基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

　１ 重要提示

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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　２．５ 信息披露方式

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　３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：１． 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第１号《主要财务指标的计算及披露》。

　２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　４．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２０１２年２月２２日至２０１３年６月３０日）

　■

　注：１、本基金的基金合同生效日为２０１２年２月２２日。本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　２、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为：

　“本基金将至少８０％的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区（除日本）证券市场以及至少５０％的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，投资于超出前述投资范围的其他市场（包括日本）的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过本基金股票资产的 ２０％”，“本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于６０％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％”。

　３、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

　４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　国海富兰克林基金管理有限公司成立于２００４年１１月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本２．２亿元人民币，国海证券股份有限公司持有５１％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有４９％的股份。

　国海证券股份有限公司是国内Ａ股市场第１６家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过６０年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

　国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从２００５年６月第一只基金成立到现在，已经成功管理了１３只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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　４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．４．１ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

　４．４．２ 异常交易行为的专项说明

　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

　４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

　２０１３年上半年全球经济保持平稳增长，美国经济数据持续改善，而新兴市场经济增长有所放缓。在美联储表示有可能逐步退出量化宽松政策的情况下，导致全球资金从新兴市场撤出， 而美国、日本等成熟市场在资金流方面相对受益。上半年爆发的塞浦路斯银行业危机，也导致投资者风险偏好下降，亚洲股票市场受到压制。在投资资金流出新兴市场的背景下，亚洲主要货币相对美元都有不同程度的贬值。

　国富亚洲机会股票（ＱＤＩＩ）基金于年初保持较高的股票仓位，在二季度市场回调的过程中逐步降低了股票仓位，主要减少了对香港、印度尼西亚、菲律宾等市场的配置。

　４．５．２报告期内基金的业绩表现

　本基金净值从年初至２０１３年０６月３０日下跌８．０６％。相比之下，业绩比较基准（ＭＳＣＩ亚洲除日本净总收益指数，以美元计价）同期下跌７．０１％。基金业绩表现落后比较基准的主要原因是人民币对美元相对升值．

　４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　由于美联储退出量化宽松政策将视经济和就业情况而定，而与此同时日本政府宽松的货币政策短期内不会逆转，预计全球流动性仍然会保持相对充沛。短期内投资者对美联储政策的担心，欧洲债务危机的潜在风险以及全球经济增长依然存在的不确定性，会使得亚洲市场波动性加大。

　做为亚洲市场重要组成部分的香港市场将继续受国内宏观经济的影响。中国政府未来有可能采取的改革措施，长期有利于经济持续增长，但短期内可能对经济增长和企业盈利造成冲击。印度的经济增长，在经历了短期的回调后预计会保持相对稳定。而东南亚的经济增长在内需拉动下将继续保持强劲势头。亚洲股市估值目前相对历史水平仍然偏低，在市场情绪企稳的情况下有望取得较好的表现。

　４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期本基金未实施利润分配。

　５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：１．报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．９７０元，基金份额总额６３，０９１，５９７．３７份。

　６．２ 利润表

　会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字［２０１１］第１３８０号《关于同意富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３２７，６８１，７８２．１７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年２月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３２７，７３８，５５５．１４份，其中认购资金利息折合５６，７７２．９７份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于６０％，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％（若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行）。本基金的业绩比较基准为：ＭＳＣＩ亚洲（除日本）净总收益指数（ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ ｅｘ Ｊａｐａｎ Ｉｎｄｅｘ（Ｎｅｔ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ））。

　本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于２０１３年８月２３日批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及相关修订、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

　（３） 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　无。

　６．４．８．１．２权证交易

　无。

　６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

　无。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．８％ ／ 当年天数。

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　１．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　２．本报告期和上年度可比期间（２０１２年２月２２日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　１．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　２．本报告期末和上年度末（２０１２年１２月３１日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　无。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　无。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　（１） 公允价值

　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

　于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４６，００３，２４７．５３元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。（于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６０，０９７，３５９．０１元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。）

　（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．１期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　金额单位：人民币元

　■

　注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计

　７．２ 期末按行业分类的权益投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：以上分类采用ＧＩＣＳ行业分类标准。

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：１． 本基金对以上证券代码采用彭博ＢＢＧ－ＩＤ。

　２． 上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计

　３、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注： 卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．５ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．１1投资组合报告附注

　７．１１．１ 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　７．１１．３ 其他资产构成

　金额单位：人民币元

　■

　７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　７．１１．６ 投资组合报告附注的其他需要说明的事项

　无。

　８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

　２．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

　９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　（一）基金管理人重大人事变动

　１、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年５月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；

　２、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于２０１３年６月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。

　（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

　本报告期末未发生基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　本报告期内未发生基金投资策略的改变。

　１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

　本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

　本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

　（二）基金托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

　本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１． 专用交易单元的选择标准和程序

　（１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

　基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

　<1>资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

　<2>财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

　<3>内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　<4>具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

　（２）租用基金专用交易单元的程序

　基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

　之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

　Ａ 提供的研究报告质量和数量；

　Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

　Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

　Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

　Ｅ 其他可评价的量化标准。

　经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

　交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　２． 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

　报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用国内证券公司的交易单元合计３个，其中国海证券２个，中信建投证券１个；海外券商９个，其中野村国际有限公司 Ｎｏｍｕｒａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｌｃ 、Ｉｎｓｔｉｎｅｔ Ｉｎｃ． 、美银美林证券 Ｂａｎｋ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ／Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ 、摩根斯坦利国际有限公司 Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ ＆ Ｃｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｌｃ、里昂证券有限公司 ＣＬＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ、 巴克莱资本亚洲有限公司 Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ、麦格理证券 Ｍａｃｑｕａｒｉｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、大信证券 Ｄａｉｓｈｉｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ 和高盛证券 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ． 各一个。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　国海富兰克林基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十四日