一、 重要提示

　（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（二）重大风险提示：

　公司因“８１６事件”及“天丰节能项目”接受中国证券监督管理委员会立案调查的事项，可能对公司经营及业绩造成重大影响，敬请查阅公司相关临时公告及本报告中相关陈述。

　（三）公司简介

　■

　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　（一）主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　（二）前１０名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（三）报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更

　三、 管理层讨论与分析

　（一）公司总体经营情况

　上半年，在中国经济结构性减速和央行流动性控制的双重压力下，国内Ａ股市场呈现先扬后抑走势。截至报告期末，沪深３００指数较年初下跌１３％，期间还创出四年新低。面对严峻经营环境，公司全体干部员工在董事会正确领导下，采取各项措施深化内部革新、改进服务品质和强化成本管理，持续推进创新驱动和转型发展进程。半年来，公司盈利结构获得进一步改善，各项业务稳中有进。

　上半年，公司完成股票基金交易额１３，７１７亿元，市场份额３．１８％，同比上升０．１４个百分点；投资银行业务实现收入同比增长１０６．１６％，权益类投资完成４单再融资项目，主承销家数排名行业第８，债券类项目完成１１单；融资融券余额较年初增长１１６％，并首批取得转融券、股票质押回购等业务资格；销售交易业务实现收入同比增长１００．８２％；资产管理业务受托管理本金规模１，６２９亿元，较年初增加７１３亿元；期货业务日均保证金规模５３．３亿元，同比增长４０％，进一步巩固了市场地位；直投业务成功设立了直投基金管理子公司；香港子公司成功扭亏，并完成核心交易系统上线，为业务发展打下坚实基础。

　报告期末，公司总资产５９２．２８亿元，净资产２２１．４０亿元，母公司净资本１３２．６３亿元。上半年，公司实现营业收入２３．９２亿元，同比增长１３％，实现净利润８．３９亿元。公司连续四年获得中国证监会Ａ类ＡＡ级的券商分类评级。

　（二）公司主营业务分析

　１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：万元

　■

　２、公司营业收入及构成比例如下：

　单位：万元

　■

　营业收入总额较上年同期上升１３．２４％，主要各业务收入变动原因参见本节“（三）公司各项主营业务情况”。

　３、成本

　■

　报告期，公司成本管理能力值同比上升０．１４点，成本管理能力进一步提升。

　４、费用

　■

　５、报告期内现金流转情况

　报告期，公司现金及等价物净增加额为２５．６６亿元，其中：

　（１）经营活动产生的现金净流出为５７．３２亿元，主要是回购业务资金流出以及融资融券业务资金流出增加。其中，现金流入８８．６４亿元，占现金流入总量的４１．１１％，主要包括：购买及处置交易性金融资产净增加３１．４５亿元，收取利息、手续费及佣金的现金２３．６７亿元，购买、处置或发行其他金融工具净增加额１６．１５亿元；现金流出１４５．９６亿元，占现金流出总量的７６．８６％，主要包括：融资融券业务资金净减少额６８．６２亿元，回购业务资金净减少额４９．８亿元，支付的各项税费９．７６亿元，支付给职工以及为职工支付的现金６．０２亿元，支付利息、手续费及佣金的现金５．２８亿元。

　（２）投资活动产生的现金净流出为０．８７亿元。其中：现金流入０．３５亿元，占现金流入总量的０．１６％，主要是处置直投项目收回投资；现金流出１．２２亿元，占现金流出总量的０．６４％，主要是投资支付的现金流出。

　（３）筹资活动的现金流量净流入８３．８９亿元，其中：现金流入１２６．６２亿元，占现金流入总量的５８．７３％，主要由于公司于报告期累计发行短期融资债券１２５亿元；现金流出４２．７３亿元，占现金流出总量的２２．５％，主要是偿还短期融资券４０亿元。

　６、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用。

　７、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　２０１３年５月２０日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］６６４号），核准公司非公开发行不超过６亿股新股，该批复自核准发行之日起６个月内有效。报告期内，公司根据２０１２年度利润分配方案调整了非公开发行股票价格，调整后的发行底价为１１．６４８元／股。（详见公司在上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临时公告２０１３－２１、２２号）。

