一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称 | 中国软件 | 股票代码 | 600536 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓 名 | 陈复兴 | 赵冬妹 |
电 话 | 010-51508699 | 010-51508699 |
传 真 | 010-62169523 | 010-62169523 |
电子信箱 | cfx@css.com.cn | zdm@css.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 3,582,634,432.50 | 3,490,329,807.33 | 2.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,215,935,246.09 | 1,268,977,761.72 | -4.18 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -386,577,424.78 | -382,149,068.73 | 不适用 |
营业收入 | 1,143,907,756.29 | 846,405,506.47 | 35.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,864,099.08 | 8,833,918.26 | 45.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,968,296.93 | -66,172,740.94 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.01 | 0.72 | 增加0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 45.62 |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 45.62 |
2.2前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 | 22257户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 报告期内增减(股) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押或冻结的股份数量(股) |
中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 54.26 | 122,455,908 | 0 | 0 | 0 |
中国证券投资者保护基金有限责任公司 | | 4.01 | 9,044,917 | 0 | 0 | |
程春平 | 境内自然人 | 1.84 | 4,150,887 | 0 | 0 | 0 |
张明军 | | 1.14 | 2,579,755 | 2,171,303 | 0 | |
中国建银投资有限责任公司 | | 1.08 | 2,428,219 | 0 | 0 | |
尚铭 | 境内自然人 | 0.62 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 |
周进军 | 境内自然人 | 0.51 | 1,142,807 | 0 | 0 | 0 |
崔辉 | 境内自然人 | 0.47 | 1,059,751 | 0 | 0 | 0 |
贵州汇新科技发展有限公司 | | 0.42 | 943,696 | 0 | 0 | |
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金 | | 0.40 | 907,149 | 907,149 | 0 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,程春平、尚铭、周进军、崔辉为本公司董事或高管。除此以外,中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 |
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年,公司以加强生产经营能力为目标,继续推进业务模式转型,在各重点领域强化专业能力提升,各项工作取得一系列重大进展。
报告期内,公司实现营业收入11.44 亿元,同比增长35.15%;实现营业利润-0.56亿元,较去年同期增加0.47亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1,286.41万元,同比增长45.62%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 1,143,907,756.29 | 846,405,506.47 | 35.15 |
营业成本 | 699,168,318.23 | 529,329,665.34 | 32.09 |
销售费用 | 85,496,163.65 | 83,370,345.74 | 2.55 |
管理费用 | 432,729,550.31 | 377,229,185.90 | 14.71 |
财务费用 | 17,401,405.59 | 21,106,823.30 | -17.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -386,577,424.78 | -382,149,068.73 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80,521,233.40 | 79,279,992.00 | 1.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,866,071.39 | 131,478,087.52 | -53.71 |
研发支出 | 259,089,034.48 | 205,271,634.12 | 26.22 |
(1)营业收入、营业成本本期较上期增长,主要是本期公司合同增加,按照项目进度确认收入较多所致。
(2)销售费用、管理费用本期较上期增长,主要是本期公司业务量增加以及研发投入增加所致。
(3)财务费用本期较上期减少,主要是本期公司偿还借款较多所致。
(4)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少,主要是本期公司偿还借款较多所致。
(5)研发支出本期较上期增长,主要是本期公司研发投入增加所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据2013年2月6日公司2013年第一次临时股东大会决议,公司将向包括中国电子在内的不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票,发行价格不低于 9.08 元/股,最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先方式确定。预计募集资金不超过 65,000 万元(含发行费用),扣除发行费用后计划投资于“中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目”和“中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目”。本次发行完成后,中国电子仍为公司的控股股东。
目前,该等事项待中国证监会核准中。
(3)经营计划进展说明
公司在2012年度报告中明确了未来三年的发展战略:公司将围绕 “十二五”发展战略规划,以客户需求为导向,借助重大工程抢占行业市场地位,加速公司业务服务化转型,借助国家重大专项提升公司创新能力;专注于国家信息安全,专注于新技术领域和服务化业务,专注于自主核心关键技术和产品;强调战略增长内生与外延并重,强调规模与效益并重,强调管理的精细化与执行力,强调核心人才队伍建设。
报告期内,公司围绕上述发展战略,积极推进业务转型,聚焦重点行业和重要领域,集中资源和能力用于加强或重构核心业务,各项业务积极稳步推进。
