一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	中海发展	股票代码	６０００２６
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中海发展	股票代码	０１１３８
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚巧红	马国强
电话	０２１－６５９６７１６０	０２１－６５９６７１６５
传真	０２１－６５９６６１６０	０２１－６５９６６１６０
电子信箱	ｃｓｄ＠ｃｎｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ	ｃｓｄ＠ｃｎｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	５７，１４５，４８５，９１６．５５	５７，８６０，５２２，７５８．０３	５７，８６０，５２２，７５８．０３	－１．２４
归属于上市公司股东的净资产	２２，４９７，１９９，８３５．９８	２３，５１７，１３７，３２７．０４	２３，５１７，１３７，３２７．０４	－４．３４
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	７００，２６５，６６２．７１	－２２１，８５４，９９３．４８	－２２１，８５４，９９３．４８	不适用
营业收入	５，２４５，３２４，９５３．３９	５，６７１，３００，６３９．０３	５，６７１，３００，６３９．０３	－７．５１
归属于上市公司股东的净利润	－９４８，５４８，８６６．３９	－４９２，３９２，５７３．０２	－４９５，３７６，６８５．０２	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－９４３，００５，３９６．１５	－５２９，２５２，０５２．１０	－５３２，２３６，１６４．１０	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－４．１２	－２．０９	－２．１１	减少２．０３ 个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．２７８６	－０．１４４６	－０．１４５５	不适用
稀释每股收益（元／股）	－０．２７８６	－０．１４４６	－０．１４５５	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数：９８，２５１户（Ａ股）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运（集团）总公司	国有法人	４６．３６	１，５７８，５００，０００	０	无
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	３７．８１	１，２８７，３８０，８９６	０	未知
丁金香	境内自然人	０．２９	９，９６４，０９２	０	无
刘文华	境内自然人	０．１６	５，３２６，８９５	０	无
韩常乐	境内自然人	０．１３	４，３１７，６５９	０	无
彭建辉	境内自然人	０．１０	３，２９３，４２９	０	无
华润深国投信托有限公司－枫岭１期证券投资集合资金信托	其他	０．０９	３，１６４，５８７	０	无
挪威中央银行	境外法人	０．０９	３，０８２，７４０	０	无
欧琼芝	境内自然人	０．０５	１，８０１，５００	０	未知
祁烽	境内自然人	０．０５	１，７２０，０００	０	无

本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，本集团坚持围绕 “抓效益、稳增长”的工作重心，继续深化“大客户、大合作、大服务”战略，加强市场营销、成本管理和安全管控工作，本集团生产经营和安全管理平稳进行，保持整体稳健发展的态势。

受航运市场供需失衡、运价水平偏低等因素的影响，本集团２０１３年上半年出现经营亏损。

报告期内，本集团完成货物运输周转量２，０１８．１３亿吨海里，同比增长８．４％，实现主营业务收入人民币５２．２９亿元，同比下降７．５％；主营业务成本人民币５４．６９亿元，同比下降６．５％；实现归属于母公司所有者的净利润人民币－９．４９亿元，去年同期为人民币－４．９２亿元。

本集团利润表及现金流量表相关科目具体金额如下：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５，２４５，３２４，９５３．３９	５，６７１，３００，６３９．０３	－７．５１
营业成本	５，４７４，０６６，７１６．３４	５，８５７，８２９，１１４．０８	－６．５５
销售费用	２０，２４４，３９１．５７	２６，７３１，２７３．４０	－２４．２７
管理费用	１７２，２５９，８９９．７３	１６６，６５５，５６１．０５	３．３６
财务费用	４８３，９２４，４３６．３８	２６８，０４４，４３８．６２	８０．５４
经营活动产生的现金流量净额	７００，２６５，６６２．７１	－２２１，８５４，９９３．４８	４１５．６４
投资活动产生的现金流量净额	－１，４４９，２３１，１０６．３４	－３，４６０，９６９，３８８．２８	５８．１３
筹资活动产生的现金流量净额	－２２４，７２８，８５８．０９	３，１１１，０６２，３３９．９５	－１０７．２２