　报告期内，公司共计发行了五期短期融资券，其中第一、二、三期已完成兑付（详见公司在上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临时公告２０１３－９、２０、２３、２４、２５、２６、３１、３７号）。

　８、经营计划进展说明

　报告期内，公司按照年初确定的经营计划开展各项业务。报告期末，公司总资产５９２．２８亿元，净资产２２１．４０亿元，母公司净资本１３２．６３亿元。上半年，公司实现营业收入２３．９２亿元，同比增长１３％，实现净利润８．３９亿元。

　（三）公司各项主营业务情况

　１、经纪业务

　报告期内，经纪业务以“增收节支、转型创新”为指导思想，一方面大力推进证券营业部减亏增盈，另一方面积极拓展信用业务、产品代销、财富管理等创新业务及内部资源整合，继续有序深入推进业务转型。上半年，股票基金交易量份额３．１８％，同比上升０．１４个百分点；净佣金率０．７６２％。，同比增长１０％；代销金融产品３５．６亿元，超上年全年规模；投资顾问业务签约资产达１３１亿元。上半年，公司经纪业务系统实现收入７８，６７０万元，同比增长１．２４％。

　２、信用交易业务

　公司是首批１１家转融通业务试点券商之一，报告期内又首批获得沪深证券交易所股票质押式回购业务资格。上半年末，公司融资融券余额８８亿元，较年初增长１１６％。客户信用账户总交易量１，７７９亿元，同比增长４７０％，行业排名第１０。报告期，公司信用业务实现收入４４，８９０万元，同比增长２４５．８４％。

　３、机构销售业务

　报告期内，公司机构销售业务进一步强化营销和专业化服务能力，上半年，出租席位交易量占所有基金公司交易量的４．１１％，同比上升３０％，实现收入１１，４９３万元，同比增加１００．８２％。

　４、投资银行业务

　在ＩＰＯ发行政策性暂停的背景下，公司投资银行业务主动加强了股票再融资和债券融资业务。上半年累计完成股票及债券承销金额３７０亿元，同比增长六成，股票融资完成４个再融资项目，承销家数排名行业第８。债券融资完成５个公司债、１个企业债、５个中小企业私募债项目。截至报告期末，公司投行业务在会审核ＩＰＯ家数１８个（不含已终止项目），行业排名第１３，过会待发行ＩＰＯ家数４个，行业排名第５，待发行债券融资项目３个。报告期，公司投资银行业务实现收入１６，２８７万元，同比增长１０６．１６％。

　５、投资业务

　上半年，公司继续推进投资业务转型，方向性权益类投资规模适当压缩，固定收益类投资实现收入１．３亿元。报告期，公司投资业务实现收入３１，６３３万元。

　６、基金业务

　公司分别持有光大保德信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司５５％和２５％股权。截至报告期末，上述两家基金管理公司管理基金规模分别为２３３亿元和７２０亿元，公司按持股比例享有的基金管理规模合计３０８亿元，占公募基金市场份额的１．２６％。报告期，公司基金业务实现收入１９，６４３万元，同比增加５．３１％。

　７、资产管理业务

　自去年设立光大证券资产管理有限公司以来，资产管理子公司积极探索新的业务模式，在定向产品理财、固定收益投资以及各类创新产品研发方面取得了较大进展。上半年，完成发行１７支集合理财产品，合计募集资金６６亿元，新增定向资产管理计划６４６亿元。截至报告期末，受托管理本金规模１，６２９亿元，较年初增加７１３亿元，其中集合理财产品规模１６６亿元，位居行业第４。同时，各产品业绩回报表现良好，３３支产品中有２７支在弱市中取得正收益。报告期，公司资产管理业务实现收入８，１６８万元，同比增加４５．６％。

　８、期货业务

　光大期货面对交易所返佣大降八成的不利市场环境，加大力度巩固市场地位。报告期内，成为首批三家获得为保险机构提供期货经纪服务资格的期货公司之一。上半年，期货保证金日均规模５３．３亿元，同比增长４０％，累计市场份额３．１１％，同比增长３７％。报告期，公司期货业务实现收入１３，７０４万元，同比减少１．９３％。

