证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１３－０５４号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示，本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自２０１３年８月１３日开市起停牌。依据相关规定，公司股票将于２０１３年８月２０日开市起复牌。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于２０１３年８月１４日以书面、电子邮件方式发出，２０１３年８月１９日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９人，现场出席董事８人，独立董事付磊先生因为工作安排原因未能亲自出席，委托独立董事程玉民先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长耿建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；

因本议案涉及公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）以现金方式认购不超过本次发行总股数１０％（含１０％）的股票，关联董事耿建明、杨绍民、鲍丽洁在本议案表决过程中回避表决。

１、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

２、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

３、发行数量

本次非公开发行股份认购数量不超过３４，８０２．７８万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

４、发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为不超过十名的特定对象，包括荣盛控股以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定和公司认定条件的法人、自然人或其他合格投资者。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权的，该认购数量区间将进行相应调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份，其中公司控股股东荣盛控股拟认购的股份数不超过公司本次非公开发行股份总数的１０％（含１０％）。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

５、定价基准日、发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四十九次会议决议公告日（２０１３年８月２０日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不高于１２．９３元／股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

６、锁定期安排

荣盛控股认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

７、上市地点

在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

８、募集资金数量和用途

本次发行募集资金投资以下四个项目：

■

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，调整各项目的募集资金投入额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

１０、决议有效期限

本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

四、《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》；

因本议案构成关联交易，关联董事耿建明、杨绍民、鲍丽洁回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

五、《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

因本议案构成关联交易，关联董事耿建明、杨绍民、鲍丽洁回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

六、《关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

为确保本次非公开发行Ａ股股票有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，包括但不限于：

１．根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

２．办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的备案等工作，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

３．聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

４．在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

５．根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

６．在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；

７．办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

８．如证券监管部门对非公开发行股票的政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整；

９．本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、《关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

本次非公开发行股票的对象之一为公司的控股股东荣盛控股，因此本次非公开发行构成与荣盛控股的关联交易。本次关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

因本议案构成关联交易，关联董事耿建明、杨绍民、鲍丽洁回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

九、审议《关于制订＜公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划＞的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１３年９月４日召开２０１３年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十九日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１３－０５５号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于２０１３年度非公开发行股票

涉及关联交易事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次关联交易概述

１、公司２０１３年度非公开发行的发行对象为包括公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）在内的不超过十家的特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），发行股票数量不超过３４，８０２．７８万股，募集资金总量预计不超过４５亿元，最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

２、荣盛控股承诺以现金认购不超过本次非公开发行总股数１０％（含１０％）的股票，并按照与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份。

３、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第四十九次会议决议公告日（２０１３年８月２０日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．９３元／股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

二、 关联关系及关联方基本情况

（一）公司与关联方之间的股权控制关系

截至２０１３年６月３０日，荣盛控股持有公司６７１，５２０，００９股，占公司总股本的３５．６８％，是公司的控股股东。具体股权控制关系如下图所示：

■

（二）荣盛控股基本情况

荣盛控股成立于２００２年７月３１日，注册资本３２，２００万元，主营业务包括对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。近三年荣盛控股总资产、净资产、营业收入及利润总额等主要财务指标均保持快速增长，整体实力显著增强。近三年主要财务指标如下（为合并报表数据）：

单位：元

■

三、 关联关系及关联方基本情况

（一）关联交易协议的主要内容

就本次关联交易事项，公司已与荣盛控股签署了附条件生效的《荣盛房地产发展股份有限公司２０１３年度非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》的主要内容如下：

１、合同主体及签定时间

发行人：荣盛房地产发展股份有限公司

认购人：荣盛控股股份有限公司

合同签订时间：２０１３年８月１９日。

２、认购方式、支付方式及锁定期

认购方式：以现金认购发行人向特定对象非公开发行的新股

支付方式：现金支付

认购数量：在按竞价程序确定发行价格后，认购人以现金认购不超过本次非公开发行总股数１０％（含１０％）的股票的前提下，由发行人根据市场发行情况经与其保荐人（主承销商）协商后确定，并由双方签订补充协议确定最终认购数量。

认购价格：公司对荣盛控股的发行价格与向其他特定对象的发行价格相同。该发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，在取得中国证监会就本次非公开发行的核准批文后，公司按照中国证监会等部门规定的竞价程序进行竞价，并根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

限售期：荣盛控股认购的股票自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。

３、合同的生效条件及生效日期

在以下条件均获得满足之日起正式生效：

（１）本次非公开发行已经公司董事会和股东大会批准；

（２）获得中国证监会对公司本次非公开发行Ａ股股票的核准。

４、保留条款和前置条件

本合同无任何保留条款和前置条件。

５、违约责任条款

若一方（以下称“违约方”）违反其在本协议项下的义务，在不影响对方（以下称“守约方”）在本协议项下所享有的其他权利的前提下，该等违约方应根据本协议及适用法律的规定，承担违约责任，依法赔偿由此造成的守约方的全部损失，包括但不限于实际履行、采取补救措施、赔偿损失。

（二）本次关联交易定价方式及其公允性

１、定价方式

本次非公开发行的价格以定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％为底价，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。荣盛控股将按照与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份。

２、发行定价的公允性

本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。

四、 本次关联交易的目的以及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

１、公司期望通过本次非公开发行从资本市场获得支持，进一步提高公司资产质量、优化资本结构、改善财务状况、减少财务风险、增强抗风险能力和持续盈利能力，为公司在行业低迷期进行低成本扩张提供有利条件、增强公司未来发展潜力，进而促使公司保持快速发展、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩张。

