一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	外运发展	股票代码	６００２７０
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	崔建齐
电话	０１０－８０４１８９２８	０１０－８０４１８９２８
传真	０１０－８０４１８９３３	０１０－８０４１８９３３
电子信箱	ｓｔｏｃｋ＠ｓｉｎｏａｉｒ．ｃｏｍ	ｓｔｏｃｋ＠ｓｉｎｏａｉｒ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	５，９５７，９６２，２６６．９６	６，０４２，５４５，７７４．５３	６，００３，９１２，８９１．３２	－１．４０
归属于上市公司股东的净资产	５，１９３，３０８，４４８．５６	５，２９２，１３０，９３０．１２	５，２５６，５１７，９４３．５０	－１．８７
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	３０，３８５，０１３．７０	－１６，６１６，２８０．２４	－１８，１８７，２３９．４０	不适用
营业收入	１，８５１，４６３，７９０．３８	１，８８３，１４９，３９０．７３	１，８７５，３８９，８１７．５７	－１．６８
归属于上市公司股东的净利润	２９５，３５６，３１１．７０	２２９，１１３，７２９．３８	２２８，３７３，８０５．７１	２８．９１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２８２，３５１，０５６．７５	２６６，８３６，３１９．７５	２６６，０９４，４５９．４８	５．８１
加权平均净资产收益率（％）	５．４５	４．５８	４．５７	增加０．８７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．３２６２	０．２５３０	０．２５２２	２８．９３
稀释每股收益（元／股）	－－	－－	－－	不适用

注：上表中上年同期数经追溯调整，调整的具体原因请参阅公司财务报表附注“四、企业合并及合并财务报表，２、 合并范围发生变更的说明”。

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）					５２，４６１
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例（％）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数量
中国外运股份有限公司	国有法人	６３．４６	５７４，６３７，７９６	０	５７４，６３７，７９６	无
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	２．９３	２６，５２１，７４５	０	０	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有法人	０．６５	５，８９３，７２１	０	０	未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	０．６５	５，８５４，９３４	－	０	未知
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２７	２，４８０，０００	－	０	未知
刘汉清	境内自然人	０．２７	２，４６０，０００	－	０	未知
挪威中央银行	其他	０．２６	２，３５３，０２６	－	０	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２６	２，３４９，６３７	１４３，６３６	０	未知
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	其他	０．２３	２，０６５，７５１	－	０	未知
钟振鑫	境内自然人	０．２２	１，９８３，８１７	－	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有无限售条件股份数量的股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，全球经济持续疲软，国内经济下行趋势明显，外贸形势遇冷，出口数据首次出现负增长的态势。在此种经济形势之下，公司经受着前所未有的严峻挑战，管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的工作计划开展各项工作，狠抓营销龙头、力求业务创新，有效地克服了外贸出口持续下滑等宏观经济形势对公司业务产生的不利影响，基本实现了上半年的各项经营目标，取得了较好的经营效益。

报告期内，公司整体实现业务收入１８５，１４６．３８万元，同比下降１．６８％；营业利润２９，８９７．０８万元，同比增长２０．９２％；报告期内，公司合营公司中外运－敦豪国际航空快件有限公司的净利润比上年同期小幅增长，公司合营公司银河国际货运航空有限公司处于股权转让过程中，公司已在去年同期计提了预计负债，本报告期内银河航空未存在上述不利影响，上述因素使得上半年投资收益同比增长２９．５１％；报告期内归属于母公司所有者的净利润为２９，５３５．６３万元，同比增长２８．９１％。

报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量１４．６０万吨，比上年同期下降了２．０４％，其中出口货量５．６２万吨，比上年同期下降了１２．５５％；进口货量８．９８万吨，比上年同期增长了５．９４％。

