基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２４日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

４、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金比较基准为：６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率。

２、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

（２００６年６月１５日至２０１３年６月３０日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００６年１２月１５日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３ 年３ 月７ 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１３年６月３０日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００ 基金、上证１８０价值ＥＴＦ、上证１８０价值ＥＴＦ 联接基金、新兴产业基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证１８０成长ＥＴＦ、上证１８０成长ＥＴＦ联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝短融５０基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金和华宝兴业服务优选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计３９，６１２，０３８，４８７．５６元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

２０１３年上半年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（１日、３日、５日）同向交易的样本，对其进行９５％置信区间下的假设检验分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析结果未发现异常情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

收益增长基金在２０１３年上半年取得不错的业绩，业绩领先于比较基准。基于我们对宏观经济的谨慎看法，我们低配了周期性板块，重点在转型受益的行业中挑选能为投资者创造长期价值的优秀公司，总体持仓结构偏向于成长、医药、传媒等板块，仓位基本保持稳定。符合经济转型的持仓结构以及严格的股票筛选为收益增长基金上半年的良好表现奠定了坚实的基础。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为２１．０９％，同期业绩比较基准收益率为－７．８１％，基金表现领先业绩比较基准２８．９０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，我们对宏观经济的看法仍然比较谨慎。二季度的经济数据显示出国内经济延续了疲弱格局，经济下行的压力在进一步加大。同时，房地产价格和地方政府债务问题也制约了政策空间，国内经济还将继续面临减速压力。而且，我们发现中央政府对于经济下滑的容忍度正在提高，他们对于转型正在变得更迫切。上述这些使得我们对市场难言乐观。

中国经济正面临结构转型压力，与过去投资拉动经济增长模式相关的行业和公司会受到影响，但符合转型方向的行业和公司将面临良好的发展前景。诸如传媒，互联网，消费、服务业和高端制造业等行业仍会持续成长，并且他们中的若干行业正在改变我们的生活习惯和社会面貌。基于此，本基金还会坚守我们之前成长加消费（含医药）的结构大致不变。我们既发自内心的盼望中国经济能顺利转型也希望把收益增长基金打造出鲜明的特色。我们清醒的认识到即使面临一段时间的业绩落后我们也必须坚持现有的投资方向和方法。

投资贵在坚持，我们将继续贯彻我们在过去两年被证明有效的选股标准，精挑细选好的投资标的充实进我们的组合。这样的标准，简而言之：在大行业里挑选具有较高管理水平与独特商业模式的小公司。这一类公司Ａ股不缺，但也不多，所以我们对他们很尊重也很珍惜。本基金在过去两年不断提高持股集中度就是这个原因的必然结果。我们在２０１３下半年会继续这一策略。

最后，感谢持有人对我们的长期宽容与信任，我们会继续稳扎稳打，勤勉尽职以回报你们。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：

（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值３．５２１３元，基金份额总额１，１０６，７８８，７２２．６６份。

６．２ 利润表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿黄小薏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿向辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿张幸骏＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华宝兴业收益增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第８６号《关于同意华宝兴业收益增长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，３３９，３４２，６０９．４６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第７０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》于２００６年６月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，３３９，８０９，８５４．３４份基金份额，其中认购资金利息折合４６７，２４４．８８份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的３０％－９５％，权证占０％－３％，债券占０％－７０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上；投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的８０％（稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配）。本基金的业绩比较基准为：上证红利指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１３年８月２４日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，按财政部、国家税务总局、中国证监会于２０１２年１１月１６日联合发布财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（以下简称“通知”），要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自２０１３年１月１日起施行。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注： １． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的费率按照本基金招募说明书的规定执行。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

６．４．9 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．9．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．9．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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６．４．9．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．9．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．9．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 ２，８３９，０１１，４３１．５１ 元，第二层级的余额为 ３１３，１０１，２５６．５３ 元，无属于三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级的余额为２，７３７，６４６，２４７．３６元，无属于第二层级和第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

7．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

7．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

7．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

7．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

7．１０ 投资组合报告附注

7．１０．１

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

7．１０．２

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7．１０．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7．１０．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：

（一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：

０至１０万份（含）

（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：

１０万份至５０万份（含）

附：数量区间为０、０至１０万份（含）、１０万份至５０万份（含）、５０万份至１００万份（含）、１００万份以上。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

