一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况 |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A 股 | 上海证券交易所 | 长城汽车 | 601633 | —— |
H 股 | 香港联合交易所有限公司 | 长城汽车 | 2333 | —— |
股票种类 | 股票上市交易所 | 上市日期 | 已发行股份数目 | 每手股数 |
A 股 | 上海证券交易所 | 2011年9月28日 | 2,009,243,000股A股(总股数:3,042,423,000股,H股:1,033,180,000股) | 100 |
H 股 | 香港联合交易所有限公司 | 2003年12月15日 | 1,033,180,000股H股(总股数:3,042,423,000股,A股:2,009,243,000股) | 500 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐辉(公司秘书) | 陈永俊 |
电话 | 86(312)-2197813 | 86(312)-2197815 |
传真 | 86(312)-2197812 | 86(312)-2197812 |
电子信箱 | zqb@gwm.com.cn | zqb@gwm.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 44,882,280,910.17 | 42,569,396,536.78 | 5.43 |
归属于上市公司股东的净资产 | 23,867,364,109.50 | 21,514,243,992.83 | 10.94 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,953,260,185.00 | 2,432,211,432.14 | 103.65 |
营业收入 | 26,416,838,569.72 | 18,287,571,441.06 | 44.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,087,332,094.33 | 2,353,515,940.60 | 73.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,013,749,048.72 | 2,319,819,349.04 | 73.02 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.57 | 13.25 | 增加4.32个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.34 | 0.77 | 74.03 |
稀释每股收益(元/股) | | | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
公司股票简况 | 18,554 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
保定创新长城资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 56.04 | 1,705,000,000(A股) | 1,705,000,000(A股) | 无 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 33.17 | 1,009,261,845(H股) | | 未知 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 其他 | 0.72 | 22,034,128(A股) | | 未知 |
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.59 | 17,990,000(A股) | | 未知 |
WU FEE PHILIP | 其他 | 0.58 | 17,555,000(H股) | | 未知 |
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.46 | 14,121,377(A股) | | 未知 |
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 10,488,624(A股) | | 未知 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 8,303,865(A股) | | 未知 |
全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.25 | 7,601,034(A股) | | 未知 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 7,287,176(A股) | | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外,公司未知上述其他股东存在任何关联关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)经营环境
尽管国内汽车行业于2013年以来面对复杂多变的国内、国外经济环境,但随着环球两大主要经济体系——美国及中国的经济均持续改善,带动中国汽车市场自今年年初以来承接2012年的升势,保持平稳较快增长的势头。
根据中国汽车工业协会数据显示,2013年上半年全国汽车生产及销售数量分别达1,075.17万辆及1,078.22万辆,同比分别增长12.83%及12.34%,增速均高于年初的预期。而乘用车生产及销售数量分别为866.45万辆及866.51万辆,较2012年同期分别增长14.02%及13.81%。上述数据不仅显示汽车销量和需求的稳步增长,还反映国内消费者对汽车的购买力有逐步增强的态势。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车行业?? | 26,225,491,736.72 | 18,639,282,037.40 | 28.93 | 45.54 | 40.38 | 增加2.61个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
整车 | 25,019,954,911.74 | 17,698,062,841.17 | 29.26 | 46.50 | 42.50 | 增加1.98个百分点 |
零部件 | 898,589,027.30 | 692,588,267.38 | 22.92 | 54.91 | 28.17 | 增加16.08个百分点 |
模具及其他 | 240,404,101.52 | 193,774,612.70 | 19.40 | -23.95 | -30.29 | 增加7.33个百分点 |
劳务 | 66,543,696.16 | 54,856,316.15 | 17.56 | 50.61 | 37.59 | 增加7.80个百分点 |
