１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	佰利联	股票代码		００２６０１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	申庆飞		郝军杰
电话	０３９１—３１２６６６６		０３９１—３１２６６６６
传真	０３９１—３１２６１１１		０３９１—３１２６１１１
电子信箱	ｂｌｌ００２６０１＠１６３．ｃｏｍ		ｂｌｌ００２６０１＠１６３．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	７９０，０３６，６４１．６４	１，１３３，３７４，７４９．４０	－３０．２９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，５７５，６６６．２５	１５３，７７９，８７０．００	－９８．９８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－４，１５９，６８４．３６	１５２，９５１，２５７．４５	－１０２．７２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２２７，０３４，１０７．６０	５，３８８，２９３．７２	－４，３１３．４７％
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．８２	－９８．７８％
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．８２	－９８．７８％
加权平均净资产收益率（％）	０．０７％	７．３４％	－７．２７％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	３，５１４，７２０，４４５．７９	３，０６９，５５６，２９５．５０	１４．５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，１４１，４１７，９２６．１７	２，１３５，４６５，０７８．４１	０．２８％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		２５，５７９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
许刚	境内自然人	１４．８５％	２７，９２７，０７６	２７，９２７，０７６
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	１０．７３％	２０，１６３，２７２	２０，１６３，２７２	质押	１２，４５３，３０１
焦作东方博雅投资有限公司＊	境内非国有法人	７．５６％	１４，２１８，８３８	０
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	６．８６％	１２，９０５，３１８	１２，９０５，３１８
青岛保税区千业贸易有限公司	境内非国有法人	６．１２％	１１，５００，０００	１１，５００，０００	质押	５，７５０，０００
上海复星化工医药创业投资有限公司	境内非国有法人	５．３６％	１０，０７７，０００	０
陈文奎	境内自然人	０．５４％	１，００７，６２７	０
杨民乐	境内自然人	０．４５％	８５２，０００	６５４，０００
高骅	境内非国有法人	０．４１％	７７５，０１１	０
汤春保	境内自然人	０．４１％	７６８，１０７	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚已于２０１０年３月３日签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制人。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

＊注：股东焦作东方博雅投资有限公司（原名为北京东方博雅投资有限公司，持有公司股份１，４２１．８８万股，占公司当前总股本的７．５６％），持有的公司股份有４００万股于２０１３年７月４日被质押（详见公司于２０１３年７月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东股权质押公告》）。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，受国际经济形势持续低迷，国内经济发展增速放缓等因素影响，国内钛白粉市场仍然处于弱势局面，价格持续低迷。面对复杂多变的经济形势和不利的市场环境，公司管理层从强化内部管理入手，通过提升管理水平努力降低市场的不利影响。２０１３年上半年，实现营业收入７９，００３．６６万元，较上年同期下降３０．２９％；净利润１５７．５７万元，较上年同期下降９８．９８％。

报告期内，公司实现主营业务收入７６，０９６．２３万元，较上年同期数下降３０．７９％，主营业务成本６８，７８０．６５万元，较上年同期下降１５．８２ ％，受钛白粉销售价格下降的影响，主营业务毛利率９．６１ ％，较上年同期下降 １６．０８个百分点。

报告期内，在整体宏观经济形势不容乐观的情况下，公司围绕２０１３年的生产经营计划，努力做好以下工作：以氯化法钛白粉项目为龙头，加快钛白粉配套综合生产体系建设，实现产业良性发展，稳固公司在我国钛白行业的领先地位；努力开拓国际国内两个市场，力争提高产品销量；加快科技创新体系建设，实现钛白生产技术和质量的全面提升；规范和细化基础管理工作，努力实现作业标准化、管理精细化。２０１３年上半年，公司完成钛白粉产量５．７８万吨，较上年同期下降３．８３％；实现钛白粉销售量５．６０万吨，较上年同期下降１４．６３％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