公司在2012年度报告中明确:计划2013年实现营业收入同比增长15%,成本费用保持相应水平,研发投入比率在15%左右。上半年,公司实现营业收入同比增长35.15%,营业成本同比增长32.09%,期间费用同比增长11.19%,研发投入比率23%。下半年公司将继续积极推进各项业务的开展,强化成本费用控制,力争全面达成年度经营计划目标。
(二)主营业务分行业、分产品情况
1、主营业务分行业情况
分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
数额(元) | 同比变动(%) | 数额(元) | 同比变动(%) | 数额(%) | 同比增减百分点 |
软件服务业 | 1,132,605,253.56 | 35.70 | 695,968,918.75 | 32.37 | 38.55 | 1.55 |
2、主营业务分产品情况
分类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 |
数额(元) | 同比变动(%) | 数额(元) | 同比变动(%) | 数额(%) | 同比增减百分点 |
自主软件产品 | 165,596,225.16 | 39.59 | 36,474,177.01 | 39.75 | 77.97 | -0.02 |
行业解决方案 | 653,362,466.15 | 40.44 | 555,978,768.09 | 40.14 | 14.91 | 0.18 |
服务化业务 | 313,646,562.25 | 25.06 | 103,515,973.65 | 0.54 | 67.00 | 8.05 |
3、主营业务分地区情况
地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入比上年增减(%) |
东北地区 | 22,407,980.79 | -29.69 |
华东地区 | 208,615,239.31 | 57.19 |
西北地区 | 32,850,341.59 | 31.35 |
华南地区 | 204,083,055.13 | 42.98 |
华北地区 | 556,755,432.68 | 40.04 |
西南地区 | 60,114,856.27 | -2.85 |
华中地区 | 33,859,392.68 | 35.03 |
其他地区 | 13,918,955.11 | -21.81 |
(三)核心竞争力分析
作为国资委下属的少数几家大型软件企业,公司在信息安全、税务、轨道交通、知识产权、高新电子等行业信息化服务领域,拥有强于竞争对手的先发优势。同时,在信息安全、自主可控方面,得到国家的有力支持,政策与资源上的优势使公司成为国家重大信息化建设的主力军,保持在行业内的领先。公司已经形成较为完善的国产基础软件产业体系,拥有包括操作系统、数据库、中间件、办公软件、安全软件等众多配套产品,面向安全可靠技术攻关及服务,具有产业链、资源协调的整体优势,具备了承担国家重大信息安全建设的能力。公司的品牌所树立起来的良好业界口碑,以及公司众多领域拥有的高等级资质,打造了公司的核心竞争优势。公司在由传统业务向服务化转型过程中具有一定的机会优势,长期对新型业务的紧密跟踪,也使公司在智慧城市建设、软硬一体化产品等方面奠定了坚实的基础。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资
(1)对外股权投资总体情况
报告期内,公司对外股权投资额与上年同比的变动数为0。
(2)持有其他上市公司股权情况
公司报告期末无持有其他上市公司股权情况。
2、委托理财及衍生品投资的情况
报告期内,公司无委托理财及衍生品投资情况。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 公司持股比例(%) | 总资产(2013年6月30日) | 净资产 (2013年6月30日) | 净利润(2013年1-6月) |
长城计算机软件与系统有限公司 | 行业应用、系统集成、咨询及综合信息技术服务 | 16,717.43 | 100.00 | 37,086.89 | 15,754.12 | 323.78 |
中软信息系统工程有限公司 | 政府、企业信息化建设的系统集成服务、软件开发及相关业务 | 15,000.00 | 47.95(注) | 32,982.55 | 20,183.67 | 867.93 |
中标软件有限公司 | 自主操作系统为主的基础软件研发 | 25,000.00 | 50.00 | 37,042.44 | 30,672.45 | 2,726.17 |
中软信息服务有限公司 | 智慧城市IT运营服务 | 10,000.00 | 98.75 | 36,106.95 | 7,706.16 | -534.07 |
广州中软信息技术有限公司 | 电力、税务、政府及大型企业等行业和领域的系统集成、行业应用软件和技术服务 | 3,276.00 | 70.25 | 15,801.57 | 5,591.34 | 40.76 |
北京中软万维网络技术有限公司 | 轨道交通、证券、保险、基金等行业应用软件开发和系统集成服务 | 4,000.00 | 70.00 | 33,732.62 | 10,868.82 | -443.30 |
中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司 | 股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务 | 5,700.00
(港元) | 100.00 | 29,930.24 | 21,085.39 | 5,868.37 |
中软科技创业投资有限公司 | 对高技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务等 | 5,000.00 | 92.00 | 8,669.09 | 6,764.28 | -42.31 |
上海中软计算机系统工程有限公司 | 财务税务的系统集成及税收征管维护及服务 | 300.00 | 70.00 | 2,550.37 | 2,187.30 | 17.64 |
四川中软科技有限公司 | 应急行业的信息化建设, 3S和物联网技术应用的应急指挥平台研发和行业解决方案 | 1,260.00 | 51.00 | 1,1167.99 | 1,748.53 | 97.20 |
北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 | 金融领域软件开发和系统集成服务 | 2,200.00 | 59.09 | 7,916.04 | 5,004.95 | -1,081.79 |
杭州中软安人网络通信有限公司 | 工商、税务、信访、社保、药监等领域的呼叫中心开发和集成服务,及政府采购平台的研发、销售和运营 | 2,000.00 | 45.00 | 6,829.11 | 5,647.81 | 211.57 |
大连中软软件有限公司 | 软件外包及服务业务 | 1,000.00 | 80.00 | 4,502.95 | 2,661.18 | 93.30 |
南京中软软件与技术服务有限公司 | 税务行业的信息化服务 | 100.00 | 70.00 | 684.65 | 612.17 | 11.62 |
天津中软软件系统有限公司 | 区域第三方或第四方物流、港口物流信息化建设和供应链运营服务 | 100.00 | 90.00 | 616.04 | 362.17 | 0.19 |
中软智通(唐山)科技有限公司 | 城市综合信息化应用平台的开发及运营服务 | 300.00 | 60.00 | 490.27 | 453.63 | -58.50 |
宁波中软信息服务有限公司 | 智慧城市建设、智能轨道交通、现代物流等领域的相关软件与服务业务 | 1,000.00 | 100.00 | 933.08 | 700.06 | -12.56 |
深圳市中软创新信息系统有限公司 | 电力行业信息化建设和应用软件服务 | 2,000.00 | 72.50 | 3,905.31 | 917.57 | -369.35 |
武汉达梦数据库有限公司 | 信息系统集成开发、
技术服务 | 3,637.00 | 39.51 | 27,280.18 | 11,905.78 |
503.80 |
注:公司除直接持有中软信息系统工程有限公司47.95%股权外,还通过控股的北京中软万维网络技术有限公司持有其1.05股权,合计持有中软信息系统工程有限公司49%股权。