公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分为整车、零部件、劳务、模具及其他。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 23,572,467,906.21 | 57.42 |
海外 | 2,653,023,830.51 | -8.92 |
国内业务区域主要为中国大陆。
(三)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011年,公司成功发行人民币普通股(A股)304,243,000股,募集资金总额约为39.55亿元人民币。该笔募集资金主要用于建设"年产10万台GW4D20 柴油机项目"、"年产30万台EG发动机项目"、"年产20万台6MT 变速器项目"、"年产40万套铝合金铸件项目"、"年产40万套车桥及制动器项目"、"年产40万套内外饰项目"、"年产40万套汽车灯具项目"7个项目。上述7个募投项目的实施进度情况详见公司于2013年8月22日发布的《长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号2013-026)
(四)非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
长城汽车乘用车天津生产基地建设项目二期 | 2,389,419,675.42 | 56.54% | 173,966,470.51 | 1,351,078,858.66 | 项目处于建设阶段,未产生收益 |
长城汽车技术中心建设项目 | 2,063,355,700.00 | 11.46% | 114,975,479.21 | 236,509,008.26 | 项目处于建设阶段,未产生收益 |
合计 | 4,452,775,375.42 | / | 288,941,949.72 | 1,587,587,866.92 | / |
因基础设施建设及设备的市场价格变动导致长城汽车乘用车天津生产基地建设项目二期及长城汽车技术中心建设项目的项目金额较本公司2012年年度报告中披露的项目金额发生调整,长城汽车乘用车天津生产基地建设项目二期调整项目金额至2,389,419,675.42元,长城汽车技术中心建设项目调整项目金额至2,063,355,700.00元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
名称 | 2013.6.30 | 备注 |
长城铝合金 | 自2013年2月起不再纳入合并范围 | 2013年1月出售 |
汽车出租公司 | 纳入合并范围 | 2013年3月新设立 |
董事长:魏建军
长城汽车股份有限公司
2013年8月22日
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2013-024
长城汽车股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年8月22日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)以现场表决方式召开第四届董事会第二十八次会议,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长魏建军先生主持,公司部分高管列席本次会议,会议通知已于2013年8月12日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下:
1.审议《关于公司2013年中期业绩的议案》
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
2.审议《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
(详见长城汽车股份有限公司2013年半年度报告及摘要)
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
3.审议《关于公司不向股东大会提呈派发任何2013年中期股息方案的议案》
鉴于公司经营发展的考虑,董事会不建议向公司股东派发截至2013年6月30日止六个月的中期股息,故决定不向股东大会提呈派发任何有关2013年中期股息方案。
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
4.审议《关于公司对银行业务进行授权的议案》
(1)为确保公司正常经营,保证银行授信业务的正常使用,特对银行业务授权如下:
①本公司(包含“分公司”)与银行签订年度授信协议,每家银行在有效期内的一般授信额度(敞口额度)控制在人民币拾亿元以内,若在有效期内上述授信余额在任意一家银行超过人民币拾亿元,需要追加融资额度时需要经董事会再次审议批准(银行授信具体业务有:流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、保函、远期结售汇、资金交易等业务)。
②本公司与汽车经销商、金融机构签署的三方融资合作协议在有效期内与每家金融机构的额度控制在人民币肆拾亿元以内。
③本公司可以利用闲置自有资金在有效期内购买单笔金额不超过20亿元人民币,并且期限在3个月(不含)以内的银行保本型金融产品。
有效期从2013年8月22日至2014年度中期业绩董事会召开之日止。
(2)针对上述业务,本公司董事会特授权如下:
①授权公司法定代表人魏建军先生或董事总经理王凤英女士与另一名公司执行董事代表本公司办理第(1)条①款业务并共同签署有关合同及文本(需王凤英女士与公司另一名执行董事两人共同签署)。
授权公司法定代表人魏建军先生可授权公司财务总监李凤珍女士与另一名公司执行董事代表本公司办理开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务,并共同签署有关合同及文本(需李凤珍女士与公司另一名执行董事两人共同签署)。
授权公司法定代表人魏建军先生可授权各分公司总经理办理其开立银行承兑汇票、开立信用证、承兑汇票贴现、质押承兑汇票开票四项业务,并签署有关合同及文本。
②授权董事总经理王凤英女士办理第(1)条②款业务并签署有关合同及文本。
③授权公司法定代表人魏建军先生办理第(1)条③款业务并签署有关合同及文本。
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
5.审议《关于<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(详见<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>,编号2013-026)
审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
二、上网公告附件
1.长城汽车股份有限公司2013年半年度报告
2.长城汽车股份有限公司2013年半年度报告摘要
3.长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、备查文件