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10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10．４ 基金投资策略的改变

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10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注： １、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２、本基金本报告期券商交易单元新增：方正证券，红塔证券。

10．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华宝兴业基金管理有限公司

２０１３年８月２４日

基金名称	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
基金简称	华宝兴业收益增长混合
基金主代码	２４０００８
交易代码	２４０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年６月１５日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，１０６，７８８，７２２．６６份
基金合同存续期	不定期

投资目标	投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资策略	本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
业绩比较基准	６５％上证红利指数收益率＋３５％上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	田青
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１７０，１７０，８４０．８８
本期利润	６４３，６８８，４７７．３７
加权平均基金份额本期利润	０．６０３１
本期加权平均净值利润率	１８．５３％
本期基金份额净值增长率	２１．０９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	１，３４５，２８３，１１１．２９
期末可供分配基金份额利润	１．２１５５
期末基金资产净值	３，８９７，３４５，０５８．０４
期末基金份额净值	３．５２１３
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	２５２．１３％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－５．２８％	２．０８％	－１０．３９％	１．２６％	５．１１％	０．８２％
过去三个月	１０．５２％	１．８１％	－８．４４％	０．９８％	１８．９６％	０．８３％
过去六个月	２１．０９％	１．６０％	－７．８１％	１．１０％	２８．９０％	０．５０％
过去一年	２６．９５％	１．３５％	－３．２４％	０．９３％	３０．１９％	０．４２％
过去三年	３１．１３％	１．１９％	－６．３１％	０．８４％	３７．４４％	０．３５％
自基金合同生效日起至今	２５２．１３％	１．６７％	５４．３７％	１．３４％	１９７．７６％	０．３３％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邵喆阳	本基金基金经理、华宝兴业服务股票基金经理	２０１０年６月２６日	－	７年	硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年７月至２００６年１２月任安永会计师事务所审计员。２００６年１２月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任行业分析师、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理助理，２０１０年６月至今任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理，２０１３年６月起兼任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		３７７，８０１，５２８．２３	３２９，３９２，４６４．８２
结算备付金		１１，７７９，９８１．６２	３，７９２，１５６．４３
存出保证金		１，８２８，５４６．９０	４，５９２，０９６．３５
交易性金融资产		３，１５２，１１２，６８８．０４	２，７３７，６４６，２４７．３６
其中：股票投资		３，１０１，８４０，６８８．０４	２，７１２，７７１，２４７．３６
基金投资		－	－
债券投资		５０，２７２，０００．００	２４，８７５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		２９３，８００，８４０．７０	－
应收证券清算款		１１，８３２，２６９．２１	３６，１１６，３４８．５０
应收利息		１，８９７，９７８．１２	５７０，１９０．５９
应收股利		－	－
应收申购款		７５，７１９，５８８．４７	９６５，７２７．００
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，９２６，７７３，４２１．２９	３，１１３，０７５，２３１．０５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	６２，９８２，２６６．６２
应付赎回款		３，５６９，９５５．３５	２，０８９，３７３．２３
应付管理人报酬		４，７７１，３４９．９１	３，５５８，４１９．９５
应付托管费		７９５，２２４．９８	５９３，０６９．９８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１９，５７５，４５２．２２	１８，２６３，１６６．１６
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		７１６，３８０．７９	９３０，２５６．７８
负债合计		２９，４２８，３６３．２５	８８，４１６，５５２．７２
所有者权益：
实收基金		１，１０６，７８８，７２２．６６	１，０４０，１４０，３４８．１７
未分配利润		２，７９０，５５６，３３５．３８	１，９８４，５１８，３３０．１６
所有者权益合计		３，８９７，３４５，０５８．０４	３，０２４，６５８，６７８．３３
负债和所有者权益总计		３，９２６，７７３，４２１．２９	３，１１３，０７５，２３１．０５