自２０１３年１月１日起，辅助材料由计划成本核算变更为实际成本核算（详见公司于２０１３年１月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》）。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资１０００ 万元投资设立全资子公司焦作市联泰精细化工有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

河南佰利联化学股份有限公司

董事长：许刚

２０１３年８月２０日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０６７

河南佰利联化学股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１３年８月１６日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于２０１３年８月６日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事１１人，亲自出席本次会议的董事共计１１人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《公司２０１３年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网，《２０１２年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

关于本次议案，具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

本次议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

关于本次议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

本次议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

关于本次议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于设立全资子公司的公告》。

（五）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》

本次议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

公司已于２０１３年７月１２日完成了限制性股票授予登记工作，本次共授予限制性股票３，５１５，０００股。根据公司２０１３年第二次临时股东大会的授权，同意将公司的注册资本及实收资本由１８，８００万元增至１９，１５１．５万元，并及时办理相关工商变更登记手续。

（六）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

本次议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

公司已于２０１３年７月１２日完成了限制性股票授予登记工作，本次共授予限制性股票３，５１５，０００股。根据公司２０１３年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程作如下修订：

条款	修改前	修改后
第六条	公司的注册资本为１８，８００万元人民币。	公司的注册资本为１９，１５１．５万元人民币。
第十九条	公司的股份总数为１８，８００万股，全部为普通股。	公司的股份总数为１９，１５１．５万股，全部为普通股。

修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》

本次议案获得通过，同意１１票，反对０票，弃权０票。

公司定于２０１３年９月４日（星期三）上午９：３０在公司会议室召开２０１３年第三次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、公司第四届监事会第十七次会议决议；

３、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０６８

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于２０１３年８月１６日（周五）以通现场表决的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于２０１３年８月６日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１３年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司２０１３年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

本议案获得通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

２０１３年８月１６日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０７０

河南佰利联化学股份有限公司

２０１３年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，现将本公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１０１６号”文《关于核准河南佰利联化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，４００．００万股，发行价为每股人民币５５．００元。截止２０１１年７月１１日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，４００．００万股，募集资金总额为１，３２０，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用５２，８００，０００．００元，实际募集资金为１，２６７，２００，０００．００元，由主承销商中航证券于２０１１年７月１１日汇入本公司开立于中国光大银行焦作分行营业部账户（账号７９９６０１８８００００１２０１０）１，２６７，２００，０００．００元。另减除律师费、审计费等其他发行费用７，０１８，３７１．８１元及预先支付的保荐费用２，０００，０００．００元后，本公司实际募集资金净额为人民币１，２５８，１８１，６２８．１９元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（２０１１）０２７号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储管理。