5、重大非募集资金投资情况
报告期内,公司无重大非募集资金投资情况。
(五)报告期内实施的利润分配方案
1、2013年4月15日,公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》:以2012年末总股本225,693,879股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金股利15,798,571.53元。本次分配后,剩余75,030,903.54 元未分配利润转入下年度。本年度公司无资本公积金转增股本预案。
报告期内,公司董事会及时组织了上述分配方案的实施,于2013年5月25日发布了《2012年度分红派息实施公告》。本次分配股权登记日为2013年5月30日,除息日为2013年5月31日,现金红利发放日为2013年6月7日。
2、2013年中期公司无利润分配及公积金转增股本预案。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
董事长:杨军
中国软件与技术服务股份有限公司
2013年8月18日
证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2013-030
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)公司第五届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2013年8月11日以电子邮件和短信方式发出。
(三)本次董事会会议于2013年8月18日,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室,以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的2人),董事靳宏荣先生、独立董事赵栋先生因公出差采用通讯表决方式。
(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司全体监事、财务总监、董事会秘书、财务管理中心总经理等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)《2013年半年度报告》(全文及摘要)
《2013年半年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《2013年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(二)关于设立湖南分公司的议案
根据公司总体发展战略的需要,为进一步建立和完善公司的市场体系,推动公司在湖南省区域重点业务的拓展,拟在长沙设立湖南分公司。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(三)关于聘用2013年度审计机构的议案
2012年度,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度财务报告和内部控制的审计机构,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,工作认真,工作成果客观公正,能够实事求是地对公司2012年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价,按时完成审计工作。该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为5年,为公司提供年度内部控制审计服务的年限为1年。
根据需要,拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构。
公司独立董事赵栋先生、邱洪生先生、崔利国先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
本议案还须提交股东大会审议。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(四)关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案
董事会提议于2013年9月4日召开公司2013年第二次临时股东大会,审议如下议案:
1、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案;
2、关于聘用2013年度审计机构的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月19日
证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2013-031
中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2013年9月4日
●股权登记日:2013年8月28日
●是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间:2013年9月4日,上午9:30
(四)会议的表决方式:现场投票
(五)会议地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室
二、会议审议事项
议案1 | 内 容 | 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 |
披露日期 | 2013年4月26日 |
披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 |
公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司日常关联交易公告》 |
议案2 | 内 容 | 关于聘用2013年度审计机构的议案:
根据需要,拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务报告和内部控制的审计机构。 |
披露日期 | 2013年8月20日 |
披露媒体 | 上海证券交易所www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 |
公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》 |
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2013年8月28日,于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)登记时间:2013年9月3日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:30
(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。
委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2013年9月3日下午16:30前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。
五、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
(二)会议联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人:赵冬妹 王婷婷
电 话:010-51508699
传 真:010-62169523
电子邮箱:zdm@css.com.cn
邮政编码:100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2013年8月19日
附件:授权委托书格式
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年9月4日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 | | | |
2 | 关于聘用2013年度审计机构的议案 | | | |
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。