一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 天地科技 | 股票代码 | ６００５８２ |
| 股票上市交易所 | 上海 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 范建 | 闵勇 |
| 电话 | ０１０－８４２６２８０３ | ０１０－８４２６２８５２ |
| 传真 | ０１０－８４２６２８３８ | ０１０－８４２６２８３８ |
| 电子信箱 | ｆａｎｊｉａｎ＠ｔｄｔｅｃ．ｃｏｍ | ｍｉｎｙｏｎｇ＠ｔｄｔｅｃ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | １７，７３４，０５３，９９９．５４ | １７，４９７，８１６，３９９．１７ | １．３５ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ５，３５６，１５１，９２５．３４ | ５，１６２，４５８，３５３．８０ | ３．７５ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３４８，４６３，６９２．４０ | ２５，５１２，８３２．１４ | 不适用 |
| 营业收入 | ５，４１１，６２５，２７４．６６ | ６，４２２，９８７，１５３．４０ | －１５．７５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３２４，９５３，１４７．４２ | ４７８，９６２，９２９．０９ | －３２．１５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２８０，９９７，８７４．３１ | ４６８，４４８，２０２．４９ | －４０．０２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．０９ | １０．９５ | 减少４．８６个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２６８ | ０．３９５ | －３２．１５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２６８ | ０．３９５ | －３２．１５ |
２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２９，４７１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 国有法人 | ６１．９０ | ７５１，３６６，２７１ | ０ | 无 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | １．４４ | １７，４７０，２９７ | ０ | 无 |
| 全国社保基金１１０组合 | 其他 | １．２９ | １５，６０５，９２６ | ０ | 无 |
| 全国社保基金１０６组合 | 其他 | １．２２ | １４，７６７，５８９ | ０ | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９０ | １０，９４７，２０１ | ０ | 无 |
| 大屯煤电（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ０．８５ | １０，３２８，７３９ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | ０．８２ | １０，０００，０００ | ０ | 无 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开发式证券投资基金 | 其他 | ０．７８ | ９，４２８，９９９ | ０ | 无 |
| 全国社保基金４０３组合 | 其他 | ０．６２ | ７，５６３，４２１ | ０ | 无 |
| 全国社保基金１０９组合 | 其他 | ０．５９ | ７，１８０，０００ | ０ | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏收入股票型证券投资基金和华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理公司旗下的基金。中国煤炭科工集团、兖矿集团有限公司、大屯煤电（集团）有限公司同为本公司的发起人股东。其他股东之间未知其关系。 |
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
２０１３年上半年，国家宏观经济增速放缓，煤炭行业继续保持下行的发展态势，公司面临较为困难的市场环境。报告期，公司积极应对形势变化，围绕＂保增长，控风险＂的工作主线，统一思想，克服困难，在全体员工的共同努力下，公司各项工作进展顺利。其中，煤机板块业务同比仍有一定增长，但由于公司所属王坡煤矿进行３００万吨改扩建以及报告期内该矿井地质构造对煤炭质量的影响，导致煤炭产量和煤炭价格双双下降，造成公司示范工程板块的经营业绩同比降幅较大。
本报告期，公司实现营业收入５４．１２亿元，较去年同期减少１５．７５％，实现归属于上市公司股东的净利润３．２５亿元，较去年同期减少３２．１５％，经营活动产生的现金流量净额－３．４９亿元，实现基本每股收益０．２６８元，加权平均每股净资产收益率６．０９％。
３．１主营业务分析
３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ５，４１１，６２５，２７４．６６ | ６，４２２，９８７，１５３．４０ | －１５．７５ |
| 营业成本 | ４，００１，７３０，７２６．８９ | ４，５２７，６６７，８８６．８３ | －１１．６２ |
| 销售费用 | ２２６，５８５，４０６．７６ | ２１６，４４５，６２９．７９ | ４．６８ |
| 管理费用 | ５７９，５１７，５６７．４４ | ５０５，６９２，９８７．５２ | １４．６０ |