1.长城汽车股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告
长城汽车股份有限公司董事会
2013年8月22日
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2013-025
长城汽车股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年8月22日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)以现场表决方式召开第四届监事会第十三次会议,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席朱恩泽先生主持,公司部分高管列席本次会议,会议通知已于2013年8月12日以电子邮件形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下:
1.审议《关于公司2013年中期业绩的议案》
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
2.审议《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为公司2013年半年度报告编制及审议过程符合相关法律法规及《公司章程》的规定,并保证半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
3.审议《关于<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(详见<长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>,编号2013-026)
审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。
二、上网公告附件
1.长城汽车股份有限公司2013年半年度报告
2.长城汽车股份有限公司2013年半年度报告摘要
3.长城汽车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、备查文件
1.长城汽车股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议
特此公告
长城汽车股份有限公司监事会
2013年8月22日
证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2013-026
长城汽车股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1370号文《关于核准长城汽车股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司公开发行人民币普通股股票30,424.30万股,发行价格为人民币13.00元/股,募集资金总额为395,515.90万元(人民币,下同),扣除各项发行费用合计6,078.67万元后,实际募集资金净额为389,437.23万元,于2011年9月22日到账,德勤华永会计师事务所有限公司出具了德师报(验)字(11)第0074号《验资报告》进行审验确认,公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2013年06月30日,已累计使用募集资金343,452.80万元(不含利息)。以前年度已使用募集资金292,092.08万元, 2013年使用募集资金51,360.72万元。
募集资金结余50,751.84万元,其中包括募集资金存款利息收入4,775.51万元。(利息收入总额5,705.94万元,其中已投入年产10万台GW4D20柴油机项目457.98万元,已投入年产40万套内外饰项目472.45万元。)
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。
根据规定公司第四届董事会第六次会议决议通过,公司设立8个募集资金专项存储账户,各账户银行分别为:中国银行股份有限公司保定市裕华支行、兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行、东亚银行(中国)有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部、河北银行股份有限公司天津和平支行、保定市市区农村信用合作联社南大园信用社、中国农业银行股份有限公司保定三丰支行。募集资金到位后,公司与前述银行、保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。
为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放,公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存。截至2013年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
截至2013年6月30日,公司募集资金存储情况如下:
序号 | 项目 | 银行名称 | 存储方式 | 账号 | 金额(元) |
1 | 年产10万台GW4D20柴油机项目 | 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 | 活期存款 | 101652065890 | 952,028.45 |
2 | 年产40万套车桥及制动器项目 | 兴业银行股份有限公司石家庄胜利北大街支行 | 活期存款 | 572040100100029590 | 3,192.48 |
七天通知存款 | 572040100200011791 | 10,168,823.64 |
定期存款 | 572040100200015303 | 30,888,316.57 |
智能定期存款 | 572040100200019120 | 10,000,000.00 |
3 | 年产40万套内外饰项目 | 东亚银行(中国)有限公司石家庄分行 | 活期存款 | 151000021829400 | 10.76 |
4 | 年产30万台EG发动机项目 | 中国光大银行股份有限公司天津滨海分行营业部 | 活期存款 | 75460188000144843 | 87,081,641.75 |
定期存款 | 7546-01-81-0000838-83 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 7546-01-81-0000839-65 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 7546-01-81-0000840-09 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 7546-01-81-0000841-88 | 10,000,000.00 |