（二）２０１３年半年度募集资金的实际使用及结余情况

２０１３年半年度募集资金专户使用情况及２０１３年６月３０日余额如下：

单位：人民币元

募集资金总额

１２５，８１８．１６

本报告期投入募集资金总额

８，８７２．６８

报告期内变更用途的募集资金总额

０

累计变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

７５，５５０．５１

累计变更用途的募集资金总额比例

０

一、承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更

募集资金

调整后

本报告期投入

截至期末

截至期末

项目达到

本报告期实现

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

项目（含部分

承诺投资

投资

金额

累计投入

投资进度（％）

预定可使用

的效益

变更）

总额

总额（１）

金额（２）

（３）＝（２）／（１）

状态日期

（一）６万吨／年氯化法钛白粉生产线项目

否

５７，２２３．００

５７，２２３．００

７，２４３．９０

１５，２１０．１１

２６．５８％

２０１３年１２月

不适用

不适用

否

（二）２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）

否

７，０９６．６８

７，０９６．６８

１，６２８．７８

６，９４０．４０

９７．８０％

２０１１年６月

达产

是

否

（三）承诺投资项目小计

—

６４，３１９．６８

６４，３１９．６８

８，８７２．６８

２２，１５０．５１

—

—

—

—

二、超募资金投向

（一）归还银行贷款（如有）

否

３８，４００．００

３８，４００．００

０

３８，４００．００

１００．００％

—

—

—

—

（二）补充流动资金（如有）

否

１５，０００．００

１５，０００．００

０

１５，０００．００

１００．００％

—

—

—

—

（三）超募资金投向小计

—

５３，４００．００

５３，４００．００

０

５３，４００．００

—

—

—

—

—

三、合计

117,719.68

117,719.68

８，８７２．６８

７５，５５０．５１

—

—

—

—

—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

１、本次公开发行，共有超募资金６１，４９８．４８万元。

２、２０１１年８月５日，公司第四届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金不超过３３，４００．００万元偿还银行贷款；使用超募资金１０，０００．００万元永久性补充流动资金。截止２０１１年１２月３１日，已使用超募资金３３，４００．００万元偿还银行贷款，使用超募资金１０，０００．００万元永久性补充流动资金。

３、２０１２年１月５日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年１月５日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过６个月。上述款项已分别于２０１２年６月２７日、２０１２年７月２日归还至超募资金账户。

４、２０１２年７月９日，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金５，０００万元偿还银行贷款，５，０００．００万元永久性补充流动资金。该资金已于２０１２年７月从募集资金专户支付完毕。

５、２０１３年２月２６日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，２０１３年３月使用超募资金购买理财产品８，５００．００万元。

６、目前超募资金余额为２２７．５１万元（含利息）。

募集资金投资项目实施地点变更情况

２０１２ 年１０ 月２５ 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目“６ 万吨／年氯化法钛白粉生产线项目”实施地点变更的议案》，同意将该募投项目的实施地点变更为原项目用地南侧（与原地点仅一路之隔，直线距离约５００ 米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临雪莲路，西临经三路，东临经四路，南临纬二路，约５４０ 亩。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期），该项目由高泰化工实施，截至２０１１年７月３１日，２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）已投入自有资金４，４７１．６６万元。募集资金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字［２０１１］０８４号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于２０１１年８月使用募集资金置换先期投入的自有资金４，４７１．６６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１月５日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金１０，０００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年１月５日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过６个月。上述款项已分别于２０１２年６月２７日、２０１２年７月２日归还至超募资金账户。

２０１３年５月２２日，第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１３ 年５月２２日第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，２０１３年５月从专户转出１０，０００万元用于补充流动资金；２０１３年６月从专户转出５，０００万元用于补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截止２０１２年１２月３１日，２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）尚余资金１，７８５．０６万元，扣除应付未付的工程款项及质保金后，实际节余募集资金为１，５６７．８１（含利息收入）万元。资金节余主要原因为：公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；利用原有可利用的设备，节约了部分设备投资；严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用支出。

经２０１２年１２月２８日召开的公司第四届董事会第十五次会议及２０１３年２月２６日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司高泰化工使用节余募集资金１，５６７．８１万元永久性补充流动资金。

截止２０１３年６月３０日，２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）尚余资金１８０．２１万元（含利息收入）为质保金。

尚未使用的募集资金用途及去向

２０１３年２月２６日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，购买理财产品的额度不超过３亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理实施等相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截止２０１３年６月３０日，公司利用闲置募集资金购买理财产品３．６亿元，其中有１．８亿元理财产品到期，其他尚未使用的募集资金全部存放公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

详细情况说明如下：

１、报告期内，公司以募集资金投入募集资金投资项目７３，０４８，７０４．７７元；其中：６万吨／年氯化法钛白粉生产线项目７２，４３９，０２１．４２元和２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）项目６０９，６８３．３５元。

２、经２０１２年１２月２８日召开的公司第四届董事会第十五次会议及２０１３年２月２６日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称：高泰化工）使用节余募集资金１５，６７８，１００．００元永久性补充流动资金。