| 财务费用 | ２６，５５８，４７４．０２ | ７，０７２，０１３．８２ | ２７５．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３４８，４６３，６９２．４０ | ２５，５１２，８３２．１４ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７７，２７０，８３０．０２ | －３６２，６９１，８５７．００ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１８２，４４３，０２３．５１ | －３５，６５２，４７３．３０ | |
| 研发支出 | ２０１，１１２，４７１．５７ | １３１，９３０，０８７．５０ | ５２．４４ |
营业收入变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡３００万吨改扩建项目尚未验收，特殊的地质构造影响了煤炭质量，造成煤炭产量和煤炭价格均大幅下降；此外，科工能源煤炭贸易等物流收入下降；
营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内天地王坡、科工能源收入减少，成本配比减少；
财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内受天地王坡分期付款购置采矿权所负担的融资费用影响；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内受煤炭行业经济形势影响，公司回款难度加大；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司压缩固定资产投资，购建固定资产支出减少；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司支付股利所致；
研发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致。
３．２行业、产品或地区经营情况分析
３．２．１主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 煤机制造 | ３，３８２，５３１，１０２．７９ | ２，２６２，２８３，１５２．１８ | ３３．１２ | ５．０１ | ２．５３ | 增加１．６２个百分点 |
| 煤炭生产与销售 | ２４３，７０１，９６５．３９ | １９０，０８４，４５８．１９ | ２２．００ | －７５．４５ | －４８．５６ | 减少４０．７７个百分点 |
| 技术项目 | ３２５，０７２，９１０．９９ | １８９，３５２，５２４．２１ | ４１．７５ | －３．６５ | －５．６５ | 增加１．２３个百分点 |
| 工程项目 | ２９０，０１９，６７４．２２ | ２２９，０９６，０１９．３９ | ２１．０１ | ４．６４ | ５．２０ | 减少０．４２个百分点 |
| 物流贸易 | １，０８８，６９３，２５８．３６ | １，０６０，４２６，８２６．７８ | ２．６０ | －２６．２５ | －２５．６２ | 减少０．８２个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 矿山自动化、机械化装备 | ３，２６２，８７６，２９４．３０ | ２，１９６，００６，８４６．３５ | ３２．７０ | ８．１４ | ６．９９ | 增加０．７２个百分点 |
| 煤炭洗选装备 | １４７，１３８，２６９．１４ | ８３，６０８，３３８．０５ | ４３．１８ | －３２．３１ | －４９．８９ | 增加１９．９３个百分点 |
| 矿井生产技术服务与经营 | ５２４，５５５，４３５．０７ | ３６１，３６２，６０１．７１ | ３１．１１ | ６．５１ | ９．１４ | 减少１．６６个百分点 |
| 地下特殊工程施工 | ６３，０５３，６８９．４９ | ３９，７５３，９０９．６７ | ３６．９５ | －４１．９９ | －４６．６２ | 增加５．４７个百分点 |
| 煤炭生产与销售 | ２４３，７０１，９６５．３９ | １９０，０８４，４５８．１９ | ２２．００ | －７５．４５ | －４８．５６ | 减少４０．７７个百分点 |
| 物流贸易 | １，０８８，６９３，２５８．３６ | １，０６０，４２６，８２６．７８ | ２．６０ | －２６．２５ | －２５．６２ | 减少０．８２个百分点 |
３．３．２主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | １，９４４，３４３，８０１．５２ | －２７．６０ |
| 华东 | ７６０，１４１，７３２．３３ | ２１．１１ |
| 西北 | １，５３９，０６６，８８２．５７ | ０．０１ |
| 东北 | １，０８６，４６６，４９５．３３ | －２５．１９ |
３．３投资状况分析
３．３．１对外股权投资总体分析
报告期内，经２０１３年５月１４日召开的公司第四届董事会第二十七次会议批准，本公司及控股子公司常州股份与尊铂投资有限公司共同出资３０００万元人民币在河南济源设立中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天地传动”）。其中，本公司出资１２３０万元，常州股份出资３００万元。天地传动主要从事防爆变频器、一体化防爆变频电机的研发、制造、销售及其服务等业务。
报告期内，经２０１３年４月２２日常州股份股东大会批准，本公司控股子公司常州股份出资２７９１．９１万元收购济源市煤炭高压开关有限公司（以下简称“济源高开”）５１％股权，本报告期常州股份支付现金１６７５．１５万元。济源高开主要从事煤矿井下高压防爆开关系列产品的研发、制造、销售及相关服务等业务。该控股子公司出资５８９．５７５万元持有西南天地煤机有限公司３．７５％股权。报告期末，本公司及控股子公司共计持有西南煤机３８．７５％的股权。
报告期内，经２０１３年４月２２日科工能源股东会批准，本公司控股子公司科工能源与河北省港口集团有限公司、北京坤颐晟地矿业投资有限公司共同出资５０００万元，设立中煤科工能源投资秦皇岛有限公司（以下简称“秦皇岛能源”），科工能源出资２０００万元，占秦皇岛能源４０％的股权。秦皇岛能源主要从事对煤矿投资、矿山机械设备制造等业务。
报告期内，本公司及控股子公司对外股权投资总额５７９４．７３万元，与去年同期的７１７７．０６万元减少１３８２．３３万元。
３．３．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