１、主营业务收入

２０１３年上半年，主营业务构成情况表

单位：千元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减 （百分点）
内贸原油	８５７，５９１．８９	６６７，５２８．６１	２２．１	６．７	４．６	１．９
内贸成品油	１５３，１３２．４４	１７８，４２１．７５	－１６．６	－３３．６	－２７．１	－１０．０
外贸原油	７７０，３３７．６１	１，００２，２３４．６３	－３０．１	－３８．９	－２８．１	－１９．５
外贸成品油	８６１，２０９．６４	９２８，８９５．０８	－７．９	５９．３	３５．４	１９．１
油品运输小计	２，６４２，２７１．５８	２，７７７，０８１．０７	－５．１	－６．８	－６．３	－０．５
内贸煤炭	８８５，９６７．２９	９７６，６９８．３９	－１０．３	－２１．２	－１７．３	－２．６
内贸铁矿石	１８１，６２４．０３	２３４，９９４．８３	－２９．５	２６．７	２．５	３３．０
内贸其他干散货	１７１，９３２．９０	２２７，２６８．１８	－３２．３	１６．２	１７．４	０．８
外贸煤炭	３８０，４６３．３７	４２８，３０９．４４	－１２．６	３２．９	３０．２	２．３
外贸铁矿石	８９６，７９５．２９	７０９，０８４．０９	２０．９	－２．２	－１．６	－０．４
外贸其他干散货	７０，４２０．０２	１１５，８０１．５０	－６４．５	－６４．９	－５０．３	－４８．３
干散货运输小计	２，５８７，２０１．９０	２，６９２，１５５．４３	－４．１	－８．３	－６．７	－０．４
合计	５，２２９，４７４．４８	５，４６９，２３６．５０	－４．６	－７．５	－６．５	－０．４

（１）运输业务——油品运输业务

２０１３年，本集团继续加大油品运输业务的市场营销力度，全力推进“大客户、大合作、大服务”战略，并取得了良好成效。２０１３年上半年，本集团在内贸海洋油运输市场取得了１５．６％的增幅，并获得盈利，成为本集团上半年的一大经营亮点。

２０１３年上半年，本集团新交付使用油轮５艘３２．２万载重吨，截至于２０１３年６月３０日，本集团共拥有油轮７９艘７２９．３万载重吨，订单中油轮３艘７５．０万载重吨。

２０１３年上半年年，本集团共完成油品运输周转量９５７．４８亿吨海里，同比下降３．８％，实现营业收入人民币２６．４２亿元，同比减少６．８％。

（２）运输业务——干散货运输业务

２０１３年上半年，本集团继续加强市场营销和增收节支工作。在沿海、远洋、联营三大干散货运输板块中，远洋干散货运输成为本集团上半年的另一大亮点。２０１３年上半年，本集团远洋干散货物运输周转量占比超过６０％，并实现了运输利润人民币９，０００万元的良好业绩。

于２０１３年上半年，本集团新交付使用干散货船６艘５８．７万载重吨，截至于２０１３年６月３０日，本集团共拥有干散货船１２３艘８６１．２万载重吨，订单中干散货船３０艘２６３．３万载重吨。

２０１３年上半年，本集团共完成干散货运输周转量１，０６０．６５亿吨海里，同比增长２２．３％，实现营业收入人民币２５．８６亿元，同比减少８．３％。

（３）ＬＮＧ业务进展

２０１３年上半年本集团持续推进ＬＮＧ业务，在稳步推进与日本商船三井（ＭＯＬ）合作的美孚ＤＥＳ项目建设的同时，于２０１３年４月成功签署了中石化ＡＰＬＮＧ运输项目一期六艘ＬＮＧ船舶的一揽子协议，此外本公司附属公司中海ＬＮＧ于２０１３年１月圆满完成了两个航次ＬＮＧ沿海运输，实现了国内沿海ＬＮＧ运输零的突破。