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		６９６，１３７，７２４．５７	２９１，６３８，６０２．２３
１．利息收入		２，７５９，２６６．５５	５，０２６，８５６．５１
其中：存款利息收入		１，５２２，９０５．１５	２，２７４，４１３．１９
债券利息收入		１９４，５６４．４０	１，０８４，１５３．０１
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，０４１，７９７．００	１，６６８，２９０．３１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２１９，５６１，３７５．２８	６，１６２，３５２．１６
其中：股票投资收益		２０９，４２０，２０８．３４	－９，４９２，５３９．３１
基金投资收益		－	－
债券投资收益		３４，５６１．６４	－２，６００．００
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１０，１０６，６０５．３０	１５，６５７，４９１．４７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		４７３，５１７，６３６．４９	２８０，３３２，５５８．０２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２９９，４４６．２５	１１６，８３５．５４
减：二、费用		５２，４４９，２４７．２０	４４，０３９，２２１．９７
１．管理人报酬		２５，８２７，４５９．１９	２１，８３７，８４８．４８
２．托管费		４，３０４，５７６．４８	３，６３９，６４１．４４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２２，０９７，１７３．６３	１８，３３９，４６７．３９
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		２２０，０３７．９０	２２２，２６４．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６４３，６８８，４７７．３７	２４７，５９９，３８０．２６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６４３，６８８，４７７．３７	２４７，５９９，３８０．２６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０４０，１４０，３４８．１７	１，９８４，５１８，３３０．１６	３，０２４，６５８，６７８．３３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６４３，６８８，４７７．３７	６４３，６８８，４７７．３７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	６６，６４８，３７４．４９	１６２，３４９，５２７．８５	２２８，９９７，９０２．３４
其中：１．基金申购款	２３０，５５３，５１２．１４	５４０，３２５，６５０．９２	７７０，８７９，１６３．０６
２．基金赎回款	－１６３，９０５，１３７．６５	－３７７，９７６，１２３．０７	－５４１，８８１，２６０．７２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，１０６，７８８，７２２．６６	２，７９０，５５６，３３５．３８	３，８９７，３４５，０５８．０４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１５１，３３１，５９１．７１	１，７８５，５９３，７８７．０４	２，９３６，９２５，３７８．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２４７，５９９，３８０．２６	２４７，５９９，３８０．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７６，３２１，２２４．４０	－１２６，３３３，８９４．６５	－２０２，６５５，１１９．０５
其中：１．基金申购款	９，３９６，８８０．８５	１５，３６１，１０１．６７	２４，７５７，９８２．５２
２．基金赎回款	－８５，７１８，１０５．２５	－１４１，６９４，９９６．３２	－２２７，４１３，１０１．５７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，０７５，０１０，３６７．３１	１，９０６，８５９，２７２．６５	２，９８１，８６９，６３９．９６

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
宝钢集团有限公司（“宝钢集团”）	华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司（“华宝证券”）	受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司（“华宝投资”）	受宝钢集团控制的公司

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
华宝证券	４９０，５９７，９６７．４６	３．３９％	９５４，０１３，７３４．３１	７．９２％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	４４６，６３９．３６	３．４１％	４４６，６３９．３６	２．２８％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华宝证券	８１４，１２１．７４	８．０８％	１，０９５，７４２．３６	５．７０％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，８２７，４５９．１９	２１，８３７，８４８．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	３，８１７，２２７．００	３，３４２，０３０．９２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，３０４，５７６．４８	３，６３９，６４１．４４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	４０３，２９０．９３	４０３，２９０．９３
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	９６，９９９．１８	－
期末持有的基金份额	３０６，２９１．７５	４０３，２９０．９３
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	０．０３％	０．０４％

