一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	新五丰	股票代码	６００９７５
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗雁飞	解李貌
电话	０７３１－８４４４９５８８－８１１	０７３１－８４４４９５８８－８１１
传真	０７３１－８４４４９５９３	０７３１－８４４４９５９３
电子信箱	ｎｗｆ＿１２３４５６＠１２６．ｃｏｍ	ｎｗｆ＿１２３４５６＠１２６．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９３１，２５１，１１７．３３	９２０，５８３，７３５．３１	１．１６
归属于上市公司股东的净资产	５５４，７８１，６９８．３５	５５１，２５６，６５３．９６	０．６４
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	４２９，６０９．４１	２８，３３０，５３６．３９	－９８．４８
营业收入	５１１，４９６，８３４．９７	４８２，８５２，３４２．４３	５．９３
归属于上市公司股东的净利润	３，５２５，０４４．３９	１６，０９４，１９３．２３	－７８．１０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２，８２４，１９６．８７	１３，０８０，１６８．２４	－７８．４１
加权平均净资产收益率（％）	０．６４	２．９９	减少２．３５个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０７	－７１．４３
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０７	－７１．４３

２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数					４１，１３５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	国有法人	３７．５４		８７，９６７，６０６		０	无
中国农业大学	国有法人	１．２２		２，８５０，０６２		０	无
蔡继民	境内自然人	０．４９		１，１４１，７０１		０	未知
王远霞	境内自然人	０．４３		１，０００，０００		０	未知
广州移讯网络科技有限公司	未知	０．３９		９１０，０００		０	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利	未知	０．３８		８９０，０００		０	未知
吴列坤	境内自然人	０．３７		８７５，３５１		０	未知
刘振磊	境内自然人	０．３０		６９７，３００		０	未知
王宝财	境内自然人	０．２７		６３３，０００		０	未知
ＮＡＭ ＫＷＯＮＧ ＣＥＲＥＡＬＳ ＯＩＬＳ ＡＮＤ ＦＯＯＤＳＴＵＦＦＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	０．２４		５７０，０１３		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，公司继续秉持＂创新驱动、转型升级＂的发展战略，以全面提升公司精细化管理水平为核心抓手，按照＂降本为核、创效为先＂的工作要求，将降本增效贯彻到经营管理的每一个细节。但由于生猪价格在报告期内的持续低迷，影响了公司业绩。报告期内，公司实现营业收入５１，１４９．６８万元，较上年同期增长５．９３％；利润总额１５０．９６万元，较上年同期下降９０．８９％；归属于母公司所有者的净利润３５２．５０万元，较上年同期下降７８．１０％。

报告期内，公司重点做了如下工作：

（一）养殖板块进一步强化生产防疫，提升源头指标，多举措降低养殖成本

报告期内，公司养殖板块从养殖基础工作入手，重视生猪生长环境的控制，调整免疫程序，进一步强化安全防疫管理。通过实践总结和技术创新，持续提升源头指标；同时，加强养殖成本的内部管理，采用宣传、检查、考核等多种措施，促进合理用料和水电使用，从细节上降低成本，以应对生猪价格的持续低迷。

（二）统筹内外销售，完善生猪网上信息展示平台，创新业务模式，争取公司利润最大化

报告期内，公司加强对市场走势的研判，及时把握销售价格行情，统筹内外销售，采取价格高时多销的策略，并根据港澳市场价格较内销稳定的特点，适时增加出口数量。进一步改进和完善生猪网上信息展示平台，提高生猪销售信息的透明度，并探索与省内省外注册猪场的代理制合作模式，争取公司利润的最大化。

（三）丰富销售品种，创新销售模式，拓展肉品销售

报告期内，Ｕ鲜肉品继续丰富宅配产品种类，在宅配订购业务上增加进口配方奶粉、橄榄油、葡萄酒等产品。同时，Ｕ鲜肉品还进一步创新销售模式，与银行合作推出系列销售活动，开发银行客户。

（四）积极推进辅业投资，争取政策支持，服务主业发展

报告期内，根据生猪市场持续低迷的实际情况，公司利用自有资金通过委托贷款形式开展辅业投资，在把控风险的前提下积极开拓利润来源。公司还进一步加强了与各级政府部门惠农政策的对接工作，通过申报项目扶持，先后在农产品现代流通综合试点、节能重点工程循环经济、现代服务业综合试点等方向获得政府补助，助力公司战略转型以及环保升级。

（五）持续完善内部管理

１、报告期内，公司对现有制度进行全面梳理，结合公司内控应用手册，形成了制度梳理实施报告，并健全完善相关规章制度，使公司各项管理制度与内控制度相适应。

２、为进一步加强对安全生产的管理，报告期内，公司特别单独设立安全生产监督管理部，强化安全生产监督，落实安全生产责任制，防范生产安全事故。

３、持续开展公司梯队人才选拔。报告期内，公司继２０１２年度梯队人才选拔后再次进行二级经营梯队人才选拔，充分挖掘内部人力资源，完善人才梯队建设，调动员工积极性。

报告期内各主要业务模块完成情况如下：

１、生猪出口：本期完成出口６．６７万头，较上年同期增加０．４４万头，增加７．０６ ％，其中自有猪场出口４．７７万头，较上年同期增加０．０７万头，增加１．４９％。

２、生猪销售：报告期内，公司完成国内销售收入１６，８９８．１４万元，较上年同期下降１４．６６％，实现主营业务利润１，３１９．９６万元。

３、饲料营销：完成饲料销售１５，７５１．６９吨，较上年同期增加２３．４５％，完成销售收入５，９２２．１６万元，较上年同期增加２０．２１％，实现主营业务利润６８０．６３万元。