　９、直投业务

　顺应市场变化趋势，光大资本积极探索新的业务发展模式。报告期，光大资本成功设立了直投基金管理子公司光大北创，并将业务重心逐步转向ＰＥ基金管理，目前正全力募集首支直投基金。上半年，光大资本还积极参与地区性股权交易市场建设，发起设立了青海省股权交易中心；筹备设立小贷公司，探索消费贷款和小微企业贷款新模式。截至报告期末，公司已投项目中新增１个在会审核项目。报告期，公司直投业务实现收入２，７２４万元，同比减少４６．６７％。

　１０、境外业务

　香港子公司光证金控完成核心交易系统上线，实现了客户端同时交易港股和Ｂ股功能，为业务发展打下坚实基础。上半年，零售佣金和融资利息收入稳步上升，机构销售业务平稳推进，资产管理业务渐有起色，投行业务完成２个ＩＰＯ主承销项目。报告期，公司境外业务实现收入８，２２３万元，同比增加４１．１２％。

　（四）公司营业收入和营业利润地区分部构成

　公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及销售交易业务等，本年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司、光大资本投资有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、光大富尊投资有限公司、光大证券金融控股有限公司。以下分部报告中，经纪业务按所属地区划分，投资银行业务、证券投资业务、销售交易业务和控股子公司业务合并列示为“公司本部及子公司”。

　１、营业收入的地区分部构成

　单位：万元

　■

　２、营业利润的地区分部构成

　单位：万元

　■

　（五）核心竞争力分析

　公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，近年来坚持将创新作为重要战略导向，积极推进制度创新、业务创新。目前，融资融券、股票约定式购回等信用业务已经成为公司重要的收入来源。固定收益类业务规模持续扩张，收入占比也不断提升。

　公司已获得客户证券资金消费支付、利率互换业务、银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务、私募基金综合托管业务、权益类证券收益互换业务以及代销金融产品业务资格。客户证券资金消费支付二期、双币平行并购基金、股票质押融资产品、柜台交易市场平台等创新项目和计划得到监管部门的充分肯定，在业内保持创新领先优势。

　报告期内，公司还获得了首批股票质押式回购交易业务试点资格；首批转融券业务试点资格；深市约定购回式证券交易资格以及私募基金托管业务试点资格。正在推进的权益互换、收益凭证、股票质押回购、资产证券化等业务也为公司下一阶段的发展夯实了基础。

　（六）母公司的净资本及风险控制指标

　２０１３年６月３０日母公司净资本为１３２．６３亿元，较２０１２年１２月３１日的１３１．１６亿元增加了１．４７亿元。报告期内各个时点以净资本为核心的各项风险控制指标均符合证监会制订的监管标准值。

　单位：元

　■

　四、重要事项

　（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　公司“８．１６事件”交易的当日盯市损失约为１． ９４亿元，对于上述交易，公司将从保持市场稳定、保护投资者利益出发进行平稳处置。因处置过程中的市场变化及公司可能面临的监管处罚等均存在较大不确定性，该事件对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响尚无法确定。此外，公司为加强流动性管理，改善资产结构，拟加大对存量证券类资产的处置力度（包括交易性金融资产和可供出售金融资产），以上处置不会对公司的净资产造成影响，会加强公司流动性并增加净资本，但同时可能导致２０１３年年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损或者与上年同期相比发生大幅度下降。

　（二）重大事项及期后事项

　１、２０１３年６月２０日，公司因“天丰节能”项目接受中国证券监督管理委员会立案调查，目前，中国证监会对该项目的现场调查工作已结束，已按有关规定和程序移交行政处罚委员会审理（详见公司在上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临时公告２０１３－２７、３０号）。

　２、２０１３年８月１６日１３点００分，公司因重大事项紧急停牌，随后发布提示性公告，披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。公司对相关事项进行初步核查后，于２０１３年８月１８日对相关情况做出公告。按照８月 １６日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为１．９４亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致８月１６日公司“权益类证券及证券衍生品／净资本”指标超过了１００％的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。