３、经２０１３年２月２６日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议批准，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，２０１３年３月公司购买理财产品２６５，０００，０００．００元，２０１３年４－６月理财产品到期１８０，０００，０００．００元，２０１３年６月公司购买理财产品９５，０００，０００．００元。

４、经２０１３年５月２２日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１３ 年５月２２日第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，２０１３年５月从专户转出１００，０００，０００．００元用于补充流动资金；２０１３年６月从专户转出５０，０００，０００．００元用于补充流动资金。

５、收到银行利息５，５５２，２１７．５８元，支付银行手续费４，４０５．７４元。

综上，截至２０１３年６月３０日，公司募集专户资金余额２０１，６１３，２８０．５８元，此外，尚有１．８亿元暂时购买理财产品的募集资金尚未到期，１．５亿元暂时补充流动资金的募集资金尚未到期。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于２０１１年８月５日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，２０１１年８月５日，公司及保荐机构中航证券与焦作市商业银行股份有限公司中站支行、交通银行股份有限公司焦作分行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国银行股份有限公司焦作分行、中国光大银行股份有限公司焦作分行分别签定了《募集资金三方监管协议》。其中中国光大银行股份有限公司焦作分行专户仅用于对全资子公司高泰化工增资以实施２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期），高泰化工已于２０１１年８月２２日完成了相关增资手续，该专户已于２０１１年８月２４日注销。２０１１年８月２２日，高泰化工及保荐机构中航证券与中国光大银行股份有限公司焦作分行签定了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议均明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。

公司对募集资金的验资账户也视同募集资金专户进行管理，实行资金专户存储，专款专用。截止２０１１年１２月３１日，公司已将上市发生的各项费用支付完毕，验资账户上剩余募集资金利息１，１８６，９１０．３７元。公司已于２０１２年２月７日将募集资金验资账户上结余的募集资金利息转入超募资金专户。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２ 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于２０１３年２月２６日召开第四届董事会第十七次审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，对公司募集资金管理制度进行了修订。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至２０１３年６月３０日，公司募集资金专户存储情况如下表：

２０１２年１２月３１日募集资金专户余额	６１２，９６７，９９９．５４
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费后的净额	５，５４７，８１１．８４
减：本报告期投入的募投项目的募资资金	７３，０４８，７０４．７７
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金	０．００
减：超募资金归还银行贷款	０．００
减：募投项目结余资金永久性补充流动资金	１５，６７８，１００．００
减：购买理财产品	３６０，０００，０００．００
加：理财产品到期	１８０，０００，０００．００
加：理财产品收益	１，８２４，２７３．９７
减：超募资金暂时性补充流动资金	１５０，０００，０００．００
加：归还暂时借用的超募资金	０．００
２０１３年６月３０日募资资金专户余额	２０１，６１３，２８０．５８

三、２０１３年１－６月募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

２、募投项目结余资金永久性补充流动资金

经２０１２年１２月２８日召开的公司第四届董事会第十五次会议及２０１３年２月２６日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司高泰化工使用节余募集资金１５，６７８，１００．００元永久性补充流动资金。

３、募集资金购买理财产品情况

经２０１３年２月２６日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议批准，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，２０１３年３月公司购买理财产品２６５，０００，０００．００元，２０１３年４－６月理财产品到期１８０，０００，０００．００元，２０１３年６月公司购买理财产品９５，０００，０００．００元。

４、募集资金暂时补充流动资金情况

经２０１３年５月２２日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１３ 年５月２２日第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，２０１３年５月从专户转出１００，０００，０００．００元用于补充流动资金；２０１３年６月从专户转出５０，０００，０００．００元用于补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司２０１３年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南佰利联化学股份有限公司