报告期内，受包板量减少、运价下降等因素的影响，公司自营的货运业务收入同比略有下降，但利润水平与上年同期持平，基本保持着稳健的发展态势。其中，国际货运业务，在出口市场持续低迷的情况下，及时调整经营策略，以进口带动出口业务，积极发展进口回程包板业务，并在发展传统航线业务的同时，继续细化专业市场，开发危险品、贵重品出口运输；国际快件业务，基本形成了以自有专线产品为主、海外电商快递业务及经济快递为特色产品的三大快件产品体系；综合物流业务，加大非贸业务的发展及推进供应链物流服务体系建设，进一步巩固了公司在ＴＦＴ－ＬＣＤ行业的市场地位，在提高ＴＦＴ－ＬＣＤ行业市场份额的同时，公司也取得了较好的经济效益。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例（％）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入（万元）	净利润 （万元）
中外运香港空运发展有限公司	物流 运输	５，０００万元港币	国际运输代理、国际快递业务	１００	８，６９８．５９	４，１５２．００	２３，３４４．７１	１１９．８０
中外运现代物流有限公司	物流 运输	１５，０００万元人民币	货运代理、仓储服务、信息咨询、货物进出口、投资管理	１００	１７，３４４．１９	１４，１２７．２０	７，４２０．６５	－１０６．９８
中外运速递有限公司	物流 运输	７，０００万元人民币	货运代理、国际快递	１００	４，９３８．０４	３，７２１．７８	２，９８５．５５	－２４１．６２
中外运（成都）空港物流有限公司	物流 运输	１２，６００万元人民币	国际、国内货运代理、仓储、国际快递业务	１００	１２，４４５．６３	１１，９５８．７２	２８３．７５	－１７３．５３
中外运（青岛）空港物流有限公司	物流 运输	１３，５００万元人民币	物流及仓储服务、货运代理、自有房屋出租	１００	１７，３０６．１４	１３，４２２．１０	－	－５４．９１
中外运（长春）物流有限公司	物流 运输	１６，０００万元 人民币	仓储服务、房屋及物业出租、对外贸易经营	１００	１５，９５７．７９	１５，９３８．７９	－	－５１．４２

注：上表中上年同期数为经重述调整后的数据。

１）、报告期内由于公司国际货运代理出口业务量的下滑，导致营业收入和营业成本小幅下降；

２）、报告期内公司人工成本增加，从而导致销售费用及管理费用上升。

２、经营计划进展说明

２０１３年下半年，国内经济仍将缓慢下行，面对巨大的贸易压力和严峻的市场环境，公司必须坚持科学发展、持续发展，重点做好以下工作，以确保全面完成董事会下达的年度经营目标：

１、以市场营销为龙头，各项经营管理工作要全力配合，各项保障性工作要精确到位。

２、抓住商机，努力跟进市场机会，推进重点项目和业务创新，重点推进传统业务的转型升级和全面建设物流电子化平台两项工作。

３、加快航空物流、快递重点枢纽项目的建设。下半年加快项目建设，尽快形成能力发挥效益，实现基建投资项目对公司业务的长期支撑。

４、严控经营风险，落实安全生产。结合安全生产大检查，狠抓安全管理制度的建设以及执行情况，以保证企业生产经营工作的正常进行和健康发展。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	１，８５１，４６３，７９０．３８	１，８８３，１４９，３９０．７３	－１．６８％
营业成本	１，６６５，２１５，７２５．２８	１，６９６，８１９，４７０．１２	－１．８６％
销售费用	７４，０６７，８８５．１０	６５，８８１，９６９．４４	１２．４３％
管理费用	９７，７６７，１３９．８８	８８，３０６，７７２．３９	１０．７１％
财务费用	－１７，２７１，４９９．１８	－１７，３７７，６５９．８４	不适用
经营活动产生的现金流量净额	３０，３８５，０１３．７０	－１６，６１６，２８０．２４	不适用
投资活动产生的现金流量净额	１８，８３０，６７４．８０	１１９，０７１，３３９．１３	－８４．１９％
筹资活动产生的现金流量净额	－１７５，４５９，６７１．８０	－２０９，１８７，９３４．７８	不适用
研发支出	－	－

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例（％）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入（万元）	净利润 （万元）
大连京大国际货运代理有限公司	物流 运输	１，０００万元人民币	货运代理、 国际快递	４５	２，６３２．９６	１，３７５．５０	５，１７１．７２	２１．３６
佛山中外运快件管理报关有限公司	物流 运输	３，２００万元 人民币	货运代理、 报关服务	１００	４，００１．２５	３，７０５．２１	７８３．９２	１４０．１８

