基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日

　１重要提示及目录

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　２基金简介

　２．１ 基金基本情况

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　２．２ 基金产品说明

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　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

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　３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

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　注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：１．本基金的业绩比较基准：８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

　２． 业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发制造业精选股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（２０１１年９月２０日至２０１３年６月３０日）

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　４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

　截至２０１３年６月３０日，本基金管理人管理三十五只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财３０天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金和广发理财７天债券型证券投资基金，管理资产规模为１０１２．７亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　注：１．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　２．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　１３年上半年，Ａ股市场出现明显结构分化，上证综指和深证成指在年初小幅反弹后几个月持续下跌，而创业板指数则始终保持强势，持续创出年内新高。报告期内，上证综指、深证成指、中小板指、创业板指和申万制造业指数涨幅分别为－１２．７８％、－１５．６０％、５．１９％、４１．７２％和３．９１％。

　年初之际，投资者本来普遍预期中国经济将持续复苏，分歧不过是“强复苏”还是“弱复苏”。部分投资者因为对复苏力度期望较高，加大了对水泥、煤炭、重卡、工程机械等强周期性行业的配置，加上低估值的银行、地产继续强势，大盘指数延续了去年１２月的反弹之势。随着３月开工旺季到来，ＰＭＩ、发电量、铁路货运量、中长期贷款及系列草根调研等证据纷纷表明，经济复苏程度非常弱，投资者的分歧从“强弱”变成“有无”，即复苏是否会随时夭折。４～６月的宏观数据一路加剧并印证了这种担忧，站在目前时点，我们几可确定，始于去年４季度的本轮经济复苏已经夭折。在地产和基建投资的拉动下，投资增速依然保持在２０％左右的高位，但考虑到国内严重的产能过剩和地方融资平台受限，未来趋势并不乐观；消费依然不温不火；出口数据表面看来不错，但其中有相当部分来自以外汇套利为目的的虚假贸易，在５月底外管局加强了相应监管后，外贸增速在６月环比大幅下滑。如此背景下，与宏观经济关联度极高的主板指数表现不佳也在情理之中了，煤炭、水泥等强周期性板块成为上半年表现最差的行业。时至６月初，银行间市场“钱荒”爆发，可以认为是国内金融机构过度杠杆化、利用期限错配套利等深层次问题的一次集中爆发，也某种程度表明新的中央领导层对经济下滑容忍度的提升、对改革转型的决心很大，于是投资者进一步担心高利率会传导至实体经济并在随后爆发债务危机引致宏观经济失速下滑，主板指数再次经历一轮快速下跌。与之形成鲜明对比的是创业板指数，其背后的逻辑在于中国经济的转型与改革其实在０８年金融危机之后已经悄然开始，虽然过去两年宏观增速一路下滑，但那些符合转型方向的行业，如消费电子、环保、医药、能源装备、智慧城市、文化传媒等，始终保持较高的景气度，且诞生了很多龙头企业引领行业发展，创业板的持续强势正得益于有这样一批企业保持了业绩的持续快速增长。

　本报告期的前半段，本基金因对开工旺季经济复苏预期较高，在春节前配置了较多工程机械、重卡、水泥、焦煤等强周期性行业，在春节后的下跌中损失较大，所幸从３月开始及时调整策略，加大了对符合转型与改革方向的高景气度行业的配置，如消费电子、能源装备、安防设备、智能电网、ｌｅｄ、环保设备等，取得了不错的效果。

　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　报告期内，本基金净值上涨１８．０４％，跑赢基准的３．６１％。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　站在目前时点展望下半年，宏观经济增速持续走低，流动性确定不如上半年宽松，美国经济持续复苏带来巨大资金回流压力，ＩＰＯ重启，整个市场似乎被利空充斥。尽管如此，我们始终保持着对Ａ股市场的希望，无论是中国经济还是Ａ股市场，确实面临着很多中长期问题，但切不可将其短期化，“不发生系统性风险”应是新一届中央领导层在解决问题的过程中主导思想，这也就意味着在经济寻底的过程绝非持续向下，在波动中总会有机会存在。

　对强周期性行业，我们将采取谨慎回避的态度。对于符合经济转型方向、高景气度行业中的优质公司，考虑到过去半年涨幅已经较大、估值已经偏高、且业绩预期已经较充分，未来一个季度难再有绝对收益，我们可能会适当减持，同时增加汽车、家电等低估值行业的配置。当然，组合的整体配置方向仍将是制造业中的优质成长股，毕竟这些行业和公司代表了中国经济未来的发展方向；对于一些新的热点和机会，如移动互联、金融ＩＣ卡、３Ｄ打印等，我们也会加强研究和覆盖。

　２０１３年３季度，我们会采取相对谨慎的操作策略，无论是在仓位上还是行业配置上，希望为持有人带来较好的收益。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期内未进行利润分配，本基金本期末可供分配利润为２２，０４０，６２６．３９元。

　５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　２０１３年上半年，本基金托管人在对广发制造业精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　２０１３年上半年，广发制造业精选股票型证券投资基金的管理人——广发管理有限公司在广发制造业精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发制造业精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发制造业精选股票型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

　报告截止日：２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．２０４元，基金份额总额１５１，００７，９４７．７６份。

　６．２ 利润表

　会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：广发制造业精选股票型证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

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　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　广发制造业精选股票型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２０１１］１１３７号《关于核准广发制造业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发制造业精选股票型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２０１１年９月２０日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　本基金募集期为２０１１年８月１９日至２０１１年９月１６日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币７９５，７５６，４８８．４３元，有效认购户数为１４，３７３户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币４２，３８９．８２元，折合基金份额４２，３８９．８２份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准：８０％×申银万国制造业指数＋２０％×中证全债指数。

　本基金的财务报表于２０１３年８月２２日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于２０１２年１１月１６日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　６．４．５．３ 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　３、２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

　４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

　６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期新增关联方瑞元资本管理有限公司，为基金管理人的控股子公司。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　６．４．８．１．１股票交易

　金额单位：人民币元

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　６．４．８．１．２权证交易

　本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　６．４．８．１．３债券交易

　金额单位：人民币元

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　６．４．８．１．４债券回购交易

　金额单位：人民币元

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　６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

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　注：１．股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

　２．本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　３．本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　６．４．８．２关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

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　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５ ％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　６．４．８．２．２基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

　Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　Ｅ为前一日的基金资产净值

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　本基金本报告期及可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

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　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截止本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无因认购新发／增发而持有的流通受限债券及其他证券。

　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截止本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。

　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

　７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

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　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　注：本项及下项７．４．２、７．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本报告期期末本基金未持有债券投资。

　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本报告期期末本基金未持有债券投资。

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本报告期期末本基金未持有资产支持证券投资。

　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本报告期期末本基金未持有权证投资。

　７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　注：（１）本基金本报告期末未持有股指期货。 （２）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

　７．１０ 投资组合报告附注

　７．１０．１ 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　７．１０．２ 本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

　７．１０．３期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

　９ 开放式基金份额变动

　单位：份

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　１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　１０．４ 基金投资策略的改变

　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内，因业务发展需要，本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

　报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：（１）交易席位选择标准：

　ａ 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　ｂ 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　ｃ 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要；

　ｄ 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　ｅ 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　ｆ 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　（２）交易席位选择流程

　ａ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　ｂ 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　广发基金管理有限公司

　二〇一三年八月二十四日