二○一三年八月十六日

报告期内募集资金使用情况对照表

编制单位：河南佰利联化学股份有限公司 单位：万元

存放单位	存放银行	银行帐号	期限	到期日	期末余额（元）
佰利联	焦作市商业银行股份有限公司中站支行	７０５０２０１０１００００１５０１０	定期存款两年	２０１３．８．１０	１９７，０００，０００．００
		７０５０２０１０１００００１５０１０	活期		５３６，０８５．３３
	小计				１９７，５３６，０８５．３３
	中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	４１００１５１０５２００５０２０２６５５	活期		８４０，９４７．４２
	小计				８４０，９４７．４２
	中信银行股份有限公司焦作分行	７３９６１１０１８２１０００１８９１５	活期		５２０，２６９．１８
	小计				５２０，２６９．１８
	中国银行股份有限公司焦作分行	２５２０１２４７０９３４	活期		３８３，０８６．９２
	小计				３８３，０８６．９２
	交通银行股份有限公司焦作分行	４１８００２３０１０１８０１００３６３７８	活期		５３０，７８１．９７
	小计				５３０，７８１．９７
高泰化工	中国光大银行股份有限公司焦作分行	７９９６０１８８００００１３０８３	活期		１，８０２，１０９．７６
	小计				１，８０２，１０９．７６
	合计				２０１，６１３，２８０．５８

法定代表人：许刚 主管会计工作的负责人：郭旭 会计机构负责人：乔竹青

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０７１

河南佰利联化学股份有限公司

关于公司与银行、经销商及客户

签订金融网络服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１３年８月１６日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，公司董事会同意公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受银行提供的金融网络服务，以进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。现将有关事项公告如下：

一、金融网络协议的主要内容

金融网络服务，是指交通银行（以下简称“交行”）向公司、经销商及客户提供以承兑汇票为载体的金融服务。

１、银行承兑

具体操作方式是：交行通过公司的推荐给予经销商一定的授信额度，并由经销商在交行开立保证金帐户，在经销商申请交行开具银行承兑汇票用于购买公司产品时，经销商先按不低于票面金额的２０％的比例缴存保证金，交行开出以经销商为付款人，公司为收款人的银行承兑汇票，专项用于向公司支付货款。对于交行通过经销商金融合作网络开立的以公司为收款人的银行承兑汇票，在同等条件下，公司优先选择交行为贴现银行。

承兑汇票到期时，如果经销商未能足额缴存票款差额（票款差额＝银行承兑汇票金额－该银票开立时已缴存的保证金金额－已存入的销售回款），则由公司补足该部分差额给银行，并由公司承担相应的逾期利息。

２、商业承兑

具体操作方式是：交行通过公司的推荐给予经销商一定的授信额度，并由经销商在交行开立保证金帐户，在经销商申请交行开具商业承兑汇票用于购买公司产品时，交行开出以经销商为付款人，公司为收款人的电子商业承兑汇票，专项用于向公司支付货款。对于交行通过经销商金融合作网络开立的以公司为收款人的商业承兑汇票，在同等条件下，公司优先选择交行为贴现银行。

承兑汇票到期时，如果经销商未能足额缴存票款差额（票款差额＝银行承兑汇票金额－该银票开立时已缴存的保证金金额－已存入的销售回款），则由公司补足该部分差额给银行，并由公司承担相应的逾期利息。

二、业务开展情况概述

１、信用额度：公司根据商务政策向交行推荐经销商名单和建议额度，交行对加入本经销商金融合作网络的经销商提供总额度为２亿元（银行承兑和商业承兑各１亿元）的额度支持，在股东大会审议通过后一年内有效，并授权管理层签署有关协议。

２、担保责任：公司提供连带担保责任额度最多不超过１．８亿，担保期限为单笔承兑汇票开出之日起６个月。

３、银行授信产品到期：如果经销商未在汇票到期日１５个工作日前按汇票票面金额全额缴存保证金以兑付该汇票时，交行书面通知公司及经销商，要求经销商在汇票到期日５个工作日前交存足额票款。

