股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０７３

河南中孚实业股份有限公司

２０１３年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次会议不存在否决或修改提案的情况

２、本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况：

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月１９日上午１０时在公司会议室召开了２０１３年第六次临时股东大会。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（％）	反对 票数	反对比例（％）	弃权票数	弃权比例（％）	是否通过
１	关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行郑州丰产路支行申请４．２亿元人民币综合授信额度的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是
２	关于公司为全资子公司河南中孚电力有限公司在平安银行郑州分行申请的一年期最高额５，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是
３	关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行郑州丰产路支行申请的一年期最高额５，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是
４	关于公司为郑州广贤工贸有限公司在光大银行郑州丰产路支行申请的一年期最高额４，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是
５	关于公司为河南金丰煤业集团有限公司２０１３年度在各银行申请的５，０００万元人民币综合授信额度提供担保的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是
６	关于公司在华融金融租赁股份有限公司申请３５，０００万元人民币融资额度的议案	７８３，３２４，５９３	１００	０	０	０	０	是

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事９人，出席６人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况：

出席会议的股东和代理人人数	７
所持有表决权的股份总数 （股）	７８３，３２４，５９３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５１．７１

三、律师见证情况：

上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《法律意见书》

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

二○一三年八月十九日

股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０７４

债券代码：１２２０９３ 债券简称：１１中孚债

债券代码：１２２１６２ 债券简称：１２中孚债

河南中孚实业股份有限公司

“１２中孚债”２０１３年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年８月２８日发行的本公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１３年８月２８日开始支付自２０１２年８月２８日至２０１３年８月２７日期间的利息。根据本公司《公开发行２０１２年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将付息事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：河南中孚实业股份有限公司２０１２年公司债券；

２、债券简称及代码：１２中孚债（１２２１６２）；

３、发行人：河南中孚实业股份有限公司；

４、发行规模：人民币１０亿元；

５、债券期限：５年期（附第３年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；

６、债券利率：本期债券票面利率为７．５％；

７、计息期限：自２０１２年８月２８日至２０１７年８月２７日；

８、付息日：２０１３年至２０１７年每年的８月２８日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）；

９、兑付日：２０１７年８月２８日；

１０、信用级别：经联合评级综合评定，公司主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ；

１１、上市时间及地点：本期债券于２０１２年９月１４日在上海证券交易所上市交易；

１２、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《河南中孚实业股份有限公司２０１２年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为７．５％。每手“１２中孚债”（面值人民币１，０００ 元）派发利息为７５元（含税）。

三、债权登记日和付息日

１、债权登记日：２０１３年８月２７日；

２、付息日：２０１３年８月２８日。

四、付息对象

本次付息对象为：截止２０１３年８月２７日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“１２中孚债”持有人。

五、付息办法

１、本公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托其代理本期债券的兑付、兑息事项。

本公司将在本期兑息日２个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

２、中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金清算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

１、纳税人：本期债券的个人投资者；

２、征税对象：本期债券的利息所得；

３、征税税率：按利息额的２０％征收；

４、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

５、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构

１、发行人：河南中孚实业股份有限公司

地址：河南省巩义市新华路３１号

联系人：杨萍

电话：０３７１－６４５６９０８８

传真：０３７１－６４５６９０８９

邮政编码：４５１２００

２、保荐人、主承销商、债券受托管理人：财通证券有限责任公司

地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心２０１室

联系人：胡庆颖、李伟敏

电话：０５７１－８７８２８１６５

传真：０５７１－８７８２８００４

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３楼

联系人：徐瑛

联系电话：０２１－６８８７０１１４

邮政编码：２００１２０

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

股票代码：６００５９５ 股票简称：中孚实业 公告编号：临２０１３－０７５

债券代码：１２２０９３ 债券简称：１１中孚债

债券代码：１２２１６２ 债券简称：１２中孚债

河南中孚实业股份有限公司

“１１中孚债”２０１３年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年８月２９日发行的本公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１３年８月２９日开始支付自２０１２年８月２９日至２０１３年８月２８日期间的利息。根据本公司《公开发行２０１１年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将付息事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

１、债券名称：河南中孚实业股份有限公司２０１１年公司债券；

２、债券简称及代码：１１中孚债（１２２０９３）；

３、发行人：河南中孚实业股份有限公司；

４、发行规模：人民币１５亿元；

５、债券期限：８年期（附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；

６、债券利率：本期债券票面利率为７．３％，在债券存续期限前５年固定不变；

７、计息期限：自２０１１年８月２９日至２０１９年８月２８日；

８、付息日：２０１２年至２０１９年每年的８月２９日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）；

９、兑付日：２０１９年８月２９日；

１０、信用级别：经联合评级综合评定，公司主体长期信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ；

１１、上市时间及地点：本期债券于２０１１年９月２２日在上海证券交易所上市交易；

１２、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《河南中孚实业股份有限公司２０１１年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为７．３％。每手“１１中孚债”（面值人民币１，０００ 元）派发利息为７３元（含税）。

三、债权登记日和付息日

１、债权登记日：２０１３年８月２８日；

２、付息日：２０１３年８月２９日。

四、付息对象

本次付息对象为：截止２０１３年８月２８日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“１１中孚债”持有人。

五、付息办法

１、本公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托其代理本期债券的兑付、兑息事项。

本公司将在本期兑息日２个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

２、中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金清算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

１、纳税人：本期债券的个人投资者；

２、征税对象：本期债券的利息所得；

３、征税税率：按利息额的２０％征收；

４、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

５、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、相关机构

１、发行人：河南中孚实业股份有限公司

地址：河南省巩义市新华路３１号

联系人：杨萍

电话：０３７１－６４５６９０８８

传真：０３７１－６４５６９０８９

邮政编码：４５１２００

２、保荐人、主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路１５０８号

联系人：韩立、王琛

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９２８４

３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３楼

联系人：徐瑛

联系电话：０２１－６８８７０１１４

邮政编码：２００１２０

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日