（三） 核心竞争力分析

１、公司依托于集团建立了较为广阔的国内、海外网络。

２、公司拥有丰富的物流设施，可使用的仓库总面积２１万余平方米，其中自有仓库总面积近１３万平方米，拥有货运车辆２７０余辆。

３、公司业务团队拥有丰富的国际货运代理及综合物流服务经验，掌握先进的物流技术及专业运输能力，能够为客户提供专业的物流解决方案及进行供应链物流管理。

４、公司拥有国内领先的信息系统。

（四） 投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

单位：万元

被投资单位名称	业务性质	注册资本	本企业持股比例（％）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入（万元）	净利润 （万元）
合营企业
银河国际货运航空有限公司	航空运输	９，５００万元美元	５１	１９，７７６．７１	－２４，４７５．７８	－	－
中外运－敦豪国际航空快件有限公司	国际快递	１，４５０万元美元	５０	３７９，７７４．３７	１１１，０８１．８５	４１１，１１５．０４	５３，８４６．７５
华捷国际运输代理有限公司	货运代理	２２０万元美元	５０	６，８６１．３４	４，９９４．８８	６，９４６．９９	－７５１．８８
成都保税物流投资有限公司	仓储物流	１７，５００万元人民币	５４．２９	１９，０２４．７３	１７，１４０．８６	１，３５５．８１	２８３．８２
中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	国际快递	３００万元美元	５０	９７１．７０	６４．１２	２，２８３．４４	－５２２．９５
联营企业
华力环球运输有限公司	货运代理	１９８万元美元	２０	９，６９０．００	５，８９９．９６	１，４０９．１９	－８２．３３
北京辰通货运服务有限公司	物流运输	１，２００万元人民币	３７	２，０８７．３６	１，５９５．７２	１，２６８．４３	１４１．９５
天津韩进外运货站有限公司	仓储服务	１，４９０．９０万元美元	２０	７，８９８．３９	７，８９６．２３	－	－３９０．７２

注：上表统计口径按照报告期内经董事会审议批准通过事项为准。

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

１）、主要子公司基本情况分析：

（１）、通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	业务 性质	注册资本	经营范围	持股 比例（％）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入（万元）	净利润 （万元）
天津天华宏运物流有限公司	物流 运输	２，０００万元人民币	物流、国际货运代理	１００	５，４７４．６２	３，１９３．７５	６５７．４１	９．４４

（２）、同一控制下企业合并取得的子公司：

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
国际航空货运代理服务	１，３３５，４９６，９１８．８７	１，２３６，１４７，４９１．５５	７．４４	－１．２５	－１．７２	增加了０．４４个百分点
快件服务	１４６，１２１，３７３．８０	１２６，４１６，８８２．４９	１３．４９	－０．１１	３．７３	减少了３．２０个百分点
国内货运及物流服务	３６３，６９３，３２４．９６	２９９，４７２，６２４．９２	１７．６６	－４．１４	－４．７７	增加了０．５５个百分点
合 计	１，８４５，３１１，６１７．６３	１，６６２，０３６，９９８．９６	９．９３	－１．７５	－１．９０	增加了０．１４个百分点

（３）、非同一控制下企业合并取得的子公司：

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	５６６，１８８，７５８．６５	－１．８８
华东	５７１，１４７，６２３．３０	１５．１４
华南	５３４，２４８，６６６．５２	－８．１７
西部	１７３，７２６，５６９．１６	－２２．１７
合 计	１，８４５，３１１，６１７．６３	－１．７５

２）、主要参股公司基本情况分析：

报告期内公司对外股权投资总额	２８，６００
上年同期公司对外股权投资总额	１３，７９４．９６
投资总额变动增减数	１４，８０５．０４
投资总额增减幅度	１０７．３２％