３．３．２．１委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
３．３．２．２委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
３．３．３募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
３．３．４主要子公司、参股公司分析
| 单位名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产
（万元） | 净资产
（万元） | 净利润
（万元） |
| 北京中煤 | 其他工程 | 煤矿建设及矿用产品 | ５，０００ | ２７，５３６ | ９，０２３ | ７０４ |
| 天玛公司 | 其他通用设备制造业 | 电液控制系统 | ２，０００ | ５９，２８８ | ３８，６８２ | ３，０１９ |
| 金草田 | 其他建筑 | 工程加固 | １，２００ | ３，１３７ | １，４４３ | －１３７ |
| 天地龙跃 | 信息系统集成服务 | 软件 | ５００ | ８０５ | ５４８ | ４ |
| 上海采掘 | 矿山机械制造 | 采煤机 | ４，０００ | ６５，１１２ | ２１，０７２ | ２，４５２ |
| 天地华泰 | 专业技术服务 | 煤矿生产运营管理 | ６，０００ | ３２，６０８ | ２２，３４６ | １，２７２ |
| 天地奔牛 | 矿山机械制造 | 刮板输送机、转载机 | ２５，４８９ | ２８３，６０３ | １３３，５４２ | １３，０６４ |
| 山西煤机 | 矿山机械制造 | 掘进机、无轨胶轮车 | １８，００２ | ２８７，４６４ | １６７，７１９ | ５，４１１ |
| 天地华润 | 矿用设备修理 | 矿用设备维修 | １０，０００ | １９，９６０ | ５，０１４ | －８７９ |
| 常州股份 | 电子工业专用设备制造 | 监控系统 | １０，０００ | ９５，７４４ | ３４，４２６ | ３，２０４ |
| 西北煤机 | 矿山机械制造 | 皮带机 | １４，９２１ | １１８，０８８ | ４１，８５１ | ３，１２９ |
| 常熟煤机 | 矿山机械制造 | 采煤机配件 | ５，８０９ | １９，５４６ | ８，２３４ | ５０ |
| 天地王坡 | 煤炭开采 | 煤炭 | １１，３９９ | ３６５，３３０ | ２６６，３４４ | －１，８７９ |
| 天平煤机 | 矿山机械制造 | 液压支架 | ８，０００ | ３７，５５９ | ７，７２１ | －４６０ |
| 煤机铁路 | 铁路货物运输 | 货物运输 | ８８４ | ７６２ | ７４５ | １７ |
| 唐山矿业 | 矿山机械制造 | 煤炭洗选 | ６，０００ | ２５，０９０ | ６，４６２ | －２０３ |
| 唐山泵业 | 泵类制造 | 工业水泵 | １，３４８ | ７，７０８ | ２，５４３ | －５４６ |
| 科工能源 | 投资与资产管理 | 煤炭资源投资与开发 | ７，８００ | ８６，４９１ | １３，８１３ | ６８２ |
| 天地开采 | 专业技术服务 | 煤矿生产运营管理 | ５００ | ４，２３２ | ２，９３９ | １８１ |
| 煤机再制造 | 其他制造业 | 煤机产品再制造 | ８，４００ | ２１，８２９ | ７，７８０ | －１２９ |
| 天地传动 | 专用设备制造 | 矿用防爆变频器 | ３，０００ | ２，９８９ | ２，９８９ | －１１ |
| 潞宝精煤 | 其他煤炭采选 | 精煤、焦煤 | ５，０００ | ７１，６２９ | ５，１５６ | －１９８ |
| 西南煤机 | 矿山机械制造 | 煤机设备 | １４，０００ | ６９，８４５ | １１，８０７ | －７４６ |
其中，净利润对本公司净利润影响达到１０％以上的子企业情况如下：
| 单位名称 | 营业收入
（万元） | 营业利润
（万元） | 净利润
（万元） | 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 占归属于母公司所有者的净利润的比重（％） |
| 天地奔牛 | １１７，８７２ | １３，８００ | １３，０６４ | ８，４３９ | ２５．９７ |
３．３．５非募集资金项目情况
报告期内，公司各投资项目进展顺利，投资总额２．４４亿元，其中，对外股权投资５７９４．７３万元，固定资产投资１８６１６．７５万元。报告期内，没有超过２０１２年末经审计净资产１０％的重大投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期，常州股份出资２，７９１．９１万元，收购济源高开５１％股份，本次收购属非同一控制下企业合并，济源高开作为本公司三级单位纳入合并报表范围。
股票代码：６００５８２ 股票简称：天地科技 编号：临２０１３－０１２号
天地科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于２０１３年８月１０日发出，会议于２０１３年８月２１日上午９时在北京市朝阳区和平街青年沟东路５号天地大厦６００号会议室召开。会议应到董事９人，实到董事８人，彭苏萍独立董事以通讯方式进行表决，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司王金华董事长主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：
一、通过公司２０１３年半年度报告及摘要。
表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。
二、同意对公司首期股权激励计划中的行权价格进行调整。鉴于本公司实施完成了２０１２年度的每１０股派１．２０元（含税）的利润分配方案，本次董事会同意对本次股权激励计划的行权价格进行调整，即由１９．２７元／股调整至１９．１５元／股，激励对象及股票期权数量不变。
表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。
三、同意公司继续向光大银行北京西坝河支行申请１年期、３亿元人民币的免担保综合授信业务。
表决情况：同意９票、反对０票、弃权０票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
２０１３年８月２１日
上一期 下一期