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
华宝信托有限责任公司	５，４３７，３１８．１８	０．４９％	０．００	０．００％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	３７７，８０１，５２８．２３	１，３５７，９４７．８９	３６１，３９４，３８７．９３	２，２０３，８７２．５１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３年６月５日	重大事项停牌	２８．５５	２０１３年７月２４日	３１．４１	５，１９１，１３５	１１３，５９４，０２５．２８	１４８，２０６，９０４．２５	－
３００１３３	华策影视	２０１３年５月２８日	重大事项停牌	２３．８８	２０１３年７月３０日	２６．８７	４，７９９，９３１	８６，６５６，０９０．１０	１１４，６２２，３５２．２８	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，１０１，８４０，６８８．０４	７８．９９
	其中：股票	３，１０１，８４０，６８８．０４	７８．９９
２	固定收益投资	５０，２７２，０００．００	１．２８
	其中：债券	５０，２７２，０００．００	１．２８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２９３，８００，８４０．７０	７．４８
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３８９，５８１，５０９．８５	９．９２
６	其他各项资产	９１，２７８，３８２．７０	２．３２
７	合计	３，９２６，７７３，４２１．２９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	１３４，８０１，２０８．３６	３．４６
Ｃ	制造业	９９３，６５７，７８１．４４	２５．５０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	４３７，４３２，９８９．８０	１１．２２
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２６１，６０１，７９１．０６	６．７１
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	５３２，１９６，４６３．００	１３．６６
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２９５，６５１，６８１．８５	７．５９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	５４，０６９，５１６．００	１．３９
Ｒ	文化、体育和娱乐业	２６２，８２９，２５６．５３	６．７４
Ｓ	综合	１２９，６００，０００．００	３．３３
	合计	３，１０１，８４０，６８８．０４	７９．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３０００５８	蓝色光标	７，７５８，２３０	３２３，５１８，１９１．００	８．３０
２	３０００７０	碧水源	６，４０８，２５４	２４１，４６３，０１０．７２	６．２０
３	００２０５１	中工国际	８，０００，４９７	２２２，９７３，８５１．３９	５．７２
４	００２４００	省广股份	７，９０４，４８０	２０８，６７８，２７２．００	５．３５
５	００２２３６	大华股份	５，３００，２４１	２０２，６２８，２１３．４３	５．２０
６	００２０３８	双鹭药业	３，４０７，３７５	１９９，６７２，１７５．００	５．１２
７	６００５３５	天士力	４，６００，５３８	１８０，１１１，０６２．７０	４．６２
８	３０００２７	华谊兄弟	５，１９１，１３５	１４８，２０６，９０４．２５	３．８０
９	００２３７５	亚厦股份	４，５７２，８２６	１４０，８４３，０４０．８０	３．６１
１０	３００１５７	恒泰艾普	３，８９８，２４２	１３４，８０１，２０８．３６	３．４６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２５６	广汇能源	２５３，４１１，０２４．２８	８．３８
２	０００００２	万 科Ａ	２１８，８０８，０７２．５５	７．２３
３	６０１１６６	兴业银行	２０４，９０１，４２５．６３	６．７７
４	００２３１０	东方园林	２００，６５２，０６１．７８	６．６３
５	００２４５６	欧菲光	１９８，８９２，３２２．１９	６．５８
６	６００５１８	康美药业	１７６，４９０，５２４．５３	５．８４
７	６０００１６	民生银行	１７２，２１３，１９０．２１	５．６９
８	００２２４１	歌尔声学	１６９，２６９，５０１．４３	５．６０
９	３０００２４	机器人	１５４，５７４，９５８．４１	５．１１
１０	００２４００	省广股份	１４６，４０８，４７０．５５	４．８４
１１	００００４９	德赛电池	１４２，０４６，３９２．９７	４．７０
１２	００２２７３	水晶光电	１３５，８９９，７６４．０８	４．４９
１３	６００８０５	悦达投资	１３４，５７３，５８９．７４	４．４５
１４	３００３１５	掌趣科技	１２５，７８６，９２９．２６	４．１６
１５	０００９９９	华润三九	１２４，７２５，８７８．２１	４．１２
１６	３００１５７	恒泰艾普	１１５，２６８，７０８．９３	３．８１
１７	０００４２３	东阿阿胶	１１４，１１７，３１４．１０	３．７７
１８	３０００２７	华谊兄弟	１１３，５９４，０２５．２８	３．７６
１９	００２０６５	东华软件	１０４，１９５，６３２．１０	３．４４
２０	０００６６１	长春高新	１００，６７２，０８７．９９	３．３３
２１	６００１０４	上汽集团	９６，０８５，３３４．２９	３．１８
２２	００２３２５	洪涛股份	９２，８９８，１１０．３３	３．０７
２３	３０００２６	红日药业	８９，９２１，５０３．７５	２．９７
２４	００２３７５	亚厦股份	８７，９６３，６８８．２８	２．９１
２５	００００２４	招商地产	８７，３００，５３６．２５	２．８９
２６	００２０８１	金 螳 螂	８７，００４，８３９．８５	２．８８
２７	３００１３３	华策影视	８６，６５６，０９０．１０	２．８６
２８	０００８２６	桑德环境	８３，６８８，９０４．７９	２．７７
２９	６００８８７	伊利股份	８３，０５３，４８８．０７	２．７５
３０	３０００９０	盛运股份	８０，８６３，９４４．６６	２．６７
３１	３００２７３	和佳股份	７８，６３９，６９５．７２	２．６０
３２	６０００４８	保利地产	７７，６５４，３７０．３２	２．５７
３３	６０１１１７	中国化学	７５，０５３，５９６．７９	２．４８
３４	６００３１５	上海家化	７２，５０４，４０６．４３	２．４０
３５	００２３５３	杰瑞股份	６８，５２４，２８４．１７	２．２７
３６	６００５９４	益佰制药	６６，１４４，４０５．７５	２．１９
３７	３００１４６	汤臣倍健	６５，６７９，５５１．８２	２．１７
３８	６０１１６９	北京银行	６５，４２２，７２８．５３	２．１６
３９	３００１１５	长盈精密	６４，７３８，２６２．７１	２．１４
４０	６０００００	浦发银行	６４，４７５，４８８．５２	２．１３
４１	００００６９	华侨城Ａ	６２，９８０，０７１．５６	２．０８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	２５１，２５９，５２６．３９	８．３１
２	６０１１６６	兴业银行	２４１，３５８，０４５．６９	７．９８
３	００２４５６	欧菲光	２１２，６９６，９３８．４２	７．０３
４	００２２４１	歌尔声学	２１０，０２１，７３１．２６	６．９４
５	０００００２	万 科Ａ	２０６，６１３，９２９．８８	６．８３
６	６００５１８	康美药业	２０６，００４，７５５．３２	６．８１
７	００２３１０	东方园林	１８９，４８５，３３１．２４	６．２６
８	６００８０９	山西汾酒	１５４，４６１，１６６．９３	５．１１
９	６０００４８	保利地产	１４７，７６４，６８３．６８	４．８９
１０	００００４９	德赛电池	１４６，３０７，５６７．５０	４．８４
１１	００００２４	招商地产	１４３，５８１，０１０．８９	４．７５
１２	００２２７３	水晶光电	１３５，８１８，０７２．１１	４．４９
１３	６００１０４	上汽集团	１３２，３６０，１８６．３３	４．３８
１４	０００９９９	华润三九	１２６，０８０，３１６．３７	４．１７
１５	６００８０５	悦达投资	１２５，５５０，２１８．８７	４．１５
１６	６００２５６	广汇能源	１２４，８２８，２２３．９８	４．１３
１７	００２０８１	金 螳 螂	１１９，５２２，６８０．５４	３．９５
１８	６０１１１７	中国化学	１１４，８０７，０１３．７５	３．８０