４、原料贸易：完成销售收入９，０９６．９５万元，较上年同期增加４９．４２％，实现主营业务利润８８８．６８万元。

５、鲜肉业务：本期完成销售收入５，９２８．６６万元，较上年同期增加２７．８７％，实现主营业务利润８８２．１４万元。

６、冻肉销售：本期实现销售收入２，６１７．２０万元，较上年同期增加４．３３％，实现主营业务利润－２，２９２．２７万元。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	资产总额	净资产	净利润
深圳市晨丰食品有限公司	全资	深圳市	商业	５００万元	初级农产品批发、食品批发、生猪购销（不含屠宰）；经营进出口业务，国内商业普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），鲜肉初加工。	２４３４．０５万元	２１５０．６０万元	－３１．４２万元
衡阳新五丰畜牧发展有限公司	控股	衡阳市	生猪养殖	２６０万元	畜牧的养殖、收购和销售；政策允许的农副产品收购和销售；饲料加工；养殖技术和管理输出。	６０６．５１万元	－１０．３２万元	－９１．１３万元
湖南润丰投资管理有限公司	全资	长沙市	投资管理	５０００万元	高新技术成果产业化和高新技术投资，投资管理、财务管理，资本运营的咨询服务（国家法律、法规、政策限制的项目除外）。	７１３２．９１万元	６１０２．９５万元	－５６．４０万元
湖南惠尔丰工贸有限公司	全资	长沙市	商业	３００万元	饲料、饲料原料、饲料添加剂的销售；禽畜养殖设备的设计和销售；生猪（不含种禽畜）的收购、销售（不含屠宰）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。	２６６０．７３万元	５．５７万元	４２．２４万元
湖南优鲜食品有限公司	全资	长沙市	商业	５００万元	预包装食品的批发兼零售（有效期至２０１２年９月８日），生猪购销（不含屠宰），自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。	１９１０．４２万元	－１４８．５７万元	－１３３．９３万元
湖南韶山长丰畜牧有限公司	全资	韶山市	生猪养殖	３８４万元	生猪饲养、发运、销售及各种饲料的原材料销售	１０１７．９８万元	７９１．９４万元	－２２．１０万元
湘潭健丰食品有限公司	控股	湘潭市	仓储	１，０００万元	畜禽制品的冷冻、贮存、销售（有效期至２０１３年５月１９日止）；水果、蔬菜的冷冻、储藏及销售；货运站（场）中的其他运输服务经营（搬运装卸、货运代理、仓储理货）。	４３３４．５３万元	１４７８．０９万元	－２７３．３０万元
湖南大齐畜牧有限公司	全资	湘潭市	养殖	２，０００万元	生产畜禽及其种苗、畜禽深加工产品和产品自销，并提供饲料方面的服务	１３９４．０２万元	１２３８．３０万元	－２８５．７８万元
扎赉特旗天和粮食有限公司	控股	扎赉特旗	商业	１，４２８万元	粮食收购、生猪养殖（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	１１４６２．２３万元	１６１０．５２万元	０．２０万元
湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司	控股	长沙县	仓储	１０，０００万元	生猪交易中介信息服务（不含期货、证券），生猪收购、养殖业的管理咨询服务、物流配套服务；肉食、有机复合肥、饲料添加剂、饲料的销售（国家有专项规定的除外）；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；纸制包装品（不含印刷品印刷）、普通机械销售。以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）	２２１１６．４５万元	９５９９．５５万元	－１３５．２８万元
中机华丰（北京）科技有限公司	参股	北京	农机	１８００万元	技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。	２１２０．１８万元	１７８７．７９万元	－３６．００万元

销售费用变动原因说明：主要系销售规模扩大，导致运输费和销售推广及代理费增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还银行贷款。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司营业利润－２，８３１．４４万元，上年同期为８７１．８２万元，下降４２４．７７％，主要系本期受生猪市场价格变化的影响，造成主营业务利润下降；本期冻肉业务的销售系中央储备冻肉业务，冻肉收储业务产生的价差，形成公司主营业务利润亏损２，２９２．２７万元。