４、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际 投入金额
设立中外运（南昌）空港物流有限公司	２，０００	已设立完成	２，０００	２，０００
设立中外运（合肥）空港物流有限公司	２，５００	已设立完成	２，５００	２，５００
向公司全资子公司－中外运速递有限公司增资	２，０００	已增资完毕	２，０００	２，０００
向公司全资子公司中外运（长春）物流有限公司增资	１１，０００	已增资完毕	１１，０００	１１，０００
设立中外运（武汉）供应链物流有限公司	２，０００	已设立完成	２，０００	２，０００
设立北京中外运嘉航物流有限公司	５００	已设立完成	５００	５００
向公司全资子公司天津天华宏运物流有限公司增资	５，０００	正在办理中	０	０
与兴泸投资集团有限公司共同投资设立合资企业	３，６００	正在办理中	０	０
收购佛山中外运快件管理报关有限公司的１００％股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务	４，８８９．０７	已收购完成	１，０９４．１１	４，８８９．０７（含募集资金２，０００万元）
合计	３３，４８９．０７	／	２１，０９４．１１	２４，８８９．０７

四、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

五、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度同期财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

２、报告期内公司合并范围发生变更，通过投资设立方式取得子公司“中外运（武汉）供应链物流有限公司”、“中外运（南昌）空港物流有限公司”、“北京中外运嘉航物流有限公司”和“中外运（合肥）空港物流有限公司”；通过同一控制下企业合并取得子公司“佛山中外运快件管理报关有限公司”，纳入本报告期合并范围。

３、报告期内，本公司作为同一控制下企业合并的合并方： １）、于同一控制下收购佛山中外运快件管理报关有限公司，公司已就该事项对比较期间的财务报表进行追溯调整； ２）、于同一控制下收购中国外运长江有限公司剥离的下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司的空运业务，由于该业务对公司比较期间的合并资产负债表、合并利润表及股东权益变动表和现金流量表的影响不重大，本公司未就该事项对比较期间的财务报表进行追溯调整。该事项的具体内容请参阅公司２０１３年半年度报告财务报表附注“十、其他重要事项１、企业合并”的相关内容。

董事长： 张建卫

中外运空运发展股份有限公司

２０１３年８月２０日

股票代码：６００２７０ 股票简称：外运发展 编号：临２０１３－０２１号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司董事会于２０１３年８月９日以书面方式向全体董事发出于２０１３年８月２０日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路２０号外运发展办公楼５层会议室召开第五届董事会第十四次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。董事长张建卫先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托副董事长欧阳谱先生及独立董事崔忠付先生代为出席并表决；本次会议由副董事长欧阳谱先生主持，公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下事项：

１、《关于审议公司２０１３年半年度报告的议案》。同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登公司２０１３年半年度报告全文及摘要；在《上海证券报》及《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司２０１３年半年度报告摘要。

表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、《关于审议向公司合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。同意使用公司自有资金向中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）增资１１０万美元，增资完成后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持５０％不变；关联董事张淼先生履行了回避表决义务；授权公司总经理办公会负责处理后续具体增资事宜。

表决票８票，赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、《关于审议公司新设分支机构的议案》。同意根据公司业务发展需求，在江西省上饶、广东省佛山、顺德、珠海增设四家分公司。并根据当地工商行政部门的有关规定办理注册手续，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十二日

股票代码：６００２７０ 股票简称：外运发展 编号：临２０１３－０２２号

中外运空运发展股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１３年８月２０日在北京市顺义区天竺空港工业区天柱路２０号外运发展办公楼５层会议室召开，监事会于２０１３年８月９日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。根据《公司章程》的有关规定，监事会半数以上监事共同推举沈晓斌先生负责召集和主持本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

１、《关于审议公司２０１３年半年度报告的议案》；监事会认为：公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、《关于公司监事变更的议案》；同意沈晓斌先生辞去公司监事职务，提议代军女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会任期一致，本议案需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

监事会

二○一三年八月二十二日

中外运空运发展股份有限公司第五届监事会董事候选人简历

代军，女，１９６７年２月出生，中共党员。本科毕业于对外经济贸易大学管理专业，２００９年获得北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ学位，１９８９年至１９９０年在中国对外贸易运输（集团）总公司江苏分公司实习，１９９０年至１９９４年在中国对外贸易运输（集团）总公司汽车管理部工作，１９９４年至１９９８年在运达国际货运代理有限公司工作，１９９８年至２００２年在中国对外贸易运输（集团）总公司投资管理部工作，２００３年至２００７年任中国外运股份有限公司企划部总经理助理，２００７年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。