5 | 年产20万台6MT变速器项目 | 河北银行股份有限公司天津和平支行 | 活期存款 | 04001800000055 | 63,357,724.19 |
定期存款 | 04001700000193 3004 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 04001700000193 3005 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 04001700000193 3006 | 20,000,000.00 |
6 | 年产40万套铝合金铸件项目 | 保定市市区农村信用合作联社南大园信用社 | 活期存款 | 241010122000025482 | 46,514,394.48 |
定期存款 | 241010122000037160 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037216 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037369 | 20,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037425 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037578 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037634 | 10,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037787 | 5,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037843 | 5,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000037996 | 5,000,000.00 |
定期存款 | 241010122000038054 | 5,000,000.00 |
7 | 年产40万套汽车灯具项目 | 中国农业银行股份有限公司保定三丰支行 | 活期存款 | 50-578101040018424 | 48,552,242.01 |
合计 | 507,518,374.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表1:“2013年中期募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2013年8月22日
附表1:
2013年中期募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 389,437.23 本年度投入募集资金总额 51,360.72
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 343,452.80
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
年产10万台GW4D20柴油机项目 — 41,190.00 44,409.17 41,190.00 8,183.75 41,190.00 0 100.00% 2012年12月 1,629.43 - 否
年产30万台EG发动机项目 — 56,800.00 61,759.38 56,800.00 8,720.64 43,193.07 -13,606.93 76.04% 2013年12月 7,928.18 - 否
年产20万台6MT变速器项目 — 52,026.20 50,339.31 50,339.31 9,284.27 42,736.04 -7,603.27 84.90% 2012年12月 2,090.45 - 否
年产40万套铝合金铸件项目 — 42,027.00 34,429.96 34,429.96 4,912.30 27,412.89 -7,017.07 79.62% 2013年8月 3,421.58 - 否
年产40万套车桥及制动器项目 — 57,165.70 70,962.09 57,165.70 14,124.56 53,077.24 -4,088.46 92.85% 2013年12月 5,170.96 - 否
年产40万套内外饰项目 — 48,793.20 66,477.95 58,077.13 4,044.78 48,793.20 -9,283.93 84.01% 2013年12月 11,248.88 - 否
年产40万套汽车灯具项目 — 18,584.30 20,842.92 18,584.30 2,090.42 14,199.53 -4,384.77 76.41% 2012年11月 457.91 - 否
超募资金 — 72,850.83 72,850.83 72,850.83 0 72,850.83 0 100.00% — — — 否
合计 — 389,437.23 422,071.61 389,437.23 51,360.72 343,452.80 -45,984.43 — — 31,947.39 — —
未达到计划进度原因 无
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)顺利完成,本公司利用自筹资金预先投入募投项目的建设,共使用自筹资金91,031.94万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金91,031.94万元,截止2012年6月已全部以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止2013年6月30日募集资金结余金额为50,751.84万元,其中包括募集资金存款利息收入4,775.51万元(利息收入总额5,705.94万元,投入项目930.43万元)。各募集资金投资项目截至期末累计投入343,452.80万元,支付银行汇款手续费用8.1万元。
募集资金其他使用情况 1、本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意以超募资金72,850.83万元及其储蓄产生的利息(980.18万元)永久性补充公司流动资金,用于支付2012年第一季度到期的应付票据。
2、由于项目建设过程中材料价格上涨,拟采购设备配置以及自动化程度提高,导致年产40万套内外饰项目资金需求增加,截止2013年6月30日自有资金投入3,183.41万元。
3、根据公司2013年第一次临时股东大会决议,年产20万台6MT变速器项目、年产40万套铝合金铸件项目及年产40万套内外饰项目的募集资金承诺投入金额分别调整为:50,339.31万元、34,429.96万元及58,077.13万元。
4、年产10万台GW4D20柴油机项目、年产40万套内外饰项目使用募集资金存款利息分别投入457.98万元、472.45万元。
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。