本期营业外收入３，２６３．４６万元，上年同期为１，２５５．３６万元，增长１５９．９６％，主要原因是公司中央储备冻肉业务确定的价差政府补助。

（２） 经营计划进展说明

公司本年度营业收入计划为１１３，７５０．００万元，本期实现营业收入５１，１４９．６８万元，完成全年计划的４４．９７％。本年度利润总额计划为１，００６．００万元，本期实现利润总额１５０．９６万元，完成全年计划的１５．０１％，主要系本期受生猪市场价格变化的影响，造成利润下降。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５１１，４９６，８３４．９７	４８２，８５２，３４２．４３	５．９３
营业成本	４８３，９９０，３８９．９８	４３５，６３４，００９．２７	１１．１０
销售费用	２５，９５９，８１９．５４	１９，２９１，６６１．１５	３４．５６
管理费用	２５，５４４，１２４．５２	２０，１０３，６０４．０１	２７．０６
财务费用	３，３８５，４１０．６６	２，７３６，８４０．６９	２３．７０
经营活动产生的现金流量净额	４２９，６０９．４１	２８，３３０，５３６．３９	－９８．４８
投资活动产生的现金流量净额	－２８，４４３，０２７．１０	－１７，２３８，８４６．８４
筹资活动产生的现金流量净额	－３，４６１，８４０．０１	４７，１８７，９０１．６８	－１０７．３４
研发支出	９３４，２５７．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
畜牧业	２７５，６３７，１９０．９２	２４９，９３２，５８７．５０	９．３３	－８．４６	－８．１３	减少０．３２个百分点
饲料加工	５９，２２１，６２２．９３	５２，４１５，２８４．８９	１１．４９	２０．２１	２２．９６	减少１．９８个百分点
批发和零售	１７６，４２８，０８１．８１	１８１，６４２，５１７．５９	－２．９６	３３．３２	５０．１８	减少１１．５６个百分点

① 报告期畜牧业收入占主营业务收入的比例为５３．９１％，畜牧业收入比上年同期减少８．４６％，主要是由于本期生猪价格一直低迷，生猪销售收入减少。

② 报告期饲料销售收入占主营业收入的比例为１１．５８％，饲料销售收入比上年同期增加２０．２１％，主要是由于本期饲料销售业务的增加。

③ 报告期批发和零售的营业收入占主营业务收入的比例为３４．５１％，批发和零售的营业收入比上年同期增加３３．３２％，主要是由于本期原料贸易业务销售的增加及冻肉业务销售的增加。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
生猪出口	１０６，６５５，８３４．３８	９４，１５０，７８８．３０	１１．７２	３．４６	－５．５４	增加８．４１个百分点
生猪内销	１６８，９８１，３５６．５４	１５５，７８１，７９９．２０	７．８１	－１４．６６	－９．６２	减少５．１４个百分点
饲料销售	５９，２２１，６２２．９３	５２，４１５，２８４．８９	１１．４９	２０．２１	２２．９６	减少１．９８个百分点
原料贸易及其他商品销售	９０，９６９，５３５．５１	８２，０８２，７１７．７０	９．７７	４９．４２	４２．０８	增加４．６６个百分点
鲜肉销售	５９，２８６，５９１．４１	５０，４６５，１８９．５６	１４．８８	２７．８７	３３．１３	减少３．３６个百分点
冻肉销售	２６，１７１，９５４．８９	４９，０９４，６１０．３３	－８７．５８	４．３３	９４．３１	减少８６．８６个百分点

（三） 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化。

（四） 投资状况分析

１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

委托贷款项目情况单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
港澳地区	１０６，６５５，８３４．３８	３．４６
国内	４０４，６３１，０６１．２８	６．５９

长沙南雅医院有限公司委托贷款额度为８５０万元，贷款期限为２０１３年６月２８日至２０１４年６月２７日，贷款年利率为１２％。长沙南雅医院有限公司以关联公司长沙佳家房地产开发有限公司楚沩佳郡小区２＃、３＃三层楼门面作为在建工程抵押；将长沙市宁乡县医疗保险管理服务中心支付给医院的医保款项帐号作为公司与南雅医院双方共管帐号，在贷款到期前三个月，该帐户由长沙市医疗保险管理服务中心支付给医院的所有款项医院方不能动用，作为归还公司的还款来源；长沙银桥实业有限公司１００％股权质押；长沙南雅医院有限公司１００％股权质押；长沙银桥实业有限公司和长沙南雅医院有限公司的实质控制人向胜利与刘婷江承担无限连带保证责任。

湖南省粮油食品进出口集团有限公司向公司签署承诺函，承诺在长沙南雅医院有限公司贷款到期无法偿还资金时，以本金余额的价格受让对方在公司的所有抵押物及所有相关质押的股权，确保公司本金安全。

２、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、 主要子公司、参股公司分析

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
长沙南雅医院有限公司	８５０	１年	１２％	用于购置医疗器械、设备等	详见委托贷款情况的说明	否	否	否	否	否	１０２．００

４、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１３年５月２３日，公司２０１２年年度股东大会审议通过了《关于审议公司２０１２年度利润分配的议案》，公司２０１２年度利润分配方案为：以公司２０１２年１２月３１日总股本２３４，３６０，１２６股为基数，向股权登记日在册的全体股东以派现方式按每１０股０．５０元（含税），共计派发现金１１，７１８，００６．３０元。２０１３年７月９日，公司刊登了２０１２年度利润分配实施公告，股权登记日为７月１２日，除息日为７月１５日，红利发放日为７月１９日。

五、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：邱卫

湖南新五丰股份有限公司

２０１３年８月２２日