一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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注：１、本公司Ｈ股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
２、上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（Ｈ股），其他股东所持股份种类均为人民币普通Ａ股。
３、Ａ股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
３．１．１总体经营情况
２０１３年上半年，本公司一手抓创新转型，一手抓运营管理，取得了良好的经营业绩。本公司经纪业务、投资银行、资产管理等传统卖方业务市场地位进一步巩固；融资融券、约定购回、股票质押融资等创新业务规模不断扩大；首批获得柜台市场业务资格，柜台业务发展在行业内领先；以完善券商基础功能为目标的多项创新业务准备就绪；此外，本公司进一步推进组织机制与管理创新，以客户为中心的部门组织架构调整基本完成。
截至２０１３年６月末，集团总资产１，３９４．２５亿元，归属于上市公司股东的净资产６００．８０亿元。２０１３年上半年，集团实现归属于上市公司股东的净利润２６．６５亿元，营业收入５６．６０亿元，其中：证券及期货经纪业务营业收入２３．２３亿元，占比４１％；自营业务营业收入１６．８２亿元，占比３０％；资产管理业务营业收入４．０２亿元，占比７％；投资银行营业收入３．３６亿元，占比６％；直投业务收入１．２４亿元，占比２％；境外业务营业收入５．０７亿元，占比９％。集团收入结构持续优化，创新业务收入占比达２８％，较上年提升１１．５个百分点。２０１３年上半年，公司净利润、净资产等主要财务指标位居行业前列。
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３．１．２主营业务情况分析
１、各项主营业务情况
（１）证券及期货经纪业务
零售业务市场地位稳固。上半年，本公司实现总交易量市场份额５．２４％，股基交易量市场份额４．７９％，市场排名均列第四位；其中，股基交易量市场份额较２０１２年增加０．２５个百分点，连续三年保持增长势头。
机构客户服务力度加大。公司加强对银行、基金、保险、信托等金融机构的服务，实现佣金分仓收入同比增长３９．４％；狠抓国际机构客户开拓，新增８家合格的境外机构投资者（「ＱＦＩＩ」）客户；继续加强研究人才引进及分析师专业能力培训，不断提高研究服务品种和质量，客户服务及市场影响力有较大提升。
融资融券规模增长较快。截止２０１３年６月３０日，公司融资融券余额１４２．３３亿元，市场份额６．４０％。
期货业务快速发展。海通期货有限公司（「海通期货」）加大对机构客户的拓展力度，客户数量及机构客户权益均有较大增长；期货资产管理业务实现突破。
２０１３年上半年，证券及期货经纪业务实现利润总额１４．３２亿元，占比４０％。
（２）自营业务
本公司加快自营业务转型，优化资本配置，把握市场机遇，不断丰富盈利模式。上半年，自营业务实现营业收入同比增加５１．８２％。权益类投资继续推进业务转型，以主动套利、ＥＴＦ做市套利和阿尔法策略等为主的量化投资交易实现稳定的收益；积极捕捉市场趋势，追求绝对收益机会，亦取得较好收益。固定收益类投资根据市场形势变化，调整业务规模；加大固定收益类创新产品的研发，推进固定收益业务向ＦＩＣＣ转型。
２０１３年上半年，自营业务实现利润总额１６．２７亿元，占比４５％。
（３）资产管理业务
资产管理子公司多措并举，管理规模大幅提升。上半年，共发行各类产品２９只，主动管理规模近１００亿元；新增定向资管计划６７个，规模６３３亿元；产品业绩有较大提升，９只产品业绩排名进入市场前５０％；积极申请公募基金业务资格，已完成材料申报。
海富通基金管理公司（「海富通基金管理」）公募基金管理规模２２４亿元，企业年金、专户理财、社保组合等资产管理规模合计４１９亿元。
各产业投资基金管理规模８９亿元，新增投资项目８个，新增投资金额２．９２亿元。
２０１３年上半年，资产管理业务实现利润总额１．２３亿元，占比３％。
（４）投资银行业务
本公司继续推进投资银行业务转型，上半年共完成股权和债券主承销项目２１个，融资金额４８１．２亿元。其中，股权融资业务５个非公开发行项目和１个可转债项目，承销金额１３７亿元；债券业务完成主承销项目１５个，承销金额３４４亿元，承销金额排名列市场第３位。
２０１３年上半年，投行业务实现利润总额１．３２亿元，占比４％。
（５）直投业务
直投业务审慎把握投资节奏，做好投后管理。上半年，海通开元投资有限公司（「海通开元」）新增股权投资项目２个，投资金额１．５６亿元，累计投资项目６１个，投资金额２８．８亿元。面对ＩＰＯ退出方式受阻的不利形势，积极探索回购、借壳等多渠道退出方式，共退出项目１个，退出金额１．６３亿元，直投业务实现营业收入同比增加２０７．３１％。
２０１３年上半年，直投业务实现利润总额１．０４亿元，占比３％。
（６）境外业务
上半年，海通国际控股有限公司（「海通国际控股」）实现收入６．３６亿港元，归属于母公司净利润１．９４亿港元，净资产收益率４．５４％，创历史最好水平。在香港地区股票经纪业务市场占有率０．６％，同比增加０．０８个百分点；投行业务再创佳绩，完成了银河证券等大型投行项目，承销总金额５３．６亿港元，排名中资券商第二；积极申请增加ＲＱＦＩＩ额度，累计获批３９亿元人民币；积极筹备首只ＲＱＦＬＰ基金，为做大境外资产管理规模创造条件；截至６月３０日，资产管理规模５３．８亿元，较去年末增长２８．１％。
２０１３年上半年，境外业务实现利润总额２．２４亿元，占比６％。
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２、利润表及现金流量表相关项目变动分析表
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３、现金流量
２０１３年１－６月，本集团现金及现金等价物净增加额４４．７９亿元。其中：
（１）经营活动产生的现金流量净额为５８．９４亿元，其中：现金流入１８８．９３亿元，占现金流入总量的６８．３９％，主要是收取利息、手续费及佣金收入的现金４６．６１亿元，处置交易性金融资产收到现金４５．９４亿元，拆入资金及回购业务净增加现金４２．８６亿元，代理买卖证券款及存出保证金增加现金２０．７２亿元；现金流出１２９．９９亿元，占现金流出总量的５６．５２％，主要是融出资金及香港业务支付保证金客户融资款流出８７．３８亿元，支付给职工及为职工支付的现金流出１２．９１亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出９．５１亿元。
（２）投资活动产生的现金流量净额为－２４．６４亿元，其中：现金流入７４．２４亿元，占现金流入总量的２６．８７％，主要是收回可供出售金融资产等投资所收到的现金７１．３３亿元；现金流出９８．８８亿元，占现金流出总量的４２．９９％，主要是投资可供出售金融资产等支付的现金。
（３）筹资活动产生的现金流量净额为１１．９８亿元，其中：现金流入１３．１０亿元，占现金流入总量的４．７４％，主要是取得借款收到的现金；现金流出１．１２亿元，占现金流出总量的０．４９％，主要是分配股利及偿付利息支付的现金。
４、研发支出
为推动证券业务创新、适应新的交易产品和交易品种的应用，以及为提高经营效益和管理效率，公司通过自行开发、合作开发、委托开发等方式在信息系统管理平台上研发投入１３７０．４３万元。
５、其它
（１）利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内集团利润构成和来源未发生重大变动。
（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证监会证监许可［２０１１］１８２１号文核准， ２０１２年４月２７日公司于香港联合证券交易所发行境外上市外资股（Ｈ股）股票，截至２０１２年５月２４日止，公司完成发行１３．５６９亿股境外上市外资股（Ｈ股）股票，每股发行价格为港币１０．６０元，认股款以港币现金形式缴足，共计港币１４３．８３亿元。上述资金在扣减了发行及上市费用后，共计港币１３８．０１亿元。上述募集资金已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报（验）字（１２）第００２５号验资报告。截止２０１３年６月３０日，公司Ｈ股募集资金已按照发行计划逐步投入使用。
募集资金的投入，为公司的各项业务提供了资金支持，为公司的进一步发展奠定了基础，公司的综合竞争力将进一步提高。
２０１３年上半年，集团加权平均净资产收益率为４．４５％。
（３）发展战略和经营计划进展说明
２０１３年上半年，二级市场先扬后抑，ＩＰＯ一直处于暂停状态，以融资融券为代表的创新业务增长迅猛，证券行业创新转型持续推进。在转型背景下，本公司坚持以客户为中心，以经纪、投资银行、资产管理等中介业务为核心，以资本型中介业务和投资业务为两翼，以创新和国际化为驱动力，加强研究、人才、ＩＴ和风控合规四根支柱建设，致力于把海通证券建设成为国内一流、国际有影响力的金融服务集团。上半年，本公司经纪业务、投资银行、资产管理等传统卖方业务市场地位进一步巩固；融资融券、约定购回、股权质押融资、收益互换等资本中介型业务规模不断扩大；业务创新和组织机制创新取得显著成效。
３．１．３行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业情况（按业务条线）
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２、主营业务分地区情况
（１）营业收入
单位：（人民币）元
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注：截至２０１３ 年６ 月３０ 日，本公司证券营业部２０３ 家，比上年末增加１家。
（２）营业利润
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３．１．４资产负债情况
２０１３年６月末，集团总资产１，３９４．２５亿元、总负债７７３．５６亿元。集团资产中货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为４４．８４％，交易性、可供出售、持有到期及应收款项类投资等金融资产占总资产３０．９２％，融出资金及香港业务应收客户融资款占总资产１４．２４％，买入返售金融资产占总资产２．６５％，长期股权投资占总资产３．２３％，固定资产及投资性房产仅占总资产的０．８０％，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。
资产负债表中变动幅度超过３０％以上主要项目的情况
单位：（人民币）元
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截至２０１３年６月３０日， 母公司净资本为３９４．３８亿元，净资本／净资产６６．５９％。各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定。
公司各项风险控制指标表
单位：（人民币）元
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３．１．５核心竞争力分析
在长期经营过程中，本公司逐步形成了具有自身特色的核心竞争力，主要体现在：
资本实力行业领先。集团目前净资产达６００亿元，连续多年稳居行业前两位，为各项业务的快速发展奠定了坚实的资金基础。
综合性业务平台优势。本公司拥有全牌照、综合性的业务平台，具有较强的规模效应和交叉销售能力：经纪业务收入及交易额、投行业务收入及股票债券承销业务规模、资产管理总规模等多项主要业务指标居于市场前列；成功收购原香港大福证券并完成整合，具备成熟的海外业务平台。
营销网络和客户基础优势。本公司在境内外拥有超过２４０家证券及期货经纪营业部，遍布近３０个省区以及港澳地区；本公司拥有逾４６０万名零售客户以及超过１．２万名的机构及高净值客户。
创新业务行业领先。本公司的柜台市场、融资融券、约定购回、股指期货经纪、直接投资等新业务发展迅速，并均已取得领先的市场地位。
品牌及人才优势。本公司建立了较强的品牌认知度，人才储备居于行业领先地位，有利于各项业务的顺利开展。
３．１．６投资状况分析
１、对外股权投资情况
报告期末，本集团长期股权投资４５．０９亿元，较上年末（４４．０１亿元）增加１．０８亿元，增幅２．４５％，主要是海通开元直投业务增加的股权投资。报告期，海通开元投资其他非金融类股权持股比例小于２０％。
２、证券投资情况
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注１：本表按期末账面价值占集团期末证券投资总额的比例排序，填列集团期末所持前十只证券情况；
注２：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等以公允价值计量的证券投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；
注３：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
注４：报告期损益，包括报告期集团因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
报告期末，上表所述证券投资期末帐面价值３４４．５３亿元，较２０１２年末（３７０．１８亿元）减少２５．６５亿元，主要是交易性股票投资规模减少。
３、 持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
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注１：本表填列集团在可供出售金融资产、长期股权投资中核算的持有其他上市公司股权情况；
注２：报告期损益指该项投资对本报告期合并净利润的影响。
报告期末，上表所述持有其他上市公司股权期末帐面价值２２．５１亿元，较２０１２年末（３９．４３亿元）减少１６．９２亿元，主要是减持可供出售金融资产股权减少。
４、 持有金融企业股权情况
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注１：金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；此表填写的是本公司持有的非上市金融企业股权情况；
注２：报告期损益指该项投资对报告期合并净利润的影响。
注３：报告期所有者权益变动指该项投资对报告期合并所有者权益的影响。
５、募集资金使用情况
（１）募集资金总体使用情况
经中国证监会核准，本公司于２０１２年完成Ｈ股股票发行，Ｈ股募集资金已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具德师报（验）字（１２）第００２５号验资报告。
本报告期，本公司用于补充营运资金的募集资金港币１３．８１亿元，已结汇完毕，并投入使用；用于境外业务的募集资金港币４８．５亿元，已经汇往香港，认购了海通国际控股发行的可转换债券。
截止２０１３年６月３０日，公司Ｈ股募集资金已按照发行计划逐步投入使用，总体情况如下：
①境内使用部分８９．７９亿港元（募集资金的６５％）已全部结汇完毕，按照募集资金计划投入使用。
②境外使用部分４８．５０亿港元（募集资金的３５％），已全部汇往香港，认购海通国际控股有限公司的可转换债券，用于境外业务。
注：本公司于２０１２年８月２４日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于认购可转换债券增资海通国际控股的议案》，同意本公司以认购在港全资子公司海通国际控股定向发行的４８．５亿港元可转换公司债券形式，补充香港子公司资本，进一步发展海外业务，为潜在的海外并购活动提供资金支持，并授权本公司经营管理层办理相关审批手续以及根据需要实施可转债转股、赎回等相关事宜。报告期内，海通国际控股已全部完成向本公司定向发行可转债４８．５亿港元的工作。
单位：（人民币）元
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（２）募集资金承诺项目使用情况
单位：（人民币）元
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注＊：实际结汇金额为１，１３４，７４３，５８０．２３元，与原募集资金差额为汇率差。
（２）募集资金变更项目情况
募集资金无变更项目情况。
６、主要子公司、参股公司分析
（１）海富通基金管理，注册资本１．５亿元人民币，海通证券持有５１％的股权。截至２０１３年６月３０日，海富通基金管理总资产为９．３４亿元，归属于母公司的净资产７．６０亿元；２０１３年上半年，实现营业收入２．５８亿元，营业利润０．８３亿元，净利润０．６５亿元。
海富通基金管理的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（２）富国基金管理有限公司（「富国基金管理」），注册资本１．８亿元人民币，海通证券持有２７．７７５％的股权。截至２０１３年６月３０日，富国基金管理总资产为１４．０４亿元，净资产９．４７亿元；２０１３年上半年，实现营业收入５．３５亿元，营业利润２．１０亿元，净利润１．５２亿元。
富国基金管理的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（３）海富产业投资基金管理有限公司（「海富产业投资基金管理」），注册资本２０００万元人民币，海通证券持有６７％的股权。截至２０１３年６月３０日，海富产业投资基金管理总资产为１．９７亿元，净资产０．６４亿元；２０１３年上半年，实现营业收入０．５３亿元，营业利润０．４２亿元，净利润０．３２亿元。
海富产业投资基金管理的主营业务：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。
（４）海通期货，注册资本１０亿元人民币，海通证券持有６６．６６７％的股权。截至２０１３年６月３０日，海通期货总资产为８１．７４亿元，净资产１１．６１亿元；２０１３年上半年，实现营业收入２．０２亿元，营业利润０．６２亿元，净利润０．４７亿元。
海通期货的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。
（５）海通国际控股，注册资本４０亿港币，海通证券持有１００％的股权。截至２０１３年６月３０日，海通国际控股总资产为２４５．５７亿港币，归属于母公司的净资产５７．１７亿港币；２０１３年上半年，实现营业收入６．３６亿港币，营业利润２．８１亿港币，净利润２．６１亿港币。
海通国际控股的主营业务：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。
（６）海通开元，注册资本５７．５亿元人民币，海通证券持有１００％的股权。截至２０１３年６月３０日，海通开元总资产为６２．３５亿元，归属于母公司净资产６０．０２亿元；２０１３年上半年，实现营业收入１．６６亿元，营业利润１．１５亿元，净利润０．８９亿元。
海通开元的主营业务：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资；或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。
（７）海通创新证券投资有限公司（「海通创新证券投资」），注册资本３０亿元人民币，海通证券持有１００％的股权。截至２０１３年６月３０日，海通创新证券投资总资产为３９．８８亿元，净资产３２．１５亿元，２０１３年上半年，实现营业收入１．５２亿元，营业利润１．４２亿元，净利润１．１３亿元。
海通创新证券投资的主营业务：金融产品投资，证券投资，投资咨询，投资管理。
（８）上海海通证券资产管理有限公司（「海通资产管理」），注册资本１０亿元人民币，海通证券持有１００％的股权。截至２０１３年６月３０日，海通资产管理的总资产为１０．６８亿元，净资产１０．００亿元，２０１３年上半年，实现营业收入０．４９亿元，营业利润０．１９万元，净利润－０．１１亿元。
海通资产管理的主营业务为：证券资产管理业务。
７、创新业务开展情况
公司将创新作为推动战略转型的关键驱动力，不断加大创新力度，创新成效显著：作为业内首家正式开展柜台市场业务的券商，柜台市场产品累计发行数量和规模位居行业第一；２０１３年６月末本公司融资融券余额１４２亿元，相对去年年末增长１０３％，业务规模位居行业前列；首批获得股票质押式回购业务资格，业务规模市场领先；债券质押式报价回购、约定购回式证券交易、期现套利等创新业务规模均位居行业前列。上半年，公司创新业务收入占比持续提升，有效抵御了传统业务收入下滑带来的不利影响。
３．２．１ 重要事项
１、重大关联交易
报告期内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。
本公司于２０１３年１月２３日召开第五届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于发起设立和管理辽宁新能源和低碳产业股权投资基金的议案》，本公司全资子公司海通开元投资有限公司和辽宁能源投资（集团）有限责任公司拟共同发起设立辽宁新能源和低碳产业股权投资基金及其管理机构，本次共同投资为关联交易，关联交易具体情况可见于当日刊登于上交所和香港联交所的《海通证券股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告》。
目前，由海通开元与辽宁能源投资（集团）有限责任公司共同出资设立的海通新能源股权投资管理有限公司已于２０１３年７月２２日取得营业执照，注册资本５０００万元人民币，业务范围为股权投资管理，创业投资管理，实业投资，创业投资，参与设立股权投资企业、创业投资企业，投资咨询。辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司于８月８日取得营业执照，注册资本１０亿元人民币，经营范围包含从事未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关资讯服务；股权投资管理，创业投资管理，股权投资，与股权投资相关的债券投资，实业投资、创业投资，参与设立股权投资企业、创业投资企业，投资咨询。
２、担保情况
本公司于２０１２年８月１３日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议（临时会议），审议通过了《关于对上海海通证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》，董事会同意本公司随时对资产管理子公司提供不超过十五亿元的净资本担保承诺，以保证其净资本保持充足。２０１３年６月９日，上海证监局出具了《关于海通证券股份有限公司向上海海通证券资产管理有限公司出具净资本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字［２０１３］１４５号），同意本公司向资产管理子公司提供８亿元的担保承诺。本公司扣减了８亿元净资本，并相应增加资产管理子公司８亿元净资本。
３、其他重大事项的说明
（１）本公司于２０１３年５月２７日召开的２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，公司已于６月中旬向中国证监会上报了公开发行公司债券的申请。截止目前，尚未获得相关批复。
（２）本公司于２０１３年５月２７日召开的２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》。公司已于６月初向中国证监会上报了出具发行证券公司短期融资券监管意见的申请，６月１８日，中国证监会出具了关于公司申请发行短期融资券的监管意见函；６月下旬，公司已向人民银行上报了备案发行证券公司短期融资券的申请。截止目前，尚未获得相关批复。
（３）公司证券营业网点情况
截止２０１３年６月３０日，本公司共有２４家分公司、２０３家证券营业部。报告期内，本公司证券营业网点新设、迁址情况详见公司２０１３年半年度报告全文。
（４）本公司集合资产管理情况
从２０１３年１月１日至本报告披露日，海通资产管理新设２３只集合资产管理计划。截至２０１３年６月３０日，海通资产管理已发行设立３４只集合资产管理计划。集合资产管理计划设立情况详见公司２０１３年半年度报告全文。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √ 不适用
４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √ 不适用
４．３ 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □不适用
１、与上年末相比本年新增合并单位５家，原因为：本期子公司海通国际控股有限公司新设成立了５家子公司。（详见财务报表附注（四）、１：本期新纳入合并范围的子公司）。
２、本期减少合并单位２家，原因为：海通国际证券集团有限公司注销２家子公司。
４．４ 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √ 不适用
本报告未经会计师事务所审计。
董事长：王开国
海通证券股份有限公司
二〇一三年八月二十二日
证券代码：６００８３７ 证券简称：海通证券 公告编号：临２０１３－０１７
海通证券股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于２０１３年８月８日以电子邮件和传真方式发出，会议于２０１３年８月２２日在公司以现场会议加电话会议的形式召开。会议应到董事１７人，实到１７人。本次董事会由王开国董事长主持，１０位监事和董事会秘书、财务总监、首席风险控制执行官兼合规总监列席了会议，会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司２０１３年半年度报告》
公司２０１３年半年度报告包括Ａ股半年报和Ｈ股半年报，分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《公司２０１３年度中期合规报告》
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《关于公司开展证券投资基金服务业务的议案》
同意公司开展证券投资基金服务业务，并由公司经营层按照有关规定向中国证监会等机构申请开展证券投资基金服务业务资格及办理相关事宜。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《关于公司参与国债期货业务的议案》
同意公司自营业务、经纪业务开展国债期货业务，同时授权公司经营管理层办理相关手续。国债期货自营业务规模纳入公司固定收益自营业务规模管理，公司参与国债期货交易业务的合约价值和固定收益类证券交易业务的总金额不超过公司净资本的２００％。同意制定《海通证券国债期货自营业务管理办法》、《海通证券国债期货自营业务操作指引》、《海通证券参与国债期货交易的内控及风险管理指引》、《海通证券国债期货业务会计核算办法（试行）》等相关制度，并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要对相关制度进行修改、完善。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过《关于公司参与区域性股权交易市场的议案》
同意公司参与区域性市场，授权公司经营管理层决定参与区域性市场的方式、业务范围、具体数量、具体区域和具体对象。同意公司以股权方式参与区域性市场的，总投资金额不超过１亿元人民币。授权公司经营管理层组织制订区域市场业务相关制度、办理相关手续等。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
六、审议通过《关于在公司经营范围中增加贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务的议案》
同意公司向中国证监会申请贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务资格，并在获得资格后开展贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务，同时授权公司经营管理层办理相关手续；公司获得贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务资格后，如涉及《公司章程》的变更，授权公司经营管理层按照监管机构的要求修改《公司章程》，并办理相关《公司章程》变更手续及工商变更手续。 授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定黄金业务相关制度。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
七、审议通过《关于公司扩大外汇业务范围的议案》
同意公司扩大外汇业务范围，同时授权公司经营管理层根据监管许可和业务发展需要，同时或分批申请以下外汇业务资格：（１）发行或代理发行外币有价证券；（２）外汇同业拆借；（３）外汇证券投资；（４）委托外汇资产管理；（５）外币有价证券抵押外汇融资；（６）外汇担保；（７）资信调查、咨询、见证业务；（８）监管机构允许的其它业务。
公司获得相关外汇业务资格后，如涉及《公司章程》的变更，授权公司经营管理层按照监管机构的要求修改《公司章程》，并办理相关《公司章程》变更手续及工商变更手续。同时授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定外汇业务相关制度。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
八、审议通过《关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案》
同意将该议案提交公司股东大会审议，根据该议案，公司拟：
一次或多次或多期公开或非公开发行境外债务融资工具（以下简称“境外公司债务融资工具”，包括但不限于美元债券、离岸人民币或其它外币债券或次级债券、外币票据（包括但不限于商业票据）以及成立中期票据计划等。该等境外债务融资工具的发行主体可为公司或公司在境外的全资附属公司。
公司申请发行本次境外公司债务融资工具的一般性授权，具体内容包括：
（１）品种
按实际发行情况可分为债券、次级债券或结构性票据。
（２）期限
本次境外公司债务融资工具的期限均不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
（３）利率
本次发行境外公司债务融资工具的利率及其计算和支付方式由发行人与保荐机构或主承销商（如有）根据境外债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。
（４）发行主体、发行规模及发行方式
境外公司债务融资工具的发行将由公司或公司的境外全资附属公司作为发行主体。境外公司债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境外公开或私募发行。
在符合以下①、②、③项所列条件的前提下，可由公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外公司债务融资工具的发行主体，在境外发行一次或多次或多期境外公司债务融资工具。
① 该等全资附属离岸公司在香港或其它合适的离岸法域设立，公司直接或间接持有该等全资附属离岸公司１００％权益。
② 拟设立的直接或间接全资附属离岸公司注册资本不超过１万美元或其它等值货币，公司名称以审批和注册机构最终核准注册的为准。
③ 获得股东大会授权，并已履行必要的监管部门审批程序。
本次境外公司债务融资工具规模合共不超过公司最近一期末公司净资产额的５０％（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），并且符合相关法律法规对债务融资工具发行上限的相关要求。
具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（５）发行价格
本次境外公司债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。
（６）担保及其它安排
本次境外债务融资工具的发行将由公司或公司的合资格的全资附属公司为发行主体，并由公司、该全资附属公司及／或第三方提供担保、出具支持函及／或维好协议等信用增级方式，按照每次发行结构而定。
（７）募集资金用途
本次发行境外公司债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司流动资金和／或项目投资等用途。
（８）发行对象及向公司股东配售的安排
本次境外公司债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。
本次境外公司债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜依法确定。
（９）债务融资工具上市
就本次境外公司债务融资工具申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长、总经理（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定。
（１０）决议有效期
本次发行境外公司债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起３６个月。
如果董事会及／或其获授权人士已于授权有效期内决定有关本次境外公司债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次境外公司债务融资工具的发行或有关部分发行。
（１１）本次发行境外公司债务融资工具的授权事项
为有效协调本次发行境外公司债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权其获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次境外公司债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
① 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本次发行境外公司债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外公司债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与本次境外公司债务融资工具发行有关的全部事宜；
② 根据有关规定全权办理与境外公司债务融资工具发行有关的直接或间接全资附属离岸公司设立的所有相关事宜，包括但不限于办理境内外的核准、备案、注册登记手续等。
③ 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与本次境外公司债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；
④ 为本次境外公司债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具持有人会议规则（如适用）；
⑤ 办理本次境外公司债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次境外公司债务融资工具发行、上市及公司、发行主体及／或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
⑥ 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次境外公司债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次境外公司债务融资工具发行的全部或部分工作；
⑦ 办理与本次境外公司债务融资工具发行有关的其它相关事项；
⑧ 在股东大会批准上述授权基础上，提请董事会授权其获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次境外公司债务融资工具发行有关的一切事务。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本次境外公司债务融资工具的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部本次境外公司债务融资工具发行而定）。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
九、审议通过《关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行Ａ股及／或Ｈ股股份的一般性授权的议案》
同意将该议案提交公司股东大会审议，审议事项包括：
１． 在符合以下（１）、（２）、（３）项所列条件的前提下，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）及公司章程的规定，提请股东大会给予董事会一项无条件一般性授权，使董事会有权单独或同时认可、分配或发行Ａ股及／或Ｈ股（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券），并为完成该等事项签署必要文件、办理必要手续和采取其他必要的行动：
（１）该授权的有效期不得超过批准该项授权的股东大会决议通过之日起至下列最早日期止的期间：
（ａ）该股东大会决议通过后公司下届年度股东大会结束时；或
（ｂ）该股东大会决议通过后１２个月届满之日；或
（ｃ）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订赋予董事会的该项授权之日。
如授权有效期内，董事会已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长；
（２）董事会拟认可、分配或发行、或有条件或无条件地同意认可、分配或发行的Ａ股及／或Ｈ股各自数量（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券，以其对应的潜在增加股份总数进行相应折算）不得超过批准上述授权的股东大会决议通过之日公司已发行的Ａ股或Ｈ股各自数量的２０％；
（３）董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、香港上市规则或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及／或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。
２． 提请股东大会授权董事会在根据本项一般性授权发行股份的情况下，增加公司的注册资本，以反映公司根据该项一般性授权而发行的股份数目，并对公司的章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续。
３． 提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长、总经理（以下简称“获授权人士”）共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
十、审议通过《关于对海富产业投资基金管理有限公司增资的议案》
同意公司控股子公司海富产业投资基金管理有限公司的注册资本由目前的人民币２，０００万元增加至人民币１０，０００万元。公司以现金出资５，０２５万元，增资完成后，公司的持股比例不变，仍为６７％。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
十一、审议通过《关于聘任裴长江先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任裴长江先生担任公司副总经理，其高管任职资格已获中国证监会核准（其批复号为沪证监机构字［２０１３］１４２号）。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
鉴于钱世政先生不再担任公司董事会发展战略与投资管理委员会、提名与薪酬考核委员会的委员，同意调整为肖遂宁独立董事担任上述两个专门委员会的委员。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
十三、审议通过《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》
公司２０１３年度第一次临时股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
表决结果：［１７］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司
２０１３年８月２２日
附件１：
裴长江先生简历
裴长江，１９６５年出生，汉族，经济学硕士研究生，中共党员，经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司浙江管理总部副总经理，经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监、从２００３年３月起任华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理，２０１１年１１月起任华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事长。
附件２：
海通证券股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《海通证券股份有限公司章程》的有关规定，作为海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于聘任裴长江先生担任公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
公司聘任的裴长江先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述人员的履历等材料，未发现有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该人员的任职资格符合担任上市公司及证券公司高级管理人员的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事签名：
夏斌、陈琦伟、张惠泉、张鸣、戴根有、刘志敏、肖遂宁
２０１３年８月２２日
证券代码：６００８３７ 证券简称：海通证券 公告编号：２０１３－０１８
海通证券股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于２０１３年８月８日以电子邮件和传真的方式发出，会议于２０１３年８月２２日在上海公司本部召开。本次会议应参会监事１１名，实际参会监事１０名。王益民监事因事缺席，委托杨庆忠监事会副主席代为行使表决权。会议由杨庆忠监事会副主席主持，会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、财务总监、首席风险控制执行官兼合规总监列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司２０１３年半年度报告》
公司２０１３年半年度报告包括Ａ股半年报和Ｈ股半年报，分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
表决结果：［１１］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《公司２０１３年度中期合规报告》
表决结果：［１１］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《关于更换监事的议案》
公司监事王玉贵先生因年龄原因，向监事会提出辞去监事职务，公司监事会对王玉贵先生在任职期间勤勉尽职地履行职责及推动监事会建设表示感谢。
监事会同意推荐胡京武先生为公司第五届监事会监事候选人，其监事任职资格待监管部门核准，并提交股东大会审议通过后生效。
附：胡京武先生简历：
胡京武，１９５５年１２月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任中远（集团）总公司运输部副总经理、中国保赔服务（香港）有限公司董事及副总经理、中国船东互保协会常务副总经理。现任中国船东互保协会总经理。
表决结果：［１１］票赞成，［０］票反对，［０］票弃权，审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会
２０１３年８月２２日
| 股票简称 | 海通证券 | 股票代码 | ６００８３７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 海通证券 | 股票代码 | ６８３７ |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 金晓斌 | 孙涛 |
| 电话 | ０２１－２３２１９０００ | ０２１－２３２１９０００ |
| 传真 | ０２１－６３４１０７０７ | ０２１－６３４１０６２７ |
| 电子信箱 | ｊｉｎｘｂ＠ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ | ｓｕｎｔ＠ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | １３９，４２４，５１３，４９４．７２ | １２６，３４６，２６５，４８６．２９ | １０．３５ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ６０，０８０，００４，０４４．１２ | ５８，６７９，６８３，１５８．２０ | ２．３９ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，８９４，３１１，３５６．０９ | １，６１１，９８７，４６８．４４ | ２６５．６５ |
| 营业收入 | ５，６６０，１４６，３６５．９８ | ５，０６３，６４９，９４４．９０ | １１．７８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２，６６５，３５２，６４１．４８ | ２，０２５，５１５，８６２．９７ | ３１．５９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２，５９７，０４２，９１４．８６ | １，９７８，０９１，７１１．５０ | ３１．２９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．４５ | ４．０７ | 增加０．３８个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．２３ | ２１．７４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２８ | ０．２３ | ２１．７４ |
| 报告期末股东总数 | ４０２，７７８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | １５．５７ | １，４９２，５９０，０００ | ０ | 无 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 国有法人 | ４．４３ | ４２４，４１１，６２２ | ０ | ２１０，０００，０００（质押） |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 国有法人 | ４．１８ | ４００，７０９，６２３ | ０ | 无 |
| 上海电气（集团）总公司 | 国家股 | ３．９３ | ３７６，４９２，１５８ | ０ | 无 |
| 申能（集团）有限公司 | 国有法人 | ３．３６ | ３２２，１６２，０８６ | ０ | 无 |
| 上海久事公司 | 国有法人 | ２．４５ | ２３５，２４７，２８０ | ０ | 无 |
| 上海友谊集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２４ | ２１４，４７１，６５２ | ０ | 无 |
| 上海兰生股份有限公司 | 国有法人 | １．９９ | １９０，９５０，０００ | ０ | 无 |
| 文汇新民联合报业集团 | 国有法人 | １．９３ | １８５，２７９，８５３ | ０ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 境内非国有法人 | １．８７ | １７８，８８１，４９３ | ０ | 无 |
| 单位：（人民币）元 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） | 主要原因 |
| 营业收入 | ５，６６０，１４６，３６５．９８ | ５，０６３，６４９，９４４．９０ | １１．７８ | 主要是公司各项业务稳步发展，同时，随着创新转型的推进，创新业务收益稳步增长 |
| 投资收益 | １，５４９，３６２，３３２．８０ | ８８９，２４０，９１６．５５ | ７４．２３ | 主要是处置衍生工具取得的投资收益增加 |
| 汇兑损益 | －４９，９３８，７１６．９９ | ６６，８２２，１５０．５４ | －１７４．７３ | 主要是港币汇率下跌，导致汇兑损失增加 |
| 其他综合收益 | －１３５，９３３，５６１．９４ | ２０４，２４１，０４０．９８ | －１６６．５６ | 主要是公司本期可供出售金融资产产生的利得以及外币财务报表折算差额减少 |
| 营业支出 | ２，１１５，３４６，８９２．６４ | ２，２７０，４８６，２１４．４３ | －６．８３ | 主要是计提资产减值损失减少 |
| 资产减值损失 | －２１，５９９，１５９．９６ | １３５，６２１，６６９．９９ | －１１５．９３ | 主要是本期计提可供出售金融资产减值损失减少，以及已计提坏帐准备的部分应收款项收回 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，８９４，３１１，３５６．０９ | １，６１１，９８７，４６８．４４ | ２６５．６５ | 主要是处置交易性金融资产、存出保证金收回以及代理买卖证券款收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２，４６４，０４４，４０６．８２ | －１，７５７，１６７，７１２．１１ | － | 主要是投资支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，１９８，３３０，６４４．３４ | １１，２５５，７６６，１１８．４０ | －８９．３５ | 主要是吸收投资收到的现金减少（公司上年同期收到Ｈ股募集资金） |
| 主营业务情况表 | 单位：（人民币）元 |
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
| 证券及期货经纪业务 | ２，３２３，３８６，０５５．９１ | ８９７，８６２，８５６．８７ | ６１．３６％ | ３７．１９％ | ６．９５％ | 增加１０．９３个百分点 |
| 自营业务 | １，６８２，３８３，８９０．９９ | ５５，２０４，６６６．７０ | ９６．７２％ | ５１．８２％ | －６２．３９％ | 增加９．９７个百分点 |
| 资产管理业务 | ４０２，４３５，３３６．７５ | ２４７，０１７，２１４．００ | ３８．６２％ | －１６．７４％ | －１７．８３％ | 增加０．８１个百分点 |
| 投资银行业务 | ３３５，８８３，６９９．７８ | ２０４，０８２，５５９．１９ | ３９．２４％ | －３．９９％ | ３５．１７％ | 减少１７．６０个百分点 |
| 境外业务 | ５０６，５８３，８５３．９３ | ２８２，４１５，４２８．５５ | ４４．２５％ | ２１．５４％ | ０．６７％ | 增加１１．５６个百分点 |
| 直投业务 | １２３，８０１，８２０．９４ | １９，６６１，０５４．５９ | ８４．１２％ | ２０７．３１％ | ７５．８３％ | 增加１１．８８个百分点 |
| 地区 | ２０１３年１－６月 | ２０１２年１－６月 | 增减幅度 |
| | 营业部家数 | 营业收入 | 营业部家数 | 营业收入 |
| 安徽 | ８ | ４８，３７１，３６７．００ | ８ | ３５，６５６，３２５．５４ | ３５．６６％ |
| 北京 | ６ | ５７，６９５，４０８．２０ | ６ | ３９，０７１，８３６．９４ | ４７．６６％ |
| 福建 | ４ | １３，９８６，４０２．９３ | ３ | １２，０９６，５３１．３６ | １５．６２％ |
| 甘肃 | １１ | ７１，４７４，７８６．３０ | １１ | ５８，７８８，２９９．２８ | ２１．５８％ |
| 广东 | １４ | １０４，５１７，７３０．１０ | １３ | ７８，０８５，１８９．５１ | ３３．８５％ |
| 广西 | ３ | ７，１３１，５８０．４６ | ３ | ６，４８５，７４７．５２ | ９．９６％ |
| 贵州 | ３ | ２８，６８９，０９７．２３ | ３ | ２４，４７８，０１８．８５ | １７．２０％ |
| 海南 | １ | ６，７４８，４３７．２８ | １ | ５，３６１，３０４．０５ | ２５．８７％ |
| 河北 | ３ | １４，６８８，０１８．３９ | ２ | １１，２７２，６１４．４７ | ３０．３０％ |
| 河南 | ３ | ２７，６２２，４９４．５７ | ３ | ２３，００６，０３６．００ | ２０．０７％ |
| 黑龙江 | ３９ | １９２，６９３，２１１．２５ | ３９ | １６１，８１３，７６０．９０ | １９．０８％ |
| 湖北 | ４ | ２２，６８２，５１２．３２ | ４ | １５，５８９，２３９．９６ | ４５．５０％ |
| 湖南 | ４ | １３，７５４，４０３．５７ | ３ | １０，０７１，２４５．７６ | ３６．５７％ |
| 吉林 | ４ | ３０，５４５，０４９．６９ | ４ | ２４，８１７，６８４．６７ | ２３．０８％ |
| 江苏 | １６ | １４２，０１０，９３５．６１ | １５ | １０４，１３０，９４７．７３ | ３６．３８％ |
| 江西 | ４ | ４８，２７０，３５７．４１ | ４ | ３７，９８３，３９９．２２ | ２７．０８％ |
| 辽宁 | ６ | ３４，８１８，８３９．７１ | ６ | ２８，１０７，４９０．５０ | ２３．８８％ |
| 山东 | １２ | １１０，７６５，２９７．１８ | １２ | ８９，３７７，５８４．９５ | ２３．９３％ |
| 山西 | ４ | ３０，９１９，５９５．３９ | ４ | ２４，８７６，４８３．９５ | ２４．２９％ |
| 陕西 | ３ | １８，８５４，５０８．１１ | ３ | １６，７８４，４４５．５９ | １２．３３％ |
| 上海 | ３０ | ２４３，９１４，７５３．９１ | ３０ | １８５，４６７，２９０．２６ | ３１．５１％ |
| 四川 | ３ | ２４，０７７，５４４．５８ | ３ | １８，６３２，２７４．０９ | ２９．２２％ |
| 天津 | １ | １０，９４２，８４４．０８ | １ | ７，０３３，０８６．９０ | ５５．５９％ |
| 新疆 | １ | ２０，３４２，７９６．５１ | １ | １３，６５３，５８３．０７ | ４８．９９％ |
| 云南 | ３ | １８，９５６，９２４．７５ | ３ | １６，１６４，９５５．３６ | １７．２７％ |
| 浙江 | １１ | １６８，６２４，９６０．７６ | １１ | １３２，７２０，１４５．８８ | ２７．０５％ |
| 重庆 | ２ | １３，８６９，１０７．０５ | ２ | １１，８７０，００８．１４ | １６．８４％ |
| 公司总部及境内子公司 | | ３，８１１，７２３，４６１．１４ | | ３，７２１，２４８，１９２．９８ | ２．４３％ |
| 境内小计 | | ５，３３８，６９２，４２５．４８ | | ４，９１４，６４３，７２３．４３ | ８．６３％ |
| 境外业务 | | ５０６，５８３，８５３．９３ | | ４１６，８０５，８３８．１５ | ２１．５４％ |
| 抵销 | | －１８５，１２９，９１３．４３ | | －２６７，７９９，６１６．６８ | － |
| 合计 | ２０３ | ５，６６０，１４６，３６５．９８ | １９８ | ５，０６３，６４９，９４４．９０ | １１．７８％ |
| 地区 | ２０１３年１－６月 | ２０１２年１－６月 | 增减幅度 |
| | 营业部家数 | 营业利润 | 营业部家数 | 营业利润 | |
| 安徽 | ８ | ２２，９０２，５６０．８４ | ８ | ７，６８３，９６９．４３ | １９８．０６％ |
| 北京 | ６ | ３０，３２７，２２７．６６ | ６ | １３，７１１，９７７．２５ | １２１．１７％ |
| 福建 | ４ | ５，１１２，６６０．８４ | ３ | ２，９３８，２２３．７１ | ７４．０１％ |
| 甘肃 | １１ | ４６，７０２，２２７．２２ | １１ | ３３，９７７，８１２．９４ | ３７．４５％ |
| 广东 | １４ | ４５，９１８，７３４．３１ | １３ | ２３，７２７，９７８．８１ | ９３．５２％ |
| 广西 | ３ | １，９８３，９８７．５８ | ３ | ９６４，４３５．６５ | １０５．７１％ |
| 贵州 | ３ | １９，６５９，４０９．２４ | ３ | １４，９５０，８９４．０５ | ３１．４９％ |
| 海南 | １ | ４，２２９，６４５．１８ | １ | ２，７５３，８６３．２１ | ５３．５９％ |
| 河北 | ３ | ８，２８３，８７２．６６ | ２ | ６，１６２，２３６．１３ | ３４．４３％ |
| 河南 | ３ | １７，６３０，７１６．０５ | ３ | １１，９８８，５６７．３５ | ４７．０６％ |
| 黑龙江 | ３９ | １０４，８９４，２３６．５６ | ３９ | ７１，９９９，５３０．１６ | ４５．６９％ |
| 湖北 | ４ | １０，１５８，９１７．１３ | ４ | ３，８０８，６６２．４４ | １６６．７３％ |
| 湖南 | ４ | ４，９０５，８８０．９４ | ３ | ２，８１３，６４２．６３ | ７４．３６％ |
| 吉林 | ４ | １８，１４１，１１２．８９ | ４ | １２，６７２，６００．９１ | ４３．１５％ |
| 江苏 | １６ | ７７，２８０，６６６．０８ | １５ | ４５，４５６，２８２．６６ | ７０．０１％ |
| 江西 | ４ | ３２，６０４，６１４．１８ | ４ | ２３，４１４，０９９．３３ | ３９．２５％ |
| 辽宁 | ６ | １８，１１８，３０４．０９ | ６ | １２，５４５，７０３．８８ | ４４．４２％ |
| 山东 | １２ | ７２，７２０，７４４．８５ | １２ | ５２，２５１，９４４．７９ | ３９．１７％ |
| 山西 | ４ | １７，９６３，２６２．９８ | ４ | １２，９５７，９０５．８６ | ３８．６３％ |
| 陕西 | ３ | １０，６０９，４１６．４９ | ３ | ８，９３８，５８６．０９ | １８．６９％ |
| 上海 | ３０ | １２３，０５３，３０３．７１ | ３０ | ６７，４７３，７７０．３８ | ８２．３７％ |
| 四川 | ３ | １２，９９０，６０８．９６ | ３ | ８，８８０，８５６．１４ | ４６．２８％ |
| 天津 | １ | ６，９１８，９７２．２７ | １ | ３，３４８，３８３．１４ | １０６．６４％ |
| 新疆 | １ | １２，９４０，２０９．３８ | １ | ７，２４９，９０９．２０ | ７８．４９％ |
| 云南 | ３ | １１，４０３，３７７．９１ | ３ | ８，１６１，５７７．７１ | ３９．７２％ |
| 浙江 | １１ | １１２，８５０，５２４．７１ | １１ | ８１，７６２，２５０．４８ | ３８．０２％ |
| 重庆 | ２ | ７，５８０，９７７．９８ | ２ | ５，００９，２７７．７２ | ５１．３４％ |
| 公司总部及境内子公司 | | ２，６４７，４９１，１４４．０５ | | ２，３７６，２４７，７３９．８８ | １１．４１％ |
| 境内小计 | | ３，５０５，３７７，３１６．７４ | | ２，９２３，８５２，６８１．９３ | １９．８９％ |
| 境外业务 | | ２２４，１６８，４２５．３８ | | １３６，２６２，８８３．１１ | ６４．５１％ |
| 抵销 | | －１８４，７４６，２６８．７８ | | －２６６，９５１，８３４．５７ | － |
| 合计 | ２０３ | ３，５４４，７９９，４７３．３４ | １９８ | ２，７９３，１６３，７３０．４７ | ２６．９１％ |
| 项目名称 | ２０１３年６月末 | ２０１２年末 | 增减幅度（％） | 主要原因 |
| 结算备付金 | ５，６０６，１７９，０６０．１５ | ３，０４５，３３０，１６８．９２ | ８４．０９ | 主要是客户备付金增加 |
| 衍生金融资产 | ４６，４７７，２５９．４８ | ３１，８６６，４５０．５３ | ４５．８５ | 主要是利率互换衍生金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | ３，６９２，３３１，８００．００ | ２，１９３，５６９，０００．００ | ６８．３３ | 主要是约定购回式证券及股票质押式回购增加 |
| 应收利息 | １，０８１，０４８，６６７．１７ | ７１０，０３１，０３１．８５ | ５２．２５ | 主要是应收债券、融资融券、买入返售等业务应收利息增加 |
| 存出保证金 | ２，６７０，２５１，５９２．５５ | ４，０６５，３８９，６１２．８９ | －３４．３２ | 主要是期货保证金减少 |
| 递延所得税资产 | １９７，８０４，５１３．０３ | ３６９，６０５，８４３．７８ | －４６．４８ | 主要是衍生金融负债和持有的可供出售金融资产公允价值下降，使可抵扣暂时性差异减少 |
| 其他资产 | ２８，５４８，３８３，０３８．５２ | １６，９６６，０２６，０７８．３１ | ６８．２７ | 主要是融出资金、应收款项类投资以及香港业务应收客户融资款增加 |
| 拆入资金 | ５，３４０，０００，０００．００ | ２，１５０，０００，０００．００ | １４８．３７ | 主要是转融通融入资金增加 |
| 应交税费 | ４９９，１０４，８８４．８８ | １９８，５４９，６６２．４３ | １５１．３８ | 主要是应交企业所得税增加 |
| 应付利息 | ２５，５６４，８１３．７９ | １７，４７３，８８７．３６ | ４６．３０ | 主要是应付转融通融入资金利息增加 |
| 其他负债 | ４，７１４，１２４，１５１．９１ | ９２９，１７４，８３８．９９ | ４０７．３５ | 主要是应付公司股东２０１２年度股利、及柜台市场创新产品等其他金融负债增加 |
| 项目 | ２０１３年６月３０日 | ２０１２年１２月３１日 | 增减 |
| 净资本 | ３９，４３８，２１５，８４５．２２ | ３９，００７，７３１，０５９．７８ | １．１０％ |
| 净资产 | ５９，２２３，９１５，７３５．４４ | ５７，９７２，８９６，２３４．４６ | ２．１６％ |
| 各项风险资本准备之和 | ３，１６２，３９５，８７５．２４ | ２，７３０，６３３，１９５．７８ | １５．８１％ |
| 净资本／各项风险资本准备之和 | １２４７．１０％ | １４２８．５２％ | 减少１８１．４２个百分点 |
| 净资本／净资产 | ６６．５９％ | ６７．２９％ | 减少０．７０个百分点 |
| 净资本／负债 | １１８．９０％ | １６１．１０％ | 减少４２．２０个百分点 |
| 净资产／负债 | １７８．５５％ | ２３９．４２％ | 减少６０．８７个百分点 |
| 自营权益类证券及证券衍生品／净资本 | １９．５０％ | ３５．０２％ | 减少１５．５２个百分点 |
| 自营固定收益类证券／净资本 | ８０．５３％ | ６６．３０％ | 增加１４．２３个百分点 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| （人民币） | （股／张） | （人民币） | （％） | （人民币） |
| １ | 国债 | ０１０２１３ | ０２国债（１３） | ９９６，８９８，５７０．９２ | １７，１８４，０５０．００ | １，６８２，４９０，３３５．５０ | ４．８８ | ３３，８３３，８１５．０２ |
| ２ | 国债 | ０１０１０７ | ２１国债（７） | ５８５，９６３，４７３．９８ | １１，７００，０００．００ | １，２２８，９６８，０００．００ | ３．５７ | ２５，１８３，８８８．３３ |
| ３ | 国债 | ０１０３０８ | ０３国债（８） | １，６５６，３９１，６２９．４９ | ７，８００，０００．００ | ７７９，２２０，０００．００ | ２．２６ | １２，７４５，８２６．７３ |
| ４ | 金融债 | １２０２１９ | １２国开１９ | ０．００ | ５，０００，０００．００ | ４９８，２７１，０００．００ | １．４５ | １，７５７，３４９．３２ |
| ５ | 国债 | １０００１３ | １０附息国债１３ | ０．００ | ５，０００，０００．００ | ４９２，１２４，０００．００ | １．４３ | ２，７５１，９９３．１５ |
| ６ | 企业债 | １１８００５７ | １１常州中小债 | ４５８，０００，０００．００ | ４，５８０，０００．００ | ４５６，７９６，８３４．００ | １．３３ | １０，２６２，９９５．７５ |
| ７ | 金融债 | １２０２４７ | １２国开４７ | ０．００ | ４，４００，０００．００ | ４４０，５８３，４４０．００ | １．２８ | ２，８８７，１５７．０４ |
| ８ | 金融债 | １１１６００１ | １１深发展０１ | ３８６，４３２，９５７．９７ | ３，８００，０００．００ | ３９１，６７５，８８０．００ | １．１４ | １８，２２４，８００．００ |
| ９ | 企业债 | １３８０００７ | １３盘锦高新债 | ０．００ | ３，６００，０００．００ | ３６８，７８７，６００．００ | １．０７ | １２，０１１，６０７．２６ |
| １０ | 金融债 | １２０２４０ | １２国开４０ | ０．００ | ３，６００，０００．００ | ３６０，０５７，９６０．００ | １．０５ | ２，１４３，８５５．２３ |
| 期末持有的其他证券投资 | ３２，７７３，８０５，５８８．４７ | ／ | ２７，７５４，２１６，６２１．６０ | ８０．５６ | ４５９，０２７，４３５．１８ |
| 报告期已出售证券投资损益 | | ／ | ／ | ／ | ９４０，８４７，４１４．１９ |
| 合计 | ３６，８５７，４９２，２２０．８３ | ／ | ３４，４５３，１９１，６７１．１０ | １００ | １，５２１，６７８，１３７．２０ |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 | 期末持股比例 | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００２２１ | 海南航空 | ８０３，３６２，３６８．２３ | ３．２３％ | ３．２３％ | ７９５，６４３，７７７．１６ | １９，６９３，８９２．００ | －１３，９４７，３５５．２７ | 可供出售金融资产 | 非公开增发及二级市场买入 |
| ６００４９８ | 烽火通信 | １２７，４００，０００．００ | １．０４％ | １．０４％ | １６４，４８７，０２９．２９ | １，６００，０００．００ | ３８，０１５，２７１．９７ | 可供出售金融资产 | 非公开增发 |
| ６０００１６ | 民生银行 | ４４，２０９，７９９．０１ | ０．０３％ | ０．０３％ | ６８，２６３，２３８．０４ | ８２，８１５．９４ | ４，２４１，５６０．５９ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ００２５７８ | 闽发铝业 | ２７，９００，０００．００ | ３．４９％ | ３．４９％ | ５１，０００，０００．００ | － | ３，７２０，０００．００ | 可供出售金融资产 | 直投项目上市 |
| ６０１３１８ | 中国平安 | ６９，４３９，２２５．１８ | ０．０２％ | ０．０２％ | ４７，２５８，２３６．０８ | ４０７，８６７．４１ | －１０，７３７，１０９．３１ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ６０１１６６ | 兴业银行 | ４１，１８４，２２３．４２ | ０．０３％ | ０．０２％ | ４１，０６８，３２４．７１ | － | －４，００３，９５３．１２ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ６０００３６ | 招商银行 | ６２，７８９，７４１．５０ | ０．０２％ | ０．０２％ | ３８，６２０，６８０．４０ | －４２０，７６７．３１ | －５，４６９，９５６．７８ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ０００００２ | 万科Ａ | ３２，３０２，５７０．２６ | ０．０３％ | ０．０３％ | ３７，１２２，８１７．９０ | ７０９，０２９．６１ | －７６３，１８４．８４ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ６０００３０ | 中信证券 | ４０，５６８，００７．３１ | ０．０３％ | ０．０３％ | ３１，９７９，８６２．９８ | － | －７，６４７，７０１．６９ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| ６０００００ | 浦发银行 | １，０２５，０６０，０９８．７６ | ０．５６％ | ０．０２％ | ２９，３５２，６９９．３６ | １２５，２５６，８３３．７２ | －１１，８７５，９５６．６１ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| 其他上市公司股权 | ２，１８６，６１２，３４２．３８ | | | ９４６，３６２，６９１．２７ | １００，３４９，７１３．９１ | ８，１１９，５５７．７０ | 可供出售金融资产 | 二级市场买入 |
| 合计 | ４，４６０，８２８，３７６．０５ | | | ２，２５１，１５９，３５７．１９ | ２４７，６７９，３８５．２８ | －３４８，８２７．３５ | | |
| 所持对象名称 | 最初投资金额
（人民币元） | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值
（人民币元） | 报告期损益
（人民币元） | 报告期所有者权益变动
（人民币元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 富国基金管理有限公司 | ９２，９０７，３７５．００ | ２７．７７５％ | ２７．７７５％ | ２６４，３２１，８９７．８８ | ３９，３２５，６３３．５４ | －１，７４５，４３８．９２ | 长期股权投资 | 出资认购 |
| 海富通基金管理有限公司 | ６７，０００，０００．００ | ５１．００％ | ５１．００％ | ７６，５００，０００．００ | ３２，０１８，６５８．１６ | －１，８３７，４４４．８０ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 海富产业投资基金管理有限公司 | １３，４００，０００．００ | ６７．００％ | ６７．００％ | １３，４００，０００．００ | ２１，５７７，９２３．４０ | ２５８，１３９．１１ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 海通期货有限公司 | ６９９，１９１，７７７．６１ | ６６．６６７％ | ６６．６６７％ | ６９９，１９１，７７７．６１ | ３１，０００，７３２．８４ | | 长期股权投资 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 海通国际控股有限公司 | ３，４９４，０３８，０００．００ | １００．００％ | １００．００％ | ３，４９４，０３８，０００．００ | １５４，４１９，４８６．２９ | －８０，９１３，４６０．３５ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 海通开元投资有限公司 | ５，７５０，０００，０００．００ | １００．００％ | １００．００％ | ５，７５０，０００，０００．００ | ８４，６０８，９４９．０９ | －３６，０５５，５３３．５７ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 海通创新证券投资有限公司 | ３，０００，０００，０００．００ | １００．００％ | １００．００％ | ３，０００，０００，０００．００ | １１２，５７２，７４６．５０ | １５，８７７，０４０．２７ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 上海海通证券资产管理有限公司 | １，０００，０００，０００．００ | １００．００％ | １００．００％ | １，０００，０００，０００．００ | －１１，２１７，７８７．４１ | １，７２６，８３３．９１ | 长期股权投资 | 出资设立子公司 |
| 合 计 | １４，１１６，５３７，１５２．６１ | ／ | ／ | １４，２９７，４５１，６７５．４９ | ４６４，３０６，３４２．４１ | －１０２，６８９，８６４．３５ | ／ | |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 用于战略性收购海外证券公司及／或进一步拓展海外证券业务 | 否 | ３，９３２，６２２，５００．００ | ３，９３２，６２２，５００．００ | ３，９３２，６２２，５００．００ | 是 | １００％ | － | ７４，５４２，４２４．９２ | － | － | － |
用于拓展融资融券业务 | 否 | ２，２６５，４１０，９１６．５０ | ２，２６５，４１０，９１６．５０ | ２，２６５，４１０，９１６．５０ | 是 | １００％ | － | ８２，９９３，２９９．５０ | － | － | － |
| 用于开展另类金融产品投资业务及中国监管机构允许的其他业务 | 否 | ２，２６９，８０４，５００．００ | ２，２６９，８０４，５００．００ | ２，２６９，８０４，５００．００ | 是 | １００％ | － | １１５，３００，４９２．０２ | － | － | － |
| 用于增资海通开元投资并拓展直接投资以及私募股权基金管理业务 | 否 | １，７００，８４８，９６４．０７ | １，７００，８４８，９６４．０７ | １，７００，８４８，９６４．０７ | 是 | １００％ | － | ３６，６２０，５５７．１０ | － | － | － |
用于营运资金和其他一般企业用途 | 否 | １，０９７，１２５，６７８．０１ | １，０９７，１２５，６７８．０１＊ | １，０９７，１２５，６７８．０１＊ | 是 | １００％ | － | ３８，１６４，２０４．２３ | － | － | － |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| ２０１２ | 首次发行（Ｈ股） |
１１，２６５，８１２，５５８．５８ | ５，０２９，７４８，１７８．０１ | １１，２６５，８１２，５５８．５８ |
－ | |
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