１９	６０００６６	宇通客车	１１４，３８２，９０１．６６	３．７８
２０	０００４２３	东阿阿胶	１１２，２１１，６３０．６７	３．７１
２１	００２４２１	达实智能	１１０，１６３，１３３．５４	３．６４
２２	００２５０９	天广消防	９４，１３０，７８４．２６	３．１１
２３	６００５５７	康缘药业	９３，６３１，２０２．２６	３．１０
２４	６０１１６９	北京银行	９２，３７９，８０５．５２	３．０５
２５	００２３７５	亚厦股份	９１，７６３，０２２．５２	３．０３
２６	６０１６９９	潞安环能	９０，５５０，８０５．９３	２．９９
２７	０００９６３	华东医药	８９，９５２，５７６．２９	２．９７
２８	０００６６１	长春高新	８９，６２０，９４０．００	２．９６
２９	０００５３８	云南白药	８５，８９６，５３０．９０	２．８４
３０	６００８８７	伊利股份	８５，５６３，２７４．３９	２．８３
３１	００２３２５	洪涛股份	８４，２２９，４７８．６０	２．７８
３２	０００８２６	桑德环境	８１，８１０，９４９．３３	２．７０
３３	００２２６２	恩华药业	８１，５２８，８７２．９５	２．７０
３４	６００１２３	兰花科创	８１，４２３，８６５．３７	２．６９
３５	３０００２４	机器人	７９，２７２，２２４．８５	２．６２
３６	６０００３０	中信证券	７８，１３９，３８１．１２	２．５８
３７	３０００２６	红日药业	７７，６３９，６０３．７６	２．５７
３８	６００５５９	老白干酒	７５，５６３，０４１．０７	２．５０
３９	３０００９０	盛运股份	７４，７７２，００７．５５	２．４７
４０	６００３１５	上海家化	７３，１３３，３３８．４５	２．４２
４１	００２３５３	杰瑞股份	７０，０８２，２６９．５８	２．３２
４２	６００６９０	青岛海尔	６８，７５３，６１２．２１	２．２７
４３	３００２２８	富瑞特装	６６，５９２，４６０．０９	２．２０
４４	６０００００	浦发银行	６３，８２４，７０４．４７	２．１１
４５	３０００５８	蓝色光标	６３，７８５，４７９．１３	２．１１