２、成本分析

项目	２０１３年上半年 （人民币亿元）	２０１２年上半年 （人民币亿元）	同比增减 （％）	２０１３年上半年结构 （％）
燃料费	２４．２２	２８．１１	－１３．８	４４．３
港口费	５．２５	５．７４	－８．６	９．６
职工薪酬	７．８８	７．５８	４．０	１４．４
润物料	１．２２	１．３２	－６．６	２．３
折旧费	７．９８	６．９６	１４．６	１４．６
保险费	１．２８	１．２６	１．２	２．３
修理费	１．９１	２．６１	－２７．０	３．５
船舶租费	２．５６	３．２７	－２１．７	４．７
其它	２．３９	１．６６	４３．９	４．４
合计	５４．６９	５８．５１	－６．５	１００．０

３、合营及联营公司经营情况

２０１３年上半年，本集团确认合营及联营公司的投资收益为人民币－０．３８亿元，同比减少１２４．８％。

于２０１３年上半年，本集团五家合营航运公司共完成周转量７０２．９２亿吨海里，同比增长１５．２％；实现营业收入３４．９４亿元，同比增长９．９％，净利润－１．０４亿元，同比减少１３６．９％。截至２０１３年６月３０日，五家合营航运公司共拥有运力５７艘３０２万载重吨，在建船舶４８艘２６９万载重吨。

五家合营航运公司经营情况如下：

公司名称	本公司 持股比例	运输周转量 （亿吨海里）	２０１３年上半年营业收入 （千元）	２０１３年上半年净利润 （千元）
神华中海航运有限公司	４９％	４３３．００	１，７７０，３９１	５３，６１１
上海时代航运有限公司	５０％	２１４．８３	１，４４０，７０３	－１５１，９３４
上海友好航运有限公司	５０％	９．４８	６１，０６６	－１３，３１５
华海石油运销有限公司	５０％	７．５８	６２，４１０	４，２３０
广州发展航运有限公司	５０％	３８．０３	１５８，９３８	３，７５９

本公司之联营公司中海集团财务有限责任公司（非航运企业，本公司持股２５％）于２０１３年上半年实现净利润人民币７，４２５．０６万元。

４、前景展望

２０１３年下半年，预计全球经济将继续缓慢复苏，但走势存在较大的不确定性，国际经济形势依然错综复杂。就航运市场而言，虽然船东减少新下订单并加快船舶报废的步伐，但全球运力供过于求的状况依然存在。因此，预计２０１３年下半年航运市场仍将处在困难时期，形势也更为复杂多变，困难与机遇并存。

预计本集团２０１３年１－９月份累计净利润为负值。

董事长：李绍德

中海发展股份有限公司

２０１３年８月１９日

股票简称：中海发展 股票代码：６０００２６ 公告编号：临２０１３－０３２

中海发展股份有限公司

２０１３年第九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）二〇一三年第九次董事会会议于２０１３年８月１９日在上海市东大名路６７０号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德先生主持，应出席会议董事十四名，实际出席会议董事十名。执行董事王大雄先生、邱国宣因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事张国发先生、韩骏先生代为行使表决权；独立董事张军先生、卢文彬先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事王武生先生、朱永光先生代为行使表决权。四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对六项议案均投赞成票。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》

二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》

三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》

公司２０１３年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｎｓｈｉｐｐｉｎｇｄｅｖ．ｃｏｍ）刊登；公司２０１３年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。

四、《关于公司２０１３年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》

有关本公司２０１３年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司同日发布的临２０１３－０３４号公告－《中海发展股份有限公司关于２０１３上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会批准增补本公司独立非执行董事林俊来先生为本公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