如果经销商未能在指定日期前足额缴存保证金以兑付汇票时，则交行有权从公司在交行开立的银行账户内扣收上述款项及相应的逾期利息。

三、公司对经销商及客户的要求

为确保公司利益不受损害，公司对经销商及客户提出如下要求：

１、与公司合作业务时间较长，均在３年以上；

２、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况；

３、实力雄厚，有一定的资产和措施为公司实际担保额提供反担保。

四、董事会意见

公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受其提供的金融网络服务，有利于进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。为控制风险，公司对经销商及客户资质做出了相关要求。鉴于以上情况，董事会同意公司该项议案。

独立董事发表独立意见认为：公司董事会各成员在审议该议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与银行、经销商签订金融网络服务协议有利于公司促进钛白粉产品销售，进一步加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、公司累计对外担保情况

截止２０１３年８月１６日，公司及其全资子公司无对外担保情况。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

２、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０７２

河南佰利联化学股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据业务发展需要，拟以自有资金出资人民币 １，０００万元投资设立全资子公司“焦作市兴泰资源综合利用有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），主要利用公司钛白粉生产过程中产生的固体废物钛石膏、页岩、粉煤灰生产石膏烧结空心砖，做到“变废为宝”，以达到资源综合利用的目的。

２、公司于２０１３年８月１６日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

３、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：焦作市兴泰资源综合利用有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）

２、公司类型：有限责任公司

３、注册地点：焦作市中站区雪莲路（最终以工商登记为准）

４、法人代表：靳三良

５、注册资本及股权结构：注册资本１０００万元，全部由公司出资，资金来源为自有资金。

６、经营范围：钛石膏制砖以及其他利废制品的生产、采购、销售。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次公司设立的全资子公司专业负责利用工业废料钛石膏生产建筑用烧结性砌块，是钛石膏综合治理的理想途径，既综合利用了钛石膏，变废为利，节约土地和资源，保护环境；又积极推广了新型墙体材料，使本地区的墙体材料革新和应用迈出新的一步，符合我国产业发展政策和环境保护的基本国策，对公司的综合实力和盈利能力的提升将产生积极的影响。

五、对外投资的主要风险

公司本次使用自有资金投入１０００万元设立全资子公司，总体风险可控，主要投资风险在于：

１、生产管理人才不能及时补充导致的管理风险；

２、与标砖相关的产品生产技术经验不足的风险；

３、产品投放市场初期，市场开拓方面存在的风险。

针对上述风险，首先，公司将有针对性的委派管理人才，抓好公司的经营管理，明确审批权限，加强内控管理；其次，密切跟踪行业发展趋势，不断学习借鉴同行业的发展经验，合适时机引入合作方加强相关产业的生产技术实力；再次，公司将加强营销队伍建设，采取多种营销手段，通过不同渠道开发客户，确保子公司的经营目标顺利实现。

六、相关审核和批准程序

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资１０００万元投资设立全资子公司。本次投资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１３－０７３

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》，定于２０１３年９月４日以现场投票表决的方式召开公司２０１３年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会的召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１３年９月４日上午９点３０分（星期三）

３、股权登记日：２０１３年８月２８日（星期三）

４、会议召开方式：现场投票。

５、出席对象：

（１）２０１３年８月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

６、现场会议召开地点：河南佰利联化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

２、审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

以上第１项议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过【详见２０１３年８月２０日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：２０１３－０６７）】。

以上第２项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过【详见２０１３年５月２４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：２０１３－０４９）】。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

２、登记时间： ２０１３年８月３０日（上午９：００ －１１：００，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路北河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室

联系人：董事会秘书申庆飞、证券事务代表郝军杰

联系电话：０３９１－３１２６６６６

传 真：０３９１－３１２６１１１

邮 编：４５４１９１

２、与会股东住宿费和交通费自理。

３、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

２、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

２０１３年８月１６日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

致：河南佰利联化学股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席河南佰利联化学股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案
２	关于修订＜关联交易决策制度＞的议案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人／代理人签字（盖章）：

受托人／代理人身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单项，多选无效。