买入股票成本（成交）总额	７，０８９，８８０，１４２．８６
卖出股票收入（成交）总额	７，３８３，５８８，６５２．２２

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	５０，２７２，０００．００	１．２９
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	５０，２７２，０００．００	１．２９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０４１２６００４３	１２农四师ＣＰ００１	３００，０００	３０，１８０，０００．００	０．７７
２	０４１２６６００４	１２一致药业ＣＰ００１	２００，０００	２０，０９２，０００．００	０．５２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，８２８，５４６．９０
２	应收证券清算款	１１，８３２，２６９．２１
３	应收股利	－
４	应收利息	１，８９７，９７８．１２
５	应收申购款	７５，７１９，５８８．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９１，２７８，３８２．７０

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	３０００２７	华谊兄弟	１４８，２０６，９０４．２５	３．８０	重大事项停牌

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７２，２３５	１５，３２２．０６	２４５，５０６，３３６．１７	２２．１８％	８６１，２８２，３８６．４９	７７．８２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	３４３，７６７．８５	０．０３１１％

基金合同生效日（ ２００６年６月１５日 ）基金份额总额	２，３３９，８０９，８５４．３４
本报告期期初基金份额总额	１，０４０，１４０，３４８．１７
本报告期基金总申购份额	２３０，５５３，５１２．１４
减：本报告期基金总赎回份额	１６３，９０５，１３７．６５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１０６，７８８，７２２．６６

２、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

２、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 ３、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００６年６月１５日）起至本报告期末。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
银河证券	１	３，１７８，７３８，９７０．８６	２１．９６％	２，８５８，２８５．２７	２１．８５％	－
安信证券	２	１，６２９，７１４，０７６．３８	１１．２６％	１，４７７，３０１．８５	１１．２９％	－
申银万国	１	１，４０２，８０５，４８１．２０	９．６９％	１，２７７，１１３．４０	９．７６％	－
国金证券	１	１，３５１，６６２，４５９．８８	９．３４％	１，２２３，５３５．９５	９．３５％	－
中投证券	１	９５４，３８７，９３６．８４	６．５９％	８６８，８７１．０８	６．６４％	－
方正证券	１	９０２，７４４，９５９．３８	６．２４％	８０７，５３８．４３	６．１７％	－
瑞银证券	１	８７７，１２７，００５．８５	６．０６％	７８７，４６６．４０	６．０２％	－
光大证券	１	７８８，４９７，１７７．５９	５．４５％	７０５，４３７．４４	５．３９％	－
中信证券	１	７３５，８３０，３６６．９２	５．０８％	６６９，８９７．１４	５．１２％	－
中信建投	１	５８９，７２２，４７７．０４	４．０７％	５２７，３２６．３５	４．０３％	－
国都证券	１	５６０，３９７，０９３．９３	３．８７％	５１０，１８４．２６	３．９０％	－
华宝证券	１	４９０，５９７，９６７．４６	３．３９％	４４６，６３９．３６	３．４１％	－
广发证券	１	３５４，９５４，４８７．４８	２．４５％	３２３，１５０．９２	２．４７％	－
国信证券	１	２８２，９２７，３４０．１４	１．９５％	２５７，５７５．３５	１．９７％	－
第一创业	１	２０３，３３９，２３６．２３	１．４０％	１８５，１１９．６２	１．４２％	－
东方证券	１	１７０，０２１，７５７．９０	１．１７％	１５４，７８８．８５	１．１８％	－
上海证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
银河证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
方正证券	２５，０３４，５６１．６４	１００．００％	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
华宝证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
上海证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－