２、公司控股股东荣盛控股参与本次非公开发行，表明其对本次非公开发行募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。

（二）本次关联交易对公司经营及财务状况的影响

本次关联交易对公司经营及财务状况的影响取决于本次非公开发行对公司经营及财务状况的影响，具体如下：

本次非公开发行能够改善公司财务状况，主要体现在：公司股权资本大幅提升，资本实力增强；公司总资产与净资产同量增长使得公司资产负债率有所下降，资本结构优化；公司偿债能力进一步提高，财务风险降低。

本次非公开发行募集资金全部用于房地产项目的开发经营，其经营效益需要一定的时间才能体现，因此不排除发行后总股本增加致使公司每股收益被摊薄的可能。但此次募集资金投资项目的盈利能力较强，随项目的如期实施和完成，未来２－３年内将为公司带来丰厚的收益，有利于提高公司的盈利水平和持续盈利能力。

本次非公开发行完成后，募集资金的到位使得公司现金流入量大幅增加；在资金开始投入募集资金投资项目后，投资活动产生的现金流出量也将大幅提升；项目完工后，投资项目带来的现金流量逐年体现，公司经营活动产生的现金流入将显著提升。本次发行能改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一三年八月十九日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１３－０５６号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司２０１３年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟召集召开公司２０１３年度第二次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：２０１３年９月４日（星期三）１４：３０；

网络投票时间：２０１３年９月３日—９月４日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月３日下午３：００至２０１３年９月４日下午３：００的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼会议室；

（三）召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：２０１３年８月２７日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

１．截至２０１３年８月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

２．公司董事、监事和高级管理人员；

３．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示公告：公司将于２０１３年８月２８日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２．审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

３．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》；

３．１发行方式；

３．２发行股票的种类和面值；

３．３发行数量；

３．４发行对象及认购方式；

３．５定价基准日、发行价格；

３．６ 锁定期安排；

３．７上市地点；

３．８募集资金数量和用途；

３．９本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；

３．１０决议有效期限。

４．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》；

５．审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

６．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

７．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

８． 审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

９． 审议《关于制订＜公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划＞的议案》。

注：（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；（２）本次股东大会投票，对于议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中对子议案３．１，３．０２元代表议案３中子议案３．２，依次类推。

三、本次股东大会现场会议登记办法

１．登记时间：２０１３年８月２９日—８月３０日上午９点—１２点；下午１３点—１７点；

２．登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３ 年９ 月３日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３．登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼董事会办公室

联系电话：０３１６－５９０９６８８

传 真：０３１６－５９０８５６７

邮政编码：０６５００１

联系人：张星星 刘华 张龙兵

４． 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

３．股东投票的具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６２１４６；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案２中子议案３．１，３．０２元代表议案２中子议案３．２，依此类推。

（４）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

（５）确认投票委托完成。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

４．注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间议案

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年９月３日１５：００至２０１３年９月４日１５：００期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十九日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（二）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；赞成 反对 弃权 回避

（三）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（四）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（五）审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（六）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（八）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（九）审议《关于制订＜公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划＞的议案》。

赞成 反对 弃权 回避

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至 ２０１３年 ８月 ２７日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

序号	项目名称	预计总投资额 （万元）	募集资金拟投入额（万元）	募集资金投入占项目总投资额比重
１	唐山丹瑰苑	２５０，８７７．８５	１３０，０００．００	５１．８２％
２	蚌埠锦绣香堤	２５９，９８２．５７	１３０，０００．００	５０．００％
３	徐州香榭兰庭	２２１，０３１．８７	１００，０００．００	４５．２４％
４	南京莉湖春晓	１８２，０２９．００	９０，０００．００	４９．４４％
合计		９１３，９２１．２９	４５０，０００．００	４９．２４％

项目	２０１０年	２０１１年	２０１２年
总资产	２２，７０６，３７８，９４６．５６	２９，３１７，４１２，５７２．０７	４２，０８７，８３８，６４７．５６
所有者权益合计	５，７５９，６８５，１４１．７６	７，４１６，１４０，８２５．５９	１０，０５９，５２０，８４０．３３
归属于母公司所有者权益	２，９３５，３２８，５１４．５１	３，６４０，１５３，７１９．４１	４，８８８，４６５，６７５．７８
利润总额	１，４３２，５４９，８００．８６	２，０２４，６０５，１０３．２９	３，０００，８４９，１５３．４４
净利润	１，１０１，１８３，７５５．２４	１，５８６，４４５，９９５．４０	２，３７０，７９１，９６７．８９

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
３６２１４６	荣盛投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

序号	议案内容	对应申报价格
０	总议案	１００．００
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	１．００
２	关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案	２．００
３	关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案	３．００
３．１	发行方式；	３．０１
３．２	发行股票的种类和面值；	３．０２
３．３	发行数量；	３．０３
３．４	发行对象及认购方式；	３．０４
３．５	定价基准日、发行价格；	３．０５
３．６	锁定期安排；	３．０６
３．７	上市地点；	３．０７
３．８	募集资金数量和用途；	３．０８
３．９	本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；	３．０９
３．１０	决议有效期限。	３．１０
４	关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案	４．００
５	关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案	５．００
６	关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	６．００
７	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案	７．００
８	关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	８．００
９	关于制订《公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划》的议案	９．００

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股