　８月１８日晚间，公司分别收到了中国证监会对本公司立案调查的通知书、上海证监局关于在２０１３年８月１９日至２０１３年１１月１８日期间暂停公司策略投资部证券自营业务活动的事先告知书。

　为保持市场稳定、保护投资者利益，公司８月１９日公告公司将平稳处置８月１６日因本公司策略投资部门套利交易系统事故而购入的股票以及为对冲风险而购入的股指期货合约，公司决定在制定并公告处置方案前，不会减持上述已持有的股票。对于已购入的股指期货空头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，本公司承诺将按依法被认定的责任处理。

　２０１３年８月１９日，公司收到中国金融期货交易所《关于对光大证券股份有限公司采取限制开仓监管措施的决定》，自２０１３年８月１９日起，对公司自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

　２０１３年８月２０日，公司收到中国银行间市场交易商协会《关于开展非金融企业债务融资工具主承销业务规范自查的通知》，暂停公司非金融企业债务融资工具主承销业务。

　２０１３年８月２１日，公司收到上海证监局《关于对光大证券股份有限公司采取责令限期改正、限制业务活动监管措施的决定》（沪证监决［２０１３］２８号），责令公司限期改正，并进行内部责任追究，在２０１３年８月１９日至２０１３年１１月１８日期间，暂停公司策略投资部证券自营业务。

　上述事项可能对公司下半年经营及业绩造成重大影响，相关公告详情详见公司在上海证券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的临时公告２０１３－３２、３３、３４、３５、３６、３８、３９号。

　五、涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

　（二）报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

　（三）合并报表范围变化情况说明

　报告期内，公司全资子公司光大资本投资有限公司出资人民币５１０万元与北京工业发展投资管理有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司共同设立光大北创（北京）投资管理有限公司，公司持股比例为５１％，并将光大北创（北京）投资管理有限公司纳入合并范围。

　（四）公司 ２０１３ 年半年度报告未经审计

　光大证券股份有限公司

　董事长：袁长清

　２０１３年８月２３日

　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１３－０４０

　光大证券股份有限公司

　停复牌提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　８月２２日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》及《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》，同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请，同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。本次会议审议通过的其他决议将另行公告。

　经公司申请，公司股票自 ２０１３ 年 ８ 月 ２２ 日１３点００分起临时停牌，并于２０１３年８月２３日复牌。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　２０１３年８月２３日

　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１３－０４１

　光大证券股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１３年７月２２日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月２２日上午９：００在北京中国光大中心Ａ座１３２０会议室以现场方式召开，本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次董事会有效表决数占董事总数的１００％。本次董事会由袁长清董事长主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及其摘要。

　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《公司２０１３年中期合规工作报告》。

　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《关于申请开展区域性股权交易市场业务的议案》，同意：

　１、授权公司经营管理层按照中国证监会、中国证券业协会、区域股权交易市场的规定，参股区域股权交易市场，以会员身份开展区域股权交易市场业务。

　２、授权公司经营管理层制定公司区域股权交易市场业务的管理制度及操作流程、签署相关业务协议等事宜。

　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过了《关于修订董事会对公司总裁授权书的议案》。

　议案表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》，同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请。

　议案表决情况：同意１０票，反对０票，弃权０票。徐浩明先生回避表决。

　六、审议通过了《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》，同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。

　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。袁长清先生、徐浩明先生回避表决。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　２０１３年８月２３日

　证券代码：６０１７８８ 股票简称：光大证券 公告编号：临２０１３－０４２

　光大证券股份有限公司

　第三届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１３年７月２６日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１３年８月２１日下午２点３０分在北京中国光大中心Ａ座１３２０会议室以现场方式召开，本次会议应到监事９人，现场出席监事８人，刘济平先生、姚仲友先生、陈明坚先生、赵金先生、赵霄洛先生、易仁萍女士、范振彤先生、王文艺女士现场参会，李海松先生书面授权范振彤先生代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的１００％。本次监事会由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　经公司监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

　１、《公司２０１３年半年度报告》及其摘要

　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　２、《公司２０１３年中期合规工作报告》

　议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司监事会

　２０１３年８月２３日