经调整后，本公司董事会专门委员会构成如下：

	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
李绍德	Ｃ
许立荣	Ｍ
张国发	Ｍ	Ｍ
王大雄	Ｍ	Ｍ
苏敏
黄小文
丁农	Ｍ
韩骏
邱国宣	Ｍ
朱永光	Ｍ	Ｍ	Ｃ	Ｍ
张军	Ｍ	Ｍ	Ｍ	Ｍ
卢文彬		Ｍ	Ｍ	Ｃ
王武生		Ｃ	Ｍ	Ｍ
林俊来		Ｍ	Ｍ	Ｍ

Ｃ 有关委员会的主席 Ｍ 有关委员会的成员

六、《关于处置“明池”、“大庆９３”轮的议案》

董事会批准将“明池”轮、“大庆９３”轮等两艘单壳油轮报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜。

中海发展股份有限公司

二〇一三年八月十九日

股票简称：中海发展 股票代码：６０００２６ 公告编号：临２０１３－０３３

中海发展股份有限公司

２０１３年第五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一三年第五次监事会会议于二〇一三年八月十九日以通讯方式召开。本公司所有五名监事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于公司二〇一三年上半年度总经理报告的议案》

二、《关于公司二〇一三年上半年度财务报告的议案》

三、《关于公司二〇一三年半年度报告及中期业绩报告的议案》

监事会全体成员对公司的二〇一二年半年度报告发表如下意见：

１、公司２０１３年半年度报告及中期业绩报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告及中期业绩报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、参与公司２０１２年半年度报告及中期业绩报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

四、《关于公司２０１３年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　　　　　　　中海发展股份有限公司

　　　　　　　二〇一三年八月十九日

股票简称：中海发展 股票代码：６０００２６ 公告编号：临２０１３－０３４

转债简称：中海转债 转债代码：１１００１７

中海发展股份有限公司

关于２０１３年上半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券法发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的要求，现就公司２０１３上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１１）１１５２号文核准，公司于２０１１年８月１日公开发行３９．５亿元可转债，募集资金总额为３９５，０００万元，扣除保荐及承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为３９１，２３７万元。上述募集资金已于２０１１年８月５日全部存入公司设立的募集资金专用账户，并经天职国际会计师事务所有限公司出具的ＱＪ［２０１１］１６００号《中海发展股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》予以验证。

截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金人民币 ３８６，５３７万元，公司募集资金专户余额为９，１５３万元（含利息４，４５３万元）。

二、募集资金管理情况

１、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《中海发展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

２、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行上海北外滩支行、国家开发银行上海市分行设立了募集资金专用账户，具体情况如下表所示：

中海发展募集资金存储结余情况

单位：元

募集资金总额

３９５，０００

本年度投入募集资金总额

３２，０３３

变更用途的募集资金总额

不适用

已累计投入募集资金总额

３８６，５３７

变更用途的募集资金总额比例

不适用

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

８艘４．８万吨油轮

否

９２，４９５

不适用

９２，４９５

１０，１１２

１０５，３５１

１２，８５６

１１３．９

２０１３年６月

－５５９

否

否

３艘１１万吨油轮

否

１０１，３９５

不适用

１０１，３９５

２１，９２１

９８，７３３

－２，６６２

９７．４

２０１３年１２月

尚未完全建成

不适用

否

２艘３０．８万吨油轮

否

３６，０２７

不适用

３６，０２７

－

３０，３０３

－５，７２４

８４．１

２０１１年２月

－２，５３９

否

否

６艘７．６万吨散货轮

否

１６５，０８３

不适用

１６５，０８３

－

１５２，１５０

－１２，９３３

９２．２

２０１２年３月

－２，２４５

否

否

合计

—

３９５，０００

—

３９５，０００

３２，０３３

３８６，５３７

－８，４６３

９７．９

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体项目）

６艘７．６万吨散货轮：已于２０１２年３月完工并交付使用，因人民币升值，截至项目支付实际汇率与约定汇率存在差异，因此形成募集资金节余款项１２，９３３万元。 此外由于募集资金承诺投资金额按照美元计价，因此人民币升值也对３艘１１万吨油轮项目募集资金投入进度晚于计划进度产生影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

