.6亿元。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司董事会认为:上述关联交易事项符合公司的实际情况,是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。
五、独立董事的意见
本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为:
公司煤业分公司采取集中采购的办法,可以进一步稳定供应渠道和优化采购结构,保证生产用煤的供应,控制煤价通过公平、合理的方式而进行的,保护了托管公司和公司的利益,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力,上述关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第九次会议决议;
2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2013-028号
沈阳金山能源股份有限公司
2013年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第五届第九次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2013年第三次临时股东大会。现就召开公司2013年第三次临时股东大会的有关事项通知如下:
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2013年9月10日上午九时三十分
(二)股权登记日:2013年9月3日
(三)现场会议召开地点:公司会议室
(四)召集人:公司董事会。
(五)会议方式:采取现场投票的方式
(六)会议出席对象
1、凡2013年9月3日(星期二)下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的日常关联交易议案
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
(二)登记时间:2013年9月4日—2013年9月5日
上午9:00-11:30 下午13:30-16:00
异地股东可于2013年9月5日前采取信函或传真的方式登记。
(三)登记地点:沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层沈阳金山能源股份有限公司证券部
(四)联系办法
联系人:黄宾、马佳
联系电话:024-83996040
传真:024-83996039
邮编:110006
四、注意事项
(一)拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(三)股东授权委托书附后。
五、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
附
授权委托书
本人/本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2013年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的
日常关联交易议案 | | | |
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持股数: 受托人身份证号:
委托人身份证号(营业执照注册号):
委托人股东账号:
委托日期: 受托日期: