上投摩根旗下首只定期开放债基——上投岁岁盈将于8月23日结束募集,投资者目前仍可通过交通银行等渠道进行认购。
公开资料显示,上投摩根岁岁盈定期开放债基结合了开放式基金和封闭式基金的特点,采用“封闭运作+定期开放”的运作模式。封闭运作可锁定基金规模,基金经理既能配置流动性一般但收益率较高的债券,提高资产配置效率,又能适当进行杠杆操作,以争取更高收益。而一年的封闭期又可在一定程度上满足投资者资金及时腾挪的需求,收益与流动性兼优。
上投摩根表示,经过前期的调整后,目前债基风险相对可控,依旧看好信用债的投资机会;同时,基于前期调整以及7月最新CPI数据的发布,利率债市场也会令投资者有所期待。整体来看,宏观经济面、资金面、市场面都已开始显现对投资者的吸引力,三季度正是为未来一年投资组合进行配置和布局的有利时点,获得稳定收益的可能性增加。(李良)