将３．８亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过６个月，自２０１２年２月２１日至２０１２年８月２１日止（详情见公司《临２０１２－００９》号临时公告）；公司已于２０１２年８月８日将上述资金全部归还至募集资金专户。 将３．８亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过６个月，自２０１３年１月２１日至２０１３年７月２１日止（详情见公司《临２０１３－００４》号临时公告）。公司已于２０１３年４月２５ 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

２艘３０．８万吨油轮于２０１１年２月完工并交付使用，在审议本次可转债议案的董事会决议公告后，公司共使用自筹资金先行投入３０，３０３万元，由于造船合同约定的合同汇率与实际支付汇率之差异形成的该募投项目产生募集资金节余款项５，７２４万元。  ６艘７．６万吨散货轮于２０１２年３月完工并交付使用，由于造船合同约定的合同汇率与实际支付汇率之差异，因此形成募集资金节余款项１２，９３３万元。

募集资金其他使用情况

无

注：上述合计金额含除承销保荐费以外的本次可转债发行的其他发行费用人民币３，６２８，９１１．６３元，扣除后尚未使用的募集资金净额为８７，８９６，５５４．０４元。

３、募集资金专户存储监管情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定２０１１年８月１７日，公司与保荐机构中国国际金融有限公司（“中金公司”）、交通银行上海北外滩支行、国家开发银行上海市分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至２０１３年６月３０日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、２０１３年上半年度募集资金投资项目的资金使用情况

２０１３年上半年度，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金人民币３２，０３３万元，具体情况请见附表１：募集资金使用情况对照表。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

２０１３年上半年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

２０１２年２月２０日，经公司２０１２年第三次董事会会议审议通过并经独立董事、保荐机构、监事会发表正面意见后，公司将可转债发行募集资金中的人民币３．８亿元（未超过募集资金金额的１０％）暂时用于补充流动资金，期限不超过６个月，自２０１２年２月２１日至２０１２年８月２１日止。公司于２０１２年２月２１日发布了《中海发展股份有限公司关于使用部分闲置Ａ 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》（临２０１２－００９），对该项闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细的披露。公司已于２０１２年８ 月８ 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

２０１３年１月２１日，经公司２０１３年第一次董事会会议审议通过并经独立董事、保荐机构、监事会发表正面意见后，公司将可转债发行募集资金中的人民币３．８亿元（未超过募集资金金额的１０％）暂时用于补充流动资金，期限不超过６个月，自２０１３年１月２１日至２０１３年７月２１日止。公司于２０１３年１月２２日发布了《中海发展股份有限公司关于使用部分闲置Ａ 股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》（临２０１３－００４），对该项闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细的披露。公司已于２０１３年４月２５ 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司在不会影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金补充公司流动资金有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需要和股东利益最大化原则。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

中海发展股份有限公司

二〇一三年八月十九日

附表１：募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号	开户行	账号	２０１２年６月３０日余额
１	交通银行上海北外滩支行	３１００６６９６２０１８０１０００４１３６	９１，５２５，４６５．６７
２	国家开发银行上海市分行	３１００１５６００１９１４３４１００００	－
	合 计		９１，５２５，４６５．６７

注： ２０１１年以来，受全球经济不景气、欧债危机、运力扩张等因素的影响，全球航运业进入低谷，公司“８艘４．８万吨油轮””“２艘３０．８万吨油轮”、“６艘７．６万吨散货轮”募投项目建成投产后未实现预期收益。公司致力于通过提高经营效率、降低经营成本等方式改善上述募投项目的经营效益。